國(guó)際貿(mào)易中資源性商品定價(jià)機(jī)制演化及應(yīng)對(duì)策略

■ 張亞軍（鹽城市委黨校 江蘇鹽城 224000）

國(guó)際貿(mào)易中主要資源性商品的價(jià)格變化

資源性商品作為構(gòu)成國(guó)際貿(mào)易總體結(jié)構(gòu)的重要組成部分，自20世紀(jì)90年代以來(lái)所占比重逐步上升，2010年國(guó)際貿(mào)易中以美元計(jì)價(jià)的資源性商品貿(mào)易總額較1998年相比增長(zhǎng)了近6.8倍，總額達(dá)到了4.1萬(wàn)億美元，占據(jù)了2010年全年世界貿(mào)易總額的16.5%，其中以有色金屬和礦產(chǎn)品貿(mào)易額增長(zhǎng)尤為顯著，分別達(dá)到了3680億美元和3210億美元，特別是以石油為主的能源貿(mào)易總額更是突破了2.98萬(wàn)億美元。

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)國(guó)際貿(mào)易資源性商品中有色金屬、礦產(chǎn)品和石油的國(guó)際貿(mào)易價(jià)格在頻繁波動(dòng)中呈現(xiàn)逐步上漲趨勢(shì)。據(jù)IMF的一份調(diào)查資料顯示，2002-2008年期間國(guó)際貿(mào)易中礦產(chǎn)品價(jià)格和能源價(jià)格分別上漲了175%和245%；2008年下半年至2009年第二季度由于受到國(guó)際金融危機(jī)影響，資源性商品的價(jià)格出現(xiàn)大幅度下降，有色金屬下降幅度達(dá)47%，石油能源達(dá)60%；2009-2011年由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇資源性商品價(jià)格又出現(xiàn)大幅上漲，截至到2012年第一季度有色金屬價(jià)格上升了47%，石油能源上漲24%。表1為1997-2011年國(guó)際貿(mào)易中石油、煤炭等5種資源性商品的國(guó)際價(jià)格變化情況。

資源性商品進(jìn)出口貿(mào)易大國(guó)地位和定價(jià)權(quán)缺失的矛盾

我國(guó)是資源性商品進(jìn)出口貿(mào)易大國(guó)，煤炭、鐵礦石、肥料、銅鐵進(jìn)口以及焦炭、銻、鎢、螢石、稀土出口均居世界首位，原油進(jìn)口僅次美國(guó)居世界第二。據(jù)世貿(mào)組織的調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在受金融危機(jī)影響比較嚴(yán)重的2009年，美日歐等世界主要經(jīng)濟(jì)體的資源性商品貿(mào)易出現(xiàn)了普遍下滑，而我國(guó)則保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要資源性商品的進(jìn)口增長(zhǎng)幅度超過(guò)了20%，原油進(jìn)口增長(zhǎng)14個(gè)百分點(diǎn)，煤炭進(jìn)口增長(zhǎng)幅度達(dá)到300%。據(jù)經(jīng)合組織的一份研究顯示：2004-2010年期間我國(guó)稀土資源的出口配額一直高位運(yùn)行在國(guó)際平均總需求之上。雖然我國(guó)近年來(lái)出于環(huán)境治理和低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，加強(qiáng)了對(duì)于礦產(chǎn)企業(yè)的綜合治理和生產(chǎn)出口審批制度，但截止到目前仍然是螢石、鎢、銻和稀土等稀缺性資源出口的大國(guó)。

然而與上述情形不對(duì)稱的是我國(guó)并未取得資源性商品市場(chǎng)交易中應(yīng)有的地位，反而不得不面對(duì)越來(lái)越尷尬的在稀土、石油、鐵礦石等諸多資源性商品交易中定價(jià)權(quán)地位缺失的現(xiàn)實(shí)。石油、鐵礦石等大宗資源性商品進(jìn)口中定價(jià)權(quán)的缺失和不利的市場(chǎng)地位，一方面增加了進(jìn)口環(huán)節(jié)的貿(mào)易成本，使得相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條的利潤(rùn)受到了嚴(yán)重的侵蝕，以鐵礦石進(jìn)口為例，由于價(jià)格的上漲使得2011年中國(guó)整個(gè)鋼鐵企業(yè)不得不承擔(dān)了2000多億元的進(jìn)口成本增加額度，這一數(shù)字相當(dāng)于大約80家中等規(guī)模以上鋼企一年利潤(rùn)總和的2倍，對(duì)于我國(guó)工業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展和深入十分不利；另一方面推動(dòng)了市場(chǎng)的價(jià)格上漲和增加了整個(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)作為重要戰(zhàn)略性物資的銻、鎢、稀土等長(zhǎng)期低價(jià)格出口會(huì)影響到國(guó)內(nèi)需求的供應(yīng)，對(duì)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全和國(guó)家安全從長(zhǎng)遠(yuǎn)上來(lái)看都是不利的。

國(guó)際貿(mào)易中資源性商品定價(jià)機(jī)制演化的基本格局和趨勢(shì)

（一）資源性商品市場(chǎng)的外部經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境

1.世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)再平衡對(duì)于資源性商品的供求格局產(chǎn)生了深刻影響。世界經(jīng)濟(jì)再平衡的實(shí)質(zhì)是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重新調(diào)整，它要求以我國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家應(yīng)該擴(kuò)大內(nèi)需以減少對(duì)外部市場(chǎng)的依賴，從而調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，它同時(shí)要求以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體應(yīng)該減少消費(fèi)增加儲(chǔ)蓄，對(duì)金融市場(chǎng)及其衍生產(chǎn)品加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管和控制，在這個(gè)再平衡過(guò)程中資源性商品在國(guó)際區(qū)域地理空間上的分配必然引起市場(chǎng)供求關(guān)系的重大變化，從而對(duì)其價(jià)格機(jī)制產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

2.西方發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體的貨幣政策很大程度上決定了資源性商品的價(jià)格走勢(shì)。美國(guó)相對(duì)寬松的貨幣政策是導(dǎo)致2008年以前國(guó)際市場(chǎng)石油價(jià)格不斷走高的主要原因，金融危機(jī)后美國(guó)政府實(shí)行的更為寬松的貨幣政策導(dǎo)致了新一輪的資源性商品價(jià)格上漲，美國(guó)政府將其債務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提高到了2.1萬(wàn)億美元上限，更是刺激了國(guó)際社會(huì)對(duì)于資源性商品價(jià)格上漲的心理預(yù)期。

3.世貿(mào)組織對(duì)資源性商品貿(mào)易的規(guī)制對(duì)企業(yè)價(jià)格產(chǎn)生重要影響。近年來(lái)世貿(mào)組織加強(qiáng)了對(duì)于資源性商品價(jià)格的干預(yù)和政策規(guī)制，已經(jīng)對(duì)其市場(chǎng)供求關(guān)系和價(jià)格產(chǎn)生了非常大的影響。世貿(mào)組織的規(guī)制對(duì)于資源性商品進(jìn)出口大國(guó)的中國(guó)的影響深遠(yuǎn)而復(fù)雜，2011年7月WTO認(rèn)為中國(guó)對(duì)于稀土、焦炭等9種資源性商品的出口管制存在違規(guī)嫌疑，這不利于我國(guó)改變這些重要戰(zhàn)略性物資低價(jià)出口的局面。此外，地緣政治、地區(qū)沖突、氣候變化環(huán)保等因素對(duì)資源性商品價(jià)格有直接影響。

（二） 資源性商品市場(chǎng)的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制

1.資源性商品的貿(mào)易模式發(fā)生了重大變化。目前資源性商品的貿(mào)易形式眾多，諸如一般貿(mào)易、現(xiàn)貨交易、易貨交易、跨國(guó)公司內(nèi)部交易、份額交易、期貨交易以及長(zhǎng)期合約交易等，其中份額貿(mào)易和跨國(guó)公司內(nèi)部交易形式的金額和比重不斷攀升。鑒于資源性商品貿(mào)易多模式的多樣化、多元化發(fā)展趨勢(shì)，其價(jià)格在受到傳統(tǒng)供求關(guān)系影響之外，還受到多種投機(jī)、投資、金融和預(yù)期等不確定性非傳統(tǒng)性因素影響。

2.國(guó)際投機(jī)性資本對(duì)資源性商品期貨市場(chǎng)的運(yùn)行產(chǎn)生了重大影響。長(zhǎng)期以來(lái)期貨市場(chǎng)對(duì)于資源性商品的價(jià)格形成產(chǎn)生了重要作用，但國(guó)際性投機(jī)資本的介入和日益猖狂使得資源商品期貨市場(chǎng)成為了高風(fēng)險(xiǎn)資本為所欲為的場(chǎng)所，其價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避功能日益喪失，這種期貨市場(chǎng)投機(jī)行為很大程度上影響了原油、銅鐵的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。資料顯示2000-2008年期間世界石油供需分別增長(zhǎng)了13%和10%左右，但其實(shí)際名義價(jià)格卻分別上漲了220%和290%。

3.資源性商品受縱橫向壟斷影響其定價(jià)向壟斷方向發(fā)展。我國(guó)鐵礦石進(jìn)口中的資源和價(jià)格壟斷行為比較突出。國(guó)際鐵礦石巨頭在供應(yīng)和價(jià)格方面的橫向結(jié)合趨勢(shì)十分明顯，橫向壟斷力不斷加強(qiáng)，縱向方面國(guó)際鐵礦石巨頭和鋼鐵企業(yè)不斷融合，鋼礦一體化成為了一個(gè)基本趨勢(shì)，同時(shí)鐵礦石供應(yīng)巨頭對(duì)于整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的控制力進(jìn)一步提升。這對(duì)于我國(guó)嚴(yán)重依賴鐵礦石進(jìn)口的鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)不好消息。

（三） 資源性商品市場(chǎng)的價(jià)格影響手段

1.各國(guó)政府利用貿(mào)易規(guī)制爭(zhēng)奪資源性商品定價(jià)優(yōu)勢(shì)。國(guó)際貿(mào)易中國(guó)家政府職能部門(mén)可以通過(guò)貿(mào)易規(guī)則制度政策等對(duì)本國(guó)資源性商品的貿(mào)易進(jìn)行干預(yù)和影響，從而影響其國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，一般通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策、貿(mào)易補(bǔ)貼、資源壟斷和稅費(fèi)征收等形式加以影響，這也成為了國(guó)際貿(mào)易中維護(hù)自身利益的常用有效手段。但在國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化的形勢(shì)下，會(huì)導(dǎo)致國(guó)家間的利益沖突，這就需要加強(qiáng)單個(gè)經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部規(guī)制向雙邊多變規(guī)制協(xié)調(diào)演變。

2.各國(guó)不同的對(duì)外貿(mào)易政策體系對(duì)資源性商品價(jià)格產(chǎn)生重大影響。資源性商品貿(mào)易與一般性貿(mào)易有著很大的不同，由此導(dǎo)致了各國(guó)在資源性商品貿(mào)易中所采取的對(duì)外貿(mào)易政策一般傾向于加強(qiáng)對(duì)出口的管制。美國(guó)對(duì)礦產(chǎn)品出口采取嚴(yán)格的出口管理，印尼規(guī)定礦物資源產(chǎn)品出口必須采取信用證交易方式，俄羅斯近期對(duì)于石油出口大幅度提高出口關(guān)稅，增幅達(dá)到25%，這就使得資源性商品的出口價(jià)格收到很大影響。

3.制造和利用輿情信息成為發(fā)達(dá)國(guó)家爭(zhēng)奪和影響資源性商品定價(jià)機(jī)制的重要手段。發(fā)達(dá)國(guó)家在采取制造輿情信息、左右國(guó)際市場(chǎng)視聽(tīng)并進(jìn)而影響和決定資源性商品的市場(chǎng)價(jià)格方面有著很成熟的模式和手段，憑借高素質(zhì)的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)于資源性商品的市場(chǎng)供求和信息控制得十分精細(xì)。在中國(guó)鐵礦石貿(mào)易價(jià)格談判中貿(mào)易談判巨頭總是制造鐵礦石供不應(yīng)求的輿情信息，進(jìn)而增強(qiáng)了在商品價(jià)格形成中的議價(jià)能力。

我國(guó)的基本對(duì)策

積極面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)再平衡趨勢(shì)，加快推進(jìn)“十二五”規(guī)劃各項(xiàng)建設(shè)和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)和增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變。目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的機(jī)制是建立在資源的高投入、高消耗基礎(chǔ)之上的，投入產(chǎn)出比在國(guó)際排名中都處于比較落后的狀況，這也正是我國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)于諸如石油、鐵礦石等資源性商品貿(mào)易過(guò)于依賴的主要原因。數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)于石油進(jìn)口依存度達(dá)到了56%，超過(guò)美國(guó)居世界第一，從而也變相地支撐了國(guó)際高油價(jià)的走勢(shì)和預(yù)期。因此應(yīng)該通過(guò)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)來(lái)從源頭上控制對(duì)于資源的需求規(guī)模，從而來(lái)影響資源性國(guó)際商品的價(jià)格形成機(jī)制。

實(shí)現(xiàn)資源性商品貿(mào)易模式和結(jié)算方式的多元化，減輕或防范美國(guó)貨幣政策對(duì)我國(guó)資源性商品進(jìn)出口環(huán)節(jié)的沖擊。繼續(xù)推進(jìn)資源性商品國(guó)際貿(mào)易的多元化多樣化，增加份額貿(mào)易、易貨貿(mào)易和跨國(guó)公司內(nèi)部交易等形式的比重和份額；可以初步探索和嘗試以人民幣或其他貨幣形式在資源性商品貿(mào)易中進(jìn)行結(jié)算。在份額貿(mào)易、易貨貿(mào)易和跨國(guó)公司內(nèi)部交易形式下資源性商品的價(jià)格從本質(zhì)上看是一種廣義的價(jià)格，它不以美元進(jìn)行計(jì)價(jià)和結(jié)算從而使得美元貶值不能影響整個(gè)交易價(jià)格，使得資源性商品貿(mào)易價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。目前在我國(guó)鐵礦石貿(mào)易進(jìn)口中已經(jīng)初步嘗試了以人民幣進(jìn)行結(jié)算的方法和模式。

建立健全完善的資源性商品進(jìn)出口貿(mào)易環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)警機(jī)制和儲(chǔ)備體系。由于現(xiàn)代國(guó)際貿(mào)易中資源性商品的價(jià)格受到地緣政治、地區(qū)沖突、氣候變化等不可控因素的影響較大，因此我國(guó)應(yīng)建立相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和重要戰(zhàn)略性資源物資的儲(chǔ)備體系。美國(guó)在上個(gè)世紀(jì)70年代就建立了上限為7.3億桶的石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度體系，這為其在2005和2008年成功應(yīng)對(duì)颶風(fēng)自然災(zāi)害發(fā)揮了重要作用，2011年利比亞局勢(shì)動(dòng)蕩和中東石油出口受到重大影響的情況下美國(guó)又一次動(dòng)用石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備保障了石油供應(yīng)的安全和經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行。

深入研究世貿(mào)組織對(duì)資源性商品的規(guī)制和約束機(jī)制，優(yōu)化我國(guó)資源性商品的政府規(guī)章制度體系建設(shè)。世貿(mào)組織對(duì)于資源性商品有諸多規(guī)制和約束，我國(guó)必須在對(duì)其深入研究和諳熟的基礎(chǔ)上依照規(guī)則處理資源性商品的出口管制和價(jià)格形成等問(wèn)題，主動(dòng)地參與到世貿(mào)組織所倡導(dǎo)的資源性商品多邊會(huì)談和規(guī)制制定工作，尤其是對(duì)國(guó)際壟斷巨頭對(duì)于鐵礦石和石油的價(jià)格壟斷進(jìn)行協(xié)商和會(huì)談以轉(zhuǎn)變目前被動(dòng)的貿(mào)易局面，同時(shí)也要看到我國(guó)資源性商品國(guó)際貿(mào)易中定價(jià)權(quán)缺失的一個(gè)重要原因在于政府對(duì)于資源性商品市場(chǎng)運(yùn)行的相關(guān)規(guī)制嚴(yán)重失當(dāng)，使得重要戰(zhàn)略性資源性物資廉價(jià)地流失，為此應(yīng)該完善產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)準(zhǔn)入制度、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)審查制度以及產(chǎn)品出口配額制度等。

防范國(guó)際性投機(jī)資本對(duì)于資源性商品期貨市場(chǎng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)地應(yīng)對(duì)資源性商品出口巨頭的價(jià)格壟斷行為，同時(shí)對(duì)于輿情信息導(dǎo)向高度重視。與美國(guó)積極地進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)并督促其加強(qiáng)對(duì)于期貨市場(chǎng)的監(jiān)管，同時(shí)我國(guó)可以積極地培育和發(fā)展自身的資源性商品國(guó)際期貨市場(chǎng)，以增強(qiáng)對(duì)于資源性商品國(guó)際價(jià)格的影響力和控制力，對(duì)于相關(guān)企業(yè)合理引導(dǎo)其參與國(guó)內(nèi)外期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)的開(kāi)展，從而防范資源性期貨市場(chǎng)中的投機(jī)性資本的破壞力；在不存在國(guó)際反壟斷機(jī)制的情況下我國(guó)可以對(duì)鐵礦石壟斷巨頭進(jìn)行反壟斷訴訟，向其施加壓力；積極全面統(tǒng)籌地面對(duì)、掌控和引導(dǎo)輿情信息朝著有利于增強(qiáng)自身談判地位和議價(jià)能力的方向發(fā)展，改變過(guò)去由于忽略輿情信息而造成的被動(dòng)地位。

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