山東水果出口貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢(shì)研究

□陳睿瀟 張吉國 史建民

山東水果出口貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢(shì)研究

□陳睿瀟 張吉國 史建民

山東是中國水果生產(chǎn)和貿(mào)易大省，山東水果出口在中國水果出口貿(mào)易中占有重要地位。本文采用實(shí)證分析和規(guī)范分析相結(jié)合的方法，考察了山東水果出口貿(mào)易的發(fā)展規(guī)模與結(jié)構(gòu)，剖析了山東水果出口貿(mào)易中存在的主要問題。本文認(rèn)為，要推動(dòng)山東出口水果貿(mào)易發(fā)展須逐步優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)、不斷開拓國際市場(chǎng)，實(shí)施品牌競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，加強(qiáng)政府外貿(mào)管理，積極進(jìn)行貿(mào)易磋商，維護(hù)正當(dāng)貿(mào)易利益。

水果；貿(mào)易規(guī)模；貿(mào)易結(jié)構(gòu)

自加入WTO以來，中國水果出口貿(mào)易快速發(fā)展。山東省作為水果生產(chǎn)和貿(mào)易大省，不僅水果種植面積大、產(chǎn)量高，而且出口量大、出口種類多。自2003年以來山東水果的出口始終位于全國首位并保持了較快發(fā)展。然而，目前山東水果出口貿(mào)易也面臨著許多制約其進(jìn)一步發(fā)展的問題。本文在分析山東省水果出口貿(mào)易規(guī)模、貿(mào)易結(jié)構(gòu)和原產(chǎn)地結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，找出水果出口貿(mào)易發(fā)展過程中存在的主要問題，并提出促進(jìn)山東水果出口貿(mào)易進(jìn)一步發(fā)展的相關(guān)對(duì)策。

一、山東水果出口貿(mào)易規(guī)模

(一)山東水果出口貿(mào)易總體規(guī)模

加入世界貿(mào)易組織以來，伴隨著國內(nèi)市場(chǎng)的不斷開放和國外消費(fèi)者對(duì)水果需求的不斷增加，山東水果出口貿(mào)易迅速發(fā)展，出口規(guī)?？傮w呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2002年，山東水果產(chǎn)品出口數(shù)量為45.05萬噸，此后逐年增長(zhǎng)，2007年達(dá)到119.45萬噸。受金融危機(jī)的影響，2008-2009年出口數(shù)量有所下降，2010年出口量回升，達(dá)到最高水平126.23萬噸。此后稍有下降，2012年出口數(shù)量為114.90萬噸，是2002年的2.6倍。2002年，山東水果產(chǎn)品出口金額為2.93億美元，2011年達(dá)到歷史最高水平16.26億美元，2012年稍有下降，為15.97億美元，是2002年出口金額的5.5倍。見表1。

(二)山東干鮮水果和水果制品出口貿(mào)易規(guī)模

山東水果出口產(chǎn)品包括干鮮水果和水果制品。干鮮水果的出口貿(mào)易規(guī)

模保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。出口數(shù)量從2002年的24.68萬噸增長(zhǎng)到2012年的83.15萬噸，增長(zhǎng)了2.4倍。出口金額從2002年的1.24億美元增長(zhǎng)到2012年的10.28億美元，增長(zhǎng)了7.3倍。相比之下，水果制品的發(fā)展則相對(duì)緩慢，且受金融危機(jī)的影響較大。2002年出口數(shù)量和出口金額分別為20.38萬噸和1.69億美元，2008年出口數(shù)量和出口金額增長(zhǎng)為38.86萬噸和5.51億美元。2009年水果制品的出口貿(mào)易規(guī)模明顯下降，之后呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。見表1。

數(shù)據(jù)來源：山東省商務(wù)廳。水果產(chǎn)品是干鮮水果與水果制品的總和。干鮮水果包括HS分類中的08.03-08.14中的商品，水果制品包括HS分類中的20.06、20.07、200820-200899和20.09品目中的商品。

二、山東水果出口結(jié)構(gòu)

(一)山東水果出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2004年以前山東水果制品出口金額在山東水果產(chǎn)品出口金額中所占比重過半，是山東第一大水果產(chǎn)品出口種類。但是，干鮮水果的出口貿(mào)易金額增長(zhǎng)速度較快且比較穩(wěn)定，而水果制品出口貿(mào)易金額增長(zhǎng)相對(duì)緩慢且受金融危機(jī)影響較大，呈波動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，所以2004年以后干鮮水果的出口金額超過水果制品出口金額成為第一大水果產(chǎn)品出口貿(mào)易種類，并且不斷增長(zhǎng)，到2012年其在山東水果產(chǎn)品出口金額中所占比重上升到64.40%；對(duì)比之下，水果制品的出口金額在山東水果產(chǎn)品出口金額中的比重則不斷下降，從2002年的57.84%下降為2012年的35.60%，下降了二十二個(gè)百分點(diǎn)。見表2。

數(shù)據(jù)來源：山東省商務(wù)廳。干鮮水果包括HS分類中的08.03-08.14中的商品，水果制品包括HS分類中的20.06、20.07、200820-200899和20.09品目中的商品。

(二)山東水果出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

山東水果出口六大洲：亞洲、非洲、歐洲、南美洲、北美洲和大洋洲。山東水果的主要出口市場(chǎng)是亞洲市場(chǎng)，2012年山東水果對(duì)亞洲市場(chǎng)的出口金額為796.99百萬美元，在山東水果出口總額中占比77.52%；對(duì)歐洲的出口金額為159.02百萬美元，占山東水果出口總額的15.47%；對(duì)北美洲的出口金額為41.49百萬美元，占山東水果出口總額的4.04%；對(duì)大洋洲的出口金額為15.16百萬美元，占山東水果出口總額的1.47%；對(duì)南美洲和非洲的出口相對(duì)較少，分別為9.03百萬美元和6.43百萬美元，占比分別為0.88%和0.63%。由上可知，2012年山東對(duì)第一和第二大水果出口市場(chǎng)即亞洲和歐洲的出口金額占水果出口金額總額的92.99%，見表3。

數(shù)據(jù)來源：山東省商務(wù)廳。水果包括HS分類中的08.03-08.14中的商品。

山東水果出口亞洲的主要地區(qū)有印度、印度尼西亞、日本、馬來西亞、菲律賓和泰國等地區(qū)。印度尼西亞是山東水果出口亞洲的第一大國。2012年山東水果出口印度尼西亞200.37百萬美元，占出口亞洲金額的25.14%；出口菲律賓87.00百萬美元，占出口亞洲金額的10.92%；出口印度77.42百萬美元，占出口亞洲金額的9.71%；出口日本75.12百萬美元，占9.43%；出口泰國73.73百萬美元，占9.25%；出口馬來西亞72.75百萬美元，占9.13%。由上可知，2012年山東對(duì)以上六個(gè)國家的出口金額占對(duì)亞洲水果出口金額的73.58%，見表4。

數(shù)據(jù)來源：山東省商務(wù)廳。水果包括HS分類中的08.03-08.14中的商品。

(三)山東水果出口原產(chǎn)地結(jié)構(gòu)

山東省有17個(gè)地級(jí)市，山東水果出口原產(chǎn)地分布不均勻，集中在少數(shù)地區(qū)，近年來，煙臺(tái)市水果產(chǎn)品的出口數(shù)量及出口金額均居山東省水果出口數(shù)量及金額的首位。2012年，山東水果產(chǎn)品出口數(shù)量排名前六位的地區(qū)分別是煙臺(tái)市、青島市、菏澤市、威海市、臨沂市和濟(jì)寧市，出口數(shù)量之和為1008.16千噸，占山東水果產(chǎn)品出口數(shù)量的86.82%；出口金額排名前六位的地區(qū)分別是煙臺(tái)市、青島市、菏澤市、威海市、臨沂市和濰坊市，出口金額之和為1414.69百萬美元，占山東水果產(chǎn)品出口金額的86.80%，見表5。

數(shù)據(jù)來源：山東省商務(wù)廳。水果產(chǎn)品是干鮮水果與水果制品的總和。

三、山東水果出口貿(mào)易中存在的主要問題

(一)產(chǎn)品種類單一，出口市場(chǎng)集中，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不合理

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，近年來山東省出口的水果產(chǎn)品中具有較高附加值的水果制品比重不斷下降，而作為初級(jí)產(chǎn)品的干鮮水果的比重不斷上升。出口的干鮮水果主要是鮮蘋果、鮮梨和柑橘屬水果，出口的水果制品主要是果汁和水果罐頭。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，亞洲為山東省水果的主要出口市場(chǎng)，其次為歐洲和北美洲，而大洋洲、南美洲和非洲在山東水果出口貿(mào)易中占比較小。入世以來山東水果對(duì)亞洲的出口金額平均占山東水果出口總額的75%以上，出口也集中在印度尼西亞、印度、馬來西亞和日本等少數(shù)國家。出口市場(chǎng)的高度集中，導(dǎo)致水果出口的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大，降低了整個(gè)水果行業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的不合理也導(dǎo)致了山東水果加工、貿(mào)易企業(yè)間的不良競(jìng)爭(zhēng)，降低了行業(yè)利潤，影響了水果出口貿(mào)易的長(zhǎng)期發(fā)展。

(二)產(chǎn)品質(zhì)量不高，品牌建設(shè)落后

目前山東水果的生產(chǎn)仍然是自由分散式的生產(chǎn)方式居多，大部分果農(nóng)的文化素質(zhì)和科技水平不高，生產(chǎn)中主要依靠傳統(tǒng)的種植經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致水果產(chǎn)品質(zhì)量不高，優(yōu)質(zhì)水果比率相對(duì)較低。在水果的加工和包裝上，山東省對(duì)出口比重較高的干鮮水果只進(jìn)行簡(jiǎn)單的分級(jí)、清洗、消毒等操作，科技含量較低，與國際市場(chǎng)要求的果品外觀精美、果形端正、大小均勻、糖酸度適中、無農(nóng)藥殘留等標(biāo)準(zhǔn)還有一定差距。出口的水果制品也大多為技術(shù)要求不高的果汁和水果罐頭等產(chǎn)品，水果的產(chǎn)后處理水平不高。此外，山東省水果出口企業(yè)的品牌意識(shí)淡薄，很大一部分企業(yè)沒有自己的獨(dú)立品牌，僅按照外商要求的品牌來進(jìn)行生產(chǎn)和包裝。有些出口到國外的水果也不直接進(jìn)入當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場(chǎng)，而是由進(jìn)口國的中間商再進(jìn)行進(jìn)一步的加工，利用其自身品牌進(jìn)行銷售，從而謀取更多的利益。

(三)綠色貿(mào)易壁壘的影響日益明顯，出口受到限制

中國加入WTO以來，伴隨著關(guān)稅對(duì)水果貿(mào)易影響的不斷減小，綠色貿(mào)易壁壘逐漸成為制約我國水果出口的主要障礙，其帶給我國水果出口的不良影響日益明顯。綠色貿(mào)易壁壘比關(guān)稅更具有隱蔽性、靈活性和有效性，所以更多的國家選擇用這種方式來保護(hù)國內(nèi)水果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如近年來，歐美、日本和韓國等山東省水果主要出口國，就時(shí)常實(shí)施綠色貿(mào)易壁壘措施來限制本國的水果進(jìn)口，從而極大地影響了山東省水果的出口貿(mào)易。具體表現(xiàn)為日本和歐盟于2006年正式實(shí)施的食品安全衛(wèi)生新法規(guī)，其中日本的“肯定列表制度”涉及734項(xiàng)農(nóng)藥殘留檢測(cè)指標(biāo)，進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的門檻被大幅提高。此類法規(guī)和措施的出臺(tái)，極大地增加了山東省水果開拓歐盟和日本市場(chǎng)的難度，降低了山東水果的國際競(jìng)爭(zhēng)力水平，也加大了山東水果出口中小企業(yè)的生存難度，影響了山東水果出口貿(mào)易的可持續(xù)發(fā)展。

四、推動(dòng)山東水果出口貿(mào)易發(fā)展的對(duì)策

(一)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量和出口的協(xié)調(diào)發(fā)展

山東是水果生產(chǎn)大省，但優(yōu)質(zhì)水果比率較低，而且大部分果實(shí)采摘后并未進(jìn)行較高程度的商品化處理，果品供求存在明顯的品種、時(shí)間結(jié)構(gòu)性失衡，嚴(yán)重影響山東水果在中高端國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。要進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。以實(shí)現(xiàn)水果優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、安全高效、生態(tài)綠色為目標(biāo)，努力發(fā)展出口創(chuàng)匯果品和無公害優(yōu)質(zhì)果品，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，轉(zhuǎn)變水果原來零星分散的粗放經(jīng)營模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；募s生產(chǎn)與經(jīng)營。同時(shí)依托科技力量，培植山東水果出口產(chǎn)品與水果產(chǎn)業(yè)的動(dòng)態(tài)比較優(yōu)勢(shì)，以增強(qiáng)抵御各種外部風(fēng)險(xiǎn)和沖擊的能力，不斷提高山東水果出口競(jìng)爭(zhēng)力水平，為山東在國際分工和國際貿(mào)易中爭(zhēng)取有利地位。

(二)調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極開拓國際市場(chǎng)

隨著人們生活水平的不斷提高，對(duì)水果的需求呈現(xiàn)多樣化并不斷升級(jí)，對(duì)水果深加工產(chǎn)品的需求量快速增長(zhǎng)。山東水果出口產(chǎn)品過于單一，為進(jìn)一步擴(kuò)大水果出口，應(yīng)努力發(fā)展水果加工業(yè)，增加出口水果產(chǎn)品種類，不斷實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值，以更好地滿足國際市場(chǎng)的需求。為充分利用現(xiàn)有資源，應(yīng)重點(diǎn)開發(fā)果品系列加工品，在繼續(xù)優(yōu)化果汁類和果品罐頭類產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，努力發(fā)展果酒類、果醋類、果干類和果品糖制類等加工品，不斷開發(fā)更多具有高附加值的產(chǎn)品如水果保健品等，逐步形成一定規(guī)模的各類果品加工企業(yè)，以此帶動(dòng)果品行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)山東水果出口貿(mào)易產(chǎn)品的多樣化。與此同時(shí)，山東省應(yīng)該積極推動(dòng)出口市場(chǎng)的多元化發(fā)展，改變水果出口亞洲金額占比百分之七十以上的高依存度現(xiàn)狀，不斷開拓國際市場(chǎng)，增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。此外，應(yīng)繼續(xù)拓展歐美地區(qū)市場(chǎng)，選擇合適的區(qū)域市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)出口市場(chǎng)的多元化發(fā)展，創(chuàng)辦跨國公司，建立國際性運(yùn)銷網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)水果國際化經(jīng)營。

(三)構(gòu)建水果出口營銷體系，實(shí)施品牌競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

當(dāng)今國際水果產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)方式，正在由傳統(tǒng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向以系統(tǒng)營銷組合策略獲取的品牌優(yōu)勢(shì)之間的競(jìng)爭(zhēng)過渡。山東水果產(chǎn)品向品牌競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變要求水果產(chǎn)業(yè)由擴(kuò)散向聚合轉(zhuǎn)變。首先，應(yīng)該依靠科技突破和技術(shù)推廣來提高出口水果產(chǎn)品質(zhì)量，因?yàn)閮?yōu)質(zhì)水果是品牌競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。提高水果產(chǎn)品質(zhì)量，一是要建立健全水果質(zhì)量識(shí)別標(biāo)志制度和地域標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)制度，逐步與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。二是因地制宜的進(jìn)行水果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)新優(yōu)品種的引進(jìn)和選育以及現(xiàn)有品種的調(diào)整和更新，從而實(shí)現(xiàn)地區(qū)間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。其次，發(fā)揮政府和企業(yè)力量，不斷進(jìn)行組織創(chuàng)新，通過合作生產(chǎn)的方式把農(nóng)民連接起來，建立出口果品生產(chǎn)基地，提高農(nóng)民專業(yè)化生產(chǎn)組織程度，以發(fā)展水果規(guī)模生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，作為支持品牌競(jìng)爭(zhēng)的堅(jiān)強(qiáng)后盾。最后，利用市場(chǎng)營銷組合策略不斷促進(jìn)出口水果品牌的形成。基于不同區(qū)域果品的比較優(yōu)勢(shì)，對(duì)不同特色果品的品牌市場(chǎng)定位及包裝進(jìn)行差別化處理，并積極進(jìn)行品牌策劃、推廣和國內(nèi)外商標(biāo)注冊(cè)，通過4P營銷策略的組合運(yùn)用，全方位發(fā)展一批優(yōu)質(zhì)水果品牌。

(四)加強(qiáng)政府外貿(mào)管理，維護(hù)正當(dāng)貿(mào)易利益

山東水果出口貿(mào)易企業(yè)多為中小型私營企業(yè)，由于生產(chǎn)加工技術(shù)水平有限，加上獲取市場(chǎng)信息的手段落后，因此其抗擊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力較差。在國際市場(chǎng)上，水果出口的無序競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的結(jié)果直接表現(xiàn)為出口產(chǎn)品質(zhì)量及效益的嚴(yán)重下降，所以政府應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)水果出口貿(mào)易企業(yè)的規(guī)范和管理，充分發(fā)揮其集散商品功能、信息功能和價(jià)格調(diào)節(jié)功能，統(tǒng)一規(guī)劃和協(xié)調(diào)水果出口企業(yè)的外貿(mào)發(fā)展，整頓行業(yè)秩序，支持行業(yè)健康有序發(fā)展，防止出口企業(yè)間的盲目競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)價(jià)銷售，以減少國外頻繁的反傾銷行為等造成的貿(mào)易摩擦。針對(duì)進(jìn)口國以維護(hù)消費(fèi)者安全和利益為由設(shè)置的綠色貿(mào)易壁壘等不公正貿(mào)易保護(hù)，政府要利用WTO爭(zhēng)端解決機(jī)制和協(xié)議的有關(guān)條款維護(hù)水果出口企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。利用WTO/TBT通報(bào)咨詢中心的現(xiàn)有資源和人才優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)對(duì)歐盟、日本等國家和地區(qū)的水果技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)的跟蹤研究，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，加強(qiáng)貿(mào)易磋商，維護(hù)企業(yè)的正當(dāng)貿(mào)易利益。各行業(yè)協(xié)會(huì)要充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，組織相關(guān)專家認(rèn)真分析研究國外貿(mào)易政策和措施，并與企業(yè)建立良好的溝通機(jī)制以不斷提供技術(shù)支持，最大程度地減少水果出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，不斷促進(jìn)山東水果出口的持續(xù)健康發(fā)展。

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2013-11-07

山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系水果創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)專項(xiàng)基金(魯農(nóng)科技字【2013】29號(hào))。

山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，山東 泰安，271018

陳睿瀟(1990- )，女，山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士研究生，研究方向：國際貿(mào)易理論與政策；張吉國(1972- )，男，山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，研究方向：農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與貿(mào)易，本文通訊作者。

F307.13

A

1008-8091(2014)01-0031-05