開放條件下天津奶牛產(chǎn)業(yè)貿(mào)易現(xiàn)狀與面臨的國(guó)際挑戰(zhàn)

張淑榮，李慧燕，劉洪云

1.2.3.天津農(nóng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 ，天津300384

一、天津奶牛產(chǎn)業(yè)貿(mào)易現(xiàn)狀分析

（一）天津改良種用牛與凍精進(jìn)口現(xiàn)狀

如表1所示，為改良提升天津奶牛品種的質(zhì)量，2015-2018年天津改良種用牛的進(jìn)口量分別為0頭、3702頭、3702頭和1968頭，高于北京市改良種用牛進(jìn)口量，雖絕對(duì)數(shù)低于河北省改良種用牛進(jìn)口量，但從占全國(guó)進(jìn)口量比重來(lái)看，天津改良種用牛進(jìn)口量占全國(guó)進(jìn)口量比重逐年增加，分別為2.78%、4.66%和4.81%。天津改良種用牛進(jìn)口主要來(lái)自于澳大利亞和新西蘭，兩國(guó)進(jìn)口量占總進(jìn)口量的90%以上，其次是南美洲的智利和烏拉圭占有一定比例。通過(guò)對(duì)天津奶牛產(chǎn)業(yè)體系試驗(yàn)站的調(diào)研，調(diào)研的7家試驗(yàn)站有5家的凍精來(lái)自于進(jìn)口，且品種均為荷斯坦牛，有效保持了天津奶牛產(chǎn)業(yè)品種優(yōu)勢(shì)。

表1 2015-2018年全國(guó)改良種用牛進(jìn)口量

（二）天津奶牛牧草飼料貿(mào)易分析

天津奶牛牧草飼料貿(mào)易主要以進(jìn)口苜蓿干草和燕麥干草為主，如圖1所示，苜蓿干草進(jìn)口先增后降，由2013年的10160.77噸上升到19940噸，又下降到2018年的15217噸，燕麥干草進(jìn)口除2018年略有下降外，一直為上升趨勢(shì)，由2013年的575.71噸上升到2017年的3393.47噸，2018年進(jìn)口量為3230.05噸。同全國(guó)苜蓿干草和燕麥干草主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)相同，天津苜蓿干草進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)為美國(guó)，2017我國(guó)苜蓿進(jìn)口量的93.5%來(lái)自于美國(guó)；天津燕麥干草進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要為澳大利亞，2017年我國(guó)燕麥干草進(jìn)口97.5%來(lái)自于澳大利亞。

圖1 2013-2018年天津苜蓿干草與燕麥干草進(jìn)口量變化圖

（三）乳制品貿(mào)易現(xiàn)狀

1.天津乳制品貿(mào)易規(guī)模分析

（1）天津?yàn)槿珖?guó)第三大乳制品進(jìn)口地區(qū)

我國(guó)是乳制品的凈進(jìn)口國(guó)，2018年我國(guó)乳制品凈進(jìn)口額為96.96億美元，進(jìn)口額為100.44億美元，出口額為3.48億美元。天津乳制品貿(mào)易主要為進(jìn)口，出口極少，如表2所示，2018年天津乳制品進(jìn)口額為8.65億美元，占全國(guó)乳制品進(jìn)口額的16.34%，為全國(guó)第三大乳制品進(jìn)口地區(qū)，其中奶粉和乳清是全國(guó)第一大進(jìn)口地區(qū)，2018年天津奶粉和乳清的進(jìn)口額分別為5.26億美元和1.57億美元，分別占全國(guó)該產(chǎn)品進(jìn)口額的21.7%和24.9%。

（2）奶牛產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革深度調(diào)整使天津乳制品進(jìn)口波動(dòng)大

如圖2所示，2011-2018年天津乳制品進(jìn)口量波動(dòng)較大，且在波動(dòng)中為上升趨勢(shì)，最大波動(dòng)幅度為2015年的-54.49%，由2011年13.10萬(wàn)噸上升到2014年的32.95萬(wàn)噸，2015年下降到15萬(wàn)噸，2018年又增加到35.94萬(wàn)噸。天津進(jìn)口乳制品為液態(tài)奶和干乳制品，干乳制品主要為奶粉、乳清、奶油和奶酪，其中干乳制品占乳制品進(jìn)口比例一直在85%以上；在干乳制品貿(mào)易中，主要以奶粉和乳清進(jìn)口為主，2011-2018年奶粉和乳清進(jìn)口量占干乳制品進(jìn)口量的90%左右，其中奶粉占干乳制品進(jìn)口量的50%以上。通過(guò)以上分析可得出圖2的變動(dòng)趨勢(shì)，即天津乳制品進(jìn)口量波動(dòng)趨勢(shì)與干乳制品以及奶粉的進(jìn)口量波動(dòng)趨勢(shì)基本一致，同時(shí)，2015年天津乳制品進(jìn)口量大幅下降，其主要原因是一直以來(lái)天津乳制品進(jìn)口量、天津奶牛存欄量以及生鮮乳的產(chǎn)量均較大，致使天津乳制品庫(kù)存量較高，這也是天津乳制品減庫(kù)存和奶牛產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深度調(diào)整的結(jié)果。但2016年以后，天津奶牛存欄和生鮮乳產(chǎn)量分別由2016年的14.92萬(wàn)頭和68.02萬(wàn)噸下降到2018年的11.3萬(wàn)頭和48.05萬(wàn)噸，導(dǎo)致天津乳制品進(jìn)口量又大幅提高。

表2 2018年全國(guó)乳制品進(jìn)口額前5名情況 （單位：萬(wàn)美元）

圖2 2011-2018年天津各類乳制品進(jìn)口量變化圖

2.乳制品進(jìn)口來(lái)源國(guó)分析

由于天津乳制品進(jìn)口來(lái)源國(guó)統(tǒng)計(jì)較困難，本研究以中國(guó)乳制品進(jìn)口來(lái)源國(guó)為例，分析天津乳制品進(jìn)口來(lái)源國(guó)。如表3所示，除乳清外，中國(guó)從乳制品進(jìn)口來(lái)源國(guó)前五名國(guó)家進(jìn)口乳制品的金額之和占總金額的85%以上，奶粉、煉乳和奶油的進(jìn)口來(lái)源國(guó)集中度較高，從前五名國(guó)家進(jìn)口的金額占總金額的比重分別為90.11%、96.27%和97.51%。液奶、酸奶和奶酪從前五名國(guó)家進(jìn)口的金額占總金額的比重分別為87.95%、88.64%和85.34%。乳清從前五名國(guó)家進(jìn)口的金額占總進(jìn)口金額的71.30%。

新西蘭是我國(guó)液奶、奶粉、奶油和奶酪的第一大進(jìn)口國(guó)，分別占該乳制品總進(jìn)口的41.04%、73.40%、86.56%和48.29%；德國(guó)是我國(guó)酸奶的第一大進(jìn)口國(guó)，占酸奶總進(jìn)口的63.89%；荷蘭是我國(guó)煉乳的第一大進(jìn)口國(guó)，占煉乳總進(jìn)口的54.97%；美國(guó)是我國(guó)乳清的第一大進(jìn)口國(guó)，占乳清總進(jìn)口的32.46%；澳大利亞是奶粉、煉乳和奶酪的第二大進(jìn)口國(guó)，分別占該乳制品總進(jìn)口的9.37%、3.02%、16.89%。從中國(guó)乳制品總進(jìn)口額來(lái)看，新西蘭和澳大利亞為中國(guó)乳制品進(jìn)口的第一和第二大進(jìn)口國(guó)，2018年來(lái)自于新西蘭和澳大利亞乳制品進(jìn)口額分別占中國(guó)乳制品總進(jìn)口額的62%和7.8%。這主要原因是中國(guó)-新西蘭、中國(guó)-澳大利亞分別于2008年和2017年簽訂了自貿(mào)協(xié)定，除奶粉外，2018年中國(guó)從新西蘭進(jìn)口乳制品關(guān)稅率為0，2019年所有乳制品進(jìn)口關(guān)稅率為0。

表3 2018年中國(guó)乳制品對(duì)外貿(mào)易進(jìn)口地理方向 （單位：萬(wàn)美元）

中國(guó)乳制品年出口額雖然不大，但整體地域分布比較廣泛，且大部分出口地的國(guó)家或地區(qū)年度差異較大，有些國(guó)家僅在部分年份有進(jìn)口而其他年份進(jìn)口很少甚至沒(méi)有進(jìn)口。我國(guó)乳制品出口國(guó)家和地區(qū)主要為香港、朝鮮和新加坡，2015-2017年出口香港、朝鮮和新加坡的額度占總出口額的比例分別為76.73%、85.73%和77.73%，出口國(guó)集中度遠(yuǎn)小于進(jìn)口來(lái)源國(guó)集中度。

二、天津奶牛產(chǎn)業(yè)面臨的國(guó)際挑戰(zhàn)

（一）進(jìn)口集中度高，使天津奶牛產(chǎn)業(yè)貿(mào)易安全度低

首先，進(jìn)口來(lái)源國(guó)集中度高。天津奶牛改良種用牛、牧草、乳制品整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要集中在2-3個(gè)國(guó)家，集中度高，一旦兩國(guó)有貿(mào)易摩擦，進(jìn)口來(lái)源國(guó)在較短時(shí)間內(nèi)很難改變，天津奶牛產(chǎn)業(yè)將會(huì)受到較大的貿(mào)易影響。

其次，進(jìn)口凍精品種單一。天津進(jìn)口奶牛凍精品種均為荷斯坦牛凍精，雖有效保持了品種優(yōu)勢(shì)，但在全世界聯(lián)合的荷斯坦品種育種體系里，容易產(chǎn)生近親交配，近親交配則將面臨基因重合率大，牛的生產(chǎn)性能降低，直接影響產(chǎn)奶量以及奶質(zhì)量問(wèn)題。

（二）乳制品進(jìn)口增速快，使牧場(chǎng)大規(guī)?；湍剔r(nóng)增收壓力大

圖3 2000—2018年中國(guó)乳制品進(jìn)出口變化圖

如圖3所示，從全國(guó)來(lái)看，2000—2018年我國(guó)乳制品進(jìn)口量逐年增加，特別是2008年以來(lái)，乳制品進(jìn)口增速較大。進(jìn)口量由2000年的21.88萬(wàn)噸增加到2018年的263.51萬(wàn)噸，2000-2007年進(jìn)口增速為6.07%，2008-2018年進(jìn)口增速為22.35%，主要是由于2008年三聚氰胺奶粉事件的發(fā)生，使消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶制品的質(zhì)量安全問(wèn)題產(chǎn)生不信任，直接導(dǎo)致中國(guó)乳制品大量進(jìn)口。2018年中國(guó)乳制品進(jìn)口量占中國(guó)乳制品生產(chǎn)量的9.81%，乳制品大量進(jìn)口給奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)很大壓力。2015—2018年天津乳制品進(jìn)口量增速為33.82%，2018年天津乳制品進(jìn)口量占天津乳制品生產(chǎn)量的62.40%，說(shuō)明乳制品進(jìn)口對(duì)天津奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)的壓力遠(yuǎn)大于全國(guó)。一是給天津牧場(chǎng)大規(guī)模化發(fā)展帶來(lái)壓力。由于乳制品大量進(jìn)口，乳制品加工企業(yè)減少天津生鮮奶的收購(gòu)量，致使天津奶源過(guò)剩，加上生鮮乳保鮮性的特點(diǎn)，運(yùn)輸最佳直徑為300公里左右，很難實(shí)現(xiàn)生鮮乳外埠銷售，奶農(nóng)面臨銷售難問(wèn)題，使天津牧場(chǎng)很難實(shí)現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展。二是減少天津奶農(nóng)收入。以奶粉進(jìn)口為例，2018年天津奶粉進(jìn)口量18.22萬(wàn)噸相當(dāng)于127.54萬(wàn)噸生鮮乳 （按1:7折算），是2018年天津生鮮乳產(chǎn)量的2.65倍，過(guò)剩的奶源供應(yīng)，使生鮮乳價(jià)格過(guò)低或有拒絕收購(gòu)生鮮乳現(xiàn)象，奶農(nóng)收入低甚至出現(xiàn)虧損，奶農(nóng)失去養(yǎng)殖奶牛的信心，會(huì)使有多年養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)的牧場(chǎng)放棄奶牛養(yǎng)殖。

（三）天津生鮮乳價(jià)格缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

圖4 進(jìn)口原料乳與天津原料乳價(jià)格波動(dòng)圖

如圖4所示，從總體來(lái)看，2011-2018年天津原料奶價(jià)格一直高于進(jìn)口原料奶價(jià)格，價(jià)差先增后降，由2011年的0.20元/公斤增加到2015年的1.55元/公斤又下降到2018年的0.78元/公斤。2015年以來(lái)天津原料奶價(jià)格與進(jìn)口原料奶價(jià)格差值在縮小，但與主要奶業(yè)出口國(guó)的生鮮乳價(jià)格相比，天津生鮮乳價(jià)格更缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，2018年新西蘭、美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、中國(guó)和天津生鮮乳價(jià)格分別為2.33元/公斤、2.36元/公斤、2.68元/公斤、2.81元/公斤、3.46 元/公斤和 3.51元/公斤，天津生鮮乳價(jià)格分別高出新西蘭、美國(guó)、德國(guó)、荷蘭和中國(guó)生鮮乳價(jià)格的50.64%、48.73%、30.97%、24.91%和1.45%。

（四）中美貿(mào)易摩擦使奶牛飼料成本增加

1.中美貿(mào)易摩擦對(duì)全國(guó)奶牛養(yǎng)殖成本的影響

自2018年6月15日，美國(guó)政府發(fā)布了對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的約500億美元商品加征25%關(guān)稅。我國(guó)根據(jù)《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》等法律法規(guī)和國(guó)際法基本原則，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告決定，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的包括乳清、鮮奶、大包奶粉、煉乳、奶油、奶酪等乳制品、大豆和苜蓿干草在內(nèi)的659項(xiàng)商品加征25%的關(guān)稅。關(guān)稅調(diào)整后，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的苜蓿干草關(guān)稅率分別由5%和7%上升到30%和32%，大豆進(jìn)口稅率由3%上升到28%。苜蓿干草和大豆為奶牛飼料的重要組成部分，據(jù)調(diào)研，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖成本構(gòu)成中，苜蓿成本約占飼料總成本的13%，占公斤奶總成本的8%-9%，豆粕成本約占飼料總成本的20%，約占公斤奶總成本的12%。中美貿(mào)易摩擦使進(jìn)口苜蓿價(jià)格上漲，2018年我國(guó)苜蓿干草進(jìn)口量比2017年下降1.12%，而進(jìn)口價(jià)格由 2017年的 303美元/噸增加到2018年的323美元/噸，價(jià)格上漲6.6%。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)體系調(diào)研結(jié)果，如表4所示，中美貿(mào)易摩擦前后公斤奶養(yǎng)殖成本變化，京津滬變化最大為0.2元/公斤，依次為東北0.13元/公斤，中原0.1元/公斤，西部0.02 元/公斤。

表4 中美貿(mào)易戰(zhàn)前后公斤奶養(yǎng)殖成本變化

2.貿(mào)易摩擦拉高了國(guó)內(nèi)及所有進(jìn)口國(guó)家的苜蓿和燕麥價(jià)格

通過(guò)天津奶牛產(chǎn)業(yè)體系試驗(yàn)站調(diào)研可知，貿(mào)易摩擦拉高了國(guó)內(nèi)及其他國(guó)家的苜蓿和燕麥價(jià)格，如嘉立荷奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)：國(guó)產(chǎn)燕麥上漲600元/噸左右；進(jìn)口苜蓿價(jià)格由原來(lái)2400-2500元/噸，上漲到3400元/噸，質(zhì)量好一些的達(dá)到3700-3800元/噸；進(jìn)口燕麥由2017年的2150元/噸上漲到2018年的2950元/噸，上漲800元/噸。武清海林養(yǎng)殖場(chǎng)：公斤奶飼料成本上漲0.1元。武清振杰養(yǎng)殖場(chǎng)：進(jìn)口苜蓿上漲1000元/噸，進(jìn)口燕麥由2017年的2150元/噸增加到2018年的2950元/噸，上漲800元/噸，國(guó)產(chǎn)燕麥漲600元/噸，泌乳牛飼料由57元/頭/天上漲為 64元/頭/天，共上漲 7元/頭/天，合計(jì)飼料成本，公斤奶飼料成本上漲0.3元。通過(guò)以上分析，貿(mào)易摩擦對(duì)天津奶牛產(chǎn)業(yè)體系試驗(yàn)站飼料成本上漲0.1-0.3元/公斤。

三、對(duì)策建議

（一）進(jìn)口市場(chǎng)多元化，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)

應(yīng)從關(guān)稅和非關(guān)稅措施方面制定奶牛產(chǎn)業(yè)貿(mào)易的國(guó)別或地區(qū)扶持政策，降低進(jìn)口成本，引導(dǎo)我國(guó)奶牛產(chǎn)業(yè)鏈上各產(chǎn)品的進(jìn)口市場(chǎng)多元化，降低奶牛產(chǎn)業(yè)進(jìn)口集中度，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

（二）提高奶牛產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力及競(jìng)爭(zhēng)力

首先優(yōu)種，即種源良種化。建立凍精檔案制，避免近親交配。打開歐美市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)活牛種源市場(chǎng)多元化。其次優(yōu)料，即飼料優(yōu)質(zhì)化。按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立優(yōu)質(zhì)苜蓿、青貯玉米和燕麥種植基地，盡量實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)飼料本地化，減少飼料進(jìn)口。再將加大科技支撐力度，提高牧場(chǎng)現(xiàn)代化水平。如加大科技投入，提高奶牛產(chǎn)業(yè)飼喂、擠奶和管理的自動(dòng)化、信息化和智能化；加強(qiáng)培訓(xùn)，提高奶牛產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)人員的科技水平。

（三）加快推進(jìn)奶牛產(chǎn)業(yè)品牌化建設(shè)，提振消費(fèi)者消費(fèi)本地奶信心

在新時(shí)代消費(fèi)升級(jí)背景下，消費(fèi)者更注重品牌的消費(fèi)，天津作為奶粉和乳清的第一大進(jìn)口地區(qū)，說(shuō)明天津乳制品的消費(fèi)市場(chǎng)潛力大。一是從種源、牧草、奶源基地、加工等奶牛全產(chǎn)業(yè)鏈的角度，制定與國(guó)際接軌的生產(chǎn)與加工標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。二是建立市級(jí)層面的奶牛產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管溯源平臺(tái)，提高天津奶牛產(chǎn)業(yè)的公信力。三是多媒體融合，加大宣傳與推廣力度，提高消費(fèi)者對(duì)天津乳制品的認(rèn)知度。