中美貿(mào)易爭端對中國汽車產(chǎn)業(yè)的影響

編者按：截至本刊發(fā)稿時，中美貿(mào)易的最新進(jìn)展是：12月14日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公告，從2019年1月1日起，對原產(chǎn)于美國的汽車及零部件暫停加征關(guān)稅3個月。這是個好消息，預(yù)示著中美貿(mào)易爭端的談判進(jìn)入了一個新階段，并向著趨于穩(wěn)定的方向發(fā)展。但過去半年多以來，中美貿(mào)易摩擦已對我國汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了直接影響，打亂了企業(yè)規(guī)劃，擾亂了市場秩序。本文從零部件出口、進(jìn)口車市場等四個方面造成的短期影響進(jìn)行了剖析，并從國際化、產(chǎn)業(yè)格局等三個方面造成的中長期影響加以分析，最后對中國汽車產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展提出了前瞻性建議。

一、中美貿(mào)易爭端回顧與起因

2018年3月22日美國總統(tǒng)特朗普簽署備忘錄計劃對中國商品征收關(guān)稅，中美貿(mào)易爭端正式爆發(fā)，此后兩國貿(mào)易沖突不斷升級，加征關(guān)稅的商品數(shù)目和金額不斷增加。迄今為止，美國已對華加征了兩輪關(guān)稅，涉案商品金額總計達(dá)2500億美元，第一輪500億美元分別于2018年的7月6日和8月23日正式實施，加征稅率25%，第二輪2000億美元于9月24日實施，加征稅率10%。特朗普威脅后續(xù)將視情況繼續(xù)對從中國進(jìn)口的2670億美元商品征稅。2018年12月1日中美領(lǐng)導(dǎo)人會晤后，美國政府同意將2000億美元商品的關(guān)稅從10%提高到25%的決定向后推遲3個月，給雙邊談判留出了時間和余地。然而，面對美國的步步緊逼，中美貿(mào)易爭端前景仍不明朗。

美國挑起貿(mào)易爭端的原因主要有三個方面。短期來看，美國希望盡快縮小中美之間巨額貿(mào)易逆差。據(jù)美方統(tǒng)計，2017年美國對中國貨物貿(mào)易逆差高達(dá)3757億美元，占美國全部貨物貿(mào)易逆差的46.3%，美國要想縮小貿(mào)易逆差，首先要縮減與中國的貿(mào)易逆差;中期來看，美國希望限制中國發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，削弱中國制造的競爭力，保證美國在制造業(yè)的競爭優(yōu)勢。美國301調(diào)查矛頭直指“中國制造2025”，第一輪加征關(guān)稅的商品主要涉及信息和通信技術(shù)、航天航空、機器人、醫(yī)藥、機械等行業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)都是未來中國產(chǎn)業(yè)升級的方向;長期來看，美國希望遏制中國的崛起。改革開放40年來，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持了快速增長，在全球經(jīng)濟(jì)中的地位和話語權(quán)不斷增強。1978年中國GDP世界排名僅第15位，2010中國超過日本成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，未來中國超過美國也指日可待，美國感受到了中國的威脅。中美貿(mào)易爭端本質(zhì)是傳統(tǒng)大國對崛起中大國的遏制。

二、中美貿(mào)易爭端對中國汽車產(chǎn)業(yè)的直接影響

汽車工業(yè)是中美兩國重要的工業(yè)門類，是中美貿(mào)易爭端中的重要一環(huán)。美國第一輪500億美元加稅清單中，涉及汽車產(chǎn)品共有81個稅號，其中整車34個稅號，包括客車、乘用車和貨車、新能源汽車等，零部件42個稅號，包括空氣壓縮機、驅(qū)動電機等零部件。美國第二輪2000億美元的加稅清單中，涉及汽車類產(chǎn)品125個，包括動力傳動系統(tǒng)、車身類、減震類、照明設(shè)備類等零部件商品。中國對美反制清單中，涉及汽車產(chǎn)品共有28個稅號，其中整車27個稅號，包括SUV、小客車（含新能源汽車）和貨車等;零部件1個稅號，車用變速箱及其零件。

中美貿(mào)易爭端對汽車產(chǎn)業(yè)的直接影響主要體現(xiàn)在以下四個方面。

（1）汽車零部件出口面臨沖擊

與汽車零部件相比，中國對美國整車出口規(guī)模較小。2017年中國對美國整車出口為5.4萬輛，出口金額大約14.3億美元，美國市場僅占5%的銷量份額和10%的金額份額，主要出口車型為別克昂科威、沃爾沃S60和S90等，美國對中國整車出口加征25%的關(guān)稅對中國整車出口的影響很小。美國是中國汽車零部件出口第一大市場，2017年中國汽車零部件出口金額為686億美元，其中對美出口金額為170億美元，占比為25%。中國對美出口汽車零部件產(chǎn)品以輪胎、輪轂、電子電器等低附加值產(chǎn)品為主，大部分供應(yīng)售后市場，以輪胎為例，每年對美出口輪胎超過5000萬條，這些產(chǎn)品都處于本次美國加征關(guān)稅的清單上。因此美國對中國汽車零部件加征關(guān)稅，將會減少中國汽車零部件的出口，國內(nèi)部分汽車零部件企業(yè)可能考慮赴美設(shè)廠。

（2）進(jìn)口車市場表現(xiàn)起伏不定

為應(yīng)對美國加稅，中國對美國整車進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)行了多次調(diào)整，進(jìn)口車市場的表現(xiàn)也經(jīng)歷了一波三折。2018年一季度我國進(jìn)口車市場穩(wěn)步開局，進(jìn)口同比增長5.5%。5月份，中國宣布7月1日起將汽車整車關(guān)稅稅率由25%降至15%，進(jìn)口車經(jīng)銷商放緩進(jìn)口節(jié)奏，6月份汽車進(jìn)口同比下降87.1%，7月國內(nèi)進(jìn)口車市場放量進(jìn)口，呈現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)，汽車進(jìn)口量同比增長81.0%。但是，隨后我國對美國加征關(guān)稅實施反制措施，將美國產(chǎn)汽車關(guān)稅從15%上漲至40%，美國進(jìn)口車大幅下滑。據(jù)統(tǒng)計，2018年1-10月份美國進(jìn)口車下滑了30%左右，由于美國進(jìn)口車占中國進(jìn)口車比重較大，超過四分之一，進(jìn)而拖累了整體進(jìn)口市場表現(xiàn)，1-10月，我國進(jìn)口車銷量約為69.3萬輛，同比下滑6%。12月14日，中國政府決定從2019年1月1日起，對原產(chǎn)于美國的汽車及零部件暫停加征關(guān)稅3個月，涉及211個稅目，意味著中國對美進(jìn)口車關(guān)稅將由目前的40%暫時降至15%，隨后特斯拉、寶馬等品牌將進(jìn)口車型官方指導(dǎo)價調(diào)降至5月下旬時的水平。此次調(diào)整雖然并不會對2018年進(jìn)口車市場帶來實質(zhì)性影響，但將對2019年一季度進(jìn)口車市場形成新的沖擊。

（3）加劇美系車市場份額下滑

據(jù)統(tǒng)計，2018年1-10月，美系車銷售同比增速下降17%，而德系、日系、韓系分別增長4.5%、4.2%和7.9%，美國品牌汽車的市場份額從2017年的12.2%降至10.7%。雖然福特等美系車市場份額大幅下降的主因是產(chǎn)品更新緩慢，內(nèi)部戰(zhàn)略混亂導(dǎo)致產(chǎn)品缺乏競爭力，然而正如2017年“薩德事件”使韓系車在中國將遭遇有史以來最嚴(yán)重的滑鐵盧，中美兩國貿(mào)易摩擦?xí)绊懼袊M者選擇美國車的意愿，在和德系、日系相比時，美系車在品質(zhì)、價格、性能都不占優(yōu)的情況下，又在道德上處于不利地位，消費者買車時就很難會考慮美國車了。

（4）削減部分汽車企業(yè)的盈利

中美貿(mào)易爭端爆發(fā)以來，人民幣匯率出現(xiàn)了較大波動。2017年中國進(jìn)口汽車零部件約364億美元，主要進(jìn)口國為德國和日本，占中國汽車零部件進(jìn)口的比重分別為28%和26%左右，而中國從美國進(jìn)口汽車零部件占比僅7%左右。2018年10月31日人民幣兌美元匯率中間價報6.9752，累計貶值幅度超過10%。人民幣匯率貶值對進(jìn)口零部件比重較高的汽車企業(yè)利潤影響較大，以某德系合資品牌為例，全車總成類部件進(jìn)口占比49%，如果加上其他散件進(jìn)口比例更高。

三、中美貿(mào)易爭端對中國汽車產(chǎn)業(yè)的深層影響

中美貿(mào)易爭端對汽車進(jìn)出口、汽車市場結(jié)構(gòu)以及企業(yè)利潤帶來了直接沖擊，但總體來看影響并不大。我國已是全球第一大汽車生產(chǎn)國和消費國，汽車工業(yè)大而不強，缺乏世界一流的自主汽車品牌，隨著中美貿(mào)易爭端的逐漸深入，可能對未來中國汽車產(chǎn)業(yè)國際化、技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級等方面都會帶來深層次的影響。

（1）國內(nèi)車企國際化進(jìn)程面臨挑戰(zhàn)

經(jīng)過多年的高速增長，我國汽車市場已進(jìn)入低速增長階段，國內(nèi)市場成熟度越來越高，同時我國汽車企業(yè)眾多，市場競爭白熱化，在這樣的背景下，國內(nèi)頭部車企在國內(nèi)市場站穩(wěn)腳跟之后，將加大力度開拓國際市場。目前俄羅斯、南美、中東以及非洲是中國汽車企業(yè)重要的海外市場，發(fā)達(dá)國家市場幾乎空白，美國市場更是從未真正進(jìn)入。從日韓等國汽車企業(yè)崛起的經(jīng)驗來看，豐田、日產(chǎn)、本田、現(xiàn)代汽車在美國市場銷量都超過100萬輛，只有成功進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場，尤其是經(jīng)過美國市場的檢驗之后，國內(nèi)自主品牌才真正走向世界，邁入國際一流汽車企業(yè)行列。一般來說，汽車企業(yè)國際化進(jìn)程會經(jīng)歷從出口到投資兩個階段，美國對中國進(jìn)口汽車加征關(guān)稅，中國汽車出口到美國市場競爭力削弱，而海外直接投資風(fēng)險又高，將對中國汽車企業(yè)走出去帶來一些挑戰(zhàn)，比亞迪、拜騰、蔚來等已在美投資的新興汽車企業(yè)也將面臨不確定性。

（2）汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局面臨挑戰(zhàn)

美國希望中國更大程度開放市場，減少對外資準(zhǔn)入的限制，汽車行業(yè)是目前為數(shù)不多仍有產(chǎn)業(yè)政策保護(hù)的行業(yè)之一，汽車行業(yè)全面放開是必然趨勢。隨著外資控股汽車企業(yè)以及外資獨資建立的汽車工廠越來越多，過去以合資為主導(dǎo)的汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局未來將面臨重塑，一些依靠合資企業(yè)利潤輸血的汽車品牌，如果沒有真正形成市場競爭力，將面臨被淘汰的風(fēng)險。

（3）智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)進(jìn)步面臨挑戰(zhàn)

智能化、網(wǎng)聯(lián)化是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向和必然趨勢。從目前來看，以Waymo為代表的美國企業(yè)走在全球無人駕駛技術(shù)的前列。美國在激光雷達(dá)、AI芯片、計算單元、高速串行器等核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件仍處于壟斷地位，中國一些傳統(tǒng)汽車企業(yè)以及造車新勢力企業(yè)，都在美國硅谷設(shè)立了無人駕駛的研發(fā)中心。美國對華高科技產(chǎn)品的出口限制和技術(shù)封鎖，將會對我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)進(jìn)步帶來一定影響。

四、啟示與建議

上世紀(jì)80-90年代，日本和美國爆發(fā)了激烈的貿(mào)易爭端，日本汽車工業(yè)的一些經(jīng)驗可供借鑒。日美貿(mào)易爭端和中美貿(mào)易爭端存在一定差異，一是日美貿(mào)易爭端中汽車產(chǎn)業(yè)是爭端的核心，美日汽車貿(mào)易赤字占美國對日貿(mào)易赤字的3/4，而中美貿(mào)易爭端中汽車產(chǎn)業(yè)只是一個重要部分，中美汽車貿(mào)易僅占貿(mào)易總額的1%;二是，日美貿(mào)易爭端中日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，1985年人均GDP就達(dá)到美國的60%，內(nèi)需基本飽和，主要依靠出口，而中國仍處于發(fā)展中國家，2017年人均GDP不到美國的20%，內(nèi)需仍十分強勁，創(chuàng)新驅(qū)動潛力巨大;三是在內(nèi)政外交上，中國主動權(quán)更大，獨立性更強。但是日美貿(mào)易爭端對日本汽車工業(yè)的影響可能不會弱于中美貿(mào)易爭端對中國汽車工業(yè)的影響，即使在這樣的背景下，以豐田、本田為代表的日本汽車企業(yè)憑借其積累的技術(shù)優(yōu)勢、精益生產(chǎn)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，從出口為主，轉(zhuǎn)向海外建廠為主，并在美國等發(fā)達(dá)國家市場取得了成功。

中美貿(mào)易爭端固然會對中國汽車產(chǎn)業(yè)帶來諸多挑戰(zhàn)，但只要應(yīng)對妥當(dāng)，迎難而上，中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將迎來新的機遇。一是練好內(nèi)功，自主品牌由大變強。近五年來，自主品牌通過正向研發(fā)，抓住SUV增長機遇，快速搶占市場份額，自主品牌市場份額從2015年的25.7%提升至2017年的35.8%，涌現(xiàn)出吉利、長城、長安三家百萬級的龍頭自主品牌，以及比亞迪、上汽、廣汽等一批優(yōu)秀自主品牌企業(yè)，自主品牌在快速捕捉市場機遇、貼近中國消費者、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)率先應(yīng)用、極強的成本控制能力等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢，在繼續(xù)鞏固國內(nèi)市場的同時，繼續(xù)強化領(lǐng)先優(yōu)勢，為開拓海外市場打下扎實基礎(chǔ);二是積極開拓“一帶一路”沿線國家市場。中美貿(mào)易爭端會提高中國對美汽車出口門檻，但一帶一路戰(zhàn)略的實施為中國汽車出口到一帶一路沿線國家創(chuàng)造了良好的外部機遇，從韓國現(xiàn)代的出口經(jīng)驗來看，現(xiàn)代汽車也是先進(jìn)入發(fā)展中國家之后再進(jìn)入美國市場，中國汽車企業(yè)要加快走出去步伐，參與全球競爭，提升國際競爭力;三是開放創(chuàng)新，積極尋求技術(shù)合作。在經(jīng)濟(jì)全球化和互聯(lián)網(wǎng)時代，創(chuàng)新不能也不可能是封閉，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新格局必然是你中有我，我中有你，相互滲透的，以美國波音787飛機為例，90%的設(shè)計和子系統(tǒng)依靠外購，進(jìn)口金額比重達(dá)70%。中美貿(mào)易爭端對智能網(wǎng)聯(lián)等高新技術(shù)出口可能會設(shè)限，但中國必須保持開放創(chuàng)新的心態(tài)，在爭取美國合理對華技術(shù)轉(zhuǎn)讓的基礎(chǔ)上，積極尋求德國、英國、日本、以色列等全球創(chuàng)新資源豐富地區(qū)的合作。