基于貿(mào)易視角的中國乳業(yè)發(fā)展研究

姜 冰，楊 光，曹亞楠，徐雅楠，竇 暢，李翠霞

（東北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，黑龍江哈爾濱 150030）

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展、人們生活水平的不斷提高，乳制品在人類膳食中的比重越來越大。乳制品富含鈣、蛋白質(zhì)、脂肪、乳糖、維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)成分，具有維持人體血糖平衡、對抗骨質(zhì)疏松癥等作用，因而備受消費者青睞。目前全球原料奶以牛奶為主，主產(chǎn)區(qū)集中在亞洲、歐洲和中北美洲及加勒比地區(qū)，其產(chǎn)量占全球原料奶產(chǎn)量的81.3%，乳制品主要供應(yīng)國集中在歐盟、新西蘭、美國、澳大利亞等地區(qū)。中國是原料乳生產(chǎn)大國，2016年中國奶牛存欄1 413萬頭，牛奶產(chǎn)量為3 602萬t，位居世界第3位。目前中國仍是乳制品貿(mào)易進口國，且貿(mào)易逆差顯著，近10年中國乳制品出口量以年均4.04%的速度遞減，乳制品進口量則以年均19.44%的速度遞增，新西蘭、美國、澳大利亞、法國為乳制品主要來源國，特別是2008年“三聚氰胺”事件后，乳制品進口急速增加[1]，我國乳業(yè)對外依存度進一步加深。目前乳業(yè)已成為我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中開放程度較高的產(chǎn)業(yè)，中國已簽署14個自貿(mào)協(xié)定，涉及22個國家和地區(qū)，其中分別于2008年4月7日簽署的中新自貿(mào)協(xié)定和2015年6月17日簽署的中澳自貿(mào)協(xié)定中規(guī)定，“向中國出口的乳制品關(guān)稅將逐步降低為零”。該政策鞏固了乳制品雙邊貿(mào)易往來和國際合作，惠及國內(nèi)消費者，使新西蘭和澳大利亞成為我國乳制品穩(wěn)定的供應(yīng)國。特別在國內(nèi)頻發(fā)的乳制品質(zhì)量安全事件情境下，消費者對新澳乳制品的購買熱度有增無減。不斷開放的國際市場在為我國奶業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利貿(mào)易條件的同時，勢必會對我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)、乳制品加工業(yè)和乳制品市場產(chǎn)生不同程度的壓力與沖擊?；诖?，本文以近年來的貿(mào)易政策、貿(mào)易環(huán)境和貿(mào)易數(shù)據(jù)為切入點，立足宏觀行業(yè)數(shù)據(jù)，分析乳制品貿(mào)易與養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)、消費市場的相關(guān)影響，如何構(gòu)建科學(xué)、合理的相關(guān)評價指標(biāo)體系是本文后續(xù)研究需要進一步探討的內(nèi)容。

1 乳制品貿(mào)易與中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)

1.1 乳制品貿(mào)易影響奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量漲幅 2008年“三聚氰胺”事件后，我國乳制品進口量大幅度上漲，年均增速達26.49%，奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量的年均增速水平僅為1.86%和0.27%。2013年由于我國奶牛存欄量大幅下降以及不利天氣等外部因素影響[2]，我國原料奶產(chǎn)量驟減，為彌補需求缺口，國內(nèi)大包粉進口數(shù)量激增，2013年乳制品進口量較2012年增長38.96%，增速明顯。自2014年第2季度，國內(nèi)乳制品產(chǎn)量逐漸恢復(fù)，但同時帶來了庫存增加的風(fēng)險，國內(nèi)乳制品企業(yè)及進口商不得不面對高庫存的嚴峻挑戰(zhàn)。2014年6月—2015年年末，中國乳品市場的主要任務(wù)是去庫存，進口量表現(xiàn)出急劇減少的趨勢；與此同時，中國奶牛存欄量、牛奶產(chǎn)量開始恢復(fù)，逐年上升。2015年3月31日歐盟取消了實行31年的保護歐洲奶農(nóng)利益的牛奶生產(chǎn)配額制度，導(dǎo)致歐洲原料奶產(chǎn)量顯著提高，外加俄羅斯延長1年對歐盟食品的禁令，促使歐盟加速了對國際市場尤其是中國市場的乳制品輸出。在價格方面，歐盟進口奶較我國具有明顯的優(yōu)勢，很多國內(nèi)企業(yè)形成“進口-還原-加工-銷售”的生產(chǎn)模式，使中國奶農(nóng)受到巨大沖擊，2016年中國奶牛存欄量、牛奶產(chǎn)量分別同比下降6.23%、4.07%（表1）。

表1 中國乳制品進口量、奶牛存欄與牛奶產(chǎn)量變動

1.2 乳制品貿(mào)易凸顯原料奶價格劣勢 原料奶價格是反映原料奶成本的關(guān)鍵指標(biāo)，原料奶價格偏高是加速乳制品進口的關(guān)鍵因素[3]。2008—2015年，在氣候、成本、市場需求和貿(mào)易政策等因素的共同作用下，全球原料奶價格呈下降態(tài)勢，2013年，作為全球重要的奶制品進口國，中國奶牛存欄量驟降引致原料奶短缺，不得不大幅增加奶制品進口以滿足國內(nèi)市場需求，同年，作為全球奶制品主要供應(yīng)國的新西蘭遭遇春季干旱減產(chǎn)，雙重因素直接把全脂奶粉價格推上近20年來的頂峰，原料奶價格達2.98元/kg。2014年，中國減少了奶產(chǎn)品進口量，同年，俄羅斯下令禁止從歐洲進口食品，當(dāng)時正值全球主要奶制品生產(chǎn)國的產(chǎn)量恢復(fù)，加之2015年歐盟牛奶生產(chǎn)配額的取消以及國際乳制品消費的緊縮等多重因素引致全球原料奶供大于求，將原料奶價格推向了低谷，僅為1.85元/kg。

除了受國際原料奶價格影響，中國原料奶市場苜蓿等高蛋白飼料缺乏、牧場養(yǎng)殖管理不足、中小規(guī)模養(yǎng)殖品種改良不夠、防疫費用高漲等一系列因素也造成了系統(tǒng)性成本偏高。對我國中小規(guī)模養(yǎng)殖主體而言，抗養(yǎng)殖風(fēng)險和抗市場風(fēng)險能力較弱，而比較收益又與潛在成本存在較大差距，致使養(yǎng)殖積極性明顯下降。2007—2016年，中國原料奶價格總體呈上升趨勢。2008年，“三聚氰胺”事件發(fā)生，消費者對國內(nèi)乳制品需求驟減，乳制品加工企業(yè)對原料奶的需求驟降，國內(nèi)原料奶供大于求，引致原料奶價格下跌至2.49元/kg，基于前期奶牛養(yǎng)殖比較效益偏低、牛肉價格持續(xù)高位、行業(yè)整治活動的開展，散戶退出速度加快，全國原料奶供應(yīng)緊張，原料奶價格持續(xù)走高；2013年“恒天然污染”事件引致國內(nèi)奶業(yè)深陷“奶荒”，導(dǎo)致國內(nèi)原料奶價格繼續(xù)走高，每公斤原料奶價格首次超過4元；2014年第2季度開始，全球原料奶市場呈現(xiàn)供大于求的基本態(tài)勢，原料奶價格不斷下降，進口奶源大量涌入國內(nèi)市場，導(dǎo)致國內(nèi)原料奶價格不斷下滑，過量的進口致使中國乳制品加工企業(yè)在2014年下半年和2015年處于“去庫存”時期，進口需求疲軟，致使原料奶價格下跌至3.45元/kg，但仍高于其他奶業(yè)主要國家及全球平均水平（圖1）。若將進口奶粉（全脂奶粉和脫脂奶粉）折合原料奶到岸價與中國原料奶價格進行比較，2008—2016年，進口奶粉折合原料奶到岸價仍低于中國原料奶價格（圖2）。大量的低價進口奶進入我國市場導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)定量收購原料奶數(shù)量大幅下降[4]，奶農(nóng)利益受損。

圖1 2008—2016年全球主要國家原料奶價格

圖2 2008—2016年全球進口奶粉（大包粉）折合原料奶到岸價

1.3 乳制品貿(mào)易助力奶牛單產(chǎn)水平提升 中國是典型的圈養(yǎng)規(guī)模化養(yǎng)殖的國家，由于奶牛養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化養(yǎng)殖程度相對較低，技術(shù)水平落后，奶牛單產(chǎn)水平與發(fā)達國家差距明顯，例如，2016年以色列、美國和加拿大等國家奶牛單產(chǎn)水平均超過了10 t/頭·年。但進口貿(mào)易是引進、模仿、學(xué)習(xí)、吸收發(fā)達國家先進技術(shù)的渠道，有助于推動進口國實現(xiàn)技術(shù)進步。隨著乳制品貿(mào)易的加深，國內(nèi)奶業(yè)市場的競爭越發(fā)激烈，國外優(yōu)質(zhì)的奶源和技術(shù)優(yōu)勢吸引了很多國內(nèi)企業(yè)開始投資海外，全球范圍內(nèi)整合優(yōu)勢資源，能夠帶動我國養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)水平的提升。此外，國外許多乳制品企業(yè)在我國進行了大量的投資，奶源基地、生產(chǎn)工廠以及研發(fā)機構(gòu)的建立對提升國內(nèi)乳制品的科技含量、提高生產(chǎn)效率以及優(yōu)化我國乳制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到了很大的促進作用。目前，中國奶牛單產(chǎn)水平漲幅最為顯著，奶牛單產(chǎn)水平年增長率達4.59%（圖3）。

圖3 2007—2016年中國乳制品進口量與奶牛單產(chǎn)水平變化情況

1.4 乳制品貿(mào)易反推原料奶質(zhì)量安全水平提高 世界乳業(yè)主要供應(yīng)國的高標(biāo)準質(zhì)量檢測體系對中國原料奶質(zhì)量安全水平提出了更高的要求，與發(fā)達國家差距縮小。國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系示范牛場的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2010—2016年，規(guī)模示范牧場的乳蛋白率和乳脂率不斷提升，菌落群數(shù)和體細胞數(shù)不斷下降，且2類指標(biāo)均高于全國奶牛養(yǎng)殖場的平均水平，體細胞平均值低于歐盟限量值（圖4）。為進一步提高原料奶質(zhì)量，2016年，中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟發(fā)布了《中國農(nóng)墾生鮮乳生產(chǎn)和質(zhì)量標(biāo)準》，將乳蛋白率由國標(biāo)的2.80%提升至3.00%，乳脂率由國標(biāo)的3.10%提升至3.40%，將菌落群數(shù)由國標(biāo)的200萬個/mL降至10萬個/mL，與歐盟限量標(biāo)準持平，并將體細胞數(shù)列入質(zhì)量標(biāo)準體系，與歐盟限量標(biāo)準持平，不高于40萬個/mL。盡管中國原料奶的質(zhì)量不斷提升，仍低于歐盟、新西蘭、澳大利亞、美國、日本和韓國的水平（表2）。

圖4 2000—2016年國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系示范牛場生鮮乳理化與安全指標(biāo)

2 乳制品貿(mào)易與中國乳制品加工業(yè)

2.1 乳制品貿(mào)易影響乳制品產(chǎn)量漲幅 乳制品加工業(yè)對進口原料需求漲幅遠高于國內(nèi)乳制品產(chǎn)量。2000—2007年，中國乳制品產(chǎn)量年增長率為35.15%，遠高于進口量增長態(tài)勢（4.52%）；2008年“三聚氰胺”事件后，乳制品產(chǎn)量開始放緩，進口量大增（圖5）。2008—2016年，中國乳制品產(chǎn)量年增長率為6.49%，遠低于進口量增長態(tài)勢（23.97%）。

表2 2016年不同國家原料奶質(zhì)量指標(biāo)對比

圖5 2007—2016年中國乳制品進口量與乳制品產(chǎn)量變化情況

2.2 乳制品貿(mào)易推進乳制品企業(yè)整合 2000—2008年，奶制品加工企業(yè)數(shù)量和虧損企業(yè)數(shù)量均呈上漲趨勢，復(fù)合年增長率分別為10.12%和10.82%，“三聚氰胺”事件后，乳制品行業(yè)進入快速整合時期，拉開了企業(yè)兼并重組的帷幕，2009—2016年，乳制品加工企業(yè)數(shù)量和虧損企業(yè)數(shù)量均呈下降趨勢，復(fù)合年增長率分別為-3.47%和-5.97%；在企業(yè)效益方面，2007—2016年，中國乳制品加工企業(yè)的銷售收入和利潤總額呈現(xiàn)上漲趨勢，復(fù)合年增長率分別為11.55%和14.32%（表3），截至2016年，中國奶業(yè)前20強企業(yè)乳制品產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的一半，銷售額占全國總額的54%，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。

2.3 乳制品貿(mào)易凸顯國產(chǎn)乳制品價格劣勢 中國嬰幼兒奶粉和液態(tài)奶的“收零比”處于“居高臨下”的態(tài)勢，乳制品在全球范圍內(nèi)偏高（表4）。

表3 乳制品企業(yè)發(fā)展變化情況

表4 2015年主要國家乳制品收零比

3 乳制品貿(mào)易與中國消費者市場

3.1 乳制品貿(mào)易揭示消費者對國內(nèi)乳制品信任不足 中國境內(nèi)外資品牌嬰幼兒奶粉價格遠遠高于其到岸價格及國產(chǎn)嬰幼兒奶粉市場價格，國產(chǎn)嬰幼兒奶粉具有國內(nèi)市場價格優(yōu)勢，但是消費者仍偏愛進口嬰幼兒奶粉。截至2016年，中國進口嬰幼兒奶粉到岸均價為90.53元/kg，復(fù)合年增長率達5.90%，主要來源國嬰幼兒奶粉到岸價均有不同程度的漲幅，愛爾蘭嬰幼兒奶粉到岸價格最高，達115.1元/kg（圖6）。然而，進口嬰幼兒奶粉的到岸價格優(yōu)勢并沒有體現(xiàn)在國內(nèi)市場零售環(huán)節(jié)，由于渠道環(huán)節(jié)和物流環(huán)節(jié)的層層加價，致使進口嬰幼兒奶粉的國內(nèi)市場零售價是到岸價格3～4倍，盡管跨界電商的興起降低了進口嬰幼兒奶粉的境內(nèi)市場價格，但是大部分產(chǎn)品仍高于國產(chǎn)嬰幼兒奶粉零售價格（圖7，表5），消費者對進口嬰幼兒奶粉的購買熱度持續(xù)不減，截至2016年，嬰幼兒奶粉進口量達17.99萬t，同比增長46.23%，復(fù)合年增長率達20.01%（圖8）。

圖6 2016年中國進口嬰幼兒奶粉到岸價

表5 2017年京東自營超市3段嬰幼兒奶粉單價 元 /900 g

圖7 國內(nèi)外品牌嬰幼兒奶粉中國境內(nèi)市場零售價

圖8 2006—2016年中國嬰幼兒奶粉進口量

3.2 乳制品貿(mào)易潛藏消費者利益危機 進口乳制品的沖擊也在一定程度上損害中國消費者利益。一是中間環(huán)節(jié)費用加大。對于消費者而言，生產(chǎn)成本相對較低的進口奶粉并未帶來低價的產(chǎn)品，乳制品從離岸到消費終端的每一環(huán)節(jié)的附加費用都加入到產(chǎn)品的價格之中，包括進口代理、加工、運輸、經(jīng)銷、廣告等一系列的成本最終都出自消費者。二是進口奶質(zhì)量問題也不能保證。進口乳制品包括國際知名品牌在內(nèi)的部分產(chǎn)品都存在著許多質(zhì)量問題。在信息不對稱的情況下，中國消費者在消費國外乳制品品牌時，未能完全了解該乳制品生產(chǎn)信息，無法驗證產(chǎn)品質(zhì)量安全，因此自身利益受損。從2017年3月開始，央視財經(jīng)《消費主張》欄目聯(lián)合中國奶業(yè)協(xié)會、中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟，對中國、美國、歐洲、日本的9款知名奶粉進行了全方位檢測，結(jié)果有4款進口品牌奶粉不符合國標(biāo)。

4 促進中國乳業(yè)發(fā)展的對策建議

4.1 整合條件要素，推進標(biāo)準化進程 第一，加快奶源基地現(xiàn)代化建設(shè)，穩(wěn)定原料奶供應(yīng)。首先，提高奶源基地建設(shè)標(biāo)準，實現(xiàn)現(xiàn)代化乳業(yè)生產(chǎn)；其次，以綠色可持續(xù)發(fā)展為原則，形成“以養(yǎng)帶種、以種促養(yǎng)”的發(fā)展格局。第二，加大奶牛品種繁育體系建設(shè)，提高單產(chǎn)水平。首先，注重技術(shù)和人才引進，加大資金投入；其次，建立科學(xué)合理的適應(yīng)現(xiàn)代化市場需求的奶牛品種技術(shù)繁育路線；再次，加強基層繁育工作和繁育示范點的建設(shè)。第三，加強乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，確保源頭安全。首先，加強對國內(nèi)乳制品質(zhì)量安全的檢查工作；其次，健全乳制品質(zhì)量安全可追溯體系。第四，建立合理的原料奶定價機制，保障奶農(nóng)利益。首先，明確“奶牛養(yǎng)殖場（戶）+乳制品加工企業(yè)+政府”的原料奶定價聯(lián)合主體；其次，實現(xiàn)原料奶的差異化定價，以滿足不同類別乳制品生產(chǎn)為導(dǎo)向，堅持“按質(zhì)論價”；再次，建立原料奶價格保險機制，當(dāng)面臨原料奶價格大幅度波動時，可以啟用風(fēng)險基金用于補貼養(yǎng)殖場（戶）和乳制品加工企業(yè)。

4.2 優(yōu)化企業(yè)戰(zhàn)略，培育企業(yè)競爭優(yōu)勢 第一，建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的企業(yè)集團，提升行業(yè)集中度。首先，建立完善的治理結(jié)構(gòu)，遵守乳制品企業(yè)嚴格的管理制度；其次，規(guī)范乳品企業(yè)行為，推動行業(yè)自律；再次，依靠質(zhì)量保證，打造優(yōu)勢品牌，樹立企業(yè)形象。第二，乳品企業(yè)應(yīng)建立可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。首先，保證乳制品質(zhì)量安全基礎(chǔ)上，拓寬品牌營銷渠道，實現(xiàn)經(jīng)營渠道多元化發(fā)展；其次，針對生產(chǎn)能力強，企業(yè)規(guī)模大，質(zhì)量安全具有保證的乳品企業(yè)，可以制定對規(guī)模較小，技術(shù)水平較低，質(zhì)量安全水平不過關(guān)的小規(guī)模乳品加工企業(yè)的收購合并計劃。第三，重視企業(yè)國際化發(fā)展，加強與國際乳制品企業(yè)合作。首先，根據(jù)國際乳品行業(yè)發(fā)展制定修改本土企業(yè)的發(fā)展策略；其次，鼓勵具備一定實力的乳品企業(yè)制定國際發(fā)展規(guī)劃，大膽地進入國際乳制品市場；再次，通過國際會議或國際貿(mào)易項目，加強我國乳品企業(yè)與國際乳品企業(yè)的合作。

4.3 開拓市場格局，建立理性認知 第一，以質(zhì)量安全為核心，恢復(fù)消費者對國產(chǎn)乳制品的消費信心。首先，在“控奶源、提標(biāo)準”基礎(chǔ)上，建立起乳品消費安全信任體系；其次，建立健全乳品消費反饋機制；再次，從乳制品質(zhì)量管理和監(jiān)督著手構(gòu)筑信任保障線；最后，建立信息公開平臺，定時發(fā)布國內(nèi)外乳制品行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)及質(zhì)量安全事件，引導(dǎo)消費者理性消費。第二，積極開拓具有潛力的消費市場。首先，繼續(xù)開拓農(nóng)村乳制品消費市場；其次，深度挖掘三四線城市乳制品消費潛力；再次，鼓勵具有資格的企業(yè)申請并執(zhí)行國家學(xué)生飲用奶安全計劃。第三，以創(chuàng)新引領(lǐng)乳制品消費市場需求。首先，根據(jù)不同消費者的不同消費習(xí)慣對乳制品進行具體細分，滿足消費市場多元化需求；其次，創(chuàng)新乳制品研發(fā)與加工技術(shù)，精致乳制品加工工藝流程，為乳制品品類多元化發(fā)展提供技術(shù)支撐。

4.4 強化政府職能，穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展 第一，優(yōu)化乳品產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。首先，優(yōu)化乳品產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局；其次，優(yōu)化乳品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和進出口結(jié)構(gòu)。因地制宜地生產(chǎn)具有區(qū)域特色和文化特色的乳制品，借助“一帶一路”政策將中國優(yōu)質(zhì)乳品推向沿線國家。第二，完善乳品產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展政策。首先，以乳業(yè)龍頭企業(yè)為主導(dǎo)，實現(xiàn)種養(yǎng)加銷一體化發(fā)展；其次，完善不同主體間利益聯(lián)結(jié)機制。第三，建立乳業(yè)安全風(fēng)險預(yù)警防控機制。首先，針對乳制品進口對我國乳業(yè)不同主體的沖擊，建立起乳業(yè)安全風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)；其次，配合乳業(yè)安全風(fēng)險預(yù)警防控體系，建立起聯(lián)動反應(yīng)機制。以農(nóng)業(yè)部門、財務(wù)部門、商務(wù)部門、海關(guān)總署、國家質(zhì)檢總局等相關(guān)部門為主導(dǎo)，成立應(yīng)急反應(yīng)小組。

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