我國(guó)中小財(cái)險(xiǎn)公司提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的研究

安中濤 徐慧錄

摘要：本文在分析我國(guó)中小財(cái)險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，結(jié)合中小財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，從戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)模式、變革創(chuàng)新等方面提出加強(qiáng)中小財(cái)險(xiǎn)公司提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵舉措，為我國(guó)中小財(cái)險(xiǎn)公司可持續(xù)發(fā)展提供有效的參考。

關(guān)鍵詞：財(cái)險(xiǎn)公司；核心競(jìng)爭(zhēng)力；戰(zhàn)略規(guī)劃；運(yùn)營(yíng)模式

我國(guó)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)從2003年以來(lái)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)期和盈利發(fā)展期以后，現(xiàn)在進(jìn)入了行業(yè)的平穩(wěn)增長(zhǎng)階段，產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)主體以每年4-5家的速度在不斷擴(kuò)容，商車(chē)費(fèi)改后的一段時(shí)間內(nèi)車(chē)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)愈演愈烈，成本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，現(xiàn)有承保利潤(rùn)難以維持，加之非車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率持續(xù)下降、自然災(zāi)害頻發(fā)等因素影響，短期內(nèi)成本率持續(xù)攀升。國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司資本充足，短期內(nèi)對(duì)保費(fèi)規(guī)模的追求仍有較大偏好，市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪更加激烈。大公司憑借成本、品牌、渠道、人才等優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)引領(lǐng)市場(chǎng)走向，中小公司發(fā)展乏力，馬太效應(yīng)更加明顯。中小公司單純依靠費(fèi)用投入爭(zhēng)奪市場(chǎng)已經(jīng)無(wú)法長(zhǎng)久，如何挖掘提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，在某一點(diǎn)或某一面實(shí)現(xiàn)有效突破成為關(guān)鍵生存點(diǎn)。

一、中小財(cái)險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)狀

由中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)精算研究院出版的《中國(guó)保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)研究報(bào)告》中，對(duì)行業(yè)56家財(cái)險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力根據(jù)盈利、資本管理、經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理和發(fā)展?jié)摿Φ?個(gè)方面的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，1-5名全部為大公司，6-10名除大地外均為中小公司，這一方面反映出大公司競(jìng)爭(zhēng)力明顯高于小公司，另一方面也說(shuō)明中小財(cái)險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力仍然有一定的優(yōu)勢(shì)。但是此項(xiàng)排名關(guān)注的全部為量化性指標(biāo)，非量化指標(biāo)無(wú)法進(jìn)行衡量，也不能完全反映出各公司的真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力水平。

從發(fā)展模式來(lái)看，行業(yè)大多數(shù)中小公司普遍采用了鋪機(jī)構(gòu)、建隊(duì)伍、擴(kuò)渠道的模式，有一部分公司則在尋找自己的特殊發(fā)展模式，比如泰康在線(xiàn)、易安、安心財(cái)險(xiǎn)等無(wú)機(jī)構(gòu)的線(xiàn)上運(yùn)用模式，主張輕資產(chǎn)、在線(xiàn)化、場(chǎng)景化運(yùn)營(yíng)。有一部分公司則在尋找特色業(yè)務(wù)上進(jìn)行突破，大力發(fā)展股東業(yè)務(wù)或責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

從運(yùn)營(yíng)效率來(lái)看，除了規(guī)模在50-100億之間的公司人均產(chǎn)能稍微高些達(dá)到150萬(wàn)元左右外，其它公司基本產(chǎn)能都在100萬(wàn)元左右，低于前三家人均產(chǎn)能200萬(wàn)元的水平。從后線(xiàn)費(fèi)用率來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)傳統(tǒng)老三家后線(xiàn)費(fèi)用率不到7%，50億以上的公司后線(xiàn)費(fèi)用率在11%以上，規(guī)模再小的公司后線(xiàn)費(fèi)用率在15%以上，有的財(cái)險(xiǎn)公司甚至突破20%左右的水平。

從競(jìng)爭(zhēng)手段來(lái)看，國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中多數(shù)采用的費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)的手段，一些公司主要依靠股東業(yè)務(wù)和農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)拓展，對(duì)于商業(yè)性非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)也主要依靠降低費(fèi)率提高手續(xù)費(fèi)的手段來(lái)?yè)屨紭I(yè)務(wù)。在現(xiàn)階段商車(chē)定價(jià)尚未完全放開(kāi)的情況，定價(jià)能力的競(jìng)爭(zhēng)并不明顯。

從資本充足性來(lái)看，一般規(guī)模越小資本越為充足，償付能力狀況跟規(guī)模完全成正向關(guān)系，中小型產(chǎn)險(xiǎn)公司償付能力具有償付能力充足率高、波動(dòng)性大、資本利用效率和回報(bào)率相對(duì)較低的特征。短期來(lái)看中小財(cái)險(xiǎn)公司資本偏緊的現(xiàn)象不明顯。

二、中小財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題

從經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，中小財(cái)險(xiǎn)公司相對(duì)于大公司而言存在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：

一是盈利能力弱，受限于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、保費(fèi)增速、費(fèi)用無(wú)法有效攤薄等因素影響，基本上無(wú)法實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)，僅依靠投資收益總體實(shí)現(xiàn)總體微利，在成本構(gòu)成上，大部分中小財(cái)險(xiǎn)公司賠付率水平低于大公司，甚至部分公司賠付率水平低于行業(yè)10個(gè)百分點(diǎn)以上，與之相反，費(fèi)用率水平不論市場(chǎng)費(fèi)用和后線(xiàn)費(fèi)用率均高于大公司，其中后線(xiàn)費(fèi)用率水平雖然隨著規(guī)模的上升不斷下降，但保費(fèi)規(guī)模30億以下的財(cái)險(xiǎn)后線(xiàn)費(fèi)用率至少比大公司高出7個(gè)點(diǎn)以上。

二是戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)性不足，中小財(cái)險(xiǎn)公司特別民營(yíng)資本控股的，股東和管理層具有一定的不穩(wěn)定性，且中小財(cái)險(xiǎn)公司是外部市場(chǎng)的跟隨者而不是決定者，導(dǎo)致戰(zhàn)略目標(biāo)可能隨著市場(chǎng)的變化而不斷改變。雖然監(jiān)管對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃制定、修改都有明確的規(guī)定，但大多數(shù)中小財(cái)險(xiǎn)公司存在應(yīng)付情緒，完成上報(bào)后再無(wú)任何指導(dǎo)性作用，導(dǎo)致公司各項(xiàng)工作無(wú)綱領(lǐng)性文件指引，多數(shù)憑經(jīng)理人意志為主，在發(fā)展過(guò)程中無(wú)方向性，隨意變化性大。

三是業(yè)務(wù)篩選能力不足，一方面中小財(cái)險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)量較少，特別是在市場(chǎng)維度細(xì)分上無(wú)法滿(mǎn)足大數(shù)法則的要求，導(dǎo)致單純依靠自身數(shù)據(jù)在很多細(xì)分領(lǐng)域無(wú)法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)，全行業(yè)數(shù)據(jù)又無(wú)法獲得，如果不成規(guī)模，抗風(fēng)險(xiǎn)能力低，在很多板塊業(yè)務(wù)不敢輕易嘗試，例如大貨車(chē)業(yè)務(wù)，大多數(shù)公司直接禁止承保。另一方面人才數(shù)量和能力不足，中小財(cái)險(xiǎn)公司專(zhuān)業(yè)定價(jià)團(tuán)隊(duì)人員較少，定價(jià)人才大多聚集在大型公司，分支機(jī)構(gòu)對(duì)定價(jià)邏輯和系統(tǒng)很難有效理解，對(duì)比行業(yè)其他公司價(jià)格比較片面。

四是后臺(tái)支持體系薄弱，一是系統(tǒng)落后，信息系統(tǒng)投入往往在保險(xiǎn)公司占比較大，但大多數(shù)中小財(cái)險(xiǎn)公司考慮投入產(chǎn)出比例，考慮系統(tǒng)維持性居多，高效應(yīng)用性居少；二是客服體系薄弱，客服隊(duì)伍較少，重視銷(xiāo)售不重視客服，重視指標(biāo)不重視實(shí)質(zhì)服務(wù)是目前中小財(cái)險(xiǎn)公司普遍的通病，客戶(hù)體驗(yàn)性比較差；三是人力資源利用效率低下，人才流失嚴(yán)重穩(wěn)定性差，很多中小財(cái)險(xiǎn)公司普通員工流失率較高，許多從業(yè)人員以中小公司為跳板實(shí)現(xiàn)升職，頻頻跳槽。

以上幾個(gè)方面的特征正是中小財(cái)險(xiǎn)公司弱點(diǎn)的體現(xiàn)，導(dǎo)致公司缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，中小財(cái)險(xiǎn)公司無(wú)法做到面面強(qiáng)于大型公司，但只要在一兩個(gè)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)有效突破，定能夠在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出游刃有余。

三、如何提升中小財(cái)險(xiǎn)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力

（一）推動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃的落地

戰(zhàn)略規(guī)劃作為綱領(lǐng)性文件改變形式大于實(shí)質(zhì)的問(wèn)題，啟動(dòng)由高級(jí)管理層牽頭的戰(zhàn)略規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合市場(chǎng)最新情況，考慮公司未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，把公司各項(xiàng)發(fā)展思路和重點(diǎn)舉措納入到戰(zhàn)略規(guī)劃要求當(dāng)中，加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃的跟蹤指導(dǎo)，分階段回溯審視戰(zhàn)略落地情況，保持良好的戰(zhàn)略定力。推動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略在分支機(jī)構(gòu)落地，保證思想上與總公司發(fā)展戰(zhàn)略保持完全一致。注重發(fā)揮中小財(cái)險(xiǎn)公司在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型靈活性的優(yōu)勢(shì)，保障中小財(cái)險(xiǎn)公司能夠快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生的系列變化和挑戰(zhàn)。

（二）建立高效的運(yùn)營(yíng)模式

一是在組織架構(gòu)上，強(qiáng)化總部職能，建立更加扁平化的架構(gòu)體系，加強(qiáng)總部業(yè)務(wù)條線(xiàn)直管分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)條線(xiàn)力度，提升決策效率，保證決策執(zhí)行力。推動(dòng)后臺(tái)部門(mén)職能前移，提升后臺(tái)部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)前端的支持作用。

二是確定銷(xiāo)售模式，明確直銷(xiāo)還是中介渠道作為發(fā)展重點(diǎn)，分地區(qū)加速銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)型，順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)，打造金字塔式銷(xiāo)售隊(duì)伍，逐步打破中介壟斷，推動(dòng)產(chǎn)壽交叉銷(xiāo)售。繼續(xù)重視電網(wǎng)銷(xiāo)渠道建設(shè)，推動(dòng)電網(wǎng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展。

三是發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)，建立標(biāo)準(zhǔn)化理賠客服體系，實(shí)現(xiàn)管控服務(wù)和效率目標(biāo)的統(tǒng)一。在各機(jī)構(gòu)建立車(chē)險(xiǎn)、非車(chē)險(xiǎn)客服一體化管理，實(shí)現(xiàn)區(qū)域人員資源共享，統(tǒng)一管理客服體系，提高工作效率，保證客服時(shí)效，建立客服理賠的全國(guó)通賠體系。

四是強(qiáng)化預(yù)算管控，建立全面預(yù)算管理體系，構(gòu)建閉環(huán)管理流程，以分公司考核方案和總部各部門(mén)組織績(jī)效考核為抓手，推動(dòng)分公司和總部各部門(mén)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和發(fā)展能力上的突破。建立滾動(dòng)預(yù)算管控機(jī)制，持續(xù)跟進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展和重點(diǎn)工作推動(dòng)完成情況，堅(jiān)決予以淘汰落后人員；加大激勵(lì)頻度和力度，在完成目標(biāo)任務(wù)給予吸引力的獎(jiǎng)金，促使分支機(jī)構(gòu)超目標(biāo)努力奮斗。

五是實(shí)現(xiàn)人力資源向體系化突破，構(gòu)建高效的人才隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)從人力資源的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化到體系化的突破。建立目標(biāo)明確、業(yè)績(jī)導(dǎo)向的績(jī)效管理體系，推行全員績(jī)效，建立績(jī)效計(jì)劃、績(jī)效輔導(dǎo)、績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效反饋的績(jī)效管理閉環(huán)。加速專(zhuān)業(yè)梯隊(duì)建設(shè)，構(gòu)建技術(shù)系列管理體系，清晰技術(shù)與管理職級(jí)薪酬的套轉(zhuǎn)，采取能上能下的考核機(jī)制。

六是打造專(zhuān)業(yè)性定價(jià)團(tuán)隊(duì)，細(xì)分市場(chǎng)提升風(fēng)險(xiǎn)選擇與產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)核心系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，推動(dòng)系統(tǒng)更好支持公司發(fā)展。

（三）注重不斷的創(chuàng)新

中小財(cái)險(xiǎn)公司只有在不斷創(chuàng)新中才能尋找出路，目前市場(chǎng)環(huán)境下套利式創(chuàng)新幾乎不存在，改良式創(chuàng)新和顛覆式創(chuàng)新成為新的方向，對(duì)中小財(cái)險(xiǎn)公司而言和互聯(lián)網(wǎng)式的公司存在較大的區(qū)別，經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和可延續(xù)性十分重要。因此要堅(jiān)持改良式的不斷創(chuàng)新。但改良式創(chuàng)新要注意解決好組織的要素整合、人才綜合性跨學(xué)科的培養(yǎng)與引進(jìn)、協(xié)同文化的認(rèn)可，改良式創(chuàng)新可以從以下幾個(gè)方面考慮。

一是跨部門(mén)整合，建立融合性風(fēng)險(xiǎn)選擇體系，打破組織之間的壁壘，將后端定價(jià)模型和前端核保相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)判斷的前移。

二是整合人才優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)升級(jí)，建立從前端業(yè)務(wù)條線(xiàn)，中端客戶(hù)服務(wù)，后端定價(jià)管控相結(jié)合的業(yè)務(wù)推動(dòng)隊(duì)伍，積極發(fā)展助推人民群眾提升生活品質(zhì)的險(xiǎn)種。

三是依靠保險(xiǎn)科技創(chuàng)新管理，成立保險(xiǎn)科技創(chuàng)新研發(fā)應(yīng)用團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)保險(xiǎn)科技信息收集和與保險(xiǎn)科技公司的合作，建立信息集成數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，建立完整的客戶(hù)關(guān)系圖譜。挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，加強(qiáng)承保、理賠互通，實(shí)現(xiàn)資源共享。

四是創(chuàng)新服務(wù)模式，搭建移動(dòng)互聯(lián)服務(wù)體系，優(yōu)化理賠流程，建立高效快捷的自助理賠平臺(tái)，提升客戶(hù)體驗(yàn)，降低公估費(fèi)用，有效節(jié)省成本。

五是創(chuàng)新公司文化，公司文化能夠有效激發(fā)員工活力，提升員工對(duì)公司的認(rèn)同感，多樣、融合、奮斗、積極向上的團(tuán)隊(duì)文化，能夠?yàn)楣緞?chuàng)新和高效率運(yùn)作提供持久保障。

四、總結(jié)

在中小保險(xiǎn)財(cái)險(xiǎn)公司面臨不利競(jìng)爭(zhēng)力局面之下，加之自身經(jīng)營(yíng)能力存在許多不足，要想在行業(yè)中實(shí)現(xiàn)突破或者可持續(xù)性的良性發(fā)展，必須要保持住戰(zhàn)略定力，制定符合市場(chǎng)實(shí)際的戰(zhàn)略規(guī)劃作為指導(dǎo)，建立起高效率的運(yùn)營(yíng)模式，依靠科技手段不斷推動(dòng)改良式創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)體制、機(jī)制的優(yōu)化完善，達(dá)到人與人之間、組織與組織之間高度融合，推動(dòng)公司進(jìn)入到良性發(fā)展的軌道上來(lái)。

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