2020年全球（中國(guó)）草銨膦市場(chǎng)狀況分析及預(yù)測(cè)

楊益軍，張 波

（安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化信息咨詢有限公司，安徽合肥 23006）

1 草銨膦市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r以及預(yù)測(cè)

草銨膦是 1986年由德國(guó)赫斯特(現(xiàn)屬巴斯夫，下同)公司開發(fā)的一種非選擇性除草劑。其作用機(jī)制是抑制植物體內(nèi)的谷氨酰胺合成酶活性，導(dǎo)致谷氨酰胺合成受阻、氮代謝紊亂、銨離子累積，從而干擾植物的代謝，使植物死亡。草銨膦具有殺草譜廣、活性高、毒性低、在土壤中易降解、對(duì)作物安全、漂移小、環(huán)境相容性好和殺草較迅速等特點(diǎn)，能防除和快速殺滅馬唐和黑麥草等100多種一年生和多年生闊葉雜草和禾本科雜草。

普通草銨膦是2種對(duì)映異構(gòu)體的混合物，但只有L-異構(gòu)體具有活性，而且在土壤中容易分解，對(duì)人類和動(dòng)物毒性較小。目前市場(chǎng)上銷售的草銨膦商品絕大多數(shù)都是外消旋體混合物。L-草銨膦不僅用量減半，大幅降低環(huán)境壓力，而且活性和對(duì)抗性雜草的防效也優(yōu)于普通草銨膦。目前，商品化的L-草銨膦已經(jīng)在日本和韓國(guó)上市，但價(jià)格昂貴，性價(jià)比暫不突出。利爾化學(xué)等中國(guó)企業(yè)正在積極進(jìn)行低成本L-草銨膦的開發(fā)，很快有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，為中國(guó)和世界農(nóng)藥減量增效作出新的貢獻(xiàn)。

圖1 全球草銨膦市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及預(yù)測(cè)

草銨膦和草甘膦的推廣模式比較類似，農(nóng)化巨頭將草銨膦抗性基因?qū)胨?、小麥、玉米、甜菜、煙草、大豆、棉花、馬鈴薯、番茄、油菜和甘蔗等20多種作物中。近年來(lái)抗草銨膦作物已在美洲、亞洲、歐洲和澳洲等農(nóng)產(chǎn)品大國(guó)推廣種植。

隨著草銨膦轉(zhuǎn)基因技術(shù)推廣和應(yīng)用，草銨膦已經(jīng)成為全球第二大轉(zhuǎn)基因作物除草劑。根據(jù)KLEFFMANN統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知，2018年草銨膦的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7.5億美元，位列除草劑品種第2位，近6年全球市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.16%，屬于增長(zhǎng)最快的非選擇性除草劑。

筆者長(zhǎng)期研究發(fā)現(xiàn)，全球草銨膦需求保持快速發(fā)展，主要與4個(gè)方面因素有關(guān)。第一是開發(fā)企業(yè)推廣，傳統(tǒng)應(yīng)用穩(wěn)定增長(zhǎng)；二是草銨膦對(duì)滅生性除草劑（草甘膦、百草枯的禁限用）的替代；三是抗草銨膦轉(zhuǎn)基因商業(yè)化程度和復(fù)配制劑的作用；四是草銨膦原藥價(jià)格下行的影響。

綜合Phillips McDougall、KLEFFMANN及專業(yè)人士調(diào)研數(shù)據(jù)，中農(nóng)縱橫預(yù)計(jì)2020年草銨膦銷售額將超過(guò)10億美元大關(guān)，達(dá)到10.5億美元（圖1）。

2 草銨膦主要工藝以及成本情況分析

目前，全球主要有3種草銨膦產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)路線（表 1），分別為熱裂解-ACA 工藝、鋁法-Strecker工藝、格式-Strecker工藝。這3種工藝有相似的部分，但在成本、原料、損耗、反應(yīng)機(jī)理、環(huán)保友好性和收率方面有較大區(qū)別。格式工藝具有較大的生產(chǎn)安全性及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，且成本較高，是國(guó)內(nèi)主流工藝；熱裂解-ACA工藝比較先進(jìn)，連續(xù)化程度高，三廢排放、合成成本最低；利爾新工藝是從格式工藝向熱裂解-ACA工藝過(guò)渡的工藝，較傳統(tǒng)工藝有很大的改善。

熱裂解-ACA工藝以MDP（甲基二氯化膦）為原料，通過(guò)MDP制備MPE（即甲基亞膦酸單正丁酯），再與ACA（丙烯醛氰醇乙酸酯/2-乙酰氧基-3-丁烯）進(jìn)行Michael加成制備（3-乙酰氧-3-氰丙基）-甲基膦酸正丁酯，最后通過(guò)氨化、水解得到草銨膦。全流程可以采用連續(xù)化作業(yè)，自動(dòng)化程度高，總收率可以達(dá)到95%左右。

表1 草銨膦工藝比較

該法的難點(diǎn)主要有2個(gè)，分別是MDP的合成和Michael加成。MDP合成難度大，遇氧氣自燃，工藝控制難度較高，而且需要4個(gè)塔，基建投資較大，因此設(shè)備相對(duì)較為昂貴；MPE與ACA膦化合成氨基腈采用 Michael加成，該工藝流程目前國(guó)內(nèi)研究較少，尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

此外，該法反應(yīng)過(guò)程中無(wú)溶劑、無(wú)氣味，幾乎無(wú)渣排放；氨化和水解后的水相都蒸發(fā)回收，可套用。此工藝對(duì)環(huán)境友好。

在拜耳并購(gòu)孟山都的交易中，反壟斷機(jī)構(gòu)要求剝離草銨膦及相關(guān)種子的業(yè)務(wù)，于是拜耳將草銨膦及相關(guān)業(yè)務(wù)交易給德國(guó)巴斯夫。

中國(guó)企業(yè)普遍采用格式-Strecker工藝。和巴斯夫草銨膦技術(shù)水平相比，中國(guó)技術(shù)開發(fā)晚，相對(duì)落后。亞磷酸三乙酯經(jīng)與甲基格氏試劑反應(yīng)制備甲基亞磷酸二乙酯，后經(jīng) Strecker反應(yīng)得到氨基腈，水解純化得到草銨膦。格式工藝的主要優(yōu)勢(shì)是技術(shù)壁壘低，易于產(chǎn)業(yè)化。國(guó)內(nèi)企業(yè)大多可獲得該技術(shù)。但缺點(diǎn)是該反應(yīng)需在高壓下進(jìn)行，易燃易爆安全隱患大，三廢排放多，且收率參差不一，收率 54%～70%。因而，此工藝綜合成本較高，連續(xù)化程度也不高，環(huán)保和安全水平難以企及巴斯夫路線。

鋁法-Strecker工藝是目前國(guó)內(nèi)新開發(fā)的草銨膦生產(chǎn)工藝。該法與格式法不同之處在于采用三氯化磷、氯甲烷、三氯化鋁絡(luò)合/解絡(luò)的方法生產(chǎn)MDP，MDP合成甲基亞膦酸二乙酯。其優(yōu)點(diǎn)在于設(shè)備投資小，綜合成本較格式法低，但仍然存在固廢產(chǎn)生量大、反應(yīng)過(guò)程危險(xiǎn)等問(wèn)題。該法較格式法還有一個(gè)優(yōu)勢(shì)在于可以合成MDP，從而后段又可以改為ACA工藝。

通過(guò)相關(guān)研究和利爾化學(xué)環(huán)評(píng)公告，利爾化學(xué)的廣安基地工藝和巴斯夫的工藝路線（已過(guò)專利保護(hù)期）前半段工藝接近，同時(shí)進(jìn)行了創(chuàng)新，并打通了三氯化磷、甲烷向 MDP 轉(zhuǎn)化的工藝流程，整個(gè)反應(yīng)過(guò)程連續(xù)化程度也明顯增強(qiáng)，同時(shí)規(guī)避了格式試劑的使用，工藝的穩(wěn)定性和安全性都明顯增強(qiáng)。利爾通過(guò)自身工藝優(yōu)化，技術(shù)進(jìn)步明顯，因此成本較傳統(tǒng)格式法明顯下降。綜合來(lái)看，工業(yè)化裝置開車成功，成本將較格式法降低2萬(wàn)元/t以上。

另外，對(duì)于中國(guó)草銨膦企業(yè)，應(yīng)該將工作重點(diǎn)放在工藝和劑型改進(jìn)，國(guó)內(nèi)草銨膦相關(guān)專利不多，技術(shù)水平有限，應(yīng)大力開發(fā)純化方法、優(yōu)化工藝路線和前端制備方法，并及時(shí)申請(qǐng)專利用于阻遏對(duì)手，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。一般來(lái)講，農(nóng)藥劑型的改進(jìn)，能明顯提高現(xiàn)有藥物的功效和制劑質(zhì)量，其研發(fā)難度和周期都要低于原藥的開發(fā)，利用新材料的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，包括高效的增稠劑和懸浮劑等。開發(fā)新的制劑組合，也可以通過(guò)篩選精細(xì)化的配方獲得具有優(yōu)異效果的制劑，延展產(chǎn)品壽命和提高藥效。復(fù)配制劑的發(fā)展也是未來(lái)草銨膦開發(fā)的重大方向，草銨膦具有速效性較差、低溫效果較差、對(duì)部分雜草不敏感等特性，針對(duì)這些問(wèn)題中國(guó)企業(yè)開發(fā)出草銨膦+草甘膦、草銨膦+乙羧氟草醚、草銨膦+高效氟吡甲禾靈、草銨膦+丙炔氟草胺等復(fù)配制劑，大幅拓展了草銨膦的應(yīng)用場(chǎng)景。

3 全球草銨膦供應(yīng)狀況及預(yù)測(cè)

1999年全球草銨膦銷售額不足1億美元，2017年銷售額升至7.50億美元，過(guò)去的11年，全球草銨膦銷售保持了13.86%年平均復(fù)合增長(zhǎng)率。全球草銨膦良好的需求趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的預(yù)期，進(jìn)入2015年以后，產(chǎn)能釋放加大，供應(yīng)能力也“水漲船高”。根據(jù)中農(nóng)縱橫的研究，2019年全球草銨膦產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為40 600 t和38 500 t，2015-2019年平均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為38.36%和42.58%。

全球草銨膦產(chǎn)能約為43 100 t，產(chǎn)能裝置主要分布在德國(guó)、美國(guó)、中國(guó)和印度。2019年中國(guó)草銨膦有效產(chǎn)能達(dá)到32 000 t，約占全球6成左右。未來(lái)，國(guó)外產(chǎn)能釋放有限（印度有可能釋放1萬(wàn)t產(chǎn)能）。根據(jù)企業(yè)新增產(chǎn)能公告，全球草銨膦產(chǎn)能釋放區(qū)域仍然在中國(guó)（圖3）。

草銨膦國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能大、成本較低、開工穩(wěn)定的龍頭企業(yè)分別為巴斯夫和利爾化學(xué)。2019年巴斯夫草銨膦產(chǎn)能為12 000 t，占全球總產(chǎn)能的27.8%，產(chǎn)能裝置分布在法蘭克福和美國(guó)密西根。同年，利爾化學(xué)總產(chǎn)能為12 000 t，占全球總產(chǎn)能的27.8%，綿陽(yáng)產(chǎn)能為8 000 t，廣安一期4 000 t產(chǎn)能裝置已經(jīng)具備生產(chǎn)能力，后期7 000 t產(chǎn)能于2020年后釋放。2019年永農(nóng)生物的草銨膦產(chǎn)能達(dá)到5 000 t，主要在浙江上虞和寧夏，永農(nóng)生物遠(yuǎn)期將有5 000 t產(chǎn)能釋放計(jì)劃。山東億盛產(chǎn)能5 000 t，原藥除滿足自身制劑需要，也對(duì)外供應(yīng)。威遠(yuǎn)生化的產(chǎn)能為1 600 t，石家莊瑞凱化工裝置負(fù)荷不高。此外，七洲綠色化工控股洪湖一泰利用鋁法生產(chǎn)草銨膦關(guān)鍵中間體甲基亞膦酸二乙酯，現(xiàn)有產(chǎn)能5 000 t，遠(yuǎn)期規(guī)劃2萬(wàn) t（表2）。

另外，長(zhǎng)青股份、南京紅太陽(yáng)重慶分公司、四川福華和內(nèi)蒙誠(chéng)信等，2020年以后將有不同噸位的產(chǎn)能釋放。

目前，全球草銨膦原藥主流生產(chǎn)企業(yè)主要有 7家，她們分別是巴斯夫、利爾化學(xué)、永農(nóng)生物、山東億盛、石家莊瑞凱化工、威遠(yuǎn)生化和UPL。2019年國(guó)內(nèi)主要5家企業(yè)開工負(fù)荷呈現(xiàn)前高后低，全年開工率在72%左右，預(yù)計(jì)中國(guó)總產(chǎn)量約為18 000 t。

2018-2019 年，全球草銨膦新產(chǎn)能集中釋放，使得草銨膦供需狀況出現(xiàn)階段性失衡。目前我國(guó)草銨膦原藥價(jià)格降至歷史低位，產(chǎn)品性價(jià)比明顯提高，市場(chǎng)進(jìn)入以價(jià)換量的階段，更有利于全球需求面的打開。可以判定，行情使得市場(chǎng)再次進(jìn)入重新洗牌過(guò)程，不具備技術(shù)、成本以及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將逐漸退出市場(chǎng)，而成本優(yōu)勢(shì)顯著，在環(huán)保和安檢等高壓下仍能大規(guī)模供貨的企業(yè)，將獲得更大的市場(chǎng)份額，加速龍頭企業(yè)的成長(zhǎng)（圖2）。

表2 2019年全球草銨膦有效產(chǎn)能和產(chǎn)量的情況

4 全球草銨膦行情回顧、特點(diǎn)及預(yù)測(cè)

在過(guò)去的12年里，中國(guó)草銨膦原藥行情可謂跌宕起伏，其實(shí)行情變化的背后是供需關(guān)系的相應(yīng)變化。在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)草銨膦作為高端除草劑，因?yàn)槠湫Ч?、毒性低、不傷根的特性主要?yīng)用于果蔬等經(jīng)濟(jì)作物。2008年之前的價(jià)格維持在30萬(wàn)元/t以上，市場(chǎng)供需較為平衡。2008、2009年草銨膦受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，全球需求減少，價(jià)格跌至19萬(wàn)元/t以下。2010、2011年，隨著全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，抗草甘膦超級(jí)雜草數(shù)目增加，抗草銨膦轉(zhuǎn)基因作物的推廣以及韓國(guó)2012-2014年禁用百草枯等利好因素，使得草銨膦銷量再次出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2014年原藥價(jià)格重新回到30萬(wàn)元/t以上。

2014年前后，草銨膦利潤(rùn)空間大，加上中國(guó)農(nóng)業(yè)部（現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）發(fā)布第1745號(hào)公告，決定自2014年7月1日起，撤銷百草枯水劑登記和生產(chǎn)許可，停止生產(chǎn)，保留母藥生產(chǎn)企業(yè)水劑出口境外使用登記，允許專供出口生產(chǎn)，2016年7月1日停止水劑在國(guó)內(nèi)銷售和使用，政策出臺(tái)后市場(chǎng)普遍認(rèn)為草銨膦是百草枯優(yōu)質(zhì)替代需求。2014年后輝豐、紅太陽(yáng)、好收成韋恩、江蘇皇馬、樂(lè)斯化學(xué)、七洲綠色和山東濱農(nóng)等紛紛立項(xiàng)上馬草銨膦，草銨膦供應(yīng)增加明顯，價(jià)格自然回落。2015-2016年價(jià)格進(jìn)入下降通道，2016年初，拜耳率先下調(diào)草銨膦制劑價(jià)格，帶動(dòng)了各家企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，原藥價(jià)格一度跌至11.7 萬(wàn)元/t。

圖2 2011-2019年全球草銨膦產(chǎn)能、產(chǎn)量變動(dòng)情況

進(jìn)入2017年，在百草枯禁用范圍擴(kuò)大、環(huán)保趨嚴(yán)和草甘膦抗藥性凸顯等各因素的疊加下，草銨膦市場(chǎng)需求量不斷增大，而庫(kù)存有限，導(dǎo)致供求關(guān)系失衡，草銨膦市場(chǎng)復(fù)蘇，價(jià)格再度上漲，期間價(jià)格維持高位。至2018年下半年后，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，氣候所致種植推遲等因素影響，全球需求走弱；與此同時(shí)供應(yīng)增加，包括巴斯夫和利爾化學(xué)等企業(yè)新產(chǎn)能的釋放，出現(xiàn)供過(guò)于求狀態(tài)，價(jià)格向下拐點(diǎn)出現(xiàn)。2018年11月份江蘇某企業(yè)將草銨膦母液的價(jià)格拉到很低，中國(guó)原藥價(jià)格戰(zhàn)開打。眾多因素疊加導(dǎo)致 2019年原藥價(jià)格一直下行，降到 9.8萬(wàn)元/t左右。

2019年年底，受到主要廠家利爾廣安基地停產(chǎn)并線和主要中間體廠家洪湖一泰停產(chǎn)檢修的影響，供給收緊，價(jià)格有所上揚(yáng)。2020年初，突如其來(lái)的新冠疫情重創(chuàng)草銨膦中間體主要產(chǎn)地湖北，導(dǎo)致中國(guó)草銨膦供給受到較大影響。此外，疫情導(dǎo)致的物流不暢進(jìn)一步加劇了供需矛盾。綜合以上因素，預(yù)計(jì)2020年上半年我國(guó)草銨膦整體供應(yīng)偏緊，價(jià)格處于反彈上漲狀態(tài)，價(jià)格反漲的高度和時(shí)間還在觀察中，但是行情反轉(zhuǎn)至20萬(wàn)元/t的可能性不大。

從近 12年的年平均價(jià)格波動(dòng)來(lái)看，草銨膦原藥價(jià)格最高點(diǎn)出現(xiàn)在 2014年，為 31.5萬(wàn)元/t，也出現(xiàn)2個(gè)低點(diǎn)，分別出現(xiàn)在2016年的11.7萬(wàn)元/t（14.1萬(wàn)元/t為年度平均價(jià)格，而11.7萬(wàn)元/t為該年度的最低價(jià)格，2019年同理）和2019年9.8萬(wàn)元/t（圖3）。

圖3 2007-2019年中國(guó)草銨膦原藥行情年度變化

根據(jù)百川資訊報(bào)道，當(dāng)前國(guó)內(nèi)草銨膦生產(chǎn)成本為8～9萬(wàn)元/t左右，外購(gòu)中間體的生產(chǎn)企業(yè)成本更高，目前綜合成本接近成交價(jià)位?？紤]到全球草銨膦未來(lái)需求的增長(zhǎng)空間和成本端的支撐，在當(dāng)前草銨膦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局下，中農(nóng)縱橫認(rèn)為，2020年草銨膦原藥將維持在 10～13萬(wàn)元/t區(qū)間波動(dòng)，目前價(jià)位于箱體底部運(yùn)行，短期需求不宜觀望，建議積極采購(gòu)。

5 近年中國(guó)草銨膦出口狀況

5.1 中國(guó)草銨膦整體出口情況

中國(guó)是草銨膦的生產(chǎn)大國(guó)，供應(yīng)能力占全球的6成以上，同時(shí)亦為出口大國(guó)。近年來(lái)，全球草銨膦需求旺盛，中國(guó)草銨膦出口增長(zhǎng)迅速。同時(shí)，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)加入草銨膦生產(chǎn)的行列，并進(jìn)行出口創(chuàng)匯。2016年中國(guó)草銨膦出口量約7 000.0 t，其中包括原藥2 929.4 t以及制劑4 067.0 t，到2019年中國(guó)草銨膦出口總量為16 671.0t，出口量4年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.4%。

2019年我國(guó)草銨膦原藥、制劑出口情況表現(xiàn)不一。2019年我國(guó)草銨膦（含91%精草銨膦原藥）原藥出口呈現(xiàn)量額雙增，出口數(shù)量為7 000.0 t，同比增長(zhǎng) 39.7%，出口金額為 1.37億美元，同比增長(zhǎng)13.22%；制劑出口出現(xiàn)量額雙降，出口量為9 827.4 t，同比下降10.3%，出口金額為0.92億美元，同比下降39.1%（表3）。

2019年我國(guó)草銨膦出口總體表現(xiàn)為量增額降。近兩三年，美國(guó)、印度一些草銨膦新產(chǎn)能逐漸釋放，對(duì)我國(guó)草銨膦出口造成沖擊，2019年中國(guó)出口至美國(guó)的金額同比減少38%，印度也同比減少87%。2019年我國(guó)草銨膦出口量同比增長(zhǎng)回落至4.4%，出口金額約為1.93億美元，同比下降了9.8%，出口金額出現(xiàn)較大的降幅，是國(guó)外產(chǎn)能釋放和中國(guó)原藥價(jià)格回落的累積結(jié)果。

表3 2018和2019年中國(guó)草銨膦出口概況

2018年中國(guó)草銨膦出口制劑為8種，2019年中國(guó)出口草銨膦制劑增加至16種，相比2018年相同制劑出口情況表現(xiàn)不一，以出口金額計(jì)，95%原藥、150 g/L水劑、10%水劑和80%可溶粒劑等出口有不同程度的增加，而200 g/L水劑和50%母液出口減少，50%可溶粒劑和30%水劑沒(méi)有出口（表4）。

5.2 2018-2019年中國(guó)草銨膦企業(yè)出口情況

2019年中國(guó)草銨膦出口企業(yè)為148個(gè)，相比上年同比減少近10%。2019年中國(guó)企業(yè)出口成單數(shù)量為1 540個(gè)，相比上年的345個(gè)大幅增加，均單成交額為 15.53萬(wàn)美元，相比上年均單成交額同比下降75%。2019年我國(guó)草銨膦出口前20強(qiáng)企業(yè)表現(xiàn)不一，出口金額排前20位的企業(yè)分別為利爾化學(xué)股份有限公司、河北佰事達(dá)商貿(mào)有限公司、寧波泰達(dá)進(jìn)出口有限公司、江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司、山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司、河北威遠(yuǎn)生物化工有限公司、廣安利爾化學(xué)有限公司、江蘇七洲綠色化工股份有限公司、帕潘納(北京)科技有限公司、中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司、深圳市易普樂(lè)化工有限公司、杭州戈而摩化工有限公司、山東潤(rùn)科國(guó)際貿(mào)易有限公司、江蘇快達(dá)農(nóng)化股份有限公司、達(dá)農(nóng)貿(mào)易(深圳)有限公司、上海健生實(shí)業(yè)股份有限公司、杭州啟農(nóng)生物科技有限公司、江蘇仁信化工有限公司、北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司等。出口前20強(qiáng)企業(yè)出口總額為1.73億美元，占全國(guó)出口總額約為90%，出口總量為14 414 t，約占全國(guó)出口總量的86.5%。

5.3 2019年中國(guó)草銨膦出口特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)分析

5.3.1 2019年中國(guó)草銨膦出口制劑和變化

2019年我國(guó)出口草銨膦制劑產(chǎn)品主要為250 g/L草銨膦水劑、280 g/L草銨膦水劑、91%精草銨膦原藥、50%草銨膦水劑、30%草甘膦＋10%草銨膦水劑、80%草銨膦可溶粒劑、88%草銨膦可溶粒劑、18%草銨膦水劑、13.5%草銨膦水劑、10%草銨膦水劑、150 g/L草銨膦水劑、50%草銨膦母藥、200 g/L草銨膦水劑、95%草銨膦原藥等。相比2018年，2019年我國(guó)草銨膦出口新增的制劑為91%精草銨膦原藥、88%草銨膦可溶粒、13.5%草銨膦水劑、18%草銨膦水劑、30%草甘膦＋10%草銨膦復(fù)配水劑和280 g/L草銨膦水劑等，能滿足更多國(guó)際需求。

表4 2018和2019年中國(guó)草銨膦出口的主要?jiǎng)┬徒痤~和重量統(tǒng)計(jì)

按照出口金額計(jì)，2019年我國(guó)草銨膦出口排前3的產(chǎn)品分別為50%草銨膦母藥、200 g/L草銨膦水劑和95%草銨膦原藥，占比分別為7.9%、16.3%和66.0%。出口量排前3的也是這3個(gè)產(chǎn)品且順序相同，占比分別為8.2%、37.1%和40.1%（表5）。

5.3.2 2019年中國(guó)草銨膦出口目的國(guó)或起運(yùn)國(guó)及變化

2019年我國(guó)草銨膦出口目的國(guó)或起運(yùn)國(guó)為64個(gè)，數(shù)量和上年相當(dāng)，出口金額前10位的國(guó)家（地區(qū)）分別為印度、以色列、泰國(guó)、日本、巴拉圭、越南、韓國(guó)、臺(tái)灣省、馬來(lái)西亞和美國(guó)等。2018年我國(guó)草銨膦出口目的國(guó)或起運(yùn)國(guó)為65個(gè)，出口金額前2位的國(guó)家是美國(guó)，印度，分別同比減少38%和87%，2-10位國(guó)家順序都有變化，澳大利亞、印度分別降到第12、8位，臺(tái)灣、韓國(guó)上升至第3、4位。

5.3.3 2019年中國(guó)草銨膦出口主要市場(chǎng)（美國(guó)、馬來(lái)西亞和臺(tái)灣）分析

2019年我國(guó)草銨膦出口金額前 3國(guó)依次為美國(guó)、馬來(lái)西亞和臺(tái)灣，出口金額分別為6 869、1 760、1 710萬(wàn)美元。2019年我國(guó)草銨膦出口美國(guó)的主要產(chǎn)品為95%草銨膦原藥、50%草銨膦母藥和200 g/L草銨膦水劑，金額占比分別約為81%、15%和4%，出口量占比約為70%、20%和10%。2019年我國(guó)出口美國(guó)的企業(yè)分別為利爾化學(xué)股份有限公司、寧波泰達(dá)進(jìn)出口有限公司、煦盛化工（上海）有限公司、河北威遠(yuǎn)生物化工有限公司、河北佰事達(dá)商貿(mào)有限公司、江蘇七洲綠色化工股份有限公司、永農(nóng)生物科學(xué)有限公司和江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司等。

2019年我國(guó)草銨膦出口馬來(lái)西亞的主要產(chǎn)品為95%草銨膦原藥、200 g/L草銨膦水劑、13.5%草銨膦水劑、50%草銨膦母藥、10%草銨膦水劑和 18%草銨膦水劑（按照金額大小排序），其中95%草銨膦原藥占比約為87%，其次為200 g/L草銨膦水劑占比約 8%，其他制劑占比小而不等。2019年我國(guó)有17家企業(yè)把草銨膦出口到馬來(lái)西亞，出口總額約為1 760萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)約為96%，出口量為1 085 t，同比增長(zhǎng)約為 123%。2019年我國(guó)出口臺(tái)灣的主要草銨膦產(chǎn)品為95%草銨膦原藥，金額和數(shù)量分別為1 710萬(wàn)美元和529 t，同比增長(zhǎng)約為495%和337%。

表5 2019年我國(guó)出口的主要草銨膦劑型和制劑及情況

6 全球草銨膦市場(chǎng)狀況及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2018年全球草甘膦、草銨膦、百草枯、敵草快市場(chǎng)合計(jì)為83.19億美元（圖4），加上其他小宗產(chǎn)品，全球非選擇性除草劑市場(chǎng)達(dá)到85億美元左右，占全球除草劑市場(chǎng)236.24億美元的32%?？梢?jiàn)，非選擇性除草劑“扮演”著除草劑市場(chǎng)基石的作用。

2018年全球草銨膦主要細(xì)分市場(chǎng)為韓國(guó)、美國(guó)、日本、中國(guó)、巴西和加拿大等，集中分布于亞洲和北美。全球草銨膦市場(chǎng)區(qū)域性特點(diǎn)明顯，除了非選擇性除草需求相互替代外，還與這些國(guó)家大豆、玉米、油菜和棉花等大田作物抗草銨膦轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化程度較高有關(guān)（表6）。

6.1 百草枯禁限帶來(lái)對(duì)草銨膦的新需求

中國(guó)百草枯禁限的政策，是中國(guó)草銨膦市場(chǎng)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)的直接因素。2020年6月是泰國(guó)是否續(xù)用萬(wàn)噸百草枯的窗口期，2020底巴西也進(jìn)入禁用的窗口期，以及中國(guó)市場(chǎng)流通產(chǎn)品均到期，屆時(shí)預(yù)計(jì)全球百草枯新增禁用14 000 t。按照公頃成本算，草銨膦是百草枯的2.8倍，且草銨膦、草甘膦按照6∶4的比例替代，加上對(duì)草甘膦禁限替代量，預(yù)計(jì)2020年草銨膦替代新增需求4 000 t以上。長(zhǎng)期來(lái)看，眾多農(nóng)業(yè)大國(guó)的百草枯禁令將有效地推動(dòng)草銨膦需求的快速釋放。目前全球使用量在1 000 t左右的國(guó)家，分別是美國(guó)、加拿大、中國(guó)和巴西。另外，韓國(guó)、泰國(guó)、印度尼西亞、日本和馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家使用基數(shù)也較大，用量接近或超過(guò)200 t以上的水平（表7）。

表7 2018年全球草銨膦區(qū)域應(yīng)用結(jié)構(gòu)

6.2 抗草銨膦以及多抗轉(zhuǎn)基因作物推動(dòng)草銨膦持續(xù)增長(zhǎng)

草銨膦傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楣麍@、膠園、非耕地和免耕地等防除雜草。1995年開始，抗草銨膦以及多抗轉(zhuǎn)基因作物相繼推廣和應(yīng)用，包括艾格福、安萬(wàn)特、拜耳、杜邦先鋒和先正達(dá)等國(guó)際企業(yè)，共同開發(fā)抗草銨膦作物，且成功商業(yè)化種植，尤其在大豆、油菜和棉花等大田作物上滲透率高。2018年此領(lǐng)域的市場(chǎng)需求為8 000 t，2020年預(yù)計(jì)保持5%的速度增長(zhǎng)，新增量約為1 000 t（表8）。

圖4 全球非選擇性除草劑市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（數(shù)據(jù)來(lái)源：Phillips McDougall及KLEFFMANN）

表8 商業(yè)化的抗草銨膦作物

2018年全球在油菜田中使用草銨膦的量最大，達(dá)到2 752 t，其次為大豆田，為2 279 t，第三為棉花田，為1 345 t。3種作物田中的應(yīng)用量占草銨膦市場(chǎng)總量的46%。這三大作物市場(chǎng)集中度提高明顯，經(jīng)濟(jì)作物和非農(nóng)領(lǐng)域的應(yīng)用仍穩(wěn)定增長(zhǎng)（表9）。

6.3 草銨膦的復(fù)配帶來(lái)需求增量

草銨膦的復(fù)配可以應(yīng)對(duì)更多的除草需求，如，草銨膦和草甘膦、乙羧氟草醚、高效氟吡甲禾靈、丙炔氟草胺、敵草隆、西瑪津和2甲4氯等進(jìn)行配伍。根據(jù)出口和國(guó)際需求的信息，草銨膦復(fù)配制劑需求增速約為4.3%，預(yù)計(jì)2020年新的增量在3 000 t左右。

表9 2018年全球草銨膦市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)（按作物分）

6.4 草銨膦價(jià)格下降，對(duì)草甘膦、百草枯替代存在線性關(guān)系

目前草銨膦價(jià)格已經(jīng)大幅下降，性價(jià)比的增加有利于使用量的增長(zhǎng)。如果按照草銨膦95%原藥價(jià)格為105 000元/t、草甘膦95%原藥價(jià)格為20 000元/t、百草枯母液（42%）價(jià)格為13 000～13 500元/t，已經(jīng)替代草甘膦，百草枯分別為7 000和9 000 t，折合草銨膦95%原藥為7 000 t。

總之，未來(lái)全球草銨膦市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，而且呈現(xiàn)量額雙增的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2020年全球需求量超過(guò)40 000 t，市場(chǎng)銷售額為10.5億美元。在全球供需面相對(duì)確定的前提下，如果草銨膦以及L-草銨膦產(chǎn)業(yè)化合成技術(shù)未獲得突破性的進(jìn)展，草銨膦原藥價(jià)格波動(dòng)范圍預(yù)計(jì)在10～13萬(wàn)元/t左右?；谌蛉找嬖鲩L(zhǎng)的農(nóng)產(chǎn)品需求和不斷上升的人口壓力，全球農(nóng)業(yè)發(fā)展更加依賴類似草銨膦這些植保產(chǎn)品來(lái)保障。包括替代百草枯、抗草銨膦作物種植以及復(fù)配等因素帶來(lái)草銨膦需求新的增量，預(yù)計(jì)2020-2025年全球草銨膦市場(chǎng)發(fā)展速度在4.5%～5.0%左右。