危機(jī)礦產(chǎn)全球研究進(jìn)展初探

■ 余 韻/陳甲斌

（中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院, 北京 101149）

危機(jī)礦產(chǎn)全球研究進(jìn)展初探

■ 余 韻/陳甲斌

（中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院, 北京 101149）

在梳理全球尤其是美國、歐盟和澳大利亞危機(jī)礦產(chǎn)研究動(dòng)態(tài)和相關(guān)政策舉措的基礎(chǔ)上，初步探討危機(jī)礦產(chǎn)和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的聯(lián)系與區(qū)別、危機(jī)礦產(chǎn)的基本內(nèi)涵和主要特征、我國開展危機(jī)礦產(chǎn)研究的主要啟示等問題。研究認(rèn)為，有必要借鑒國際上成功的經(jīng)驗(yàn)和做法，積極探索符合我國實(shí)際的危機(jī)礦產(chǎn)評(píng)估方法和模型，從備選礦種入手對(duì)我國當(dāng)前的危機(jī)礦產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，促進(jìn)礦產(chǎn)資源的合理開發(fā)、有效利用和科學(xué)保護(hù)，為國土資源部門加強(qiáng)礦政管理提供決策參考，為礦業(yè)公司尤其是勘查公司優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營提供指南。

危機(jī)礦產(chǎn)；戰(zhàn)略性礦產(chǎn)；美國；歐盟；澳大利亞；經(jīng)濟(jì)安全；資源供應(yīng)

近年來，隨著礦產(chǎn)資源開發(fā)利用數(shù)量和種類的快速增長，引發(fā)了各國政府、相關(guān)國際組織和全球?qū)W界關(guān)于礦產(chǎn)資源危機(jī)性、重要性、戰(zhàn)略性和稀缺性等方面的研究；其中，危機(jī)礦產(chǎn)研究成為一個(gè)熱點(diǎn)課題。在梳理全球尤其是美國、歐盟和澳大利亞等危機(jī)礦產(chǎn)研究動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)上，本研究初步探討危機(jī)礦產(chǎn)和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的聯(lián)系與區(qū)別、危機(jī)礦產(chǎn)的基本內(nèi)涵和主要特征、我國開展危機(jī)礦產(chǎn)研究的主要啟示等問題。

1 國外危機(jī)礦產(chǎn)研究動(dòng)態(tài)和相關(guān)政策

1.1 研究動(dòng)態(tài)

關(guān)于危機(jī)礦產(chǎn)的基本內(nèi)涵，國際上已有一定的研究。如，早在1939年，美國就制訂了《戰(zhàn)略性和危機(jī)性原材料儲(chǔ)備法（1939）》，正式提出礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略性與危機(jī)性。本研究認(rèn)為，礦產(chǎn)資源的危機(jī)性、重要性、戰(zhàn)略性和稀缺性，既是相互關(guān)聯(lián)的，又是有所區(qū)別的。一方面，危機(jī)性、重要性、戰(zhàn)略性和稀缺性都涉及礦產(chǎn)資源在一個(gè)國家或地區(qū)乃至全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的地位、作用和保有程度。另一方面，危機(jī)性、重要性、戰(zhàn)略性和稀缺性是從不同維度和側(cè)面來闡述礦產(chǎn)資源的地位和作用。危機(jī)礦產(chǎn)的基本內(nèi)涵與此密切相關(guān)。從當(dāng)前全球研究的進(jìn)展來看，美國、歐盟和澳大利亞對(duì)危機(jī)礦產(chǎn)的研究具有一定的代表性。

1.1.1 美國

美國對(duì)危機(jī)礦產(chǎn)的研究已有較長歷史。20世紀(jì)80年代，美國國家危機(jī)原材料委員會(huì)成立，重點(diǎn)涉及危機(jī)礦產(chǎn)的研究。Promisel和Gray（1982），Norman（1985）先后發(fā)表文章，呼吁美國政府關(guān)注危機(jī)礦產(chǎn)[1-2]。Gordon等人（2007）提出危機(jī)礦產(chǎn)供給的持續(xù)性問題，認(rèn)為不僅要考慮危機(jī)礦產(chǎn)供給的內(nèi)在限制，也要考慮危機(jī)礦產(chǎn)的循環(huán)利用和再利用[3]。美國國家科學(xué)研究委員會(huì)（2008）認(rèn)為，危機(jī)性原材料有一個(gè)重要特點(diǎn)，就是沒有滿意的替代性原材料，或者只有少量的替代性原材料。因此，危機(jī)礦產(chǎn)涉及到原材料的供應(yīng)，呈現(xiàn)某些高科技領(lǐng)域的稀缺性。美國國防部（2013）認(rèn)為，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)和危機(jī)礦產(chǎn)是指在國家緊急狀態(tài)期間，供軍事、工業(yè)和平民所需，而國內(nèi)并不能提供足夠數(shù)量來滿足需求的礦產(chǎn)。2010年，美國國家科學(xué)技術(shù)理事會(huì)（NSTC）成立危機(jī)礦產(chǎn)和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)供應(yīng)鏈委員會(huì)（CSMSC），對(duì)礦產(chǎn)資源的危機(jī)性與戰(zhàn)略性予以明確定義。NSTC與美國白宮科學(xué)技術(shù)政策局（OSTP，2016）發(fā)布研究報(bào)告，認(rèn)為危機(jī)礦產(chǎn)是一些為制造業(yè)提供最基本服務(wù)的礦種產(chǎn)業(yè)鏈，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈一旦脆弱乃至中斷，將會(huì)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)帶來沖擊，也會(huì)對(duì)國家安全造成嚴(yán)重后果。NSTC與OSTP（2016）認(rèn)為，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)是一系列的危機(jī)礦產(chǎn)，是國防安全的重要支柱。

1.1.2 歐盟

歐盟在原材料倡議下推進(jìn)危機(jī)礦產(chǎn)研究。歐盟委員會(huì)（2010）認(rèn)為，危機(jī)礦產(chǎn)是指資源量、儲(chǔ)量及其服務(wù)年限可以評(píng)價(jià)，技術(shù)進(jìn)展將會(huì)大規(guī)模推動(dòng)其勘查開發(fā)，具備地緣經(jīng)濟(jì)可得性的礦產(chǎn)資源。2008年制定的《歐盟原材料倡議》，從三個(gè)方面入手闡述危機(jī)礦產(chǎn)戰(zhàn)略：一是優(yōu)化通過第三國公平競爭獲得相關(guān)礦產(chǎn)資源的環(huán)境；二是促進(jìn)歐洲來源的可持續(xù)原料供應(yīng)；三是不斷提高礦產(chǎn)資源的利用效率，重點(diǎn)是大力促進(jìn)礦產(chǎn)資源的循環(huán)利用[8]。2010年，歐盟建立了最初的危機(jī)礦產(chǎn)評(píng)估方法,后來又進(jìn)一步予以更新和修正。2011年，歐盟發(fā)布《應(yīng)對(duì)大宗商品市場和原材料市場挑戰(zhàn)的報(bào)告》，公布了14種危機(jī)礦產(chǎn)目錄。2013年，歐盟發(fā)布《原材料倡議實(shí)施的報(bào)告》。2014年5月26日，歐盟更新危機(jī)原材料清單，用以支撐原材料倡議的實(shí)施。歐盟《關(guān)于全球化時(shí)代產(chǎn)業(yè)政策》《歐洲能源效率》等政策文件，均將危機(jī)礦產(chǎn)作為“2020發(fā)展戰(zhàn)略”的重要組成部分。

1.1.3 澳大利亞

澳大利亞國內(nèi)礦產(chǎn)品消費(fèi)量相對(duì)較小，其礦產(chǎn)資源開發(fā)的主要目的是從事國際貿(mào)易。據(jù)2012年澳大利亞資源和能源經(jīng)濟(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，澳大利亞礦產(chǎn)資源出口額占到全國出口總額的60.5%，占到澳大利亞國內(nèi)生產(chǎn)總值10%的份額。危機(jī)礦產(chǎn)是澳大利亞采礦和勘探行業(yè)潛在的追加勘探目標(biāo)。因此，對(duì)于其他國家至關(guān)重要的礦產(chǎn)資源，目前可能對(duì)于澳大利亞本身來說卻顯得并不重要。只有少數(shù)與農(nóng)業(yè)部門有關(guān)的礦產(chǎn)品例外，比如磷酸鹽和鉀肥。不過，澳大利亞十分關(guān)注危機(jī)礦產(chǎn)的供給與研究。澳大利亞危機(jī)礦產(chǎn)研究的主要內(nèi)容是：對(duì)金屬和非金屬礦產(chǎn)資源的潛力進(jìn)行評(píng)估分析；提供有關(guān)危機(jī)礦產(chǎn)地質(zhì)發(fā)生的技術(shù)信息，以及澳大利亞的技術(shù)信息資源和發(fā)現(xiàn)新資源的潛力；引導(dǎo)礦產(chǎn)勘探公司，認(rèn)識(shí)到澳大利亞的地質(zhì)環(huán)境資源中危機(jī)礦產(chǎn)是已知的，可能存在的，或具有第一類資源潛力。

1.2 相關(guān)政策舉措

一是立法。美國1970年頒布的《國家采礦和礦產(chǎn)政策法（30 U.S.C.§21a）》強(qiáng)調(diào)：要提振美國礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)，大力促進(jìn)國內(nèi)礦業(yè)發(fā)展，積極開展資源的循環(huán)利用。美國1980年頒布的《國家原材料和礦產(chǎn)政策研究與發(fā)展法（30 U.S.C.§1601）》提出：要持續(xù)發(fā)展美國資源產(chǎn)業(yè)，在保持資源生產(chǎn)、能源使用、環(huán)境安全、自然資源保護(hù)和社會(huì)需求之間長期平衡的基礎(chǔ)上，確保涉及國家安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的危機(jī)礦產(chǎn)的穩(wěn)定供應(yīng)。這兩部法律均鼓勵(lì)美國國內(nèi)私有企業(yè)生產(chǎn)開發(fā)危機(jī)礦產(chǎn)，擴(kuò)大危機(jī)礦產(chǎn)的國內(nèi)供應(yīng)量。但有些原材料在美國國內(nèi)生產(chǎn)不經(jīng)濟(jì)，比如美國國內(nèi)在開采生產(chǎn)或下游行業(yè)對(duì)比其他國家或地區(qū)來說沒有競爭優(yōu)勢。公共政策是采取抵消非優(yōu)勢的措施。私有企業(yè)可通過技術(shù)突破來解決生產(chǎn)的高成本問題。美國非常重視高進(jìn)口依賴率的危機(jī)礦產(chǎn)，支持一系列潛在的聯(lián)邦政府投資發(fā)展危機(jī)礦產(chǎn)的國內(nèi)生產(chǎn)，尤其支持對(duì)外依存度很高的危機(jī)礦產(chǎn)的國內(nèi)生產(chǎn)廠家。從而形成和堅(jiān)持一系列長期確保美國國家安全、促進(jìn)美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的危機(jī)礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策。

二是投入。2006—2015年，美國國內(nèi)礦產(chǎn)資源勘查投入約占全球總勘查投入的7%～8%，極大地促進(jìn)了危機(jī)礦產(chǎn)儲(chǔ)量增加及潛在生產(chǎn)能力增強(qiáng)。其中主要勘查的礦種是金礦和銅礦資源。2006—2015年，美國的礦業(yè)生產(chǎn)增加值翻了一番以上，礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)利用發(fā)展速度迅猛。但是各個(gè)礦種的發(fā)展并不平衡，比如銅礦和鋅礦，產(chǎn)量有所增加但是規(guī)模較小；銀礦和金礦產(chǎn)量有所減少，規(guī)模也不大。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年美國鋁礦產(chǎn)量下降25%，但鉬礦產(chǎn)量幾乎翻了一番。在美國主要進(jìn)口依賴礦種名單中，有19種是百分之百依賴國外進(jìn)口；砷礦、石棉礦、鋁土礦、螢石礦等9個(gè)礦種，在美國國內(nèi)的儲(chǔ)量和生產(chǎn)規(guī)模都非常之小。美國政府問責(zé)辦公室2008年發(fā)布報(bào)告[6]，認(rèn)為美國內(nèi)政部沒有完全掌握這些礦產(chǎn)資源在聯(lián)邦范圍內(nèi)的儲(chǔ)量情況，涉及固體礦產(chǎn)的礦山勘探開發(fā)等方面，都要進(jìn)一步加大對(duì)危機(jī)礦產(chǎn)資源勘查的力度。美國國會(huì)（2015）提出，支持和鼓勵(lì)在美國、澳大利亞、非洲和加拿大開展更大規(guī)模的危機(jī)礦產(chǎn)資源勘查行動(dòng)。

三是聯(lián)動(dòng)。美國白宮成立了危機(jī)原材料研究工作小組，主要職能是：推進(jìn)危機(jī)礦產(chǎn)基礎(chǔ)研發(fā)，促進(jìn)危機(jī)礦產(chǎn)供應(yīng)多樣性，提供危機(jī)礦產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)信息。工作小組的成員來自聯(lián)邦多個(gè)政府機(jī)構(gòu)和工作部門，其中包括美國國家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、美國貿(mào)易代表辦公室、美國國家安全委員會(huì)、美國能源部。危機(jī)原材料研究工作小組還負(fù)有建立聯(lián)邦基金、評(píng)估市場風(fēng)險(xiǎn)、提供決策支撐等職責(zé)。以稀土資源為例，以美國國防部為主體，負(fù)責(zé)評(píng)估國防工業(yè)對(duì)稀土資源的需求；以美國地質(zhì)調(diào)查局為主體，負(fù)責(zé)評(píng)估稀土資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，在此基礎(chǔ)上，危機(jī)原材料研究工作小組通過國際組織和國與國協(xié)商談判方式建立全球供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈，其中包括WTO、G20、OECD等。

四是研發(fā)。美國十分重視危機(jī)礦產(chǎn)的基礎(chǔ)性研究開發(fā)工作和清潔能源經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。通過基礎(chǔ)性技術(shù)的研究開發(fā)，探討危機(jī)礦產(chǎn)供應(yīng)多樣性的途徑與方法。開展危機(jī)礦產(chǎn)替代性研究和提高危機(jī)礦產(chǎn)回收利用率研究，探討降低危機(jī)礦產(chǎn)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的途徑與方法，促進(jìn)危機(jī)礦產(chǎn)的高效使用和循環(huán)利用。歐盟也是如此。歐盟積極支持危機(jī)礦產(chǎn)研究，已經(jīng)通過“第七個(gè)研發(fā)框架計(jì)劃”并予以全面實(shí)施。早在2009年，歐盟就投入1700萬歐元，大規(guī)模開展危機(jī)礦產(chǎn)的基礎(chǔ)性研究開發(fā)工作，建立了歐洲各國共享的危機(jī)礦產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，開發(fā)出第一個(gè)泛歐衛(wèi)星礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)庫，形成了技術(shù)領(lǐng)先的4D計(jì)算機(jī)模擬系統(tǒng)。

2 危機(jī)礦產(chǎn)和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的聯(lián)系與區(qū)別

危機(jī)礦產(chǎn)與戰(zhàn)略性礦產(chǎn)是一種什么關(guān)系？這是學(xué)界關(guān)注的一個(gè)突出問題。相對(duì)而言，關(guān)于戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的研究已經(jīng)取得豐碩成果，關(guān)于危機(jī)礦產(chǎn)的研究則比較滯后。在我國，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)已經(jīng)從理論研究轉(zhuǎn)化為實(shí)踐操作。2016年11月，國務(wù)院批復(fù)通過《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》，首次將24種礦產(chǎn)資源列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，包括：能源礦產(chǎn)石油、天然氣、頁巖氣、煤炭、煤層氣、鈾；金屬礦產(chǎn)鐵、鉻、銅、鋁、金、鎳、鎢、錫、鉬、銻、鈷、鋰、稀土、鋯；非金屬礦產(chǎn)磷、鉀鹽、晶質(zhì)石墨、螢石。戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄作為礦產(chǎn)資源宏觀調(diào)控和監(jiān)督管理的重點(diǎn)對(duì)象，需要在資源配置、財(cái)政投入、重大項(xiàng)目、礦業(yè)用地等方面加強(qiáng)引導(dǎo)和差別化管理，以提高資源安全供應(yīng)能力和開發(fā)利用水平。但是，我國尚未開展危機(jī)礦產(chǎn)的深入研究和危機(jī)性礦產(chǎn)目錄的評(píng)估界定工作，危機(jī)礦產(chǎn)研究成為有待攻克的重點(diǎn)課題和大有作為的研究領(lǐng)域。

本研究認(rèn)為，危機(jī)礦產(chǎn)與戰(zhàn)略礦產(chǎn)既有密切聯(lián)系，又有一定區(qū)別。可以肯定地講，戰(zhàn)略礦產(chǎn)不能等同于危機(jī)礦產(chǎn)，更不能代替危機(jī)礦產(chǎn)。戰(zhàn)略礦產(chǎn)研究是危機(jī)礦產(chǎn)研究的基礎(chǔ)，危機(jī)礦產(chǎn)研究是對(duì)礦產(chǎn)資源重要性、戰(zhàn)略性和稀缺性認(rèn)識(shí)的不斷深化和新的發(fā)展。關(guān)于危機(jī)礦產(chǎn)的研究，必將超越和加深戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的研究，由此從不同維度和側(cè)面更加深刻地闡述礦產(chǎn)資源的地位和作用，有利于礦產(chǎn)資源的合理開發(fā)、有效利用和科學(xué)保護(hù)，具有重大的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

2.1 從經(jīng)濟(jì)角度看，危機(jī)礦產(chǎn)重要性的涵蓋面遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過戰(zhàn)略礦產(chǎn)

理論上講，危機(jī)礦產(chǎn)比戰(zhàn)略礦產(chǎn)的涵蓋范圍更加寬泛。實(shí)踐中看，危機(jī)礦產(chǎn)比戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的資源種類更加復(fù)雜?？偟膩碚f，危機(jī)礦產(chǎn)可能是、也可能不是戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，但戰(zhàn)略性礦產(chǎn)必然是危機(jī)礦產(chǎn)。也就是說，危機(jī)礦產(chǎn)完全包含戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，但戰(zhàn)略性礦產(chǎn)不能等同和代替危機(jī)礦產(chǎn)。Robinson（1986）認(rèn)為，危機(jī)礦產(chǎn)是指影響到國家經(jīng)濟(jì)健康和安全的礦產(chǎn)資源[6]。從各個(gè)國家衡量評(píng)估危機(jī)礦產(chǎn)的二級(jí)指標(biāo)也能看出，相對(duì)于戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，危機(jī)礦產(chǎn)的研究更加側(cè)重于國家經(jīng)濟(jì)安全的角度。DeYoung（2006）認(rèn)為，來自國外供應(yīng)的、可能會(huì)危及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)健康和安全的礦產(chǎn)資源都是危機(jī)性的[7]。美國國家科學(xué)研究委員會(huì)（2008）、美國能源部（2011）、歐盟委員會(huì)（2010）評(píng)估危機(jī)礦產(chǎn)的二級(jí)指標(biāo)均涉及到經(jīng)濟(jì)重要性[8]。

2.2 從軍事角度看，一般來說戰(zhàn)略礦產(chǎn)的運(yùn)用暫時(shí)多于危機(jī)礦產(chǎn)

Bradfish（1987）對(duì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的定義是：軍事和民用所需的、必要數(shù)量的、沒有可替代品的、超過合理安全度的、有國內(nèi)外供應(yīng)來源的礦產(chǎn)資源[9]。Evans（1993）[10]和DeYoung（2006）均認(rèn)為，從學(xué)術(shù)文獻(xiàn)來看，軍事上使用的礦產(chǎn)資源是戰(zhàn)略性的；DeYoung（2006）認(rèn)為，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)與國家緊急狀態(tài)或戰(zhàn)爭中物質(zhì)的可獲得性有關(guān)。當(dāng)然，危機(jī)礦產(chǎn)具有戰(zhàn)略性特征，體現(xiàn)為保障國家安全的至關(guān)重要性，也體現(xiàn)為這些礦種所具備的高技術(shù)特點(diǎn)。美國地質(zhì)調(diào)查局認(rèn)為，如果一個(gè)重要經(jīng)濟(jì)部門需要某種礦產(chǎn)，并從國家角度看，這種礦產(chǎn)對(duì)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要，尤其涉及國家安全問題，同時(shí)沒有更多替代品，而且主要來自國外，那么這種礦產(chǎn)就是戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。美國國防部（2013）和《戰(zhàn)略性和關(guān)鍵性原材料儲(chǔ)備法案（2005）》定義戰(zhàn)略性礦產(chǎn)：是指在美國國家緊急狀態(tài)期間，需要提供軍事、工業(yè)和平民所需，然而美國并不能提供足夠數(shù)量來滿足需求的礦產(chǎn)資源。

2.3 從資源角度看，危機(jī)礦產(chǎn)和戰(zhàn)略礦產(chǎn)都與加強(qiáng)能源安全有關(guān)

關(guān)于能源的供應(yīng)來源、供應(yīng)鏈條、供應(yīng)安全問題，是危機(jī)礦產(chǎn)與戰(zhàn)略礦產(chǎn)關(guān)注和研究的共同之處。美國Alkane Resources公司（2014）認(rèn)為，危機(jī)礦產(chǎn)是指那些對(duì)工業(yè)生產(chǎn)和（或）國家能源供應(yīng)具有重大影響的礦產(chǎn)資源或金屬產(chǎn)品。美國國家科學(xué)研究委員會(huì)（2008）、美國能源部（2010）的指標(biāo)設(shè)計(jì)中都有資源供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)這一個(gè)重要指標(biāo)，主要體現(xiàn)能源供應(yīng)的安全程度，是否有可靠的來源，能不能保障持續(xù)供應(yīng)等問題。因此，無論是研究戰(zhàn)略礦產(chǎn)還是危機(jī)礦產(chǎn)，都應(yīng)當(dāng)首先加強(qiáng)能源安全的研究。

2.4 從生態(tài)角度看，危機(jī)礦產(chǎn)比戰(zhàn)略礦產(chǎn)研究已經(jīng)顯得更加重要

相對(duì)于戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，當(dāng)前國際上關(guān)于危機(jī)礦產(chǎn)評(píng)估的指標(biāo)中均加入了可替代性、循環(huán)利用、回收利用率等指標(biāo)，這些都是關(guān)系到生態(tài)安全的指標(biāo)。2010年，歐盟在更新危機(jī)礦產(chǎn)目錄時(shí)把環(huán)境因素作為一個(gè)重要指標(biāo)納入框架體系，但后來因?yàn)閿?shù)據(jù)收集較為困難，在2014年目錄更新時(shí)又去掉了這個(gè)指標(biāo)，現(xiàn)在則又開始重新考慮這個(gè)問題。Graedel等（2012）認(rèn)為，危機(jī)礦產(chǎn)不僅是必需品，易受供應(yīng)的限制，而且對(duì)環(huán)境存在影響[11]。當(dāng)前，危機(jī)礦產(chǎn)評(píng)估模型中直接設(shè)立環(huán)境指標(biāo)的主要是Graedel等學(xué)者的危機(jī)礦產(chǎn)3D評(píng)估模型，這個(gè)模型重點(diǎn)考慮了環(huán)境影響指標(biāo)，而且明確指出，環(huán)境影響指標(biāo)的內(nèi)涵包括人類健康和生態(tài)影響。

2.5 從技術(shù)角度看，危機(jī)礦產(chǎn)比戰(zhàn)略性礦產(chǎn)更加突出科技創(chuàng)新作用

現(xiàn)有研究已經(jīng)形成共識(shí)：危機(jī)礦產(chǎn)是高技術(shù)礦產(chǎn)資源。高技術(shù)礦產(chǎn)是指地球上存量稀少的礦產(chǎn)資源，是指因?yàn)榧夹g(shù)水平和經(jīng)濟(jì)因素而導(dǎo)致目前提取困難的礦產(chǎn)資源，是指現(xiàn)代工業(yè)以及未來伴隨著技術(shù)革命所形成的新興產(chǎn)業(yè)所必需的礦產(chǎn)資源。危機(jī)礦產(chǎn)主要用于低碳經(jīng)濟(jì)條件下生產(chǎn)精密的高科技產(chǎn)品及環(huán)保型產(chǎn)品，具有特別重要的意義，可以使一個(gè)經(jīng)濟(jì)體保持經(jīng)濟(jì)競爭實(shí)力，從而處于科技創(chuàng)新的前沿地位。綜合而言，高技術(shù)礦產(chǎn)主要有以下四個(gè)特征[12]：一是高技術(shù)礦產(chǎn)在地球上存量稀少。多數(shù)高技術(shù)礦產(chǎn)與主礦產(chǎn)共伴生，缺少獨(dú)立礦床。大多數(shù)“三稀”金屬都符合這一特點(diǎn)。二是高技術(shù)礦產(chǎn)主要運(yùn)用于高科技領(lǐng)域。重點(diǎn)包括電力和電子設(shè)備技術(shù)、光伏技術(shù)、電池技術(shù)、催化技術(shù)等領(lǐng)域。主要可以分為：新能源產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)使用的危機(jī)礦產(chǎn)，如發(fā)展電力混合汽車所必需的鋰資源；生態(tài)友好型產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)使用的危機(jī)礦產(chǎn)，包括碳捕集和碳減排用的礦產(chǎn)；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)使用的危機(jī)礦產(chǎn)。三是高技術(shù)礦產(chǎn)的市場容量相對(duì)較小但卻增長迅速。大多數(shù)高技術(shù)礦產(chǎn)的世界總需求量介于數(shù)百噸至數(shù)萬噸之間，但每年的需求量增長速度可以高達(dá)兩位數(shù)。在高技術(shù)礦產(chǎn)的供應(yīng)方面，歐盟、日本和美國缺少資源，相對(duì)處于比較脆弱的地位，可能成為其經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個(gè)瓶頸因素；但發(fā)展中的資源國，由于科技不夠發(fā)達(dá)，高技術(shù)礦產(chǎn)的需求量較少。四是高技術(shù)礦產(chǎn)循環(huán)回收利用的潛力相對(duì)較小。目前，發(fā)達(dá)國家鋼鐵、銅等大宗礦產(chǎn)資源的二次回收利用率已經(jīng)高達(dá)50%～80%，但高技術(shù)礦產(chǎn)由于其終端應(yīng)用比較分散且用量不大，所以回收難度大，一般情況下二次回收利用率僅有10%～20%。

3 危機(jī)礦產(chǎn)的基本內(nèi)涵和主要特征

關(guān)于危機(jī)礦產(chǎn)基本內(nèi)涵的研究已經(jīng)遍及全球，并且逐步形成了一些共識(shí)。在借鑒國外研究成果的基礎(chǔ)上，本研究認(rèn)為，危機(jī)礦產(chǎn)應(yīng)當(dāng)具有重要性、戰(zhàn)略性、稀缺性和動(dòng)態(tài)性等方面的特征，是促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保障人類生存的重要礦種，是維護(hù)國家安全和主要用于軍事目的的戰(zhàn)略礦種，是具備高技術(shù)特征或逐漸衰竭的稀缺礦種。當(dāng)然，危機(jī)礦產(chǎn)是動(dòng)態(tài)的相對(duì)的，其重要性、戰(zhàn)略性和稀缺性特征也是處于不斷變化之中。前文已經(jīng)具體分析了危機(jī)礦產(chǎn)的戰(zhàn)略性特征，在此僅就危機(jī)礦產(chǎn)的重要性、稀缺性、動(dòng)態(tài)性特征予以初步分析。需要說明的是，危機(jī)礦產(chǎn)已經(jīng)表現(xiàn)出的重要性、戰(zhàn)略性、稀缺性和動(dòng)態(tài)性特征，是系統(tǒng)、全面、整體的，也是互相關(guān)聯(lián)、互相影響、互相作用的。

3.1 重要性特征

毫無疑問，危機(jī)礦產(chǎn)必定是十分重要的礦產(chǎn)資源。本研究認(rèn)為，危機(jī)礦產(chǎn)是促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保障人類生存的重要礦種。美國國家科學(xué)委員會(huì)（2008）曾經(jīng)指出，危機(jī)礦產(chǎn)不僅是被狹隘地視為戰(zhàn)略性的礦產(chǎn)，衡量尺度是其使用的重要性和可獲得性。Coulomb等（2015）認(rèn)為危機(jī)礦產(chǎn)具有兩個(gè)特點(diǎn)：一是經(jīng)濟(jì)上的至關(guān)重要性，二是供應(yīng)上的巨大風(fēng)險(xiǎn)性[13]。由此可見，危機(jī)礦產(chǎn)雖然是重要的礦產(chǎn)資源，但不完全等同于廣義的、重要的、用于貿(mào)易的大宗礦產(chǎn)資源。例如，銅、鋅、鐵礦石和鋁等，在全球市場有著較大貿(mào)易份額，但不能以貿(mào)易份額決定銅、鋅、鐵礦石和鋁等是否屬于危機(jī)礦產(chǎn)。從全球范圍來看，危機(jī)礦產(chǎn)的重要性特征越來越明顯。特別是金屬、非金屬和礦物原料的可用性支撐的高科技企業(yè)，對(duì)許多行業(yè)的持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。美國、歐盟進(jìn)行了危機(jī)礦產(chǎn)的評(píng)估研究，以評(píng)估哪些礦種是危機(jī)礦產(chǎn)。廣泛的金屬、非金屬元素和礦物質(zhì)，通常使用數(shù)量較少也至關(guān)重要，但卻具有重大的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。主要貿(mào)易的礦產(chǎn)品如鐵礦石、煤炭、鋁和銅在廣泛的行業(yè)中非常重要，但供應(yīng)多樣且有大量資源。當(dāng)前和未來的主要工業(yè)金屬礦產(chǎn)品需求中，產(chǎn)量較低的高科技產(chǎn)品的主要用途有：包括用于美國、歐盟和日本在內(nèi)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)；用于支撐中國、印度、巴西、俄羅斯、印度尼西亞等快速工業(yè)化和城市化進(jìn)程國家在許多情況下繼續(xù)保持較高增長率；在能源生產(chǎn)和減少溫室氣體排放的新政策和新技術(shù)方面，解決對(duì)環(huán)境問題的擔(dān)憂，用于能源終端使用階段；用于開發(fā)電訊娛樂新技術(shù);解決對(duì)食品和水安全的關(guān)切；用于消費(fèi)者渴望提高燃油效率和車輛性能。這些，都涉及危機(jī)礦產(chǎn)。

3.2 稀缺性特征

危機(jī)礦產(chǎn)的稀缺性，體現(xiàn)為這些礦種逐漸衰竭的特點(diǎn)，體現(xiàn)為危機(jī)礦產(chǎn)具備的高技術(shù)特征。一般來說，危機(jī)礦產(chǎn)沒有滿意的替代性原材料，或者只有少量的替代性原材料。因此，危機(jī)礦產(chǎn)涉及到原材料的供應(yīng)，呈現(xiàn)某些高科技領(lǐng)域的稀缺性，而不是所有領(lǐng)域的全部需求。如果危機(jī)礦產(chǎn)的基本功能無法體現(xiàn)，就會(huì)影響到經(jīng)濟(jì)社會(huì)和其他各個(gè)方面。另外，危機(jī)礦產(chǎn)的供應(yīng)限制，表現(xiàn)為高科技領(lǐng)域的危機(jī)性，或者國內(nèi)供應(yīng)不足，或者價(jià)格過高。澳大利亞工業(yè)創(chuàng)新部在討論危機(jī)礦產(chǎn)的定義時(shí)，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)上的至關(guān)重要性和供應(yīng)上的巨大風(fēng)險(xiǎn)性是并列的。實(shí)質(zhì)上，經(jīng)濟(jì)的至關(guān)重要性必然導(dǎo)致供應(yīng)中斷的巨大風(fēng)險(xiǎn)性。危機(jī)礦產(chǎn)的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)來自四個(gè)方面：一是產(chǎn)品的稀缺性，二是供應(yīng)的多樣性和穩(wěn)定性，三是僅僅作為副產(chǎn)品生產(chǎn)的其他商品，四是國家或特定公司關(guān)于危機(jī)礦產(chǎn)生產(chǎn)和加工的集中程度。應(yīng)當(dāng)看到，危機(jī)礦產(chǎn)的稀缺性由許多因素決定，包括：地球內(nèi)的地質(zhì)豐度商品經(jīng)濟(jì)學(xué)，一種材料可由另一種材料取代的程度，回收的程度。如前所述，危機(jī)礦產(chǎn)是一些礦種產(chǎn)業(yè)鏈，為制造業(yè)提供最基本的服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈一旦脆弱乃至中斷，將會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)安全帶來嚴(yán)重后果。因此，必須注意危機(jī)礦產(chǎn)供應(yīng)的危機(jī)程度：一是某些礦種國內(nèi)儲(chǔ)量很少，或者國內(nèi)難以開發(fā)利用；二是某些礦種進(jìn)口來源不穩(wěn)定、不安全，從國外獲取的渠道不暢通、不連續(xù)，因而關(guān)系到國家能源的安全；三是某些礦種的開發(fā)利用會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重影響。由此可見，危機(jī)礦產(chǎn)的危機(jī)程度關(guān)系到國家經(jīng)濟(jì)安全、能源安全、生態(tài)安全。

3.3 動(dòng)態(tài)性特征

危機(jī)礦產(chǎn)是動(dòng)態(tài)的和相對(duì)的，其重要性、關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性和稀缺性特征也是處于變化之中。當(dāng)然，有的礦種長期都是危機(jī)礦產(chǎn)，有的礦種的重要性、戰(zhàn)略性和稀缺性特征則隨著時(shí)間軸的改變而改變。Park等（2013）認(rèn)為，危機(jī)礦產(chǎn)重要性的含義是動(dòng)態(tài)變化且與具體情景相關(guān)的。例如，1803年，當(dāng)路易斯安那州因?yàn)椴少徥乱苏{(diào)查土地而征求路易斯和克拉克的意見時(shí)，托馬斯·杰斐遜總統(tǒng)指示劉易斯“注意各種礦物生產(chǎn),但更要特別注意的是金屬、石灰石、煤礦”。兩個(gè)世紀(jì)之后，隨著時(shí)間的推移，整個(gè)事情發(fā)生了重大變化，這個(gè)當(dāng)時(shí)值得特別注意的礦物生產(chǎn)名單變得越來越復(fù)雜。例如，早期的電腦需要不到10種礦物成分，而現(xiàn)在的智能手機(jī)和平板電腦需要50多種礦物成分；那些被認(rèn)為是當(dāng)今最關(guān)鍵的礦物中的稀土元素（REE），僅僅在此前10年左右才被列入危機(jī)礦產(chǎn)名單。危機(jī)礦產(chǎn)的動(dòng)態(tài)性特征還表現(xiàn)為地理空間差異。危機(jī)礦產(chǎn)的評(píng)估界定，需要根據(jù)國家或地區(qū)的實(shí)際情況，采用規(guī)范和可測度的方法與模型進(jìn)行具體研究。一些大宗礦產(chǎn)品生產(chǎn)包括開采和冶煉環(huán)節(jié)，由于礦產(chǎn)品位不確定，導(dǎo)致其在世界范圍內(nèi)資源評(píng)估量有著很高的不確定性。一些礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量和資源數(shù)據(jù)無法獲取（如碲、汞、砷、鎵、銦、鍺、鎘、螢石和硒），還有一些礦產(chǎn)資源（如砷、銻、鉍、鎘、汞、硒和碲）伴生在鎳、銅等金屬中，因此需要認(rèn)真評(píng)估其動(dòng)態(tài)性。

4 推進(jìn)中國危機(jī)礦產(chǎn)研究的幾點(diǎn)思考

在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)、生態(tài)文明建設(shè)提出新要求、礦產(chǎn)資源開發(fā)面臨新情況、礦業(yè)行業(yè)改革需要新動(dòng)力的新時(shí)期新階段，開展危機(jī)礦產(chǎn)研究是一件十分重要的工作，在研究過程中必須堅(jiān)持以下原則。

4.1 組織性原則

危機(jī)礦產(chǎn)是全球礦產(chǎn)資源政策研究的熱點(diǎn)課題。一般來說，國際上關(guān)于危機(jī)礦產(chǎn)的研究，大多由政府機(jī)構(gòu)牽頭、專業(yè)學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì)支撐。比如，美國國家科學(xué)研究委員會(huì)（NRC）2008年的報(bào)告和目錄，來自哈佛Greadal研究團(tuán)隊(duì)，近年來發(fā)表大量學(xué)術(shù)論文，對(duì)研究方法的完善、環(huán)境因素3D模型的構(gòu)建以及統(tǒng)一研究方法的推廣做了大量工作。因此，在中國開展危機(jī)礦產(chǎn)研究工作，必須由國土資源部門組織領(lǐng)導(dǎo)，加大人力物力財(cái)力投入，積極有序地開展。

4.2 科學(xué)性原則

危機(jī)礦產(chǎn)研究，要根據(jù)國家或地區(qū)的實(shí)際情況，采用規(guī)范和可測度的方法和模型，研究國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢、礦產(chǎn)資源供給需求和進(jìn)出口貿(mào)易等基本情況，兼顧全球情況和其他國家數(shù)據(jù)，在分析當(dāng)前數(shù)據(jù)的同時(shí)借鑒歷史數(shù)據(jù)。當(dāng)前，全球發(fā)表危機(jī)礦產(chǎn)研究報(bào)告的主要學(xué)術(shù)期刊有《資源政策》《供應(yīng)能源》和《環(huán)境科學(xué)與技術(shù)》?？v覽近年來部分危機(jī)礦產(chǎn)研究報(bào)告，從論文作者國籍看，美國120篇，德國、英國、荷蘭、中國各10篇；從基金資助看，美國能源部基金10篇，中國自科基金2篇。這些研究，已經(jīng)得出了一些科學(xué)的結(jié)論。

4.3 有效性原則

危機(jī)礦產(chǎn)研究是一項(xiàng)以實(shí)踐運(yùn)用為主的科學(xué)研究。危機(jī)礦產(chǎn)研究成果必須緊密結(jié)合礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的實(shí)際。在中國開展危機(jī)礦產(chǎn)研究，不僅具有重大的理論意義，而且更具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。本研究認(rèn)為，有必要借鑒國際上成功的經(jīng)驗(yàn)和做法，積極探索符合我國實(shí)際的危機(jī)礦產(chǎn)評(píng)估方法和模型，從備選礦種入手，對(duì)我國當(dāng)前的危機(jī)礦產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，為國土資源部門加強(qiáng)礦政管理提供決策參考，為礦業(yè)公司尤其是勘查公司優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營提供指南。

4.4 政策性原則

從美國、歐盟的做法中可以得到啟發(fā)，危機(jī)礦產(chǎn)研究的一個(gè)重要成果就是促進(jìn)危機(jī)礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策的制定和完善。在中國開展危機(jī)礦產(chǎn)研究，同樣需要以礦產(chǎn)資源的危機(jī)性、重要性、戰(zhàn)略性和稀缺性研究為重點(diǎn)，客觀、全面、科學(xué)地評(píng)估我國危機(jī)礦產(chǎn)的種類和名錄，在此基礎(chǔ)上，制定和完善相應(yīng)的危機(jī)礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)我國危機(jī)礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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Global Research Progress on the Crisis Mineral Resources

YU Yun, CHEN Jiabin
(Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149)

Based on the analysis of the crisis mineral resources research progress and related policies of the US, the EU and Australia, this paper discussed the relation and distinction between the crisis mineral resources and the strategic mineral resources, the essential connotation and main characteristics of the crisis mineral resources, inspired the crisis mineral resources research of China. This paper suggested that it’s necessary to learn from international successful practices for exploring the crisis mineral resources evaluating method and model in line with Chinese reality. Evaluating our crisis mineral resources from the alternative minerals, this paper brought forward some suggestion for rational development, effective protection and utilization of mineral resources in China, which will be valuable for the land and resources management policy-making, and also providing guidelines for the production and management of geological prospecting corporation.

crisis mineral resources; strategic mineral resources; the US; the EU; Australia; economic security; resources supply

F407.1；F062.1

A

1672-6995（2017）11-0015-07

2017-08-25；

2017-09-06

國家社科基金《黨的十八大以來國土資源工作踐行治國理政新方略的探索與創(chuàng)新研究》(2016MSJ045)；中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查工作項(xiàng)目《全國礦產(chǎn)資源勘查開采監(jiān)測與管理技術(shù)支撐項(xiàng)目》（DD20160091)

余韻（1984—），女，湖北省荊州市人，中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院副研究員，工學(xué)博士，主要研究方向?yàn)橘Y源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。