中國(guó)高粱貿(mào)易分析*

◎周腰華

2011-2015年，我國(guó)經(jīng)歷了從一個(gè)小型的高粱進(jìn)口國(guó)一躍成為全球主要的高粱進(jìn)口國(guó)，2015年進(jìn)口量高粱進(jìn)口量占全球貿(mào)易總量的三分之二以上。近年來的高粱進(jìn)口量激增對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大沖擊。隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷推進(jìn)，2016年以來，我國(guó)高粱進(jìn)口量開始逐年下降。美國(guó)一直是我國(guó)高粱進(jìn)口來源地，因此，在研究我國(guó)高粱貿(mào)易的同時(shí)，有必要對(duì)美國(guó)高粱生產(chǎn)與出口進(jìn)行分析。

一、中國(guó)高粱進(jìn)出口分析

（一）2011-2018年高粱進(jìn)口情況

2011年中國(guó)高粱進(jìn)口量極少，僅為50.45噸。2012年，中國(guó)高粱進(jìn)口為8.66萬噸，主要來源于澳大利亞，以食用為主，是國(guó)內(nèi)高檔白酒生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)食用酒精的原料，此前我國(guó)的高粱進(jìn)口業(yè)務(wù)并未形成規(guī)模。2013年，中國(guó)高粱進(jìn)口開始活躍，在國(guó)儲(chǔ)收購政策主導(dǎo)國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)的政策影響下，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格呈上行趨勢(shì)，而高粱由于無進(jìn)口配額限制，作為玉米的替代飼料糧，在進(jìn)口高粱突出的性價(jià)比的吸引下，價(jià)差驅(qū)動(dòng)因素導(dǎo)致2015年我國(guó)高粱進(jìn)口激增至1069.97萬噸。2016年5月，我國(guó)取消玉米臨儲(chǔ)收購政策，實(shí)施玉米收儲(chǔ)“市場(chǎng)化收購”和“補(bǔ)貼”的新機(jī)制，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格下跌且供應(yīng)充足，提升了玉米價(jià)格的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)性，總體上抑制了國(guó)內(nèi)玉米及替代飼用谷物的進(jìn)口需求，隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷推進(jìn)，高粱進(jìn)口趨緩，2016、2017年我國(guó)高粱進(jìn)口量持續(xù)下降，分別為664.76、505.68萬噸，其中，2017年較2015年進(jìn)口量減少了52.74%。

（二）2018年高粱貿(mào)易情況

2018年，我國(guó)高粱市場(chǎng)受政策面影響較大，在中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響下，高粱進(jìn)口量大幅下降，同時(shí)受8月份開始的國(guó)內(nèi)非洲豬瘟疫情影響，全年進(jìn)口高粱量延續(xù)2016年、2017年下降態(tài)勢(shì)持續(xù)走低，進(jìn)口量為364.98萬噸，進(jìn)口額為85769.47萬美元，進(jìn)口量和進(jìn)口額較歷史進(jìn)口最高值的2015年分別減少了65.89%、71.13%。

2月4日，中國(guó)對(duì)美國(guó)產(chǎn)高粱展開反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查，4月17日中國(guó)對(duì)美國(guó)產(chǎn)高粱實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施，7月5日中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅措施將在美方的加征關(guān)稅措施生效后即行實(shí)施，在“雙反調(diào)查”、中國(guó)對(duì)美國(guó)高粱加征關(guān)稅的影響下，2018年1-12月份中國(guó)進(jìn)口高粱總量較去年同期下降27.82%；此外，澳大利亞2018年因天氣干旱高粱大幅減產(chǎn)，高粱產(chǎn)量只有120-150萬噸，低于正常年景的200萬噸，市場(chǎng)供給量減少推動(dòng)澳大利亞產(chǎn)高粱價(jià)格大幅上漲，進(jìn)口成本的拉升也進(jìn)一步推高進(jìn)口高粱價(jià)格，進(jìn)而澳大利亞產(chǎn)高粱進(jìn)口成本高企，也推漲著港口高粱價(jià)格走向新高。2018年度國(guó)內(nèi)港口高粱價(jià)格延續(xù)上一年度的上漲趨勢(shì)，截至12月末，全國(guó)港口進(jìn)口高粱價(jià)格升至2125元/噸，較去年同期價(jià)格1907元/噸上漲了218元/噸。

2018年8月我國(guó)發(fā)現(xiàn)第一例非洲豬瘟疫情，截止12月底，市場(chǎng)已出現(xiàn)103例非洲豬瘟疫情，累計(jì)撲殺生豬超過63.1萬頭，涉及19省4個(gè)直轄市，而政策原因疫情省的相鄰省份也為暫停生豬跨省調(diào)運(yùn)。在非洲豬瘟疫情影響的背景下，養(yǎng)殖戶出欄意愿增加，飼料消費(fèi)也相應(yīng)的下降，飼料需求的降低也影響了高粱市場(chǎng)的銷售。高粱作為玉米的能量型替代飼料，其化學(xué)組成與玉米接近，在豬料中，能完全替代玉米。豬料中使用高粱的重點(diǎn)是：（1）能量比玉米低，約為玉米能力成分的96%；（2）需要合適的粉碎加工；（3）利用其標(biāo)準(zhǔn)化的回腸可消化氨基酸飼料。雖然高粱能量含量比玉米稍低，但料重比差異不大，且高粱較玉米最大的優(yōu)勢(shì)在于，比玉米價(jià)格便宜。只不過，正常情況下高粱的價(jià)格比玉米低100元/噸，高粱才會(huì)發(fā)揮它的替代優(yōu)勢(shì)，2018年1-3月份，南方港口玉米價(jià)格為2010-2030元/噸，美國(guó)高梁價(jià)格2050元/噸，正常情況下高粱要比玉米低100元/噸才有替代優(yōu)勢(shì)，而高粱比玉米價(jià)格還要高出40元/噸，兩者已經(jīng)出現(xiàn)不和諧的倒掛局面，高粱市場(chǎng)比價(jià)失去優(yōu)勢(shì)，這也進(jìn)一步抑制了飼料企業(yè)的高粱市場(chǎng)需求。

進(jìn)口方面，2018年中國(guó)高粱總進(jìn)口數(shù)量、進(jìn)口金額分別為364.98萬噸、8.5769億美元，較2017年分別減少27.82%、16.42%。近年來，美國(guó)一直是中國(guó)最大的高粱供應(yīng)商，2017年美國(guó)高粱占據(jù)了94%的份額，2018年我國(guó)高粱進(jìn)口主要來源于美國(guó)和澳大利亞，進(jìn)口高粱數(shù)量分別為323.25、41.07萬噸，占進(jìn)口總量的比重分別為88.07%、11.76%，從其他國(guó)家（地區(qū)）法國(guó)、緬甸、阿根廷進(jìn)口高粱僅占進(jìn)口總量的0.17%，為0.65萬噸。

出口方面，2018年中國(guó)高粱出口數(shù)量、出口金額分別為4.85萬噸、0.2254億美元，同比增長(zhǎng)分別為16.95%、17.94%。我國(guó)高粱主要出口東南亞地區(qū)，其中臺(tái)灣省、韓國(guó)、日本3個(gè)國(guó)家（地區(qū)）出口量分別占出口總量的94.13%、5.31%、0.24%，出口其他國(guó)家地區(qū)的高粱僅占出口總量的0.32%。

二、美國(guó)高粱生產(chǎn)與出口分析

（一）美國(guó)高粱產(chǎn)量與出口

美國(guó)、印度和尼日利亞是世界三大高粱主產(chǎn)國(guó)，目前，美國(guó)的高粱產(chǎn)量和出口均居世界首位，其高粱出口占全球高粱貿(mào)易份額的70%以上，同時(shí)也是世界上最大的飼用高粱生產(chǎn)國(guó)。

高粱是美國(guó)繼大麥、玉米后的第三大谷類作物，美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，其收獲面積在2011—2015年呈逐年增加趨勢(shì)，2011年為1596千公頃，2015年達(dá)到歷史最高值3177千公頃，2016、2017年收獲面積開始逐年下降，2017年減少至2043千公頃，2018年較2017年略有回升，為2048千公頃?？偖a(chǎn)量波動(dòng)趨勢(shì)與收獲面積一致，2011年以來，2015年產(chǎn)量最高，達(dá)15158千噸。但出口量在2011年以來最高的年份是2014年，為9269千噸，此后呈逐年下滑趨勢(shì)，2017、2018年出口量分別為4961、3000千噸。

（二）美國(guó)高粱生產(chǎn)成本與收益

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)研究局農(nóng)業(yè)資源管理調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2011-2017年美國(guó)高粱生產(chǎn)的平均收益分別為663.87、600.17、459.17、473.08、543.83、435.97、458.90 美元 /公頃，即2011-2017年美國(guó)高粱生產(chǎn)的平均收益呈波動(dòng)趨勢(shì)，2011-2013、2013-2015、2015-2016、2016-2017年這四個(gè)時(shí)期依次呈迅速下降、緩慢上升、再次下降、緩慢回升四個(gè)階段，但總體呈下降趨勢(shì)，由2011年的663.87美元/公頃降至2017年458.90美元/公頃，這主要是由于同期美國(guó)國(guó)內(nèi)高粱的單價(jià)總體呈下滑趨勢(shì)所引起的，2011年單價(jià)為237.00美元/噸，雖然2012年曾一度達(dá)到最高單價(jià)為261.01美元/噸，但此后呈下滑趨勢(shì)，2015年價(jià)格有所回升，為140.55美元/噸，但2016年卻再次下降至107.87美元/噸，2017年略回升至124.80美元/噸。2012-2016年高粱單產(chǎn)呈逐年增加趨勢(shì)，2017年單產(chǎn)水平有所下降，2011-2017年高粱生產(chǎn)平均成本在705-793美元/公頃之間波動(dòng)，相對(duì)于平均收益和單價(jià)而言波動(dòng)幅度較小，但單價(jià)下滑抵消了單產(chǎn)增長(zhǎng)所帶來的收益，從而最終高粱生產(chǎn)的平均收益下降。

對(duì)于美國(guó)高粱生產(chǎn)農(nóng)戶（農(nóng)場(chǎng)主）來講，在不包括政府補(bǔ)貼情況下，平均成本明顯高于平均收益，即高粱生產(chǎn)總收益去除生產(chǎn)性經(jīng)營(yíng)成本和管理費(fèi)用等總成本后，每公頃高粱生產(chǎn)的純收益為負(fù)數(shù)，處于收不抵支狀態(tài)，即2011-2017年，美國(guó)高粱生產(chǎn)的總成本分別為705.76、759.95、780.75、792.12、775.66、751.40、754.39美元/公頃，因此同期平均純收益分別為-41.88、-159.78、-321.58、-319.04、-231.83、-315.43、-295.49美元/公頃。在此種情況下，美國(guó)高粱生產(chǎn)者仍然能夠繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)是源于美國(guó)國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各種相關(guān)補(bǔ)貼政策的實(shí)施，包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)金融補(bǔ)貼等。各種補(bǔ)貼政策的實(shí)施，既降低了美國(guó)高粱生產(chǎn)成本，提高了農(nóng)民收入，又使得美國(guó)高粱在國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易中具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

三、結(jié)論與啟示

基于上述分析，我們有如下結(jié)論與啟示：

第一，2018年我國(guó)高粱市場(chǎng)受政策面影響較大，在中美貿(mào)易戰(zhàn)以及8月份開始的國(guó)內(nèi)非洲豬瘟疫情影響，高粱進(jìn)口量大幅下降。

第二，高粱與玉米價(jià)差縮小甚至高粱港口價(jià)格超過玉米港口價(jià)格，導(dǎo)致高粱對(duì)玉米的替代優(yōu)勢(shì)無法發(fā)揮，抑制了飼料企業(yè)的高粱需求。

第三，完善的補(bǔ)貼政策是美國(guó)高粱在國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易中具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

第四，進(jìn)一步完善農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口管理制度，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口配額范圍，防止主要農(nóng)產(chǎn)品替代品的進(jìn)口對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的沖擊。