中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)制造2025的影響與對(duì)策

趙栩

摘 ?要：本文根據(jù)國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院對(duì)29家佛山制造業(yè)企業(yè)的調(diào)查結(jié)果，分析了中美貿(mào)易摩擦對(duì)國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)的影響，介紹了制造業(yè)企業(yè)應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦的主要舉措，并提出盡量避免中美貿(mào)易摩擦的負(fù)面影響、推動(dòng)中國(guó)制造2025順利推進(jìn)的政策建議。

關(guān)鍵詞：中美貿(mào)易摩擦 ?制造業(yè) ?中國(guó)制造2025

2018年8月，為了解中美貿(mào)易摩擦對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的影響，筆者作為國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)院課題組成員赴全國(guó)著名的制造業(yè)基地——廣東省佛山市對(duì)29家受美國(guó)擬加征關(guān)稅清單影響的制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行調(diào)研。被調(diào)研企業(yè)中，涉及關(guān)稅清單的產(chǎn)品以電器和電子產(chǎn)品最多（13家，占44.8%），傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型商品如家具、燈具等次之（8家，占27.6%），只有2家（占6.9%）稱其產(chǎn)品未涉及該清單。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，美國(guó)出口限制舉措對(duì)我國(guó)制造業(yè)企業(yè)“殺傷力”較大，而我國(guó)的反制舉措對(duì)我國(guó)制造業(yè)企業(yè)自美國(guó)進(jìn)口商品影響較小。總體來(lái)說(shuō)，中美貿(mào)易摩擦短期內(nèi)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響不大，但出口利潤(rùn)減少，生產(chǎn)成本增加，預(yù)期不佳，長(zhǎng)期影響不容樂(lè)觀。

一、廣東省佛山市基本情況

廣東省佛山市地處珠三角腹地，總面積3797.72平方公里，下轄禪城、南海、順德、高明、三水5個(gè)區(qū)，常住人口766萬(wàn)人，其中戶籍人口420萬(wàn)人。佛山市制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，工業(yè)門類齊全、配套完善，機(jī)械裝備、家電家具、陶瓷建材、食品飲料等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，電子信息、生物醫(yī)藥、新能源汽車、新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，初步建立起較為完善的現(xiàn)代工業(yè)體系，獲批成為全國(guó)唯一的國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)綜合改革試點(diǎn)城市，也是珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶龍頭城市。

2017年，佛山市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9550億元，在全國(guó)大中城市排名第16位;規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值2.24萬(wàn)億元，排名全國(guó)第6位。據(jù)中國(guó)社科院發(fā)布的《中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》，佛山市城市綜合經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力位列全國(guó)大中城市第11位。今年上半年，佛山市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值4475.98億元，增長(zhǎng)7%，全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)總體平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，佛山市以智能制造為主攻方向，堅(jiān)持存量增量“兩手抓”，以改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)存量?jī)?yōu)化，以加快培育壯大新興產(chǎn)業(yè)促進(jìn)增量?jī)?yōu)質(zhì)。今年上半年工業(yè)技改投資325.62億元，增長(zhǎng)41.5%;全市累計(jì)超過(guò)一半規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)改造，應(yīng)用機(jī)器人超過(guò)3800臺(tái)。近年來(lái)引進(jìn)了一汽大眾、中國(guó)中車、科力遠(yuǎn)CHS等一批龍頭項(xiàng)目，培育了利迅達(dá)、嘉騰、新鵬等一批機(jī)器人領(lǐng)域骨干企業(yè)。2017年全市裝備制造業(yè)完成工業(yè)增加值1655億元，增長(zhǎng)13.5%。

進(jìn)出口方面，2018年上半年，佛山市外貿(mào)進(jìn)出口總值2041.7億元，比上年同期（下同）下降7.4%，占廣東省外貿(mào)總值的6.3%。其中，出口1559.9億元，下降4%，占廣東省出口總值的8.2%;進(jìn)口481.8億元，下降16.9%，占廣東省進(jìn)口總值的3.6%。上半年，佛山市前3大主要貿(mào)易市場(chǎng)中，對(duì)東盟進(jìn)出口331.5億元，下降12.4%，占同期佛山市外貿(mào)進(jìn)出口總值的16.2%;對(duì)美國(guó)進(jìn)出口278.8億元，增長(zhǎng)4.2%，占比13.7%;非洲超過(guò)歐盟成為佛山第三大貿(mào)易伙伴，進(jìn)出口257.4億元，下降4.3%。對(duì)美貿(mào)易方面，2017年，佛山市對(duì)美國(guó)進(jìn)出口559.7億元人民幣，同比增長(zhǎng)（下同）12.4%，增長(zhǎng)幅度高出同期佛山市整體進(jìn)出口增幅6.1個(gè)百分點(diǎn)，占佛山市全年進(jìn)出口總值的12.8%。2018年上半年，對(duì)美國(guó)進(jìn)出口278.8億元，增長(zhǎng)4.2%，增長(zhǎng)幅度高出同期佛山市整體進(jìn)出口增幅11.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口249.2億元，增長(zhǎng)3%;進(jìn)口29.6億元，增長(zhǎng)15.6%。

二、佛山市進(jìn)出口受中美經(jīng)貿(mào)摩擦總體影響情況

今年上半年，佛山市對(duì)美出口涉及第一批次（即340億美元商品）商品19.9億元人民幣，占同期佛山市對(duì)美出口的8%，占同期佛山市出口總值的1.3%。同期，佛山市自美進(jìn)口涉及第一批次商品8.1億元，占同期佛山市自美進(jìn)口的27.3%，占同期佛山市進(jìn)口總值的1.7%。上半年，佛山市對(duì)美出口涉及第二批次商品（即160億美元商品）6.9億元，占同期佛山市對(duì)美出口值的2.7%，占佛山市出口總值的0.4%。同期，佛山市自美國(guó)進(jìn)口涉及第二批次商品1.2億元，占同期佛山市自美國(guó)進(jìn)口的4.2%，占同期進(jìn)口總值的0.3%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在僅考慮美國(guó)加征500億美元情況下，全市2018年下半年將減少47億元人民幣的進(jìn)出口額，拉低今年進(jìn)出口1.1個(gè)百分點(diǎn)。

（一）佛山市出口受美國(guó)貿(mào)易政策的影響情況

2017年，佛山市對(duì)美出口301清單產(chǎn)品（即500億美元清單）62.3億元，占同期佛山市對(duì)美出口總值的12.6%。其中，佛山市對(duì)美出口301清單第一批次產(chǎn)品49.2億元，增長(zhǎng)20.1%，占同期佛山市對(duì)美出口總值的10%。今年上半年，佛山市對(duì)美出口301清單第一批次產(chǎn)品19.9億元，下降11.7%。其中，對(duì)美出口液晶顯示板4.7億元，增長(zhǎng)8.6%;出口自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備零件3億元，下降50.3%;出口電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)1.5億元，增長(zhǎng)39%。2017年，佛山市對(duì)美出口301清單第二批次產(chǎn)品（即160億美元產(chǎn)品）13.1億元，增長(zhǎng)8.8%，占同期佛山市對(duì)美出口總值的2.6%。主要商品涉及電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)、電線和電纜、出口電視、收音機(jī)及無(wú)線電訊設(shè)備零附件等。今年上半年，佛山市對(duì)美出口301清單第二批次商品6.8億元，微增0.1%。其中出口電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)1.4億元，增長(zhǎng)34.8%;出口電線和電纜5206.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)70%;出口電視、收音機(jī)及無(wú)線電訊設(shè)備零附件3768.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%。

（二）佛山市進(jìn)口受中國(guó)反制措施影響情況

2017年，佛山市自美進(jìn)口301反制清單產(chǎn)品18.2億元，占同期佛山市自美進(jìn)口總值的28%。其中，2017年佛山市進(jìn)口反制301清單第一批次產(chǎn)品15.7億元，增長(zhǎng)86.9%，占同期自美進(jìn)口總值的24.2%。今年上半年，佛山市自美進(jìn)口第一批次商品8.1億元，大幅增長(zhǎng)1.5倍。其中，進(jìn)口鮮、干水果及堅(jiān)果7億元，增長(zhǎng)1.6倍;進(jìn)口凍肉7441.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2倍;進(jìn)口棉花1118.8萬(wàn)元，下降34.1%。2017年，佛山市自美進(jìn)口反制301清單第二批次商品2.5億元，增長(zhǎng)32.7%，占同期自美進(jìn)口總值的3.9%。今年上半年，佛山市自美進(jìn)口反制301清單第二批次商品1.2億元，增長(zhǎng)7.4%。其中，進(jìn)口初級(jí)形狀的塑料7799萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%;進(jìn)口非泡沫塑料的板、片、膜、箔772.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8倍;進(jìn)口消費(fèi)品366萬(wàn)元，下降10.1%。總體來(lái)說(shuō)，佛山市制造業(yè)企業(yè)并未由于中國(guó)對(duì)美進(jìn)口商品加征關(guān)稅的反制措施而明顯減少自美進(jìn)口，反制效果目前尚不明顯。

（三）制造業(yè)企業(yè)面臨的具體影響情況

出口方面：目前中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)佛山市的直接影響主要集中在鋁材及鋼材出口企業(yè)，未來(lái)可能對(duì)家具、建材、家電等企業(yè)造成沖擊。當(dāng)前，佛山市對(duì)美出口商品種類主要是家具、陶瓷、衛(wèi)浴、服裝、機(jī)械裝備等，目前實(shí)施的500億美元的清單涉及佛山主要商品類別不多，雖然有一定的影響，但影響范圍不算很大;而未來(lái)可能實(shí)施的2000億美元加征關(guān)稅措施，將直接對(duì)佛山市家電、建材、家具等主要商品出口造成直接較大沖擊，目前間接影響已初步顯現(xiàn)。比如，廣東美的制冷設(shè)備公司表示，美方后期增加的2000億元清單里因?yàn)樯婕跋嚓P(guān)芯片原件，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定影響;威靈電機(jī)制造有限公司作為目前國(guó)內(nèi)最大的電機(jī)制造廠商，是此次貿(mào)易摩擦中直接的關(guān)稅加征對(duì)象;佛山市通寶華宇實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的家電用恒溫器和壓縮機(jī)用保護(hù)器在301名單內(nèi)，涉及每年直接出口到美國(guó)的金額約600萬(wàn)美元，公司客戶已提出如美國(guó)政府正式征收關(guān)稅，他們可能會(huì)取消自5月完成的訂單，改從印度、歐洲進(jìn)口，同時(shí)該企業(yè)正與美國(guó)幾家大家電企業(yè)洽談的新業(yè)務(wù)也可能受美國(guó)301措施影響導(dǎo)致無(wú)法達(dá)成。宗申比亞喬佛山市摩托車企業(yè)有限公司出口的輕便摩托車也在美國(guó)301清單內(nèi)，若加征關(guān)稅，其客戶存在取消訂單的可能性。

進(jìn)口方面：目前，我國(guó)反制美國(guó)第一批清單中主要涉及凍豬肉、堅(jiān)果等，約占佛山市自美進(jìn)口的40%，對(duì)佛山市制造業(yè)企業(yè)總體影響不大，但對(duì)個(gè)別行業(yè)如食品加工企業(yè)影響較大。據(jù)自美國(guó)進(jìn)口額排在前10位的佛山市高明鴻鷹食品有限公司反映，該公司主要從事堅(jiān)果加工，原料主要來(lái)自從美國(guó)進(jìn)口的開(kāi)心果，目前還沒(méi)有任何備選其他進(jìn)口國(guó)家，中美“貿(mào)易戰(zhàn)”對(duì)其業(yè)務(wù)影響比較嚴(yán)重。佛山市希景貿(mào)易有限公司反映，該公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)主要依賴從美國(guó)進(jìn)口的凍豬產(chǎn)品，截至今年上半年，已經(jīng)到港待通關(guān)凍豬總貨值約160萬(wàn)美元，在商務(wù)部擬對(duì)自美進(jìn)口的128個(gè)稅目產(chǎn)品加征關(guān)稅前后，該批貨物關(guān)稅增值稅差額高達(dá)279萬(wàn)人民幣;另外，運(yùn)輸途中未到貨物總貨值為1795萬(wàn)美元，調(diào)整進(jìn)口稅率前后差額達(dá)640萬(wàn)元人民幣。目前該公司對(duì)未到港的貨柜，擬與客戶友好協(xié)商退貨，或者由出口商轉(zhuǎn)賣其他國(guó)家;對(duì)已到港貨物，能申請(qǐng)退港的貨物申請(qǐng)退港，不能退港的貨物只能按比例承擔(dān)虧損。

另外，美國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義行為加劇了各種貨幣匯率的波動(dòng)，交易時(shí)和結(jié)算時(shí)的匯率差將給企業(yè)造成極大不確定性。同時(shí)，疊加金融市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)等不穩(wěn)定因素，必將對(duì)企業(yè)出口貿(mào)易產(chǎn)生較大影響。

三、中美貿(mào)易摩擦下的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)期

面對(duì)美國(guó)擬加征關(guān)稅及中國(guó)反制措施對(duì)企業(yè)未來(lái)6個(gè)月的整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況影響，過(guò)半企業(yè)表示影響不大，同時(shí)有近四成企業(yè)表示經(jīng)營(yíng)情況會(huì)有所惡化。

（一）企業(yè)短期預(yù)期：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)中略降

出口訂單方面：44.8%的企業(yè)表示出口訂單量和價(jià)格都變動(dòng)不大，同時(shí)37.9%的企業(yè)認(rèn)為訂單量將有所減少，34.5%的企業(yè)認(rèn)為訂單價(jià)格將有所下降。

進(jìn)口原材料方面：48.3%的企業(yè)表示無(wú)影響;同時(shí)41.4%的企業(yè)表示原材料價(jià)格將上漲，造成其成本增加;另有少部分企業(yè)認(rèn)為供貨量將減少、供貨周期將延長(zhǎng)。

生產(chǎn)過(guò)程方面：對(duì)于生產(chǎn)進(jìn)度，65.5%的企業(yè)表示影響不大，17.2%的企業(yè)表示有所放慢;對(duì)于產(chǎn)品庫(kù)存，62.1%的企業(yè)表示影響不大，27.6%的企業(yè)表示將略有增加。

利潤(rùn)方面：企業(yè)大多表示將有不同程度的減少，51.7%的企業(yè)表示利潤(rùn)將略有減少，13.8%的企業(yè)表示將大幅減少，27.6%的企業(yè)表示將基本持平，僅有1家企業(yè)認(rèn)為其利潤(rùn)將增長(zhǎng)。

外貿(mào)形勢(shì)方面：企業(yè)大多表示悲觀，44.8%的企業(yè)預(yù)期有所惡化，24.1%的企業(yè)預(yù)期形勢(shì)將變得嚴(yán)峻;有27.6%的企業(yè)預(yù)期變化不大，僅有2家企業(yè)預(yù)期整體向好。

（二）企業(yè)長(zhǎng)期預(yù)期：負(fù)面影響較大

從長(zhǎng)期來(lái)看，大部分企業(yè)認(rèn)為中美貿(mào)易摩擦將對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況造成負(fù)面影響：62.1%的企業(yè)認(rèn)為會(huì)使企業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平下降，盈利縮減;55.2%的企業(yè)認(rèn)為訂單會(huì)大幅縮減;48.3%的企業(yè)認(rèn)為會(huì)讓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本大幅上升;還有不少企業(yè)認(rèn)為會(huì)導(dǎo)致資金緊張、拓產(chǎn)計(jì)劃延遲或流產(chǎn);只有10.3%的企業(yè)認(rèn)為無(wú)負(fù)面影響。

四、企業(yè)自我調(diào)整積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦

（一）面向國(guó)外的應(yīng)對(duì)措施方面

44.8%的企業(yè)表示其合作的美國(guó)進(jìn)口商未有應(yīng)對(duì)計(jì)劃，只有少部分美國(guó)進(jìn)口商考慮申請(qǐng)關(guān)稅豁免、尋找替代產(chǎn)品或承擔(dān)部分稅負(fù);68.9%的企業(yè)沒(méi)有海外生產(chǎn)基地或海外合作伙伴，這些企業(yè)中僅1家有轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的計(jì)劃。

（二）企業(yè)內(nèi)部消化措施方面

75.9%的企業(yè)表示不能通過(guò)降低成本承擔(dān)加征的關(guān)稅，只有1家企業(yè)表示能承擔(dān)大部分加征的關(guān)稅;除了降低成本外，82.8%的企業(yè)計(jì)劃拓展別國(guó)外貿(mào)市場(chǎng)，51.7%的企業(yè)計(jì)劃進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)、研制新產(chǎn)品和新技術(shù)，計(jì)劃拓展其他業(yè)務(wù)和增加國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單的均有31.0%，另有3家企業(yè)表示還未有應(yīng)對(duì)措施。在美國(guó)7月6日實(shí)施加征關(guān)稅后，有31.0%的企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面增加資金投入。

（三）政府扶持措施方面

79.3%的企業(yè)認(rèn)為當(dāng)?shù)卣疀](méi)有采取有效措施幫助企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，其余企業(yè)認(rèn)為當(dāng)?shù)卣膽?yīng)對(duì)措施作用不大。

五、企業(yè)訴求和政策建議

（一）企業(yè)希望國(guó)家層面解決的主要訴求

面對(duì)中美貿(mào)易摩擦，企業(yè)對(duì)國(guó)家宏觀調(diào)控政策的訴求主要集中于開(kāi)源和節(jié)流：開(kāi)源方面，主要包括通過(guò)個(gè)稅改革提高個(gè)人消費(fèi)能力從而促進(jìn)內(nèi)需增長(zhǎng)，以及引導(dǎo)開(kāi)拓別國(guó)市場(chǎng)減少對(duì)美依賴;節(jié)流方面，主要包括降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，為受影響的企業(yè)提供退稅或補(bǔ)貼;還有部分企業(yè)主張積極應(yīng)對(duì)，例如加強(qiáng)對(duì)企業(yè)研發(fā)的扶持力度，對(duì)研發(fā)人才的培養(yǎng)力度，對(duì)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，利用政府力量支持企業(yè)應(yīng)對(duì)貿(mào)易糾紛如反傾銷調(diào)查等。

（二）避免貿(mào)易摩擦負(fù)面影響的政策建議

一是鼓勵(lì)支持有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)擴(kuò)展海外貿(mào)易渠道，分散貿(mào)易爭(zhēng)端風(fēng)險(xiǎn)。例如為企業(yè)海外投資和貿(mào)易建立專門聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)，為企業(yè)提供目標(biāo)國(guó)的信息、法律、金融和人才培訓(xùn)等專門服務(wù)，鼓勵(lì)在國(guó)外自由貿(mào)易區(qū)設(shè)立工廠、拓展新興市場(chǎng)，規(guī)避貿(mào)易制裁風(fēng)險(xiǎn)。

二是鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)企業(yè)研發(fā)扶持力度，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交流，鼓勵(lì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)國(guó)際化品牌，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，獲取國(guó)際定價(jià)權(quán)。

三是繼續(xù)改善營(yíng)商環(huán)境，吸引外國(guó)企業(yè)投資本地工業(yè)，同時(shí)嚴(yán)格保護(hù)各方合法權(quán)益。

四是及時(shí)關(guān)注受影響較大的企業(yè)。目前我國(guó)出口的液晶顯示板、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備零件、電視、收音機(jī)及無(wú)線電訊設(shè)備零附件產(chǎn)品等電子設(shè)備制造業(yè)對(duì)美市場(chǎng)依賴度均超過(guò)50%，為應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦，建議向此類企業(yè)中受影響較大的給予一定融資、減稅、用工等方面的扶持，鼓勵(lì)企業(yè)調(diào)整購(gòu)銷渠道開(kāi)拓新興市場(chǎng)，支持企業(yè)開(kāi)展職業(yè)培訓(xùn)。

參考文獻(xiàn)：

[1]鄧仲良.從中美貿(mào)易結(jié)構(gòu)看中美貿(mào)易摩擦[J].中國(guó)流通經(jīng)濟(jì)，2018，（10）.

[2]楊飛，孫文遠(yuǎn)，程瑤.技術(shù)趕超是否引發(fā)中美貿(mào)易摩擦[J].中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)，2018，（10）.

[3]李春頂，何傳添，林創(chuàng)偉.中美貿(mào)易摩擦應(yīng)對(duì)政策的效果評(píng)估[J].中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)，2018，（10）.

[4]黃藝璇，黃佑軍.佛山市制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施研究[J].金融經(jīng)濟(jì)，2018，（18）.

[5]郭勇.從佛山看當(dāng)前實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問(wèn)題與對(duì)策[J].南方論刊，2018，（9）.

（作者單位：中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院）

責(zé)任編輯：代建明