上海市跨境電子商務(wù)發(fā)展情況分析

周堅(jiān)男，朱海鵬，楊堅(jiān)爭(zhēng)

（上海理工大學(xué) 管理學(xué)院，上海 200093）

1 上?？缇畴娚贪l(fā)展現(xiàn)狀

1.1 市場(chǎng)規(guī)模

2016年，上海市實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易額20 049.3億元，占全國(guó)電子商務(wù)交易額的7.7%。其中，B2B交易額14 445.6億元，同比增長(zhǎng)17.3%；網(wǎng)絡(luò)購物交易額5 603.7億元，同比增長(zhǎng)35.4%。2017年1～7月，上海電子商務(wù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易額11 850.9億元，同比增長(zhǎng)21.9%。其中，B2B交易額8 017.9億元，同比增長(zhǎng)18.4%；網(wǎng)絡(luò)購物（B2C/C2C）交易額3 833.0億元，同比增長(zhǎng)29.8%。圖1為2012—2016年上海市電子商務(wù)交易額，呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。

跨境公共服務(wù)平臺(tái)入駐企業(yè)數(shù)超1 000家。日均訂單約3萬單，雙十一期間進(jìn)口通關(guān)申請(qǐng)超過151萬單，同比增長(zhǎng)約10倍。

市場(chǎng)份額方面，在2017年第一季度激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，前兩名均為上?？缇畴娚唐髽I(yè)，洋碼頭憑借26.3%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一季度獨(dú)立型跨境電商市場(chǎng)的冠軍位置，其次是小紅書，分別以24.7%的市場(chǎng)份額位列二位。

1.2 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)上海市商務(wù)委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)本市跨境電子商務(wù)發(fā)展的若干意見》，上海將形成第三方平臺(tái)和自營(yíng)平臺(tái)同步推進(jìn)、境內(nèi)外電商共同參與、進(jìn)出口并重、多種模式并存、線上線下有序結(jié)合的跨境電商發(fā)展格局。

上?？缇诚M(fèi)的幾大特點(diǎn)：前十大商品來源地，美國(guó)、英國(guó)、日本、香港、加拿大、德國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、韓國(guó)、意大利；前十大商品品類，美妝護(hù)理類、母嬰類、服裝鞋包類、保健品類、數(shù)碼產(chǎn)品類、家具用品類、鐘表首飾類、戶外運(yùn)動(dòng)類、奢侈品類、其他；前十大網(wǎng)購平臺(tái)，天貓國(guó)際、京東全球購、亞馬遜海外購、Amazon、聚美優(yōu)品、ebay、6pm、考拉海購、洋碼頭、蜜淘、小紅書；三條主要渠道，約22%的消費(fèi)者選擇直接去境外網(wǎng)站購買，約30%的消費(fèi)者選擇微信、朋友等代購，約48%的消費(fèi)者選擇國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)購買。

跨境零售出口占比整個(gè)跨境零售交易的8成以上，產(chǎn)品同質(zhì)化、物流成本、物流時(shí)效和法律風(fēng)險(xiǎn)仍舊是困擾行業(yè)的主要問題。上海零售出口的規(guī)模排在廣東、江蘇、浙江之后，位列第四位，存量規(guī)模巨大；美國(guó)、歐盟、東盟是排名前三的交易對(duì)象地區(qū)，俄羅斯、巴西等新興市場(chǎng)成長(zhǎng)速度較快。

1.3 試點(diǎn)區(qū)域

跨境電商試點(diǎn)從自貿(mào)區(qū)延伸到松江、嘉定、普陀等區(qū)域，自貿(mào)區(qū)不再是上?？缇畴娚淘圏c(diǎn)的唯一區(qū)域。松江出口加工區(qū)引進(jìn)了天貓國(guó)際這樣的巨型進(jìn)口跨境電商平臺(tái)，成為上海首個(gè)跨境電商示范園區(qū)[1]。

其中，嘉定出口加工區(qū)于2014年11月底被批準(zhǔn)開展跨境電商試點(diǎn)，2015年1月與跨境通合資成立嘉境通，11月底正式開通跨境電商服務(wù)平臺(tái)。截至2015年年底，嘉境通平臺(tái)共有包括京東在內(nèi)的50多家企業(yè)入駐。嘉境通的特色，一是為跨境電商預(yù)留了數(shù)百畝土地，可為后續(xù)發(fā)展提供充足的倉儲(chǔ)資源保障；二是采用德國(guó)工業(yè)4.0技術(shù)和設(shè)備建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的智慧產(chǎn)業(yè)園；三是嘉定還有企業(yè)交易O2O平臺(tái)，是全市所獨(dú)有的資源。

松江出口加工區(qū)于2014年9月獲批為上海首家跨境電商示范園區(qū)。依托天貓國(guó)際的入駐，松江入口加工區(qū)憑借2015年“雙十一”期間7萬單的日出貨量和總共58萬票的總出貨量，一躍成為上海最大的跨境電商產(chǎn)業(yè)基地。

青浦出口加工區(qū)于2015年5月獲批“保稅網(wǎng)購”業(yè)務(wù)試點(diǎn)。獲批試點(diǎn)后，加工區(qū)對(duì)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施立即進(jìn)行了改造，新建1 500 m2的檢驗(yàn)檢疫倉庫；新建15 000 m2保稅物流倉庫，使區(qū)內(nèi)可用保稅倉庫面積達(dá)4萬m2。目前，青浦出口加工區(qū)已具備每天5 000～10 000單的處理能力。

2 跨境電商重點(diǎn)企業(yè)模式分析

2.1 洋碼頭（C2C買手制）

企業(yè)模式：洋碼頭是國(guó)內(nèi)第一家引進(jìn)海外零售商的跨境進(jìn)口電商平臺(tái)，中國(guó)消費(fèi)者可以在網(wǎng)站上直接購買海外零售商的產(chǎn)品，由海外零售商直郵國(guó)內(nèi)。不同于其他跨境電商平臺(tái)多以報(bào)稅自營(yíng)模式為主，洋碼頭的特點(diǎn)在于它多元化C2C基礎(chǔ)上的買手制，通過聚集海外買手掃貨直播的場(chǎng)景式購物模式，打造更加真實(shí)的海外購物體驗(yàn)。

物流模式：采用海外直郵和保稅倉方式發(fā)貨，最大特點(diǎn)是自建物流——貝海國(guó)際，在全球7個(gè)國(guó)家，為數(shù)以萬計(jì)的海外電子商務(wù)客戶提供電商直郵快件、個(gè)人物品快件、倉儲(chǔ)配貨、保稅進(jìn)口及國(guó)際干線運(yùn)輸服務(wù)。貝海國(guó)際已在海內(nèi)外建成15個(gè)國(guó)際物流中心，服務(wù)覆蓋全球20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

2.2 小紅書（B2C自營(yíng)模式）

企業(yè)模式：小紅書主要包括兩個(gè)板塊，UGC(用戶原創(chuàng)內(nèi)容)模式的海外購物分享社區(qū)，以及跨境電商“福利社”。小紅書采用B2C自營(yíng)模式，直接與海外品牌商或大型貿(mào)易商合作，通過保稅倉和海外直郵的方式發(fā)貨給用戶。

物流模式：產(chǎn)品從海外被運(yùn)送到中國(guó)后，會(huì)進(jìn)入小紅書設(shè)在鄭州、深圳等多地的自營(yíng)保稅倉，海外貨品全程在海關(guān)和國(guó)家出入境檢驗(yàn)檢疫局的嚴(yán)格把控下，通過跨境電商保稅倉發(fā)貨給國(guó)內(nèi)用戶。目前，小紅書在鄭州和深圳保稅區(qū)擁有自營(yíng)倉庫，倉庫面積在全國(guó)跨境電商中排名第二。

2.3 波羅蜜（品牌直播）

企業(yè)模式：波羅蜜是一家自營(yíng)的地域垂直跨境平臺(tái)，自采自營(yíng)，賣當(dāng)?shù)氐觐^價(jià)。它的產(chǎn)品只來自兩個(gè)國(guó)家，日本和韓國(guó)。波羅蜜上線兩年來，已與諸多日韓品牌方建立了深度合作關(guān)系。除供貨外，眾多品牌在波羅蜜直播間做新品首發(fā)活動(dòng)，包括去品牌方的辦公室、研究所、工廠和實(shí)體店進(jìn)行探訪，與品牌方互動(dòng)。另一方面，海外品牌也通過視頻直播迅速建立與中國(guó)消費(fèi)者的連接，找到快速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的渠道。目前波羅蜜已累計(jì)完成600多場(chǎng)與品牌方的聯(lián)合直播，近3 000個(gè)商品在中國(guó)首發(fā)。

物流模式：采用保稅倉發(fā)貨+海外直郵的物流方式，銷量高的會(huì)在保稅倉備貨，雖然調(diào)撥所需時(shí)間長(zhǎng)，囤貨量要求比較大，但是從履約效率和成本來說，保稅區(qū)備貨都會(huì)優(yōu)于海外直郵。但是波羅蜜致力于挖掘日韓二三線好貨，更早發(fā)現(xiàn)未來爆款，海外直郵也是一種物流方式。

3 上海市跨境電商發(fā)展問題

3.1 試點(diǎn)城市逐漸增多使上海市場(chǎng)受到擠壓

目前，獲得跨境電商綜合試點(diǎn)資格的城市已經(jīng)擴(kuò)充為12個(gè)，分別是：上海、天津、重慶、合肥、鄭州、廣州、成都、大連、寧波、青島、深圳、蘇州。進(jìn)口方面，大量最終目的地為上海的訂單，卻選擇從其他關(guān)區(qū)報(bào)清關(guān)，再迂回運(yùn)送至上海消費(fèi)者；出口方面，上海郵政數(shù)據(jù)顯示，2015年共完成近5 000萬件出口快件的處理，全國(guó)占比不足一成，略低于上海電子商務(wù)占全國(guó)的比重份額。

3.2 上?？缇畴娮由虅?wù)公共服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)不夠完善

上海市針對(duì)跨境電子商務(wù)提供公共服務(wù)的模式起步于“跨境通+東方支付”的格局，當(dāng)時(shí)，電商企業(yè)只有掛靠在“跨境通”下，才能接入上海海關(guān)的報(bào)關(guān)平臺(tái)，進(jìn)而獲得倉儲(chǔ)、包裝、分揀、報(bào)關(guān)、查驗(yàn)等服務(wù)，只有掛靠“東方支付”平臺(tái)才能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)匯。2016年2月，上?？缇畴娮由虅?wù)公共服務(wù)有限公司在自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)正式注冊(cè)成立，上海依托該公司旗下的“上?？缇畴娮由虅?wù)公共服務(wù)平臺(tái)”啟動(dòng)了“單一窗口”建設(shè)，其為進(jìn)出口電商和支付、物流、倉儲(chǔ)等企業(yè)提供數(shù)據(jù)交換服務(wù)，為海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫、稅務(wù)、外管等部門提供信息共享平臺(tái)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“一次申報(bào)、一次查驗(yàn)、一次放行”，提高口岸監(jiān)管便利化程度。

但是，由于正式上線運(yùn)營(yíng)的時(shí)間并不長(zhǎng)，上海市跨境電子商務(wù)公共服務(wù)平臺(tái)的技術(shù)支持水平尚未能滿足企業(yè)需求。在調(diào)研中，基森物流、紐海國(guó)際（1號(hào)店）、寶尊電商等企業(yè)均反映，目前，上海市跨境電子商務(wù)公共服務(wù)平臺(tái)的交互設(shè)計(jì)、安全保障、網(wǎng)絡(luò)通暢程度等，距離企業(yè)用戶的要求還有一定差距。

3.3“大口岸”的監(jiān)管思維阻礙了監(jiān)管效率的提高

在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)，很多通過跨境電商渠道自上海入境的貨物，會(huì)被企業(yè)運(yùn)輸至杭州下沙、寧波保稅區(qū)等轉(zhuǎn)關(guān)后，而后重新運(yùn)回上海進(jìn)行國(guó)內(nèi)物流的分撥。該現(xiàn)象是當(dāng)前上海監(jiān)管思維與其他試點(diǎn)城市間區(qū)別的集中體現(xiàn)。

盡管在試點(diǎn)階段，不同城市在口岸監(jiān)管、檢驗(yàn)檢疫等方面尺度不同，操作手法也不盡一致，但業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍反映“上海最為嚴(yán)格”。例如，杭州實(shí)行商品出區(qū)預(yù)報(bào)關(guān)制度，在打包發(fā)貨前信息推送和清關(guān)流程可以全部走完，正常情況下的通關(guān)過程1個(gè)小時(shí)左右即可完成，而在在上海報(bào)稅進(jìn)口清關(guān)實(shí)行“信息推送后置”制度，商品出庫前再推送清關(guān)信息，包括入境申報(bào)信息以及物流單、支付單、訂單“三單”推送，這容易導(dǎo)致流程不順暢、耗時(shí)長(zhǎng)，因此在時(shí)效性、客戶體驗(yàn)上大幅下降。又如，上海監(jiān)管部門根據(jù)新的《食品安全法》，制定了更嚴(yán)格的落實(shí)措施，所有上架商品必須按照要求逐一完成SKU備案審批，而且不少商品大類比如保健品、眼藥水和部分化妝品、食品等被限制進(jìn)口。

一方面，盡管國(guó)家商檢局、海關(guān)總署等對(duì)跨境電商行業(yè)發(fā)展總體持支持態(tài)度，但落實(shí)到基層監(jiān)管窗口，相關(guān)正式文件就僅有一份商品“白名單”，基層窗口缺乏放寬監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)，較難實(shí)現(xiàn)監(jiān)管體制的創(chuàng)調(diào)研過程中，很多開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)均表示了對(duì)上海“大口岸”監(jiān)管思維的擔(dān)憂。

3.4 行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)總部入駐率相對(duì)較低

目前，跨境電子商務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)特征，盡管開展跨境業(yè)務(wù)的企業(yè)眾多，但80%以上的市場(chǎng)占有率集中于業(yè)內(nèi)排名前五位的平臺(tái)手中，而上述五家企業(yè)的總部均不設(shè)在上海（見表1）。

以“天貓國(guó)際”和“京東全球購”為例，其在上海域內(nèi)開展業(yè)務(wù)分別依托于上海天翌電子商務(wù)有限公司和上海圓邁貿(mào)易有限公司兩家機(jī)構(gòu)提供的倉儲(chǔ)、運(yùn)營(yíng)、售后和供應(yīng)鏈管理等服務(wù)，其與政府有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)也均由上述兩家公司代辦。而立足于上海本地發(fā)展起來的洋碼頭、1號(hào)店等跨境電商平臺(tái)，在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)水平、品牌知名度、可持續(xù)資本量、業(yè)態(tài)創(chuàng)新度以及行業(yè)知名度等方面，與業(yè)界巨頭間尚存在有不小的差距。

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因此，與浙江、廣東、北京等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)總部集聚的省市相比，上海市跨境電子商務(wù)行業(yè)在知名度、市場(chǎng)份額、行業(yè)示范作用等方面均處于劣勢(shì)[2]。

4 對(duì)策與建議

4.1 積極吸引跨境企業(yè)總部入駐，大力扶持相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展

跨境電商稅制新政的實(shí)施將逐步規(guī)范行業(yè)發(fā)展，盡管跨境電商失去稅收紅利，成本有所上升（尤其是奢侈品行業(yè)等），但相比傳統(tǒng)進(jìn)口渠道仍具優(yōu)勢(shì)，中長(zhǎng)期利好行業(yè)。因此，上海有機(jī)會(huì)結(jié)合全市貿(mào)易結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，建設(shè)企業(yè)和人才高地，搶占先機(jī)。

①積極實(shí)施“總部戰(zhàn)略”，加快推進(jìn)跨境電商人才培養(yǎng)。

吸引國(guó)內(nèi)外大型跨境電子商務(wù)企業(yè)及平臺(tái)型經(jīng)濟(jì)主體在上海設(shè)立區(qū)域總部?！翱偛繎?zhàn)略”的實(shí)施基于對(duì)企業(yè)資源配置與人才布局的吸引。由于上海的開放性強(qiáng)、國(guó)際化程度高，可以更加快速、便捷地吸引企業(yè)在滬配置物流、資金流與人才中心，待到跨境業(yè)務(wù)開展踏上正軌，管理及高技術(shù)人才享受到人才引進(jìn)政策，企業(yè)就很難再另外擇地遷址了。鄭州和寧波的經(jīng)驗(yàn)也表明，吸引國(guó)內(nèi)大中型電子商務(wù)企業(yè)將經(jīng)營(yíng)總部、采購、研發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷中心以及海外跨國(guó)公司將區(qū)域總部轉(zhuǎn)移到本地，是上海培育跨境電子商務(wù)基礎(chǔ)的必由之路。同時(shí)，上海應(yīng)立足自身實(shí)際，盡快出臺(tái)針對(duì)國(guó)際貿(mào)易、金融、法律等的高端復(fù)合型人才培養(yǎng)計(jì)劃，為跨境電子商務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)[3]。

②大力發(fā)展跨境電商專業(yè)服務(wù)業(yè)，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。

上海要積極發(fā)展跨境電子商務(wù)，在利用國(guó)家級(jí)示范區(qū)平臺(tái)創(chuàng)新針對(duì)跨境電商的政策與制度安排的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)大力推進(jìn)電商專業(yè)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，激勵(lì)與跨境電子商務(wù)有關(guān)的跨境金融業(yè)務(wù)、貨代、報(bào)關(guān)、咨詢等輔助服務(wù)性業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與推廣，大力發(fā)展面向跨境電商的服務(wù)業(yè)態(tài)如研發(fā)外包、第三方數(shù)據(jù)服務(wù)、軟件外包、供應(yīng)鏈智能化管理等新型業(yè)務(wù)[4]。

4.2 加強(qiáng)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)上海市跨境電商公共服務(wù)平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)

一些上?？缇畴娚唐髽I(yè)反映，上海市跨境電子商務(wù)公共服務(wù)平臺(tái)的交互設(shè)計(jì)、安全保障、網(wǎng)絡(luò)通暢程度等，距離企業(yè)用戶的要求還有一定差距。

因此，上海要充分加快推進(jìn)上海市跨境電商公共服務(wù)平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)。一方面針對(duì)跨境電商業(yè)務(wù)在通關(guān)效率、監(jiān)管規(guī)則、支付工具等方面的特殊要求，加強(qiáng)對(duì)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)研發(fā)創(chuàng)新和設(shè)計(jì)思路突破，確保企業(yè)或平臺(tái)在與上海海關(guān)報(bào)關(guān)、報(bào)檢系統(tǒng)接入時(shí)有與貨物流量相匹配的數(shù)據(jù)處理能力，在結(jié)算支付過程中擁有切實(shí)的安全保障，而不僅僅是在“跨境通”與“東方支付”之間進(jìn)行功能剝離。另一方面，面對(duì)單一的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，也需要加快提高公共服務(wù)平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)的效率。以杭州為例，其僅在信息推送方面就有政府的“單一窗口”、企業(yè)的自我推送、貿(mào)易服務(wù)提供等3種路徑可供選擇，進(jìn)而可以保證在5天左右即可發(fā)貨，而同類貨物在上海需要一到兩周才能走完相應(yīng)流程。

4.3 克服“大口岸”思維慣性，立足于為企業(yè)解決實(shí)際困難

放下“大口岸”的身段，把其他試點(diǎn)城市已有的好理念、好做法、好平臺(tái)，快速移植到上海來，集中力量解決跨境電商企業(yè)在業(yè)務(wù)開展過程中所面臨的實(shí)際問題，是上海市推進(jìn)跨境電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展的必由之路。例如，在企業(yè)約談問題上，按照政策確實(shí)有許多跨境商品與大宗貿(mào)易商品的標(biāo)準(zhǔn)不同，但是工商部門對(duì)于這些商品的審查又是完全按照國(guó)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)來要求，因?yàn)樯虾９芾硇问狡騻鹘y(tǒng)大宗貿(mào)易，所以但凡遇到問題就要約談商家?？墒沁@些商家又遍布世界各地，對(duì)企業(yè)來說就有點(diǎn)不堪重負(fù)[5]。

[1]劉明偉.上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)跨境電商瓶頸問題研究[J].市場(chǎng)周刊(理論研究),2016(12):30-31.

[2]何方竹.監(jiān)管變陣,上海跨境電商期待“春天”[J].中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊,2016(Z1):80-81.

[3]王林,楊堅(jiān)爭(zhēng).上?？缇畴娚?一路荊棘一路歌[J].上海信息化,2016(3):24-26.

[4]張?chǎng)?周石鵬.后免稅時(shí)代上海市跨境電子商務(wù)發(fā)展策略[J].電子商務(wù),2016(11):12-13.

[5]曾嵐婷,劉曉靜.基于鉆石模型的自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)跨境電商競(jìng)爭(zhēng)力分析:以上海、廣東、福建、天津?yàn)槔齕J].福建農(nóng)林大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2017,20(2):29-33.