我國醫(yī)藥產業(yè)區(qū)域發(fā)展對比分析

李樹祥　褚淑貞

摘要：基于產業(yè)組織理論的結構-行為-績效分析范式對我國江蘇、山東和廣東的區(qū)域醫(yī)藥產業(yè)的發(fā)展現狀進行對比分析，通過分析找出不同區(qū)域醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展的特點，并為未來的發(fā)展提出建議。研究表明：江蘇、山東和廣東三省醫(yī)藥產業(yè)各具特點，江蘇省在化學藥制劑方面有較大的優(yōu)勢，山東省在原料藥和生物藥方面具有較大的優(yōu)勢，廣東省則在中成藥和中藥飲片方面具有較大的優(yōu)勢。通過分析提出了發(fā)展建議：鼓勵并購與創(chuàng)新，規(guī)范企業(yè)管理，同時各省結合自身的特點并形成差異化優(yōu)勢。

關鍵詞：產業(yè)理論；SCP；醫(yī)藥產業(yè)

中圖分類號：F2

文獻標識碼：A

doi：10.19311/j.cnki.16723198.2017.09.001

產業(yè)組織理論產生于20世紀初，英國新古典經濟學家馬歇爾在其著作《產業(yè)經濟學》中對產業(yè)組織進行了論述，在1930年以后，產業(yè)組織理論逐步形成一個相對完整的體系。梅森（Mason）于1939年成立了產業(yè)組織理論研究小組，并提出了產業(yè)組織（Industrial organization）概念，他認為市場結構的變化會影響到公司的行為，進而會影響企業(yè)的績效，企業(yè)在市場中的獨占能力也是其占有巨額利潤的重要保證。貝恩（Bain）在1959年對此理論進行了進一步的發(fā)展，提出了SCP理論：市場結構（Structure）一市場行為（Conduct）一市場績效（Performance）。Koch（1974）和Scherer（1980）等人隨后對此模型進行了修正和創(chuàng)新，繼而形成了以此理論為基礎的學派——哈佛學派，同時SCP分析范式也成為哈佛學派研究產業(yè)組織理論的主要范式。

SCP理論認為公共政策也會影響到公司的結構和企業(yè)的績效，以及對于任意給定市場供需條件下，還會影響到產業(yè)結構。SCP研究范式還被一些研究者擴展到了戰(zhàn)略管理領域，認為SCP在戰(zhàn)略管理中有著廣泛的應用。總之，SCP研究范式主要是用來解釋或者預測在市場結構、市場行為前提條件下，產業(yè)績效，當然其前提條件是假定產業(yè)結構、公司行為和市場績效之間存在穩(wěn)定的因果關系。

本文將以醫(yī)藥產業(yè)的發(fā)展為主要研究對象，對我國江蘇，山東和廣東三個醫(yī)藥產業(yè)發(fā)達省份的產業(yè)發(fā)展進行對比分析，分析它們各自的特點，并提出相關的建議。

1醫(yī)藥產業(yè)概況

改革開放以來，我國醫(yī)藥產業(yè)得到了快速發(fā)展，“十一五”期間，我國醫(yī)藥產業(yè)復合增長率為23.32%；2012年，我國醫(yī)藥工業(yè)總產值達到18148億元，同比增長15.6%，在國民經濟中所占比重從2010年的3.10%上升至2012年的3.49%。在醫(yī)藥產業(yè)整體快速發(fā)展的背景下，江蘇省、山東省以及廣東省三省醫(yī)藥產業(yè)的發(fā)展表現尤為突出，2012年三省醫(yī)藥工業(yè)產值占據了總產值的35%之多。因此，本文選取江蘇省、山東省以及廣東省三省的醫(yī)藥產業(yè)著重進行比較分析，并依據分析結果為我國區(qū)域醫(yī)藥產業(yè)的發(fā)展甚至是全國醫(yī)藥產業(yè)未來發(fā)展提供建議。

從醫(yī)藥產業(yè)的八大細分產業(yè)來看，江蘇省、山東省以及廣東省的企業(yè)數量合計分別為868家、697家和454家。江蘇省在醫(yī)療儀器設備及器械、制藥專用設備，尤其是化學制劑大類工業(yè)銷售產值方面占有較大優(yōu)勢。山東省在化學原料藥、中成藥、中藥飲片、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品，尤其是生物藥品大類居領先地位，而在醫(yī)療儀器設備及器械方面產值較少。廣東省除中成藥和中藥飲品大類高于江蘇省外，銷售產值總體水平與其他兩省有一定差距。

2醫(yī)藥產業(yè)SCP分析

2.1市場結構（S）

市場集中度是反映市場中賣方或買方各自供求規(guī)模及其分布情況的指標，產業(yè)組織理論把市場集中度作為考察市場結構的首要因素，對市場集中度的分析大多從賣方的角度展開。

市場集中度的度量。市場集中度的計算公式為：

CRn=∑ni=1Xi/∑Ni=1Xi（1）

式中，CRn指行業(yè)中規(guī)模最大的前n位企業(yè)的行業(yè)集中度；N表示行業(yè)中企業(yè)數；Xi指居于市場中第i位企業(yè)的產量、產值、銷售額、銷售量、職工人數、資產總額等；X指整個行業(yè)總產量、總產值、總銷售額、總銷售量、職工總人數、資產總額等；N指行業(yè)總的企業(yè)數量.通過計算我們將比較三省醫(yī)藥市場集中度。截止2012年，江蘇省規(guī)模以上企業(yè)平均銷售收入不足3億元，CR4值為19%。山東省規(guī)模以上企業(yè)平均銷售收入不足4億元，CR4值僅為8%。廣東省規(guī)模以上企業(yè)平均銷售收入為2.5億元左右，其CR4值達到51%。山東省醫(yī)藥市場CR4值和全國平均水平相比處于平均水平，但結合其較高的產值與企業(yè)數量來看，其醫(yī)藥產業(yè)集中度處于較低水準上，而江蘇省與廣東省醫(yī)藥產業(yè)集中度處于較高水平。

市場進入與退出壁壘。進入壁壘可以分為經濟技術性壁壘和非經濟性壁壘。前者包括規(guī)模經濟、必要資本量、絕對成本優(yōu)勢和產品差別化等，而政策法規(guī)屬于非經濟壁壘；退出壁壘是企業(yè)在退出某個行業(yè)市場時所遇到的阻礙，由資產專用性、沉沒成本、解雇費用和政策法規(guī)限制等因素構成。本文將重點分析規(guī)模經濟壁壘、產品差異化壁壘以及政策法規(guī)壁壘。

規(guī)模經濟壁壘。根據日本著名經濟學家植草益對規(guī)模經濟壁壘程度的分類標準，規(guī)模市場比重（d）=最優(yōu)規(guī)模（S/N）/市場規(guī)模（S）=1/N。其中S為總產量，N為企業(yè)數。江蘇省、山東省以及廣東省2012年分別有868、697、454家醫(yī)藥企業(yè)，則d1=1/868=0.12%，d2=1/697=0.14%，d3=1/454=0.22%，d值均小于5%，所以，三省醫(yī)藥業(yè)均屬于低規(guī)模經濟壁壘的產業(yè)，基本不存在規(guī)模經濟壁壘。

產品差別壁壘。產品差別壁壘是指由于產品的差別造成的產業(yè)進入壁壘。產品的差別較難用一項具體的指標來計算，本文近似地用三省的新產品銷售收入占主營業(yè)務收入的比例來表示。根據《高技術統(tǒng)計年鑒》披露的統(tǒng)計數據測算從2009年到2011年，全國新產品產值不斷上升，由2009年的17，230，624萬元上升到2011年的24，918，306萬元，增長了144.61%。分別從各個區(qū)域看，各省新產品產值基本處于增長狀態(tài)，2009年到2010年江蘇省每年居全國首位，2011年江蘇的新產品產值減少8.7%，使得山東省超過江蘇省排名全國第一。

政策法規(guī)壁壘。在我國醫(yī)藥產業(yè)中相關的行政政策壁壘主要有《藥品管理法》、《藥品生產企業(yè)管理條例》、《開辦藥品生產企業(yè)暫行規(guī)定》等相關法規(guī)，由于藥品的特殊性，新進入企業(yè)需要滿足獲得產品批號和GMP認證等多方面的要求，但從國際視角看，我國醫(yī)藥企業(yè)產品的上市許可要求和產品的質量標準并不高，總的來說政策法規(guī)壁壘并不高。

就江蘇省、山東省以及廣東省三省為了規(guī)范醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展也結合國家相關政策提出了各自相關的監(jiān)管政策。江蘇省依據自身實情，提出了《江蘇省仿制藥用輔料注冊管理規(guī)定》，強化仿制藥用輔料源頭質量監(jiān)管；制定了《藥物臨床前研究機構信息報送管理規(guī)范》，《江蘇省藥品流通行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等法規(guī)。山東省連續(xù)出臺了包括醫(yī)藥企業(yè)規(guī)范化發(fā)展的政策包括：《山東建立藥品安全分級監(jiān)管制度》，《山東省藥品使用質量管理規(guī)范》，《山東省中藥產業(yè)調整振興指導意見》在內的8個政策性文件推動醫(yī)藥創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展。廣東省為促進和規(guī)范廣東醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，也提出了一系列的政策措施包括：《廣東省鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制實施方案》《廣東省藥品GMP跟蹤檢查管理辦法（試行）》等，這些政策法規(guī)不僅規(guī)范了現有的醫(yī)藥企業(yè)的管理運營，也形成了一定的政策壁壘。

2.2醫(yī)藥企業(yè)市場行為分析

市場行為是指企業(yè)在市場上為了增強競爭力獲得更高的利益而做出的一系列決策活動。市場行為一般包括定價策略、研究和開發(fā)、新產品的選擇、兼并、投資等。目前在我國醫(yī)藥產業(yè)中，藥品的定價主要有三種形式：政府定價、政府指導價和市場調節(jié)價，市場定價由于收到政府招標采購的約束，價格波動很少。

對于企業(yè)研發(fā)行為，2012年，江蘇省、山東省和廣東省R&D人員折合全時當量（人年）分別為13941、12819、9506，與2011年數據相比較均實現了增長（12577，12125，8168）。江蘇省R&D人員折合全時當量略高于山東省，兩省之間創(chuàng)新研發(fā)投入相差不大。廣東省創(chuàng)新研發(fā)投入相比差距較大，創(chuàng)新水平明顯低于江蘇省和山東省。江蘇、山東和廣東三省之間研發(fā)行為差距從如下兩個方面進行比較。

2.2.1三省醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)支出與新產品開發(fā)生產

三省醫(yī)藥行業(yè)在2012年的研發(fā)支出分別為江蘇32125（萬元，下同），山東48247，廣東18659，相比于2011年的研發(fā)投入43011.9，36296.3，209294.6，江蘇和廣東有所回落，山東省得研發(fā)投入增長了近33%。2012年新產品開發(fā)和新產品銷售收入分別為，江蘇2237（項）銷售收入4087746（萬元），山東省2149（項）銷售收入5402594（萬元），廣東省1712（項）銷售收入2102954（萬元）。

2.2.2市場細分行為

2013年，山東省醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)收入為2608.2億元，江蘇省為2279.7億元，分別位列全國第一、一二。廣東省實力略弱，醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)收入為966.7億元。三省均為全國醫(yī)藥強省，但發(fā)展重點和優(yōu)勢不同，對市場進行了明顯的細分。

2.3醫(yī)藥市場績效評估（P）

醫(yī)藥產業(yè)的市場績效反映醫(yī)藥產業(yè)的規(guī)模結構效率、技術進步能力、資源有效配置能力、市場競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力等方面。

2.3.1利潤率

市場績效主要通過利潤率來評價的，銷售利潤率、資產利潤率、成本費用利潤率這三項指標分別從各省企業(yè)的銷售收入、資產、成本的角度來衡量與利潤的關系。截止至2012年底，山東省醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)全部資產總計1884.83億元，江蘇和廣東省分別為1747.06億元與1434.85億元；山東省醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入為2700.72億元，江蘇和廣東省分別為2594.40億元與1151.56億元；山東省醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)利潤總額為306.60億元，江蘇和廣東省分別為274.31億元與16727億元；總體而言，山東省各項指標居全國第一位，江蘇省緊隨其后，位居全國第二，廣東省位居全國第三位。銷售利潤率是利潤與主營業(yè)務收入的比值反映，反映了企業(yè)以較低的成本或較高的價格提供產品和勞務的能力。比值越高，說明企業(yè)的活力能力越強。廣東省銷售利潤率最高，為14.53%，山東省和江蘇省分別為11.35%和10.57%，說明廣東省制藥企業(yè)的活力較強，企業(yè)以較低成本提供產品的能力較強。

2.3.2企業(yè)成長能力

醫(yī)藥企業(yè)的成長能力可以通過醫(yī)藥產業(yè)主營業(yè)務收入的增速來進行衡量，即醫(yī)藥產業(yè)的成長能力=（醫(yī)藥產業(yè)當年主營業(yè)務收入—醫(yī)藥產業(yè)去年主營業(yè)務收入）/醫(yī)藥產業(yè)當年主營業(yè)務收入。

2006-2012年以來，江蘇、山東、廣東省主營業(yè)務收入的增速情況，從圖1中可以看出，山東省主營業(yè)務收入增速發(fā)展較快，2007年到達主營業(yè)務收入的峰值28.08%，2012年山東省主營業(yè)務收入增速為2497%，表明山東省醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)成長能力較好，企業(yè)發(fā)展較快；江蘇省主營業(yè)務收入增速較為平緩，近幾年每年都以超過20%的增速快速發(fā)展，表明江蘇省醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)成長較為穩(wěn)定，并有向山東省不斷趕超的趨勢；與其它兩省相比而言，廣東省醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務收入水平較低，且波動較大，2008年增幅為2522%，但是2011年卻回落至10.09%，表明廣東省醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)成長能力水平較低，且成長不太穩(wěn)定，需要廣東省政府政策的進一步扶持和發(fā)展。

2.3.3技術創(chuàng)新能力評價

發(fā)明專利是企業(yè)的核心競爭力，良好的發(fā)明專利可以使企業(yè)獲得市場一定時期的壟斷權，獲得更高的利潤回報，同時發(fā)明專利可以幫助企業(yè)了解當前的科技動態(tài)和市場走向，在企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃中作出科學的指導，增強企業(yè)競爭力。表2明確指出了江蘇、山東和廣東省在2006年至2012年醫(yī)藥制造業(yè)擁有的發(fā)明專利數，從表中提供的總量而言，目前山東省擁有的發(fā)明專利數最多，江蘇其次，廣東最末，表明山東省企業(yè)市場績效較好。

3政策建議

3.1促進企業(yè)并購，提高市場集中度

通過前面的分析可以看出，江蘇、山東和廣東三省的醫(yī)藥企業(yè)數量較多，市場集中度低。三省都可以通過醫(yī)藥龍頭企業(yè)對行業(yè)內的醫(yī)藥企業(yè)的兼并重組提高行業(yè)集中度。政府應鼓勵一些經營完善、產品結構好、生產技術先進及市場競爭力強的制藥企業(yè)聯(lián)合重組，并購其他規(guī)模小、競爭力弱和有互補優(yōu)勢的制藥企業(yè)，促進企業(yè)的規(guī)模化經營和生產有效整合省內企業(yè)各項資源，擴大規(guī)模，增強實力。

3.2提高企業(yè)R&D投入，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新

江蘇省醫(yī)藥產業(yè)需要進一步加強新產品的開發(fā)力度，并結合江蘇省豐富的醫(yī)藥高?？蒲匈Y源，提高在研發(fā)中的投入，政府要鼓勵行業(yè)中企業(yè)采取多種方式創(chuàng)新，彌補自身科研力量薄弱、資金實力不足的缺陷，以低成本獲得高收益。除了企業(yè)自身的研發(fā)投入，政府層面則需要搭建更高的企業(yè)-科研院校聯(lián)合創(chuàng)新平臺，將科研院校的科學研究和企業(yè)的新產品開發(fā)更好的結合起來，通過市場的力量推動創(chuàng)新。

3.3規(guī)范企業(yè)管理，加速資產流動速度

加強對醫(yī)藥企業(yè)的規(guī)范化管理，提高進入壁壘，降低退出壁壘。嚴格執(zhí)行GMP、GSP、GAP、GLP、GCP、GUP、GPP等相關法律規(guī)范。江蘇、山東和廣東三省除了推進一些醫(yī)藥行業(yè)政策法規(guī)的出臺，還應該對一些已推出的法律規(guī)范文件的落實加強監(jiān)管，對于無法滿足要求的企業(yè)通過兼并重組減少企業(yè)數量，形成若干個大的醫(yī)藥企業(yè)集團，提高競爭力。

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