現(xiàn)階段我國有色金屬行業(yè)經(jīng)濟態(tài)勢淺析

王琰

摘 要：有色金屬行業(yè)目前仍處于偏冷區(qū)間，在行業(yè)利潤率、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及環(huán)境保護方面存在問題，導致這一局面的影響因素包括價格變化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及技術(shù)科研等。針對現(xiàn)狀與問題，有色金屬行業(yè)的發(fā)展要加強供給側(cè)改革做好供需平衡，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級，以科技推動節(jié)能減排降低成本，從而推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：有色金屬；行業(yè)；經(jīng)濟態(tài)勢

中圖分類號：F426.32 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2016）31-0032-04

改革開放以來，我國經(jīng)濟取得迅猛的發(fā)展。在這個建設(shè)發(fā)展過程中，有色金屬行業(yè)（以下簡稱“本行業(yè)”）是我國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。實際上，由于有色金屬的基礎(chǔ)材料和戰(zhàn)略物資地位，本行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展又與國家的基礎(chǔ)建設(shè)與整體經(jīng)濟發(fā)展的速度都有很高的相關(guān)度，現(xiàn)在世界大多數(shù)國家，特別是工業(yè)發(fā)達國家，都把發(fā)展有色資源工業(yè)，增加貴重有色金屬儲備作為重要的戰(zhàn)略規(guī)劃。進入21世紀后，我國有色金屬工業(yè)也得到迅速發(fā)展，但是，行業(yè)爆發(fā)式的發(fā)展也帶來若干急需解決的問題。在當下“十三五”建設(shè)階段，我們更應該重視這些問題，找出原因并解決辦法，以行業(yè)的健康發(fā)展為國家的繁榮昌盛做出積極的貢獻。

一、我國有色金屬行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過多年的建設(shè)，我國有色金屬工業(yè)取得了輝煌的成就。在2015年11月“中國有色金屬工業(yè)成就展”上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“本協(xié)會”）會長陳全訓指出新世紀以來本行業(yè)“產(chǎn)業(yè)規(guī)模包括產(chǎn)量、消費量、貿(mào)易量連續(xù)十多年居世界第一”，在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域、支撐經(jīng)濟發(fā)展能力以及國際經(jīng)營能力方面也都有了巨大成就[1]。但與此同時，多位業(yè)內(nèi)人士表達了對行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的擔憂，如張培良指出：“供應過剩、需求疲弱、企業(yè)虧損，是目前我國有色金屬行業(yè)面對的殘酷現(xiàn)實?！盵2]李天恩認為：“過去十年以規(guī)模促發(fā)展，重產(chǎn)量輕質(zhì)量，忽視技術(shù)的粗放型礦業(yè)經(jīng)濟發(fā)展模式，形成了有色金屬市場泡沫式繁榮景象。”[3]兩人對2016年的發(fā)展趨勢分別做出了“有望觸底回升”和“企業(yè)虧損面將繼續(xù)擴大，短時間內(nèi)難以回暖”的預測。

2016年7月，本協(xié)會發(fā)布了《上半年有色金屬行業(yè)經(jīng)濟運行形勢簡述》，簡述指出：“今年以來雖然有色金屬企業(yè)主要經(jīng)濟指標出現(xiàn)積極變化，尤其是行業(yè)企業(yè)利潤由下降轉(zhuǎn)為增長，但企業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)回升的壓力依然較大?！盵4]同月布的《上半年有色金屬工業(yè)運行情況及對下半年預測》對行業(yè)運行的基本情況定位是“生產(chǎn)平穩(wěn)、市場穩(wěn)定、效益好轉(zhuǎn)、資金困難”，“產(chǎn)業(yè)運行底部已經(jīng)形成，但回升的動力依然不足，并存在短期回調(diào)的風險”，初步預計三季度及下半年“有望繼續(xù)保持穩(wěn)定的運行態(tài)勢”，但仍然面臨前期所存在的有效需求不足、市場價格動蕩等幾個方面的問題[5]。

以上現(xiàn)狀，也反映在最新公布的若干數(shù)據(jù)中。由張凌潔執(zhí)筆、本協(xié)會與國家統(tǒng)計局等單位聯(lián)合制作的《8月份中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)報告》中，8月份該景氣指數(shù)“為23.2，較上月回升2.0點，……初步判斷，有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)近期在‘偏冷區(qū)間持續(xù)回升，呈現(xiàn)筑底趨穩(wěn)的態(tài)勢”[6]。實際上，報告所列2015年8月至2016年8月的景氣指數(shù)中，今年7、8兩月是僅有的兩次超過20的月份，去年11月該數(shù)值竟低至10.8。而報告所列《中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)趨勢圖》中，2012年后，該指數(shù)長期徘徊于15～30之間的“偏冷”區(qū)域，2015年9月至2016年2月更是長達半年時間運行于數(shù)值15以下的“過冷”區(qū)域——對比鮮明的是，受2008年世界金融危機的傳導而致2008—2009年指數(shù)的最低點也未曾跌破15這一“偏冷”的下限數(shù)值。由莫欣達執(zhí)筆、本協(xié)會發(fā)布的《8月份中色鋁冶煉產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)報告》中，8月份該景氣指數(shù)“為33.32，較上月回落0.11點，位于‘偏冷區(qū)間上沿”[7]。該指數(shù)2012年起也是多年運行于20～35之間的“偏冷”區(qū)域。與之相近的同期發(fā)布的另一大支柱產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域——銅的8月份中色銅產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)也是“仍處‘偏冷區(qū)間”[8] 。

上述三份報告中也各自提供了“先行合成指數(shù)”——該指數(shù)對本行業(yè)的發(fā)展趨勢有一定的先導作用與預示意義，由M2（廣義貨幣）、發(fā)電量、汽車產(chǎn)量、LMEX指數(shù)（倫敦金屬期貨指數(shù)）等7個指標構(gòu)成的有色金屬行業(yè)先行合成指數(shù)為78.9（“2005年=100”），雖較上月增長1.9，但由于其數(shù)值增幅趨于平緩，所以，“預計短期內(nèi)有色金屬產(chǎn)業(yè)仍將繼續(xù)維持在‘偏冷區(qū)間平穩(wěn)運行態(tài)勢?！盵6]由M2、電力電纜、LME銅結(jié)算價等6個指標構(gòu)成的中色銅業(yè)先行合成指數(shù)“自2016年4月起逐月小幅下降”，持續(xù)下降“表明未來銅產(chǎn)業(yè)下行壓力不斷加大，銅產(chǎn)業(yè)將持續(xù)在偏冷區(qū)間運行”[8]。而由M2、發(fā)電量、LME鋁結(jié)算價等5個指標構(gòu)成的鋁冶煉行業(yè)先行合成指數(shù)自2016年5月以來“逐月回落，2016年8月為70.03”[7]。這同樣也預示著鋁冶煉行業(yè)的發(fā)展不容樂觀。

二、有色金屬行業(yè)存在的突出問題及其影響因素

對于本行業(yè)的長期偏冷區(qū)間及上行艱難的局面，今年6月，國務院辦公廳發(fā)布“國辦發(fā)[2016]42號”文件——《國務院辦公廳關(guān)于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、增效益的指導意見》（以下簡稱“42號文件”），簡明扼要地指出本行業(yè)的深層次矛盾與問題：結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、市場供求失衡等，背后的影響因素為，“受國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢變化影響，有色金屬市場需求低迷?！盵9]本文認為，除該文件強調(diào)的產(chǎn)需矛盾外，行業(yè)發(fā)展中的問題及其影響因素還包括以下若干方面。

（一）在有色金屬價格下跌影響下，企業(yè)虧損，利潤率低下

雖然本行業(yè)地位重要、成就斐然，但據(jù)統(tǒng)計，2015年，“全行業(yè)平均利潤率為-2.82%，8 651家規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)中虧損企業(yè)1 965家，虧損面為23%?！盵10]今年上半年，本行業(yè)有了“減虧成效顯著”的積極評價：“虧損企業(yè)的虧損額同比下降11.8%，其中虧損鋁企業(yè)同比減虧22.4%?！盵11]而根據(jù)已披露的上市企業(yè)半年報，2016年上半年中國鋁業(yè)（SH601600）歸屬于上市公司股東的凈利潤為57 448千元，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率為0.15%；而扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤則為-750 398千元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-1.92%。

導致企業(yè)虧損與行業(yè)利潤率低的重要因素，即行業(yè)的產(chǎn)品價格因素。自2013年以來，有色金屬市場價格一直處于下行通道。尤其是2015年“10—11月期間，在期貨市場的推波助瀾下有色金屬價格呈現(xiàn)斷崖勢下跌。主要有色金屬價格已跌到金融危機以來的低點，大部分金屬價格已跌破平均生產(chǎn)成本線”[4]。

從行業(yè)現(xiàn)狀看，2015年LME基本金屬價格全面下跌，2014年取得不錯漲幅的鋅、鎳等金屬也未能幸免獨善其身。而到了2016年，隨著自去年以來供給側(cè)改革的深化，國內(nèi)骨干有色企業(yè)紛紛提出減產(chǎn)限產(chǎn)措施，雖然在多重因素影響下，“有色金屬價格出現(xiàn)反彈，但總體仍遠低于去年同期”，其中，1—5月LME3月銅、鋁、鉛、鋅的價格同比分別下降了20.77%、13.7%、8.15%和18.5%[4]，同比降幅驚人。8月份的相關(guān)景氣指數(shù)報告中，LME鋁結(jié)算價同比下降1.56%[7]。LME銅結(jié)算價則同比降幅達到14.63%，LME當月期銅和三月期銅的價格“環(huán)比分別下跌2%和2.03%，同比分別下跌6.5%和6.25%”[8]。這些先行指數(shù)重要構(gòu)成成分的數(shù)據(jù)仍然令人難以樂觀，預示著本行業(yè)的回暖之路任重道遠。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，產(chǎn)業(yè)集中度低

目前，我國有色金屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較短，原材料初級產(chǎn)品多，高附加值的精加工產(chǎn)品少。這樣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)就造成有色金屬以初級產(chǎn)品甚至以礦物原料進入國際市場，卻又以高昂的價格從國外購買深加工產(chǎn)品的現(xiàn)象。因此，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理，是制約產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的另一問題，而結(jié)構(gòu)升級將是決定我國有色金屬行業(yè)實現(xiàn)跨越發(fā)展的關(guān)鍵因素。

影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的一個重要因素是產(chǎn)業(yè)的集中度，應該避免眾多同類企業(yè)重復生產(chǎn)與各自為戰(zhàn)。目前，我國有色金屬行業(yè)中產(chǎn)業(yè)集中度低，根據(jù)我國現(xiàn)有有色金屬行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)的產(chǎn)值份額數(shù)據(jù)來看，大型企業(yè)產(chǎn)值占 28%，中型企業(yè)占 27%，小型企業(yè)占 45%。由于我國有色金屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，直接導致在行業(yè)規(guī)范管理、技術(shù)研發(fā)投入、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級等方面難度很大。

（三）技術(shù)因素下的資源消耗高，環(huán)境污染嚴重

在有色金屬材料的生產(chǎn)和使用過程中，一方面本身即消耗大量的資源和能源，另一方面向環(huán)境排放大量的廢氣、廢水和工業(yè)固體廢棄物，環(huán)境污染嚴重。多年來，由于提煉技術(shù)及再生技術(shù)的不夠完善和科研水平的不夠高精，我國有色金屬工業(yè)廢水、廢氣、固體廢物、二氧化硫、煙塵和粉塵的排放量 （產(chǎn)生量）均在整體指標上排前十，有色金屬行業(yè)每年產(chǎn)生廢石上億噸、尾砂 7 000多萬噸，占用大量土地。在處理過程中，數(shù)億噸廢水只有少部分復用或處理達標后排放。有色金屬材料生產(chǎn)過程的許多材料含有一定量的有毒金屬，如汞、釷等，產(chǎn)生的廢棄物已成為環(huán)境污染的重要因素之一。同時，隨著有色金屬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量的不斷提高，三廢排放量和固體廢物堆存量也呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢。因此，有色金屬行業(yè)降低能耗、對“三廢”進行綜合利用就顯得格外緊迫[12]。同時，由于存在產(chǎn)能過剩、過度依賴國外市場、資源儲量少、技術(shù)開發(fā)能力不強、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、企業(yè)綜合實力弱、海外資源開發(fā)進展緩慢等結(jié)構(gòu)性矛盾，導致我國有色金屬行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴張與環(huán)境生態(tài)惡化的矛盾更加突出，污染事件時有發(fā)生。而在“十三五”期間，隨著綠色生態(tài)、可持續(xù)發(fā)展理念的進一步落實，行業(yè)發(fā)展過程中環(huán)境保護的要求將越來越高，這勢必提高生產(chǎn)成本，給企業(yè)及整個行業(yè)的發(fā)展帶來一定的壓力。這些問題，必須引起我們的高度重視。

三、應對有色金屬行業(yè)問題的措施

目前我國有色金屬工業(yè)發(fā)展正處于“結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換、模式重建、風險釋放”的關(guān)鍵期[4]，針對本行業(yè)的現(xiàn)狀與問題，42號文件給出了“調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、增效益”的指導思想，要求嚴控新增產(chǎn)能、加快推出過剩產(chǎn)能、加強技術(shù)創(chuàng)新、擴大市場應用、健全儲備體系和積極推進國際合作等[9]。本文認為還可在以下方面進行努力。

（一）保持行業(yè)供需平衡，推動供給側(cè)改革

對于產(chǎn)能的控制，實際就是重視行業(yè)供給與經(jīng)濟需求之間的動態(tài)關(guān)系，在供給領(lǐng)域合理規(guī)劃行業(yè)的持續(xù)發(fā)展態(tài)勢。針對市場價格的萎靡，我們應在供給側(cè)合理減少生產(chǎn)，以生產(chǎn)效益的追求代替生產(chǎn)數(shù)量的目標。這將有利于穩(wěn)定有色金屬的價格。以鋁行業(yè)為例，今年年初中國電解鋁彈性生產(chǎn)步伐仍在延續(xù)，與此同時新增產(chǎn)能投放有限。隨著原鋁消費保持穩(wěn)固增長，市場供需過剩矛盾有望進一步緩解。隨著鋁金屬企業(yè)上繳各項基金逐步落實到位，以及自備電廠改造環(huán)保設(shè)備陸續(xù)動工，國內(nèi)電解鋁行業(yè)的成本重心將進一步上移，從而抬高鋁價底部支撐。我國經(jīng)濟在今年仍將維持溫和增長，原鋁在建筑等傳統(tǒng)依靠投資拉動消費的領(lǐng)域，其增長潛力已經(jīng)比較有限。但與此同時，人民幣貶值所帶來的鋁材出口持續(xù)增長，以及鋁在交通運輸領(lǐng)域和對其他材料的逐步替代增加，都將對原鋁消費增長帶來支撐。總體來看，中國原鋁消費增速依然處于全球高位水平。

（二）推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級

有色金屬行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是一項重要措施。應該通過建立市場準入制度、嚴格執(zhí)行落實產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策和環(huán)境稅等，加強資本運作，推動企業(yè)逐步淘汰落后的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品，進一步提高有色金屬工業(yè)總體水平。由于落后產(chǎn)能有其存在的合理性，在時間上和地域上來分析，實施難度較大，因此應該在此時借助發(fā)揮政府部門的力量。利用供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的啟動，將有助于化解有色金屬行業(yè)落后的產(chǎn)能，抑制新增產(chǎn)能的增加，提高工業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。中國先后退出的落后產(chǎn)能和不具有競爭優(yōu)勢的高成本產(chǎn)能，極大地改善了市場供求關(guān)系，為全球有色市場的健康發(fā)展做出了積極貢獻。

因此，在這個過程中最現(xiàn)實、最有效的方式，是依靠資本市場和資本運作的力量，加快有色金屬行業(yè)的重組兼并，推動產(chǎn)業(yè)升級，鼓勵以各種方式開發(fā)境外資源，開展境外合作。這樣與單純依靠市場和行政手段相比，更加符合市場規(guī)律，有利于優(yōu)勢企業(yè)快速發(fā)展，實現(xiàn)資源效益最大化和環(huán)境效益最大化。

（三）以科技推廣節(jié)能減排，降低生產(chǎn)成本

通過科技進步和科技創(chuàng)新來降低企業(yè)生產(chǎn)成本、降低能耗、減少排放是有色金屬行業(yè)發(fā)展低碳經(jīng)濟的重要保障。我國有色金屬產(chǎn)業(yè)每年的生產(chǎn)需要大量的原材料，并且在生產(chǎn)過程中許多原料都無法獲得充分的利用。再加上生產(chǎn)的設(shè)備都屬于高消耗品，從而造成企業(yè)的生產(chǎn)成本居高不下。如何有效降低企業(yè)的生產(chǎn)成本是企業(yè)長期發(fā)展的有效方法。因此，在生產(chǎn)過程中可以利用科技進步和技術(shù)創(chuàng)新來推進生產(chǎn)的可持續(xù)性。推動企業(yè)逐步淘汰落后的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品，加強引進新的技術(shù)和設(shè)備，保證企業(yè)能夠長期發(fā)展。另外，有色金屬的生產(chǎn)都要消耗大量的資源和能源，并產(chǎn)生大量的固體廢棄物、廢水和廢氣。這些“三廢”即是污染物，需要盡可能地減少，但同時也是可利用的資源。在有色金屬工業(yè)采礦、選礦、冶煉以及加工生產(chǎn)流程中，近年來我國有色金屬行業(yè)許多企業(yè)都認識到科技進步和科技創(chuàng)新的重要性，加大了科研投入，形成了一大批技術(shù)水平高、應用效果顯著的科技成果。同時，政府和行業(yè)協(xié)會也在銅、鋁、鉛、鋅等品種的冶煉環(huán)節(jié)開展節(jié)能減排技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化示范，并且已經(jīng)產(chǎn)生顯著的示范效果。

四、結(jié)語

通過有色金屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析可以看出，我國有色金屬行業(yè)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，國際上行業(yè)大環(huán)境不景氣，國內(nèi)則存在著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)能過剩與能耗環(huán)境等方面的問題。面對這種現(xiàn)實局面，我們要從提高有色金屬礦產(chǎn)資源綜合利用、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級、大力發(fā)展和推廣節(jié)能減排技術(shù)、大力發(fā)展再生有色金屬產(chǎn)業(yè)等方面著手，進一步深化改革、優(yōu)化布局、重視科研，為我國有色金屬行業(yè)的可持續(xù)性健康發(fā)展而努力。

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