我國中藥材市場現(xiàn)狀及展望

文/龍興超 寧曉玲 陳慶

相關數(shù)據(jù)顯示，2017年中藥材行業(yè)整體低迷，大盤指數(shù)持續(xù)震蕩下行；2018年第一季度，大盤指數(shù)繼續(xù)下行，這與中醫(yī)藥政策利好、資本扎堆投資形成了強烈對比。本文以中藥材天地網信息中心收集的數(shù)據(jù)為依托，配合市場一線調研，追尋市場變化的蛛絲馬跡，力求以客觀的視角，分析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，對中藥材市場進行展望研判。

一、行業(yè)供給端

1. 中藥材種植面積繼續(xù)擴大

2015年，國家提出實施供給側結構性改革后，中藥材種植成為農產品改革的備選方案之一，各級地方政府引導中藥材種植的積極性高漲，加上部分中藥材產區(qū)本身就是全國貧困縣，精準扶貧也大都指向了中藥材種植。中藥材種植的熱潮從區(qū)域向全國擴散（見圖1）。

與此同時，土地確權讓土地更具有流動性和規(guī)模性，規(guī)?；N植效率更高。而隨著以玉米為代表的糧食價格下跌，取消對玉米種植的補貼，農戶為了尋求收益最大化，也紛紛轉向中藥材種植。最具有代表性的板藍根由于生長能力強，管理簡單，適宜規(guī)?；?、機械化種植，原玉米種植區(qū)東北、新疆地區(qū)開始大規(guī)模將玉米種植調整成了板藍根。

圖1 2015～2017年全國中藥材種植區(qū)域變化（咖色表示種植熱度）數(shù)據(jù)來源：中藥材天地網

在規(guī)?；瘮U大種植同時，品種的零星自發(fā)種植也不斷發(fā)展，最明顯的體現(xiàn)在藥食同源品種上。四川省的一些農戶已經將枸杞、百合等品種遷種到了菜地中，將其同蔬果一樣管理，銷售方式也同蔬果類同。即使像三七這樣的品種，四川的零星的種植預估面積也有500畝以上。

2. 供給成本內涵變化

農戶成本評估從中藥材“有形成本”向設定預期收益及機會成本改變。長期以來，中藥材種植農戶計算成本，包括種子種苗、農藥化肥、雇工費用、輔料與設備等直接投入。自有土地和人工基本不計入成本，由此導致成本計算所得數(shù)偏低。而隨著信息化發(fā)展，種植農戶意識到了機會成本，他們通常將其描述成我放棄的務工收入、我放棄的種植其他作物收入……，按照這樣的收益預期，中藥材成本大幅提高。

3. 主觀供給彈性增強，種植農戶強化了貨物控制

作為中藥材種植的主力軍，新一代藥農不再等米下鍋，任由藥商隨意“割韭菜”。他們隨著抗風險能力的增加、對機會成本的認識提高，在藥農的潛意識里，中藥材已經不再僅是隨行就市的“現(xiàn)貨”，也是可以待價而沽的期貨。對于流轉土地的規(guī)模種植農戶，其對市場趨勢的認知更加透徹，對貨物的主觀控制性更強。行業(yè)下沉與信息透明，使中藥材價值評估出現(xiàn)變化，種植農戶的務工收入、土地流轉收入、新農合、普惠金融等可支配收入提高，種植農戶有了儲備的條件，供給端彈性在源頭開始增強。隨著中醫(yī)藥行業(yè)不斷發(fā)展，訂單種植模式不斷優(yōu)化，預售的期貨模式或被成功引入供給端，加上后端的需求越來越個性化，供給端的升級優(yōu)化勢在必行。

4. 后端需求倒逼質量提升，種植過程管理得到重視

中藥材作為中藥和保健品的原料進入生產環(huán)節(jié)，必須遵守國家相關的質量標準，這些標準對前端的種植形成約束。而藥食同源品種，由于受到C端（客戶端）消費者的關注且對安全性敏感，具有安全溯源標識的品種受到青睞。據(jù)統(tǒng)計，目前我國具有農產品溯源體系的公司已經超過3000個，但真正能夠追溯到田間地頭的公司較少，中藥材企業(yè)要么缺乏追溯應用基礎，要么缺乏軟件系統(tǒng)，盡管需求端對中藥材品質已呈現(xiàn)倒逼態(tài)勢，但中藥材種植過程的系統(tǒng)化管理仍需要時間。

二、行業(yè)流通端

1. 從“橄欖型”向“紡錘型”流通模式轉變

近兩年，中藥材經銷商都反映生意難做，這與中藥材流通已經下沉到產地有很大關系。傳統(tǒng)的流通模式與新的流通模式已經呈現(xiàn)激烈碰撞，中藥材流通從業(yè)者要么被淘汰出局，要么向前后端延伸轉型。

根據(jù)中藥材天地網2017年對中藥材流通端經銷商調查顯示，流通端對2018年中藥材市場行情看跌的占比達到33%，看漲的只有16%。流通端的信心缺失不僅僅反映出其生存困境，也反映出對供需判斷的結果（見圖2）。

圖2 中藥材傳統(tǒng)市場從業(yè)者后市行情預期挖掘結果

圖3 部分中藥材2017年與2016年高、低品質價差對比

圖4 全國中藥材及中藥飲片抽檢合格率走勢

2. 價格分化進一步加劇，優(yōu)質產品更具競爭力

在我國不斷提升藥品質量標準，嚴格監(jiān)管藥品全生命周期的背景下，同一品種的中藥材質量高低導致的價差進一步擴大。中藥材市場優(yōu)質優(yōu)價現(xiàn)象突出，高品質貨源更易得到了市場認可。這一現(xiàn)象從中藥材及中藥材飲片抽檢合格率的趨勢圖得到印證（見圖3，圖4）。

三、行業(yè)需求端

1. 處于中藥材行業(yè)金字塔塔基的藥食兩用、保健品、新資源食品中藥材市場擴容

黨的十九大報告指出，中國特色社會主義進入新時代，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。人民開始追求健康與品質生活，藥食同源鮮食的不斷增長，就是滿足了C端消費者要個性、要新鮮的訴求。中藥材溯源從田間到工廠則是滿足了C端消費者的安全訴求。

人參、枸杞等藥食兩用中藥材的百度搜索指數(shù)顯示，2011～2018年處于逐步上升趨勢，越來越多的消費者開始關注中藥材藥食同源品種（見圖5）。

圖5 人參和枸杞的百度搜索指數(shù)變化

當前，接受中醫(yī)藥文化的人群越來越多，尤其是中產階層以上人群和年輕人對其認識不斷提高。相關數(shù)據(jù)顯示，2017年全國居民恩格爾系數(shù)為29.3%，居民的可支配收入增多，加上老齡化社會到來，大健康產業(yè)發(fā)展迅猛，藥食同源、可用于保健食品的原料，新資源食品有了爆發(fā)點。

2. 處于中藥材行業(yè)金字塔底部的中藥飲片增速第一

2017年前三季度，中藥飲片加工行業(yè)在我國醫(yī)藥工業(yè)各細分領域成績亮眼，增速排名第一（見圖6）。

3. 處于中藥材行業(yè)金字塔中部的配方顆粒市場規(guī)模大增

中藥配方顆粒因消費者使用方便，藥品加成，對企業(yè)生產鏈具有促進性，近年市場規(guī)模的平均增速接近30%。2017年，中藥配方顆粒雖仍處于試點階段，品種也未進入醫(yī)保范圍，但市場規(guī)模仍然強勁增長，生產企業(yè)加緊配方顆粒試點布局。目前全國配方顆粒企業(yè)已經達到30家以上。與此同時，國家推進經典名方注冊改革，帶來市場新機遇，眾多中藥企業(yè)開始競爭新戰(zhàn)場。

圖6 2017年前三季度中藥飲片主營業(yè)務收入增速第一

4. 處于中藥材行業(yè)金字塔上部的中成藥或受到限制

2017年4月，國家衛(wèi)計委等相關部門聯(lián)合發(fā)布《關于全面推開公立醫(yī)院綜合改革工作的通知》。通知要求，9月30日前，全面推開公立醫(yī)院綜合改革，所有公立醫(yī)院全部取消藥品加成（中藥飲片除外）。中成藥市場份額或受到了一定限制，特別是中藥注射液安全性與療效成為關注焦點。

5. 處于中藥材行業(yè)金字塔周邊的中獸藥成為新時代“寵兒”

2017年，農業(yè)部藥政處相關人員曾表示，支持中藥企業(yè)共同推動以中獸藥代替抗生素。2017年，“認識中獸藥，發(fā)展中獸藥，認可中獸藥”成為了新時代畜牧業(yè)轉型升級的重要手段（見圖7）。

圖7 《中國獸藥典》對中獸藥的收錄情況

四、行業(yè)配套端

近年來，中醫(yī)藥行業(yè)政策密集出臺，全方位利好產業(yè)發(fā)展。這些政策文件包括：

2017年1月，《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃（2016～2020）》發(fā)布。

2017年5月，《關于支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務的意見》發(fā)布。

2017年7月，《中醫(yī)藥法》正式施行，其中第21條至第28條，對中藥材種養(yǎng)殖規(guī)范、道地評價、質量監(jiān)測、存儲加工、飲片炮制、流通應用方面作了規(guī)定，實現(xiàn)了有法可依。

2017年8月，《關于印發(fā)中藥材產業(yè)扶貧行動計劃（2017～2020年）的通知》發(fā)布。2017年10月，《中藥經典名方復方制劑簡化注冊審批管理規(guī)定（征求意見稿）》發(fā)布……

圖8 淘寶網2017年與2016年藥食同源中藥材成交筆數(shù)

與此同時，隨著互聯(lián)網技術不斷深入發(fā)展，以淘寶網、微店為代表的各垂直電子商務平臺蓬勃發(fā)展，進一步拓展了中藥材的流通渠道；物流、冷鏈等流通技術的大步邁進，進一步提高中藥材的流通效率；衛(wèi)星遙感遙測、無人機及區(qū)塊鏈技術與中藥材溯源的逐漸結合，進一步提高中藥材的質量品質（見圖8）。

五、結語

2018年的中藥材行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。整體供給增長大于需求增長，中藥材價格呈下跌趨勢。局部看，市場對優(yōu)質中藥材需求強勁，體現(xiàn)為優(yōu)質優(yōu)價。對于中藥材行業(yè)從業(yè)者而言，應逐步適應市場變革，不斷尋找新的突破口。

當前，中藥材全產業(yè)鏈都在變革。筆者認為，未來中藥材種植前端要追求溯源保質，不斷強化過程管理；流通端要探索流通新模式；需求端要加速融入大健康軌道，根據(jù)消費需求的不斷變化，推出新產品，倒逼中藥材傳統(tǒng)落后模式做出改變，最終達到更優(yōu)化的運轉。