麥肯錫報(bào)告聚焦中國(guó)與世界的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系

■文/袁珩（中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所）

麥肯錫全球研究院（MGI）2019年發(fā)布報(bào)告《中國(guó)與世界：理解變化中的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系》，從多個(gè)維度研究中國(guó)的全球化狀況。該報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)在融入世界經(jīng)濟(jì)的歷程中取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，融入了全球技術(shù)價(jià)值鏈，但中國(guó)和世界還有大量的機(jī)會(huì)推進(jìn)彼此融合。中國(guó)與世界之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系正在悄然改變，未來(lái)這種聯(lián)系增強(qiáng)或減弱，都可能引起巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)。

一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)有待進(jìn)一步與世界融合

報(bào)告指出，中國(guó)在經(jīng)濟(jì)體量上已躋身全球大國(guó)之列，但從以下八個(gè)維度來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)尚未全方位與世界融合。

貿(mào)易：中國(guó)是全球第一大貿(mào)易國(guó)，2017年中國(guó)的商品貿(mào)易占全球商品貿(mào)易的11.4%，但服務(wù)貿(mào)易僅占全球的6.4%。

企業(yè)：中國(guó)有110家《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)，數(shù)量與美國(guó)相當(dāng)。但這些企業(yè)只有18%的收入來(lái)自海外，而標(biāo)普500強(qiáng)企業(yè)的平均海外營(yíng)收為44%。

資本：中國(guó)的銀行、證券和債券市場(chǎng)規(guī)模都位居全球前三，但資本跨境流動(dòng)和外資企業(yè)的參與程度相對(duì)有限。

人員：中國(guó)是全球第一大留學(xué)生和游客來(lái)源地。2018年，中國(guó)留學(xué)生總計(jì)60.84萬(wàn)人，出境游達(dá)到1.5億人次。相比之下，1990—2017年，移民中國(guó)的外國(guó)人占全球移民總數(shù)的0.2%。中國(guó)對(duì)外國(guó)人的吸引力有待提升。

技術(shù)：近年來(lái)中國(guó)的研發(fā)支出大幅增長(zhǎng)，2018年位居世界第二，但在不少核心技術(shù)上仍需進(jìn)口引進(jìn)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2017年中國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)口額為290億美元，而知識(shí)產(chǎn)權(quán)出口額僅為進(jìn)口額的17%。與中國(guó)簽訂技術(shù)進(jìn)口合同的國(guó)家的地域集中度非常高，逾一半的海外研發(fā)采購(gòu)金額集中流向三個(gè)國(guó)家——美國(guó)（31%）、日本（21%）和德國(guó)（10%）。

數(shù)據(jù)：考慮到中國(guó)龐大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量、世界第一的網(wǎng)民規(guī)模，中國(guó)的跨境數(shù)據(jù)流總體規(guī)模依然有限。中國(guó)的寬帶數(shù)據(jù)流動(dòng)總量位居全球第八，僅為美國(guó)的20%。

環(huán)境影響：中國(guó)在可再生能源方面的投入占全球的45%，但仍是全球最大的碳排放國(guó)，占全球年總排放量的28%。

文化：為向世界弘揚(yáng)本國(guó)文化，中國(guó)在文化、娛樂(lè)等領(lǐng)域進(jìn)行了大量投資，但尚未在全球范圍內(nèi)產(chǎn)生顯著影響。

二、中國(guó)與世界的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系悄然改變

報(bào)告選取貿(mào)易、技術(shù)和資本三個(gè)維度，對(duì)中國(guó)與世界在經(jīng)濟(jì)上的相互依存度進(jìn)行分析，結(jié)論如下。

中國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的依存度相對(duì)下降，世界對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的依存度相對(duì)上升。2000—2017年，世界對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的依存度逐漸提升，綜合依存度指數(shù)從0.4增至1.2；而中國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的依存度卻有所降低，依存度指數(shù)在2007年達(dá)到最高點(diǎn)0.9，到2017年降至0.6。中國(guó)對(duì)世界的依存度下降，在一定程度上反映了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)已逐步轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)。這些顯著變化不但左右了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展重點(diǎn)，也改變了中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)彼此依存的態(tài)勢(shì)。這也反映出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的開(kāi)放度仍有提高空間。

地理位置鄰近中國(guó)、資源貿(mào)易占比高，且參與跨境資本流動(dòng)的國(guó)家對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的依存度最高。亞洲經(jīng)濟(jì)體與中國(guó)的聯(lián)系因區(qū)域供應(yīng)鏈而愈加緊密。對(duì)外出口自然資源的國(guó)家顯著依賴(lài)中國(guó)的需求。新興經(jīng)濟(jì)體和體量較小的成熟經(jīng)濟(jì)體高度依賴(lài)中國(guó)的投資。而大型發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的依存度較低，西歐和北美國(guó)家在貿(mào)易和投資方面對(duì)中國(guó)的依存度較低，對(duì)華出口額在其總產(chǎn)出中的占比不足5%，對(duì)華進(jìn)口額在其國(guó)內(nèi)消費(fèi)中也不足5%，中國(guó)的外商直接投資占其國(guó)內(nèi)投資的比例低于1%。

不同行業(yè)對(duì)中國(guó)的依存度不同。由于中國(guó)的經(jīng)濟(jì)體量極為龐大，幾乎所有行業(yè)都在一定程度上依存于中國(guó)。

在計(jì)算機(jī)、電子、光學(xué)產(chǎn)品、電氣設(shè)備等領(lǐng)域，中國(guó)已全面融入全球價(jià)值鏈。在這些領(lǐng)域，中國(guó)既是供應(yīng)方，又是需求方，2013—2017年占全球出口總額的17%～28%，占全球進(jìn)口總額的9%～16%，其產(chǎn)出占全球份額高達(dá)38%～ 42%。

對(duì)于貿(mào)易屬性極高的輕工制造和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)而言，全球各國(guó)高度依賴(lài)中國(guó)的產(chǎn)出。某些行業(yè)把中國(guó)稱(chēng)為“世界工廠”。在服裝紡織、家具、安全、消防、橡膠和塑料、基礎(chǔ)金屬以及其他非金屬礦產(chǎn)等領(lǐng)域中，全球各國(guó)高度依賴(lài)中國(guó)的出口。2013—2017年，中國(guó)的出口占全球出口總額的13%～40%。

全球上游產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)的依存度均有所提高。在采掘業(yè)、化工、紙和紙制品等行業(yè)，全球上游產(chǎn)業(yè)高度依賴(lài)中國(guó)的進(jìn)口。中國(guó)制造業(yè)的增長(zhǎng)大幅提升了對(duì)原材料和中間品的需求。2013—2017年，中國(guó)的進(jìn)口占全球進(jìn)口總額的12%～ 21%。

在另一些全球貿(mào)易屬性較強(qiáng)的行業(yè)中，中國(guó)并不是主要參與者。以制藥行業(yè)為例，中國(guó)的貿(mào)易額僅占全球藥品出口的4%、全球進(jìn)口的3%。同樣，雖然汽車(chē)領(lǐng)域的貿(mào)易強(qiáng)度較高，但中國(guó)的貿(mào)易額僅占全球出口的3%、全球進(jìn)口的7%。

沒(méi)有加入全球貿(mào)易的行業(yè)對(duì)中國(guó)的依存度往往較低。食品飲料、煙草、金屬制品、木材及木制品、印刷和媒體以及農(nóng)林漁等行業(yè)屬于“自產(chǎn)自銷(xiāo)”類(lèi)別，這些領(lǐng)域貿(mào)易強(qiáng)度占總產(chǎn)出的比例較低，對(duì)中國(guó)的依存度也較低。

三、中國(guó)已融入全球技術(shù)價(jià)值鏈

中國(guó)的技術(shù)創(chuàng)新勢(shì)頭迅猛，已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能技術(shù)領(lǐng)域的全球大國(guó)，并在多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域躍居全球第一大消費(fèi)國(guó)。技術(shù)鏈?zhǔn)亲顝?fù)雜的價(jià)值鏈之一，尤需各方通力協(xié)作，而中國(guó)早已深度融入其中，并占據(jù)相當(dāng)大的全球進(jìn)出口份額。

在審視中國(guó)與世界的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系如何演變時(shí)，技術(shù)是一個(gè)核心關(guān)注點(diǎn)。為促進(jìn)本土創(chuàng)新并提高生產(chǎn)率，中國(guó)需保持甚至加強(qiáng)從國(guó)外獲取技術(shù)的力度。全球各國(guó)對(duì)中國(guó)科技發(fā)展也越發(fā)關(guān)注，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體尤其如此。一些國(guó)家出臺(tái)新規(guī)，對(duì)獲取外國(guó)技術(shù)的中國(guó)投資展開(kāi)更嚴(yán)密的審查。各國(guó)都關(guān)注中國(guó)的技術(shù)鏈?zhǔn)欠駮?huì)脫離全球價(jià)值鏈，以及中國(guó)政府提出的技術(shù)本土化目標(biāo)。

中國(guó)在各個(gè)行業(yè)發(fā)展本土價(jià)值鏈，中國(guó)的技術(shù)市場(chǎng)似乎都呈現(xiàn)出本地化趨勢(shì)。在光伏面板、高鐵、數(shù)字支付、電動(dòng)汽車(chē)等行業(yè)，中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)超過(guò)90%的份額；而在半導(dǎo)體、飛機(jī)制造等行業(yè)，中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)的份額都很小，且高度依賴(lài)外國(guó)技術(shù)。在光伏面板、高鐵、數(shù)字支付等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)超過(guò)85%的零部件由本國(guó)廠商提供；而在半導(dǎo)體、飛機(jī)制造領(lǐng)域，主要依靠國(guó)外供應(yīng)商提供零部件，尤其半導(dǎo)體領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商提供的比例不足10%。若論全球化程度較高的行業(yè)，中國(guó)在海外光伏面板市場(chǎng)占據(jù)了高達(dá)50%的份額；若論全球化程度不足的行業(yè)，中國(guó)在飛機(jī)制造業(yè)的市場(chǎng)份額尚不及1%。

中國(guó)大部分技術(shù)行業(yè)均與全球標(biāo)準(zhǔn)整合，但各價(jià)值鏈的本地化程度存在差異。麥肯錫全球研究院從11個(gè)領(lǐng)域選取81項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn)，中國(guó)對(duì)其中超過(guò)90%的技術(shù)采用了全球標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)的本土廠商有能力生產(chǎn)60%～80%的技術(shù)，有至少20%～40%的技術(shù)需要跨國(guó)企業(yè)輸入。中國(guó)供應(yīng)商可在40%～60%的技術(shù)研究中實(shí)現(xiàn)與國(guó)際供應(yīng)商同等或更好的效果。在5G、人工智能和量子計(jì)算等一些尚未確立全球標(biāo)準(zhǔn)的新興技術(shù)領(lǐng)域，中國(guó)已取得了一些進(jìn)展。但即便在這些領(lǐng)域，中國(guó)也從設(shè)備進(jìn)口、人才引進(jìn)和國(guó)外投資中獲益良多，而且今后還將繼續(xù)使用這些資源。

報(bào)告認(rèn)為，大規(guī)模資金投入、掌握核心技術(shù)、進(jìn)入龐大市場(chǎng)、推行鼓勵(lì)創(chuàng)新的制度，是推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展必備的四大要素。當(dāng)前，中國(guó)在投資規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，在獲取核心技術(shù)和激勵(lì)創(chuàng)新方面仍然落后。參與全球價(jià)值鏈，加強(qiáng)資本、知識(shí)、人才流動(dòng)都可以加快中國(guó)向價(jià)值鏈上游挺進(jìn)的速度。

四、中國(guó)與世界的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系變化將引起巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)

中國(guó)與世界似乎都在重新審視彼此之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。全球化的意外后果以及利益分配不均的問(wèn)題成為全球各國(guó)（尤其是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體）高度關(guān)注的話(huà)題。一些主要經(jīng)濟(jì)體正在醞釀出臺(tái)法規(guī)來(lái)加強(qiáng)外商投資審查，尤其當(dāng)所涉技術(shù)具有戰(zhàn)略意義時(shí)。報(bào)告指出，這些情況都預(yù)示著中國(guó)與世界之間的聯(lián)系正在減弱，但彼此脫離并非不可避免。麥肯錫全球研究院的模擬顯示，中國(guó)和世界有大量機(jī)會(huì)推進(jìn)彼此融合。報(bào)告選擇了五種可能導(dǎo)致中國(guó)與世界的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系發(fā)生變化的發(fā)展趨勢(shì)，并模擬了這些趨勢(shì)可能引發(fā)的價(jià)值創(chuàng)造或流失。如果這五種趨勢(shì)均向加強(qiáng)聯(lián)系的方向發(fā)展，有望創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值；如果向減弱的方向發(fā)展，則可能使經(jīng)濟(jì)價(jià)值面臨風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)和世界之間經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的發(fā)展方向?qū)?duì)全球經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生巨大影響。到2040年，可能受到影響的總價(jià)值或?qū)⑦_(dá)到22萬(wàn)億～37萬(wàn)億美元，約相當(dāng)于全球GDP的15%～26%。

中國(guó)成為新興與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的進(jìn)口目的地。中國(guó)進(jìn)口更多優(yōu)質(zhì)商品，既能夠刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)，也將使世界其他國(guó)家獲益。假如全球聯(lián)系減弱，持續(xù)的貿(mào)易爭(zhēng)端可能導(dǎo)致長(zhǎng)期關(guān)稅升高、全球貿(mào)易額收縮、生產(chǎn)率降低；發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)的消費(fèi)品價(jià)格可能上漲。在中國(guó)，貿(mào)易收縮或?qū)?dǎo)致制造業(yè)崗位供給過(guò)剩。報(bào)告估計(jì)，與貿(mào)易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值高達(dá)3萬(wàn)億～6萬(wàn)億美元。

開(kāi)放服務(wù)業(yè)。服務(wù)業(yè)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)中的比例逐年增大，2018年占GDP的52%。但服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)能力和準(zhǔn)入問(wèn)題影響了很多服務(wù)業(yè)子領(lǐng)域的發(fā)展；外企面臨的限制也會(huì)阻礙競(jìng)爭(zhēng)和現(xiàn)代化進(jìn)程，阻礙生產(chǎn)率提高。報(bào)告估計(jì)，中國(guó)與全球的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系發(fā)生變化，服務(wù)領(lǐng)域受影響的經(jīng)濟(jì)價(jià)值將為3萬(wàn)億～5萬(wàn)億美元。

進(jìn)一步深化金融體系的全球化和現(xiàn)代化。報(bào)告稱(chēng)，倘若中國(guó)的金融體系與全球市場(chǎng)進(jìn)一步對(duì)接，中國(guó)的消費(fèi)者、企業(yè)和投資者擁有更多選擇，資源配置效率也將有所提升。反之，會(huì)導(dǎo)致中國(guó)金融市場(chǎng)面臨更多波動(dòng)，并且阻礙生產(chǎn)率增長(zhǎng)。這一選擇涉及到的經(jīng)濟(jì)價(jià)值共計(jì)約5萬(wàn)億～8萬(wàn)億美元。

為解決全球性議題做出更多貢獻(xiàn)。中國(guó)已加大對(duì)國(guó)際機(jī)構(gòu)的承諾，并對(duì)代表新興經(jīng)濟(jì)體的新機(jī)構(gòu)給予大力支持。如中國(guó)在亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行和金磚國(guó)家新開(kāi)發(fā)銀行中的持股比例分別為30%和20%，積極組建區(qū)域貿(mào)易集團(tuán)，逐漸成為制定全球化問(wèn)題解決方案的關(guān)鍵參與者。中國(guó)仍有潛力開(kāi)發(fā)更多的創(chuàng)新性解決方案，并向世界輸出，例如共同定義全球化數(shù)字治理，以及填補(bǔ)每年預(yù)計(jì)約3500億美元的全球基礎(chǔ)設(shè)施投資缺口。報(bào)告估算，中國(guó)與世界的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系或發(fā)生變化，這方面涉及的經(jīng)濟(jì)價(jià)值約在3萬(wàn)億～6萬(wàn)億美元之間，并且將在環(huán)境保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)空間等一系列與全球公共產(chǎn)品相關(guān)的話(huà)題上拓寬國(guó)際合作。

增強(qiáng)與世界的全球技術(shù)流動(dòng)。中國(guó)與世界各國(guó)之間的技術(shù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)流動(dòng)程度主要取決于各個(gè)國(guó)家對(duì)技術(shù)投資和國(guó)家安全問(wèn)題所持的態(tài)度。若要加強(qiáng)技術(shù)流動(dòng)，中國(guó)與世界需要攜手構(gòu)建一套彼此接受的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，動(dòng)員全球共同參與，通過(guò)透明、可信的流程解決知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，可以提高外企向中國(guó)出售技術(shù)所獲得的收入，同時(shí)減少知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的可能。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，進(jìn)一步推進(jìn)全球化整合，有助于擴(kuò)大獲取國(guó)外技術(shù)的種類(lèi)，促進(jìn)與國(guó)外投資者、機(jī)構(gòu)和人才之間的合作，共同開(kāi)發(fā)全球領(lǐng)先的解決方案。但如果當(dāng)前的貿(mào)易緊張局勢(shì)持續(xù)下去，技術(shù)流動(dòng)也將受到實(shí)質(zhì)性的限制，創(chuàng)新便會(huì)受阻，生產(chǎn)率增長(zhǎng)也會(huì)大幅降低。對(duì)其他國(guó)家來(lái)說(shuō)，與中國(guó)的聯(lián)系減弱意味著逐漸失去全球技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵供應(yīng)商和市場(chǎng)，而且中國(guó)愈發(fā)活躍的技術(shù)創(chuàng)新也無(wú)法再向國(guó)外出口，中國(guó)也將失去促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的關(guān)鍵技術(shù)。報(bào)告顯示，這方面涉及的價(jià)值約8萬(wàn)億～12萬(wàn)億美元，具體情況取決于科技流動(dòng)如何釋放創(chuàng)新活力和推動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)。