上海自貿(mào)區(qū)建設(shè)中我國航運(yùn)保險(xiǎn)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

馮麗宇+趙昶

摘 要：“中國（上海）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)”掛牌是我國新一輪改革的重要舉措，不僅直接刺激進(jìn)出口及轉(zhuǎn)口貿(mào)易的發(fā)展，也給以航運(yùn)保險(xiǎn)為代表的中國保險(xiǎn)帶來了新的生機(jī)。貿(mào)易額的膨脹是航運(yùn)保險(xiǎn)市場壯大的前提，更大程度的開放將促進(jìn)自由競爭，險(xiǎn)企可享受配套技術(shù)服務(wù)體系帶來的紅利，甚至中國保險(xiǎn)將有機(jī)會借此走向世界。但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，許多長期遺留的問題短期內(nèi)難以解決，且未知的風(fēng)險(xiǎn)要求保險(xiǎn)業(yè)在入?yún)^(qū)前應(yīng)做好充分的預(yù)判與準(zhǔn)備。

關(guān)鍵詞：上海自貿(mào)區(qū)；航運(yùn)保險(xiǎn)；改革

中圖分類號：F74 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：16723198（2014）03007102

“中國（上海）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)”（下簡稱“上海自貿(mào)區(qū)”）的掛牌成立被視為可與中國加入WTO相提并論，從名稱便可看出其中蘊(yùn)含的戰(zhàn)略意義。“開放倒逼改革”意味著上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)的改革措施不僅應(yīng)促進(jìn)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展，還要能推廣至全國，助力整個中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，貨物及制造業(yè)的興盛必須有與其關(guān)聯(lián)的服務(wù)業(yè)配套支持，且鼓勵服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新和提升也符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的要求。因此，自貿(mào)區(qū)總體方案特別將服務(wù)業(yè)作為自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)的重要內(nèi)容。這給正處于發(fā)展瓶頸的中國保險(xiǎn)業(yè)帶來了新的曙光。

保險(xiǎn)業(yè)在自貿(mào)區(qū)建設(shè)中的作為值得期待。上海自貿(mào)區(qū)掛牌成立以來，眾多保險(xiǎn)公司均看好此處的發(fā)展前景，積極籌備參與自貿(mào)區(qū)建設(shè)，目前已有兩家公司在區(qū)內(nèi)注冊。財(cái)險(xiǎn)及責(zé)任險(xiǎn)將成為自貿(mào)區(qū)內(nèi)主推的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中直接受益的莫過于已沉寂多年的航運(yùn)保險(xiǎn)。搭乘“開放倒逼改革”之風(fēng)，保監(jiān)會出臺了八項(xiàng)措施，以充分鼓勵保險(xiǎn)在自貿(mào)區(qū)發(fā)展中發(fā)揮作用，其中多項(xiàng)都為航運(yùn)保險(xiǎn)的再次啟航提供了重要支持。

我國航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)日益萎縮早已成為保險(xiǎn)市場一大疑難之癥，也是中國保險(xiǎn)難以走出國門的重要原因。因此，上海自貿(mào)區(qū)的成立不僅提供了“治病”的藥劑，更可能成為推動中國保險(xiǎn)國際化的催化劑。

1 龐大的潛在業(yè)務(wù)規(guī)模為行業(yè)提供了絕佳的掘金機(jī)會

自貿(mào)區(qū)優(yōu)惠的關(guān)稅政策和更加寬松的金融政策正吸引著大批境內(nèi)外資本，尤其是外資的流入，這意味著上海不再單是中國市場的貨物集散地，更將可能成為整個東北亞地區(qū)的貿(mào)易中轉(zhuǎn)站。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年上海港貨物吞吐量為7.36億噸，同比增長1.1%；集裝箱吞吐量報(bào)3252.9萬TEU，同比增長2.5%，兩者均繼續(xù)保持世界第一位置。當(dāng)前上海港巨大的吞吐量主要緣于國內(nèi)市場的需求，其并未成為區(qū)域性的貨物交割地。與之相比，多年來，依靠地處馬六甲海峽的有利位置，新加坡港一直是整個東亞地區(qū)的貿(mào)易中轉(zhuǎn)樞紐，久盛不衰，從非、歐運(yùn)往中、日、韓、俄的貨物都會在那里停轉(zhuǎn)。上海自貿(mào)區(qū)成立后，有機(jī)會部分分流在新加坡中轉(zhuǎn)的貨物，畢竟就近轉(zhuǎn)船會大大降低海運(yùn)費(fèi)用。此外，一旦克拉運(yùn)河開通，很多船只不需繞道馬六甲便可直接北上，不僅降低運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，還能減少在途時(shí)間和運(yùn)費(fèi)。

貿(mào)易活動的需求是航運(yùn)保險(xiǎn)展業(yè)的基礎(chǔ)，吞吐量的擴(kuò)大勢必為航運(yùn)保險(xiǎn)的發(fā)展提供更高的平臺。同時(shí)，自貿(mào)區(qū)的推進(jìn)不僅僅會鞏固我國的出口業(yè)，優(yōu)惠政策更將刺激進(jìn)口貿(mào)易增加，而一般情況下，貿(mào)易中的保險(xiǎn)安排由買方主導(dǎo)，則我國的貨運(yùn)險(xiǎn)必將因此獲益。

2 險(xiǎn)企有機(jī)會提高自身在航運(yùn)險(xiǎn)市場中的競爭力并參與充分競爭

目前，在上海設(shè)立了航運(yùn)保險(xiǎn)運(yùn)營中心的中國太平洋、中國平安等多家保險(xiǎn)公司都有意將其運(yùn)營中心的注冊地遷往自貿(mào)區(qū)，以參與到新一輪的業(yè)務(wù)競爭和創(chuàng)新改革當(dāng)中。從總體方案看，自貿(mào)區(qū)將逐步放寬外資準(zhǔn)入機(jī)制，“負(fù)面清單”的內(nèi)容也將逐漸縮減。雖然剛剛公布的“負(fù)面清單”中仍對外資投資保險(xiǎn)公司有所限制，但根據(jù)自貿(mào)區(qū)的發(fā)展需要，負(fù)面清單將適時(shí)調(diào)整，未來外資險(xiǎn)企仍有望進(jìn)駐上海自貿(mào)區(qū)與國內(nèi)保險(xiǎn)公司共享開放的成果。這必將增加自貿(mào)區(qū)內(nèi)航運(yùn)保險(xiǎn)市場上的競爭主體，促進(jìn)“水險(xiǎn)”市場的競爭。而自貿(mào)區(qū)相對寬松的市場條件將使競爭更趨自由化。

同時(shí)，競爭也將助益企業(yè)自身的改革，包括管理體制改革、營銷策略轉(zhuǎn)變和產(chǎn)品創(chuàng)新升級等。而這變革的有效性一旦被證實(shí)，便可推廣至企業(yè)的所有子公司，以提高其在航運(yùn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上的整體實(shí)力。

3 保險(xiǎn)企業(yè)將享受專業(yè)技術(shù)配套服務(wù)體系帶來的紅利

即將在自貿(mào)區(qū)內(nèi)籌備設(shè)立的海損理算中心、中國第一家航運(yùn)保險(xiǎn)定價(jià)中心以及海事仲裁中心將聯(lián)合保險(xiǎn)產(chǎn)品市場構(gòu)成一整套全面的航運(yùn)專業(yè)技術(shù)配套服務(wù)體系，以輔助自貿(mào)區(qū)貨物貿(mào)易的躍進(jìn)。這正如給予凋萎了多年的中國“水險(xiǎn)”之花養(yǎng)料，使其有了重新綻放的可能。

此外，預(yù)期未來將有國際專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)以及法律咨詢等服務(wù)組織或個人進(jìn)駐上海自貿(mào)區(qū)依法開展相關(guān)業(yè)務(wù)，支持航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。倫敦“水險(xiǎn)”市場的經(jīng)紀(jì)人體制以高效、便捷的特點(diǎn)著稱，這種模式助倫敦在全球市場中長期占據(jù)龍頭地位。借自貿(mào)區(qū)加大開放力度之機(jī)，若行業(yè)可以結(jié)合國情區(qū)情對國外優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)加以借鑒，探索出適應(yīng)自貿(mào)區(qū)發(fā)展要求的保險(xiǎn)營銷模式，必將助于化解中國“水險(xiǎn)”難題。

此服務(wù)體系成立之后，產(chǎn)品的費(fèi)率厘定將更趨科學(xué)合理，航運(yùn)事故的海損理算成本將明顯降低，海事糾紛仲裁的過程也有望縮短，再配合優(yōu)化的展業(yè)模式，市場中航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量應(yīng)有顯著提升，保險(xiǎn)公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和成本也會下降。

值得注意的是，專業(yè)技術(shù)服務(wù)需要懂專業(yè)的人才，在設(shè)立服務(wù)體系的同時(shí)，加強(qiáng)自貿(mào)區(qū)內(nèi)相關(guān)人才的培養(yǎng)將有利于航運(yùn)保險(xiǎn)市場的可持續(xù)發(fā)展。

4 區(qū)內(nèi)外匯管制放寬，中國保險(xiǎn)或?qū)⒔韬竭\(yùn)保險(xiǎn)“乘船出?！?/p>

雖然具體細(xì)則未出，但資本項(xiàng)下人民幣自由可兌換幾成定局。借此機(jī)會，在自貿(mào)區(qū)注冊的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以航運(yùn)保險(xiǎn)為突破口，嘗試擴(kuò)大海外投資設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。多年來，由于我國以航運(yùn)保險(xiǎn)為代表的國際險(xiǎn)種并不發(fā)達(dá)且出于投資謹(jǐn)慎性及外匯管制的考慮，中國保險(xiǎn)公司在海外設(shè)立分支寥寥，截至2011年底，僅有8家中資保險(xiǎn)公司在中國大陸以外地區(qū)設(shè)立保險(xiǎn)營業(yè)機(jī)構(gòu)，6家中資保險(xiǎn)公司設(shè)立海外代表處。自貿(mào)區(qū)的成立和發(fā)展為險(xiǎn)企提供了一個大步“走出去”的機(jī)會。事實(shí)上中國險(xiǎn)企邁出國境的首要動機(jī)不應(yīng)在于分得多少海外市場份額，而在為本國的貿(mào)易和實(shí)業(yè)提供保障。正如外資險(xiǎn)企來華的出發(fā)點(diǎn)都是為其母國在華投資保駕護(hù)航，承保當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)只是錦上添花。把握此機(jī)會不僅使企業(yè)自身受益，更是整個中國保險(xiǎn)行業(yè)的進(jìn)步。

不僅如此，外匯管制的放寬，有利于航運(yùn)保險(xiǎn)的海外再保險(xiǎn)。航運(yùn)保險(xiǎn)，尤其是船舶保險(xiǎn)通常是大宗財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，再保險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司分散風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。開放的渠道有利于企業(yè)在全球范圍內(nèi)分散自身的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，也能為投保人提供更穩(wěn)妥的服務(wù)。

打開門求發(fā)展的方式，必然會為航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)帶來許多機(jī)會，但收益永遠(yuǎn)與風(fēng)險(xiǎn)并存，在行動之前，行業(yè)和監(jiān)管部門都要充分估計(jì)未來可能遇到的問題，提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備。

首先，上海自貿(mào)區(qū)剛剛掛牌成立，許多具體改革措施都是邊走邊看，一個全面細(xì)致的方案還未出臺。從目前公開的消息來看，以前期待的15%企業(yè)所得稅率不會出現(xiàn)；由于自貿(mào)區(qū)面積窄小，貨物堆場是否空間充足不得而知；目前的港口管理水平和技術(shù)水平是否能適應(yīng)更大的港口吞吐量也尚未可知。隨著時(shí)間的推移，最終穩(wěn)定的貿(mào)易規(guī)?？赡懿蝗珙A(yù)期。同時(shí)，與新加坡港相比，上海起步初期相關(guān)產(chǎn)業(yè)都還未建立和完善，且“克拉運(yùn)河計(jì)劃”究竟何日啟動仍屬未知，因此，其對新加坡港的貿(mào)易分流需要較長時(shí)間才能顯現(xiàn)。此時(shí)，若險(xiǎn)企盲目樂觀大量投資，到時(shí)不僅不能“錢”盡其用，甚至可能影響企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

其次，中國航運(yùn)保險(xiǎn)多年來的不振造成了相關(guān)技術(shù)和人才的匱乏，而這種匱乏反過來又削弱了航運(yùn)險(xiǎn)成長的力量。人才和技術(shù)的進(jìn)步不能朝夕實(shí)現(xiàn)，這種持續(xù)了多年的惡性循環(huán)便難以在短時(shí)期內(nèi)終止并共同趨好。因此，一旦外資企業(yè)涌入，我國企業(yè)的初始競爭力能否與之抗衡并迅速趕上令人擔(dān)憂?？陀^存在的差距要求國內(nèi)險(xiǎn)企必須盡速行動來守住目前已經(jīng)占據(jù)的市場，并提前籌劃以應(yīng)對日后可能經(jīng)歷的激烈競爭。

此外，出于可在全國推廣的考慮，在短期內(nèi)，自貿(mào)區(qū)的政策優(yōu)惠力度可能不如之前盛傳的大，如企業(yè)所得稅率不會降至15%。這意味著航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格的下降空間十分有限，不利于產(chǎn)品競爭力的提升。同時(shí)，自貿(mào)區(qū)未來放寬資本項(xiàng)目管制，低成本資金可能回流至境內(nèi)，使境內(nèi)市場受到利率市場化的干擾，從而壓縮保險(xiǎn)企業(yè)的投資收益空間。這種對境內(nèi)企業(yè)的不利影響必然會波及自貿(mào)區(qū)內(nèi)其分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況，不利其正常穩(wěn)定的業(yè)務(wù)運(yùn)作。

在此情況下，保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)冷靜客觀地分析考量如何更有效地參與自貿(mào)區(qū)建設(shè)。自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的具體政策尚未公布，保險(xiǎn)業(yè)參與建設(shè)的投入和可能收獲的保費(fèi)規(guī)模也未可知，但隨著自貿(mào)區(qū)的發(fā)展，包括船舶險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)及相關(guān)責(zé)任險(xiǎn)在內(nèi)的航運(yùn)保險(xiǎn)都將直接受益于增長的貿(mào)易活動。但在抓住機(jī)遇的同時(shí)，行業(yè)必須做好迎接挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備。