對(duì)第三次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革及發(fā)展趨勢(shì)的思考

馬向東 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司吉林省分公司

2018年3月8日，原中國(guó)保監(jiān)會(huì)下發(fā)《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)范圍的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”），決定進(jìn)一步放寬四川、山西、福建、山東、河南、廈門(mén)、新疆這7個(gè)省市自治區(qū)的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)范圍。這標(biāo)志著第三次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革開(kāi)啟，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)化進(jìn)程又一次加速。

一、商業(yè)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)化改革進(jìn)一步深化

第三次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的實(shí)施，擴(kuò)大了上述7個(gè)省市自治區(qū)的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)權(quán)。四川的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主核保系數(shù)調(diào)整范圍和自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍在第二次費(fèi)改后均為0.75～1.15，此次費(fèi)改均調(diào)整為0.65～1.15；福建、廈門(mén)的上述兩項(xiàng)系數(shù)調(diào)整范圍均從0.75～1.15調(diào)整為0.70～1.15；山西、山東的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主核保系數(shù)調(diào)整范圍從0.85～1.15調(diào)整為 0.70～1.15，自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍從0.75～1.15調(diào)整為 0.70～1.15；河南的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主核保系數(shù)調(diào)整范圍從0.80～1.15調(diào)整為 0.70～1.15，自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍從0.75～1.15調(diào)整為 0.70～1.15；新疆的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主核保系數(shù)調(diào)整范圍從0.85～1.15調(diào)整為 0.75～1.15，自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍仍為0.75～1.15。

此次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的目的，是為了更好地發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，也是為下一階段在全國(guó)范圍內(nèi)繼續(xù)深化車(chē)險(xiǎn)改革探索積累經(jīng)驗(yàn)，加快推進(jìn)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的市場(chǎng)化。此次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革仍采取漸進(jìn)方式，以小步快跑的辦法推進(jìn)改革進(jìn)度，為財(cái)險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)改革進(jìn)程贏得更多的時(shí)間，也為車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)創(chuàng)造快速、穩(wěn)健、有序的改革環(huán)境。此次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革通過(guò)大幅擴(kuò)大自主系數(shù)浮動(dòng)范圍，將進(jìn)一步壓縮財(cái)險(xiǎn)公司的費(fèi)用空間，有利于控制手續(xù)費(fèi)，遏制“價(jià)格戰(zhàn)”，回歸理性經(jīng)營(yíng)，讓消費(fèi)者享有更多的改革紅利。此次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革將推進(jìn)財(cái)險(xiǎn)公司的產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，并將加大車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)范和整治力度，促進(jìn)市場(chǎng)有序健康發(fā)展。另外，此次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革，在前兩次調(diào)整的基礎(chǔ)上，又一次進(jìn)行調(diào)整，將為以后試點(diǎn)全面放開(kāi)車(chē)險(xiǎn)定價(jià)權(quán)創(chuàng)造條件。

二、商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革進(jìn)程

商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革自2015年6月正式啟動(dòng)，首先在黑龍江等6個(gè)地區(qū)進(jìn)行改革試點(diǎn)，再于2016年1月將改革試點(diǎn)擴(kuò)展到安徽等12個(gè)地區(qū)，之后又于2016年6月將商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革在全國(guó)范圍內(nèi)鋪開(kāi)。該次車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革，從條款方面，建立起一個(gè)以行業(yè)示范條款為主、創(chuàng)新型條款為輔的條款形成機(jī)制；從費(fèi)率方面，建立起行業(yè)車(chē)險(xiǎn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)、NCD費(fèi)率調(diào)整系數(shù)等費(fèi)率基準(zhǔn)，并賦予及不斷擴(kuò)大保險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)（車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革前的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)折扣最低為七折，費(fèi)改后“七折令”取消，低風(fēng)險(xiǎn)車(chē)主最低折扣可達(dá)4.3折左右）；從監(jiān)管方面，建立起償付能力監(jiān)管、產(chǎn)品監(jiān)管、市場(chǎng)行為監(jiān)管并行的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)監(jiān)管體系。

第二次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革始于2017年6月9日，進(jìn)一步擴(kuò)大了財(cái)險(xiǎn)公司的自主定價(jià)權(quán)，下調(diào)了商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)下限，運(yùn)用市場(chǎng)化手段使商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率水平進(jìn)一步降低，使消費(fèi)者的保費(fèi)負(fù)擔(dān)得以減輕（大部分優(yōu)質(zhì)車(chē)主最低折扣可下降到3.8折左右）。同時(shí)，把商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用率納入到監(jiān)管指標(biāo)，強(qiáng)力管控財(cái)險(xiǎn)公司渠道費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)，遏制費(fèi)用率上漲趨勢(shì)。該年費(fèi)用率監(jiān)管初見(jiàn)成效，例如，太保車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用率為37.3%，同比降低0.1個(gè)百分點(diǎn)；平安車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用率為41.2%，同比降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。

第三次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革進(jìn)一步下調(diào)了費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)的下限，使險(xiǎn)企獲得更大的自主定價(jià)空間，著力抑制中介渠道無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)亂象，抑制通過(guò)投入大量費(fèi)用換取市場(chǎng)份額的行為，并將帶動(dòng)同等保額的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)繼續(xù)下降，讓消費(fèi)者受惠更大。

三、商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革推進(jìn)了行業(yè)建設(shè)

隨著商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的漸次推進(jìn)，車(chē)險(xiǎn)發(fā)展帶動(dòng)了財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)不斷向好趨勢(shì)。2017年，全國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入9834.66億元，同比增長(zhǎng)12.72%，增速上升3.60個(gè)百分點(diǎn)。其中，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入7521.07億元，同比增長(zhǎng)10.04%。該年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)提供的風(fēng)險(xiǎn)保額增速為保費(fèi)增速的9.87倍。其中，機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保額為169.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)26.51%。2018年上半年,財(cái)險(xiǎn)行業(yè)提供的風(fēng)險(xiǎn)保額為3307.57萬(wàn)億元，增長(zhǎng)176.16%；其中，機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)提供的風(fēng)險(xiǎn)保額為96.40萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)26.38%；較高的風(fēng)險(xiǎn)保障增速，進(jìn)一步凸顯了保險(xiǎn)保障功能。

商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革不斷深化與“償二代”實(shí)踐不斷深入，促進(jìn)了財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)能力的提高。商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革前的2013年、2014年，連續(xù)兩年全行業(yè)車(chē)險(xiǎn)承保虧損。改革啟動(dòng)后，全行業(yè)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率穩(wěn)中有降，2015年為99.4%，2016年為99.1%，2017年為99.0%，車(chē)險(xiǎn)承保扭虧為盈勢(shì)頭持續(xù)。與此同時(shí)，實(shí)現(xiàn)承保盈利的財(cái)險(xiǎn)公司數(shù)量有顯著增長(zhǎng)。

商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的推進(jìn)，使財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)策略更為積極，促進(jìn)了業(yè)務(wù)的快速發(fā)展、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的不斷改善、服務(wù)水平的提升、科技應(yīng)用加速等。例如，眾安保險(xiǎn)于2017年9月獲批在全國(guó)開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，到2017年12月其車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入月環(huán)比增速超過(guò)30%，呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)趨勢(shì)。這得益于其積極拓展汽車(chē)生態(tài)業(yè)務(wù)，加大與汽車(chē)新零售平臺(tái)和汽車(chē)主機(jī)廠合作等多種方面。再例如，人保財(cái)險(xiǎn)加強(qiáng)車(chē)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)和融合，強(qiáng)化銷(xiāo)售定價(jià)能力建設(shè)，提高資源配置能力，提升增量業(yè)務(wù)獲取能力；并增強(qiáng)對(duì)存量業(yè)務(wù)的掌控力，推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)承保數(shù)量同比上升，有效彌補(bǔ)車(chē)均保費(fèi)下降的影響，實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。還有平安產(chǎn)險(xiǎn)首推的“510城市極速現(xiàn)場(chǎng)查勘”服務(wù)，92.9%的車(chē)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)案件實(shí)現(xiàn)10分鐘內(nèi)極速處理；“平安好車(chē)主”APP注冊(cè)用戶突破4400萬(wàn)人。服務(wù)水平和科技能力的提升，又對(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的良好發(fā)展起到了重要支撐作用。

四、商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革尚需解決的主要問(wèn)題

（一）車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇

在商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革不斷深入的形勢(shì)下，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在持續(xù)加劇，主要表現(xiàn)為車(chē)險(xiǎn)承保費(fèi)用快速增長(zhǎng)。各財(cái)險(xiǎn)公司為了繼續(xù)擴(kuò)大車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，提升車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)質(zhì)量，加大了車(chē)險(xiǎn)渠道的投入力度，加上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，致使手續(xù)費(fèi)增速遠(yuǎn)超保費(fèi)增速。例如，2017年，平安產(chǎn)險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出同比增長(zhǎng)53.4%，手續(xù)費(fèi)支出占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例同比上升3.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)18%；其中，車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)為345.96億元，同比上升64.6%（該年其車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比上漲14.8%），比其整體手續(xù)費(fèi)漲幅高出11.2個(gè)百分點(diǎn)。由于車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)需求的拉動(dòng)，人保財(cái)險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)及傭金支出達(dá)597.54億元，同比上升28.3%；太保產(chǎn)險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)及傭金支出達(dá)190億元，同比增長(zhǎng)35.5%。大型財(cái)險(xiǎn)公司如此，中小財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)增長(zhǎng)的壓力更大。大型財(cái)險(xiǎn)公司依靠自身的規(guī)模效應(yīng)，可以攤薄手續(xù)費(fèi)成本，改善經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，因而有明顯的費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)使其市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。中小財(cái)險(xiǎn)公司規(guī)模上不去，就難以攤薄各方面成本，要上規(guī)模，在服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等實(shí)力上又比不了大型財(cái)險(xiǎn)公司，只能拼費(fèi)用。車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，導(dǎo)致中小財(cái)險(xiǎn)公司處境艱難。受車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)支出大幅增長(zhǎng)影響，2018年上半年行業(yè)車(chē)險(xiǎn)綜合費(fèi)用率達(dá)41%，車(chē)險(xiǎn)綜合費(fèi)用率在50%以上的公司有30家，其中在60%以上的有17家。部分財(cái)險(xiǎn)公司將車(chē)險(xiǎn)賠付率下降帶來(lái)的改革紅利用作前端費(fèi)用，致使費(fèi)用率持續(xù)走高。尤其中小財(cái)險(xiǎn)公司為了競(jìng)爭(zhēng)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額，更傾向于在渠道費(fèi)用上高投入，導(dǎo)致費(fèi)用率不斷提升，干擾了車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)秩序。一些財(cái)險(xiǎn)公司也因此造成承保虧損，有的財(cái)險(xiǎn)公司深陷虧損困境。

（二）市場(chǎng)集中度提升

規(guī)模效應(yīng)是財(cái)險(xiǎn)業(yè)的一大屬性，大型財(cái)險(xiǎn)公司依托已形成的巨大規(guī)模、眾多的網(wǎng)點(diǎn)布局、豐富的優(yōu)質(zhì)客戶資源、成本攤薄和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力、品牌和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，掌握著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)，能夠繼續(xù)保持和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)空間的進(jìn)一步放寬，更讓大型財(cái)險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，會(huì)促進(jìn)以車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額向大型財(cái)險(xiǎn)公司集中，提高市場(chǎng)集中度。數(shù)據(jù)顯示，2016年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)共占有市場(chǎng)份額63.07%。2017年,此3家大型財(cái)險(xiǎn)公司共占有市場(chǎng)份額63.50%（人保財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額占比為33.14%，同比下降0.36個(gè)百分點(diǎn)；平安產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額占比為20.49%，同比提升1.29個(gè)百分點(diǎn)；太保產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額占比為9.87%，同比下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)）。2018年上半年，這3家財(cái)險(xiǎn)巨頭合計(jì)市場(chǎng)份額占比為63.75%（人保財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額占比為33.99%，平安產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額占比為19.73%，太保產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額占比為10.03%），而在80多家財(cái)險(xiǎn)公司中，排名后50位的中小財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額，從2015年的5.14%（商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革開(kāi)始），一路下滑。整體來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度持續(xù)走高，愈加呈現(xiàn)寡頭壟斷局面。

（三）中小財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)承保利潤(rùn)壓力加大

車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)加劇，使得不少中小財(cái)險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)承保盈利情況進(jìn)一步承壓，導(dǎo)致車(chē)險(xiǎn)行業(yè)整體利潤(rùn)進(jìn)一步下滑。2017年，在50家經(jīng)營(yíng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司中，只有8家車(chē)險(xiǎn)承保盈利，其中，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)87.48億元，平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)40.32億元，太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)10.14億元，這財(cái)險(xiǎn)行業(yè)“三巨頭”的車(chē)險(xiǎn)承保利潤(rùn)合計(jì)137.94億元，顯示車(chē)險(xiǎn)利潤(rùn)絕大部分集中于大型財(cái)險(xiǎn)公司。而保費(fèi)規(guī)模在100億元以下的41家財(cái)險(xiǎn)公司中，除了都邦財(cái)險(xiǎn)、利寶互助的車(chē)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保盈利，其余39家呈現(xiàn)承保虧損。2018年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)120.91億元，平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)59.24億元，太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.87億元。非上市財(cái)險(xiǎn)企業(yè)中，除未披露信息的天安財(cái)險(xiǎn)、安邦財(cái)險(xiǎn)和久隆財(cái)險(xiǎn)外，其余78家非上市財(cái)險(xiǎn)公司中，有42家凈利潤(rùn)虧損。這主要是由于財(cái)險(xiǎn)公司70%以上業(yè)務(wù)來(lái)自車(chē)險(xiǎn)，車(chē)險(xiǎn)利潤(rùn)的變化對(duì)財(cái)險(xiǎn)利潤(rùn)有著很大影響。

再有，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)取得承保利潤(rùn)的關(guān)鍵，除成本管理外，必須有較好的保費(fèi)充足度。車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革持續(xù)推進(jìn)過(guò)程中，會(huì)在一定程度上使財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)充足度下降，致承保利潤(rùn)壓力加大。從保費(fèi)充足度看，大型財(cái)險(xiǎn)公司明顯好于中小財(cái)險(xiǎn)公司。例如，2018年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)1224億元,同比增長(zhǎng)4%；平安產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)847億元，同比增長(zhǎng)6%；太保產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)438億元，同比增長(zhǎng)11%。正因?yàn)榇笮拓?cái)險(xiǎn)公司有很好的保費(fèi)充足度，在盈利情況上，凈利潤(rùn)依然向大型財(cái)險(xiǎn)公司集中。車(chē)險(xiǎn)利潤(rùn)持續(xù)向大型財(cái)險(xiǎn)公司集中，必然進(jìn)一步擠壓中小財(cái)險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)盈利空間。大量中小財(cái)險(xiǎn)公司由于規(guī)模偏小，人才、資金、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)渠道、承保等業(yè)務(wù)能力都有不足，車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化程度又較高，服務(wù)及創(chuàng)新上目前并不突出，在激烈的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難以抗衡大型財(cái)險(xiǎn)公司，市場(chǎng)占有率明顯缺乏，要獲得較好的保費(fèi)充足度困難不小。第三次車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革目的之一就是要抑制以費(fèi)用換市場(chǎng)的行為，這會(huì)使中小財(cái)險(xiǎn)公司承壓更重，其車(chē)險(xiǎn)發(fā)展空間愈發(fā)狹窄。

（四）有的外資財(cái)險(xiǎn)公司撤離車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)

車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)是財(cái)險(xiǎn)的重頭，不做或做不好車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，就難以做大財(cái)險(xiǎn)，這是中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)寫(xiě)照。2017年，外資保險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)虧損現(xiàn)象明顯，公布了年報(bào)的21家外資財(cái)險(xiǎn)公司中，有10家公布了車(chē)險(xiǎn)承保利潤(rùn)，數(shù)據(jù)顯示車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)全部虧損。外資財(cái)險(xiǎn)公司的安盛天平、中航安盟、利寶保險(xiǎn)、三星財(cái)險(xiǎn)、中意財(cái)險(xiǎn)等，其車(chē)險(xiǎn)是第一大保費(fèi)來(lái)源，均出現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)承保虧損。例如，安盛天平2017年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入73.33億元，在總保費(fèi)收入占比達(dá)到90.21%，當(dāng)年車(chē)險(xiǎn)承保虧損4.73億元；利寶保險(xiǎn)2017年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入9.82億元，在總保費(fèi)收入中的占比為64.06%，當(dāng)年車(chē)險(xiǎn)承保虧損1.48億元。2018年上半年，外資財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)占有率為1.79%，較2017年同期稍有下降。而車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)降幅超過(guò)30%的外資財(cái)險(xiǎn)公司有安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)（同比-74.94%）、國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)（同比-42.60%）、安盛天平（同比-32.48%），車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，給外資財(cái)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)巨大的壓力。外資財(cái)險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上水土不服，減弱了其對(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的興趣，加之總體上車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在外資財(cái)險(xiǎn)公司的總保費(fèi)中占比并不太高（這不同于中資財(cái)險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在總保費(fèi)中占比超過(guò)70%），外資股東對(duì)車(chē)險(xiǎn)連續(xù)虧損的容忍度也低，致使近年來(lái)接連發(fā)生外資財(cái)險(xiǎn)公司停止車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、撤離車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)象。例如，美亞保險(xiǎn)因受車(chē)險(xiǎn)虧損影響，在2015年9月停止車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，專(zhuān)注境外旅游和其他跨境業(yè)務(wù)等；史帶財(cái)險(xiǎn)在2015年12月全面停止車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，著力擴(kuò)大意康險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)等非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模。

五、商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革未來(lái)趨勢(shì)

（一）車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還將愈演愈烈

不斷深化的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革，使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更充分，可以促進(jìn)分工深化、技術(shù)進(jìn)步及專(zhuān)業(yè)知識(shí)積累。競(jìng)爭(zhēng)越激烈，市場(chǎng)效能越明顯，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、消費(fèi)者越有利，也有利于產(chǎn)品供給的豐富和服務(wù)質(zhì)量的提高。隨著商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的深入推進(jìn)，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度將持續(xù)升高，市場(chǎng)發(fā)展空間的爭(zhēng)奪將更為嚴(yán)峻。這會(huì)進(jìn)一步考驗(yàn)財(cái)險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)能力，將使財(cái)險(xiǎn)公司更加注重綜合考慮車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)因素，強(qiáng)化對(duì)綜合成本率的控制，突出質(zhì)量、效率和效益的競(jìng)爭(zhēng)力提升。

（二）個(gè)性化發(fā)展將是車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的一大主題

個(gè)性化發(fā)展將是商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革下的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)一大主題。商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革效應(yīng)將助推中小財(cái)險(xiǎn)公司加快形成個(gè)性化趨勢(shì)，尋求與大型財(cái)險(xiǎn)公司不同的市場(chǎng)站位，深入挖掘自身潛力，做好專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)文章，獲取差異化發(fā)展優(yōu)勢(shì)，以科技驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)和服務(wù)的創(chuàng)新，打造個(gè)性突出的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)新模式。而外資保險(xiǎn)公司更追求專(zhuān)業(yè)和效益，必將成為車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)個(gè)性化發(fā)展這一主題的一大熱門(mén)。

（三）可能改變各營(yíng)銷(xiāo)渠道間的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的不斷推進(jìn)，可能帶來(lái)各營(yíng)銷(xiāo)渠道間的競(jìng)爭(zhēng)變化，尤其線上、線下保費(fèi)凈價(jià)格差別趨于消除，以及促銷(xiāo)手段的嚴(yán)格管理，會(huì)影響一些返利高的渠道的競(jìng)爭(zhēng)力，網(wǎng)銷(xiāo)等渠道的競(jìng)爭(zhēng)力或?qū)⑻嵘?。從?shù)據(jù)上看，2017年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)簽單件數(shù)124.91億件，增長(zhǎng)102.60%。該年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入493.49億元，同比負(fù)增長(zhǎng)1.75%,在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)總收入中占比為26.29%，較2016年占比17.17%有所回升。其中，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入307.19億元，同比負(fù)增長(zhǎng)23.00%，占比62.25%。雖然互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在網(wǎng)銷(xiāo)整體中的比重下滑，但仍在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)整體發(fā)展中占有重要位置。互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)潛力巨大，改革帶給車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的積極因素也將促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)展，未來(lái)車(chē)險(xiǎn)的線上成交量會(huì)有更可觀的增長(zhǎng)。

（四）顯現(xiàn)去中介化趨勢(shì)

中介渠道作為保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的分銷(xiāo)渠道，是保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)最激烈的地方。但隨著商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革繼續(xù)深入，車(chē)險(xiǎn)價(jià)格越來(lái)越透明，保險(xiǎn)中介難以再利用信息不對(duì)稱情況獲取利益，這將嚴(yán)峻挑戰(zhàn)保險(xiǎn)中介經(jīng)營(yíng)的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍，將極大沖擊一些以個(gè)人和中小企業(yè)客戶為依賴對(duì)象的保險(xiǎn)中介的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額。而第三方平臺(tái)強(qiáng)大的流量?jī)?yōu)勢(shì)，以及各大型財(cái)險(xiǎn)公司都在搭建自家的交易平臺(tái)，或?qū)⒏淖冊(cè)袪I(yíng)銷(xiāo)渠道格局。這些因素的疊加，顯現(xiàn)出去中介化趨勢(shì)。

（五）將促進(jìn)財(cái)險(xiǎn)公司提升車(chē)險(xiǎn)定價(jià)能力

第三次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革在定價(jià)上不再嚴(yán)格限制，大幅擴(kuò)大了自主系數(shù)浮動(dòng)范圍。但考驗(yàn)財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)定價(jià)能力的是，如何為每張保單精準(zhǔn)定價(jià)。這需要大量的歷史數(shù)據(jù)，需要極強(qiáng)的分析能力，因?yàn)檐?chē)主信息、交通記錄、行駛里程、出險(xiǎn)次數(shù)、車(chē)輛的零整比等情況對(duì)保費(fèi)的高低都會(huì)有影響，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司定價(jià)能力的要求更高。深化費(fèi)改，將對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司在車(chē)險(xiǎn)自動(dòng)定價(jià)系統(tǒng)、自動(dòng)核保系統(tǒng)及風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型等建設(shè)上起到積極的促進(jìn)作用，可以更好地在定價(jià)的規(guī)劃及策略上應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，讓資源更有效地配置到價(jià)格確定及費(fèi)用方案上，進(jìn)而使車(chē)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和定價(jià)能力大幅提升。

（六）將力推車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新

商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革與車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展的雙重推力，將大大推進(jìn)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新，從以車(chē)型確定保額轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴叭恕睘橹行拇_定保額?；诳蛻粜袨榈能?chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，是將駕駛員在行車(chē)過(guò)程中的各種行為數(shù)據(jù)化，依據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行產(chǎn)品精細(xì)化設(shè)計(jì)和精準(zhǔn)化定價(jià)。這可以讓駕駛行為優(yōu)良的駕駛員享受優(yōu)越的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格及服務(wù)，讓行為差的駕駛員付出更高的成本。而數(shù)據(jù)模型的應(yīng)用，使保險(xiǎn)公司能夠?qū)?chē)輛及駕駛?cè)藛T的各關(guān)鍵因素做出準(zhǔn)確判斷，以此形成最佳的保險(xiǎn)費(fèi)用方案，這將催生更多的車(chē)險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品。

（七）車(chē)險(xiǎn)將應(yīng)用更多的保險(xiǎn)科技

更多的保險(xiǎn)科技應(yīng)用于車(chē)險(xiǎn)，是車(chē)險(xiǎn)改革的一個(gè)必然效應(yīng)。保險(xiǎn)科技對(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的滲透，將改造車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，并使車(chē)險(xiǎn)的整個(gè)服務(wù)鏈和價(jià)值鏈重塑，進(jìn)而提升效率、降低成本。技術(shù)驅(qū)動(dòng)，將成為車(chē)險(xiǎn)管理的新模式，能更好地對(duì)車(chē)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，能更好地服務(wù)客戶（例如，大數(shù)據(jù)分析技術(shù)對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的鑒別、人工智能對(duì)定損和理賠的風(fēng)險(xiǎn)控制、AI語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)使客戶電銷(xiāo)需求充分滿足）。車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展方向，必將是高度科技化。

（八）回歸服務(wù)是車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的重心

第三次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革會(huì)進(jìn)一步使車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下降，因而更攤薄了車(chē)險(xiǎn)利潤(rùn)，這將逐漸抑制費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)將轉(zhuǎn)變?yōu)橐援a(chǎn)品和服務(wù)為核心，更受關(guān)注的是服務(wù)。以往一些保險(xiǎn)公司重價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、輕服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)服務(wù)投入不足，致使服務(wù)不到位、服務(wù)質(zhì)量不高，降低了客戶黏性和優(yōu)質(zhì)車(chē)主的留存率，也使車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到影響。車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改的深化，將促進(jìn)服務(wù)回歸為行業(yè)重心，推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)服務(wù)模式創(chuàng)新，催生更具特色的車(chē)險(xiǎn)服務(wù)，提升車(chē)險(xiǎn)服務(wù)價(jià)值；進(jìn)而提升客戶體驗(yàn)，提升獲客能力，提升客戶忠誠(chéng)度，提升服務(wù)效益。服務(wù)能力是車(chē)險(xiǎn)最大的競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)檐?chē)險(xiǎn)是服務(wù)型產(chǎn)品，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展靠服務(wù)推進(jìn)才是正道。尤其中小險(xiǎn)企服務(wù)能力的不斷增強(qiáng)，是突破車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)格局的重要路徑。

（九）車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)將逐漸完善制度建設(shè)

我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)需要一系列極其重要的制度安排來(lái)支持，需要逐漸完善制度的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。首先要加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，以此支持車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)制度的高效率運(yùn)行，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)需要在實(shí)踐中不斷推進(jìn)，并落地具體的執(zhí)法行動(dòng)。其次是壟斷的破除，資源過(guò)度集中現(xiàn)象必須抑制，市場(chǎng)制度安排能力體現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)的公平性和充分性上。再次是車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)秩序的維護(hù)需要監(jiān)管層的強(qiáng)制力。車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)制度的建設(shè)和完善，將更好地保障市場(chǎng)正常運(yùn)行，讓險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)環(huán)境更佳，為服務(wù)效率提升和產(chǎn)品創(chuàng)新提供優(yōu)越條件，保證車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期健康發(fā)展。

（十）車(chē)險(xiǎn)監(jiān)管措施趨嚴(yán)

第三次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革顯現(xiàn)了監(jiān)管層深化改革的決心，監(jiān)管層將繼續(xù)釋放車(chē)險(xiǎn)行業(yè)積極信號(hào)，引導(dǎo)和推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)改革深入進(jìn)行。以改革提振車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)整體情緒，促進(jìn)市場(chǎng)運(yùn)行效率和整體服務(wù)水平的提高；導(dǎo)入先進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念，改變財(cái)險(xiǎn)公司粗放式經(jīng)營(yíng)模式；提升行業(yè)人員素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)化程度，增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力；推進(jìn)保險(xiǎn)科技應(yīng)用，提升技術(shù)水平；提高行業(yè)保費(fèi)增速，增強(qiáng)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)力，進(jìn)而為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更好的保險(xiǎn)服務(wù)。同時(shí)，車(chē)險(xiǎn)監(jiān)管措施已然趨嚴(yán)，為維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益和維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，會(huì)不斷加大對(duì)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)范、整治力度，保持治亂打非的高壓態(tài)勢(shì)，促進(jìn)財(cái)險(xiǎn)公司依法合規(guī)良性競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)格處罰違規(guī)的機(jī)構(gòu)和人員，以確保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不失序、消費(fèi)者權(quán)益不受損害。另外，車(chē)險(xiǎn)改革對(duì)監(jiān)管提出了更高的要求，不斷增加的復(fù)雜因素使監(jiān)管面臨更多改革壓力，需要持續(xù)深入地探索創(chuàng)新監(jiān)管方式，不斷提高監(jiān)管水平，努力完善監(jiān)管環(huán)境。這也會(huì)大大促進(jìn)保險(xiǎn)監(jiān)管體系建設(shè)和監(jiān)管能力現(xiàn)代化，促進(jìn)科技和監(jiān)管的結(jié)合，讓監(jiān)管不缺位、不錯(cuò)位，強(qiáng)化守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，積極防控風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

（十一）可能試點(diǎn)徹底放開(kāi)自主系數(shù)浮動(dòng)范圍

2018年商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革將繼續(xù)深入推進(jìn)，預(yù)計(jì)還會(huì)在更多地區(qū)逐步推出深化商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的方案，為下一階段在全國(guó)范圍內(nèi)繼續(xù)深化改革探索積累經(jīng)驗(yàn)。第三次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革進(jìn)行一段時(shí)間之后，或?qū)⒃趥€(gè)別地區(qū)試點(diǎn)徹底放開(kāi)自主系數(shù)浮動(dòng)范圍，對(duì)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)權(quán)全面放開(kāi)；同時(shí)，可能會(huì)選擇有條件的地區(qū)試點(diǎn)全面型車(chē)險(xiǎn)。此外，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)將加大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，進(jìn)行新一輪行業(yè)車(chē)險(xiǎn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)測(cè)算，優(yōu)化車(chē)型系數(shù)和NCD費(fèi)率浮動(dòng)規(guī)則，推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)更好地匹配。

（十二）市場(chǎng)條件有利于車(chē)險(xiǎn)改革的推進(jìn)

2017年全球汽車(chē)銷(xiāo)售量約為9421萬(wàn)輛，我國(guó)汽車(chē)的新車(chē)銷(xiāo)售量增至2887.89萬(wàn)輛，約占全球汽車(chē)銷(xiāo)售量的三分之一。在我國(guó)政府以純電動(dòng)汽車(chē)為核心的增長(zhǎng)戰(zhàn)略推動(dòng)下，2017年純電動(dòng)汽車(chē)等新能源汽車(chē)銷(xiāo)售77.7萬(wàn)輛，較2016年增長(zhǎng)53.3%；這一戰(zhàn)略計(jì)劃到2020年銷(xiāo)售新能源汽車(chē)200萬(wàn)輛，將進(jìn)一步擴(kuò)大新能源汽車(chē)的市場(chǎng)需求。規(guī)模不斷增長(zhǎng)的汽車(chē)市場(chǎng)，必然帶來(lái)日益擴(kuò)大的車(chē)主群體規(guī)模，使車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的前景極為可觀，市場(chǎng)條件有利于車(chē)險(xiǎn)改革的深入推進(jìn)。

（十三）車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)將更加國(guó)際化

我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)新一輪對(duì)外開(kāi)放的具體時(shí)間表，已在2018年4月11日博鰲亞洲論壇上宣布。保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放加速，將進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)的改革和發(fā)展。在這一新形勢(shì)下，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的推進(jìn)，將有利于車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)走向國(guó)際化。使車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的透明度、資源的配置、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、服務(wù)效率等向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展，這將提升對(duì)外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的吸引力，促進(jìn)國(guó)內(nèi)險(xiǎn)企與外資公司的合作，增強(qiáng)行業(yè)的服務(wù)能力，助推車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)拓創(chuàng)新。