中外云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)與比較

郭朝先 胡雨朦

摘 要：云計(jì)算是智能時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)致勝的關(guān)鍵“國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施”。當(dāng)前全球云計(jì)算市場(chǎng)集中度高，呈現(xiàn)“3A”格局，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)則是“一超多強(qiáng)”格局。從總體實(shí)力、營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)水平、研究投入與創(chuàng)新能力、商業(yè)模式與政策環(huán)境四個(gè)方面對(duì)中外云計(jì)算代表性企業(yè)阿里云與亞馬遜云（AWS）進(jìn)行比較分析，推進(jìn)中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要從環(huán)境與安全、技術(shù)與應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)與生態(tài)、國(guó)際交流與合作四個(gè)方面進(jìn)行努力。

關(guān)鍵詞：云計(jì)算;阿里云;亞馬遜云（AWS）

中圖分類號(hào)：F49 ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ? 文章編號(hào)：1003-3890（2019）02-0086-07

早在20世紀(jì)60年代美國(guó)斯坦福大學(xué)教授、計(jì)算機(jī)科學(xué)家John McCarthy提出把計(jì)算機(jī)的計(jì)算能力作為一種像自來(lái)水、電力一樣的公共事業(yè)產(chǎn)品提供給用戶的理念，這成為云計(jì)算的起源。2006年8月，時(shí)任谷歌CEO的埃里克·施密特（Eric Schmidt）首次將云計(jì)算（Cloud Computing）的概念引入人們視野。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，云計(jì)算技術(shù)不斷走向成熟，在金融、政務(wù)、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。未來(lái)云計(jì)算將與電網(wǎng)、交通網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)等一樣，成為“國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施”，是未來(lái)智能時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)致勝的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施[1]。本文對(duì)中外云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特征進(jìn)行了初步分析，選擇中外最具有代表性的云計(jì)算企業(yè)（阿里云與亞馬遜云）進(jìn)行對(duì)比分析，并提出相應(yīng)的政策建議。

一、云計(jì)算的定義與影響

基于不同的理解，人們對(duì)云計(jì)算給出多種定義與注解。通俗地說(shuō)，云計(jì)算可以被理解為通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)連接的遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)，對(duì)信息數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、處理和利用[2]。這意味著云計(jì)算用戶不需要進(jìn)行大量的資源投入，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)連接的任何計(jì)算機(jī)，就可以獲取所希望的、理論上無(wú)限的信息數(shù)據(jù)需求和運(yùn)行計(jì)算。

（一）云計(jì)算的定義及分類

從專業(yè)角度來(lái)說(shuō)，云是網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)的一種比喻說(shuō)法。云計(jì)算可以說(shuō)是傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)和當(dāng)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷融合發(fā)展的產(chǎn)物，包括但不限于分布式計(jì)算、并行計(jì)算、效用計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、虛擬化、負(fù)載均衡、熱備份冗余等具體技術(shù)[3]。

現(xiàn)階段倍受人們認(rèn)可的是美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）給出的定義：云計(jì)算是一種按使用量付費(fèi)的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)，進(jìn)入可配置的計(jì)算資源共享池（資源包括網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲(chǔ)、應(yīng)用軟件、服務(wù)），這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行很少的交互[4]。但是，伴隨著近年來(lái)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，云計(jì)算目前已經(jīng)出現(xiàn)了按時(shí)間付費(fèi)的新模式。

國(guó)內(nèi)比較權(quán)威的是工業(yè)和信息化部電信研究院出版的《云計(jì)算白皮書（2012年）》中給出的定義，即“云計(jì)算是一種通過(guò)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一組織和靈活調(diào)用各種ICT（信息和通信技術(shù)）信息資源，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模計(jì)算的信息處理方式”[5]，就是說(shuō)云計(jì)算是一種革新的基于互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算方式，通過(guò)這種方式共享的軟硬件資源和信息可以按需提供給用戶的計(jì)算機(jī)和其他設(shè)備[6];對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)看到的只有服務(wù)本身，而不用關(guān)心相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的具體實(shí)現(xiàn)。

按照云計(jì)算服務(wù)提供的不同資源所在的不同層次，云計(jì)算可被分為三類：IaaS（Infrastructure-as-a-Service），基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù);PaaS（Platform-as-a-Service），平臺(tái)即服務(wù);SaaS（Software-as-a-Service），軟件即服務(wù)[3]。按照服務(wù)方式的不同，云計(jì)算又可分為面向機(jī)構(gòu)內(nèi)部提供服務(wù)的私有云、面向公眾使用的公共云，以及二者相結(jié)合的混合云三類。

（二）云計(jì)算的影響

從對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的影響來(lái)看，云計(jì)算為個(gè)性化制造和智能化服務(wù)提供了有力工具和環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的高效對(duì)接與協(xié)同創(chuàng)新，提高社會(huì)信息化水平并推動(dòng)生產(chǎn)方式的變革。同時(shí)，云計(jì)算塑造的信息資源集聚和掌控優(yōu)勢(shì)已成為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，云計(jì)算已成為我國(guó)推動(dòng)工業(yè)化和信息化融合的關(guān)鍵要素和實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的重要驅(qū)動(dòng)力量[7]。

近年來(lái)，人工智能等創(chuàng)新技術(shù)開始融入到云計(jì)算領(lǐng)域中。隨著智能機(jī)器人、智能家居、無(wú)人駕駛以及智慧城市的逐步發(fā)展，人工智能與云的融合已布局到多行業(yè)的多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景中。2017年，包括騰訊云、阿里云、百度云、金山云、京東云等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)多家云廠商都先后發(fā)布了各自的深度學(xué)習(xí)平臺(tái)。同時(shí)，近年來(lái)隨著大數(shù)據(jù)及人工智能的突破性進(jìn)展，被稱為“ABC”的“人工智能+大數(shù)據(jù)+云計(jì)算”模式將在企業(yè)、行業(yè)及整個(gè)國(guó)家和世界發(fā)展中起到舉足輕重的作用。

二、全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特征

當(dāng)前全球云計(jì)算市場(chǎng)集中度高。從2016年開始，基于云業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入和增長(zhǎng)率視角，亞馬遜云（AWS）、微軟云（Azure）、阿里云（Alibaba Cloud）組成全球云計(jì)算市場(chǎng)的第一陣營(yíng)，云計(jì)算市場(chǎng)的“3A”格局初現(xiàn)。據(jù)Forrester預(yù)測(cè)，2018年亞馬遜AWS、谷歌和微軟這三大公有云供應(yīng)商將占有所有云平臺(tái)收入的76%。它還指出，微軟、甲骨文和Salesforce加在一起將占有70%的軟件即服務(wù)（SaaS）收入份額，而且?guī)缀鯖](méi)有跡象表明這些寡頭壟斷會(huì)被打破。

（一）全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)

2016年全球云計(jì)算市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)總體規(guī)模為522.4億美元，增速上比2015年有所上升，達(dá)到25.36%。如圖1所示，從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看：IaaS市場(chǎng)貢獻(xiàn)222.21億美元，連續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng);PaaS市場(chǎng)貢獻(xiàn)較少為54.35億美元，增速有所放緩但數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)和商業(yè)智能平臺(tái)服務(wù)增長(zhǎng)較快;SaaS市場(chǎng)貢獻(xiàn)最多將近400億，是全球公有云市場(chǎng)的最大構(gòu)成部分。

如圖2所示，亞馬遜是公有云市場(chǎng)的明顯領(lǐng)導(dǎo)者，其44.2%的市場(chǎng)份額決定了絕對(duì)的市場(chǎng)統(tǒng)治地位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于隨后的微軟、阿里巴巴和谷歌三者份額總和。份額較大的幾家服務(wù)商公司大部分來(lái)自美國(guó)，作為云計(jì)算的“先行者”，美國(guó)在市場(chǎng)中處于明顯優(yōu)勢(shì)地位;歐洲作為云計(jì)算市場(chǎng)重要組成部分，近年來(lái)增長(zhǎng)放緩但對(duì)全球市場(chǎng)有一定影響，如果這樣的態(tài)勢(shì)繼續(xù)下去，將進(jìn)一步拉大與美國(guó)之間的差距;以中國(guó)為代表的云計(jì)算新興國(guó)家正在高速增長(zhǎng)，2016年阿里云“擠出”谷歌云成功入圍全球公有云市場(chǎng)份額前三甲，被業(yè)內(nèi)視作標(biāo)志性的事件，表明中國(guó)云計(jì)算有巨大的潛力可挖掘，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。

（二）全球云計(jì)算發(fā)展新特征

1. “云+AI”成為新趨勢(shì)。云計(jì)算是數(shù)據(jù)處理的天然土壤，其大規(guī)模并行和分布式計(jì)算能力可以幫助減少AI（Artificial Intelligence，人工智能）的計(jì)算成本。目前來(lái)看，作為提升數(shù)據(jù)處理效率有力武器的AI已經(jīng)是云計(jì)算廠商們勢(shì)在必得的市場(chǎng)，谷歌、亞馬遜、IBM等行業(yè)巨頭均已成立專門部門加入人工智能領(lǐng)域的“戰(zhàn)爭(zhēng)”，“云+AI”融合發(fā)展已成為新趨勢(shì)。

2. 私有云市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。傳統(tǒng)IT廠商、技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)聚集在一起，形成私有云眾籌式發(fā)展的局面，它們借助開源社區(qū)和平臺(tái)的力量，爭(zhēng)取在云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中能與亞馬遜、谷歌、微軟等云服務(wù)行業(yè)巨頭相抗衡，目前已成為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)另一個(gè)核心的發(fā)展趨勢(shì)。

3. 云安全出現(xiàn)潛在威脅。“云”的存在使得海量數(shù)據(jù)資源得以規(guī)?；图谢?，一旦數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)線路等物理設(shè)施遭到人為破壞或自然故障，將對(duì)云安全造成不可估量的影響。這對(duì)云服務(wù)商的運(yùn)維水平來(lái)講無(wú)疑是十分艱巨的挑戰(zhàn)[8]。

三、中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特征

當(dāng)前中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)份額呈“一超多強(qiáng)”格局。阿里云繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)軍位置，2017年市場(chǎng)份額相比2016年進(jìn)一步提升，達(dá)到45.5%;騰訊云穩(wěn)居第二，市場(chǎng)份額突破10%;中國(guó)電信排名第三，同比增長(zhǎng)約51%;位居第四的金山云，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)82%;AWS增長(zhǎng)強(qiáng)勁，首次進(jìn)入IaaS市場(chǎng)前五位。

（一）中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)

2016年，我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)596.8億元，整體增速33%，高于全球平均水平。說(shuō)明我國(guó)云計(jì)算行業(yè)在承載國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，已經(jīng)具備了走向世界、接軌全球市場(chǎng)的能力。如圖3所示，近五年國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2016年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體規(guī)模超過(guò)150億元。其中，IaaS市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，規(guī)模上首次超越SaaS市場(chǎng)達(dá)到87.4億元，比2015年同比增長(zhǎng)108.1%，目前IaaS服務(wù)已得到國(guó)內(nèi)企業(yè)用戶的充分認(rèn)可;PaaS市場(chǎng)所占份額較小，正處在擴(kuò)大市場(chǎng)窗口的關(guān)鍵時(shí)期，憑借低成本、快速靈活的優(yōu)勢(shì)為初期創(chuàng)業(yè)公司所喜愛;SaaS市場(chǎng)表現(xiàn)上雖然沒(méi)有IaaS市場(chǎng)那么耀眼，但規(guī)模仍占據(jù)國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的很大一部分，增速上也有34%的不俗表現(xiàn)。不足之處在于SaaS市場(chǎng)的核心領(lǐng)域方面國(guó)際廠商占據(jù)主要份額，國(guó)內(nèi)廠商中缺乏有力的領(lǐng)導(dǎo)者。這將會(huì)是國(guó)內(nèi)SaaS市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展壯大的重要阻礙。

如圖4所示，2016年我國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模接近400億元，相比2015年增長(zhǎng)25.11%，繼續(xù)保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，硬件市場(chǎng)處于國(guó)內(nèi)私有云市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位，且國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商已經(jīng)占據(jù)半壁江山。

（二）國(guó)內(nèi)云計(jì)算發(fā)展新特征

1. 云計(jì)算廠商正在加快海外拓展步伐。隨著中國(guó)企業(yè)國(guó)際化不斷加快和全球云計(jì)算市場(chǎng)的“蛋糕”越做越大，國(guó)內(nèi)大部分云計(jì)算廠商已經(jīng)不滿足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的固定需求，而是著力于推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，積極拓展海外客戶，不斷建設(shè)海外基礎(chǔ)設(shè)施。騰訊云目前已在全球建立15個(gè)數(shù)據(jù)中心和數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)，加上國(guó)內(nèi)16個(gè)數(shù)據(jù)中心后，其全球服務(wù)節(jié)點(diǎn)將高達(dá)31個(gè)，是全球云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施最廣泛的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商。

2. 云計(jì)算應(yīng)用開始向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。中國(guó)云計(jì)算應(yīng)用目前已全方位覆蓋到包括游戲、電商、社交等內(nèi)在的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和以政府、金融為首要突破口的政務(wù)及傳統(tǒng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)[9]。早在2013年，工信部信息化推進(jìn)司即開展了“基于云計(jì)算的電子政務(wù)公共平臺(tái)”頂層設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)研制、試點(diǎn)示范等一系列工作。一方面有利于促進(jìn)電子政務(wù)發(fā)展方式的加速轉(zhuǎn)變，另一方面可充分發(fā)揮云計(jì)算在電子政務(wù)建設(shè)中的基礎(chǔ)支撐作用。

3. 云保險(xiǎn)引入為服務(wù)提供完善的保障機(jī)制。國(guó)內(nèi)云產(chǎn)業(yè)起步較晚，雖然發(fā)展迅速但卻面臨不小的風(fēng)險(xiǎn)，隨之而來(lái)的巨額賠償問(wèn)題使很多傳統(tǒng)IT廠商對(duì)云計(jì)算望而卻步。投保的云計(jì)算服務(wù)商在遇到特定故障時(shí)能夠得到相應(yīng)補(bǔ)償，一定程度上減少企業(yè)的業(yè)務(wù)或名譽(yù)損失。云保險(xiǎn)通過(guò)發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理的核心功能，為云計(jì)算服務(wù)商最大程度地轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)解決云用戶的后顧之憂，讓更多用戶對(duì)云計(jì)算服務(wù)有信心。2015年7月，中國(guó)信通院攜手中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、渤海保險(xiǎn)，并與中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、UCloud、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)四大云服務(wù)商共同簽署國(guó)內(nèi)首批可信云云保險(xiǎn)，此舉被認(rèn)為開創(chuàng)了國(guó)內(nèi)云保險(xiǎn)的先河。

四、中外代表性企業(yè)比較：阿里云與亞馬遜云對(duì)比分析

自十年前亞馬遜開創(chuàng)“云”業(yè)務(wù)以來(lái)，云計(jì)算行業(yè)以其龐大而快速增長(zhǎng)的需求和顛覆世界的可能性吸引眾多巨頭入場(chǎng)，一場(chǎng)有關(guān)“技術(shù)投入、運(yùn)營(yíng)能力”的游戲正在悄無(wú)聲息地進(jìn)行。本文選取阿里巴巴旗下的阿里云以及亞馬遜旗下的亞馬遜云（AWS）兩家國(guó)內(nèi)外云計(jì)算明星企業(yè)進(jìn)行對(duì)比分析。

（一）總體實(shí)力分析

總體實(shí)力分析部分從兩家公司的國(guó)際地位及影響力、市場(chǎng)及用戶需求、全球布局及服務(wù)覆蓋能力三個(gè)角度進(jìn)行比較，以期得出全方位、綜合性的結(jié)論。

一是從國(guó)際地位及影響力角度來(lái)比較，以Gartner公布的2017年全球云計(jì)算行業(yè)IaaS魔力象限為依據(jù)進(jìn)行討論①（如圖5所示）。

AWS不出意外繼續(xù)領(lǐng)跑全球云計(jì)算行業(yè)。占全球云計(jì)算市場(chǎng)份額40%以上的AWS是絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者，憑借其強(qiáng)大的創(chuàng)新能力、極高的敏捷性以及最廣泛的使用場(chǎng)景和最為豐富的應(yīng)用案例，在競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的云計(jì)算領(lǐng)域中拔得頭籌數(shù)年時(shí)間。

阿里云則更令人驚喜，成為繼AWS、微軟、Google之后這一核心領(lǐng)域的第四名，也是中國(guó)云計(jì)算廠商首次進(jìn)入Gartner魔力象限。盡管阿里云占全球市場(chǎng)份額不足4%，在魔力象限兩項(xiàng)指標(biāo)上距AWS仍有很大差距，但同樣以電商為依托的阿里云相比較定位在辦公軟件云化、產(chǎn)品集中SaaS層面的微軟以及技術(shù)性強(qiáng)但商業(yè)化薄弱的谷歌來(lái)說(shuō)，未來(lái)增長(zhǎng)空間更大。

二是從市場(chǎng)及用戶需求角度來(lái)比較，市場(chǎng)及用戶需求可以說(shuō)是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的第一推手。用戶對(duì)“云”的普遍性需求主要體現(xiàn)在計(jì)算能力上，AWS的數(shù)據(jù)庫(kù)每秒鐘可以處理150萬(wàn)次請(qǐng)求，相比之下阿里云每分鐘360萬(wàn)次的計(jì)算能力則落后明顯。

云計(jì)算的盈利模式?jīng)Q定了對(duì)客戶的使用費(fèi)用的依賴，因此付費(fèi)用戶數(shù)是衡量云計(jì)算業(yè)務(wù)的重要標(biāo)準(zhǔn)。得益于頻繁的降價(jià)策略，截至2016年底阿里云付費(fèi)客戶數(shù)量增至76.5萬(wàn)個(gè)，較上年同期38.3萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)一倍?？蛻羧后w多為開發(fā)者和初創(chuàng)公司，中小客戶占比極大。AWS目前對(duì)于其付費(fèi)客戶的規(guī)模不作披露，但在2014年11月曾首次披露付費(fèi)客戶超過(guò)100萬(wàn)個(gè)，目前分析機(jī)構(gòu)估測(cè)AWS的付費(fèi)客戶可能已經(jīng)超過(guò)200萬(wàn)個(gè)。

三是從全球布局及服務(wù)覆蓋能力角度來(lái)比較，基于云計(jì)算領(lǐng)域瞬息萬(wàn)變、充滿未知的特點(diǎn)，全球大部分云計(jì)算企業(yè)都開始加緊海內(nèi)外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力布局云計(jì)算產(chǎn)業(yè)。

阿里云在取得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，如火如荼地開展國(guó)際化戰(zhàn)略，2016年相繼推出位于中東歐、澳大利亞、中東和日本的四大海外數(shù)據(jù)中心，旨在提升海外用戶包括大數(shù)據(jù)、人工智能等在內(nèi)的云服務(wù)體驗(yàn)。目前阿里云在全球范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)中心達(dá)到14個(gè)，其中境外地域8個(gè)，超過(guò)國(guó)內(nèi)已有的6個(gè)，這14個(gè)地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)著28個(gè)可用區(qū)分別為國(guó)內(nèi)外客戶提供云服務(wù);相應(yīng)地，經(jīng)過(guò)多年持續(xù)布局積累，AWS全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)遍布全球、自成系統(tǒng)。目前AWS在全球16個(gè)地區(qū)內(nèi)運(yùn)營(yíng)著44個(gè)可用區(qū)，并計(jì)劃增加巴林、中國(guó)、法國(guó)、中國(guó)香港、瑞典和美國(guó)（第二個(gè)AWS GovCloud區(qū)域）六個(gè)國(guó)家及地區(qū)，同時(shí)再增加17個(gè)可用區(qū)②。

（二）營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)水平

從營(yíng)業(yè)收入總額上看，阿里云與AWS規(guī)模并不屬于同一量級(jí)，AWS遙遙領(lǐng)先;從增長(zhǎng)率上看，阿里云則一直在AWS之上，自2015年第二季度突破100%后曾在2016年第一季度達(dá)到峰值174%，目前雖然增速有所放緩但仍普遍在100%之上，這導(dǎo)致阿里云與AWS的營(yíng)收差距不斷縮小。截至2017年第二季度，阿里云營(yíng)收已經(jīng)接近AWS營(yíng)收的十分之一（2015年初時(shí)僅占到3.8%）。

從利潤(rùn)水平上來(lái)看，AWS已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利且營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率持續(xù)走高，2016年毛利潤(rùn)率已高達(dá)25%。相對(duì)而言，較為年輕的阿里云仍處于虧損階段，但虧損正在收窄，截止到2017年第二季度，調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)僅占當(dāng)季度營(yíng)業(yè)收入的4.2%，考慮到其迅猛的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)在不久的將來(lái)將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

AWS自2006年開始投入運(yùn)營(yíng)，利用不到8年的時(shí)間從虧損及損益平衡狀態(tài)轉(zhuǎn)為盈利狀態(tài)。究其原因，大致可以歸功于規(guī)模效應(yīng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等中間產(chǎn)品貢獻(xiàn)、市場(chǎng)平臺(tái)建設(shè)三方面主要優(yōu)勢(shì)。阿里云始創(chuàng)于2009年，2015年虧損嚴(yán)重（年報(bào)數(shù)據(jù)顯示息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率低于-70%），直至2016年及2017年前半年為止虧損才大幅改善，預(yù)測(cè)未來(lái)短時(shí)間內(nèi)有望獲得盈利，走完這段路程阿里云也用了8年。由此得出，建設(shè)一個(gè)具有規(guī)模效應(yīng)并實(shí)現(xiàn)盈利的公有云龍頭平臺(tái)前期投入成本是巨大的，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及每年的折舊維修費(fèi)用、用戶習(xí)慣培養(yǎng)及隨時(shí)可能爆發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)的應(yīng)對(duì)、研發(fā)支出、生態(tài)培育的成本等。甚至從某種邏輯上來(lái)講，持續(xù)投入并忍受虧損是云計(jì)算企業(yè)走向成功的必由之路。

（三）研發(fā)投入與創(chuàng)新能力

云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)趨于集中后，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)不是競(jìng)爭(zhēng)的唯一方式，提升業(yè)務(wù)利潤(rùn)率和開拓新市場(chǎng)是云計(jì)算廠商下一步需要考慮的重要問(wèn)題。如此看來(lái)，技術(shù)創(chuàng)新能力及研發(fā)的重要性不言而喻。

舉例來(lái)說(shuō)，公有云業(yè)務(wù)中服務(wù)器成本開銷巨大，每年攤銷費(fèi)用可以占到營(yíng)業(yè)收入的20%。服務(wù)器成本降低30%能夠?qū)е聽I(yíng)業(yè)利潤(rùn)率提升5%以上。AWS已經(jīng)設(shè)計(jì)出貼合自身業(yè)務(wù)、伸縮性良好的服務(wù)器EC2，甚至開始自研芯片Annapurna ASCI。阿里云也并未落后，與全球合作伙伴Intel合作研發(fā)的阿里云專屬服務(wù)器ECS實(shí)例N5規(guī)格族，公測(cè)顯示計(jì)算能力提升近60%，如果未來(lái)能被大范圍應(yīng)用到整個(gè)業(yè)務(wù)體系中，可大大降低阿里云服務(wù)成本。

判斷兩家企業(yè)的技術(shù)實(shí)力高低的重要指標(biāo)之一是企業(yè)研發(fā)投入額的大小。阿里和亞馬遜兩家公司均沒(méi)有披露云計(jì)算細(xì)分市場(chǎng)的研發(fā)投入具體數(shù)值，因此，在假設(shè)企業(yè)在云方面的投入與總體投入是成比例的情況下，我們選擇用集團(tuán)總體研發(fā)投入來(lái)替代分析。2016年，亞馬遜總體研發(fā)投資高達(dá)161億美元，居世界主要科技企業(yè)研發(fā)投入榜榜首。對(duì)比來(lái)看，阿里雖承諾未來(lái)三年研發(fā)投入將不低于1 000億元（約150億美元），但平均下來(lái)每年50億美元的總量仍不足亞馬遜的1/3，而2016年25億美元的研發(fā)投入不足亞馬遜的1/6。阿里云應(yīng)該盡快彌補(bǔ)研發(fā)投入上的短板，增強(qiáng)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（四）商業(yè)模式與政策環(huán)境

阿里和亞馬遜雖然都屬于電商企業(yè)，但兩者商業(yè)模式完全不同。阿里作為買家和賣家的中間人，為二者的交易提供免費(fèi)且廣闊的市場(chǎng)，大大幫助了中小企業(yè)成長(zhǎng)，其利潤(rùn)來(lái)源渠道主要是廣告和附加服務(wù);亞馬遜多為直營(yíng)模式，第三方賣方銷售占比小，主要是從網(wǎng)站銷售的商品中抽取利潤(rùn)，同時(shí)提供亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。亞馬遜癡迷于客戶服務(wù)、以最低的成本獲得最佳價(jià)格，卻通過(guò)一系列競(jìng)爭(zhēng)策略、定價(jià)準(zhǔn)則來(lái)削弱合作伙伴。相較而言，阿里的商業(yè)模式更加多元化，雖然現(xiàn)在其國(guó)際化程度較亞馬遜還有一定差距，但未來(lái)阿里的整個(gè)商業(yè)版圖還是值得期待的。云計(jì)算某種程度上屬于商業(yè)社會(huì)的IT基礎(chǔ)設(shè)施，與整個(gè)商業(yè)生態(tài)的發(fā)展密切相關(guān)，由此可以推測(cè)商業(yè)前景更好的阿里在云計(jì)算領(lǐng)域的想象空間也更大。

從云層面的微觀角度來(lái)講，實(shí)際上云計(jì)算企業(yè)的發(fā)展模式基本可以被總結(jié)為類似的過(guò)程：初創(chuàng)期IaaS或PaaS級(jí)廠商可以提高云的易用性，方便客戶開發(fā)和部署IT業(yè)務(wù)，成熟期需要有足夠的SaaS產(chǎn)品并維護(hù)一個(gè)SaaS生態(tài)，最終形成包羅IaaS、PaaS、SaaS的盈利形態(tài)。AWS和阿里云按照傳統(tǒng)歸類方法都應(yīng)被歸為IaaS或PaaS層的云計(jì)算廠商，但不管是阿里云還是AWS均有相當(dāng)多SaaS層的產(chǎn)品，正在形成規(guī)?；脑菩螒B(tài)。阿里云提供云SaaS市場(chǎng)與第三方廠商一起培育云生態(tài)，包括基礎(chǔ)軟件、企業(yè)應(yīng)用、云安全、數(shù)據(jù)及API等。同樣地，AWS為全球諸多廠商提供SaaS服務(wù)。

談及商業(yè)模式，離不開政策環(huán)境。相對(duì)于AWS，阿里云還有一些得天獨(dú)厚的國(guó)家及政府優(yōu)勢(shì)：第一，中國(guó)人口基數(shù)龐大，這可以作為阿里云更大發(fā)展的后盾市場(chǎng);第二，中國(guó)正在實(shí)施產(chǎn)業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略，其中對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行信息化改造是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要內(nèi)容，這是阿里云的難得機(jī)遇;第三，中國(guó)政府全力支持企業(yè)走向海外，這與阿里云的國(guó)際化戰(zhàn)略不謀而合[10]。阿里云抓住這些優(yōu)勢(shì)在商業(yè)模式上大力創(chuàng)新，提出了“政務(wù)云”的概念，攜手合作伙伴為中國(guó)國(guó)內(nèi)多省的政務(wù)云平臺(tái)以及核心城市的ET大腦提供云服務(wù)。

五、進(jìn)一步推進(jìn)中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展

進(jìn)一步推進(jìn)我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要堅(jiān)持“包容審慎”的理念，即放得開眼界，容得下不同;尊重新動(dòng)能，守得住底線。頂層設(shè)計(jì)上應(yīng)從環(huán)境與安全、技術(shù)與應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)與生態(tài)、國(guó)際交流與合作四個(gè)方面進(jìn)行努力，力求為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造一個(gè)良好的政策環(huán)境。

（一）環(huán)境與安全

出于數(shù)據(jù)安全方面的考慮，許多國(guó)家都對(duì)云計(jì)算投資與運(yùn)營(yíng)有限制，中國(guó)也不例外。國(guó)外公司要想在我國(guó)提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)，都是通過(guò)和國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行合作的途徑進(jìn)行。比如微軟和世紀(jì)互聯(lián)、AWS和光環(huán)新網(wǎng)、甲骨文和騰訊云、蘋果iCloud與云上貴州等。

1. 積極營(yíng)造支持云計(jì)算發(fā)展的宏觀環(huán)境。我國(guó)高度重視云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)家相繼出臺(tái)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》（國(guó)發(fā)〔2015〕5號(hào)）、《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017—2019年）》等一系列政策措施[11]。在政府積極引導(dǎo)和企業(yè)戰(zhàn)略布局的共同推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)目前已經(jīng)形成一個(gè)較為適宜、重要環(huán)節(jié)較為完備的宏觀環(huán)境。

2. 完善云計(jì)算安全保障制度?！蛾P(guān)于加強(qiáng)黨政部門云計(jì)算服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全管理的意見》（中網(wǎng)辦發(fā)文〔2015〕14號(hào)）針對(duì)黨政部門的云計(jì)算服務(wù)安全問(wèn)題做出了重要規(guī)定。不止黨政機(jī)關(guān)部門，如何加快推動(dòng)云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)發(fā)展、強(qiáng)化企業(yè)在云計(jì)算環(huán)境下的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，如何完善云計(jì)算安全保障制度，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展到今天必須面對(duì)和解決的問(wèn)題。除了完善信息網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法等法律法規(guī)之外，相關(guān)部門亟需出臺(tái)政府、重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)使用云服務(wù)的規(guī)定，明確監(jiān)管部門和云計(jì)算服務(wù)商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，規(guī)范處理用戶與廠商的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系。推進(jìn)云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，研究制定基于云計(jì)算平臺(tái)的信息安全防護(hù)、技術(shù)管控、違法懲處等方面的標(biāo)準(zhǔn)，將有利于保證云服務(wù)安全。

3. 加大財(cái)稅扶持和投資融資力度。充分采用無(wú)償資助、事前立項(xiàng)事后補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助等方式引導(dǎo)政府和社會(huì)資金支持云計(jì)算技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。考慮將云計(jì)算廠商逐步納入國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)相關(guān)認(rèn)定和國(guó)家科技計(jì)劃、科技重大專項(xiàng)等項(xiàng)目，以便企業(yè)根據(jù)規(guī)定合法享受國(guó)家稅收優(yōu)惠政策[12]。推動(dòng)銀行、信托公司等金融服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)重大云計(jì)算項(xiàng)目、云計(jì)算服務(wù)商給予最大程度的信貸和融資擔(dān)保支持。

（二）技術(shù)與應(yīng)用

1. 提升云計(jì)算關(guān)鍵核心技術(shù)能力。依托國(guó)內(nèi)龐大的市場(chǎng)需求，我國(guó)云計(jì)算企業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅猛，在全球市場(chǎng)中開始嶄露頭腳，但與北美云計(jì)算巨頭相比在研發(fā)力度以及專利水平上都有很大差距。對(duì)此，骨干云計(jì)算企業(yè)應(yīng)肩負(fù)起責(zé)任，發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，充分整合利用國(guó)內(nèi)外創(chuàng)新資源，主動(dòng)聯(lián)合相關(guān)科研院所、高等院校開展云計(jì)算相關(guān)技術(shù)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、工程中心和企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，爭(zhēng)取掌握云計(jì)算發(fā)展制高點(diǎn)。在提升云計(jì)算技術(shù)水平和系統(tǒng)服務(wù)能力的同時(shí)，注重增強(qiáng)企業(yè)的專利產(chǎn)權(quán)意識(shí)和管理水平。

2. 推進(jìn)云計(jì)算專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面，充分利用我國(guó)現(xiàn)有的海外人才引進(jìn)計(jì)劃，大力引進(jìn)國(guó)際云計(jì)算領(lǐng)域高端人才;另一方面，加強(qiáng)我國(guó)自身云計(jì)算人才培養(yǎng)體系建設(shè)，從政策、資金雙向支持和鼓勵(lì)高校發(fā)展云計(jì)算及其相關(guān)學(xué)科，結(jié)合產(chǎn)業(yè)當(dāng)前發(fā)展機(jī)遇，加深高校與云計(jì)算服務(wù)企業(yè)的協(xié)同合作，有針對(duì)性地制定人才培養(yǎng)目標(biāo)，使人才培養(yǎng)能夠高度匹配企業(yè)需求。

3. 加快發(fā)展工業(yè)云與政務(wù)云服務(wù)?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)〔2016〕28號(hào)）中明確提出，要深入推進(jìn)工業(yè)云應(yīng)用試點(diǎn)示范工作，支持骨干制造業(yè)企業(yè)、云計(jì)算企業(yè)聯(lián)合牽頭搭建面向制造業(yè)領(lǐng)域的工業(yè)云平臺(tái)，積極培育“云制造”模式。政務(wù)云同樣利用云計(jì)算成本低、可靠性及靈活性高的特點(diǎn)，致力于提升電子政務(wù)的運(yùn)行效率，將云計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用到現(xiàn)有電子政務(wù)信息系統(tǒng)中，力求一舉實(shí)現(xiàn)各領(lǐng)域政務(wù)信息的共建共用，探索基于云服務(wù)平臺(tái)的政務(wù)信息化建設(shè)運(yùn)行新機(jī)制。工業(yè)云和政務(wù)云的進(jìn)一步推廣應(yīng)用將為云計(jì)算創(chuàng)造更大的市場(chǎng)空間，成為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的又一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（三）產(chǎn)業(yè)與生態(tài)

1. 支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向云計(jì)算結(jié)合與轉(zhuǎn)型。在云計(jì)算市場(chǎng)普遍繁榮的大浪潮下，全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在從互聯(lián)網(wǎng)向其他傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)展，整體產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸完善。我國(guó)傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)緊跟云計(jì)算發(fā)展趨勢(shì)，以原有開發(fā)測(cè)試平臺(tái)為基礎(chǔ)，加速向云服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型，不斷豐富和完善生產(chǎn)、營(yíng)銷、人資等企業(yè)層面所需的SaaS服務(wù)，充分發(fā)展集信息存儲(chǔ)、工作學(xué)習(xí)、生活?yuàn)蕵?lè)等多種功能和形式于一身的云服務(wù)，爭(zhēng)取走出一條與云計(jì)算產(chǎn)業(yè)充分結(jié)合的轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。

2. 統(tǒng)籌布局云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)。我國(guó)云計(jì)算企業(yè)大部分都互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)系、“各自為戰(zhàn)”，骨干企業(yè)的帶動(dòng)作用和技術(shù)溢出效應(yīng)不明顯。政府有關(guān)部門應(yīng)建立一批云計(jì)算領(lǐng)域的企業(yè)示范基地，發(fā)揮骨干企業(yè)的引領(lǐng)作用，培育特色鮮明的創(chuàng)新型中小企業(yè)，力求早日建立起一套完善的、系統(tǒng)的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。相關(guān)部門加強(qiáng)全國(guó)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃，絕不盲目擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心和產(chǎn)業(yè)園區(qū)，應(yīng)結(jié)合云計(jì)算發(fā)展趨勢(shì)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局結(jié)構(gòu)，有序推進(jìn)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)體系建設(shè)。

（四）國(guó)際交流與合作

國(guó)際交流與合作能夠幫助國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)直接引入國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)和解決方案并為己所用，在成本最小化的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)最大盈利，這對(duì)國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)來(lái)說(shuō)是挑戰(zhàn)的同時(shí)更是一個(gè)巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

結(jié)合“一帶一路”倡議，支持我國(guó)云計(jì)算企業(yè)通過(guò)海外并購(gòu)、聯(lián)合經(jīng)營(yíng)、境外部署數(shù)據(jù)中心和研發(fā)機(jī)構(gòu)等方式，大力開拓云計(jì)算國(guó)際市場(chǎng)，促進(jìn)云服務(wù)領(lǐng)域的貿(mào)易發(fā)展。利用政府提供的國(guó)際合作與交流平臺(tái)，我國(guó)云計(jì)算企業(yè)可以通過(guò)設(shè)立研發(fā)與銷售網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等渠道擴(kuò)展全球布局，逐步建立以專業(yè)化、市場(chǎng)化為導(dǎo)向的海外市場(chǎng)服務(wù)體系。

注釋：

①Gartner魔力象限是監(jiān)測(cè)和評(píng)估專業(yè)科技市場(chǎng)中公司的發(fā)展及定位的一種研究方法論和形象化工具，基于前瞻性和執(zhí)行能力二維標(biāo)準(zhǔn)闡述特定市場(chǎng)內(nèi)廠商的實(shí)力與差異，將廠商定位在領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者、有遠(yuǎn)見者和投機(jī)者四個(gè)象限區(qū)域內(nèi)。

②AWS云基礎(chǔ)設(shè)施圍繞區(qū)域和可用區(qū)構(gòu)建。區(qū)域是指全球范圍內(nèi)的某個(gè)物理節(jié)點(diǎn)，每個(gè)區(qū)域由多個(gè)可用區(qū)組成?？捎脜^(qū)由一個(gè)或多個(gè)分散的數(shù)據(jù)中心組成，每個(gè)都擁有獨(dú)立的配套設(shè)施，其中包括冗余電源、聯(lián)網(wǎng)和連接?？捎脜^(qū)能夠提高生產(chǎn)應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫(kù)的運(yùn)行效率，使其具備比單個(gè)數(shù)據(jù)中心更強(qiáng)的可用性、容錯(cuò)能力以及可擴(kuò)展性。

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責(zé)任編輯：王冬年

Abstract： Cloud computing is the key "national infrastructure" for winning in the smart age. At present， the global cloud computing market is highly concentrated， showing a "3A" pattern， and the Chinese cloud computing market is a "one super and many strong" pattern. This paper comparatively analyze Chinese and foreign cloud computing representative enterprises Alibaba Cloud and AWS from the four aspects of ?the overall strength， operating income and profit level， research investment and innovation ability， business model and policy environment. To promote the development of China's cloud computing industry， efforts should be made in the following four aspects： environment and security， technology and application， industry and ecology， and international exchanges and cooperation.

Key words： cloud computing; Alibaba Cloud; AWS（Amazon Web Service）