貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)全球價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的沖擊破壞及中國(guó)對(duì)策

張茉楠

【摘要】世界面臨四十年未有之大變局，中國(guó)面臨四十年未有之風(fēng)險(xiǎn)。中美貿(mào)易戰(zhàn)不僅將破壞并深刻改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈“三鏈”秩序，重構(gòu)“三鏈”結(jié)構(gòu)，還將深刻影響中國(guó)改革開(kāi)放四十年來(lái)通過(guò)融入發(fā)達(dá)國(guó)家跨國(guó)公司主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的傳統(tǒng)路徑，中國(guó)必須為此做好長(zhǎng)期戰(zhàn)略準(zhǔn)備，重新謀劃。

【關(guān)鍵詞】中美貿(mào)易戰(zhàn)；全球價(jià)值鏈；高新技術(shù)

【中圖分類號(hào)】F74

一、貿(mào)易戰(zhàn)溢出效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵，將趨勢(shì)性重構(gòu)全球產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈

中美貿(mào)易戰(zhàn)不僅短期內(nèi)增加了雙邊貿(mào)易成本，還影響跨國(guó)公司在世界范圍內(nèi)的生產(chǎn)決策布局，大幅提高中間品及產(chǎn)業(yè)鏈成本，加快部分產(chǎn)業(yè)鏈回遷與轉(zhuǎn)移，從而引發(fā)全球價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈重構(gòu)。具體來(lái)說(shuō)，勞動(dòng)密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)將主要加速向南亞、東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移，資本和技術(shù)含量較高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)可能轉(zhuǎn)移至日韓、歐洲等國(guó)家或地區(qū)。而這種重構(gòu)趨勢(shì)性甚至不會(huì)因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)的停止而停止。

相關(guān)信息顯示，在中美貿(mào)易摩擦背景下，許多日企已采取行動(dòng)，三菱電機(jī)輸往美國(guó)的金屬加工機(jī)器工廠，從中國(guó)遷回日本；東芝機(jī)械也將部分生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)從上海移往日本、泰國(guó)。為應(yīng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)，多數(shù)日企表示會(huì)選擇遷廠或與客戶討論成本負(fù)擔(dān)等，過(guò)去選擇自行吸收成本的日企，在關(guān)稅升至25%的情況下恐難承受負(fù)擔(dān)。貿(mào)易戰(zhàn)也給其他一些國(guó)家提供“替代機(jī)遇”。近年來(lái)，隨著人工、資源、能源和環(huán)境成本的上漲，中國(guó)具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的加工制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力受到削弱，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)梯次向越南、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、印度及東南亞、南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)近年來(lái)對(duì)東盟制造業(yè)的投資呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，2015、2016年，中國(guó)對(duì)東盟制造業(yè)投資同比增速分別為73.4%和34.3%。在貿(mào)易戰(zhàn)背景下，這種勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向東南亞及其他低成本國(guó)家的轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)似乎還會(huì)進(jìn)一步加速，關(guān)稅產(chǎn)生的影響讓一部分組裝產(chǎn)品的產(chǎn)能從中國(guó)轉(zhuǎn)移到了其他國(guó)家。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場(chǎng)情報(bào)貿(mào)易數(shù)據(jù)公司Panjiva研究報(bào)告，美國(guó)進(jìn)口份額已經(jīng)重新分配。美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口在2019年第一個(gè)季度已經(jīng)下降了13.5%。而從越南進(jìn)口增加了37.2%。

整體而言，產(chǎn)業(yè)跨國(guó)轉(zhuǎn)移難度大、時(shí)間長(zhǎng)。對(duì)跨國(guó)公司而言，重置產(chǎn)業(yè)鏈的成本較高，不僅是關(guān)稅問(wèn)題，還要考慮物流成本、基礎(chǔ)設(shè)施、供應(yīng)鏈、配套產(chǎn)業(yè)的完善度和成熟度等。在華跨國(guó)公司的生產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)鏈條等都在中國(guó)，短期內(nèi)大規(guī)模撤出并不現(xiàn)實(shí)。同時(shí)，中國(guó)相對(duì)完備的產(chǎn)業(yè)配套體系，以及與全球價(jià)值鏈深度融合的地位短期內(nèi)并不容易替代。然而，一旦貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)數(shù)年，這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)于中國(guó)的影響無(wú)疑將是巨大的，需要未雨綢繆，為中國(guó)贏取部分應(yīng)對(duì)時(shí)間和戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)。

二、貿(mào)易戰(zhàn)向更大范圍內(nèi)延伸，存在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈“斷鏈風(fēng)險(xiǎn)”

從美國(guó)《2019年國(guó)防授權(quán)法案》相關(guān)條款以及近期一系列對(duì)華打壓、制裁、圍堵等行為看，經(jīng)濟(jì)切割、產(chǎn)業(yè)切割、科技切割，在科技上與中國(guó)“脫鉤”，全面遏制中國(guó)高科技崛起，在美國(guó)已成為跨越黨派分歧的共識(shí)。美方既不希望中國(guó)通過(guò)自主研發(fā)或并購(gòu)的方式獲取這些核心技術(shù)，形成替代性產(chǎn)業(yè)鏈。美國(guó)在科技領(lǐng)域也開(kāi)始對(duì)中國(guó)采取全面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)抗性政策。當(dāng)前，美國(guó)已全面修訂現(xiàn)行出口管制法規(guī)，強(qiáng)化“長(zhǎng)臂管轄”行為。特朗普簽署《2019財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案》，作為其重要組成部分的《出口管制改革法案》提高了對(duì)外國(guó)控股公司，特別是中國(guó)公司的限制條件，增加了對(duì)“新興和基礎(chǔ)技術(shù)”的出口管制，建立了跨部門(mén)協(xié)商機(jī)制以提高執(zhí)法能力。商務(wù)部工業(yè)安全局2018年11月19日列出了美國(guó)政府?dāng)M議管制的14個(gè)“具有代表性的新興技術(shù)”清單，涵蓋5G、人工智能、微處理器技術(shù)、先進(jìn)計(jì)算技術(shù)、機(jī)器人、3D打印、量子信息、先進(jìn)材料和生物技術(shù)等領(lǐng)域。美國(guó)以“違反美國(guó)國(guó)家安全或外交政策”利益為由，將44家中國(guó)機(jī)構(gòu)列入“實(shí)體清單”，強(qiáng)化對(duì)華技術(shù)出口封鎖。

近期，更加讓世界震驚的是，為圍剿中國(guó)高科技公司，美國(guó)總統(tǒng)特朗普甚至簽署行政令，以“科技網(wǎng)絡(luò)安全”為由，要求美國(guó)進(jìn)入緊急狀態(tài)，并向美國(guó)商務(wù)部賦權(quán)，允許后者禁止美國(guó)公司購(gòu)買(mǎi)“外國(guó)敵人”生產(chǎn)的電信設(shè)備、技術(shù)。隨即，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局（BIS）將華為列入“實(shí)體清單”，谷歌隨即停止與華為的業(yè)務(wù)往來(lái)，包括硬件、軟件和技術(shù)服務(wù)，其中包括Android系統(tǒng)的服務(wù)支持，這意味著美國(guó)全面強(qiáng)化對(duì)華高科技遏制和技術(shù)出口封鎖，中美“科技冷戰(zhàn)”的態(tài)勢(shì)幾近確立。

三、美對(duì)華高科技“遏制加封鎖”，將改變我“以市場(chǎng)換技術(shù)”的發(fā)展軌道

讓中國(guó)無(wú)法獲得美國(guó)任何先進(jìn)科技資源，實(shí)現(xiàn)切割甚至“脫鉤”已經(jīng)成為美國(guó)當(dāng)前及未來(lái)重要的戰(zhàn)略選項(xiàng)，這將改變我“以市場(chǎng)換技術(shù)”的發(fā)展軌道及通過(guò)“學(xué)習(xí)曲線”后發(fā)國(guó)家趕超發(fā)展戰(zhàn)略的路徑。

回顧中國(guó)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系逐步發(fā)展并完善的過(guò)程，中國(guó)持續(xù)高位的制造業(yè)投資比重為后來(lái)的經(jīng)濟(jì)起飛奠定了基礎(chǔ)，特別是通過(guò)“改革開(kāi)放”吸納全世界的科技成果，深度參與并融入全球價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的合作是推動(dòng)中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程、現(xiàn)代化進(jìn)程以及要素效率提升的關(guān)鍵。美國(guó)發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)重點(diǎn)針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和科技競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)簽證手段、人才政策、移民政策等防止技術(shù)外流，進(jìn)而達(dá)到技術(shù)封鎖的效果，這使我國(guó)未來(lái)無(wú)法再依賴過(guò)去那種引進(jìn)——消化——吸收——再創(chuàng)新的技術(shù)升級(jí)路徑。

近年來(lái)，中國(guó)向全球價(jià)值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈上游攀升主要是在資本品（用于制造其他商品的商品）和零部件領(lǐng)域，這也改變了中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的貿(mào)易。根據(jù)世界銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，2007～2017十年中，中國(guó)在全球資本品市場(chǎng)的份額從大約5%上升到20%以上。從貿(mào)易結(jié)構(gòu)和商品結(jié)構(gòu)看，中國(guó)出口美國(guó)商品中電信和運(yùn)輸設(shè)備以及汽車零部件所占比例增長(zhǎng)，而紡織品和鞋類所占比例縮減。美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)（National Science Foundation）發(fā)布的《美國(guó)科學(xué)與工程指標(biāo)2018》數(shù)據(jù)顯示：隨著企業(yè)持續(xù)投資研發(fā)設(shè)施并與學(xué)術(shù)界的合作增加，中國(guó)工業(yè)有望向新興和復(fù)雜的技術(shù)方向發(fā)展。在中端高科技產(chǎn)業(yè)，中國(guó)現(xiàn)在占主導(dǎo)地位，其全球份額在過(guò)去十年間幾乎增長(zhǎng)了兩倍，達(dá)到32%，2009年超過(guò)了美國(guó)，2012年又超過(guò)了歐盟。2018年中國(guó)高科技產(chǎn)品進(jìn)出口總額約為對(duì)外貿(mào)易總額的30.7%，出口商品里工業(yè)品占比超過(guò)90%，而出口的高科技產(chǎn)品占比也超過(guò)了30%。美國(guó)對(duì)華技術(shù)阻斷和“脫鉤”對(duì)未來(lái)中國(guó)高科技出口的深遠(yuǎn)影響會(huì)更加凸顯。

四、以“科技強(qiáng)國(guó)”+“創(chuàng)新立國(guó)”+“自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略”應(yīng)對(duì)未來(lái)挑戰(zhàn)

貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)乃至全球經(jīng)濟(jì)秩序產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，化外部危機(jī)為內(nèi)部改革倒逼勢(shì)在必行。近兩年，中國(guó)改革開(kāi)放的步伐不斷加快，正在深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快創(chuàng)新型國(guó)家建設(shè)，全面實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，促進(jìn)市場(chǎng)統(tǒng)一和公平競(jìng)爭(zhēng)，政府職能轉(zhuǎn)變積極推進(jìn)，擴(kuò)大內(nèi)需政策不斷出臺(tái)。除了加快結(jié)構(gòu)性改革，更重要的是全面確立“科技強(qiáng)國(guó)”和“創(chuàng)新立國(guó)”戰(zhàn)略，通過(guò)制度性開(kāi)放以及參與推動(dòng)雙邊、多邊、區(qū)域性自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡(luò)，為未來(lái)發(fā)展創(chuàng)造更開(kāi)放的內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境。

（一）從全球價(jià)值鏈模式向全球價(jià)值鏈與國(guó)家價(jià)值鏈模式互動(dòng)模式轉(zhuǎn)變

從產(chǎn)業(yè)分工路徑看，中國(guó)工業(yè)及制造業(yè)發(fā)展過(guò)去更多從屬于全球產(chǎn)業(yè)分工模式下的全球價(jià)值鏈，而忽略了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。在中美貿(mào)易沖突加劇，低成本、低價(jià)格的比較優(yōu)勢(shì)逐步喪失的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，需要我們重新審視全球產(chǎn)業(yè)格局，將過(guò)去單純依靠全球價(jià)值鏈模式向國(guó)家價(jià)值鏈（ NVC） 轉(zhuǎn)型，形成GVC 和NVC 相互協(xié)作的價(jià)值鏈模式，這也是減緩國(guó)際貿(mào)易沖突，提升中國(guó)制造業(yè)價(jià)值鏈的重要路徑。

（二）避免“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)，加快進(jìn)口替代

進(jìn)口替代不意味著放棄進(jìn)口，更不意味著固步自封，它的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：一是能為本國(guó)工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造溫和的成長(zhǎng)環(huán)境，形成自身的技術(shù)創(chuàng)新能力； 二是改善本國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的獨(dú)立性； 三是提升本國(guó)在國(guó)際分工體系中的地位，加快工業(yè)化進(jìn)程、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。面對(duì)國(guó)際形勢(shì)的變化以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的改變，進(jìn)口替代將助力國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，重塑全球價(jià)值鏈。因此，加快某些產(chǎn)業(yè)進(jìn)口替代，加強(qiáng)高端制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入，大幅提升制造業(yè)R&D強(qiáng)度，提高附加價(jià)值比重，全面提升中國(guó)全球價(jià)值鏈水平，將這次“危機(jī)”轉(zhuǎn)化為一次真正的“機(jī)遇”。

（三）通過(guò)“一帶一路”國(guó)際合作實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈重構(gòu)

目前，中國(guó)為“一帶一路”沿線國(guó)家中25個(gè)國(guó)家最大的貿(mào)易伙伴國(guó)，是最大出口產(chǎn)品市場(chǎng)和對(duì)外直接投資來(lái)源國(guó)，基于各國(guó)比較優(yōu)勢(shì)，將中國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能與優(yōu)質(zhì)資源與歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家關(guān)鍵技術(shù)，以及“一帶一路”其他國(guó)家的發(fā)展需求結(jié)合起來(lái)，通過(guò)相互擴(kuò)大開(kāi)放和資源整合利用，將有助于形成“一帶一路”大聯(lián)通的要素市場(chǎng)、服務(wù)市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、技術(shù)市場(chǎng)等，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)分工體系，依托經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、跨境產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)等，加快推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、國(guó)際產(chǎn)能合作，促使“一帶一路”更多國(guó)家融入全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)率的大幅提升。因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中美貿(mào)易戰(zhàn)將推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)在全球布局的速度，重構(gòu)“一帶一路”產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈、服務(wù)鏈。

（四）加快同其他經(jīng)濟(jì)體雙邊、諸邊自由貿(mào)易協(xié)定

事實(shí)上，過(guò)去幾十年來(lái)全球外部需求主要來(lái)自于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，如今隨著新興市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大以及生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的演變，價(jià)值鏈正在重新配置。麥肯錫估計(jì)，到2025年，新興市場(chǎng)將消耗全球近2/3的制成品（中間制成品、資本品），其中包括汽車、建筑產(chǎn)品和機(jī)械等產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去十年中，中國(guó)對(duì)經(jīng)合組織（OECD）發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體俱樂(lè)部以外國(guó)家的出口份額從43%上升到了48%。

因此，在升級(jí)已有各類自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）基礎(chǔ)上，應(yīng)加快推動(dòng)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）、中日韓自貿(mào)區(qū)協(xié)定、中歐BIT談判盡早達(dá)成，并啟動(dòng)中歐FTA可行性研究，加快打造立足周邊、輻射“一帶一路”、面向全球的自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)框架，加快推進(jìn)WTO現(xiàn)代化改革，參與推動(dòng)國(guó)際貿(mào)易和多邊新秩序的建立，為中國(guó)未來(lái)贏得有利的發(fā)展空間。