遼寧省飼料加工業(yè)產(chǎn)業(yè)組織分析*

◎楊 柳 趙 輝 李大兵

一、引言

飼料產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，直接關(guān)系著農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高，是一個關(guān)系國計民生，聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的綜合性工業(yè)門類，我國是世界第一大飼料生產(chǎn)國，也是名副其實的飼料工業(yè)大國。

遼寧省地處我國東北地區(qū)，是東北老工業(yè)基地的重要組成部分，不僅是我國重要的工業(yè)大省，也是農(nóng)業(yè)大省。然而，過快的發(fā)展使得遼寧省飼料產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了技術(shù)水平和管理水平有待提高，生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊，生產(chǎn)能力嚴重過剩，飼料生產(chǎn)的利潤空間越來越小等諸多問題。具體表現(xiàn)為：在企業(yè)數(shù)量方面，由2010年的691 家縮減到2016年的481 家，縮減比例為30．1%；在營業(yè)收入方面，由2013 的722 億元縮減到2015年的343 億元，收入縮水52．5%；在飼料工業(yè)總產(chǎn)值方面，由2013年的475 億元下降為2015年的384 億元，下降比例為19．2%。這些數(shù)據(jù)均表明，經(jīng)過較充分發(fā)育和成長的飼料產(chǎn)業(yè)正面臨瓶頸與危機，而如何圖破困局，實現(xiàn)遼寧省飼料產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，值得我們深入思考。

本文擬采用較為詳細的數(shù)據(jù)資料，結(jié)合傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論框架，運用赫希曼指數(shù)、因子分析法等定量方法對遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)組織深入分析。

二、文獻回顧和述評

（一）SCP 研究范式的發(fā)展

美國哈佛大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的權(quán)威喬·貝恩（JoeS．Bain）等人在20世紀30年代建立的SCP 模型認為：SCP間存在單向因果關(guān)系；以喬治·斯蒂格勒為代表的芝加哥學派則認為是市場績效和市場行為決定了市場結(jié)構(gòu)。后來一些學者發(fā)現(xiàn)，SCP 三者之間具有復雜的多向因果關(guān)系，但SCP理論仍然是產(chǎn)業(yè)組織理論體系的核心。

（二）飼料加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的研究

丁孟春、姜會明（2016）指出東北地區(qū)飼料加工業(yè)存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、科技創(chuàng)新水平不高、企業(yè)競爭力不強等問題；焦好林（2016）從供給側(cè)改革視角，為我國飼料加工企業(yè)發(fā)展提出調(diào)整產(chǎn)量結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量安全、延長產(chǎn)業(yè)鏈條等對策建議。文獻回顧表明，與飼料加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相比，相應(yīng)的大多數(shù)理論研究是定性的分析，現(xiàn)有的文獻研究大多比較零散，研究文獻大多集中于現(xiàn)象的描述和簡單的統(tǒng)計，總體來看，飼料加工產(chǎn)業(yè)組織的發(fā)展還有待深入。

三、遼寧省飼料加工業(yè)產(chǎn)業(yè)組織現(xiàn)狀分析

（一）市場結(jié)構(gòu)分析

市場結(jié)構(gòu)是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)間市場關(guān)系的表現(xiàn)形式及其特征。本文從市場集中度、產(chǎn)品差異化程度以及進出壁壘三個方面對市場結(jié)構(gòu)進行分析。

1．市場集中度較低。市場集中度是指某一產(chǎn)業(yè)市場中賣方或買方的數(shù)量及其在市場上所占的份額。表1反映了2007-2016年遼寧省飼料加工業(yè)產(chǎn)量排名前四位的企業(yè)所占的市場份額（CR4）、前八位的企業(yè)所占市場份額（CR8）及HHI 指數(shù)①HHI 指數(shù)也稱赫希曼—赫菲德爾指數(shù)，為市場集中度的測定指標之一，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模越接近且企業(yè)數(shù)越多，HHI 指數(shù)就越接近于零。實際應(yīng)用中，人們常用10000 乘以份額平方和來便利地表達HHI 指數(shù)。情況。對比貝恩的產(chǎn)業(yè)集中類型劃分標準②貝恩產(chǎn)業(yè)集中類型劃分標準：對于CR4，CR4 ≥75%為極高寡占型，65%≤CR4＜75%為高集中寡占型，35%≤CR4＜65%為中集中寡占型，30%≤CR4＜35%為低集中寡占型，CR4＜30%為原子型；對于CR8，CR8 ≥85%為高集中寡占型，45%≤CR8＜85%為中集中寡占型，40%≤CR8＜45%為低集中寡占型，CR8＜40%為原子型；，遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)屬于原子型市場結(jié)構(gòu)；對比魏后凱的市場結(jié)構(gòu)劃分標準③魏后凱的市場結(jié)構(gòu)綜合分類法：HHI＜100 為極端分散型，100 ≤HHI＜200 為高度分散型，200 ≤HHI＜500 為高度分散型，500 ≤HHII＜1000為高度分散型，1000 ≤HHI＜1800 為高度分散型，HHI ≥1800 為高度分散型?？梢钥闯?，遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)屬于高度分散或極端分散產(chǎn)業(yè)類型。三組數(shù)據(jù)的對比結(jié)果均表明遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)市場集中度較低，這在很大程度上會造成投資分散、資源浪費。

表1 2007-2016年遼寧省飼料加工企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2．產(chǎn)品差異化程度低。產(chǎn)品差異化是衡量市場結(jié)構(gòu)的重要指標。表1反映了2007-2016年遼寧省所生產(chǎn)不同類別飼料產(chǎn)品總產(chǎn)量的百分比變化不大，說明由于飼料加工業(yè)技術(shù)含量不高，飼料配方容易得到，加之同樣的產(chǎn)品使用目地相似，使得產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象極其嚴重。

3．進出壁壘

（1）規(guī)模經(jīng)濟壁壘。規(guī)模經(jīng)濟壁壘是衡量市場結(jié)構(gòu)的又一重要指標。從表1中可以看出，時產(chǎn)10萬噸（行業(yè)內(nèi)標準）以上的企業(yè)數(shù)目、占總企業(yè)的比重及總平均時產(chǎn)均逐年增多，說明部分有資金實力且管理優(yōu)良的飼料加工大型企業(yè)將逐漸成為中國飼料加工業(yè)的龍頭企業(yè)，中小型企業(yè)的比例在降低，飼料加工業(yè)向規(guī)模化方向發(fā)展。

（2）退出壁壘。退出壁壘是指現(xiàn)有企業(yè)在產(chǎn)業(yè)前景不好時準備退出該產(chǎn)業(yè)，但由于受多種因素的阻礙，資源難以轉(zhuǎn)移出去，形成退出壁壘，一般用退出率④退出率=退出廠商數(shù)量/原在位廠商數(shù)量與新進入廠商數(shù)量之和和凈退出率⑤退出率=（退出廠商數(shù)量-進入廠商數(shù)量）/（原在位廠商數(shù)量+新進入廠商數(shù)量）等指標衡量。2008-2016年的數(shù)據(jù)顯示，遼寧省飼料加工業(yè)退出壁壘相對較高且波動性大，其中，2014年退出率最高，達到了20．28%，2014-2016年退出率呈下降趨勢，這些均與飼料加工業(yè)資產(chǎn)專用性水平高且相應(yīng)的資本市場發(fā)育不完善密切相關(guān)。

（二）市場行為分析

市場行為主要是指市場主體（如飼料企業(yè)等）在市場上基于實現(xiàn)其目標而采取的適應(yīng)市場需求變化的一種行為。本文主要從大宗原料消費量、飼料添加劑產(chǎn)量和飼料產(chǎn)品和機械出口總量三個方面對市場行為進行分析。

1．大宗原料消費量逐年攀升。飼料產(chǎn)品的原料以玉米和豆粕為主。2007～2016年遼寧省飼料企業(yè)玉米和豆粕的消費量增加值均為3 倍左右（表2），魚粉、棉籽粕、菜籽粕和其他餅粕的消費量呈逐年增加趨勢，而小麥和磷酸氫鈣也逐漸成為飼料原料的重要組成部分，表明遼寧省飼料產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，飼料原料的消費總量不斷提高，同時飼料原料種類也在不斷豐富。

2．飼料添加劑產(chǎn)量增幅較大。飼料添加劑的種類相對豐富，功能也各有不同。2007～2016年遼寧省飼料添加劑總產(chǎn)量增長了63 倍（表2），其中氨基酸和礦物元素及其絡(luò)合物的產(chǎn)量增長最為顯著。一方面說明遼寧省飼料產(chǎn)業(yè)的規(guī)模不斷擴張，使得飼料添加劑的需求量不斷增加；另一方面也說明，遼寧省飼料加工企業(yè)產(chǎn)品的科技含量不斷提高，飼料產(chǎn)品的品質(zhì)不斷改善。

3．飼料產(chǎn)品和飼料機械出口總量不斷增長。飼料產(chǎn)品和飼料機械出口量反映了企業(yè)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和綜合實力等。遼寧省的飼料產(chǎn)品和飼料機械從2008年開始出口創(chuàng)匯（表2），截止到2016年累計創(chuàng)匯153．6 萬元?？傮w來說，遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)的綜合實力不斷提升，在國際上飼料行業(yè)的影響力不斷提升，但是近幾年有下降趨勢，尤其是飼料機械出口額顯著下降，表明遼寧省飼料產(chǎn)品和飼料機械仍有很大的發(fā)展空間。

（三）市場績效分析

市場績效反映了在特定的市場結(jié)構(gòu)和市場行為條件下市場運行的效果。本文將采用因子分析法，按照建立評價指標體系（資源配置要素、規(guī)模結(jié)構(gòu)要素和技術(shù)進步要素）、對原始數(shù)據(jù)標準化處理、適應(yīng)性檢驗、計算主因子的特征值和貢獻率、對旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣進行進一步分析并命名、計算綜合得分并繪制得分走勢等步驟，對市場績效進行分析，最后通過計算綜合得分做出績效走勢圖（圖1）

表2 2007-2016年遼寧省飼料企業(yè)市場行為情況表

圖1 2007-2016年遼寧省飼料加工業(yè)綜合績效走勢圖

由遼寧省飼料加工業(yè)綜合績效得分，可以得出如下結(jié)論：

1．2007年以來，除了2008 和2013年有不同幅度的波動外，遼寧省飼料加工業(yè)綜合績效呈逐年上升的趨勢且每年的上升幅度均不同。

2．2007年以來，遼寧省飼料加工業(yè)的資源配置效率整體呈下降趨勢，說明遼寧省飼料加工行業(yè)的利潤率在不斷降低。

3．2007年以來，遼寧省飼料加工業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)和技術(shù)進步效率整體總體上均呈上升趨勢，也就說遼寧省飼料加工企業(yè)越來越重視科研人員素質(zhì)的提高。

四、結(jié)論及討論

本文基于SCP 范式對遼寧省飼料加工業(yè)的發(fā)展進行研究，得出以下結(jié)論：

1．從市場結(jié)構(gòu)方面，遼寧省飼料加工業(yè)為低集中競爭型市場結(jié)構(gòu)，行業(yè)內(nèi)小企業(yè)數(shù)量過多，市場集中度偏低，屬于原子型市場結(jié)構(gòu)。這種市場結(jié)構(gòu)造成了產(chǎn)業(yè)內(nèi)投資分散，資源浪費，從而使行業(yè)資源配置率呈下降趨勢，不利于遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2．從市場行為方面，遼寧省飼料加工業(yè)的大宗原料消費逐年攀升，且添加劑總量不斷增長，種類也在不斷豐富，同時飼料產(chǎn)品和飼料機械的出口量總體呈上升趨勢，說明世界各國的飼料產(chǎn)業(yè)都在迅猛發(fā)展，而遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)要想在激烈的競爭中保持領(lǐng)先地位仍需不斷創(chuàng)新，提升產(chǎn)品品質(zhì)，打造優(yōu)勢品牌，在國際市場中占據(jù)領(lǐng)先地位。

3．從市場績效方面，通過數(shù)據(jù)分析可以看出技術(shù)進步在近十年遼寧省飼料加工業(yè)市場績效提高方面發(fā)揮著重要作用，可以在產(chǎn)品差別化方面提高進入壁壘，進而改變飼料加工行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，使遼寧省飼料加工行業(yè)走規(guī)模發(fā)展之路。