全球農(nóng)化市場、研發(fā)的發(fā)展情況及法規(guī)的影響

李碧霞 編譯

（固原市職業(yè)技術(shù)學(xué)校，寧夏固原 756000）

2014年以來，由于糧食價(jià)格下降和農(nóng)場利潤減少，農(nóng)化行業(yè)處于低迷狀態(tài)。同時(shí)，不斷增加的開發(fā)費(fèi)用、嚴(yán)格的法規(guī)使新活性成分的上市越來越困難。特別是在歐盟，農(nóng)藥的登記評估標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，上市的新活性成分更少?？剐缘陌l(fā)展增加了作物保護(hù)的難度，需要開發(fā)新的解決方案。因此，農(nóng)化公司進(jìn)行了一系列整合，一些公司開始開發(fā)生物農(nóng)藥/生物刺激素、轉(zhuǎn)基因作物、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、操縱微生物組（manipulation of the microbiome）等替代作物保護(hù)技術(shù)，由此農(nóng)化行業(yè)的競爭環(huán)境發(fā)生了很大的變化。

本文介紹了近年農(nóng)化行業(yè)發(fā)展情況和農(nóng)藥的研發(fā)狀況；探討了農(nóng)化行業(yè)的發(fā)展趨勢，驅(qū)動農(nóng)化市場增長的主要因素，以及農(nóng)藥管理法規(guī)和公司的整合對新活性成分開發(fā)和上市的影響。

1 近年農(nóng)化市場的發(fā)展情況

1.1 市場概況

農(nóng)化市場受諸多因素影響，這些因素主要有：⑴ 糧食價(jià)格和農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)狀況：糧食價(jià)格低，農(nóng)場收入少，農(nóng)民對農(nóng)藥的購買力低，趨向使用低價(jià)的產(chǎn)品。同時(shí)，產(chǎn)品的使用量減少；⑵ 天氣：影響作物的生長和有害生物的發(fā)生程度；⑶ 種植面積：與作物輪作和糧食價(jià)格有關(guān)，常常與前一年的收成相關(guān)；⑷ 發(fā)展中市場的增長；⑸ 技術(shù)：轉(zhuǎn)基因種子方案、有害生物防治新方法；⑹ 法規(guī)：因安全、環(huán)保等要求淘汰了性價(jià)比高的產(chǎn)品；⑺ 抗性：需要使用新的、價(jià)高的替代治理方案。

由圖 1可知，2009-2014年，全球農(nóng)化市場增長顯著，這主要是由于發(fā)展中市場需求上升，糧食價(jià)格強(qiáng)勁，造成農(nóng)藥銷售額增長。而相對穩(wěn)定的氣候條件和一些地區(qū)蟲害的爆發(fā)也促進(jìn)了市場的增長，如巴西實(shí)夜蛾（Helicoverpa）的爆發(fā)增加了大豆田殺蟲劑的使用。2014-2017年，盡管氣候條件不利于作物生長，如厄爾尼諾導(dǎo)致巴西發(fā)生旱災(zāi)，亞洲季風(fēng)造成糧食產(chǎn)量下降等，但由于美洲轉(zhuǎn)基因作物的大面積種植，農(nóng)作物產(chǎn)量與往年持平。2014年，由于農(nóng)作物產(chǎn)量高、糧食庫存增加導(dǎo)致價(jià)格下降，使得農(nóng)化市場低迷，直到2018年市場才開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。

在市場低迷期間，各大公司調(diào)整了戰(zhàn)略，一些農(nóng)化和種子公司進(jìn)行了整合，主要有：⑴ 拜耳公司收購了孟山都；⑵ 中國化工收購了先正達(dá)；⑶ 杜邦和陶氏合并后拆分出農(nóng)化公司科迪華；⑷ 拜耳剝離了種子、性狀、部分農(nóng)藥業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)讓給巴斯夫，使巴斯夫成為種子行業(yè)的重要競爭者；⑸ 杜邦剝離部分農(nóng)化研發(fā)資產(chǎn)（包括研究產(chǎn)品）給FMC公司；⑹ 先正達(dá)和 Adama剝離部分農(nóng)藥給紐發(fā)姆和Amvac。公司的整合使農(nóng)化行業(yè)的集中度更高，使農(nóng)藥的供應(yīng)和銷售更有優(yōu)勢。

圖2為1998年和2017年前15位農(nóng)化公司的銷售情況。1998年，排名前4位公司的銷售額差異不是很大，排名4-10位公司的銷售額相近。公司收購、整合后的2017年，前五大公司的銷售額差異較大，說明公司的收購和整合對前五大公司的銷售額影響很大。由于各國對農(nóng)藥的監(jiān)管越來越嚴(yán)格，新活性成分從研發(fā)到上市的費(fèi)用持續(xù)增加，與 20年前相比，目前有財(cái)力進(jìn)行廣泛的農(nóng)藥基礎(chǔ)研發(fā)的公司數(shù)量越來越少。

圖1 2000-2018年全球作物保護(hù)市場的發(fā)展概況

圖2 整合對公司銷售/競爭力的影響

圖3為1998和2018年不同地區(qū)的農(nóng)化市場份額。1998年，北美農(nóng)化市場是全球的26.2%， 2018年，其市場份額下降為16.7%。歐洲市場份額從1998年的 25.9%下降為 2018年的 23.4%，其中歐盟 15國（EU-15）市場份額下降較為顯著，而歐洲中部和東部市場增長，特別是近年加入歐盟的成員國市場。亞洲市場份額增加，主要是由于發(fā)展中市場增長所致，而日本、韓國和澳大利亞市場份額減少。市場份額增加最顯著的地區(qū)為拉丁美洲，其中巴西和阿根廷增長最快，而且該地區(qū)沒有市場份額下降幅度大的成熟市場。巴西農(nóng)化市場趨于成熟，因此未來拉丁美洲增長率可能不會很大。

圖4是過去5年市場增長率（當(dāng)?shù)刎泿牛┡琶蚯?0位的國家。阿根廷、俄羅斯和羅馬尼亞等發(fā)展中市場增長最快，西班牙、意大利、澳大利亞、美國和英國市場表現(xiàn)良好。值得一提的是西班牙和意大利，市場增長主要來自果樹和蔬菜作物用藥，而不是用于中耕作物的農(nóng)藥。由于中耕作物價(jià)格疲軟，以中耕作物的農(nóng)藥為主的市場出現(xiàn)了下滑。

發(fā)展中市場的農(nóng)藥主要為價(jià)低的老品種，而且產(chǎn)品用量的增長空間很大，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)藥的用量會保持增長，同時(shí)農(nóng)民對價(jià)格高、效果好產(chǎn)品的使用也會不斷增加，所以發(fā)展中市場農(nóng)藥的銷量和銷售額都會增加。在成熟市場，農(nóng)藥用量增長空間很小，但隨著抗性的發(fā)展和監(jiān)管的嚴(yán)格，會以新的農(nóng)藥（價(jià)格高）取代老的產(chǎn)品，由此農(nóng)藥銷售額會增加。

圖3 1998-2018年作物保護(hù)區(qū)域市場的發(fā)展

圖4 作物保護(hù)市場5年復(fù)合增長率排名前20位的國家（以當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)）

1.2 主要農(nóng)藥類別的發(fā)展情況

新農(nóng)藥的開發(fā)重點(diǎn)通常定位于高價(jià)值的成熟市場，但隨著發(fā)展中市場份額的增加，農(nóng)藥的開發(fā)重點(diǎn)會發(fā)生變化。許多因素影響農(nóng)藥的研發(fā)：⑴ 研發(fā)費(fèi)用的不斷增加和監(jiān)管的不斷嚴(yán)格；⑵ 抗性的發(fā)展和對替代產(chǎn)品的需求；⑶ 行業(yè)整合和研發(fā)公司的數(shù)量；⑷ 研發(fā)投資的組合管理，如非專利產(chǎn)品的開發(fā)和新化學(xué)物質(zhì)的研發(fā)的平衡；⑸ 以新制劑的專利來保護(hù)老品種的市場；⑹ 轉(zhuǎn)基因作物保護(hù)方案的開發(fā)：① 抗蟲和耐除草劑作物（基因操作）；② RNA干擾（RNAi）；③ 成簇的規(guī)律間隔的短回文重復(fù)序列（CRISPR）基因組編輯技術(shù)；⑺ 有害生物綜合管理技術(shù)（IPM）：① 生物農(nóng)藥；② 生物刺激素；③ 微生物組防治微生物感染的生態(tài)學(xué)方法。

圖5為自1997年以來每年上市的新農(nóng)藥和轉(zhuǎn)基因性狀數(shù)量。農(nóng)藥的柱狀圖表示每年上市的新活性成分的數(shù)量。性狀柱狀圖表示每年上市的新抗蟲和耐除草劑性狀或組合性狀數(shù)量。1996年上市首個(gè)性狀后，上市的性狀數(shù)量快速增長。同時(shí)，上市的新活性成分的數(shù)量一直在下降。綜上，轉(zhuǎn)基因解決方案是影響農(nóng)藥研發(fā)的重要因素之一。在美洲，種植的玉米、大豆、棉花和油菜主要為耐除草劑的轉(zhuǎn)基因作物，因此，用于這些作物的新上市除草劑數(shù)量顯著減少。但近年雜草對草甘膦的抗性已成為迫切需要解決的問題，所以，美洲上市的新除草劑數(shù)量有可能增加。

表1為2012-2017年不同化學(xué)結(jié)構(gòu)/作用機(jī)制類別農(nóng)藥銷售額增長情況。從表1清楚地看出琥珀酸脫氫酶抑制劑（SDHI）類殺菌劑（主要為吡唑甲酰胺類）、生物殺菌劑和殺蟲劑、雙酰胺類殺蟲劑（氯蟲苯甲酰胺和溴氰蟲酰胺）、酮-烯醇?xì)⑾x劑（螺蟲乙酯）增長較快。表1中首次上市日期為每類產(chǎn)品的第一個(gè)品種上市的時(shí)間。一般銷售額增長最快的類別上市的時(shí)間較晚，表明越是新研發(fā)的產(chǎn)品對農(nóng)化市場的增長貢獻(xiàn)越大。

琥珀酸脫氫酶抑制劑（SDHI）類殺菌劑在第二代產(chǎn)品（一般是基于吡唑甲酰胺類化學(xué)結(jié)構(gòu)）上市后，其使用才得到了擴(kuò)展。刺激市場增長的主要產(chǎn)品有氟唑菌酰胺（2012年上市）、啶酰菌胺（2003年）、苯并烯氟菌唑（2013年）和氟吡菌酰胺（2012）。其中部分產(chǎn)品的成功開發(fā)是得益于甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑抗性的發(fā)展（谷物的殼針孢屬菌和亞洲大豆銹?。?yàn)镾DHI類能夠防治對甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑產(chǎn)生抗性的病菌。

圖5 上市的新活性成分和轉(zhuǎn)基因性狀數(shù)量

生物殺蟲劑和殺菌劑的上市已有相當(dāng)長的時(shí)間，化學(xué)農(nóng)藥替代和有害生物綜合管理促進(jìn)了生物農(nóng)藥使用的顯著增加。通常生物農(nóng)藥的防治譜較窄，但在一些特殊領(lǐng)域（例如線蟲防治）的應(yīng)用增長較快，還可和化學(xué)農(nóng)藥組合使用，從而促進(jìn)其市場增加。

雙酰胺類殺蟲劑具有新穎作用機(jī)制，用于防治鱗翅目害蟲，已成功商業(yè)化。溴氰蟲酰胺對刺吸式害蟲具有殺蟲活性。雙酰胺類殺蟲劑可用于防治對化學(xué)農(nóng)藥老品種產(chǎn)生抗性的害蟲，防效好也是它們成功商業(yè)化的主要因素。

新煙堿類殺蟲劑是防治刺吸式害蟲的主要產(chǎn)品，可用于一些作物的種子處理。然而，由于其對傳粉昆蟲的安全性問題，有些國家出臺了限制使用法規(guī)，如歐盟、加拿大部分地區(qū)，巴西也規(guī)定在棉花開花期不能使用。螺蟲乙酯是酮-烯醇類、廣譜、刺吸式害蟲殺蟲劑，可替代新煙堿類殺蟲劑。螺蟲乙酯的上市增加了酮-烯醇類產(chǎn)品的銷售額。雖然有多個(gè)防治刺吸式害蟲的殺蟲劑新品種上市，但沒有一個(gè)產(chǎn)品具有新煙堿類殺蟲劑的種子處理活性。因此，農(nóng)民可選擇的刺吸式害蟲防治品種較少，應(yīng)用于種子處理領(lǐng)域就更少，有必要研發(fā)新的活性成分。

圖6為2012年和2017年主要類別殺蟲劑的銷售額。以每類殺蟲劑的第一個(gè)產(chǎn)品上市年份對殺蟲劑類別進(jìn)行排序（X軸）。從圖6可看出，與2012年相比，2017年煙酰胺類（包括新煙堿類）和吡唑類（包括氟蟲腈）的銷售額下降了，原因是這兩類殺蟲劑對傳粉昆蟲有安全問題而被歐盟限制使用。酮-烯醇類（新煙堿類殺蟲劑的替代物）和雙酰胺類（對鱗翅目害蟲具有新的作用機(jī)制）銷售額明顯增長。

1.3 登記法規(guī)對農(nóng)藥產(chǎn)品數(shù)量和市場的影響

歐盟農(nóng)藥登記法規(guī)非常嚴(yán)厲。歐盟委員會91/414法案規(guī)定以現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)再審查已登記的農(nóng)藥，1107/2009法規(guī)規(guī)定了危險(xiǎn)評估體系，引入了“對比性評估和以更安全的替代物代替”的概念。歐盟制定了農(nóng)藥的“候選替代物質(zhì)”名單，如果農(nóng)藥不能滿足持久性、生物積累或毒性這3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的2項(xiàng)，就會被列入此名單。還要求登記的農(nóng)藥每10年評估一次，以確保市場上的農(nóng)藥都滿足新的登記要求。登記人決定是否再登記，如果農(nóng)藥沒有通過再登記審查或登記人不愿意重新登記，就會退出市場。

表1 不同類別農(nóng)藥的發(fā)展

圖6 農(nóng)用殺蟲劑的發(fā)展

圖7為20世紀(jì)50年代后每個(gè)年代首次上市的產(chǎn)品到 2018年仍在歐盟和美國使用的數(shù)量占仍在全球市場的數(shù)量的比例。農(nóng)藥一般不會在每個(gè)國家都登記，例如歐盟的棉花、水稻和甘蔗種植面積較小，登記用于這些作物的農(nóng)藥品種就少。20世紀(jì)50年代首次上市并在2018年仍有銷售的農(nóng)藥品種中，美國農(nóng)民可使用其中的80%左右，歐盟農(nóng)民只能使用其中的30%左右。圖7中虛線表示所有候選替代物質(zhì)不再被登記后，歐盟可用產(chǎn)品數(shù)量比例。但這是不可能發(fā)生的情況，因?yàn)槠駷橹梗蠖鄶?shù)重新登記的候選替代物質(zhì)都不再投放市場。因此，可以預(yù)計(jì)對候選替代物質(zhì)的審查，不會對市場上農(nóng)藥老品種的數(shù)量產(chǎn)生較大影響，因?yàn)樵S多候選替代物質(zhì)在第一輪的再審查中就被淘汰了。

圖7 目前在歐盟和美國登記的農(nóng)藥的份額

美國環(huán)保局（EPA）以安全風(fēng)險(xiǎn)為標(biāo)準(zhǔn)對登記的農(nóng)藥進(jìn)行再評估，登記審查項(xiàng)目與歐盟的相似。大多數(shù)現(xiàn)有農(nóng)藥正在評估中，而完成評估的很少，繼續(xù)登記的標(biāo)準(zhǔn)會有所不同。預(yù)期重新評估完成后，會有許多老的化學(xué)農(nóng)藥在美國被限制使用，但由于應(yīng)用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評估系統(tǒng)，被淘汰的產(chǎn)品數(shù)量要少于歐盟。

歐盟法規(guī)對市場影響的一個(gè)例子為谷物除草劑市場。谷物和禾本科雜草的相似性高，防除谷物田禾本科雜草難度大，需要應(yīng)用高度專一的除草劑?？捎玫难壳俺輨┯捎谠賹彶槎惶蕴?，主要有莠去津、氟樂靈和異丙隆等；有效的芽后除草劑乙酰乳酸合成酶抑制劑（ALS）和乙酰輔酶A羧化酶抑制劑（ACCase）具有顯著的抗性問題；也可應(yīng)用能同時(shí)防除禾本科和闊葉雜草的除草劑，但此類除草劑對禾本科雜草的防效通常低于專一除草劑，而且其中一些產(chǎn)品已被列為候選替代物質(zhì)，因此，農(nóng)民可供選擇的防除谷物田禾本科雜草的農(nóng)藥數(shù)量很少。

登記法規(guī)的嚴(yán)格為新農(nóng)藥的研發(fā)帶來了機(jī)遇，但是農(nóng)藥新品種研發(fā)的難度非常大，歐盟的危險(xiǎn)評估體系不利于開發(fā)新的活性成分。因此，與以前相比，目前為歐盟市場研發(fā)的農(nóng)藥產(chǎn)品數(shù)量較少。因?yàn)?，根?jù)歐盟登記法規(guī)，如果研究中的化合物具有持久性、生物累積性或毒性作用，它很有可能無法通過登記審查，從而不能進(jìn)入歐盟市場。但是，如果這樣的化合物開發(fā)用于美國市場，其持久性、生物累積性或毒性是在可接受的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，那么此化合物可能被進(jìn)一步研發(fā)、登記和上市。

1.4 除草劑和殺菌劑的抗性及市場發(fā)展情況

圖 8為不同種類除草劑自其第一個(gè)產(chǎn)品上市后，到2019年8月13日所有的抗性雜草品種數(shù)量。一般來說單作用位點(diǎn)除草劑的抗性發(fā)展最嚴(yán)重。例如，乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制劑類除草劑自 1982年上市后，已有160種雜草產(chǎn)生抗性。在其他的單作用位點(diǎn)類別除草劑中，乙酰輔酶A羧化酶（ACCase）抑制劑類除草劑和草甘膦也發(fā)展了抗性；4-羥基苯丙酮酸雙加氧酶（HPPD）抑制劑和原卟啉原氧化酶（PPO）抑制劑抗性有限，而三嗪類和脲類等老的特異性差的除草劑抗性嚴(yán)重。雜草對除草劑的抗性問題越來越嚴(yán)重，需要開發(fā)新作用機(jī)制的除草劑來防除。

圖9為2012年和2017年主要類別除草劑的市場。由圖9可知，新的除草劑類別市場份額較大，特別是ALS、HPPD、ACCase、PPO和超長鏈脂肪酸（VLCFA）合成抑制劑和氨基酸類（草甘膦和草銨膦）。也可看出由于抗性的影響，2012-2017年，氨基酸類和磺酰脲類的銷售額下降，ACCase抑制劑類除草劑的銷售額增加。同時(shí)，三嗪類和合成生長素銷售額增加了，這說明老類別除草劑依然占有重要的市場地位。由于Xtend（耐麥草畏）和Enlist（耐2,4-滴）性狀的上市，合成生長素類的麥草畏和2,4-二氯苯氧乙酸（2,4-滴）的銷售額進(jìn)一步增長。

圖10為2012和2017年主要類別殺菌劑的市場情況。SDHI類市場增加明顯，甲氧基丙烯酸酯類由于抗性問題一部分市場被SDHI所取代。盡管如此，甲氧基丙烯酸酯類的市場還是增加了?？剐砸彩侨蝾悮⒕鷦┑囊粋€(gè)問題，在歐盟，一些三唑類殺菌劑被列為候選替代物質(zhì)，有可能影響這類產(chǎn)品未來的銷售額。丙硫菌唑和最近上市的氯氟醚菌唑等其他唑類甾醇生物合成抑制劑（SBI）可能受益于此，市場份額有所增加。化學(xué)農(nóng)藥老品種，特別是觸殺性產(chǎn)品乙撐雙二硫代氨基甲酸酯類（EBDC）（代森錳鋅）和無機(jī)物（銅和硫）仍舊占有重要的市場地位，這些農(nóng)藥常常能延緩抗性的產(chǎn)生。

圖8 不同類別除草劑的抗性

2 對近年農(nóng)藥市場的總結(jié)和影響因素分析

圖 11為 2001-2022年全球農(nóng)化市場的發(fā)展概況，其中2022年為預(yù)測。由圖11可知從2001年到2022年，農(nóng)化市場有2個(gè)增長階段。

20世紀(jì)90年代末，由于農(nóng)場收入低和轉(zhuǎn)基因作物的上市，農(nóng)藥市場經(jīng)歷了一段疲軟期。2006-2010年，糧食價(jià)格和農(nóng)場收入穩(wěn)步增加，農(nóng)藥的使用增加，農(nóng)化市場穩(wěn)步增長。2010-2014年，糧食需求強(qiáng)勁，巴西、印度和中國等發(fā)展中農(nóng)藥市場迅速擴(kuò)大，全球農(nóng)化市場增長驚人，實(shí)夜蛾屬害蟲的爆發(fā)促進(jìn)了巴西殺蟲劑的銷售，加快了農(nóng)化市場的增長。2014-2017年，受農(nóng)作物豐收，糧食價(jià)格低，農(nóng)場效益差，巴西市場日漸成熟，實(shí)夜蛾屬害蟲的爆發(fā)得到控制，轉(zhuǎn)基因作物種植面積增加等因素影響，農(nóng)化市場低迷。

圖9 農(nóng)用除草劑的發(fā)展

圖10 農(nóng)用殺菌劑的發(fā)展

2018年，農(nóng)化市場出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象。近期影響農(nóng)藥市場的主要因素有以下幾個(gè)方面：⑴ 作物產(chǎn)量、糧食庫存可能保持高位：① 種子品質(zhì)得到改良，② 轉(zhuǎn)基因作物接受程度提高；⑵ 發(fā)展中市場農(nóng)藥用量增加：① 歐洲中部/東部市場，② 發(fā)展中的拉丁美洲，③ 東亞市場；⑶ 研發(fā)：① 對老品種的監(jiān)管力度加大，② 上市的新化學(xué)物質(zhì)少，③ 抗性治理需要新的解決方案；⑷ 經(jīng)銷：① 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)（Ag）/“大數(shù)據(jù)”，② 新的銷售模式，③ 農(nóng)民尋求服務(wù)好和價(jià)格低的解決方案；⑸ 基因修飾：① CRISPR加速了新性狀的開發(fā)，② RNAi等新的害蟲/病害防治方式；⑹ 有害生物綜合管理：綜合應(yīng)用種子/性狀、化學(xué)農(nóng)藥、生物農(nóng)藥/生物刺激素、土壤微生物學(xué)和精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等措施。

糧食價(jià)格和農(nóng)場收入是決定農(nóng)藥市場的主要因素。上一年的作物豐收情況是影響糧食價(jià)格的主要因素，通常氣候?qū)ψ魑锂a(chǎn)量影響很大。但轉(zhuǎn)基因作物的種植降低了氣候?qū)Ξa(chǎn)量的影響，與普通作物種子相比，轉(zhuǎn)基因作物種子的品質(zhì)得到了大大的改善，轉(zhuǎn)基因作物的產(chǎn)量受不利氣候的影響小，預(yù)計(jì)糧食價(jià)格將繼續(xù)保持低位。隨著轉(zhuǎn)基因作物種植面積的增加，糧食價(jià)格可能在一段時(shí)間內(nèi)處于低迷狀態(tài)。

圖11 2001-2017年作物保護(hù)市場和2022年市場預(yù)測（實(shí)值，不包括貨幣和通貨膨脹的影響）

在發(fā)展中國家，農(nóng)藥用量有增加空間，預(yù)期在短期內(nèi)這些國家農(nóng)藥市場會繼續(xù)增加，直到市場成熟。

在經(jīng)歷一段時(shí)間的行業(yè)整合后，農(nóng)化公司開始改變經(jīng)銷方式來擴(kuò)大市場份額，利用大數(shù)據(jù)和市場信息調(diào)整其傳統(tǒng)的農(nóng)藥經(jīng)銷方式。出現(xiàn)了不同于傳統(tǒng)的新經(jīng)銷方式，如一些公司為農(nóng)民提供定制的農(nóng)化服務(wù)，農(nóng)民更愿意采用費(fèi)用低、服務(wù)好的作物保護(hù)方案，這為不同的經(jīng)銷模式打開了大門。

耐除草劑和抗蟲轉(zhuǎn)基因作物對農(nóng)藥的使用產(chǎn)生重要的影響。其他相關(guān)技術(shù)，例如RNAi（基因沉默）和CRISPR（基因敲除）是優(yōu)異的作物保護(hù)替代技術(shù)，對農(nóng)藥市場的發(fā)展有負(fù)面的影響。有害生物綜合管理應(yīng)該是最成功的作物保護(hù)方案，其對農(nóng)藥市場也將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

3 結(jié) 論

上述的分析表明，近年來新上市的農(nóng)藥活性成分?jǐn)?shù)量在減少，部分原因是由于研發(fā)經(jīng)費(fèi)被用于轉(zhuǎn)基因作物種子、生物農(nóng)藥和其他替代技術(shù)等。同時(shí)公司的整合導(dǎo)致行業(yè)集中度高，進(jìn)行新活性成分研發(fā)的公司數(shù)量減少。而有害生物抗性不斷發(fā)展，需要新的活性成分來解決，抗性的發(fā)展為農(nóng)藥新產(chǎn)品帶來了機(jī)遇，如殺菌劑中甲氧基丙烯酸酯類、SDHI類和三唑類，除草劑也由主要應(yīng)用ALS抑制劑和草甘膦轉(zhuǎn)為主要使用VLCFA、HPPD和PPO合成抑制劑類除草劑。

在歐盟，化學(xué)農(nóng)藥老品種因原登記人不再重新登記或不能通過再審查而退出市場，所以目前市場上的活性成分?jǐn)?shù)量減少。60個(gè)活性成分已被列為候選替代物質(zhì)，這些物質(zhì)在再審查時(shí)很可能被限用或淘汰。產(chǎn)品登記從風(fēng)險(xiǎn)評估體系轉(zhuǎn)為危險(xiǎn)評估體系，導(dǎo)致新的活性成分登記程序更復(fù)雜，為歐盟市場開發(fā)的新活性成分更少，從而導(dǎo)致歐盟可用農(nóng)藥活性成分?jǐn)?shù)量要少于其他市場。美國環(huán)保局也開展了登記再審查，也會限制化學(xué)農(nóng)藥老品種的使用，但美國的審查是以風(fēng)險(xiǎn)評估體系進(jìn)行評估，因此被限制使用或被淘汰的農(nóng)藥數(shù)量不會像歐盟那么多。

監(jiān)管法規(guī)，特別是歐盟對新煙堿類限用法規(guī)的出臺，大大地改變了農(nóng)藥的使用情況。與以前相比，新上市農(nóng)藥數(shù)量少，但新上市農(nóng)藥的市場增長快，表明研發(fā)新產(chǎn)品商業(yè)化成功的潛力較大。

最近20年，農(nóng)化市場發(fā)生了改變，發(fā)展中市場增長較快，快于成熟市場，發(fā)展中市場的農(nóng)藥銷售量和銷售額都有所增長；成熟市場銷售額增長有限，產(chǎn)品替代是主要的增長動力。產(chǎn)品研發(fā)重點(diǎn)也發(fā)生改變，轉(zhuǎn)向開發(fā)發(fā)展中市場的作物保護(hù)產(chǎn)品，而不是成熟市場的主糧作物保護(hù)產(chǎn)品。

盡管近年農(nóng)化行業(yè)處于低迷狀態(tài)，但已經(jīng)出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象，有望在未來得到恢復(fù)。當(dāng)前面臨的問題是開發(fā)好的品種，以確保穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的食品供應(yīng)。