淺析2007—2017年中國對外工程承包市場

李瑩 李茜

摘要：基于20072017年ENR年報的前225/250強國際工程承包市場現(xiàn)狀分析，我國工程企業(yè)在海外市場的份額不斷增加，營業(yè)額呈現(xiàn)連續(xù)增長態(tài)勢，特別是房屋建筑業(yè)、交通業(yè)和電力三大行業(yè)對營業(yè)額的貢獻率達到84%以上。承包市場主要集中在非洲、亞洲和中東三個區(qū)域市場，在歐美成熟市場的競爭力仍較弱。本文通過對國外市場分析，對我國人才培養(yǎng)、技術(shù)革新和戰(zhàn)略部署提出了新的要求。

關(guān)鍵詞：ENR國際工程承包年報；225/250；國際化；營業(yè)額；市場分析

1 中國企業(yè)在國際承包市場的現(xiàn)狀

1.1 營業(yè)狀況分析

近10年我國內(nèi)地承包商進人國際前250強的數(shù)量從51名上升至65名，提升了1.27倍，占總數(shù)的26%，國際營業(yè)收入在10年間增長了4.35倍，比重從7.30%上升至21.09%，增長了2.89倍。期間經(jīng)歷了2個快速增長階段，分別是20072010年和20142017年。雖然第二階段整個國際市場由于多重政治和經(jīng)濟因素疊加導(dǎo)致連年出現(xiàn)負(fù)增長，從2015年的一4.0%擴張到2017年的-6.59%，但是國內(nèi)企業(yè)海外市場保持緩慢增長。[1]可見，雖然近幾年海外市場的大環(huán)境投資惡化，但是我國內(nèi)地承包商實力逐漸增強，國際市場營業(yè)份額快速增長，隨著企業(yè)實力的提升，國內(nèi)承包業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)向國際市場，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。

1.2 營業(yè)領(lǐng)域分析

圖1可知，交通行業(yè)、房屋建筑行業(yè)、制造業(yè)、電力行業(yè)、水利行業(yè)和排水/廢棄物行業(yè)共6個行業(yè)一直處于上升增長狀態(tài)，而石油化工/工業(yè)、有害廢棄物處理和電信共3個行業(yè)在2016年以后快速下降，特別是有害廢棄物處理行業(yè)，比重下降了82.32%，2017比重僅占4.20%，充分體現(xiàn)了我國禁止進口洋垃圾政策的效果。[2]在6大增長行業(yè)中，制造業(yè)波動最大，2017年度制造業(yè)領(lǐng)域比上一年度上升了9.61%，增幅為近5年之最，可見，我國建筑企業(yè)高端制造力水平正在逐漸增強，從低端人口密集型行業(yè)逐漸向高端工業(yè)機械化行業(yè)轉(zhuǎn)型。

中國建筑企業(yè)的營業(yè)收入主要來自房屋建筑業(yè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施和電力行業(yè)共3個行業(yè)，分別占上榜中國內(nèi)地公司營業(yè)收入的38.36%.37.22%和8.46%，共占84.04%。[3]而國際承包商的業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要集中在房屋建筑業(yè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施和石油化工/工業(yè)，共占77.90%，接近海外市場營業(yè)收入的3/4，足見傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍是承包商們競爭的主戰(zhàn)場，特別是低門檻的房屋建筑業(yè)和交通基礎(chǔ)設(shè)施，而石油化工/工業(yè)行業(yè)，仍然屬于歐美企業(yè)的壟斷行業(yè)，中國國內(nèi)企業(yè)在該行業(yè)的發(fā)展還有巨大的潛力。

1.3 市場分布分析

20082017年人圍ENR225/250強的中國承包商主要集中在非洲、亞洲和中東三個區(qū)域市場，[4]占比總收入的87.4%，逐年環(huán)比增長3.9%.然而在歐洲、美國及加拿大區(qū)域市場所占比重相對較少，僅占4.9%，環(huán)比降低3.88%?？梢?，歐美市場是國際市場中比較成熟的市場，并且長期以來占據(jù)國際工程承包市場的頭把交椅，引領(lǐng)了國際工程承包市場整體發(fā)展的前沿。說明我國國內(nèi)承包商還要不斷增強自己的綜合實力及業(yè)務(wù)水平，以得到發(fā)達地區(qū)的充分認(rèn)可，進人較為完善的成熟市場，才能夠得到長期持久的發(fā)展。

2 國內(nèi)外企業(yè)在國際承包市場對比分析

2017年度國際承包商250強中，美國企業(yè)共有43家，比上一年度增加4家，而歐洲企業(yè)減至46家，比上年度減少6家，土耳其企業(yè)數(shù)量增加7家至46家，其他主要國家及地區(qū)企業(yè)數(shù)量波動不大。海外市場收入前3的國家分別是歐洲、中國和西班牙。歐洲企業(yè)2017年度海外市場營業(yè)收入為2107.1億美元，占250強國際承包海外市場總營收的45%，65家中國內(nèi)地企業(yè)共創(chuàng)造的海外營業(yè)收入987.2億美元，占比21.1%，實現(xiàn)了營業(yè)收入合計及所占比重的雙雙上漲，在國際工程承包市場規(guī)模收縮的背景下更顯難能可貴。而所占比重第4的是美國的43家企業(yè)，實現(xiàn)海外營業(yè)人418.7億美元，營業(yè)收入合計及所占比重都有所下降。[5]

歐洲的海外市場主要集中在歐洲和美國，占海外收入的52.2%。中國的海外市場主要集中在亞洲和非洲，占海外收入的73.76%，西班牙的海外市場主要集中在歐洲和美國，占海外收入的49.1%。中國在亞洲和非洲地區(qū)的影響力遠(yuǎn)超歐洲和西班牙，但是也發(fā)現(xiàn)歐洲市場幾乎被歐洲各國的工程承包商占據(jù)，要想進人歐洲市場，擴大中國的影響力，還需要進一步提高自身的綜合實力。根據(jù)2013-2017年近5年國際承包商前10強承包商企業(yè)，國際收入排名第一的一直是西班牙ACS集團，其國際收入為325.98億美元，國際營業(yè)收入占營業(yè)收入比重的87.31%，中國建筑工程總公司雖然營業(yè)收入總額1246.57億美元，營業(yè)收入排名第一，但是國際營業(yè)收入僅占營業(yè)收入比重為8.31%，西班牙ACS集團的國際收入是中國建筑工程總公司的國際收入的3倍?？梢?，中國企業(yè)雖然海外市場份額逐漸升高，但是營業(yè)收入仍集中在國內(nèi)市場。

3 總結(jié)

2017年ENR國際承包商250強的海外市場營業(yè)收人總額為4681.2億美元，比上年下降了6.4%，且下滑的態(tài)勢已經(jīng)持續(xù)3年，在大環(huán)境持續(xù)惡化的情況下，中國企業(yè)堅守陣地，實現(xiàn)了國際市場營業(yè)份額快速增長，體現(xiàn)了中國企業(yè)實力的增強。同時，中國對外承包工程從亞非市場起步，目前已經(jīng)拓展到五大洲、180多個國家和地區(qū)，市場格局得到進一步優(yōu)化。為了進一步增強海外市場競爭的實力，中國國際承包商應(yīng)構(gòu)建完善的融資體系，增強自身的融資能力，更好的得到業(yè)主的青睞。同時，企業(yè)應(yīng)不斷引進和培養(yǎng)各種復(fù)合型人才，滿足高尖端項目的人才需求，為企業(yè)獲得市場份額提供人才保障。最后，提高風(fēng)險識別和索賠意識，為今后在國際工程承包市場上盈利做重要的保障。

參考文獻：

[1]張宇.2017年度國際承包商250強解析[J].工程管理學(xué)報，2017，（05）.

[2]張?zhí)扃?，胡國華，陳嘉清，滿慶鵬.解讀2017年度全球最大承包商[J].工程管理學(xué)報，2017，（05）.

[3]陸寧，郭穎，陳喬，李霖2006-2011年入圍ENR225強的中國國際承包商總體概況分析[J].建筑經(jīng)濟，2013，（02）.