我國機(jī)電產(chǎn)品競爭態(tài)勢分析

■宋宏能 重慶國際投資咨詢集團(tuán)有限公司

機(jī)電產(chǎn)品是一個細(xì)分產(chǎn)業(yè)極廣的行業(yè)，如果可能，應(yīng)該對各具體行業(yè)進(jìn)行深入的競爭態(tài)勢分析，但是一方面各細(xì)分行業(yè)的資料難以獲得，細(xì)分行業(yè)的競爭態(tài)勢分析可能不完全，另一方面，制造業(yè)各細(xì)分行業(yè)競爭態(tài)勢比較趨同，因此，本文僅對裝備制造業(yè)整個行業(yè)進(jìn)行競爭態(tài)勢分析，所采用的方法為邁克爾.波特提出的五力模型方法。

一、競爭威脅

近年來，隨著社會固定資產(chǎn)投資增長過快，導(dǎo)致部分行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，裝備制造業(yè)也不例外。裝備制造業(yè)目前最大的問題就是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的問題。產(chǎn)能過剩，決定了生產(chǎn)規(guī)模過大，存貨、應(yīng)收賬款增加，企業(yè)生存困難。少數(shù)企業(yè)為了生存，不惜以低價格、送回扣、以次充好等手段參與競爭，擾亂市場秩序，不利于行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

此外，國外企業(yè)也有參與國內(nèi)市場競爭的風(fēng)險。隨著經(jīng)濟(jì)全球一體化的發(fā)展以及我國加入WTO后過渡期的結(jié)束，市場紛紛對外開放，國外企業(yè)通過合資設(shè)立、參股等途徑，參與國內(nèi)的市場競爭，大部分國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)驗、產(chǎn)品穩(wěn)定性、配套服務(wù)等方面還沒有與國外企業(yè)同臺競爭的實力。

而國內(nèi)企業(yè)參與國際市場競爭除自身實力的差距外，還面臨一些壁壘。

1.政策壁壘。歐盟實施的《廢棄電氣電子設(shè)備指令》（WEEE）和《關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》（ROHS）對我國輸歐機(jī)電產(chǎn)品造成極大的影響，而這兩個指令涉及的產(chǎn)品將包括十大類產(chǎn)品：大型家用電器類，小型家用電器類，IT和通信設(shè)備，消費產(chǎn)品類，照明設(shè)備類，電氣電子工具類，玩具休閑及體育設(shè)備類，醫(yī)療設(shè)備類，監(jiān)控儀器類，自動售貨機(jī)類。從我國目前出口歐盟機(jī)電產(chǎn)品現(xiàn)狀來看，這兩個指令所涉產(chǎn)品出口增長迅速，占機(jī)電類產(chǎn)品對歐盟總出口的約三分之二。在加工貿(mào)易上，我國所涉產(chǎn)品對歐盟出口中，僅進(jìn)料加工貿(mào)易一項，出口金額就占當(dāng)年所涉產(chǎn)品對歐盟出口的四分之三。因此，我國裝備制造業(yè)面臨比較強(qiáng)的政策壁壘限制。

2.經(jīng)濟(jì)技術(shù)壁壘。國外設(shè)置技術(shù)壁壘限制機(jī)電產(chǎn)品出口。一是美國、日本和歐盟一直變換著不同手法對我國機(jī)電產(chǎn)品出口實施嚴(yán)厲技術(shù)壁壘措施。我國出口三大市場集中在美國、日本和歐盟。據(jù)調(diào)查，這三個市場的技術(shù)壁壘對我國出口機(jī)電產(chǎn)品造成的損失占總損失的95%。二是進(jìn)口國多變的標(biāo)準(zhǔn)和要求造成出口機(jī)電產(chǎn)品的退貨、退運數(shù)量不斷增加。三是對出口機(jī)電產(chǎn)品的綠色壁壘也越來越突出。機(jī)電產(chǎn)品的綠色壁壘主要涉及安全、節(jié)能、可回收、排放、臭氧層保護(hù)、排污限制、電磁兼容、包裝技術(shù)等。

以上這些因素的綜合作用，決定了我國制造業(yè)國內(nèi)市場競爭激烈，而打開國外市場又存在層層障礙，因此，我國制造業(yè)存在較強(qiáng)的競爭威脅。

二、購買者威脅

以下幾方面的因素決定著裝備制造業(yè)的購買者威脅：

一是行業(yè)本身產(chǎn)能過剩。上文指出，產(chǎn)能過剩的一個直接后果是企業(yè)采取價格競爭策略，尋求生存和發(fā)展。而制造業(yè)大部分產(chǎn)品的專用性不強(qiáng)，供應(yīng)商多，這樣，購買者就可以以很低的成本轉(zhuǎn)換到其他供應(yīng)商，因此，購買者的威脅較大。

二是購買者相對分散，購買者的侃價能力較弱。同樣由于制造業(yè)產(chǎn)品的專用性不強(qiáng)，其客戶范圍是相當(dāng)廣泛的，由于購買者的分散，購買規(guī)模通常不大，這樣，購買者在價格談判中通常處于弱勢低位，具有較小的購買者威脅。

三是對于某些大型專用設(shè)備，購買者威脅也不大。制造業(yè)大型專用設(shè)備的供需特點是供應(yīng)商少，同時由于設(shè)備的專用性，購買者也比較少，但通常來說，大型專用設(shè)備都具有核心的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)擁有者同時也是市場壟斷者，雖然購買者市場集中，但是，由于供應(yīng)商市場更加集中，這就決定了購買者在價格談判中也處于弱勢低位，購買者威脅較小。

四是購買者需求持續(xù)擴(kuò)大。雖然目前我國制造業(yè)存在產(chǎn)能過剩的情況，但是，據(jù)統(tǒng)計預(yù)測，2000-2020年，我國制造業(yè)將保持12%以上的平均市場增長率，而預(yù)計GDP平均增長率僅為7.4%，由于需求總量的增加，購買者的威脅不大。

五是購買者還不存在后向一體化傾向。對于通用設(shè)備，由于本身產(chǎn)能過剩，行業(yè)利潤率偏低，購買者可以以較低的價格購買產(chǎn)品，后向一體化的動力不足；對于專用設(shè)備尤其是大型專用設(shè)備，由于存在較高的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)壁壘，同時，單個購買者對設(shè)備的需求數(shù)量有限，因此，也不存在后向一體化傾向。

因此，在通用設(shè)備上，購買者具有較大的威脅，而在專用設(shè)備上，購買者的威脅不強(qiáng)。

三、供應(yīng)商威脅

制造業(yè)最重要的原材料是鋼材。目前，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，尤其是通用鋼材的產(chǎn)能過程程度嚴(yán)重，同時，行業(yè)集中度不是很高，因此，供應(yīng)商的侃價能力比較弱。但是，以下幾個方面決定制造業(yè)仍然面臨較大的供應(yīng)商威脅。

一是特種鋼材供需矛盾還比較突出。雖然通用鋼材產(chǎn)能結(jié)構(gòu)過剩，但是，目前我國特種鋼材的供需矛盾還比較突出，目前緊缺品種主要有：制造發(fā)電設(shè)備所需的管板材、汽車用鋼板、大型變壓器所需的取向冷軋矽鋼片、模具用鋼材、鍛造用鋼材、軸承用鋼材等。由于對這些鋼材的需求大于供給，決定了供應(yīng)商具有較強(qiáng)的侃價能力，買方處于弱勢低位。

二是鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合逐步推進(jìn)。由于鋼鐵行業(yè)具有十分明顯的規(guī)模效用，為了擴(kuò)大鋼鐵行業(yè)在成本控制、資源保障、研發(fā)水平等方面的優(yōu)勢，國家一直致力于推動鋼鐵行業(yè)的整合。鋼鐵行業(yè)的整合，必將使鋼鐵行業(yè)的市場集中度增大，對于鋼鐵行業(yè)的下游需求商來說，將面臨較高的轉(zhuǎn)換成本，在價格談判中的低位將逐步削弱。

三是鋼鐵行業(yè)的上游供應(yīng)商的壟斷。目前我國鐵礦石的供給不足，大都依賴于從國際鐵礦石壟斷企業(yè)進(jìn)口。國際鐵礦石壟斷企業(yè)的壟斷地位，決定了其在與鋼鐵企業(yè)談判時用用較強(qiáng)的價格決定權(quán)，對鋼鐵行業(yè)造成巨大的威脅。而鋼鐵行業(yè)成本的上漲，必然通過成本轉(zhuǎn)嫁使鋼鐵價格上漲，這就構(gòu)成了對裝備制造業(yè)巨大的威脅。

因此，裝備制造業(yè)面臨較強(qiáng)的供應(yīng)商威脅。

四、潛在進(jìn)入者威脅

“十一五”時期，裝備制造業(yè)市場需求旺盛，行業(yè)高速增長，吸引了較多投資，許多企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，建造廠房、購買設(shè)備，同時外資也大舉進(jìn)入，因此全行業(yè)存在一定程度的產(chǎn)能擴(kuò)張。其后果自然是行業(yè)內(nèi)部企業(yè)之間的競爭加劇，再加上需求減速，毛利率下降，導(dǎo)致行業(yè)利潤增速出現(xiàn)較大幅度回落。近幾年來，制造業(yè)利潤增速繼續(xù)放緩，在低檔工業(yè)品市場，超額利潤率已經(jīng)越來越少，對潛在進(jìn)入者的吸引力也越來越弱。而在大型專用設(shè)備方面，由于存在較高的資金和技術(shù)壁壘，潛在進(jìn)入者要進(jìn)入該市場也存在很大的困難。

因此，裝備制造業(yè)的潛在進(jìn)入者威脅不大。

五、結(jié)論

由于裝備制造業(yè)的產(chǎn)品是基礎(chǔ)性產(chǎn)品，對行業(yè)整體來說，不存在替代威脅?？傮w來看，我國裝備制造業(yè)國內(nèi)外競爭威脅較大、購買者威脅較弱、供應(yīng)商威脅較強(qiáng)、潛在進(jìn)入者威脅不大，因此，我國裝備制造業(yè)整體競爭態(tài)勢偏中性。對我國裝備制造企業(yè)來說，應(yīng)把握未來十年行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇期，依托技術(shù)創(chuàng)新，力圖在行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)等方面獲取突破，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品附加值，促進(jìn)我國裝備制造業(yè)的整體競爭力的提升。

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