基于鉆石模型的我國新能源汽車產業(yè)競爭力研究

基于鉆石模型的我國新能源汽車產業(yè)競爭力研究

滿媛媛

(吉林大學管理學院，長春130012)

摘要：以鉆石模型為基礎，對我國新能源汽車產業(yè)的生產要素、需求條件、相關產業(yè)與支持性產業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略與同業(yè)競爭、外部環(huán)境與政府政策等競爭力影響因素進行分析，在此基礎上提出了提升我國新能源汽車產業(yè)競爭力的對策，主要包括制定新能源汽車產業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略，加大研發(fā)力度，鼓勵技術創(chuàng)新，加快相關基礎設施建設，構建相關技術標準體系以及形成企業(yè)集群效應等。

關鍵詞：新能源汽車; 產業(yè)競爭力; 鉆石模型

收稿日期:2014-11-28

基金項目:吉林省科技廳青年科研

作者簡介:滿媛媛(1982-)，女(回族)，吉林長春人，講師，博士，主要從事產業(yè)組織理論及金融市場分析等研究。

中圖分類號：F407. 471文獻標志碼：A

在經濟危機、高油價和環(huán)境問題日益嚴重的形勢下，全球汽車產業(yè)正發(fā)生著影響深遠的變局。美國、歐洲及日韓汽車產業(yè)在經濟危機后遭受重創(chuàng)，汽車企業(yè)紛紛削減成本、精簡瘦身，同時開始把目光轉向節(jié)能環(huán)保的新能源汽車以搶占未來的汽車市場。在此背景下，新能源汽車的發(fā)展已經成為世界汽車工業(yè)關注的焦點，因為其在保護環(huán)境、節(jié)約能源、促進汽車產業(yè)優(yōu)化升級等方面將產生重要影響。

2001年我國政府開始注重新能源汽車產業(yè)的發(fā)展，2006年至今，政府陸續(xù)頒布了一系列有利于新能源汽車產業(yè)發(fā)展的政策、措施，涉及到研發(fā)投入、稅收優(yōu)惠及購置補貼等，加快了我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展的步伐。作為國家新興戰(zhàn)略產業(yè)之一，新能源汽車產業(yè)是我國汽車產業(yè)未來的發(fā)展方向，在政府政策的推動下，我國目前已經形成了整車企業(yè)、關鍵零部件企業(yè)和研發(fā)部門協(xié)同工作的生產研發(fā)體制，政府也在不斷完善相關的政策、法規(guī)、技術標準。但需要注意的是，我國新能源汽車產業(yè)仍處于發(fā)展初期，核心技術瓶頸突出，整體研發(fā)水平低且尚未建立新能源汽車系統(tǒng)的技術標準，對新能源汽車的需求仍不足。因此，本文基于MichaelPorter的鉆石模型，對我國新能源汽車產業(yè)的生產要素、政策、相關產業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略、競爭以及需求等方面進行分析，從而尋求提升其競爭力的途徑。

1我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國加強了對電動汽車行業(yè)的扶持力度，尤其在2012年，我國明確了新能源汽車發(fā)展的戰(zhàn)略取向，即以純電動汽車作為汽車工業(yè)轉型的起點，并推出了相應的政策，各大汽車廠商也紛紛開展了關于電動汽車產業(yè)的研究。目前，我國純電動客車發(fā)展迅速，擁有了一定的純電動客車關鍵技術的研發(fā)能力和產業(yè)配套能力，一部分企業(yè)也成功研發(fā)生產了具有自身優(yōu)勢的純電動轎車，并已經在市場中推廣，但是受技術和產業(yè)配套的影響，至今純電動轎車的銷量并不樂觀。

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2014年上半年我國新能源汽車產銷量已超過去年全年總量，產銷量分別為20692輛和20477輛，比去年同期分別增長2.3倍和2.2倍，其中，純電動汽車產銷分別為12185輛和11777輛，插電式混合動力汽車產銷分別為8507輛和8700輛?？梢姡覈履茉雌嚨匿N量逐漸增加，混合動力汽車銷量處于領先位置，而純電動汽車由于受到技術和產業(yè)配套的限制，銷量并不樂觀。盡管新能源汽車銷量總體呈增長狀態(tài)，但相對于傳統(tǒng)汽車銷量的增長仍然較慢。

目前在政府的大力推動和扶持下，開展新能源汽車研發(fā)及生產的企業(yè)越來越多，市場上可供選擇的車型也越來越多，但汽車產銷總量依然較少。新能源汽車已經引起了企業(yè)的廣泛關注，各大汽車廠商都在新能源汽車的研發(fā)與生產方面投入了大量的人力和物力，目前進入工信部新能源汽車目錄的生產廠商有奇瑞、比亞迪、啟辰、雪佛蘭、北汽、上汽等。我國新能源汽車產業(yè)已經具備了產業(yè)化發(fā)展的基本需求，但目前我國新能源汽車生產的核心技術和創(chuàng)新體系尚不健全，與產業(yè)發(fā)展關系密切的配套設施也不完善，政府的補貼和稅收優(yōu)惠政策對市場的刺激作用還不十分明顯。

2基于鉆石模型的新能源汽車產業(yè)競爭力分析

鉆石模型(DiamondModel)是MichaelPorter在其著作《國家競爭優(yōu)勢》中提出的，他認為一個產業(yè)的競爭力中，作用最大、最直接的內生決定因素包括生產要素、需求條件、相關產業(yè)與支持性產業(yè)以及企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結構和同業(yè)競爭，此外還有兩個外部決定要素即機會和政府也會對產業(yè)的競爭力產生影響。這六大要素一起決定著一個國家的某一個產業(yè)或者某一個產業(yè)環(huán)節(jié)是否具有國際競爭優(yōu)勢，其關系如圖1所示。

圖1　Michael Porter的鉆石模型構造圖

2.1　生產要素

MichaelPorter認為生產要素可以歸納為人力資源、天然資源、知識資源、資本資源以及基礎設施五類。人力資源方面，我國勞動力供給較充裕、價格便宜，為新能源汽車產業(yè)發(fā)展提供了充分的人力資源保證。然而，盡管目前高校和研究機構都在進行新能源汽車產業(yè)的研發(fā)及人才培養(yǎng)，但我國新能源汽車產業(yè)內部的勞動力結構不平衡，核心技術人才呈現(xiàn)結構性短缺，因此導致我國新能源汽車產業(yè)自主研發(fā)能力低、創(chuàng)新能力弱。天然資源方面，我國鎂、稀土、鋼鐵等豐富的自然資源為新能源汽車產業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的物質基礎，但使新能源汽車產業(yè)具備持續(xù)競爭優(yōu)勢的關鍵因素是專業(yè)的生產要素、先進的基礎設施、專業(yè)技術型人才等，這些方面的資源我國仍然相對匱乏。知識資源方面，我國多家整車生產汽車公司如一汽、上汽、東風、比亞迪、長安、奇瑞、吉利和長城等，都投入了大量的財力和物力加快對新能源系統(tǒng)的開發(fā)，但由于國內汽車企業(yè)規(guī)模相對較小、實力較弱，與大型跨國汽車公司相比，對新能源汽車的研發(fā)和創(chuàng)新投入資金相對不足，目前仍停留在改進型技術創(chuàng)新方面，在一定程度上削弱了我國新能源汽車產業(yè)的競爭力。資本資源方面，我國已經有多地投資建立了大型的新能源汽車產業(yè)園區(qū)和研發(fā)中心，逐步豐富了支撐新能源汽車生產的資本資源?；A設施方面，在政府的扶持和推動下多地新能源汽車相關配套設施的建設已經在實施，但由于技術水平、財政資金等原因，應設立的充電站、加氣站、維修站等的數(shù)量還遠未達到應有的水平。2014年7月13日，國家機關事務管理局發(fā)布了《政府機關及公共機構購買新能源汽車實施方案》，要求加強新能源汽車充電設施建設，保障充電需求，建成與使用規(guī)模相適應、滿足新能源汽車運行需要的充電設施及服務體系，充電接口與新能源汽車數(shù)量比例不低于1:1。同時，地方政府應按照《方案》中提出的適度超前、保障使用的原則，把新能源汽車充電設施作為城市公共基礎設施納入城市建設發(fā)展總體規(guī)劃中。

2.2　需求條件

需求是提高產業(yè)國際競爭力的原動力。作為汽車第一大消費國，我國消費者對汽車的巨大需求將是促進新能源汽車產業(yè)發(fā)展的推動力。隨著經濟的發(fā)展，消費者對汽車產品的消費需求將更多地體現(xiàn)在對產品品質的要求上，出于對油價上漲和環(huán)境問題的考慮，理性的消費者更傾向于購買節(jié)能環(huán)保型汽車，由此消費者產生了對新能源汽車的需求。從促進需求的條件來看，我國政府為促進居民對新能源汽車的消費，制定頒布了多項新能源汽車消費的補貼和優(yōu)惠政策。如2014年9月1日開始執(zhí)行對符合條件的新能源汽車免征車輛購置稅的政策，使消費者在購買新能源汽車時享受到了價格上的優(yōu)惠，從而提升其消費需求。但目前由于受到消費觀念、新能源汽車實用性問題以及仍然較高的購置成本的制約，我國消費者對新能源汽車的需求仍十分不足。

2.3　相關產業(yè)與支持性產業(yè)

新能源汽車產業(yè)與一些產業(yè)的發(fā)展密切相關，在其生產制造過程中需要消耗電子、橡膠、鋼鐵、機械、化工等產業(yè)產品，因此新能源汽車產業(yè)的發(fā)展不僅能夠帶動這些產業(yè)的發(fā)展，而且也將依賴于這些產業(yè)的發(fā)展，同時這些相關與支持性產業(yè)的良好發(fā)展也將促進新能源汽車產業(yè)競爭力的提升。作為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，新能源汽車產業(yè)鏈涉及到多種新能源產業(yè)，如各種動力電池、電池管理系統(tǒng)、高性能電池材料、新能源汽車電控系統(tǒng)、新能源汽車驅動電機、新能源汽車充電站運營和充電設備等相應產業(yè)，這些產業(yè)的發(fā)展都需要相應產業(yè)集群的形成和發(fā)展。我國已經初步形成了東北、華中、西南、京津、長三角、珠三角等汽車產業(yè)集群，這些產業(yè)集群擁有制造業(yè)和相關產業(yè)的基礎，具備相關配套生產能力，為我國新能源汽車產業(yè)、相關與支持性產業(yè)提供了發(fā)展的平臺。支持性產業(yè)中電池技術的突破尤為關鍵，目前我國關于電池技術相應的標準與法規(guī)仍不完善，如電池尺寸、電池更換、充電樁、車載充電機等都沒有形成統(tǒng)一的技術標準和規(guī)范，這在一定程度上制約了我國新能源汽車產業(yè)的發(fā)展和競爭力的提升。

2.4　企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結構和同業(yè)競爭

MichaelPorter強調，提升產業(yè)競爭力的關鍵性要素是行業(yè)內企業(yè)間的競爭。自我國政府開始實施各項促進新能源汽車發(fā)展的政策后，國內領先的整車生產企業(yè)都逐漸開始涉足新能源汽車的研發(fā)與制造。以比亞迪為代表的汽車企業(yè)在技術上、產業(yè)化、市場化等方面都可以與跨國汽車生產企業(yè)競爭，電動轎車e6 、電動大巴K9的生產與推廣已成為全球最早的電動汽車商業(yè)化案例。近幾年，我國新能源汽車企業(yè)競爭越來越激烈,2012年國內汽車生產廠商奇瑞、江淮和比亞迪銷售量超過了跨國汽車生產企業(yè)，同時摸索出了適合自身發(fā)展的商業(yè)模式，其中比亞迪還實現(xiàn)了國產高速電動轎車的批量出口。在新能源商用車領域，北汽福田起步較早，其在注重混合動力客車發(fā)展的同時，也涉足純電動客車和純電動功能車的開發(fā)和生產，已經建立了十分完整的新能源客車生產的產品線。值得注意的是，目前我國新能源汽車還處在導入和推廣階段，上游關鍵零部件供應基本為國外廠商所壟斷，國內整車廠商對此類零部件供應商的議價能力較弱。因此，我國新能源汽車生產廠商必須通過降低成本、增強自主創(chuàng)新能力來提升其競爭力，從而在激烈的同業(yè)競爭中獲取較高的市場地位，形成競爭優(yōu)勢。

2.5　機會

環(huán)境問題和能源危機使新能源汽車的發(fā)展成為迫切需要，新能源汽車是低碳經濟的必然選擇，也是汽車產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著我國工業(yè)化的發(fā)展，空氣質量持續(xù)惡化，環(huán)境污染日益加重，只有大力發(fā)展能夠有效利用資源、保護環(huán)境的新能源汽車產業(yè)才能有力地支撐我國可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。目前能源無疑是國際競爭的焦點，為了尋求替代傳統(tǒng)燃油汽車的技術，多數(shù)發(fā)達國家的研究機構和跨國汽車企業(yè)都將新產品研發(fā)的重點轉向新能源汽車技術。新能源汽車具有一定的資源優(yōu)勢，采用環(huán)境友好的替代燃料，能夠調節(jié)交通能源結構，減少石油依賴?？傊?，環(huán)境的日益惡化和能源危機為新能源汽車的發(fā)展提供了契機，未來汽車產業(yè)發(fā)展的新動力毋庸置疑是新能源汽車。

2.6　政府

新能源汽車產業(yè)作為新興產業(yè)，在發(fā)展的初期離不開政府的支持。目前世界各國都很重視新能源汽車的研發(fā)與推廣，我國政府自2001年就開始著眼于發(fā)展新能源汽車產業(yè)，陸續(xù)實施了多項“863計劃”，同時確定了“三縱三橫”的開發(fā)布局，開拓了新能源汽車產業(yè)發(fā)展的新局面。2005年國家“863計劃”中確定北京、武漢等6個城市為電動汽車示范運營城市；2006年為了進一步促進新能源汽車的消費，政府實施了新的消費稅政策，明確對節(jié)能環(huán)保的混合動力汽車實行一定的稅收優(yōu)惠；2007年“863計劃”對新能源汽車投入20億元研究經費；2009年科技部和財政部的“十城千輛”工程，明確了新能源汽車補貼的對象和標準；2009-2011年節(jié)能與新能源汽車示范推廣點城市由13個擴大到25個，在這些示范推廣城市中政府投資新建了相應配套的汽車電池充電站，而且由于新能源汽車不具有價格優(yōu)勢，政府還對購買電動汽車的消費者提供了最高6萬元的補貼；2012年國家在《電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》中明確了以純電驅動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉型的主要戰(zhàn)略取向；2014年政策強度明顯加大，相繼出臺新能源汽車免征車輛購置稅政策、《政府機關及公共機構購買新能源汽車實施方案》等。由此可見，政府鼓勵新能源汽車產業(yè)發(fā)展的政策方向主要集中在規(guī)劃目標、支持技術攻關、支持基礎設施建設和鼓勵消費4個方面。然而，盡管我國推行新能源汽車產業(yè)政策的力度較大，但前期主要以購置補貼為主，2014年才開始推行消費稅優(yōu)惠的政策，而美國、日本和歐盟等發(fā)達國家和地區(qū)除購置補貼外，很早就開始實行抵稅優(yōu)惠來促進消費，同時還通過政府采購來推廣新能源汽車，這些國家和地區(qū)對研發(fā)經費的投入也較大。因此，我國在促進新能源汽車產業(yè)發(fā)展的政策上仍需進一步完善，應盡快推出從多角度促進新能源汽車產業(yè)發(fā)展的政策。

3提升我國新能源汽車產業(yè)競爭力的對策

新能源汽車產業(yè)的發(fā)展和競爭力的提升不僅能解決我國空氣質量惡化、能源短缺等問題，更是應對金融危機、促進產業(yè)升級的關鍵所在。但目前我國新能源汽車產業(yè)剛起步，其發(fā)展是一個長期過程，并且存在很多問題如產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略不明晰、關鍵技術不足、創(chuàng)新能力薄弱、配套服務滯后等。因此，結合基于鉆石模型對我國新能源汽車產業(yè)競爭力的分析，對新能源汽車產業(yè)發(fā)展提出建議。

3.1　規(guī)劃新能源汽車產業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略

科學規(guī)劃的戰(zhàn)略布局及確定長期的發(fā)展戰(zhàn)略有助于我國新能源汽車產業(yè)的發(fā)展和競爭力的提升，形成整車企業(yè)及重要零部件企業(yè)的合理布局將會為消費者樹立對新能源汽車消費的信心，突出重要發(fā)展產品需要結合我國國情，從而形成具有可操作性和可市場化的產品。同時，要結合戰(zhàn)略需求和產品發(fā)展需要及時調整和發(fā)布相關法律法規(guī)、市場準入條件等。

3.2　加大研發(fā)力度，鼓勵技術創(chuàng)新

目前我國新能源汽車產業(yè)核心技術人才呈現(xiàn)結構性短缺，自主研發(fā)能力低，創(chuàng)新能力弱，因此政府和企業(yè)應加大研發(fā)力度，通過構建技術創(chuàng)新平臺、發(fā)展產業(yè)技術聯(lián)盟，結合產學研三方面的優(yōu)勢，促使企業(yè)、科研機構及高等院校在技術、人才、信息、資金等方面實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，為新能源汽車產業(yè)的技術發(fā)展提供多角度支撐。

3.3　加快新能源汽車相關基礎設施建設

我國正處于新能源汽車產業(yè)發(fā)展的初期階段，相關基礎設施的建設相對滯后，從而導致消費者購買意愿不高、新能源汽車市場尚未有效開發(fā)的局面。因此要加快基礎設施建設，完善站點布局，建立政府、企業(yè)、社會多方面投入和多層次投入的體系，從根源上解決消費者對新能源汽車需求不足的問題，從而有效地開發(fā)新能源汽車市場。

3.4　成立由主管部門牽頭的產業(yè)發(fā)展領導小組

地方政策要和國家政策相一致，避免出現(xiàn)政策漏洞和政策矛盾。同時不斷完善稅收政策，加大優(yōu)惠力度，激發(fā)消費者的購買意愿，探索經濟激勵與規(guī)制激勵相結合的政策。通過政策、制度、法律等激勵性規(guī)制與市場經濟激勵政策相結合，促進企業(yè)研發(fā)、生產和推廣新能源汽車，最終提高消費者對新能源汽車的購買意愿，從根本上提升新能源汽車產業(yè)的競爭力。

3.5　盡快構建新能源汽車相關的技術標準體系

新能源汽車是技術發(fā)展的結果，而技術體系的建立與發(fā)展離不開標準體系的支撐。我國已經頒布了一系列規(guī)章制度，明確了新能源汽車產業(yè)及相關行業(yè)的發(fā)展標準，但還不夠系統(tǒng)化，仍需要通過實驗測算等方式來制定完善的技術標準，從而避免因技術標準不統(tǒng)一而阻礙新能源汽車的市場化進程。

3.6　實施新能源汽車國家戰(zhàn)略，形成企業(yè)集群效應

新能源汽車企業(yè)聯(lián)合研發(fā)生產能夠帶動新能源汽車產業(yè)形成集群效應，從而降低生產成本，形成規(guī)模效應。新能源汽車產業(yè)的發(fā)展仍需要以傳統(tǒng)汽車產業(yè)為基礎，因此在傳統(tǒng)汽車產業(yè)集群地區(qū)，充分利用其集群效應能夠促進新能源汽車產業(yè)與傳統(tǒng)汽車產業(yè)共同發(fā)展。

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責任編輯：沈玲

ResearchonCompetitivenessofNewEnergyVehicleIndustryinChinaBasedonDiamondModel

MANYuanyuan

(SchoolofManagement，JilinUniversity，Changchun130012，China)

Abstract：BasedonDiamondModel,thispaperanalyzestheproductivefactors,demandconstraints,relatedindustriesandsupportingindustries,businessstrategyandcompetition,externalenvironmentandgovernmentpoliciesofnewenergyvehicleindustryinChina.Basedonthis,itgivescountermeasuresonimprovingthecompetitivenessofChina'snewenergyvehicleindustry,includingthatweshouldmakealong-termdevelopmentstrategy,strengthenresearchanddevelopmentability,encouragetechnicalinnovation,acceleraterelatedinfrastructureconstruction,establishrelatedtechnicalstandardsystemsandformenterpriseclustereffect.

Keywords：newenergyvehicle;industrycompetitiveness;DiamondModel