國際船舶市場行情每周評述

挪威Fearnleys公司2019年11月6日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場本周出人意料地表現(xiàn)不佳，由于僅有零星貨盤，各地區(qū)市場均走勢疲軟，導(dǎo)致運(yùn)價小幅下跌。中東灣/中國航線，目前運(yùn)價指數(shù)處于WS85水平。不過，盡管最近幾天運(yùn)力有所增加，但若不考慮老舊船舶，則運(yùn)力供需仍然稱得上較為平衡。

蘇伊士型油船大西洋地區(qū)，本周蘇伊士型油船運(yùn)價大幅跳水。西非地區(qū)，由于運(yùn)力已累積了一段時間，而貨盤并未增加，導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)目前大幅度下跌。美灣地區(qū)，市場依然走勢疲軟。相比之下，交易較為活躍的地區(qū)是地中海和黑海，但仍不足以阻止運(yùn)價下跌。東半球，市場同樣表現(xiàn)不佳，運(yùn)力過剩而貨盤不足，導(dǎo)致船東回天乏力。預(yù)計該型船運(yùn)價會很快觸底，且還需一定時間才能扭轉(zhuǎn)局面。

阿芙拉型油船北海和波羅的海地區(qū)，阿芙拉型油船運(yùn)價在上周基礎(chǔ)上進(jìn)一步下跌，且預(yù)計在未來一周還將繼續(xù)走軟。究其原因，是因為貨盤不足而運(yùn)力正在增加，市場仍需要一段時間才能再度走勢強(qiáng)勁。地中海和黑海地區(qū)，運(yùn)力依然嚴(yán)重過剩，導(dǎo)致上周的交易無法對運(yùn)價產(chǎn)生任何積極影響。TD19航線，目前運(yùn)價指數(shù)不足WS100。盡管土耳其海峽有一些班輪延誤的情況出現(xiàn)，但這并未能對運(yùn)價形成支撐，預(yù)計未來一周該型船市場將表現(xiàn)疲軟。

干散貨運(yùn)輸市場

好望角型散貨船本周初好望角型散貨船市場有所改善，C5航線運(yùn)價一度升至9.5美元/噸水平，但很快又回落至不足9美元/噸，基本與上周持平。巴西對運(yùn)力的需求有限，導(dǎo)致C3航線的運(yùn)價相應(yīng)下跌?？傮w而言，5條期租航線的平均日租金在上周基礎(chǔ)上下跌13%，目前為22217美元。

巴拿馬型散貨船本周全球巴拿馬型散貨船運(yùn)價均迅速下跌，市場走勢不佳。大西洋和太平洋地區(qū)運(yùn)價均繼續(xù)大幅下跌，但東半球的跌幅相對較小。目前跨大西洋往返航線的日租金約為9500美元；歐陸前往太平洋航線的日租金則處于20000美元水平。太平洋往返航線日租金為10000美元左右。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運(yùn)價指數(shù)（BPI 4TC）下跌189點，目前為1385點。

超靈便型散貨船超級靈便型散貨船運(yùn)價本周依然處于下行通道。太平洋地區(qū)，印尼/中國航線的日租金為8000美元出頭，前往印度西海岸航線的日租金則為8500美元左右。相比之下，南非/印度西海岸航線的日租金約為11000美元；中東灣/印度西海岸的日租金為12000美元左右。大西洋地區(qū)，黑海至印度東海岸/孟加拉國航線的日租金約為20000美元；歐陸到巴西航線的日租金則超過了7500美元。此外，南美東海岸至太平洋航線日租金約為13000美元，大西洋至歐陸/地中海航線，日租金略高于12000美元。

液化氣運(yùn)輸市場

西半球，本周市場略有數(shù)筆交易，與上周相比明顯疲軟，導(dǎo)致運(yùn)價小幅下跌，目前低于130美元/噸。東半球市場更加沉寂，但預(yù)計下周初交易將會增加。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2019年11月13日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場上周走勢平穩(wěn)，運(yùn)價仍處于較低水平。本周，中東灣地區(qū)運(yùn)價指數(shù)目前已上漲至WS135。大西洋地區(qū)，市場已顯現(xiàn)出改善的跡象，但在現(xiàn)階段，運(yùn)價更可能是止跌而非上漲。由于大多數(shù)油船運(yùn)輸市場業(yè)者正在迪拜參加BAHRI OIL年度會議，預(yù)計到本周五市場仍將交易冷清。

蘇伊士型油船大西洋地區(qū)，蘇伊士型油船運(yùn)價終于在本周觸底反彈，盡管幅度很小。西非地區(qū)，西非/英國航線的價格指數(shù)已超過WS100，船東在經(jīng)歷了兩周的市場低迷期后，終于迎來了好轉(zhuǎn)，其心態(tài)也更加樂觀。不僅如此，由于霧霾已經(jīng)抵達(dá)土耳其海峽，加之預(yù)期貨運(yùn)活動將會增加，未來幾周市場很可能表現(xiàn)活躍。東半球，市場依然走勢不佳，且預(yù)計該行情仍將持續(xù)一段時間。

阿芙拉型油船波羅的海和北海地區(qū)，阿芙拉型油船市場在度過了交易放緩的一周后，運(yùn)價上揚(yáng)。由于運(yùn)力不足的情況在加劇，且20—25日波羅的海地區(qū)仍有貨盤在尋找運(yùn)力，預(yù)計市場將在未來一周保持堅挺。地中海和黑海地區(qū)，市場同樣在本周出現(xiàn)反彈。令船東們興奮的是，市場目前交易活躍，運(yùn)價呈上漲趨勢，出黑海航線及跨地中海航線的運(yùn)價指數(shù)上漲了約20點。當(dāng)前，盡管運(yùn)力依然充足，但考慮到市場上有足夠數(shù)量的貨盤，本周市場仍將保持堅挺。

干散貨運(yùn)輸市場

好望角型散貨船上周三，西澳至中國C5航線好望角型散貨船的運(yùn)價為9.00美元/噸，但隨后在周四和周五大幅下跌至8.05美元/噸。不過，本周市場氣氛再度改變，目前該航線的運(yùn)價又恢復(fù)至9.00美元/噸。究其原因，是因為西澳地區(qū)貨盤增多，且巴西的貨運(yùn)量也有所增加，消化了部分運(yùn)力。預(yù)計未來巴西仍將保持活躍，加上運(yùn)力噸位較少，從而將日租金推漲至30000美元。

巴拿馬型散貨船歐洲假期對巴拿馬型散貨船市場產(chǎn)生了一定程度的負(fù)面影響，本周該型船市場開局不佳，鮮有交易。由于幾乎沒有貨盤出現(xiàn)，全球市場都處于虧損狀態(tài)。南美東岸，盡管運(yùn)力有所減少，但市場交易同樣放緩且或恐將持續(xù)一段時間。黑海地區(qū)，貨運(yùn)活動同樣大幅減少?？绱笪餮笸岛骄€，目前船東的日收益超過7500美元的高昂費(fèi)用。歐陸至太平洋航線，日租金約為17000美元。太平洋往返航線，船東的日收益處于8000美元水平，比上周大幅下跌了近2000美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運(yùn)價指數(shù)（BPI 4TC）下跌215點，目前為1170點。

超靈便型散貨船全球超靈便型散貨船市場均表現(xiàn)不佳，運(yùn)力累積而貨盤不足。目前，波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價指數(shù)（BSI）已低于800點。大西洋地區(qū)，市場同樣走勢疲軟，鮮有詢盤。據(jù)報道，挪威至中國航線，極限靈便型船的日租金約為19000美元。波羅的海至土耳其航線，該型船的日租金為10000美元左右。地中海東部，運(yùn)力迅速增加，導(dǎo)致市場承壓，土耳其到西非航線該型船日租金同樣約為10000美元。黑海至亞洲航線，超靈便型船的日租金接近15000美元。南美東岸，市場表現(xiàn)不佳，巴西至地中海航線，日租金跌至12000美元。美灣地區(qū)，市場同樣交易放緩。亞洲地區(qū)，運(yùn)價進(jìn)一步下跌，中國至印尼往返航線，超靈便型船的日租金穩(wěn)定在6000美元水平。

液化氣運(yùn)輸市場

截至目前，本周東半球市場鮮有交易，僅印度有一些貨運(yùn)活動。波羅的海地區(qū)似乎運(yùn)力供需較為均衡，運(yùn)價為77美元/噸。西半球，市場承壓，運(yùn)價小幅下跌。不過，就今年剩余的交易日來看，由于運(yùn)力較少且預(yù)計市場仍將有少量貨盤出現(xiàn)，因此，預(yù)計全球范圍內(nèi)運(yùn)價均將再次上漲。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2019年11月20日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）運(yùn)價指數(shù)在中東灣/東半球航線于上周中觸底至約WS75后，止跌回升，一路上揚(yáng)。目前，船齡較小的該型船的運(yùn)價指數(shù)為WS95左右。大西洋地區(qū)，西非/中國航線的運(yùn)價指數(shù)達(dá)到了WS100。由于國際海事組織（IMO）限硫令使得多艘船舶加裝脫硫塔，該地區(qū)的可用運(yùn)力正在減少。全球市場都均有運(yùn)價繼續(xù)上漲的潛力，預(yù)計在不久的將來，運(yùn)價指數(shù)將升至三位數(shù)且進(jìn)一步走高。

蘇伊士型油船本周，全球蘇伊士型油船市場均處于上行通道。美灣地區(qū)，市場變得更加活躍，且處于運(yùn)力不足的狀態(tài)。 墨西哥至日本航線，運(yùn)價高企，對本就繁忙的西非市場形成了支撐。此外，土耳其海峽的班輪延誤使得黑海、地中海地區(qū)的運(yùn)力進(jìn)一步收緊。東半球，本周市場同樣交易活躍。本周剩余時間內(nèi)，預(yù)計全球市場將繼續(xù)保持活躍。

阿芙拉型油船上周，北海、波羅的海地區(qū)阿芙拉型油船運(yùn)價大幅度上漲。本周，市場依然交易活躍，但隨著可用運(yùn)力的增加，運(yùn)價小幅下調(diào)。預(yù)計下周運(yùn)價還將進(jìn)一步回調(diào)，直至市場好轉(zhuǎn)。地中海和黑海地區(qū)，近期出現(xiàn)的貨盤消化了可用運(yùn)力，且土耳其海峽的班輪延誤、貨運(yùn)量增加等利好因素對市場形成了有力支撐，目前TD19航線的運(yùn)價指數(shù)已超過了WS200。未來一周，預(yù)計該型船運(yùn)價仍將處于上行通道。

干散貨運(yùn)輸市場

好望角型散貨船由于巴西的鐵礦石出口量再度未能達(dá)到市場預(yù)期，且大西洋地區(qū)的煤炭交易處于低迷狀態(tài)，好望角型散貨船市場本周表現(xiàn)不佳，平均日租金在上周基礎(chǔ)上下跌10%至18500美元。而在跨大西洋往返航線，日租金更是大幅下跌25%。不過，由于預(yù)計前往太平洋航線的貨盤將會增加，且南美東岸的運(yùn)力不足，因此市場預(yù)期較為樂觀。遠(yuǎn)東地區(qū)目前貨盤穩(wěn)定，足以承受進(jìn)一步出現(xiàn)的負(fù)面影響。澳大利亞丹皮爾/青島航線，運(yùn)價為8.75美元/噸左右；太平洋往返航線，18萬噸級該型船的日租金處于22000—22500美元區(qū)間。 期租市場，一艘建于2006年、租期2年的17.7萬噸該型船日租金超過了15000美元。

巴拿馬型散貨船隨著市場運(yùn)力需求的持續(xù)增加，巴拿馬型散貨船市場似已經(jīng)觸底反彈，運(yùn)價小幅回升。美灣、澳大利亞和北太平洋地區(qū)，運(yùn)力需求的增加尤為明顯。跨太平洋往返航線，目前船東的日收益約為7000美元。歐陸至太平洋航線，日租金為17000美元左右。太平洋往返航線，船東的日收益處于8000美元水平。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航班平均運(yùn)價指數(shù)（BPI 4TC）下降43點，目前為1127點。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場本周開局不佳，遠(yuǎn)東、南美東岸及美灣地區(qū)市場疲軟，運(yùn)價下跌。澳大利亞返程至東南亞航線，該型船日租金約為7000美元。印尼/印度西海岸航線，日租金為6000美元左右；至東南亞航線，日租金為7500美元。大西洋地區(qū)，歐陸/波羅的海航線市場活躍，但美灣及南美東岸地區(qū)交易放緩。美灣至地中海跨大西洋航線，日租金約為14000美元；大西洋至太平洋航線，日租金超過了15000美元。此外，黑海至太平洋航線，日租金約為15000美元。

液化氣運(yùn)輸市場

西半球，本周液化氣運(yùn)輸市場鮮有交易。展望未來，運(yùn)價仍存在進(jìn)一步下跌的空間，而這有可能促使船東通過更換運(yùn)力來提高運(yùn)價。由于運(yùn)力較少且未來數(shù)月將有多艘船舶進(jìn)塢加裝脫硫塔，預(yù)計至2020年初運(yùn)價將持續(xù)處于較好水平。東半球，本周出現(xiàn)了數(shù)筆交易而運(yùn)價小幅下調(diào)。此外，目前市場未出現(xiàn)延誤現(xiàn)象。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2019年11月27日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場

超大型油船上周，超大型油船（VLCC）市場走勢堅挺，運(yùn)價一漲再漲，似有延續(xù)至本周的勢頭。然而，本周運(yùn)價突然回調(diào)，中東灣/泰國航線，周一運(yùn)價指數(shù)直線下跌15—20點至WS130。周二，中東灣/中國航線的運(yùn)價指數(shù)跌至WS115—WS117.5，日租金約為9000美元。隨著周三的感恩節(jié)及下周圣誕節(jié)的到來，預(yù)計市場將更加蕭條。

蘇伊士型油船上周，蘇伊士油船市場表現(xiàn)活躍。本周一直至目前，西非地區(qū)運(yùn)價一直保持穩(wěn)定。中東灣及地中?！诤：骄€，幾周來市場一直交易活躍，本周同樣如此。由于美洲地區(qū)市場交易增加且運(yùn)力不足，預(yù)計運(yùn)價將很快再度上漲。

阿芙拉型油船一如預(yù)期，過去一周波羅的海、北海地區(qū)阿芙拉型船運(yùn)價回調(diào)。不過，目前北海地區(qū)市場交易活躍，且預(yù)計未來一周內(nèi)市場將保持堅挺。地中海、黑海地區(qū)，上周以來運(yùn)價同樣出現(xiàn)小幅下跌，但最近幾天隨著貨盤的增加，市場交易增加，運(yùn)價有所反彈。TD19航線運(yùn)價指數(shù)約為WS210，等價期租租金（TCE）為64000美元。地中海、黑海及其周邊地區(qū)市場都表現(xiàn)良好，預(yù)計下周運(yùn)價仍將保持堅挺。

干散貨運(yùn)輸市場

好望角型散貨船由于大西洋地區(qū)好望角型散貨船運(yùn)力不足，加上貨運(yùn)量的季節(jié)性增加，上周該型船運(yùn)價大幅上漲。運(yùn)價未來能否繼續(xù)上漲取決于巴西12月份的貨盤數(shù)量，就短期來看有望繼續(xù)走高。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場總體表現(xiàn)較為低迷，但與上周相比并未大幅下挫。不過，南美東岸市場貨運(yùn)量大幅減少，運(yùn)價下跌。大西洋北部地區(qū)，運(yùn)價處于較好水平。太平洋地區(qū)，市場相對穩(wěn)定，運(yùn)價橫盤。跨大西洋往返航線，船東的日收益約為8000美元。歐陸至太平洋航線，日租金約為16000美元。太平洋往返航線，船東的日收益處于8000美元水平。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航班平均運(yùn)價指數(shù)（BPI 4TC）下降16點，目前為1111點。

超靈便型散貨船除南美東岸外，全球其他地區(qū)市場均表現(xiàn)不佳，鮮有詢盤，運(yùn)價下跌。印度東海岸/孟加拉國航線，極限靈便型船的日租金約為13500美元。美灣至印度航線，目前日租金約為25000美元；跨大西洋至地中海航線，日租金超過15000美元；歐陸至地中海東部，日租金為15000美元左右。中東灣至中國航線，日租金為12000美元左右；印度/中國航線，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金約為9500美元。

液化氣運(yùn)輸市場

西半球，過去一周市場依然沉寂。不過，一些承租商已開始考慮明年1月的運(yùn)力。展望未來，部分運(yùn)力入塢加裝洗滌塔仍有望對未來幾個月的運(yùn)價產(chǎn)生正面影響。東半球，市場又度過了平靜的一周，預(yù)計進(jìn)入12月后將再度活躍起來。此前市場上的最后一筆交易出現(xiàn)在波羅的海，運(yùn)價為72美元/噸。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）