稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及建議

申璐

摘 要：分析稀土永磁材料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、未來(lái)趨勢(shì)及產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，并在此基礎(chǔ)上就政策支持稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展提出幾點(diǎn)建議，對(duì)保障我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有一定的參考意義。

關(guān)鍵詞：稀土永磁;行業(yè)發(fā)展;政策建議

中圖分類號(hào)：F260? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A? ? ? 文章編號(hào)：1673-291X（2019）24-0035-02面，在國(guó)家節(jié)能減排政策引領(lǐng)下，具有“節(jié)能、高效、小型”優(yōu)點(diǎn)的釹鐵硼永磁相較鐵氧體永磁能夠有效降低單位能耗，提升設(shè)備效率。就永磁電機(jī)而言，釹鐵硼永磁電機(jī)平均節(jié)電率高達(dá)10%以上，高性能釹鐵硼電機(jī)節(jié)電率可高達(dá)15%～20%，是工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排的重要推手。另一方面，近年來(lái)國(guó)外專利相繼到期，專利壁壘將逐步打開，粘結(jié)和燒結(jié)釹鐵硼成本不斷降低，價(jià)格彈性空間加大。預(yù)計(jì)隨著未來(lái)越加嚴(yán)格的節(jié)能減排要求，稀土永磁有望不斷蠶食原鐵氧體永磁的市場(chǎng)份額，需求端市場(chǎng)將逐步擴(kuò)張。

（二）供給格局相對(duì)穩(wěn)定，兩級(jí)分化情況延續(xù)

中低端產(chǎn)能方面，過(guò)剩的局面短時(shí)期內(nèi)無(wú)法改善。行業(yè)相互壓價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的局面將導(dǎo)致部分競(jìng)爭(zhēng)力差的企業(yè)市場(chǎng)清出。同時(shí)為遏制行業(yè)內(nèi)的惡性競(jìng)爭(zhēng)和資源浪費(fèi)，政策層面會(huì)逐步加大對(duì)工藝落后、能耗大、作業(yè)條件惡劣的釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)淘汰力度，支持行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)跨區(qū)域兼并重組，建立和規(guī)范行業(yè)秩序。

高端產(chǎn)能方面，釹鐵硼制造工藝煩瑣，生產(chǎn)廠商需要較高的技術(shù)門檻和長(zhǎng)時(shí)間的積累才能獲得穩(wěn)定的質(zhì)量、性能和較高的成品率。且高端產(chǎn)品往往需要根據(jù)下游用戶需求量身定制，對(duì)磁材企業(yè)整體技術(shù)能力提出很高要求?？傮w而言，高端產(chǎn)能方面技術(shù)壁壘的存在避免了無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)，穩(wěn)定的行業(yè)格局保證了企業(yè)在逆周期時(shí)依然保持一定盈利能力。近年來(lái)，為進(jìn)一步搶占市場(chǎng)，降低成本增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力，龍頭企業(yè)在擴(kuò)大高端產(chǎn)能的同時(shí)也積極開展結(jié)構(gòu)調(diào)整及上下游整合。

（三）稀土價(jià)格溫和走高，高端產(chǎn)能利潤(rùn)穩(wěn)定

目前，稀土行業(yè)結(jié)構(gòu)重組已基本完成，形成中鋁公司、北方稀土、廈門鎢業(yè)、中國(guó)五礦、廣東稀土、南方稀土六大稀土集團(tuán)。根據(jù)稀土“十三五”規(guī)劃，2020年底，六大稀土集團(tuán)要完成對(duì)全國(guó)所有稀土開采、冶煉分離、資源綜合利用企業(yè)的整合。隨著相繼出臺(tái)的稀土行業(yè)法規(guī)及打黑專項(xiàng)行動(dòng)，上游稀土行業(yè)經(jīng)營(yíng)不斷規(guī)范，工信部等部委通過(guò)“生產(chǎn)配額、稀土收儲(chǔ)、打擊違規(guī)稀土開采”三大措施推動(dòng)稀土行業(yè)供給側(cè)改革，稀土價(jià)格逐漸開始反彈，預(yù)計(jì)后續(xù)將呈現(xiàn)溫和走高、局部波動(dòng)的總體態(tài)勢(shì)，溫和走高的稀土價(jià)格將提高釹鐵硼廠商的庫(kù)存價(jià)值和凈利潤(rùn)，高端產(chǎn)能方面將保持穩(wěn)定的盈利能力。

（四）降低重稀土依賴程度，低稀土技術(shù)前景廣闊

隨著溫度升高，釹鐵硼的磁性能會(huì)急劇退化，目前提高矯頑力和耐高溫性能主要靠添加重稀土鏑、鋱，如新能源驅(qū)動(dòng)汽車電機(jī)所用燒結(jié)釹鐵硼添加鏑含量為8%～10%。如果按一噸釹鐵硼平均添加5%重量的鏑金屬計(jì)算，原料鏑可占到釹鐵硼總成本的25%以上，重稀土高昂的價(jià)格極大地限制了其應(yīng)用。而需求端汽車電機(jī)和高性能工業(yè)電機(jī)等均對(duì)溫度有較高要求，各種降鏑、無(wú)鏑工藝是未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

熱壓/熱變形釹鐵硼是目前降鏑的最佳路徑[4]，相同性能條件下采用熱壓技術(shù)重稀土的添加量可以減少4%，極大地提高了性價(jià)比和應(yīng)用空間。另一路線是開發(fā)富鑭、鈰的稀土磁體，作為最新發(fā)展起來(lái)的技術(shù)，鈰永磁體沒(méi)有國(guó)外專利壁壘，發(fā)展?jié)摿^大，還可以解決稀土資源平衡利用的問(wèn)題（鑭、鈰等元素儲(chǔ)量高，稀土鈰的價(jià)格僅為釹的1/12），具有價(jià)格低廉和自由出口雙重優(yōu)勢(shì)，發(fā)展空間廣闊。

三、稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題

（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡

國(guó)內(nèi)釹鐵硼仍以中低端產(chǎn)品為主，多數(shù)產(chǎn)品應(yīng)用在音像器材、磁選設(shè)備及小型電機(jī)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，而新能源汽車、節(jié)能電機(jī)等新興領(lǐng)域僅占1/4。此外，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)各地投資熱情不減，但由于高性能釹鐵硼產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，中低水平永磁產(chǎn)能過(guò)剩的局面短期內(nèi)無(wú)法改變，行業(yè)面臨自相壓價(jià)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，部分生產(chǎn)低端產(chǎn)品的中小企業(yè)將面臨停產(chǎn)清出。

釹鐵硼永磁的原創(chuàng)技術(shù)大多掌握在國(guó)外巨頭手中，國(guó)內(nèi)在高端產(chǎn)品質(zhì)量方面仍存在一定差距，而普通產(chǎn)品受制于專利限制，大量產(chǎn)能出口受阻。以燒結(jié)釹鐵硼為例，目前我國(guó)僅中科三環(huán)、正海磁材、寧波韻升、金雞強(qiáng)磁等8家企業(yè)獲得了日立金屬的專利授權(quán)[5]，產(chǎn)品可以銷往歐洲、美國(guó)和日本，但這對(duì)于國(guó)內(nèi)每年15萬(wàn)噸的釹鐵硼產(chǎn)量來(lái)說(shuō)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，大量產(chǎn)能無(wú)法通過(guò)出口消化。

（二）原料價(jià)格直接影響產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

由于稀土原料成本占到永磁產(chǎn)品的60%以上，稀土原料價(jià)格劇烈波動(dòng)不但影響企業(yè)盈利能力，還將直接沖擊稀土永磁產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。傳統(tǒng)應(yīng)用方面，釹鐵硼永磁主要是以其小型化、輕量化、高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)替代鐵氧體永磁，一旦稀土原材料價(jià)格上升至臨界值并向下游傳導(dǎo)后，下游產(chǎn)業(yè)很容易重新回歸成熟的鐵氧體永磁或采用替代技術(shù)犧牲性能以換回利潤(rùn)平衡。在2011年的稀土暴漲風(fēng)暴中，下游終端產(chǎn)品市場(chǎng)受到巨大打擊，例如風(fēng)電機(jī)組中永磁電機(jī)的材料成本在當(dāng)年上半年上漲了4倍有余，瘋漲的原材料成本迫使部分廠家停用直驅(qū)電機(jī)而采用雙饋式機(jī)組，同樣的情況也出現(xiàn)在空調(diào)等白色家電行業(yè)。因此，穩(wěn)定的稀土原材料價(jià)格對(duì)于稀土永磁材料應(yīng)用市場(chǎng)的健康發(fā)展具有重要意義。

四、稀土永磁行業(yè)發(fā)展建議

（一）加大稀土資源保護(hù)力度，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

稀土資源的供給和價(jià)格將直接影響稀土磁性材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。稀土作為重要的戰(zhàn)略資源，一段時(shí)期以來(lái)其保護(hù)未得到足夠重視，私挖盜采、違法違規(guī)生產(chǎn)、非法回收與走私屢禁不絕。近年來(lái)，國(guó)家雖然加大了保護(hù)力度，但各種亂象尚未完全杜絕，必須進(jìn)一步強(qiáng)化稀土行業(yè)全方位監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊非法開采、無(wú)證生產(chǎn)等各類違法違規(guī)行為，建立稀土出口全流程追溯和審查機(jī)制，做好源頭管控，規(guī)范稀土資源價(jià)格形成機(jī)制，探索建立稀土期貨產(chǎn)品，逐步實(shí)現(xiàn)由依靠資源消耗的粗放型擴(kuò)張轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的高質(zhì)量發(fā)展，引導(dǎo)稀土產(chǎn)業(yè)鏈整體良性發(fā)展，形成全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（二）加強(qiáng)政策引導(dǎo)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

一方面，加大無(wú)效產(chǎn)能清出力度，在項(xiàng)目審批等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁新增低端產(chǎn)能;另一方面，加大資源要素配置和政策保障力度，加快引導(dǎo)高端應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展格局。一是支持資金實(shí)力較強(qiáng)、具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的稀土永磁企業(yè)兼并重組，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及海外市場(chǎng)占有率。二是支持具有熱壓、高豐度稀土永磁等獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)企業(yè)做大做強(qiáng)，同時(shí)積極拓展與下游機(jī)電企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈金融合作，進(jìn)一步增強(qiáng)其國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。三是加大科技創(chuàng)新投入力度，加快氮碳基、納米晶等下一代永磁先端技術(shù)儲(chǔ)備，實(shí)現(xiàn)下一代稀土永磁技術(shù)的世界范圍內(nèi)專利和產(chǎn)品布局，為牢牢掌握市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)打下基礎(chǔ)。

（三）加強(qiáng)金融支持，服務(wù)企業(yè)做大作強(qiáng)

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大離不開金融支持。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)基于稀土磁性材料發(fā)展現(xiàn)狀及地區(qū)產(chǎn)業(yè)資源稟賦，圍繞企業(yè)需求，提供多品種、多層次的綜合金融服務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)“銀政擔(dān)”和“銀?！钡群献鲃?chuàng)新，確保符合國(guó)家政策導(dǎo)向、有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)及時(shí)得到資金支持，助力企業(yè)做大做強(qiáng)。對(duì)于重點(diǎn)企業(yè)，還應(yīng)加大并購(gòu)貸款支持力度，推動(dòng)開展以高端技術(shù)、高端人才和高端品牌為重點(diǎn)的跨境并購(gòu)，和盤活國(guó)內(nèi)存量資產(chǎn)、提升運(yùn)行效率的境內(nèi)并購(gòu)，形成一批技術(shù)含量高、發(fā)展質(zhì)量好、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)強(qiáng)的全球行業(yè)龍頭，打造稀土磁性產(chǎn)業(yè)的國(guó)際領(lǐng)先地位。

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