京津滬生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)比較研究及對天津的啟示

周立群，周曉波

(南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，天津300071)

隨著現(xiàn)代生物與制藥技術(shù)的發(fā)展，以生物技術(shù)為支撐的醫(yī)藥業(yè)已成為最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一，也是各國研發(fā)的重點。從國際看，世界經(jīng)濟的發(fā)展、人口總量增長和社會老齡化程度提高，導(dǎo)致對相關(guān)藥品需求呈上升趨勢，全球醫(yī)藥市場近年來持續(xù)快速增長，該產(chǎn)業(yè)對生物技術(shù)的依賴越來越強，其研發(fā)創(chuàng)新的取向也日趨清晰。從國內(nèi)看，穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟環(huán)境、逐漸利好的醫(yī)改政策和人民群眾日益增長的對健康需求的共同促進下，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，預(yù)計增速將維持在15%左右。目前，國內(nèi)已經(jīng)有十幾個省市將生物醫(yī)藥作為支柱產(chǎn)業(yè)，并在研發(fā)重點、發(fā)展方向、產(chǎn)業(yè)環(huán)境和政策支持方面進行規(guī)劃布局。因此，國際國內(nèi)大環(huán)境將為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)條件。

本文嘗試從北京、天津和上海3個直轄市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的比較研究中發(fā)現(xiàn)天津的特點，進而為天津市未來生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供參考和借鑒，這也是論文的研究意義所在。

一、跨國制藥企業(yè)在中國的總部或研發(fā)中心

截止2013年，世界制藥企業(yè)前20強分別在上海、北京、武漢、蘇州設(shè)有研發(fā)中心，具體設(shè)立情況見表1。其中有3家在在天津設(shè)立制造中心，研發(fā)中心設(shè)在北京的有默沙東、諾華、拜耳和諾和諾德等5家，設(shè)在上海的有輝瑞、強生、阿斯利康、葛蘭素史克、禮來、羅氏等8家，諾和諾德、諾維信、葛蘭素史克將制造中心設(shè)在天津。與上海和北京相比，跨國藥企在天津設(shè)立的研發(fā)中心數(shù)量較少。此外，武漢和蘇州各有一個跨國藥企研發(fā)中心。

表1 跨國制藥企業(yè)在華總部或研發(fā)中心

續(xù)表1

從上表可以發(fā)現(xiàn)，世界著名跨國醫(yī)藥企業(yè)沒有在天津設(shè)立研發(fā)中心和總部，只有3家在天津設(shè)立制造中心。天津可以借助強大的制造業(yè)基礎(chǔ)和濱海新區(qū)的政策和區(qū)位優(yōu)勢，吸引規(guī)模較大的跨國藥企在天津設(shè)立制造中心，發(fā)揮天津的醫(yī)藥制造業(yè)優(yōu)勢。

二、北京、上海和天津的生物醫(yī)藥上市公司對比

比較2014年北京、上海和天津生物醫(yī)藥上市公司數(shù)量可以發(fā)現(xiàn)，北京的生物醫(yī)藥上市公司最多，天津最少(見表2)。其中，北京有20家上市公司，上海有11家上市公司，天津僅有8家上市公司。通過觀察上市公司主營結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，北京從事生物藥品制造企業(yè)最多，多達6家，天津從事生物藥品制造企業(yè)最少，只有3家，上海有4家上市公司從事生物藥品制造。而進入全國最具競爭力前20名的上市藥企北京有3家，分別是同仁堂、天壇生物和中國生物制藥，天津和上海各有2家。

三、北京、天津和上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地對比

北京國家生物產(chǎn)業(yè)基地快速發(fā)展，已形成以中關(guān)村生命科學(xué)園為創(chuàng)新中心、北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園為高端制造中心、大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地為新興研發(fā)和制造中心的互動發(fā)展格局。在空間布局上，形成北部以海淀區(qū)和昌平區(qū)為載體的生物醫(yī)藥創(chuàng)新中心，南部以大興區(qū)為載體的醫(yī)藥高端制造基地。2013年，這3個核心園區(qū)完成工業(yè)總產(chǎn)值占全市生物醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的比重約為58%。

表2 2014年北京、上海和天津生物醫(yī)藥上市公司數(shù)量

天津已形成以濱海新區(qū)為主體的濱海新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園，擁有國際生物醫(yī)藥聯(lián)合研究院、軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院、中科院工業(yè)生物技術(shù)研發(fā)中心和國家干細胞工程技術(shù)研究中心等國內(nèi)研發(fā)基地，同時在醫(yī)藥研發(fā)方面也不斷加強與國外的合作，如建立了天津中德醫(yī)藥經(jīng)濟和生物技術(shù)國際科技園、中意醫(yī)藥聯(lián)合實驗室、CMM-天津中心等國家級創(chuàng)新平臺。2014年，濱海新區(qū)又成立了中英生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化基地。此外，泰達生物醫(yī)藥研發(fā)大廈、融通大廈、天津濱海新區(qū)西區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園等多家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)孵化器也實現(xiàn)了聯(lián)動式發(fā)展，兩個核心園區(qū)集聚了主要的龍頭骨干企業(yè)和創(chuàng)新型中小企業(yè)。2013年，完成工業(yè)總產(chǎn)值占全市生物醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的比重高達67%。

上海生物醫(yī)藥核心產(chǎn)業(yè)基地集聚在張江藥谷(張江生物醫(yī)藥基地)，并以張江高科技園為平臺進行創(chuàng)新研發(fā)、中試孵化和CRO，生物醫(yī)藥外圍區(qū)如徐匯楓林地區(qū)、青浦工業(yè)園區(qū)、浦東新區(qū)周康地區(qū)以及奉賢星火地區(qū)。2013年，張江生物醫(yī)藥基地完成工業(yè)總產(chǎn)值占全市生物醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的比重約為30%。而北京、天津和上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地對比結(jié)果見表3。

表3 北京、天津和上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地對比

四、北京、天津和上海生物醫(yī)藥規(guī)模和內(nèi)部結(jié)構(gòu)比較

2013年，全國共有2 146家規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)，以上海、北京和天津為調(diào)查對象，上海的醫(yī)藥企業(yè)比例最高，占全國醫(yī)藥企業(yè)的8.06%，天津的比例最低，僅為2.42%。在全國醫(yī)藥企業(yè)100強名單中，北京有11個藥企進入，上海有6個藥企進入，天津有4個藥企進入。在全國藥企前10強的名單里，北京和天津分別有2家和1家進入，上海為0。在醫(yī)藥企業(yè)的總營業(yè)收入方面，北京和天津最高，分別是1 176億元和984.54億元;上海最低，有829.23億元。比較單位企業(yè)平均收入發(fā)現(xiàn)，天津的平均收入最高，高達18.93億元，上海的最低，僅有4.79億元。這說明天津市單個醫(yī)藥企業(yè)規(guī)模比較大，從2007年到2012年天津醫(yī)藥企業(yè)產(chǎn)值規(guī)?？梢赃M一步印證這一點。其中大型藥企的工業(yè)總產(chǎn)值所占比例由2007年的17%上升到2012年的55%，而中型藥企占比由2007年的61%下降到2012年的24%，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。此外，觀察過億醫(yī)藥產(chǎn)品數(shù)量可以發(fā)現(xiàn)，天津的過億品種相對北京和上海差距較大，僅為北京的50%和上海的35%。2013年北京、天津和上海地區(qū)醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展概況見表4。

表4 2013年北京、天津和上海醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展概況

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)涵蓋范圍廣，主要包括化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)、生物技術(shù)藥物產(chǎn)業(yè)、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)等。北京和上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主要有4個“輪子”驅(qū)動，即化學(xué)制藥、中藥制藥、生物制藥和醫(yī)療器械。這4大行業(yè)約占整個北京醫(yī)藥工業(yè)比例(營業(yè)收入)的93%，占整個上海醫(yī)藥工業(yè)比例(營業(yè)收入)的82.4%。而天津生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主要由5個“輪子”驅(qū)動，除上述4個“輪子”外，還包括以醫(yī)療保健為代表的大健康產(chǎn)業(yè)，其在天津的醫(yī)藥工業(yè)比例(營業(yè)收入)高達48.39%，其他4個產(chǎn)業(yè)約占整個天津醫(yī)藥工業(yè)比例(營業(yè)收入)的50%。與北京和上海相比，天津的生物制藥產(chǎn)業(yè)占整個生物醫(yī)藥板塊的比率較低，僅為北京的25%和上海的30%。天津的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)占整個生物醫(yī)藥板塊的比率也很低，僅為北京和上海的20%。然而，天津的大健康產(chǎn)業(yè)占整個生物醫(yī)藥板塊的比率非常高，約為北京的5倍，約為上海的3倍。2013年北京、天津和上海生物醫(yī)藥內(nèi)部結(jié)構(gòu)見表5。

表5 2013年北京、天津和上海生物醫(yī)藥內(nèi)部結(jié)構(gòu)

五、北京、天津和上海醫(yī)藥制造業(yè)的橫向和縱向比較

對北京、天津和上海醫(yī)藥制造業(yè)在2012年的橫向比較發(fā)現(xiàn)(見表6)，天津的企業(yè)單位數(shù)、企業(yè)人數(shù)、企業(yè)資產(chǎn)、主營收入、利潤總額和出口額都低于北京和上海，但是天津的平均企業(yè)人數(shù)、平均企業(yè)資產(chǎn)、平均主營收入、平均利潤金額和平均出口額都高于上海和北京，這說明天津的單個醫(yī)藥企業(yè)無論是就業(yè)人數(shù)規(guī)模，還是給國家創(chuàng)稅和出口創(chuàng)匯規(guī)模都大于上海和北京，企業(yè)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)和規(guī)模效率。對北京、天津和上海醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)值縱向比較發(fā)現(xiàn)(見表7)，2009年到2013年，天津市醫(yī)藥制造業(yè)的復(fù)合增長率最高，高達21.1%。北京和上海其次，分別是17.6%和14.1%。天津市醫(yī)藥制造業(yè)的絕對份額占北京和上海的比例也從2009年的79.3%和70.6%上升到2013年的89.1%和89.5%，這體現(xiàn)了天津醫(yī)藥制造業(yè)的后發(fā)優(yōu)勢，未來發(fā)展?jié)摿^大。

表6 北京、天津和上海醫(yī)藥制造業(yè)2012年橫向比較

表7 北京、天津和上海醫(yī)藥制造業(yè)2009—2013年縱向比較

六、做強天津生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的建議與對策

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正在成為各國和各地重點扶持和大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。如上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)3年行動計劃、北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展工程、江蘇依托國家級醫(yī)藥(泰州)高新區(qū)打造“中國醫(yī)藥城”值得追蹤和借鑒[1-2]。

第一，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)和園區(qū)集中度高的優(yōu)勢，實施重大項目帶動戰(zhàn)略。大型藥企產(chǎn)銷比重高、產(chǎn)業(yè)集中度高有助于實施產(chǎn)業(yè)化重大項目，開發(fā)大品種，突破關(guān)鍵性技術(shù)。天津藥企產(chǎn)值比重和產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚程度均高于京滬，這是天津的比較優(yōu)勢。應(yīng)借助這一優(yōu)勢實施“以大帶小”、“以大育群”的發(fā)展戰(zhàn)略，通過實施產(chǎn)業(yè)化重大項目，開發(fā)大品種，突破關(guān)鍵性技術(shù)來帶動整體產(chǎn)業(yè)的提升。同時，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集中度高的優(yōu)勢，從而延伸產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品鏈條，引導(dǎo)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)走專業(yè)化的道路，將生物制藥和醫(yī)療器械的一些殺手锏產(chǎn)品市場進一步做大[3-4]。

第二，調(diào)整和重新布局醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和重點領(lǐng)域?！笆濉逼陂g將是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)大突破、結(jié)構(gòu)大調(diào)整和能級大提升的時期[5]。天津應(yīng)不失時機地調(diào)整和優(yōu)化自身的結(jié)構(gòu)。一是依托中成藥、干細胞和疫苗等國內(nèi)領(lǐng)先、部分醫(yī)療器械國際領(lǐng)先的殺手锏產(chǎn)品，大力度提升生物制藥和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的比重。二是借助以醫(yī)療保健為代表的大健康產(chǎn)業(yè)占比高的比較優(yōu)勢，進一步規(guī)劃和拓展保健類大健康產(chǎn)業(yè)，擴大其市場容量。在構(gòu)建現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新格局的基礎(chǔ)上促使其向高端發(fā)展。同時，注意調(diào)整人才結(jié)構(gòu)，在引進高層次人才的同時，注重吸引和培育中層及高技能人才，使之與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相適應(yīng)[6-7]。

第三，培育一批成長性好、市場潛力大的優(yōu)勢藥企。近5年來天津市醫(yī)藥制造業(yè)的復(fù)合增長率遠高于北京和上海，雖然天津藥企數(shù)量低于北京、上海，但是單個藥企的發(fā)展質(zhì)量比較高(創(chuàng)稅和創(chuàng)匯份額)。這些成長性好、市場潛力大的優(yōu)勢藥企是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支點，應(yīng)圍繞著優(yōu)勢企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破和國際市場開發(fā)給予其人才、資金、政策等方面的支持，力爭推出一批銷售收入過億元的產(chǎn)品，培育藥企快速成長并做大做強，提高優(yōu)勢企業(yè)在國際市場上的規(guī)模效率和競爭力。

第四，將吸引跨國藥企研發(fā)和制造中心作為招商引資的重點。世界生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然是由跨國巨頭和“重磅”產(chǎn)品主導(dǎo)[8]。實現(xiàn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，應(yīng)圍繞該產(chǎn)業(yè)的鏈條和集群[9]，加大招引規(guī)模較大的跨國藥企在天津設(shè)立制造中心和研發(fā)中心，并將吸引國際優(yōu)質(zhì)資源列入引資重點和招商目錄。在實施京津冀協(xié)同戰(zhàn)略中，一方面要有針對性地吸引高端研發(fā)機構(gòu)及國際研發(fā)中心在津落戶，另一方面，積極探索京津協(xié)同合作，使天津藥企與北京研發(fā)機構(gòu)對接，形成由研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化，由制藥到技術(shù)支撐和市場網(wǎng)絡(luò)的協(xié)整對接。

第五，依托京津科技和人才資源做大產(chǎn)業(yè)支撐平臺和服務(wù)平臺。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的科技含量高、產(chǎn)業(yè)層次高，產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展需要高水準(zhǔn)的支撐和服務(wù)體系。因此，應(yīng)抓住國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的機遇，依托京津科技和人才資源優(yōu)勢，以國家生物醫(yī)藥國際創(chuàng)新園為載體，通過重點項目對接、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等方式建立涵蓋化學(xué)藥、生物藥、中藥的專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺及產(chǎn)業(yè)化平臺，建立涵蓋醫(yī)藥專利、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、國際注冊等環(huán)節(jié)的高端仿制藥研發(fā)平臺，醫(yī)藥專業(yè)化專利技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)運營平臺。

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