關于中國與“一帶一路”沿線國家棉花產(chǎn)業(yè)合作的探討

“一帶一路”沿線國家是全球棉花產(chǎn)業(yè)的集中帶，中國與“一帶一路”沿線國家在棉花及相關產(chǎn)品的貿易方面，既存在競爭性也存在互補性。通過基于棉花產(chǎn)業(yè)鏈國際化布局，以及中國與“一帶一路”沿線國家棉花及相關產(chǎn)業(yè)的要素稟賦和競爭優(yōu)勢發(fā)展的基本特點，發(fā)掘中國與“一帶一路”沿線國家在棉花及相關產(chǎn)業(yè)進行國際合作的潛力。

“一帶一路”沿線國家是全球棉花產(chǎn)業(yè)的集中帶，即全球棉花生產(chǎn)的集中帶、全球棉花消費的集中帶、全球棉紡織的集中帶和全球最大的棉花進口市場。中國提出的“一帶一路”倡議，為沿線國家提供了共建、共商、共享的發(fā)展機會，也是中國發(fā)揮自身資本優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、引領優(yōu)勢，和“一帶一路”沿線國家在分工合作的基礎上實現(xiàn)共同發(fā)展的重要機遇。

“一帶一路”沿線國家中，主要的棉花生產(chǎn)國為印度、巴基斯坦、土耳其、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、緬甸、塔吉克斯坦和埃及。其中，印度、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦和塔吉克斯坦也是棉花的重要出口國，與中國在棉花貿易方面關系密切。“一帶一路”沿線地區(qū)是全球最重要的棉花消費地，主要的棉花消費國為印度、巴基斯坦、孟加拉、土耳其、越南、印度尼西亞、烏茲別克斯坦和泰國，加上中國，合計占到全球棉花消費總量的近90%。這些國家國內棉紡織行業(yè)的地位非常重要，有些甚至是國民經(jīng)濟的支柱。由于政府對棉紡織行業(yè)發(fā)展的鼓勵和支持，棉花的消費量呈現(xiàn)快速增長。

棉花及相關產(chǎn)品貿易現(xiàn)狀

中國是棉花及棉紗線的進口大國，同時又是紡織品及服裝出口大國，因此在棉花及相關產(chǎn)品方面，中國與“一帶一路”沿線國家有密切的貿易關系。同時，“一帶一路”沿線國家中，有些國家是棉花出口的重要國家，而也有些國家與中國一樣，同屬于棉花消費大國，大量生產(chǎn)并出口棉紡織及服裝產(chǎn)品。這些國家與中國的貿易關系，既存在競爭性，也存在互補性。

“一帶一路”沿線國家很多是全球重要的棉花進口國，但在棉花出口市場上所占份額并不高?！耙粠б宦贰毖鼐€國家中，印度、烏茲別克斯坦、越南、以色列、印尼是中國棉花進口的主要來源國，尤其是印度和烏茲別克斯坦在中國棉花進口中所占比重較高，如2013年來自印度的棉花進口達到30.6億美元，來自烏茲別克斯坦的棉花進口達到6.9億美元，來自其他國家的進口則比較有限。

棉花制品進口方面，在“一帶一路”沿線國家中，巴基斯坦、土耳其、韓國、越南、印度是中國棉織物進口的主要來源國。中國從巴基斯坦的棉織物進口呈現(xiàn)先增長然后快速下降的趨勢，從2003年的進口10504萬美元，增長到2013年的36292萬美元，隨后快速下降，2017年下滑到11471萬美元。從土耳其的棉織物進口趨勢與巴基斯坦相似，2015年以前快速增長，但2016年和2017年后出現(xiàn)一定下降。從韓國進口棉織物下降速度較快，2003年韓國是中國棉織物進口最重要的國家，進口額為16602萬美元，但2017年的進口額只有4472萬美元。從越南的棉織物進口呈現(xiàn)快速增長，2003年進口額為156萬美元，到2017年的進口水平達到3171萬美元。從印度的棉織物進口波動較大，但大部分年份進口水平在1000萬美元到2000萬美元之間。從其他“一帶一路”沿線國家的棉織物進口額較小。

中國是服裝出口大國，2003年以來服裝出口保持了快速的增長。2003年的服裝出口額為519億美元，到2014年增長到2019億美元。但2015年以來服裝出口出現(xiàn)了下降，2017年出口額為1720億美元。中國也出口部分棉紡織品，棉紡織品出口增長的態(tài)勢與服裝的增長態(tài)勢基本類似，2003年到2013年保持了快速的增長，從2003年的出口61億美元，增長到2013年的175億美元。2014年以后棉紡織品出口出現(xiàn)下滑，2017年的出口額為151億美元（如上圖所示）。

主要研究結論

中國是全球最大的棉花進口國之一，每年需要進口大量的棉花，以滿足國內的需求。烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦與中國在棉花貿易方面存在非常強的互補關系，這幾個國家同屬于中亞五國，棉花是這些國家的重要的經(jīng)濟作物，也是其主要的出口產(chǎn)品。中國與印度在棉花貿易方面也存在較強的互補關系，印度是全球最大的棉花生產(chǎn)國，也是全球棉花出口大國，但由于近年國內棉花消費量的增長，棉花出口呈現(xiàn)下降趨勢，但仍然每年會出口大量的棉花。孟加拉、越南、印尼、泰國、土耳其、巴基斯坦、韓國，這幾個國家與中國同屬于棉花進口國，與中國在棉花進口方面存在競爭性。

近年來，中國從“一帶一路”沿線國家的棉花進口所占比重不高，當前占比下降到30%以下。“一帶一路”沿線國家很多是全球重要的棉花進口國，而在棉花出口市場上所占份額并不高。印度和烏茲別克斯坦在中國棉花進口中所占比重較高，來自其他國家的進口所占比重較低。鑒于印度和烏茲別克斯坦國內近年對棉紡織業(yè)的重視，出臺了很多國內支持與鼓勵政策，因此其大量出口棉花的可能性不大。而土庫曼斯坦、塔吉克斯坦等國家棉花的國內生產(chǎn)能力有限，也不太可能大量出口棉花。

對于棉花產(chǎn)業(yè)的中間產(chǎn)品——棉紗線，中國每年存在大量的進口。在棉紗線貿易方面，印度、越南和巴基斯坦是全球棉紗線出口最大的國家，其主要出口市場都是中國。中國與印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦在棉紗線貿易方面存在非常強的互補關系。中國與孟加拉、韓國、緬甸在棉紗線貿易方面存在競爭性，這幾個國家與中國同屬于紗線進口國。

中國棉紗線進口量快速上升，且來自“一帶一路”國家的占比也在逐漸上升，2017年的占比達到88.4%。棉紗線進口部分替代了棉花進口，是中國棉紡織行業(yè)發(fā)展的重要支撐?！耙粠б宦贰毖鼐€國家中，越南、印度、巴基斯坦、印尼和烏茲別克斯坦是中國棉紗線進口的主要來源國。

中國在棉織物和棉制縫紉線的出口方面存在一定的競爭優(yōu)勢，而“一帶一路”沿線國家中，巴基斯坦在棉織物和棉制縫紉線貿易中的國際競爭力是最強的，印度、烏茲別克斯坦、土耳其、土庫曼斯坦棉織物和棉制縫紉線的國際競爭優(yōu)勢也比較高，因此與中國存在較強的競爭關系。孟加拉、越南、緬甸、塔吉克斯坦、印尼是棉織物和棉制縫紉線的凈進口國，國際競爭力較弱，與中國存在較強的互補性。

在中間產(chǎn)品中，棉織物及棉制縫紉線屬于加工程度較高的產(chǎn)品，因此，中國在棉織物的貿易中，國際競爭力較強，因此屬于凈出口國，進口量相對較小。2003年以來，中國棉織物進口額呈快速下降趨勢，但棉織物進口來自“一帶一路”沿線國家的占比在逐漸上升?！耙粠б宦贰毖鼐€國家中，巴基斯坦、土耳其、韓國、越南、印度、泰國、印尼是中國棉織物進口的主要來源國。中國棉制縫紉線進口量也比較小，“一帶一路”沿線國家中主要來自韓國和印度。

中國是服裝出口大國，在國際市場上具有較強的國際競爭力。孟加拉、巴基斯坦的服裝在國際上也具有非常強的競爭優(yōu)勢，越南、印度、土耳其、緬甸、埃及、印尼、泰國的服裝在國際上具有較強的國際競爭力。這些國家在服裝出口方面與中國存在較大的競爭關系。韓國服裝在國際上競爭力較弱，與中國在服裝貿易上具有一定的互補性。

服裝出口在中國出口貿易中占重要地位，2017年服裝出口額為1720億美元。中國也是棉紡織品出口的大國，2017年的出口額為151億美元。由于國內勞動力成本的上升，中國棉紡織行業(yè)處于快速轉型期，逐步淘汰落后產(chǎn)能，進行產(chǎn)業(yè)升級，服裝及棉紡織產(chǎn)品的出口增速進一步下降，部分棉紡織企業(yè)向“一帶一路”沿線國家轉移。

對策建議

適度加大棉花及棉紗從“一帶一路”沿線國家進口。棉花及棉紗的合理有序進口，既是中國深度參與國際分工的選擇，也是充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，享受國際貿易利益的必然結果。進口有效彌補了國內供需缺口，確保了國內市場的供需平衡。因此必須充分利用國際市場供給，保障棉花產(chǎn)業(yè)安全。

首先，棉花進口依存度保持在合理水平，進口依存度反映了國內消費對國際市場的依賴程度，目前棉花進口對外依存度波動較大，2010年以后進口對外依存度迅速攀升，但2016年后又迅速回落。棉花進口依存度宜控制在40%—50%之間，過高或過低都不好。第二，降低棉花進口波動幅度，確保進口的穩(wěn)定性。適度對保障國內棉花市場國內市場價格起到積極作用。我們可以制定相關貿易政策來減小棉花進口波動。如盡可能清晰地估算國內棉花供需狀況，有針對性地確定進口數(shù)量，促進供需平衡，從而降低進口波動的波幅。第三，保持一定水平的棉紗進口。棉紗作為棉紡織行業(yè)的中間產(chǎn)品，在中國的生產(chǎn)不具有比較優(yōu)勢。而“一帶一路”沿線國家中，巴基斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、印度、埃及等國家則具有較強的競爭優(yōu)勢。中國可以保持同這些國家的棉紗進口貿易，充分利用國際棉紗生產(chǎn)能力，發(fā)展加工貿易，深度參與國際分工和全球產(chǎn)業(yè)鏈。第四，適度擴大從“一帶一路”沿線國家進口水平。中國棉花進口市場集中度一直非常高，主要集中在美國、印度、澳大利亞等國家，有必要引導進口企業(yè)開拓多元化的進口來源市場，積極開拓“一帶一路”沿線國家市場，提高這些國家的進口比重。

鼓勵涉棉企業(yè)在“一帶一路”沿線國家進行跨國產(chǎn)業(yè)鏈布局。中國是全球最大的紡織品生產(chǎn)和出口國，但當前紡織行業(yè)存在市場需求飽和、潛在市場開發(fā)不夠、產(chǎn)能過剩的情況。因此，努力開發(fā)全球市場，轉移過剩的產(chǎn)能成為棉紡織企業(yè)轉型升級的必由之路。當前涉棉企業(yè)對“一帶一路”沿線國家的對外投資規(guī)模較小，海外布局不足。大型棉紡織企業(yè)是對外直接投資的主體，應鼓勵他們加大對越南、孟加拉、印尼、土耳其等國的棉紡織行業(yè)的對外直接投資，充分利用當?shù)貎?yōu)勢生產(chǎn)要素，努力占領中高端市場。當前，中國棉花產(chǎn)業(yè)對外直接投資還處于初級階段，很多涉棉企業(yè)走出去還缺乏實力?？梢砸龑Т笮兔藜徔楜堫^企業(yè)涉足農業(yè)領域，開展對外直接投資。同時制定發(fā)展戰(zhàn)略，對國際市場進行深入調研，了解國外的政治環(huán)境、經(jīng)濟狀況、社會文化環(huán)境以及技術環(huán)境，從而確定選擇投資區(qū)域和投資的項目。中國紡織行業(yè)迫切需要進行價值鏈的升級，擺脫目前處于價值鏈低端的狀態(tài)。在“一帶一路”沿線國家，進行跨國產(chǎn)業(yè)鏈的布局，是解決當前紡織行業(yè)困境的重要途徑。鼓勵企業(yè)在“一帶一路”沿線國家布局全產(chǎn)業(yè)鏈，充分利用國際市場，整合全球資源，向棉花產(chǎn)業(yè)鏈的兩端延伸。通過跨國并購或者綠地投資的模式，在印度、中亞五國等國家，進行棉花的種植和加工，實行垂直一體化發(fā)展，從而推動企業(yè)快速發(fā)展。

同“一帶一路”沿線國家進行棉花全產(chǎn)業(yè)鏈深度合作。棉花產(chǎn)業(yè)鏈是以棉紡織加工為核心的各相關主體形成的產(chǎn)業(yè)鏈條，主要包括棉花和棉紡織兩大行業(yè)。當前，中國棉花產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具規(guī)模，但產(chǎn)業(yè)鏈的深度和廣度有待進一步拓展，附加值有待進一步提升?！耙粠б宦贰毖鼐€國家在棉花產(chǎn)業(yè)鏈方面，與中國存在較大的合作潛力與空間。

在棉花生產(chǎn)方面，中國與“一帶一路”沿線國家的產(chǎn)業(yè)合作主要體現(xiàn)在棉花育種及生產(chǎn)技術的合作方面。中國的棉花育種技術相對較高，近年出現(xiàn)了很多高產(chǎn)、優(yōu)質、抗蟲、抗病，以及適應機械化采摘的優(yōu)良品種，在生物技術的應用方面也有較好發(fā)展。隨著新品種的推廣，中國棉花的單位產(chǎn)量逐年提高，在全球都處于較高水平，棉花品質也逐步改善。而“一帶一路”沿線國家中，很多國家的棉花單位產(chǎn)量非常低，棉花生產(chǎn)技術有待改進，如印度、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦等國家。這些國家農業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要地位，棉花是其重要的農作物。但其棉花生產(chǎn)技術相對落后，研發(fā)能力不足，棉花新品種嚴重依賴進口。在棉花生產(chǎn)上，中國與中亞五國、印度、埃及等“一帶一路”沿線國家具有較強的互補性，這些國家對棉花新品種、新技術的需求很大，而中國在棉花新品種、新技術的研發(fā)上已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗，取得了豐富的成果，形成了有效的科研推廣體系，可以與這些國家在棉花生產(chǎn)方面進行有效的合作。中國需要深入了解這些國家棉花的種質資源以及棉花生產(chǎn)方面的需求，掌握當?shù)氐耐寥篮蜌夂虻奶攸c，共同開展棉花新品種的培育和棉花生產(chǎn)新技術的推廣。棉花生產(chǎn)及技術的合作，可以直接促進這些國家棉花產(chǎn)量及棉花品質的提高，這些國家生產(chǎn)的棉花也可以優(yōu)先進口到國內，滿足國內的棉花需求。

中國與“一帶一路”沿線國家的棉花產(chǎn)業(yè)合作，建議采取多元化的合作模式。近年來，中國對海外農業(yè)的投資和土地租賃穩(wěn)步增加。在棉花種植領域，由于部分國家的政府和民眾對外國資本直接買地、種地非常敏感，建議在投資之前做好風險的評估，并盡量采取合資或非股權投資等更易于被東道國接受的模式?；蛘卟扇∠虍?shù)嘏汕布夹g專家和建立棉花生產(chǎn)示范中心等形式，這些方式能更好地推動當?shù)氐陌l(fā)展。

對棉花產(chǎn)業(yè)合作給予政策支持。中國“一帶一路”倡議的提出，為中國棉花行業(yè)走出去提供了新的思路。政府應該對中國棉花產(chǎn)業(yè)走出去給予政策、信息、資金方面的扶持，推動境外項目落地建設，輸出先進棉花產(chǎn)業(yè)資源和技術，將中亞、埃及、印度等國家作為棉花資源產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要地區(qū)。積極推進與“一帶一路”沿線國家棉花產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展，探索建立多層次合作機制和平臺。創(chuàng)新棉花及相關產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營運作模式，鼓勵和支持各類農業(yè)經(jīng)營主體包括大型種植及加工企業(yè)、家庭農場、農業(yè)合作組織等參與棉花產(chǎn)業(yè)開發(fā)經(jīng)營。在棉花產(chǎn)業(yè)對外直接投資的過程中，政府除了應給予政策方面的支持，更應該鼓勵企業(yè)建立多渠道多元化的融資機制，并有效借助國際金融機構提供的政策性貸款，進行相關項目的開發(fā)。