我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш猬F(xiàn)狀及優(yōu)化路徑

張海霞，孫旭

(1.廣東金融學(xué)院 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系，廣東 廣州，510521；2.廣東工業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院，廣東 廣州，510520)

我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш猬F(xiàn)狀及優(yōu)化路徑

張海霞1，孫旭2

(1.廣東金融學(xué)院 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系，廣東 廣州，510521；2.廣東工業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院，廣東 廣州，510520)

中國光伏產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入新的發(fā)展周期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化也迎來新的契機(jī)。中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈目前處于失衡狀態(tài)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出“中間強(qiáng)，兩頭弱”，原材料、技術(shù)和市場三頭在外，技術(shù)水平低而價(jià)值捕獲能力低等特點(diǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化路徑應(yīng)圍繞“強(qiáng)技術(shù)、化產(chǎn)能、建電站”三個(gè)方面展開，一方面政府的扶持和規(guī)范引導(dǎo)十分重要，另一方面企業(yè)要適時(shí)調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，整合產(chǎn)業(yè)布局，尋求新的利潤增長點(diǎn)。

光伏；產(chǎn)業(yè)鏈；失衡；優(yōu)化路徑

2004年德國“上網(wǎng)電價(jià)法”的實(shí)施促進(jìn)了世界光伏產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，也催生了一大批中國光伏企業(yè)。2004年到2007年，國際資本市場的支持帶來光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國一躍成為全球光伏第一生產(chǎn)大國。2008年到2011年，中央及地方政府主導(dǎo)的金融支持帶來產(chǎn)業(yè)的過度繁榮，出現(xiàn)了一批新的規(guī)?；夥a(chǎn)業(yè)，但也導(dǎo)致了普遍的生產(chǎn)過剩，產(chǎn)品價(jià)格一路下跌，出口嚴(yán)重依賴國外市場。2011年下半年到2013年，在國內(nèi)生產(chǎn)過剩、歐美“反傾銷”和經(jīng)濟(jì)危機(jī)的多重?cái)D壓下，我國光伏產(chǎn)業(yè)利潤低下或虧損嚴(yán)重，企業(yè)紛紛破產(chǎn)，極度低迷，金融機(jī)構(gòu)均將光伏產(chǎn)業(yè)列入“限制進(jìn)入”行業(yè)。但從2013年底開始，國家出臺了一系列鼓勵(lì)扶持政策，金融資本對光伏產(chǎn)業(yè)尤其是下游光伏電站的限制開始松動(dòng)，光伏產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入新的發(fā)展周期。一方面產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)入了新的發(fā)展時(shí)期，另一方面進(jìn)入由非市場化向完全市場化過渡的時(shí)期，開始了從量變到質(zhì)變的時(shí)期。從產(chǎn)業(yè)鏈角度，各種資本開始涌入光伏電站終端市場，有中上游生產(chǎn)性企業(yè)的進(jìn)入，也有一批能夠獲得“路條”的非光伏企業(yè)的進(jìn)入。同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)的投融資創(chuàng)新產(chǎn)品，如眾籌、資產(chǎn)證券化開始出現(xiàn)，資本與光伏產(chǎn)業(yè)的結(jié)合更加緊密，預(yù)示著下一輪的投資熱潮[1]。同時(shí)，多家光伏制造業(yè)企業(yè)正在積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，目前我國已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達(dá)到3.2GW與3.78GW，在建及擴(kuò)建產(chǎn)能分別達(dá)到2.2GW和1.9GW[2]。

一、我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш猬F(xiàn)狀

(一)光伏產(chǎn)業(yè)鏈及我國所處地位

光伏產(chǎn)業(yè)具有從上游、中游向下游環(huán)節(jié)延伸的非常廣泛的產(chǎn)業(yè)鏈條，一般包括硅料、硅片、電池片、電池組件和應(yīng)用系統(tǒng)等部分。位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的是原材料和各種生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，主要進(jìn)行硅料提純、晶硅制造，稱之為原材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)；光伏產(chǎn)業(yè)鏈中間是包括硅棒、硅錠和硅片的生產(chǎn)者，太陽能電池生產(chǎn)和封裝環(huán)節(jié)的生產(chǎn)者，稱之為太陽能電池制造環(huán)節(jié)；處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的則是各種應(yīng)用產(chǎn)品及其零部件(包括蓄電池、逆變器等)的開發(fā)商和并網(wǎng)或離網(wǎng)光伏電站，稱之為系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)[3]。

在上游原材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，高純度硅料的生產(chǎn)被德國、美國和日本的少數(shù)幾個(gè)公司寡頭壟斷，所以我國主要從國外進(jìn)口高純度硅料。我國可以生產(chǎn)純度較低的工業(yè)硅，但是目前主要采用的是改良西門子法，這種方法能耗高、流程長，且產(chǎn)生較多的污染物。在上游硅片切割環(huán)節(jié)，硅片切割技術(shù)或生產(chǎn)設(shè)備是企業(yè)發(fā)展的核心，我國企業(yè)普遍采用的傳統(tǒng)砂漿切割技術(shù)，目前比較成熟，但成本下降空間有限，新的金剛線切割技術(shù)成本下降空間較大，但是在我國處于少量企業(yè)初步引入階段；在中游光伏電池片和組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由于進(jìn)入門檻比較低，成為我國光伏企業(yè)優(yōu)先選擇進(jìn)入的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，2007年左右中國成為世界光伏電池片和電池組件的第一生產(chǎn)和出口大國；而在下游光伏發(fā)電系統(tǒng)環(huán)節(jié)，中國在2011年才開始逐步進(jìn)入，但光伏電站裝機(jī)量增長迅速，在國家和地方政策的大力扶持下，有非常大的發(fā)展空間。光伏發(fā)電系統(tǒng)(主要是光伏電站，以下均以光伏電站來代表光伏發(fā)電系統(tǒng))初始一次性投資很大，且投資回收期長達(dá)20-25年，但后期運(yùn)營成本低且收益穩(wěn)定，因此需要多樣的、創(chuàng)新的融資產(chǎn)品來完成前期的巨額投資，融資模式和融資成本對于光伏發(fā)電系統(tǒng)的建立和維持起到十分重要的作用。

(二)我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш獾谋憩F(xiàn)

1．上游晶硅制造產(chǎn)能及產(chǎn)量均居全球首位，但高端晶硅料仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2014年我國光伏企業(yè)繼續(xù)鞏固在全球的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有企業(yè)進(jìn)入前十，如多晶硅(4 家)、硅片(8 家)、電池片(5～6 家)、組件(5～6 家)，并且第一名均為我國企業(yè)[4]。從多晶硅產(chǎn)能區(qū)域分布來看(見圖1)，全球光伏制造的寡頭格局已經(jīng)顯現(xiàn)。2014年中國多晶硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的45%，美國、歐洲的多晶硅產(chǎn)能幾乎相當(dāng)，分別位居全球第二和第三位。從產(chǎn)量來看(見表1)，2014 年我國多晶硅開工企業(yè)約18 家，行業(yè)集中度比較高，產(chǎn)能為15.6 萬噸，產(chǎn)量約為13.2 萬噸，同比增幅近57%，占全球多晶硅產(chǎn)量的43%。硅片產(chǎn)量分為38GW，同比增長均超過25%，占全球總產(chǎn)量比重為76%。

圖1 2014年全球晶硅太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能分布

表1 2014年我國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量及增長情況

Tab.1 2014 China’s PV production and growth rate in 2014

多晶硅硅片電池片組件產(chǎn)量13.2萬噸38GW33GW35.6GW增長率57%28%32%27.2%占全球比重43%76%66%68%

數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫《光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2015》[4]

另一方面，高純多晶硅料依賴進(jìn)口，加工貿(mào)易是主要形式。如表2所示，2014年，多晶硅進(jìn)口量達(dá)到10.22萬噸，同比增長25.9%；2015年全年累計(jì)總進(jìn)口量11.67萬噸，同比增加14.4%，其中從韓國、美國、德國三個(gè)國家共進(jìn)口多晶硅9.58萬噸，占總進(jìn)口量的81.9%。2014年全年我國多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口量高達(dá)7.21噸，占總進(jìn)口量的70.5%①。

表2 我國多晶硅進(jìn)口來源及數(shù)量

注：數(shù)據(jù)來源于中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，數(shù)量單位為萬噸，單價(jià)單位為美元/千克。

2014年全國多晶硅產(chǎn)量達(dá)13.2萬噸，多晶硅進(jìn)口量為10.22萬噸，而多晶硅出口量僅為0．23萬噸。2014年國內(nèi)終端消耗的多晶硅粗略估算最多達(dá)6萬噸(以2014年國內(nèi)裝機(jī)10.62GW，其中90%以上為多晶，每瓦消耗多晶硅料5g粗略估算)，也就是說，包括進(jìn)口的多晶硅在內(nèi)，共17多萬噸多晶硅料以硅片、電池、組件等產(chǎn)品形式出口，用于國外市場[6]。

2.中游光伏電池和組件生產(chǎn)量和出口量均是全球第一，但產(chǎn)能過剩情況比較突出。圖1顯示，2014年全球晶硅電池片和組件的產(chǎn)能區(qū)域分布相對較為集中，主要集中在中國，均占據(jù)全球產(chǎn)能的75%以上；圖2顯示，2011至2015年，我國晶硅電池片產(chǎn)量從21GW增長至41GW，幾乎翻了一番，2014和2015年增長率均高達(dá)25%左右，占全球比重從60%增至68%，中國電池片產(chǎn)量穩(wěn)居全球第一；圖3顯示，2011至2015年，我國光伏組件產(chǎn)量從21GW增長至43GW,也翻了一番，占全球比重從60%激增至70%，中國光伏組件的產(chǎn)量也穩(wěn)居全球第一。

圖2 2011-2015 中國晶硅電池產(chǎn)量、增長率及占全球比重Fig.2 Production, growth rate and global shares for China’s crystalline silicon cells from 2011 to 2015

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)。

圖3 2011-2015 中國光伏組件產(chǎn)量、增長率及占全球比重 Fig. 3 Production, growth rate and global shares for China’s PV module from 2011 to 2015

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)。

從進(jìn)出口來看，我國光伏電池及組件出口額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口額，2013年到2014年，出口額由122億美元增加至147億美元，穩(wěn)居全球第一(圖4)；從出口市場來看，2014年亞洲占中國出口總額的55%，其中對日本出口48.8億美元，占比33.86%，日本取代歐美成為第一出口市場；向歐洲出口28.17億美元，占比20%，其中對美國出口21.68億美元，占比15.04%[7]。

圖4 2013-2015 光伏電池及組件出口總值和進(jìn)口總值Fig. 4 Total export and import value for China’s photovoltaic cells and modules from 2013 to 2015

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署以及德國萊茵TUV2015-2016年中國光伏組件行業(yè)發(fā)展與企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查白皮書(http://newenergy.in-en.com/html/newenergy-2265675.shtml)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年中國光伏電池產(chǎn)能是47GW，產(chǎn)量是33GW，產(chǎn)能利用率僅70%；2015年中國光伏電池產(chǎn)能是63GW,產(chǎn)量僅為35GW，產(chǎn)能利用率僅55.5%；多晶硅和硅片的產(chǎn)能利用分別為83%和75%[4]。2015年光伏組件制造企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率約77%，天合光能、阿特斯、晶科、晶澳等領(lǐng)先組件制造企業(yè)基本滿產(chǎn)，但年產(chǎn)能200兆瓦以下企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率僅有50%，產(chǎn)能利用率分化的趨勢越發(fā)明顯[8]。整體而言，光伏制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩比較普遍，但隨著下游電站的快速發(fā)展和光伏行業(yè)兼并重組步伐的逐步推進(jìn)，制造環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩情況會(huì)有所改善。

3.下游光伏電站發(fā)展迅猛，潛力巨大，仍屬于快速發(fā)展初期。在下游光伏電站環(huán)節(jié)，中國自2013年開始進(jìn)入快速增長階段。2013、2014和2015年中國新增光伏裝機(jī)容量分別達(dá)到了10.99GW、10.64GW和15.15GW，占全球新增裝機(jī)容量比重分別為29%、27%和30%。至2015年底累計(jì)裝機(jī)容量已高達(dá)43.5GW，同比增長40%以上，連續(xù)三年全球第一，其中地面電站占比84%，分布式電站占比16%，超越德國成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的國家。預(yù)計(jì)2016年新增裝機(jī)20GW，世界三分之一的光伏新增裝機(jī)將在中國實(shí)現(xiàn)，中國累計(jì)裝機(jī)容量將高達(dá)63GW(圖5)。圖6顯示，中國新增光伏裝機(jī)容量從2011年開始就穩(wěn)居世界首位，增速高于同期的日本和美國，中國光伏電站發(fā)展迅猛，潛力巨大。據(jù)IEA-PVPS(2016)[9]統(tǒng)計(jì)，2015年從新增光伏裝機(jī)容量來看，前十大國家分別為中國(占比30%)、日本(占比22%)、美國(占比12%)、英國、印度、德國、韓國、澳大利亞、法國和加拿大；從累計(jì)光伏裝機(jī)容量來看，前十大國家分別為中國(占比19%)、德國(占比18%)、日本(占比15%)、美國(占比11%)、意大利(占比8%)、英國(占比4%)、法國(占比3%)、西班牙(占比3%)、澳大利亞(占比2%)和印度(占比2%)見(圖7)。根據(jù)國家可再生能源十三五規(guī)劃，2016至2020年光伏發(fā)電裝機(jī)容量將年增15GW至20GW，到2020年實(shí)現(xiàn)150GW累計(jì)裝機(jī)容量，光伏電站行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｐ乱惠喒夥顿Y熱潮掀起，和2007年以來投資集中于光伏中上游制造環(huán)節(jié)不同，新的投資更多地涌向了下游光伏電站環(huán)節(jié)。

圖5 全球及中國年度新增光伏裝機(jī)容量(單位：GW)

數(shù)據(jù)來源： IEA-PVPS(2015)[10]2015年數(shù)據(jù)來源于IEA-PVPS(2016)[9]。2016年是預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)。

圖6 主要國家歷年新增光伏裝機(jī)容量(單位：GW)

數(shù)據(jù)來源：IEA-PVPS(2015)[10]，2015年數(shù)據(jù)來源于IEA-PVPS(2016)[9]。

二、我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш獾奶攸c(diǎn)

(一)中間強(qiáng)、兩頭弱

我國雖然已經(jīng)建立了比較完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，但產(chǎn)業(yè)鏈比較失衡，典型的“中間強(qiáng)，兩頭弱”，主要仍處于產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量低的中游制造行業(yè)[11]。上游晶硅和硅片產(chǎn)量雖然已居世界首位，但技術(shù)仍相對比較落后，高純度晶硅和生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備依賴進(jìn)口，生產(chǎn)成本相對比較高；中游電池片和組件不僅產(chǎn)量而且出口量世界第一，發(fā)展相對成熟，但也存在中低端產(chǎn)能過剩而高端產(chǎn)能不足的問題。我國光伏企業(yè)生產(chǎn)的晶硅電池轉(zhuǎn)化效率普遍在 17%～19%之間，效率在20%以上的高端產(chǎn)品嚴(yán)重不足，同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，極易催生價(jià)格戰(zhàn)；下游光伏電站環(huán)節(jié)由于起步較晚，國內(nèi)市場培育落后，相對于上中游環(huán)節(jié)，仍處于快速發(fā)展初期，但面臨融資瓶頸、發(fā)電成本過高等問題。從產(chǎn)業(yè)周期理論來看，我國光伏上游晶硅和硅片產(chǎn)業(yè)處于成長初期，中游電池和組件產(chǎn)業(yè)處于成長后期，正向成熟期邁進(jìn)，而下游光伏電站產(chǎn)業(yè)則處于初創(chuàng)時(shí)期[12]。

(二)原料、技術(shù)設(shè)備和市場三頭在外

光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展延續(xù)了“引進(jìn)”加“國產(chǎn)化”的老路，底層技術(shù)鮮有創(chuàng)新，絲網(wǎng)印刷機(jī)、高純銀漿等關(guān)鍵設(shè)備和材料仍高度依賴進(jìn)口，國內(nèi)電池制造環(huán)節(jié)絲網(wǎng)印刷機(jī)約七成為意大利Baccini公司生產(chǎn)，而杜邦等國外公司對我國部分光伏輔料也進(jìn)行壟斷。高純度硅料和生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備依賴進(jìn)口，因此中游電池片和電池組件的生產(chǎn)成本下降空間有限，行業(yè)利潤比較低下；由于下游光伏電站市場未全面打開，因此作為電池片和電池組件的第一生產(chǎn)大國，只能依賴出口來消化巨額產(chǎn)能，同時(shí)也引發(fā)了歐美“反傾銷”和“反補(bǔ)貼”的貿(mào)易保護(hù)主義行為。原料、生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備和市場三頭在外，使得我國光伏產(chǎn)品缺乏價(jià)格制定權(quán)和市場主導(dǎo)權(quán)，大而不強(qiáng)。

(三)R&D投入和技術(shù)水平不足，價(jià)值捕獲能力低

光伏產(chǎn)業(yè)各鏈條可獲取的價(jià)值附加值和利潤率有很大不同，處于微笑曲線首端的R&D投入和生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備環(huán)節(jié)利潤豐厚，但卻一直被美國、德國、日本和韓國幾個(gè)公司寡頭壟斷[13]。處于微笑曲線末端的光伏電站利潤率一般高于目前的光伏晶硅、硅片、電池和組件制造業(yè)，但由于目前我國融資渠道不暢，光伏電站融資成本高，再加上光伏應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)不成熟，缺乏統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，光伏發(fā)電成本依然比較高，仍需依賴政府補(bǔ)貼而無法直接參與市場競爭。在我國占主導(dǎo)地位的低純度晶硅、硅片、電池和組件制造業(yè)處于微笑曲線的中端，屬于利潤最低的產(chǎn)業(yè)鏈條。光伏行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)如江蘇中能、無錫尚德、江西賽維、天威英利等雖然占據(jù)過各自環(huán)節(jié)的世界第一地位，但由于沒有自主技術(shù)，始終沒有形成在光伏產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈中的領(lǐng)導(dǎo)和控制地位[14]。

三、光伏產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化路徑

根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш馓攸c(diǎn)，其優(yōu)化路徑應(yīng)圍繞“強(qiáng)技術(shù)、化產(chǎn)能、建電站”三個(gè)主要方面展開(見圖7)。

(一)“強(qiáng)技術(shù)”路徑分析

1.政府配套政策。2015年，國家能源局推出光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，它是一項(xiàng)促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的光伏扶持專項(xiàng)計(jì)劃，旨在鼓勵(lì)光伏“領(lǐng)跑者”產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)和推廣。隨著計(jì)劃的不斷推廣，同時(shí)根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，設(shè)置時(shí)間節(jié)點(diǎn)，比如在“領(lǐng)跑者”計(jì)劃實(shí)施3年后，把“領(lǐng)跑者”的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)的準(zhǔn)入門檻，通過標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級來推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的進(jìn)步。同時(shí)，政府補(bǔ)貼應(yīng)鼓勵(lì)科學(xué)研發(fā)，重視技術(shù)創(chuàng)新和自主研發(fā)，設(shè)立專門基金支持和獎(jiǎng)勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新。盡快成立類似日本、德國、美國等發(fā)達(dá)國家的國家能源實(shí)驗(yàn)室，組建光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的“國家隊(duì)”，對光伏關(guān)鍵材料、關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵裝備著力攻關(guān)，加速提升中國太陽能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)核心競爭能力。

圖7 光伏產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化路徑

2．企業(yè)戰(zhàn)略。光伏企業(yè)必須加大研發(fā)投入力度，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，通過不斷技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)成本的逐步下降。逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備國有化，有序引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低能耗和生產(chǎn)周期，提高高效產(chǎn)品產(chǎn)能。同時(shí)，改進(jìn)硅片切割技術(shù)，在保證性能基礎(chǔ)上把硅片切得更?。换蛲ㄟ^改進(jìn)電池及組件制造工藝，以提高電池轉(zhuǎn)換效率，使產(chǎn)品具有更高的市場溢價(jià)能力。有條件的企業(yè)可以走出去設(shè)立國際技術(shù)研發(fā)中心，吸引國外技術(shù)人才，學(xué)習(xí)國外技術(shù)。加大和國內(nèi)外科研院校的合作，培養(yǎng)高科技人才。

(二)“化產(chǎn)能”路徑分析

1.政府配套政策。嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的多晶硅、光伏電池及組件項(xiàng)目，對新上光伏制造項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)審查和限制，抑制光伏產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。同時(shí)，利用“市場倒逼”機(jī)制，制定政策鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。加強(qiáng)政策引導(dǎo)和推動(dòng)，建立健全淘汰落后產(chǎn)能長效機(jī)制，加快關(guān)停淘汰落后光伏產(chǎn)能。培育形成一批綜合能耗低、物料消耗少、具有國際競爭力的多晶硅制造企業(yè)和技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)、具有自主知識產(chǎn)權(quán)和品牌優(yōu)勢的光伏電池制造企業(yè)。同時(shí)，通過“一帶一路”戰(zhàn)略，引導(dǎo)我國光伏企業(yè)“走出去”，在亞洲和非洲國家進(jìn)行投資設(shè)廠或建設(shè)光伏電站，進(jìn)行全球產(chǎn)業(yè)布局，帶動(dòng)我國多晶硅、硅片、電池和組件產(chǎn)能的消化。

2．企業(yè)戰(zhàn)略。有條件的光伏制造企業(yè)要實(shí)施垂直一體化戰(zhàn)略，打通產(chǎn)業(yè)鏈，通過投資下游光伏電站，一方面獲取良好的投資回報(bào)率，另一方面為自身晶硅、硅片、電池片和組件銷售提供穩(wěn)定的渠道和“出口”，以此突破產(chǎn)能過剩的困局，并將利潤留在企業(yè)內(nèi)部。同時(shí)，利用國家“一帶一路”戰(zhàn)略契機(jī)，加快“走出去”步伐，通過海外建廠、投資建設(shè)光伏電站等方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能當(dāng)?shù)叵?，減少出口依賴和貿(mào)易摩擦，并且利用海外電站建設(shè)消化國內(nèi)產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)全球布局。

(三) “建電站”路徑分析

下游光伏電站產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于上游產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的提升、中游過剩產(chǎn)能的消化都有積極的推動(dòng)作用，并且可以開拓國內(nèi)市場，減少出口依賴，同時(shí)改善我國能源結(jié)構(gòu)，有助于可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。因此，在新一輪光伏電站投資熱潮下,如何高效“建電站”對我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化具有十分重要的意義。

1．政府配套政策。第一，建立光伏發(fā)電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量追蹤體系，加快建設(shè)光伏電力輸送通道。投資風(fēng)險(xiǎn)的有效降低有賴于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中市場參與主體對信息的有效傳遞。為了增加信息對稱，準(zhǔn)確評估投資風(fēng)險(xiǎn)，國家需要建立光伏發(fā)電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)②，建立嚴(yán)格可追蹤的光伏電站質(zhì)量檢測認(rèn)證體系，利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)建立客觀權(quán)威的第三方數(shù)據(jù)，初步建立光伏企業(yè)信用評價(jià)體系，保障組件和電站符合設(shè)計(jì)預(yù)期，將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)降到最低；對光伏電站在選址、設(shè)計(jì)、施工和檢測等環(huán)節(jié)進(jìn)行獨(dú)立客觀評估，為金融機(jī)構(gòu)選擇投資項(xiàng)目提供可靠翔實(shí)的依據(jù)。同時(shí)為了減少“棄光限電”現(xiàn)象的發(fā)生，防止電站建設(shè)過剩，要加快建設(shè)新能源電力輸送通道，協(xié)調(diào)推進(jìn)配套電網(wǎng)建設(shè)和改造。

第二，盡快解決光伏補(bǔ)貼資金發(fā)放問題，破解融資難題，降低電站融資成本。有統(tǒng)計(jì)顯示 ，截至2015年9月，國家共發(fā)布了五批可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助目錄，只有2013年8月前完成并網(wǎng)的光伏項(xiàng)目納入了國家可再生能源基金補(bǔ)貼目錄，已有超過2000萬千瓦的光伏項(xiàng)目未能獲得補(bǔ)貼資金?？稍偕茉囱a(bǔ)貼發(fā)放不及時(shí)、不到位已成為阻礙光伏企業(yè)發(fā)展的重要因素。應(yīng)改革電價(jià)補(bǔ)貼制度，簡化補(bǔ)貼發(fā)放程序，提高發(fā)放效率，減輕光伏電站的現(xiàn)金流壓力。成熟的金融環(huán)境造就成功的光伏產(chǎn)業(yè)，中國光伏企業(yè)融資成本遠(yuǎn)高于美國、歐洲地區(qū)平均水平，政府應(yīng)該通過各種措施完善我國金融市場，結(jié)合光伏產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目的特點(diǎn)創(chuàng)新融資模式和融資方式，來切實(shí)減輕企業(yè)的資金壓力和降低企業(yè)融資成本。一方面要在信貸市場改變以資產(chǎn)抵押控制風(fēng)險(xiǎn)的思維，轉(zhuǎn)而將項(xiàng)目未來收益權(quán)(售電收益)作為抵押，支持金融機(jī)構(gòu)通過債轉(zhuǎn)股或不良資產(chǎn)證券化等方式，緩解企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)過重問題；另一方面，加速網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品和股權(quán)類融資產(chǎn)品的創(chuàng)新，如眾籌、融資租賃、Yieldco等。

2．企業(yè)戰(zhàn)略。有條件的光伏制造企業(yè)可通過垂直一體化適時(shí)進(jìn)入國內(nèi)下游光伏電站產(chǎn)業(yè)，除了大型地面電站，還可進(jìn)入分布式光伏電站領(lǐng)域，或光伏與農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、生態(tài)治理相結(jié)合，特別是把光伏發(fā)電與扶貧相結(jié)合，開辟各種與光伏行業(yè)結(jié)合應(yīng)用的新模式。一些光伏企業(yè)除了自己開發(fā)和經(jīng)營光伏電站，還進(jìn)一步向技術(shù)和服務(wù)營銷發(fā)展，或者逐漸剝離制造和電站建設(shè)業(yè)務(wù)，專門為客戶提供從立項(xiàng)咨詢、方案設(shè)計(jì)、工程安裝、并網(wǎng)支持、監(jiān)測維護(hù)、系統(tǒng)升級、融資貸款等各個(gè)環(huán)節(jié)的一站式服務(wù)，提供全套太陽能電力解決方案，幫助其他企業(yè)開發(fā)建設(shè)各種形式的光伏電站。注釋：

①2015年晶硅進(jìn)口數(shù)據(jù)解讀.http://blog.sina.com.cn/s/blog_7e7d27e10102w7t6.html.

②2016年1月7日光伏發(fā)電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《光伏發(fā)電工程設(shè)計(jì)概算編制規(guī)定及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》已經(jīng)獲得國家能源局批準(zhǔn)，于2016年6月1日開始實(shí)施。

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[2]劉揚(yáng). 產(chǎn)能利用率有效提高，2016年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭不減[N]. 中國證券報(bào)，2016-01-12(03).

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(責(zé)任編輯：楊成平)

China’s PV Industry Chain:Imbalance Situation and Optimization Path

ZHANG Hai-xia1, SUN Xu2

(1.Department of Economics and Trade, Guangdong University of Finance, Guangzhou 510521, China;2.Management School, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510520,China)

China’s PV industry is entering a new development cycle and facing opportunity for industrial restructuring and optimization. At present, China’s PV industry chain is imbalanced, with characteristics of "strong midstream industry, weak upstream and downstream industry", “outside raw materials, technology and market” and “l(fā)ow technical level and low ability to capture the value”. It is suggested to focus on three aspects, including improving technology, consuming production capacity and building power stations. On the one hand, government's support and guidance is very important; on the other hand, enterprises should timely adjust business strategy, integrate industrial distribution and explore new profit growth point.Key words: PV; industry chain; imbalance; optimization path

2016-12-01

2013年廣東省教育廳科研項(xiàng)目育苗工程人文社科項(xiàng)目“東亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化與外需主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)增長模式轉(zhuǎn)型”(2013WYM_0059)； 2016年廣東省軟科學(xué)面上項(xiàng)目“廣東基礎(chǔ)研究最優(yōu)區(qū)間及投入主體多元化研究”(2016A070705069)。

張海霞(1981-)，女，河南焦作人，講師，博士。研究方向：東亞經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與光伏產(chǎn)業(yè)。

F407.2

A

2096-3300(2017)01-0019-08