韓國市場環(huán)境分析

摘要：韓國產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平高，基礎(chǔ)設(shè)施完備，研發(fā)環(huán)境優(yōu)良，營商環(huán)境居世界前列，再加上韓政府近年出臺了一系列有利于外商投資的政策與措施，具有較強(qiáng)的投資吸引力。中國企業(yè)開拓韓國市場，既要充分利用其優(yōu)良營商環(huán)境和研發(fā)創(chuàng)新技術(shù)，也要規(guī)避韓國市場的隱形壁壘和勞資沖突。

關(guān)鍵詞：市場環(huán)境行業(yè)商機(jī)中韓合作

進(jìn)入新世紀(jì)以來，新興市場國家在全球經(jīng)濟(jì)舞臺上逐漸壯大并成為世界經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動力。韓國是新興經(jīng)濟(jì)體中發(fā)展較快的國家，營商環(huán)境優(yōu)良，引資欲望強(qiáng)烈。在當(dāng)前我國跟美國發(fā)生貿(mào)易摩擦、外貿(mào)增長從高速轉(zhuǎn)入中低速的新常態(tài)下，積極開拓韓國市場具有重要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。中國應(yīng)抓住當(dāng)前有利時機(jī)，充分利用與韓國市場產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)的優(yōu)勢，加快走進(jìn)韓國市場，積極穩(wěn)妥推進(jìn)貿(mào)易投資合作。

一、市場特點(diǎn)

（一）自貿(mào)戰(zhàn)略，獨(dú)步全球

韓國堅持把締結(jié)雙邊自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）作為擴(kuò)大對外經(jīng)貿(mào)合作的重要戰(zhàn)略舉措。韓國是亞洲唯一與歐盟和美國兩個世界最大經(jīng)濟(jì)體締結(jié)FTA的國家，世界上唯一與美國、歐盟、東盟和中國都締結(jié)FTA的國家。韓國可以和占全球經(jīng)濟(jì)總量2/3的經(jīng)濟(jì)體零關(guān)稅貿(mào)易，這一比率在世界主要工業(yè)國中最高，在世界排名第三。截至2018年3月，韓國已與美國、中國、歐盟28國、東盟10國、印度、澳大利亞、加拿大、新西蘭、智利、新加坡、土耳其、越南、哥倫比亞等52個國家（地區(qū)）簽署生效了15個FTA。韓國與52個簽署自貿(mào)協(xié)定的國家（地區(qū)）GDP總和占全球GDP的735%，成為僅次于智利和秘魯?shù)娜騀TA領(lǐng)土排行第三的國家。據(jù)韓國關(guān)稅廳數(shù)據(jù)顯示，2018年韓國對與韓簽有自貿(mào)協(xié)定國家的出口總額為4386億美元，比上一年增長55%;從這些國家的進(jìn)口總額為3346億美元，年度貿(mào)易順差1040億美元。

（二）財團(tuán)當(dāng)?shù)?，左右?jīng)濟(jì)

大企業(yè)財團(tuán)是帶動韓國經(jīng)濟(jì)高速增長的火車頭，也是韓國參與國際競爭的主力軍。財團(tuán)產(chǎn)業(yè)覆蓋鋼鐵、石化、汽車、船舶、物流、電子通信、金融、時尚產(chǎn)品等各個領(lǐng)域。據(jù)全球最大品牌管理顧問公司Interbrand發(fā)布的2018年全球百大最有價值品牌企業(yè)排名，韓國三星電子、現(xiàn)代汽車和起亞汽車分別位居第6位、36位和71位。早在上世紀(jì)80年代，韓國就出現(xiàn)了財團(tuán)聚集現(xiàn)象。據(jù)韓國《亞洲經(jīng)濟(jì)》報道，2003年三星、現(xiàn)代、SK、LG等十大財團(tuán)的總資產(chǎn)就達(dá)37129萬億韓元，占GDP的484%，到2013年其總資產(chǎn)增至700萬億韓元，GDP占比增加了356%。2017年，三星、現(xiàn)代、SK、LG、韓華和樂天六大財團(tuán)營業(yè)收入占韓國GDP的六成以上。韓財團(tuán)是依靠政府扶持發(fā)展起來的，政企不分容易造成官商勾結(jié)。此外，由于財團(tuán)多是家族經(jīng)營，經(jīng)營管理體制不透明。

（三）文化輸出，后起之秀

韓國自1998年提出“文化立國”的戰(zhàn)略，致力于將文化產(chǎn)業(yè)打造成為戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。目前韓文化產(chǎn)業(yè)總值已占全國GDP的15%以上，倚靠韓流創(chuàng)造的附加值實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)迅猛增長。韓國五大核心文化產(chǎn)業(yè)部門分別為游戲、電影、出版、動漫、音樂，其產(chǎn)值占整個文化產(chǎn)業(yè)的60%以上。據(jù)韓國文化體育觀光部統(tǒng)計，2017年韓國文化產(chǎn)業(yè)出口689億美元，同比增長147%。其中，廣電、游戲、出版、漫畫、知識信息分別增長20%、192%、179%、16%、112%，呈現(xiàn)全面均衡發(fā)展局面?！俄n國文化產(chǎn)業(yè)對外輸出促進(jìn)方案》預(yù)測，到2020年力爭將文化內(nèi)容出口額提高至224億美元，從2010年全球排名第九位（22%的市場份額）提高到2020年的第五位。

（四）重視研發(fā)，創(chuàng)新領(lǐng)先

韓國研發(fā)投資在GDP所占比重居全球第二，是全球最具有創(chuàng)新精神的國家。據(jù)《彭博創(chuàng)新指數(shù)2019》，韓國已連續(xù)六年位居榜首，中國排名從2018年的第19名上升至16名。在福布斯2018全球創(chuàng)新企業(yè)100強(qiáng)排行榜中，韓國有4家企業(yè)上榜，分別為NAVER、CELLTRION、愛茉莉太平洋、LG生活健康。2018年，韓政府用于研發(fā)的預(yù)算為197萬億韓元，占政府預(yù)算的46%。另一方面，韓國人才儲備充足，是全球文盲率最低、教育程度最高的國家，文盲率只有17%，大學(xué)入學(xué)率為725%，25-34歲的成年人中有大學(xué)畢業(yè)證書的占63%，每年約有將近50萬名大學(xué)畢業(yè)生進(jìn)入就業(yè)市場。

（五）營商便利，世界一流

韓國屬于營商極為便利的國家之一。在世界銀行發(fā)布的《2019年世界營商環(huán)境報告》中，韓國營商便利度在190個國家和地區(qū)中排名第五，在獲得電力供應(yīng)、合同執(zhí)行方面更是凸顯優(yōu)勢，均居世界第二位。在福布斯公布的《2018適宜經(jīng)商的國家和地區(qū)》中，韓國排名全球第16名，特別是在ICT技術(shù)領(lǐng)域排名第一。根據(jù)國際機(jī)場協(xié)會的評估報告，仁川國際機(jī)場連續(xù)九年被評為全球最佳機(jī)場，以高效完備的物流裝卸系統(tǒng)和簡便的清關(guān)發(fā)送服務(wù)著稱。韓國擁有釜山、仁川、光陽、蔚山等等多個現(xiàn)代化港口，釜山港是世界第五大集裝箱港口。韓國鐵路、高速公路網(wǎng)絡(luò)遍布全國，并且擁有全球最快網(wǎng)速、全球最高網(wǎng)絡(luò)普及率，供電服務(wù)以其穩(wěn)定性和超低價格而聞名。

二、行業(yè)商機(jī)

近年韓政府出臺了一系列吸引外商投資的政策與措施。中韓兩國經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)，兩國企業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)全方位合作潛力大。

（一）信息通訊業(yè)

韓國信息通訊產(chǎn)業(yè)處于世界領(lǐng)先地位，擁有一批世界知名大企業(yè)。其電子信息通訊產(chǎn)品制造業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢明顯。據(jù)韓國信息社會發(fā)展研究所報告，2018年韓國ICT產(chǎn)值預(yù)測同比增長33%，可達(dá)4783萬億韓元。中國擁有雄厚的ICT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和完善的產(chǎn)業(yè)集群，未來發(fā)展方向是大力推動自主創(chuàng)新、突破重點(diǎn)關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)、突出發(fā)展高增長行業(yè)、加快推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合、參與國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定等。中國應(yīng)鼓勵企業(yè)落戶韓ICT產(chǎn)業(yè)園區(qū)，發(fā)揮其園區(qū)的人才、資金、技術(shù)的聚集效應(yīng)，支持企業(yè)開展技術(shù)研發(fā)，強(qiáng)化技術(shù)外溢效應(yīng)。

（二）半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

韓國是全球半導(dǎo)體生產(chǎn)與設(shè)計強(qiáng)國。2017年韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值為1115萬億韓元，出口997億美元，占全球市場份額的20%。韓國半導(dǎo)體由裝置產(chǎn)業(yè)（存儲器、系統(tǒng)半導(dǎo)體、個別裝置）、設(shè)計企業(yè)和制造企業(yè)、設(shè)備與材料企業(yè)構(gòu)成。三星電子、SK海力士是行業(yè)領(lǐng)頭羊，分別在世界存儲芯片領(lǐng)域排名第一、第二名，在全球芯片市場份額合計達(dá)75%以上，在芯片閃存市場份額合計達(dá)54%以上。根據(jù)賽迪研究院報告，2017年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模167086億人民幣，同比增長175%，預(yù)計未來三年復(fù)合增速達(dá)95%，中韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)合作前景看好。

（三）醫(yī)藥業(yè)

韓國擁有一批自主研發(fā)、享譽(yù)世界的生物制品，同時在中醫(yī)藥研究和應(yīng)用上均有較高水平。韓政府以生物仿制藥物產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策為基礎(chǔ)，集中培養(yǎng)Celltrion、LG生命科學(xué)、三星生物制劑、韓華化學(xué)等主要企業(yè)開展生物仿制藥物和改良型生物制藥的研發(fā)。近年韓國政府通過了“生物之星”計劃，大力發(fā)展新興的生物科學(xué)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展世界級的生物科技產(chǎn)品。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，可加強(qiáng)與韓國在生物醫(yī)藥科技前沿研究領(lǐng)域的交流合作，借鑒韓國產(chǎn)官學(xué)界的密切合作模式。韓國對中藥材需求量大，中國的中藥材能夠很好滿足韓國市場多層次的需要，可成為未來雙方貿(mào)易的新增長點(diǎn)，還可在中醫(yī)藥新產(chǎn)品研發(fā)、臨床應(yīng)用以及國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定方面加強(qiáng)合作。

（四）文化產(chǎn)業(yè)

韓國是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國家。韓國文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于《國民政府的新文化政策》《文化產(chǎn)業(yè)振興基本法》《文化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法》等等完善的政策法規(guī)。韓國電影與流行音樂、網(wǎng)絡(luò)游戲、服裝等互動影響創(chuàng)造出極具競爭力的“韓流”文化產(chǎn)業(yè)群，韓文化產(chǎn)業(yè)的“四倍效應(yīng)”（韓國文化產(chǎn)業(yè)出口每增加100美元，就會使韓國產(chǎn)品出口增加400多美元）成為推動韓國經(jīng)貿(mào)出口的重要力量。隨著我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展進(jìn)入新時代，對文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需求加大，積極推動中韓文化產(chǎn)業(yè)合作成為題中之義。

三、市場風(fēng)險

（一）市場存在隱形壁壘

韓國政府在制定具體行業(yè)吸收外商投資政策時，基于保護(hù)本土企業(yè)，設(shè)置的門檻比較高，尤其在金融、航空、海運(yùn)、醫(yī)藥等服務(wù)行業(yè)。另一方面，由于政府對于本國大企業(yè)過度保護(hù)，施政偏重大企業(yè)利益，有關(guān)政策不夠透明，市場競爭難以做到公正公平。

（二）勞資沖突損失巨大

韓國企業(yè)工會和行業(yè)工會經(jīng)常發(fā)動大規(guī)模罷工，使相關(guān)企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營受到影響，甚至導(dǎo)致暴力沖突和嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。韓國工會組織能力強(qiáng)大，行動方式強(qiáng)悍暴烈，一味走對決道路的勞資文化對正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序造成了極大的破壞，也嚴(yán)重?fù)p害了非工會工人的利益。

（三）人口老齡勞力短缺

據(jù)統(tǒng)計，韓國1992年65歲以上老人僅占總?cè)丝诘?2%，2000年達(dá)到72%，2018年超過14%，進(jìn)入老齡社會，預(yù)計到2026年將占208%，進(jìn)入超老齡社會。據(jù)預(yù)測，按照韓國目前119人口總和生育率，暫不考慮移民因素，韓國的勞動人口總數(shù)在2016年為3700萬人，達(dá)到頂點(diǎn)，之后將呈逐年下降態(tài)勢，到2030年勞動力缺口將達(dá)到280萬，到2100年達(dá)1300萬。據(jù)韓國《中央日報》評論，按照目前出生率，韓國將于2750年“消失”。

四、拓展策略

（一）提升產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)避貿(mào)易壁壘

韓國消費(fèi)者收入水平較高，消費(fèi)需求呈多元化、精致化趨向，服務(wù)貿(mào)易需求日益增加。要在外資競爭激烈的韓國市場上立足，需要在控制成本的基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品特色化、工藝精美化、設(shè)計創(chuàng)新化等進(jìn)行探索，在多元化市場需求中進(jìn)行準(zhǔn)確的定位，形成特有的品牌文化和吸引力。

韓國出于保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)和維護(hù)國家利益，在農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、食品工業(yè)等直接消費(fèi)品領(lǐng)域的技術(shù)性貿(mào)易壁壘凸顯，各種質(zhì)量安全和檢驗(yàn)檢疫法規(guī)覆蓋面很廣。中國企業(yè)應(yīng)及時掌握韓國政策法規(guī)，適時調(diào)整經(jīng)營運(yùn)作規(guī)范與加工工藝，盡量提升產(chǎn)品品質(zhì)，規(guī)避硬性技術(shù)性指標(biāo)帶來的貿(mào)易壁壘。

（二）注重前期調(diào)研，防范潛在風(fēng)險

韓國人排外意識強(qiáng)烈，韓國市場一般不易打入，最好通過參股或收購韓國當(dāng)?shù)仄髽I(yè)方式進(jìn)入。企業(yè)在進(jìn)行綠地投資之前，既要注重對不同自由貿(mào)易區(qū)的地價、信貸、人才聚集與引進(jìn)等問題進(jìn)行考察，也要了解區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)方向和重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)、區(qū)域優(yōu)勢與限制條件，結(jié)合不同區(qū)域的發(fā)展規(guī)劃，確定具體區(qū)域的戰(zhàn)略發(fā)展定位。

韓國工會力量強(qiáng)大，勞資糾紛經(jīng)常對企業(yè)經(jīng)營形成困擾。因此在與韓國投資合作過程中，除去匯率風(fēng)險、政策風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等常見的跨國投資會面臨的風(fēng)險外，勞資糾紛帶來的風(fēng)險也值得重視。此外，還應(yīng)注意善用人脈關(guān)系。韓國人比較重感情，初次見面最好通過朋友或客服介紹，會事半功倍。另外，韓國人很注重禮節(jié)，第一次見面務(wù)必要客氣有禮貌。

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（吳屏玉，廣東省國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展中心）