大數據時代物流企業(yè)開展物流金融的優(yōu)勢分析

鄒裔忠，林美珠

（武夷學院 商學院，福建　武夷山 354300）

大數據時代物流企業(yè)開展物流金融的優(yōu)勢分析

鄒裔忠，林美珠

（武夷學院 商學院，福建武夷山 354300）

摘要：大數據時代，數據是生產力，是企業(yè)可挖掘的新利潤源。物流信息系統(tǒng)可挖掘物流金融業(yè)務中的物流、信息流和資金流等關鍵大數據，物流企業(yè)開展物流金融業(yè)務有巨大的優(yōu)勢：物流可以有效對質押物進行監(jiān)管，信息流可以有效甄選服務對象，資金流可以有效控制還款風險。

關鍵詞：大數據；物流金融；優(yōu)勢

“大數據”是當下炙手可熱的話題，受到了各個領域的重視與應用，大數據帶來的信息風暴正在變革我們的生活、工作和思維，大數據開啟了一次重大的時代轉型[1]。大數據在互聯網、電信、科研、金融等領域的應用廣泛，整體呈現出互聯網領域領先其他領域效仿的態(tài)勢。大數據時代，數據是生產力，是企業(yè)可挖掘的新利潤源。物流企業(yè)處于發(fā)貨方與收貨方之間、生產者與消費者之間、上游企業(yè)和下游企業(yè)之間，掌握著大量物流數據、產品銷售數據、企業(yè)經營數據，可以通過挖掘數據開展增值的金融服務。

1　大數據時代下金融服務的創(chuàng)新現狀

大數據帶來了許多創(chuàng)新的金融產品和便捷個性化的用戶體驗，正在沖擊傳統(tǒng)的金融服務思維，重構金融行業(yè)的商業(yè)模式和風險控制體系。在大數據的支持下，以BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）為代表的互聯網公司以外行的身份跨界開展互聯網金融服務，以“鯰魚效應”的方式激活了整個金融業(yè)，促進了我國“大數據”與“金融”的融合?！按髷祿?金融”模式的核心優(yōu)勢在于創(chuàng)造一個低成本的、信息完全對稱的市場結構，令信貸資源不再稀缺，扁平化的網絡世界與大數據掌控客戶的強大能力，建立小微企業(yè)貸款有效、激勵相容的風險管理方法，降低了貸款風險，可解決小微企業(yè)融資瓶頸，銀行傳統(tǒng)經營的“二八定律”正在逐步被顛覆[2]。

應用大數據開展金融業(yè)務有一些典型的例子，第一個是阿里金融的小貸業(yè)務，阿里金融數據團隊設計的模型綜合了信用記錄、成交數額等結構化數據，以及用戶評論等非結構化數據，加上外部搜集的用電量、銀行信貸等數據，可就放貸與否、放貸額度精準決策，其貸款不良率僅為0.78%，通過大數據將互聯網技術與金融完美結合，開創(chuàng)了面向小微企業(yè)融資服務的全新模式[3]。第二個是線上供應鏈金融業(yè)務，代表企業(yè)是京東、怡亞通等，依托他們強大物流系統(tǒng)，以及供應鏈平臺積累的大量商戶真實、完整和有效的交易信息，面向供應鏈上的供應商、制造商和分銷商，作為銀行的中介，在快捷完成初步審核后，銀行實現高效放貸。第三個是中證百度百發(fā)策略100指數，該指數是中證指數公司與百度公司、廣發(fā)基金管理有限公司合作編制的股票市場指數，首次采用百度金融搜索和用戶行為大數據，通過相應的數據挖掘和分析手段，把市場投資情況作為重要的評估因子加入了指數編制模型，是對傳統(tǒng)指數編制方法的改進。

物流金融是近年來出現的創(chuàng)新型金融融資模式，它引入了物流公司的監(jiān)管、核心企業(yè)的信用、供應鏈中貿易的自償性、資金流導引工具等新的風險控制變量，對物流過程中的動產、貿易過程中的預付款和應收賬款等提供融資服務[4]。物流金融為無抵押、無擔保、無信用評級等先天不足的中小微企業(yè)提供了創(chuàng)新的融資模式，也具有“大數據+金融”模式的特點。物流金融通過引入物流企業(yè)的監(jiān)管，可以掌握物流過程中的動產、貿易過程中的預付款和應收賬款的真實信息，解決了借貸雙方信息不對稱的問題；物流金融利用物流企業(yè)掌握供應鏈中的資金流，通過貿易的自償性和核心企業(yè)的回購可降低融資風險。

2　物流企業(yè)開展金融服務的情況

隨著我國經濟的高速發(fā)展，物流業(yè)也快速發(fā)展起來，物流企業(yè)迅速增加，各物流企業(yè)的競爭也日益激烈，在充分競爭的物流市場上，運輸、儲存、裝卸搬運、流通加工等基礎物流服務存在低價競爭、利潤低的問題。物流企業(yè)通過低價競爭占領市場的階段已經結束，物流業(yè)正向行業(yè)整合、轉型升級方向發(fā)展，物流企業(yè)需要從低利潤率的基礎物流服務向高附加值的增值服務拓展創(chuàng)新。物流金融服務正是物流企業(yè)開展服務創(chuàng)新的方向，它不僅能夠滿足客戶的個性化服務，鞏固了原有的客戶關系，增加了新的利潤，而且提升了企業(yè)自身的服務水平和管理能力，提高了企業(yè)在供應鏈中的號召力，有利于提高企業(yè)自身的核心競爭力。

物流金融業(yè)務早已成為國際快遞業(yè)巨頭UPS和世界排名第一的船公司馬士基的第一利潤來源。近年來，我國物流金融業(yè)務創(chuàng)新實踐非?；钴S，目前幾乎所有的銀行都在開展部分物流金融服務，中國物資儲運、天津港、順豐速運、怡亞通等物流企業(yè)也開展物流金融業(yè)務。物流企業(yè)利用自身在物流業(yè)務中的不同優(yōu)勢，開展了不同的物流金融業(yè)務，形成了一些典型的特點。一是以中國物資儲運為代表的倉儲型龍頭物流企業(yè)，依托其分布在全國主要中心城市的大中型倉庫，通過子公司中儲小額貸款有限公司開展金融業(yè)務，重點開展倉單質押、動產質押、物流監(jiān)管等物流金融業(yè)務。2014年天津分公司就實現凈利潤600多萬元，已在在鋼鐵、有色等大宗生產資料的質押融資業(yè)務形成核心競爭力。二是以天津港為代表的港口物流企業(yè)，依托其豐富的港口資源和第四代散貨交易平臺，通過合資的天津港財務有限公司（持股52%）從事金融業(yè)務，重點開展動產質押融資、質押監(jiān)管等物流金融業(yè)務，2014年貸款服務達22.26億元，推動港口向集有形商品、技術、資本、信息的集散于一體的第三代港口“國際物流中心”的轉型發(fā)展。三是以順豐速運為代表的快遞企業(yè)，依托其遍布全國的5000多個配送網點，重點開展代收貨款、墊付貨款、順豐儲值卡等物流金融業(yè)務。四是以怡亞通為代表的物流企業(yè)，依托其全方位一站式供應鏈服務平臺，通過子公司宇商小額貸款有限公司開展金融業(yè)務，重點開展存貨質押融資、應收賬款融資、預付款融資等供應鏈融資業(yè)務，以配套資金服務融入供應鏈全程運作和管理，從而進一步打通供應鏈的整個環(huán)節(jié)，形成“廣度供應鏈”，更好的把怡亞通與客戶捆綁在一起。2014年金融業(yè)務實現營業(yè)總收入19億，毛利率達到77.36%。

物流金融業(yè)務已經成為我國物流企業(yè)轉型升級的重要途徑，大數據背景下，物流企業(yè)掌握著物流、信息流和資金流等“大數據”，具有開展物流金融業(yè)務的巨大優(yōu)勢。

3　物流企業(yè)可挖掘物流金融業(yè)務中的關鍵大數據

目前，我國物流企業(yè)對信息化系統(tǒng)的使用已經很普遍了，形成了一套成熟的物流信息系統(tǒng)，包括運輸、倉儲、裝卸、流通加工等業(yè)務系統(tǒng)和財務、客戶關系等管理系統(tǒng)，具體見圖1。訂單處理系統(tǒng)的功能就是處理客戶的訂單，系統(tǒng)在接到客戶的訂單時，要及時有效地處理，存儲訂單信息，進行分類整理，并向決策系統(tǒng)發(fā)出有關訂單信息，可以對訂單進行查詢和統(tǒng)計。倉儲管理系統(tǒng)主要是出入庫的管理，入庫管理包括貨物的入庫登記、不同貨物的庫存信息查詢和統(tǒng)計，出庫管理包括貨物的出庫登記、出庫信息的查詢和登記。運輸配送管理的功能主要包括運輸人員管理、區(qū)域管理、車輛管理、配車配貨計劃、車輛調度、貨款結算等?？蛻絷P系管理包括兩個方面的內容，即客戶信用管理和客戶檔案管理?？蛻舭ㄉ嫌喂?、下游經銷商。財務管理系統(tǒng)是管理物流業(yè)務中和費用相關的各種數據。

圖1　 物流信息系統(tǒng)的構成

物流企業(yè)能夠通過物流信息系統(tǒng)進行快速、準確和實時地傳遞，對市場做出快速的反應，實現物流、信息流、資金流的良性循環(huán)，形成了海量的用戶大數據，從中可以挖掘出開展物流金融業(yè)務的關鍵物流、信息流和資金流等“大數據”。

3.1物流

物流是指為了滿足客戶的需要，以最低的成本，通過運輸、保管、配送等方式，實現原材料、半成品、成品及相關信息由商品的產地到商品的消費地所進行的計劃、實施和管理的全過程。物流是物流企業(yè)開展金融業(yè)務必須要掌握的基本要素，主要就是掌握貨物的狀態(tài)，通過對貨物不同狀態(tài)的掌控，就可挖掘到開展物流金融的有關數據。

3.1.1貨物的儲存狀態(tài)

在倉儲管理系統(tǒng)中，可以進行不同貨物的出入庫查詢，就可了解哪些貨物已發(fā)運，出庫的貨物名稱、數量，哪些貨物還儲存在倉庫中，貨物的種類，每一種貨物的庫存量。倉儲管理系統(tǒng)中還設置了監(jiān)控，可以清楚地了解到貨物的入庫時間、存放的儲位、出庫時間、同一批貨物的出入庫頻率等。

3.1.2貨物的運輸狀態(tài)

貨物的運輸狀態(tài)的掌控主要是通過運輸和配送管理系統(tǒng)來完成的，該系統(tǒng)安裝了GIS（地理定位系統(tǒng)）和GPS（全球定位系統(tǒng)）軟件，物流對地理空間有較大的依賴性，通過GIS定位系統(tǒng)與GPS定位系統(tǒng)，可以掌握車輛的運輸路徑、運輸方向，掌握車上的貨物將要被運往的方向、位置，實現物流的可視化和實時動態(tài)管理。

通過物流信息系統(tǒng)能夠挖掘到的物流金融業(yè)務中的物流數據如表1所示：

表1　物流信息系統(tǒng)可挖掘的物流數據

3.2信息流

3.2.1掌握客戶的信用狀況

近年來，隨著經濟的不斷發(fā)展，企業(yè)的經營理念也發(fā)生了巨大的變化，越來越重視客戶關系的維護與管理，物流也不例外，也相應建立了客戶關系管理系統(tǒng)?？蛻絷P系管理系統(tǒng)的建立為物流企業(yè)開展物流金融業(yè)務創(chuàng)造了一個良好的條件，客戶的信用是物流企業(yè)開展物流金融業(yè)務中要考核的一個基本指標?？蛻絷P系管理系統(tǒng)包括了兩項功能，即客戶檔案管理和客戶信用管理，客戶也包括了上游的供應商和下游的零售商，通過這個系統(tǒng)可以對客戶按照不同的標準進行自動分類，在系統(tǒng)中可以查詢客戶的信用記錄，挖掘客戶的信用數據，對客戶進行信用評級，了解客戶的信用程度。

3.2.2掌握客戶的產品信息

通過物流管理信息系統(tǒng)，物流企業(yè)能夠挖掘到大量關于客戶產品信息的物流金融數據，具體包括了貨物的基本信息、貨物的價值、貨物的銷售情況。

（1）貨物的基本信息。物流企業(yè)在接收客戶的訂單時，就會將貨物的名稱、規(guī)格型號、重量、體積、數量等基本信息錄入到系統(tǒng)中。從貨物的基本信息中可以看出貨物的特性，通過對其基本信息的分析，就能確定貨物是否適合作為融資產品。

（2）貨物的價值。小微企業(yè)將貨物委托給物流企業(yè)運輸時，一般不會將貨物的價值透露，但是可以通過其他途徑來了解貨物的價值情況，例如代收貨款業(yè)務，目前，物流企業(yè)已經針對許多客戶開展了代收貨款業(yè)務，客戶的每一筆交易的代收貨款數據都存儲在物流信息系統(tǒng)中，通過對這些數據的分析，就可以推斷出貨物的價值，進而就可以確定給予客戶提供貸款的額度。

（3）貨物的銷售情況。客戶每天的訂單信息都存儲在物流信息系統(tǒng)的訂單系統(tǒng)中，可以在該系統(tǒng)中查詢不同貨物在不同時期的銷售數據，通過對所查詢到的數據進行匯總、分析，就可以知道該企業(yè)在一定時期內不同貨物的銷售情況，可以了解到在同一時期內哪一種產品最暢銷，哪一種產品銷售情況不好。訂單系統(tǒng)中還存儲了貨物發(fā)貨地數據，通過該數據就可以了解到貨物主要銷往的地點，以及在某個時間段內發(fā)貨的次數。對有關貨物銷售情況的數據進行分析還可以知道貨物的銷售情況是否受季節(jié)性的影響或其他相關因素的影響。

3.2.3掌握客戶的下游客戶

物流企業(yè)的運輸與配送管理系統(tǒng)中安裝有GIS定位系統(tǒng)與GPS定位系統(tǒng)，能夠對車輛的運輸線路、運輸方向進行掌控，那么就能夠知道客戶的主要服務對象、服務區(qū)域，對以往一定時期內的運輸次數進行分析，就可以判斷客戶與其下游客戶的合作程度，從而可以看出客戶的下游客戶是否穩(wěn)定，彼此之間的合作是否穩(wěn)定；通過配送服務，可以了解到有關客戶具體的下游客戶數據。掌握了客戶的下游客戶數據也就掌握了客戶的下游經濟命脈。

物流企業(yè)通過物流管理信息系統(tǒng)能夠挖掘到的有關物流金融業(yè)務的關鍵信息流數據具體如表2所示。

表2　物流信息系統(tǒng)可挖掘的信息流數據

3.3資金流

物流企業(yè)由于自身發(fā)展的需要以及條件的成熟，開展了許多的物流金融業(yè)務，例如代收貨款業(yè)務、墊付貨款業(yè)務等。代收貨款就是指獨立于買賣雙方交易外的第三方代賣方從買方收繳應收款項的有償服務，開展代收貨款業(yè)務主要是針對一些特殊的貨物進行的，有些貨物由于自身的特性在運輸過程中容易出現貨損貨差的現象，例如藥品、陶瓷等等，有些貨物是體驗產品，客戶購買產品一般不愿意先付款，因此針對這樣的情況，企業(yè)就會提供產品體驗，客戶可以先體驗，如果感覺良好，就可以付款購買，款項由物流企業(yè)代收；墊付貨款是指當物流企業(yè)在幫賣方發(fā)運貨物時，首先代買方預付一半的貨款，當買方提貨時交付給物流企業(yè)全部貨款。有關代收貨款、墊付貨款業(yè)務的記錄都存儲在物流管理信息系統(tǒng)中，例如從財務系統(tǒng)中就可以掌握需要代收貨款、墊付貨款的小微企業(yè)、每次代收貨款、墊付還款的額度，通過這些數據的掌握，就控制了小微企業(yè)的資金流。

表3　物流信息系統(tǒng)可挖掘的資金流數據

4　物流企業(yè)開展物流金融業(yè)務的優(yōu)勢

4.1物流——有效對質押物進行監(jiān)管

物流金融是針對貨物開展的金融業(yè)務，資金需求方為了融資將貨物作為抵押物向銀行貸款，這批貨物的監(jiān)管工作則交給銀行授信的物流企業(yè)來負責，因此，這批貨物就被存放在了物流企業(yè)倉庫中，并且貨物的保管、運輸等工作都交給物流企業(yè)，如此一來，物流企業(yè)就能夠實時動態(tài)地了解貨物的不同狀態(tài)。物流企業(yè)對貨物的監(jiān)管工作主要依靠其信息系統(tǒng)來完成就行，大大降低了監(jiān)管成本，物流企業(yè)的倉儲管理系統(tǒng)能夠動態(tài)地掌握貨物在倉庫的具體狀態(tài)，能夠掌握貨物的出入庫情況、貨物的名稱、數量等；運輸與配送管理系統(tǒng)能夠收集貨物在途狀態(tài)的有關數據。物流企業(yè)若開展物流金融業(yè)務，就可以通過這兩個系統(tǒng)及時動態(tài)地收集用于開展物流金融業(yè)務的貨物的有關數據，確保質押物的安全、完整。通過給銀行開通物流信息系統(tǒng)的查詢接口，銀行也可以時時查看質押物的狀態(tài)，提高了銀行同物流企業(yè)開展物流金融業(yè)務的熱情。

4.2信息流——有效甄選服務對象

物流企業(yè)通過對信息流的掌控，有利于其有效甄選開展金融服務的對象。信息流中積累了大量的數據，例如客戶信用、客戶的產品信息、客戶的客戶等。通過對客戶信用數據的掌握，物流企業(yè)就可以分析出不同客戶的不同信用狀況，對客戶的信用狀況進行評定，分析對其開展金融服務的風險大小，開展物流金融服務是否可行；客戶的產品信息是物流企業(yè)開展金融服務必須掌握的數據，通過對這些數據的收集與整理，就可以分析出客戶的產品構成情況，哪些產品的銷售情況較好，哪些產品的銷售情況不容樂觀，針對銷售情況好的某一類產品開展個性的金融服務；物流企業(yè)還能對客戶的下游客戶數據進行掌控，通過客戶自身的服務對象、服務范圍，可以對客戶按照規(guī)模大小對不同的客戶進行分類，從而就可以針對不同類型的客戶開展不同模式的物流金融服務。

4.3資金流——有效控制還款風險

物流企業(yè)開展物流融資業(yè)務最擔心的問題就是融資企業(yè)無法償還貸款金額的問題，然而，隨著物流企業(yè)對客戶資金流有關數據的掌握，能夠對還款風險進行有效地控制。目前，物流企業(yè)已經針對某些客戶開展了代收貨款、墊付貨款等金融服務，通過這些金融業(yè)務的開展，物流企業(yè)在為其客戶開展融資服務業(yè)務中，客戶款項回籠首先經過物流企業(yè)手中，那么，物流企業(yè)就可以從款項中先扣除貸款金額，有效地避免了融資客戶還不起款、拖欠貨款的風險。

5　結論

物流企業(yè)處于發(fā)貨方與收貨方之間、生產者與消費者之間、上游企業(yè)和下游企業(yè)之間，可挖掘物流金融業(yè)務中的物流、信息流和資金流等關鍵大數據。挖掘出的貨物的名稱、數量、出入庫時間和地點、出入庫頻率、庫存量、運輸路徑、運輸方向、貨物被運往的地點、安全狀態(tài)等物流存儲和運輸數據，可以有效對貨物的質押進行監(jiān)管；挖掘出的暢銷貨物情況、銷售地區(qū)分布、銷售量情況、小微企業(yè)的下游客戶、小微企業(yè)的類型、信用等級等信息流的數據，可以有效甄選服務對象；挖掘出的代收貨款業(yè)務的服務對象、企業(yè)資金的運用狀況、有融資需求的企業(yè)、貨物的價格、貨物價格變動情況、貨款的回收周期等資金流的數據，可以有效控制還款風險。物流企業(yè)掌握著物流、信息流和資金流等“大數據”，開展物流金融業(yè)務有巨大的優(yōu)勢。

參考文獻：

[1]維克托·舍恩伯格,肯尼斯·庫克耶.大數據時代[M].杭州:浙江人民出版社,2013.

[2]巴曙松.大數據可解小微企業(yè)融資瓶頸[J].中國經濟報告, 2013(6):55-60.

[3]徐潔云.解碼阿里大數據[J].二十一世紀商業(yè)評論,2013(6): 17-19.

[4]“供應鏈金融”課題組.供應鏈金融:新經濟下的新金融[M].上海：上海遠東出版社,2009.

（責任編輯：夏婷婷）

中圖分類號：F253:F830

文獻標識碼：A

文章編號：1674-2109(2015)09-0070-05

收稿日期：2015-04-29

基金項目：福建省教育廳中青年教師教育科研項目（JAS150601）；武夷學院青年教師專項科研基金項目（xq201113）

作者簡介：鄒裔忠（1979-），男，漢族，碩士，副教授，主要研究方向：金融計量和物流金融。

Analysis on Logistics Enterprises in the Age of Big Data to Carry Out Logistics Finance Advantage

ZOU Yizhong，LIN Meizhu

（School of Business,Wuyi University,Wuyishan,Fujian 354300）

Abstract:In the age of Big Data,data is the productivity and the new source of profit which can be mining by enterprises.Third party logistics information system can excavate the key Big Data of logistics financial business,such as the logistics,information flow and capital flow.Logistics enterprises have a huge advantage of the logistics financial services:logistics may be the effective supervision of the pledge, information flow can effectively select the service object,capital flow can effectively control the risk of repayment.

Key words:big data;logistics finance;advantage