煤炭產(chǎn)業(yè)集中度對煤炭價格影響的研究及建議

文/李革

煤炭產(chǎn)業(yè)集中度對煤炭價格影響的研究及建議

文/李革

一、歷史發(fā)展趨勢及現(xiàn)狀

我國是以煤炭為主體能源的國家。在我國煤炭產(chǎn)量方面，從改革開放到1992年穩(wěn)步增長，1992年到1996年在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下達(dá)到歷史高點，隨后國家采取限制性政策，控制煤炭產(chǎn)量盲目增長，直到2001年開始我國煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展時期，年均增長10%左右，到2014年煤炭產(chǎn)量首次出現(xiàn)下降。在煤炭進(jìn)出口方面，從1994年到2013年我國煤炭出口價格在波動中上升，近十年價格上升較快但存在較大波動。

根據(jù)SCP產(chǎn)業(yè)組織理論，市場結(jié)構(gòu)影響市場行為進(jìn)而影響市場績效，產(chǎn)業(yè)集中度是衡量行業(yè)競爭和壟斷程度的重要指標(biāo)。行業(yè)集中率CRn是用來測算行業(yè)中最大的前幾家企業(yè)在整個行業(yè)中所占的市場份額，數(shù)值越大說明產(chǎn)業(yè)集中度越高，更傾向為壟斷型市場。

2000年以前我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度處于較低的水平，之后才開始緩慢增加。雖然目前我國煤炭產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成一部分大型煤炭企業(yè)，如神華集團(tuán)、中煤能源等，但年產(chǎn)量在億噸以上的特大型企業(yè)只有8家，2014年的CR4煤炭企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的25%左右，年產(chǎn)30萬噸以下的小煤礦仍有近萬處，可以看出我國煤炭產(chǎn)業(yè)的整體局面仍然為“小，散，多”。而同期美國的CR4已經(jīng)達(dá)到70%的水平，屬于寡占型市場。除美國之外，澳大利亞、俄羅斯和印度的煤炭行業(yè)集中率也遠(yuǎn)大于我國，我國煤炭產(chǎn)業(yè)存在無序、過度競爭的現(xiàn)象，生產(chǎn)效率低于寡占型市場。

二、產(chǎn)業(yè)集中度低的原因

1.政策因素

80年代初我國鼓勵小煤礦發(fā)展，截至1997年小煤礦數(shù)量為6.1萬處，占全國煤礦數(shù)量的94%，產(chǎn)業(yè)集中度低，同時帶來價格大幅波動。1998年后國家實施關(guān)閉壓井政策，到1999年底，我國仍有礦井4.11萬處。2003年后我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展階段，《煤炭工業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃》提出形成6～8個億噸級大型煤炭集團(tuán)，《煤炭工業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃》也提出了要加強(qiáng)大型煤炭企業(yè)建設(shè)，減少煤礦整體數(shù)量。在政策的支持下我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)出波動上升的趨勢，2013年CR10煤炭企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的40%左右，但速度緩慢、幅度較小，距離預(yù)期目標(biāo)還有一定差距。

2.大型企業(yè)的市場影響力和支配力不足

我國最大的煤炭企業(yè)神華集團(tuán)2014年煤炭產(chǎn)量為3.066億噸，占全國煤炭生產(chǎn)量的7.9%；第二大煤炭企業(yè)中煤集團(tuán)2014年煤炭產(chǎn)量僅為1.144億噸，占全國煤炭生產(chǎn)量的2.9%，與神華的差距很大，可見真正的大型煤炭企業(yè)并不多，企業(yè)規(guī)模參差不齊，寡頭企業(yè)各自制定戰(zhàn)略并未形成合謀，無法形成強(qiáng)大的市場支配力。大企業(yè)在兼并重組小企業(yè)的過程中由于市場話語權(quán)不足，談判阻力較大，導(dǎo)致市場集中度過低。

3.市場需求旺盛，煤炭價格持續(xù)走高，利潤空間大

大企業(yè)邊際成本較高、市場優(yōu)勢不明顯，而小煤礦開采成本低，利潤空間大，兼并重組阻力大以及退出市場補(bǔ)償機(jī)制不完善導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)退出壁壘高，因此小煤礦獲得生存空間滯留在市場中，降低產(chǎn)業(yè)集中度。

三、產(chǎn)業(yè)集中度低的影響

1.導(dǎo)致過度無序競爭

適度競爭有利于企業(yè)提高自身技術(shù)和管理水平，然而我國煤炭產(chǎn)業(yè)煤礦數(shù)量眾多，大企業(yè)所占市場份額不高，給小煤礦留下生存的空間，大小企業(yè)共同爭奪市場，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)內(nèi)過度競爭現(xiàn)象嚴(yán)重。大型企業(yè)的固定成本高且注重研發(fā)等長期投入，安全生產(chǎn)意識強(qiáng)，邊際成本高，因此在短期競爭中處于不利地位，長期有利于產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)形成。相反小煤礦規(guī)避長期有利的投入，以降低成本獲得價格優(yōu)勢對大型企業(yè)產(chǎn)生不利影響，導(dǎo)致大型企業(yè)不得不采用賒賬等方式贏得市場，不利于煤炭產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

2.不利于規(guī)模經(jīng)濟(jì)形成

煤炭產(chǎn)業(yè)作為重要的能源產(chǎn)業(yè)，開采技術(shù)要求高，規(guī)模大，要求一定的壟斷實力，然而過多小煤礦降低了產(chǎn)業(yè)平均規(guī)模，阻礙規(guī)模經(jīng)濟(jì)的形成。在寡占型市場中大企業(yè)在市場中往往能起到示范作用，對市場整體做出預(yù)判并實現(xiàn)理性的規(guī)模擴(kuò)張，并且穩(wěn)定煤炭市場價格和產(chǎn)量。中小型企業(yè)對大企業(yè)行為進(jìn)行模仿產(chǎn)生外溢效應(yīng)，有利于提高整體穩(wěn)定性和技術(shù)管理水平。過度競爭市場中，小企業(yè)市場行為變化快速，產(chǎn)量和價格不確定因素高，不利于大企業(yè)做出正確的決策，不利于形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

3.降低整個產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，不利于煤炭行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

小煤礦機(jī)械化水平低，從業(yè)人員素質(zhì)較低，管理水平不高，生產(chǎn)效率低，影響到整個煤炭產(chǎn)業(yè)的形象。小煤礦開采技術(shù)水平低，缺乏環(huán)保意識，煤炭開采無規(guī)劃且回采率低，對煤炭資源造成了破壞。小煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管不嚴(yán)、投入不足、專業(yè)水平不夠，政府懲罰力度不足，導(dǎo)致事故頻頻發(fā)生，不利于煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

四、產(chǎn)業(yè)集中度與市場價格、企業(yè)利潤率的關(guān)系

1.產(chǎn)業(yè)集中度低會導(dǎo)致價格波動較大

較低的產(chǎn)業(yè)集中度說明存在較多的小型煤炭企業(yè)，其開采作業(yè)不規(guī)范、隨機(jī)性大，成本控制能力差，產(chǎn)量浮動大。由于小型企業(yè)的隨機(jī)行為，大型企業(yè)制定戰(zhàn)略時容易出現(xiàn)偏差，影響市場穩(wěn)定性。小型企業(yè)容易通過規(guī)避研發(fā)等重要成本獲得價格優(yōu)勢壓低煤價，也可能通過地方保護(hù)主義在地方提高煤價，使得煤炭的市場價格出現(xiàn)不規(guī)律波動。一般而言，產(chǎn)業(yè)集中度較高的寡占型市場煤炭價格偏高，因為寡頭企業(yè)進(jìn)行合謀生產(chǎn)低于平衡產(chǎn)量的煤炭數(shù)量、抬高價格獲得高額利潤。產(chǎn)業(yè)集中度低的競爭型市場由于競爭充分，煤價較低接近成本水平。然而在我國大型企業(yè)間并未聯(lián)合起來提高產(chǎn)業(yè)利潤率，而是各自制定戰(zhàn)略謀求自身利益，因此對煤炭價格的控制力較差。我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度低，由于小型企業(yè)的不規(guī)范競爭行為，以破壞資源為代價控制邊際成本，導(dǎo)致煤炭價格不穩(wěn)定。因此我國只有提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度并且規(guī)范市場行為，同時預(yù)防壟斷行為才能夠保證煤炭價格合理、產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

2.市場份額影響企業(yè)凈利潤率，產(chǎn)業(yè)集中度高有利于提高企業(yè)利潤率

較高的產(chǎn)業(yè)集中度往往意味著規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，即生產(chǎn)的平均成本遞減，生產(chǎn)和利潤提高。規(guī)模大的企業(yè)固定成本高，但其形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的可能性大，生產(chǎn)、研發(fā)、營銷、管理等方面較為先進(jìn)，有利于提升社會福利。大型煤炭企業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)定，為下游的電力、冶金、建材、化工等行業(yè)提供穩(wěn)定的供應(yīng)，并且有實力自建鐵路提升煤炭產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)績效。另外由于煤炭產(chǎn)業(yè)的重要戰(zhàn)略地位，政府政策的干預(yù)對大型煤炭企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)保護(hù)，使得大型煤炭企業(yè)能維持較高利潤，有利于進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。

五、政策建議

1.合理設(shè)置市場壁壘，加強(qiáng)兼并重組

對企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格審核，對企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備條件、人員福利及安全培訓(xùn)、可持續(xù)性生產(chǎn)計劃、排放處理等多方面制定標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)行力度，提高進(jìn)入門檻。完善退出壁壘機(jī)制，引導(dǎo)小煤礦退出市場，并保障從業(yè)人員再就業(yè)。關(guān)閉破壞煤炭資源的小企業(yè)，淘汰和兼并落后產(chǎn)能、低技術(shù)水平的企業(yè)，推動市場規(guī)模經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)大。

大力支持龍頭企業(yè)發(fā)展，適當(dāng)給予資金支持和優(yōu)先發(fā)展權(quán)，鼓勵其兼并小企業(yè)，打擊地方保護(hù)主義，擴(kuò)大市場影響力形成示范效應(yīng)。提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和規(guī)范程度，中國很多煤炭相對國外質(zhì)量較低，存在低熱量、含磷硫量大的缺點，需要加強(qiáng)管制。

2.改善煤炭流通成本，減少企業(yè)成本差異

我國鐵路運輸費占到了煤炭價格的23%左右，并且運輸難度大附加費用高導(dǎo)致生產(chǎn)成本過高，需要鼓勵大型企業(yè)共同投資改善煤炭鐵路現(xiàn)狀。目前我國大小企業(yè)之間成本差異過大，應(yīng)對大企業(yè)進(jìn)行政策和資金扶持，通過設(shè)立專項基金會等方式彌補(bǔ)大企業(yè)過高的邊際成本，提高競爭力；對小型企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，增加安全投入，提高其成本增加進(jìn)入市場的難度，進(jìn)而提高產(chǎn)業(yè)集中度。

3.監(jiān)管煤炭價格，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

煤炭價格和產(chǎn)業(yè)集中度相互影響。煤炭價格在正常范圍內(nèi)波動能夠保證煤炭產(chǎn)業(yè)集中度不至于過低，監(jiān)管煤炭價格可以減少社會福利的損失。目前煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷量在2014年首度出現(xiàn)下降的趨勢，這與宏觀實體經(jīng)濟(jì)不景氣，能源需求下降有很大關(guān)系。因此我國煤炭產(chǎn)業(yè)急需產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，有效的方法就是化解產(chǎn)能過剩，減少企業(yè)數(shù)量，控制煤炭產(chǎn)量，提高效益。

（作者單位：中國社會科學(xué)院研究生院）

（責(zé)任編輯：林偉麗）