基于價值鏈視角的佛山陶瓷產業(yè)轉型升級問題探析

摘要 本文從價值鏈角度結合佛山南莊鎮(zhèn)建筑陶瓷產業(yè)發(fā)展歷程，對價值鏈結構和產業(yè)轉型升級間的相互作用展開研究，最終得出價值鏈各環(huán)節(jié)貢獻率變化對于產業(yè)轉型升級的重要影響，以及產業(yè)轉型升級對于價值結構的重要作用。

關鍵詞 產業(yè)集群 價值鏈 產業(yè)格局

基金項目：本文受“國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目”資助，項目編號：111056149

1.佛山陶瓷產業(yè)鏈的背景與研究意義

佛山陶瓷歷史悠久，源遠流長。發(fā)端于上世紀80年代的南莊建筑陶瓷產業(yè)，經過幾輪的建設高潮后，產業(yè)格局日新月異。90年代末期以后，我國形成陶瓷產業(yè)買方市場，陶瓷行業(yè)出現(xiàn)結構性過剩。由于專業(yè)化水平低，同質化嚴重，知識產權保護不利等原因，曾經紅極一時的佛陶產業(yè)一時間舉步不前，增長乏力。

2006年起，南莊鎮(zhèn)開始全面推進產業(yè)轉型升級：遷出生產環(huán)節(jié)，引導陶瓷產業(yè)向研發(fā)、總部、商貿、會展等現(xiàn)代陶瓷產業(yè)形態(tài)升級，將自主創(chuàng)新和產業(yè)結構調整有機地結合起來。

我們看到，許多學者從價值鏈角度對產業(yè)集群進行了深度分析：

曾剛、文嫮在分析了歐洲陶瓷產業(yè)集群發(fā)展機理和轉型升級動因后，指出利用生產優(yōu)勢和外部聯(lián)系，建立完整陶瓷生產體系，是產業(yè)得以不斷升級的原因。[1]周伯源指出中國陶瓷產業(yè)原料和能源消耗大，附加值低；生產規(guī)模小，技術能力低；國際市場開拓能力差，缺乏全球品牌。[2]張輝認為產業(yè)集群升級是從低附加值環(huán)節(jié)到高附加值環(huán)節(jié)的過程，附加值是價值鏈環(huán)節(jié)的價值衡量。[3]

聚焦佛山陶瓷產業(yè)，國內學者也相繼展開了理論追蹤：

葉敏堅指出佛陶產業(yè)集群整體分散，相對集中，具有吸引專業(yè)人才的地緣優(yōu)勢，但也面臨資源枯竭，環(huán)境污染，出口障礙，復合型人才匱乏，自主創(chuàng)新能力弱等問題。[4]岑桂芳等指出產業(yè)內部和外部的壓力以及牽引力使得佛山陶瓷產業(yè)的產業(yè)升級轉移具有必要性和可行性。[5]魏耀武指出制約佛陶產業(yè)集群持續(xù)發(fā)展的關鍵問題是創(chuàng)新人才管理機制的問題。[6]朱衛(wèi)平等認為企業(yè)要通過不斷提高機械化、自動化、信息化水平將制造加工環(huán)節(jié)做到極致，才能從產業(yè)內部實現(xiàn)產品附加值升級和生產加工程度高度化的產業(yè)升級模式。[7]

產業(yè)集群的理論滯后于現(xiàn)實發(fā)展。本文嘗試從價值鏈結構變化角度，對佛山陶瓷產業(yè)轉型升級發(fā)展深入研究，意義在于驗證其動力來源于價值鏈各部分附加值的變化。

2.價值鏈調整對佛山陶瓷產業(yè)格局的影響與原因

價值鏈是基于產業(yè)縱向連接關系的一組價值生產環(huán)節(jié)，其實體是從原料到最終產品的產業(yè)鏈條關系，每個生產階段不僅完成著實體產品生產，也完成著價值的生產，逐級放大價值，形成了以實體生產鏈條為基礎的價值遞增環(huán)鏈。

建筑陶瓷價值鏈分為三個環(huán)節(jié)。第一環(huán)節(jié)是原料采集，包括陶土、色料、釉料等原料，燃油、煤、天然氣等能源，防污劑、添加劑等輔助材料和其他材料；第二環(huán)節(jié)是生產流程，涉及除建陶生產企業(yè)外包括成型、干燥、燒成、控制等基礎設備企業(yè)和為建陶企業(yè)提供運輸、配套產品工具、通訊等服務的企業(yè)；第三環(huán)節(jié)為銷售環(huán)節(jié)，它由代理商和專賣店等構成。

早期的佛山陶瓷產業(yè)，產品系列單一，功能簡單，屬于生產驅動型，生產環(huán)節(jié)最為重要，在整個價值鏈條上舉足輕重。

如今的佛山陶瓷產業(yè)，專業(yè)化水平不斷加深，生產工藝流程不斷分離，自成體系，行業(yè)內分工明顯，甚至同一環(huán)節(jié)都形成了高低搭配的業(yè)態(tài)形式。價值鏈條不斷延伸和分離，形成了原料、粗加工、精加工、物流、銷售、空間設計等多個環(huán)節(jié)，此為佛山陶瓷聚集狀態(tài)下的內部裂變，在經濟地理學上稱為——制造業(yè)擴散理論。

圖一 建筑陶瓷價值鏈簡圖

需求和技術創(chuàng)新細化到生產的具體環(huán)節(jié)，導致了生產工藝流程的剝離，如色釉料加工供應的分離。生產流程分離提升了產業(yè)集群內部的專業(yè)化程度。我們猜想，價值鏈條上貢獻值的變化使得價值鏈日趨復雜化，原有的簡單線性結構轉化成為交叉網狀結構，有利于原材料品質和生產工藝水平的提高，進而促成佛山陶瓷產業(yè)升級不斷加深，產業(yè)轉型升級。

如圖所示，從價值鏈的延伸和結構復雜化趨勢的角度來看，佛山陶瓷的二元格局已經形成。多年來，隨著價值鏈各個環(huán)節(jié)附加值與產業(yè)貢獻率的不斷調整，相應的產業(yè)格局跟著建立。對于低端建筑陶瓷產業(yè)鏈條來說，技術進步和銷售渠道的建立成為提升價值鏈的主要因素，原本掌握產業(yè)核心價值的生產環(huán)節(jié)，貢獻率逐漸降低，原料和銷售環(huán)節(jié)貢獻率有所提升；從高端產業(yè)鏈條來看，大型企業(yè)深耕細作，在原料采集上，標準嚴苛；在工藝流程上，精益求精；在終端銷售上，以顧客為導向，不斷引入新模式，使其在生產工藝的各環(huán)節(jié)上，附加值都有顯著提升。

為配合陶瓷產業(yè)的進一步發(fā)展，佛山陶瓷產業(yè)形成了：營銷—生產—原料采集逐次遠離的中心外圍格局。其產業(yè)貢獻率也正好沿著這樣的順序逐級遞減。

對于二元格局和中心外圍結構成因，我們做以下歸納：

1.產業(yè)發(fā)展初期，生產工藝落后，價值創(chuàng)造集中在生產環(huán)節(jié)，因此，生產集中化，單一化；如今顧客需求多元化，工藝復雜化，價值單元分散化，故價值鏈和產業(yè)格局相應變化；

2.發(fā)展初期，原材料產地集中在佛山周邊，采集成本和物流成本較低；如今，原材料取材地距離變遠（主要來源于清遠市和高要市等）所導致的運輸成本上漲，市場在產品品質上更為講究所導致的選材難度加大，使得原料的可得成本進一步增加；

3.隨著陶瓷生產工藝的不斷進步，高端建筑陶瓷市場的形成，產品趨于功能化，復雜化，高端價值鏈條附加值成倍增加。然而對于低端產品而言，技術的進步所導致的成本降低與市場價格的降低，使得低端鏈條上的附加值提升并不明顯，企業(yè)憑借數量優(yōu)勢和規(guī)模效應得以生存；

4.產業(yè)轉移使得企業(yè)在土地、能源等成本上有所下降，進而擴大產能取得了一定的規(guī)模效應。然而由于陶瓷市場始終依賴佛山地區(qū)，“前店后廠”帶來的物流成本將部分抵消轉移紅利，加之企業(yè)對勞動力的數量和素質上的要求，導致生產環(huán)節(jié)不會過度擴散和遠離，這為中心外圍格局的形成提供了條件。

5.大型企業(yè)與作坊式企業(yè)在細分市場和發(fā)展思維上的不同，造就了其在創(chuàng)新研發(fā)上投入的差異以及利潤分配的不平等，注定了佛陶產業(yè)二元格局的形成；

6.大型企業(yè)營銷手段多元，注重高端市場，追求附加值，投入和產出巨大；小企業(yè)著力于成本控制，銷售方式單一，利潤空間有限。營銷手段的不同，成為二元格局下，附加值顯著差異的直接原因。

3. 基于價值鏈視角的佛山陶瓷產業(yè)轉型升級狀況

3.1價值鏈結構變化對于佛山陶瓷產業(yè)升級與轉移的影響

價值鏈結構的變化對于產業(yè)集群業(yè)態(tài)的影響是建立在產業(yè)內部專業(yè)化分工和競爭市場基礎上的。價值鏈結構變化，企業(yè)的經營模式也隨之變化，價值創(chuàng)造力強的環(huán)節(jié)會聚集更多的企業(yè)瓜分利益，類似競爭市場的格局，所以體現(xiàn)出產業(yè)聚集的新方向，根據調研我們可以看到，建筑陶瓷的空間設計和銷售成為佛山陶瓷的發(fā)展新方向，生產環(huán)節(jié)在政策和市場的雙重驅動下開始或已經轉移，正是由于產業(yè)重心偏向了設計和銷售環(huán)節(jié)，才使佛山牢牢抓住了產業(yè)的核心，維持了建陶之都的地位。由于擴散出去的陶瓷企業(yè)紛紛在佛山設立銷售網點，陶瓷產業(yè)建立了一種中心外圍的經營格局，由于市場需求的不同層次，形成了明顯的二元格局。二元格局中，大型的企業(yè)重視產品功能的豐富和整體營銷手段的應用，他們重視品牌和企業(yè)文化的推廣，賣“空間”、賣“布局”、賣“文化”，利潤空間空前擴展。雖然中小型企業(yè)也在不同程度上運用營銷策略架構利潤空間，但由于其創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱，營銷手段單一，在利益分配中和價值貢獻上處于劣勢

佛山陶瓷由生產聚集到營銷聚集，是價值鏈不斷調整的結果，是產業(yè)集群專業(yè)化程度加深的標志和結果，也是產業(yè)發(fā)展的必由之路，任何企業(yè)的發(fā)展都是順著產業(yè)價值鏈條逐步向上的，佛山陶瓷企業(yè)也不例外。在此，筆者大膽猜想，佛山陶瓷的下一步發(fā)展是向概念中心，科技創(chuàng)新中心發(fā)展，即基本拋離原始的生產銷售，轉而向理念和技術核心的方向發(fā)展。

3.2佛山陶瓷產業(yè)升級與轉移對于價值鏈結構的影響

在認識到價值鏈結構變遷對產業(yè)集群影響的同時，我們也關注到產業(yè)升級與轉移對價值鏈結構的反作用：

第一，產業(yè)組織的出現(xiàn)增強了價值鏈的協(xié)同作用，有利于增強價值鏈的競爭力；

第二，轉型升級所導致的專業(yè)化生產，加劇了內部競爭，提高了外部交易效率，降低了采購成本，從而節(jié)約了內部生產的管理成本和重復建設成本，有利于高利潤的創(chuàng)造，利潤的增加必將導致新的利潤分配結構出現(xiàn)，從而增加整個價值鏈上的附加值。

第三，轉型升級所帶來的技術升級與擴散、設備投入與增產、土地擴張與廠方擴建成本的降低，導致最低規(guī)模經濟產值得以擴充，使生產成本進一步降低，這又將導致價值鏈上的利潤分配格局的變化。

第四，其他諸如集群空間范圍的增大，物流成本上升，用工成本上升（企業(yè)主們承擔的勞動力轉移成本）等因子的改變，也將使得價值鏈結構發(fā)生變化。

4. 基于價值鏈視角的佛山陶瓷產業(yè)轉型升級應對策略

本文從價值鏈角度切入，對佛山建筑陶瓷產業(yè)的業(yè)態(tài)進行了深入調研和分析，發(fā)現(xiàn)了其中心外圍與二元格局的形成。得出了價值鏈結構的變化會導致產業(yè)集群在業(yè)態(tài)形式和空間特征上的變化，其是產業(yè)升級和產業(yè)轉移的重要動力來源的結論。反過來，產業(yè)集群的變化也會促成價值鏈結構的再平衡。產業(yè)集群的變化也是價值鏈結構變化的重要動力來源。筆者認為，價值鏈條的變化對于產業(yè)集群的影響是顯著的，從歷史的維度來看佛山南莊的陶瓷業(yè)變遷不難得出這個結論：產業(yè)集群的發(fā)展，是不斷謀求價值鏈結構變化的過程，價值鏈結構也要符合產業(yè)集群的發(fā)展階段，這是市場調節(jié)的結果，也是產業(yè)內部變化作用的體現(xiàn)。

政府在制定產業(yè)結構升級和產業(yè)轉移政策時，應該充分考慮市場調節(jié)的自發(fā)性力量，要符合價值鏈結構下的格局特征，也要關注產業(yè)升級和轉移對于價值鏈條上企業(yè)的影響，不能忽視經濟規(guī)律，也不能罔顧企業(yè)感受，盲目轉移。企業(yè)在實現(xiàn)自身發(fā)展目標的，應該因地制宜的制定發(fā)展規(guī)劃，利用當地要素稟賦，做好反映價值鏈結構特征的布局安排。企業(yè)與高校的合作，是進一步推動價值鏈優(yōu)化升級和增加產業(yè)附加值的重要動力，企業(yè)的發(fā)展一定要牢牢掌握人才引進的方法。

本文利用南莊建陶產業(yè)發(fā)展對價值鏈是產業(yè)轉型升級與產業(yè)轉移重要動力來源的問題展開闡述，也許具有一定的片面性，但是對于闡述價值鏈與產業(yè)集群發(fā)展關系的問題，具有一定說服力。對于佛山陶瓷產業(yè)的二元格局走向，留待學者們進一步關注。

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