山西煤炭行業(yè)的SCP范式分析

李昱瑢

摘 要：作為全國的煤炭大省，山西煤炭行業(yè)的發(fā)展一直以來備受關(guān)注。2016年中央出臺供給側(cè)改革，著力提出了對于煤炭產(chǎn)業(yè)要化解過剩產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。基于產(chǎn)業(yè)組織理論的SCP范式，對山西煤炭產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，市場行為，市場績效進行分析，并在此基礎(chǔ)上為未來山西煤炭行業(yè)改革提出建議。

關(guān)鍵詞：山西；煤炭行業(yè)；市場結(jié)構(gòu)；市場行為；市場績效

中圖分類號：F2 文獻標識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.29.004

1 山西煤炭行業(yè)歷史背景及簡介

山西省作為我國煤炭大省，素有“煤?！敝Q。山西煤炭資源分布從北至南有大同、寧武、西山、沁水、霍西、河?xùn)|六大煤田以及渾源、五臺等煤產(chǎn)地。含煤面積5.7萬平方公里，占全省總面積的36.3%，截至2016年底，山西的煤炭資源儲量依然高達916.19億噸，山西煤炭資源具有儲量巨大、分布集中的特點，煤田地質(zhì)構(gòu)造簡單，埋藏淺，易于開采，煤炭品種齊全，品質(zhì)優(yōu)良。山西煤炭產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值多年來占山西工業(yè)總產(chǎn)值的40%以上，是山西的第一支柱產(chǎn)業(yè)。然而近年來，山西煤炭行業(yè)面臨產(chǎn)能嚴重過剩，煤炭工業(yè)的負增長嚴重制約了山西省的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，煤炭產(chǎn)業(yè)改革迫在眉睫。

2016年，國家提出供給側(cè)改革關(guān)于煤炭產(chǎn)業(yè)的主要政策——化解過剩產(chǎn)能，實現(xiàn)脫貧發(fā)展，山西作為此次去產(chǎn)能的主要目標大省，積極推進國家號召的煤炭產(chǎn)業(yè)“六型”轉(zhuǎn)變，走上了“革命興煤”之路，截至2017年底，山西省已經(jīng)超額完成了化解煤炭過剩產(chǎn)能的目標任務(wù)量，煤炭行業(yè)效益和礦區(qū)民生都得到了有效改善，下階段將繼續(xù)進行煤炭結(jié)構(gòu)方面的優(yōu)化，為煤炭行業(yè)的發(fā)展注入新的活力。

2 山西煤炭行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

2.1 市場集中度

市場集中度主要用于反應(yīng)在特定產(chǎn)業(yè)或市場當中市場主體的相對規(guī)模結(jié)構(gòu)。其常用的衡量指標之一是產(chǎn)業(yè)集中度，其公式為：CRn=∑ni=1Xi/∑Ni=1Xi。

其中，Xi表示第i個企業(yè)的相關(guān)數(shù)值X；n是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)前幾位企業(yè)數(shù)；N是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)的全部企業(yè)數(shù)。根據(jù)中國煤炭網(wǎng)2017年發(fā)布的《2017中國煤炭企業(yè)50強》的2016年煤炭產(chǎn)量數(shù)據(jù)，出山西省煤炭行業(yè)的CR4=42.8%，CR8=61.9%根據(jù)貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類標準可知，山西煤炭產(chǎn)業(yè)屬于典型的寡占IV型市場結(jié)構(gòu)。

2.2 產(chǎn)品差別化

產(chǎn)品差別化是指某一產(chǎn)業(yè)內(nèi)的同類產(chǎn)品在性能，服務(wù)以及消費偏好方面表現(xiàn)出來的差異性，也是企業(yè)之間競爭的主要手段。山西煤炭行業(yè)的產(chǎn)品差異化主要體現(xiàn)在以下三方面：

（1）煤炭產(chǎn)品本身的差異化。由于煤炭本身具有的特性決定的，依據(jù)不同的物理化學(xué)屬性，可以分為不同的煤類。中國煤種分類標準中依據(jù)煤化度將煤炭分為褐煤、煙煤和無煙煤三大類，根據(jù)其他特性還可以將此三類細分。由于化學(xué)性質(zhì)導(dǎo)致的工業(yè)用途的不同，因此煤炭產(chǎn)品的替代性較差。

（2）煤炭產(chǎn)品在服務(wù)和運輸方式上的差異化。如運輸條件的選擇，運輸費用的高低，銷售渠道的便利化等，都會影響消費者的偏好選擇，通常也是企業(yè)之間競爭的主要方面。

（3）消費者偏好的差異化。由于消費者個人掌握的產(chǎn)品信息及其審美、愛好等導(dǎo)致的對不同產(chǎn)品之間的選擇不同。通常企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)理念、企業(yè)文化等都會引起消費者偏好差異。

2.3 進入和退出壁壘

由于市場對于未經(jīng)加工的原煤需求量的客觀存在，對于一些小煤礦而言只需投入少量資金開采出未經(jīng)加工的原煤也可以買賣，因此市場的進入壁壘并不是很高。但目前山西省煤炭行業(yè)實行的去產(chǎn)能政策及政府對于環(huán)境保護，能源利用等方面的重視，現(xiàn)階段煤炭行業(yè)的進入門檻在逐步提高。

由于煤炭產(chǎn)業(yè)的機器設(shè)備專業(yè)性極強，加之現(xiàn)今山西省煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機械化，現(xiàn)代化程度較高，煤炭產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)很難運用到其他產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)，而且其資產(chǎn)流動性也較差，因此退出市場成本較高。而且煤炭企業(yè)的退出還會帶來職工的退離安置問題、客戶的解約賠償問題等，因此煤炭行業(yè)的退出壁壘相對較高。

3 山西煤炭行業(yè)市場行為分析

3.1 定價行為

我國煤炭價格經(jīng)歷了從政府定價到市場定價的轉(zhuǎn)變。1985年開始，我國煤炭市場實行的是政府定價機制，隨著煤炭市場規(guī)模的擴大，政府逐步退出價格決定機制，到2003年，煤炭市場實現(xiàn)了完全的市場定價，因此市場價格的走勢很大程度上反映了煤炭的供需狀況。自2013年煤炭消費量達到階段性最高點之后，連續(xù)三年的全國煤炭消費量持續(xù)下降，這也給煤炭市場帶來了巨大壓力；加之煤炭需求具有季節(jié)性特點，每年的四季度是用煤旺季，煤價水平一般較高?？傮w來看，煤炭價格的低迷走勢在2017年得到了一定緩解。山西煤炭產(chǎn)業(yè)資源豐富，開采成本低，地理條件好，競爭優(yōu)勢大，所以市場價格競爭主要集中在運輸方式及費用上，因此運輸成本對于煤炭價格的影響也十分重要。

3.2 企業(yè)兼并行為

企業(yè)兼并是指兩個以上的企業(yè)在資源基礎(chǔ)上依據(jù)法律通過訂立契約而結(jié)合成一個企業(yè)的組織調(diào)整行為。企業(yè)兼并通常是為了降低交易費用，獲得規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)及提高產(chǎn)業(yè)集中度。2010年以前，山西煤炭市場發(fā)展總體水平還比較低下，產(chǎn)業(yè)集中度不高，小煤礦的資源浪費現(xiàn)象嚴重，安全基礎(chǔ)薄弱，機械化水平低，人員素質(zhì)也不能適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的要求，因此政府開始進行大規(guī)模的煤炭產(chǎn)業(yè)的資源整合和企業(yè)兼并重組，促進煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)過2年多的資源整合兼并工作，山西煤炭產(chǎn)業(yè)的“多、小、散、亂”格局開始發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)集中度有了很大的提高?，F(xiàn)如今由于煤炭產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩問題，因此當前形勢下還要進一步加大煤礦兼并重組力度，按照“企業(yè)自愿，市場主導(dǎo)”原則，主要推進煤礦減量重組退出和產(chǎn)能退出的等工作的落實。

4 山西煤炭行業(yè)市場績效分析

4.1 利潤率指標

通過有關(guān)數(shù)據(jù)計算得出，山西煤炭產(chǎn)業(yè)的成本費用利潤率呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢，在2015年下降到最低點，為全產(chǎn)業(yè)虧損-2.31%，之后略有回升，基本維持了全產(chǎn)業(yè)的盈虧平衡，但從數(shù)值上可以看出，山西煤炭產(chǎn)業(yè)的成本費用利潤率較，說明當前山西煤炭產(chǎn)業(yè)雖然規(guī)模大，對資本要素的利用率還較低。

4.2 加工轉(zhuǎn)換投入產(chǎn)出情況

由山西統(tǒng)計年鑒的數(shù)據(jù)計算得出，較之總能源的投入產(chǎn)出效率而言，煤炭產(chǎn)業(yè)的投入產(chǎn)出效率較低，但也在逐年提升，從2010年的43.39%增長到2016年的65.67%，但山西煤炭還需加大科技投入，繼續(xù)提高投入產(chǎn)出效率，以提高資源優(yōu)化配置效率。

4.3 產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步

產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步主要包括發(fā)明、創(chuàng)新和技術(shù)轉(zhuǎn)移，技術(shù)進步對市場結(jié)構(gòu)和市場行為都會產(chǎn)生一定的影響。山西省煤炭產(chǎn)業(yè)煤炭產(chǎn)量高，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對單一，主要煤炭產(chǎn)品是原材料和初級加工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)附加值較低。對煤炭的加工轉(zhuǎn)化也大部分僅集中于洗選，發(fā)電，焦化等方面，對于煤炭的精加工和深度處理還處于初級階段，煤炭資源浪費現(xiàn)象嚴重，循環(huán)利用率低。因此應(yīng)重點發(fā)展煤炭化工項目及中下游煤炭產(chǎn)業(yè)鏈，提高煤化工領(lǐng)域的技術(shù)水平。

5 結(jié)論及對策建議

根據(jù)上述對山西省煤炭產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效方面的分析，得出以下結(jié)論：（1）山西煤炭產(chǎn)業(yè)集中度相對較高，但產(chǎn)品本身的差別化并不能引起完全的價格競爭，還要從提高產(chǎn)品附加值的角度來提高價格競爭；（2）山西煤炭的產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)進入壁壘的提高有助于去產(chǎn)能的實現(xiàn)，但政府還應(yīng)該采取措施降低退出壁壘門檻，完善市場退出機制；（3）山西煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量龐大，但資源利用效率低下，只有從技術(shù)進步角度入手，才能提高山西煤炭產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。

綜合上述分析，以及現(xiàn)階段供給側(cè)改革在煤炭去產(chǎn)能取得的階段性成果的基礎(chǔ)上，對山西煤炭產(chǎn)業(yè)提出以下政策建議：

（1）繼續(xù)化解過剩產(chǎn)能，促進企業(yè)兼并重組。2016年供給側(cè)改革開始，經(jīng)過兩年的努力，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能已經(jīng)取得了階段性的顯著成效。雖然2017年煤炭價格開始回升上漲，但市場狀況依然是供大于求。因此還應(yīng)繼續(xù)推進煤炭去產(chǎn)能，現(xiàn)階段重點應(yīng)放在“僵尸企業(yè)”和低效礦井，要明白去產(chǎn)能不僅是“量”的減少，也要聚集“質(zhì)”的提升。其次要繼續(xù)開展企業(yè)兼并行為，提高產(chǎn)業(yè)集中度，可以鼓勵社會資本參與企業(yè)兼并重組，拓展并購資金來源。企業(yè)兼并不僅限于同類企業(yè)之間，還應(yīng)擴展到和下游電力、鋼鐵的重組，提高企業(yè)資源綜合利用率。

（2）完善相關(guān)法律法規(guī)，提高市場準入門檻。短期內(nèi)的去產(chǎn)能目標的實現(xiàn)一定會借助政府職能的干預(yù)，但長期穩(wěn)定的發(fā)展還需要市場的自我調(diào)節(jié)。因此政府應(yīng)該制定煤炭行業(yè)的相關(guān)政策法規(guī)，運用市場化、法制化手段來建立長效機制，如建立嚴格的市場準入門檻，從源頭上解決不合規(guī)企業(yè)的進入；完善產(chǎn)能退出標準和市場退出程序，通過市場倒逼，加快落后產(chǎn)能的退出；進一步加大市場監(jiān)督，如環(huán)保、安全、資源利用等方面的監(jiān)管力度。

（3）妥善安置職工問題，保障社會民生穩(wěn)定。企業(yè)員工的安置問題是供給側(cè)改革當中的重點和難點。煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，企業(yè)規(guī)模變革涉及幾萬人員的安置問題，因此要做到企業(yè)主體和社會保障相結(jié)合。對于一部分年齡較大的職工，可以在本人自愿基礎(chǔ)上實行提前內(nèi)退，企業(yè)按時發(fā)放生活費。同時企業(yè)應(yīng)實行產(chǎn)業(yè)鏈策略，建立相關(guān)下游企業(yè)，或創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，支持員工培訓(xùn)上崗，將原有產(chǎn)業(yè)的冗余人員進行合理的換崗安置。對于獨立礦區(qū)的困難礦工，政府還應(yīng)加大援助力度，為其提供具體的援助措施。

（4）加大科技創(chuàng)新投入，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。創(chuàng)新是發(fā)展的第一源泉，煤炭產(chǎn)業(yè)要想擺脫現(xiàn)階段發(fā)展的困境，必須加大科技創(chuàng)新投入，以煤炭清潔和高效利用為重點，企業(yè)應(yīng)提供資金支持，引進高層次人才，以“創(chuàng)新發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展、開放發(fā)展”為理念，增強企業(yè)的核心競爭力。當然產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化同樣離不開政府的支持，政府應(yīng)該給予一定上的政策支持，如對高層次人才和國家創(chuàng)新技術(shù)重點項目的引進，積極開展國際交流，加強企業(yè)之間的技術(shù)合作和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

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