西安楊森：OTC業(yè)務(wù)被整合的邏輯

尹文博

上海強(qiáng)生制藥10億元規(guī)模的盤子何以能夠兼并年銷售30億元的西安楊森OTC業(yè)務(wù)？中方股東對西安楊森OTC業(yè)務(wù)劃歸上海強(qiáng)生制藥為何能夠接受？這一合并的真正商業(yè)邏輯是什么？以O(shè)TC稱雄天下的西安楊森沒了OTC板塊該會怎樣？

西安楊森制藥有限公司處方藥與非處方藥并重的策略被打破了！

西安楊森制藥有限公司（以下簡稱“西安楊森”）非處方藥（以下簡稱“OTC”）業(yè)務(wù)被上海強(qiáng)生制藥有限公司（以下簡稱“上海強(qiáng)生制藥”）合并的消息被知情人士在微博上披露后，業(yè)界對其合并事宜猜測四起，相關(guān)解讀也紛至沓來。

眾所周知，西安楊森向來以O(shè)TC稱雄天下，品牌知名度可謂家喻戶曉，占其銷售額60%以上的OTC板塊年銷售額早已超過30億元?，F(xiàn)如今被年銷售額不足10億元，品牌知名度相對較低的上海強(qiáng)生制藥鯨吞，難免讓人對這一合并背后的邏輯產(chǎn)生好奇。

到底是什么原因促使強(qiáng)生總部（以下簡稱“強(qiáng)生”）要將西安楊森OTC劃入上海強(qiáng)生制藥？上海強(qiáng)生制藥是否有能力接收30億元的盤子？一直堅(jiān)持OTC與處方藥（以下簡稱“Rx”）并重的西安楊森沒了OTC會成什么樣？西安楊森中方股東難道愿意將OTC業(yè)務(wù)拱手讓與上海強(qiáng)生制藥？

逆襲

其實(shí)，西安楊森與上海強(qiáng)生制藥OTC業(yè)務(wù)合并早在上海強(qiáng)生制藥成立之時(shí)就埋下了伏筆。1992年美國強(qiáng)生與上海第一生化合資成立上海強(qiáng)生制藥，完全生產(chǎn)、銷售OTC產(chǎn)品，彼時(shí)成立于1985年的西安楊森在中國OTC市場上已經(jīng)風(fēng)生水起。OTC板塊的重合必然會成為強(qiáng)生中國發(fā)展中需要整合的一塊業(yè)務(wù)。

一直以來，就如何整合OTC板塊，上海強(qiáng)生制藥與西安楊森爭論不休。原西安楊森全國商務(wù)副總監(jiān)馮繼武告訴《E藥經(jīng)理人》，以前關(guān)于合并討論過很多次，但最終因?yàn)樾諚钸€是姓強(qiáng)的問題而未能實(shí)施。

不過，關(guān)注西安楊森的大部分業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為上海強(qiáng)生制藥會被西安楊森所合并。據(jù)本刊了解，15年前正值西安楊森快速上升時(shí)，強(qiáng)生意欲將上海強(qiáng)生制藥OTC產(chǎn)品并入西安楊森，且將上海強(qiáng)生制藥的泰諾在西安楊森試運(yùn)行了一次，不過由于某些原因兩家企業(yè)并未達(dá)成共識，最終此次合并無疾而終。

2002年強(qiáng)生中國投資公司集合在華子公司老總組成委員會，主要負(fù)責(zé)制定強(qiáng)生中國戰(zhàn)略。據(jù)曾經(jīng)任職西安楊森的高層人士透露，有關(guān)上海強(qiáng)生制藥并入西安楊森OTC業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略之后仍被多次提及。

但直至今年4月26日，西安楊森工作人員收到的一封內(nèi)容為西安楊森OTC業(yè)務(wù)被并入到上海強(qiáng)生制藥郵件，讓之前所有的爭論塵埃落定。同日，遠(yuǎn)在上海的上海強(qiáng)生制藥員工通過視頻會議亦接受到此信息，并且在內(nèi)部合并會議上確定了“ONE China OTC”的發(fā)展目標(biāo)。顯然，西安楊森遭受到了_上海強(qiáng)生的逆襲，但逆襲成功的原因何在？

2012年西安楊森銷售收入為51.33億元，而2011年的銷售收入為51.91億元，增長為-1.12%。雖然只是小幅下滑，但是與中國醫(yī)藥市場平均20%的增長對比就顯得格外異常，并且從2006年之后西安楊森就開始走下坡路。

然而，上海強(qiáng)生制藥近些年來卻處在上升期。2005年上海第一生化制藥公司退出上海強(qiáng)生制藥時(shí)公開向媒體表示，“上海強(qiáng)生制藥到現(xiàn)在一直都是虧損狀態(tài)，近10年一直沒有盈利過。”不過，上海強(qiáng)生制藥獨(dú)資后便開始盈利，銷售額也從2005年的3.85億元驟升至2012年的近10億元。

現(xiàn)為知名醫(yī)藥培訓(xùn)師，并曾在西安楊森與上海強(qiáng)生擔(dān)任過銷售的袁建軍告訴《E藥經(jīng)理人》，盈利能力大小直接影響分公司負(fù)責(zé)人在總部的話語權(quán)。

而另一位行業(yè)資深人士認(rèn)為，西安楊森近些年銷售狀況不好只是將其OTC并入上海強(qiáng)生制藥的一個(gè)契機(jī)，另一個(gè)讓總部下定決心將西安楊森OTC業(yè)務(wù)并入上海強(qiáng)生制藥的原因是：西安楊森為合資公司而上海強(qiáng)生制藥是獨(dú)資公司。

有關(guān)西安楊森OTC業(yè)務(wù)被并入上海強(qiáng)生制藥的消息傳出后，本刊記者就合并一事分別向西安楊森與上海強(qiáng)生制藥對外部門人員核實(shí)，然而，雙方皆以合并后具體實(shí)施方案未定而至今沒有回復(fù)。

不過，據(jù)知情人士透露，西安楊森OTC業(yè)務(wù)并入到上海強(qiáng)生制藥后的負(fù)責(zé)人來自上海強(qiáng)生制藥，銷售團(tuán)隊(duì)則由西安楊森OTC銷售團(tuán)隊(duì)與上海強(qiáng)生銷售團(tuán)隊(duì)組成。那么新團(tuán)隊(duì)能夠否擔(dān)當(dāng)起“ONE China OTC”的重任？

由于上海強(qiáng)生制藥銷售相對較弱，加之兩套班子整合困難重重，行業(yè)人士認(rèn)為，短期業(yè)績下降是肯定的，至于長遠(yuǎn)發(fā)展只能拭目以待。

英雄遲暮？

西安楊森的沒落已經(jīng)是醫(yī)藥行業(yè)公開的秘密。老楊森人時(shí)常在互聯(lián)網(wǎng)上為西安楊森的發(fā)展表示：怒其不爭，哀其不幸。原西安楊森商務(wù)副總監(jiān)關(guān)暉不無感慨的在微博上說：“如果西安楊森在未來5年內(nèi)進(jìn)入MNC前5名，我愿意回西安楊森為其免費(fèi)打15年?！?/p>

西安楊森衰退的首要原因當(dāng)屬銷售戰(zhàn)略變更頻繁。2002年來自德國的范雅墨擔(dān)任西安楊森總裁，其上任后為西安楊森制定了“凡是能買到礦泉水的地方都要有西安楊森OTC產(chǎn)品”的深耕戰(zhàn)略，讓銷售人員深入基層進(jìn)行擴(kuò)大渠道的覆蓋和滲透。

不料，范雅墨在西安楊森任職不久便掛冠而去。2006年，西安楊森從中美史克挖來了以O(shè)TC營銷見長的謝炳福。謝炳福到任后，認(rèn)為之前的銷售戰(zhàn)略過于分散，并且營銷成本太高，便提出集中優(yōu)勢專攻20多個(gè)優(yōu)勢城市的銷售戰(zhàn)略。這就導(dǎo)致深耕戰(zhàn)略延續(xù)性不夠而效果大打折扣。范雅墨的放與謝炳福的收，直接造成營銷人員的流失。

然而，謝炳福在西安楊森擔(dān)任總裁兩年不到就辭職，繼任者為以處方藥運(yùn)營見長的韓國籍總裁樸濟(jì)和，其上任后的戰(zhàn)略為“加大處方藥，深耕OTC”。在處方藥方面加強(qiáng)了渠道、網(wǎng)絡(luò)及終端的建設(shè)；OTC則又往復(fù)到范雅墨的銷售戰(zhàn)略。

行業(yè)資深人士楊偉強(qiáng)告訴《E藥經(jīng)理人》，西安楊森的OTC業(yè)務(wù)與處方藥業(yè)務(wù)都報(bào)告給比利時(shí)楊森負(fù)責(zé)處方藥的負(fù)責(zé)人。因?yàn)樨?fù)責(zé)人更注重處方藥的發(fā)展，所以在資源配備上更偏重于處方藥，每年會將OTC的銷售利潤也投入到Rx的推廣上。

由于銷售資源的傾斜，致使近年來西安楊森OTC產(chǎn)品廣告投入逐年遞減，投入減少直接導(dǎo)致OTC銷售額下滑。

資源的傾斜與總裁的頻繁更迭致使整個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)常年處于不穩(wěn)定狀態(tài)。一位已離職的西安楊森銷售人員向《E藥經(jīng)理人》透露，因?yàn)楦邔拥膭邮幹苯优c一線銷售人員的前途緊密相連，所以這些銷售人員的惶惶不安成為離職的普遍原因。最近幾年西安楊森無論是高層管理者還是一線銷售人員離職率居高不下，已經(jīng)成為醫(yī)藥行業(yè)公認(rèn)為離職人數(shù)最多的企業(yè)之一。

伴隨2008年謝炳福的離職，處方藥事業(yè)部總經(jīng)理梁偉強(qiáng)離職，醫(yī)學(xué)總監(jiān)徐寧離職，公關(guān)部總監(jiān)閔熙離職。2009年初，公共事務(wù)總監(jiān)候建政離職，高級人力資源總監(jiān)任巍離職。雖然職業(yè)經(jīng)理人因各種原因離職并不鮮見，但西安楊森高密集的高管離職不得不讓人重新審視這家企業(yè)。

西安楊森向來被稱作醫(yī)藥界的“黃埔軍?！?，但如今走向衰落。一位西安楊森特藥部銷售人員告訴《E藥經(jīng)理人》，西安楊森現(xiàn)在對醫(yī)藥代表培訓(xùn)越來越少了，他舉例說，一位進(jìn)公司一年的新同事從來沒接受到西安楊森的培訓(xùn)。該人員還表示，西安楊森培訓(xùn)部已經(jīng)所剩無幾，大部分離職了。

OTC窮途，Rx銷售不利

西安楊森進(jìn)入中國近三十年因OTC產(chǎn)品而家喻戶曉，嗎丁啉、達(dá)克寧等產(chǎn)品在國內(nèi)年銷售早過10億元，不過，西安楊森并沒有被人稱羨的后續(xù)產(chǎn)品。2001年上市太寧栓，2002年上市采樂洗發(fā)劑之后不僅銷售不力，而且再無新OTC產(chǎn)品引進(jìn)。IMS數(shù)據(jù)顯示，其在OTC市場的地位已經(jīng)由第一跌至了第四。

太寧栓2001年被西安楊森推向市場后，憑借其OTC銷售團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的銷售能力和其慣用的廣告宣傳活動沖進(jìn)了痔瘡市場前五。但因其價(jià)格高于國產(chǎn)的馬應(yīng)龍痔瘡膏等品牌產(chǎn)品，加之治療效果不明顯，最終在激烈的競爭中敗北。

采樂洗發(fā)劑則是一個(gè)命途多舛的產(chǎn)品。自1998年起，強(qiáng)生公司就向國家工商總局商標(biāo)評審委員會申請撤銷圣芳公司妝字號“采樂CAILE”商標(biāo)的注冊。此爭議歷時(shí)11年，最終2009年10月由最高人民法院、北京市高級人民法院做出終審判決，維持圣芳公司在化妝品上注冊的“采樂CAILE”商標(biāo)的有效性。這一被喻為“中國品牌第一訴訟”以西安楊森的失敗而告終。除了品牌訴訟的失敗之外，隨著滇虹康王等OTC洗發(fā)劑的上市，采樂市場份額逐漸喪失。

太寧栓、采樂之后西安楊森多次表示要引進(jìn)產(chǎn)品，均不涉及OTC板塊。楊森亞洲區(qū)國際副總裁兼西安楊森代理總裁的莊祥興在2005年公司成立20周年慶典上就指出，未來10年將會引進(jìn)腫瘤、心血管、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、風(fēng)濕病等領(lǐng)域的新產(chǎn)品?，F(xiàn)任總裁何塞德2010年也公開表示要引進(jìn)20種以上領(lǐng)域的新產(chǎn)品。

袁建軍認(rèn)為目前嗎丁啉、達(dá)克寧已經(jīng)處于產(chǎn)品生命周期的衰退期，以后難有大的作為。需要發(fā)展的西安楊森自然不會坐以待斃，其后通過品牌延伸，開發(fā)出了金達(dá)克寧、嗎丁啉混懸液等產(chǎn)品。但值得注意的是，后續(xù)開發(fā)的產(chǎn)品與母產(chǎn)品形成競爭只能穩(wěn)定市場，并沒有獲得更大銷售機(jī)會。

顯而易見，美國強(qiáng)生想將西安楊森打造成在中國的Rx生產(chǎn)銷售公司。不過西安楊森的Rx引進(jìn)與銷售并不太順利。最終被西安楊森重點(diǎn)引進(jìn)的處方藥僅有治療骨髓增生異常綜合癥的達(dá)珂、治療多發(fā)性骨髓瘤的萬珂、適用精神分裂癥急性期治療的芮達(dá)、全身化療藥物楷萊、抗精神藥物維思通等。

西安楊森Rx產(chǎn)品引進(jìn)不給力之處在于攤上了美國強(qiáng)生這個(gè)“召回帝”。其中2011年2月，美國強(qiáng)生制藥在全球范圍內(nèi)大規(guī)模召回7萬支抗精神病藥芮達(dá)注射劑，西安楊森被連帶；2011年11月，CFDA要求西安楊森立即按照《藥品召回管理辦法》的規(guī)定主動召回所有批號楷萊，立即停售萬珂；2012年，美國強(qiáng)生同意支付22億美元了結(jié)美國政府對其精神病治療藥物維思通和其他藥物非法營銷的調(diào)查，西安楊森在中國市場亦被連帶問責(zé)。由于美國強(qiáng)生召回事件的連鎖反應(yīng)致使西安楊森在中國Rx市場名譽(yù)受損。

其實(shí)深陷召回事件連鎖反應(yīng)的西安楊森想要在Rx市場大展身手也非易事。到目前為止年銷售額最大的斯皮仁諾也僅有3.5億元，究其原因除受召回影響外還因?yàn)槠銻x銷售力有不逮。

眾所周知西安楊森以O(shè)TC營銷見長，Rx營銷并不是其強(qiáng)項(xiàng)。西安楊森對產(chǎn)品的劃分不是按照國家規(guī)定的OTC與Rx標(biāo)準(zhǔn)，而是根據(jù)產(chǎn)品的市場特性劃分，目前西安楊森有OTC銷售部、專業(yè)產(chǎn)品事業(yè)部、特殊產(chǎn)品事業(yè)部三個(gè)事業(yè)部。對銷售人員稱謂也有所區(qū)別，OTC銷售人員稱為銷售代表，專業(yè)產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品銷售人員稱作醫(yī)藥代表。

一位西安楊森特藥銷售人員在OTC被劃出去后不無感慨地對《E藥經(jīng)理人》說：“以后可以專注做醫(yī)院渠道，不用再帶著OTC產(chǎn)品?！?/p>

在西安楊森OTC業(yè)務(wù)與上海強(qiáng)生制藥合并之前，OTC銷售部統(tǒng)一負(fù)責(zé)西安楊森的銷售渠道，專業(yè)和特殊產(chǎn)品銷售部只負(fù)責(zé)對醫(yī)藥代表的管理。并且部分處方藥也由OTC產(chǎn)品隊(duì)伍銷售。

曾經(jīng)在西安楊森做過銷售的行業(yè)資深人士向《E藥經(jīng)理人》表示，銷售分工不太明確，OTC銷售團(tuán)隊(duì)與Rx銷售不分家，這也是為什么西安楊森Rx銷售一直做不起來的一個(gè)主要原因。

厚此薄彼的真實(shí)邏輯

如果想知道西安楊森OTC業(yè)務(wù)被并入到上海強(qiáng)生制藥背后的邏輯？如果想知道西安楊森為什從來沒有得到過強(qiáng)生總部產(chǎn)品引進(jìn)的支持？我們需要將取景鏡拉長一些，比如說拉到西安楊森成立之時(shí)的股權(quán)設(shè)置。

西安楊森是強(qiáng)生子公司比利時(shí)楊森與陜西省漢江藥業(yè)（以下簡稱“漢江”）、陜西省醫(yī)藥總公司、中國醫(yī)藥工業(yè)公司、中國醫(yī)藥對外貿(mào)易總公司聯(lián)合組建。其中中方占股48%、強(qiáng)生占股為52%，合資期限為50年。

中方最大股東陜西省醫(yī)藥總公司于2006年12月28日在原陜西醫(yī)藥總公司基礎(chǔ)上組建成集科、工、貿(mào)于一體的陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)。組建完成后其曾于2007年宣稱要以西安楊森為龍頭，建設(shè)西北地區(qū)最大的化學(xué)藥品生產(chǎn)基地，讓西安楊森成為其“工”的重要組成。

為了能夠?qū)崿F(xiàn)此目標(biāo)，陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)可謂煞費(fèi)苦心。首先剝離了部分資產(chǎn)回籠資金。并且公開表示，“把為西安楊森提供政策支持和產(chǎn)業(yè)配套確定為‘十一五發(fā)展的重中之重”。2007年計(jì)劃給西安楊森投資4.2億元，為西安楊森建設(shè)藥用包裝材料、倉儲物流、原輔料生產(chǎn)、制劑加工等配套企業(yè)，全力支持其做強(qiáng)做大。

然而，當(dāng)陜藥控股還在自己計(jì)劃的沙盤上安閑自得時(shí)，2007年7月，強(qiáng)生強(qiáng)勢出擊持股最少的漢江，致使?jié)h江控股公司華邦制藥出讓手中持有西安楊森4.8%的股份，“最后通過多方協(xié)商，確定了只向強(qiáng)生轉(zhuǎn)讓1.8%，暫時(shí)保留余下的3%”。

當(dāng)時(shí)漢江證券部人員公開表示，“別說1.8%，我們一丁點(diǎn)西安楊森的股權(quán)也不愿意賣，但沒辦法”。該人員表示，強(qiáng)生希望將旗下在華子公司規(guī)模做得更大，但前提是股權(quán)的集中度。強(qiáng)生本有向西安楊森有投資項(xiàng)目和引進(jìn)產(chǎn)品的計(jì)劃，但因股權(quán)分散而拖延。原西安楊森副總裁沈如林當(dāng)時(shí)公開說：“如果外放股比擴(kuò)大，起碼外方今后會將更多的產(chǎn)品引入中國”。

強(qiáng)生獲得漢江1.8%的股份之后，便以同樣強(qiáng)勢逼宮的方式向其它三家中方公司發(fā)難，最終其它三股東也只得按漢江同樣比例將股權(quán)賣給強(qiáng)生。強(qiáng)生持有西安楊森的股權(quán)也由原來52%上升至70%。據(jù)行業(yè)人士分析，強(qiáng)生志不在70%而是全資控股，不過，因?yàn)橹袊t(yī)藥對外貿(mào)易公司、陜藥控股、中國醫(yī)藥工業(yè)公司協(xié)商能力強(qiáng)大，只得作罷。

2007年正值西安楊森發(fā)展的巔峰期，對于中方股東而言，西安楊森無疑是一只“下金蛋的雞”。此時(shí)強(qiáng)生想收回中方股權(quán)，中方當(dāng)然不愿意。

由于中方未能順從強(qiáng)生獨(dú)資的意愿，2004年～2014年產(chǎn)品引進(jìn)計(jì)劃被擱淺。該計(jì)劃為：10年內(nèi)引進(jìn)20多個(gè)高新科技產(chǎn)品，按照西安楊森的規(guī)劃，新產(chǎn)品的銷售額將要占到總銷售的29%。時(shí)任西安楊森董事長的昝安勝曾公開提出，新產(chǎn)品、新領(lǐng)域是西安楊森發(fā)展的動力，也是西安楊森決勝市場的關(guān)鍵。但如今重新審視西安楊森現(xiàn)有產(chǎn)品會發(fā)現(xiàn)，強(qiáng)生集團(tuán)這期間為西安楊森引進(jìn)的OTC一個(gè)沒有，Rx多為代理產(chǎn)品。

OTC產(chǎn)品后續(xù)補(bǔ)給不利，處方藥引進(jìn)也不盡人意，直接導(dǎo)致了2012年西安楊森銷售業(yè)績的負(fù)增長。此時(shí)強(qiáng)生總部乘勢出擊調(diào)整西安楊森架構(gòu)看上去便順理成章。OTC業(yè)務(wù)并入上海強(qiáng)生制藥，對于強(qiáng)生集團(tuán)而言只不過是內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整，而對于中方投資者則無疑是釜底抽薪。但行業(yè)人士認(rèn)為，只要在利益分配上達(dá)成協(xié)議，中方國有背景的股東不會有異議。

楊森文化何去何從

強(qiáng)生對西安楊森的控制意愿不僅體現(xiàn)在股權(quán)上，而且還體現(xiàn)在文化上。

提起西安楊森文化絕對繞不開其第六任總裁莊祥興。1991年他受聘強(qiáng)生被派到西安楊森擔(dān)任副總裁，1997年升任總裁，2003年受命調(diào)回強(qiáng)生美國總部。由于其執(zhí)政時(shí)期長、業(yè)績突出、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，得以讓“鷹、雁、河貍”的獨(dú)特文化形成，并深植西安楊森人血脈。

記者采訪曾經(jīng)在西安楊森工作的人員時(shí)發(fā)現(xiàn)，即使他們離開西安楊森很久，仍對西安楊森甚為尊敬。西安楊森近些年來發(fā)展緩慢已經(jīng)不是什么秘密，但是當(dāng)記者問起時(shí)，他們往往避而不談。

因?yàn)槲靼矖钌诵欧靼矖钌幕?，加之美國奉行?qiáng)生分權(quán)制管理，莊祥興任期內(nèi)業(yè)績又十分突出，因而他對西安楊森擁有絕對的影響力，雖然2005年之后升任美國強(qiáng)生制藥事業(yè)部亞太區(qū)國際副總裁，但其一直被稱為西安楊森的“影子教父”?！捌鋵?shí)莊祥興離任西安楊森總裁后，西安楊森總裁一職頻繁更迭的一個(gè)重要原因就在于他們不能完全左右西安楊森的文化?！庇袠I(yè)內(nèi)人士說。

雖然西安楊森文化與強(qiáng)生文化并不沖突，但是被西安楊森人信奉的文化并非簡單的強(qiáng)生文化。而隨著莊祥興2009年調(diào)任強(qiáng)生集團(tuán)全球政府事務(wù)負(fù)責(zé)人，不再分管各大子公司，由其締造的西安楊森獨(dú)特文化也慢慢向強(qiáng)生文化靠攏。

強(qiáng)生對西安楊森的文化攻略也深入到西安楊森工作的細(xì)節(jié)當(dāng)中。從名片更換就能管窺一斑，最初西安楊森工作人員的名片正面為持有者中文信息，背面只是在西安楊森LOGO下以藍(lán)色字體標(biāo)注出“美國強(qiáng)生公司成員”以及紅色的強(qiáng)生的LOGO。強(qiáng)生為了更加突出地體現(xiàn)西安楊森與強(qiáng)生的關(guān)系，重新對名片進(jìn)行了設(shè)計(jì)，不僅背面有強(qiáng)生LOGO，而且在正面最顯眼處也以紅色字體打出強(qiáng)生的LOGO。

去年5月，在強(qiáng)生的授意下，西安楊森更換了LOGO。將原本的代表西安的元素“X”取消，加入了與強(qiáng)生有關(guān)的“J”元素。名片設(shè)計(jì)除了之前正反面加入強(qiáng)生LOGO外，其背面設(shè)計(jì)與上海強(qiáng)生制藥員工名片一樣為英文信息，去掉了之前用中文描述的楊森信條。