我國(guó)中小商業(yè)銀行的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象研究

肖蓉蓉

摘要：中小商業(yè)銀行是我國(guó)銀行業(yè)的重要組成部分，是支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。但其在發(fā)展過(guò)程中普遍存在同質(zhì)化低效競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，這既不利于培養(yǎng)中小銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力，也難以實(shí)現(xiàn)金融資源的優(yōu)化配置。本文在對(duì)此現(xiàn)象進(jìn)行科學(xué)分析基礎(chǔ)上，明確指出，只有采取結(jié)合自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略才是我國(guó)中小銀行更為理性的選擇，并從經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境和中小銀行主體創(chuàng)新兩方面提出了解決同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：中小商業(yè)銀行 同質(zhì)化 差異化 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

金融體制改革以來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)逐步打破寡頭壟斷格式，以跨區(qū)域性中型股份制商業(yè)銀行（如中信、光大、招商、民生、浦發(fā)銀行等）和地方法人金融機(jī)構(gòu)（城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和村鎮(zhèn)銀行）為代表的中小商業(yè)銀行憑借自身便捷靈活的金融服務(wù)獲得了投資者和消費(fèi)者的青睞，日益成為中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展的新生力量。但面對(duì)愈演愈烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，與國(guó)外中小銀行采取符合自身獨(dú)特業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略不同，我國(guó)中小銀行發(fā)展普遍存在盲目求大、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)同質(zhì)化的問(wèn)題，這既不利于其樹(shù)立比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也不利于中國(guó)銀行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。

一、中小銀行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的表現(xiàn)

銀行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)是指銀行在發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)導(dǎo)向、目標(biāo)客戶、金融產(chǎn)品和服務(wù)等方面的選擇都極為雷同，從而不能向市場(chǎng)提供有獨(dú)特利益，并取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的過(guò)程及結(jié)果。

（一）競(jìng)爭(zhēng)地域的同質(zhì)化

我國(guó)銀行業(yè)存在著大型國(guó)有控股商業(yè)銀行、跨區(qū)域性中型股份制商業(yè)銀行和地方法人金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)展的梯隊(duì)型結(jié)構(gòu)特征。競(jìng)爭(zhēng)地域的同質(zhì)化是指不論何種層級(jí)的銀行機(jī)構(gòu)，都以追求業(yè)務(wù)范圍的拓展和市場(chǎng)占有率的擴(kuò)大為戰(zhàn)略發(fā)展方向，并將主要競(jìng)爭(zhēng)地定位于大中型城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。具體表現(xiàn)為區(qū)域性股份制商業(yè)銀行向全國(guó)及海外市場(chǎng)發(fā)展，地方性法人機(jī)構(gòu)向區(qū)域性銀行發(fā)展。然而，目前很多中小銀行在資產(chǎn)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平等方面都與大型股份制銀行存在較大差距，強(qiáng)求規(guī)模領(lǐng)先不但難以超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而且還不利于其充分發(fā)揮地緣和信息優(yōu)勢(shì)。

（二）目標(biāo)客戶的同質(zhì)化

在成立之初就已確立服務(wù)“中小企業(yè)”客戶定位的中小商業(yè)銀行為了爭(zhēng)取更大的利潤(rùn)，盲目跟進(jìn)國(guó)有控股銀行的發(fā)展思路，將目標(biāo)客戶定位于大型企業(yè)和高端客戶，對(duì)中小企業(yè)（含小微企業(yè)）、三農(nóng)和社區(qū)居民等群體的信貸支持不夠。銀行客戶的同質(zhì)化進(jìn)一步加劇了信貸資金供求矛盾，大量資金追逐同類客戶，一方面易催生利益“尋租”行為，造成我國(guó)金融資源與社會(huì)福利的損失；另一方面，有迫切融資需求的中小企業(yè)等群體則因得不到信貸支持而遭遇發(fā)展瓶頸。

（三）金融產(chǎn)品創(chuàng)新的同質(zhì)化

中小商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的趨同化主要體現(xiàn)在三方面。一是受制于資金、技術(shù)、人才等因素限制，低層次產(chǎn)品創(chuàng)新多，而諸如避險(xiǎn)保值型、財(cái)務(wù)咨詢類等科技含量多、智能化程度高的業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足。二是負(fù)債類業(yè)務(wù)創(chuàng)新多，資產(chǎn)類業(yè)務(wù)創(chuàng)新少。長(zhǎng)期以來(lái)，由于我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展滯后，社會(huì)投資渠道有限，金融“脫媒”現(xiàn)象并未出現(xiàn)，銀行業(yè)在信貸領(lǐng)域幾乎不存在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，缺乏創(chuàng)新推動(dòng)力。三是金融產(chǎn)品“拿來(lái)主義”盛行。近年來(lái)，中小商業(yè)銀行為搶占市場(chǎng)份額紛紛推出貴賓理財(cái)產(chǎn)品，但產(chǎn)品投向集中于央行票據(jù)、國(guó)債、金融債市場(chǎng)，并且同類產(chǎn)品在功能設(shè)計(jì)和服務(wù)形式上也都大同小異。目前，市場(chǎng)主推的主要還是單一型理財(cái)產(chǎn)品，缺乏為客戶提供理財(cái)、投資、保險(xiǎn)、結(jié)算、儲(chǔ)蓄相結(jié)合的交叉式或捆綁式服務(wù)，尚不能滿足消費(fèi)者的差異化、多元化金融需求。

（四）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的同質(zhì)化

我國(guó)中小商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模偏小，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)過(guò)度依賴信貸利差，而風(fēng)險(xiǎn)小、技術(shù)性和附加值高的中間業(yè)務(wù)發(fā)展則明顯滯后。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的同質(zhì)化從銀行收入結(jié)構(gòu)的單一性上反映出來(lái)：2011年招商銀行、民生銀行、光大銀行利息收入占比分別是79.36%、78.7%和85.59%，而中間業(yè)務(wù)占比均不足20%。同年，浦發(fā)銀行營(yíng)業(yè)收入中更有高達(dá)90%以上來(lái)自存貸利差，而凈手續(xù)費(fèi)和傭金收入在營(yíng)業(yè)收入中占比僅為9.89%。城市商業(yè)銀行的收入構(gòu)成也呈現(xiàn)出同樣的結(jié)構(gòu)特征，以長(zhǎng)沙銀行為例，2010年其凈利息收入占比接近90%，但凈手續(xù)費(fèi)和傭金收入占比僅為6.05%。銀行機(jī)構(gòu)的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中小銀行的經(jīng)營(yíng)范圍仍高度集中在傳統(tǒng)的存貸市場(chǎng)，中間業(yè)務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新不足，造成金融市場(chǎng)上過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)與競(jìng)爭(zhēng)不足并存，降低了資金配置效率。

二、同質(zhì)化現(xiàn)象產(chǎn)生的原因

（一）利率管制使銀行缺乏創(chuàng)新動(dòng)力

目前我國(guó)正在穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革，但資金價(jià)格管制依然存在，這在很大程度上造成了銀行依賴?yán)钌娴木置?。一旦放開(kāi)價(jià)格管制，頻繁波動(dòng)的市場(chǎng)利率將使商業(yè)銀行隨時(shí)面臨存貸利差收窄、“貸長(zhǎng)貸大”風(fēng)險(xiǎn)增加、利潤(rùn)水平下滑的不利局面。經(jīng)營(yíng)環(huán)境的改變迫使銀行降低對(duì)傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的依賴，轉(zhuǎn)而加快金融創(chuàng)新、拓展中間業(yè)務(wù)領(lǐng)域、調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。由于我國(guó)并未出現(xiàn)金融“脫媒”現(xiàn)象，利率管制客觀上為商業(yè)銀行提供了一個(gè)坐享穩(wěn)定利差收益的經(jīng)濟(jì)保護(hù)環(huán)境，使商業(yè)銀行缺乏創(chuàng)新動(dòng)力。

（二）分業(yè)經(jīng)營(yíng)體制限制了業(yè)務(wù)范圍

我國(guó)實(shí)行的是銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)分業(yè)經(jīng)營(yíng)體制，這種體制雖在一定程度上規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)，但也阻礙了各金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍的交叉與拓展，而交叉領(lǐng)域又恰恰是金融創(chuàng)新最活躍的領(lǐng)域。一方面，商業(yè)銀行無(wú)法從事資本與貨幣市場(chǎng)聯(lián)結(jié)領(lǐng)域的大量表外業(yè)務(wù)和相當(dāng)大部分的投資銀行業(yè)務(wù)，導(dǎo)致了收入來(lái)源的單一化；另一方面，分業(yè)經(jīng)營(yíng)也不利于銀行為客戶提供組合型、方案式金融服務(wù)。以理財(cái)產(chǎn)品為例，在分業(yè)經(jīng)營(yíng)體制下，商業(yè)銀行雖能代銷證券、保險(xiǎn)公司產(chǎn)品但無(wú)法實(shí)施市場(chǎng)運(yùn)作，這樣就使得原本綜合性極強(qiáng)的理財(cái)業(yè)務(wù)不得不偏安一隅。銀行無(wú)法對(duì)多種理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行優(yōu)化組合，而任何單一性的金融產(chǎn)品都易于被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仿效，因此造成了投資理財(cái)業(yè)務(wù)的趨同現(xiàn)象。

（三）監(jiān)管方式僵化和專利保護(hù)制度缺失遏制了創(chuàng)新熱情

在發(fā)達(dá)國(guó)家，凡是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)沒(méi)有明文禁止做的，商業(yè)銀行都可以做，給與了微觀金融主體較大的創(chuàng)新自主權(quán)，但我國(guó)實(shí)行的是合規(guī)性監(jiān)管方式，即除了銀監(jiān)會(huì)明確規(guī)定讓做的業(yè)務(wù)外，其他業(yè)務(wù)商業(yè)銀行都不能私自開(kāi)展。銀監(jiān)會(huì)對(duì)于金融創(chuàng)新產(chǎn)品采取“審批制”和“備案制”兩種方式，在實(shí)際中出于金融穩(wěn)定的考慮，又往往多采用審批制。從銀行新業(yè)務(wù)的上報(bào)到最終審批通過(guò)，有時(shí)需要幾個(gè)月的時(shí)間，很容易錯(cuò)過(guò)產(chǎn)品的最佳市場(chǎng)銷售期。另一方面，由于金融產(chǎn)品本身具有極強(qiáng)的可替代性，再加上銀行專利保護(hù)制度的缺失，新推產(chǎn)品很快便被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手復(fù)制模仿。競(jìng)爭(zhēng)者與創(chuàng)新主體同時(shí)分享了金融產(chǎn)品創(chuàng)新帶來(lái)的收益，但卻無(wú)需承擔(dān)創(chuàng)新主體前期的開(kāi)發(fā)成本和風(fēng)險(xiǎn)，這嚴(yán)重遏制了創(chuàng)新熱情，使業(yè)內(nèi)搭便車現(xiàn)象普遍存在。

三、解決中小銀行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)策建議

（一）穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革

利率市場(chǎng)化改革是銀行實(shí)施差異化戰(zhàn)略的前提。只有利率市場(chǎng)化，才能打破商業(yè)銀行依賴存貸利差賺取利潤(rùn)的現(xiàn)狀，才能催生銀行創(chuàng)新動(dòng)力從而優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。利率市場(chǎng)化改革要遵循“先貸款、后存款；先長(zhǎng)期、大額，后短期、小額”的思路穩(wěn)步推進(jìn)：在貸款利率浮動(dòng)上不封頂?shù)幕A(chǔ)上，可率先放開(kāi)貸款利率；在大額存款利率先行放開(kāi)的基礎(chǔ)上，小額存款利率可逐步向上浮動(dòng)，最后再全部放開(kāi)。存款利率上浮可先在具備了財(cái)務(wù)硬約束條件的金融機(jī)構(gòu)試點(diǎn)，取得經(jīng)驗(yàn)后再向更大范圍推廣，這樣做既有利于提高商業(yè)銀行的自主定價(jià)能力，促使其實(shí)施主動(dòng)的資產(chǎn)負(fù)債管理，也有利于商業(yè)銀行根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好和收益預(yù)期進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)整和金融創(chuàng)新。利率市場(chǎng)化后，為有效應(yīng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)，各銀行應(yīng)及時(shí)建立起利率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避機(jī)制、利率風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制、利率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制、利率風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制等全方位、多層次的利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，同時(shí)從服務(wù)功能、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)范圍的廣度和深度上下功夫，推出更多個(gè)性化、高附加值的中間業(yè)務(wù)品種，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)。

（二）從分業(yè)經(jīng)營(yíng)逐步向混業(yè)過(guò)渡

分業(yè)經(jīng)營(yíng)模式減少了風(fēng)險(xiǎn)在銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)和證券業(yè)之間的傳遞，但對(duì)銀行業(yè)務(wù)范圍和創(chuàng)新能力的限制也顯而易見(jiàn)。鑒于我國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)育不成熟、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平有限，若馬上由分業(yè)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)向全面混業(yè)，又極可能誘發(fā)巨大風(fēng)險(xiǎn)，不利于金融業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行，因此迫切需要尋找到一種能兼顧效率與安全的過(guò)渡模式，而金融控股公司“集團(tuán)混業(yè)、經(jīng)營(yíng)分業(yè)”的特性恰好滿足了我們的需求。一方面，在金融控股公司的框架下，各子公司作為獨(dú)立法人，分別從事銀行、證券、保險(xiǎn)等單一業(yè)務(wù)，形成了公司內(nèi)部的防火墻，有效降低了風(fēng)險(xiǎn)在公司內(nèi)部傳遞的可能性。另外，它也可以發(fā)揮集團(tuán)的多元化優(yōu)勢(shì)，對(duì)各子公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合再造，在交叉領(lǐng)域積極進(jìn)行深層次的金融創(chuàng)新，這就突破了分業(yè)體制下業(yè)務(wù)范圍的局限性，為銀行進(jìn)行差異化經(jīng)營(yíng)開(kāi)辟了新的業(yè)務(wù)空間。

（三）改進(jìn)完善監(jiān)管方式和手段

監(jiān)管部門對(duì)金融創(chuàng)新產(chǎn)品的審批要區(qū)別對(duì)待：對(duì)那些不形成資產(chǎn)或負(fù)債的低風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品，可采取報(bào)備的方式管理；對(duì)蘊(yùn)含風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新產(chǎn)品則采取更為嚴(yán)格的審批制度，審慎選擇創(chuàng)新試點(diǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下再由點(diǎn)到面地推廣擴(kuò)大。另外，要放松對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)于嚴(yán)格的管制，可以借鑒西方的經(jīng)驗(yàn)，逐步從目前規(guī)定的“能做什么”轉(zhuǎn)變?yōu)椤安荒茏鍪裁础?。雖然只有一字之差，后者卻將產(chǎn)品創(chuàng)新的自主權(quán)交還給了商業(yè)銀行，使其擁有了更廣闊的業(yè)務(wù)發(fā)展空間，為其實(shí)施差異化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略創(chuàng)造了條件。

（四）中小銀行市場(chǎng)定位的差異化

按照市場(chǎng)定位戰(zhàn)略的三維要素決定理論，銀行市場(chǎng)定位是指銀行對(duì)主要目標(biāo)客戶群、主要競(jìng)爭(zhēng)地、核心業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的確認(rèn)，以此在客戶心中樹(shù)立不同于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、別具一格的銀行形象。中小商業(yè)銀行應(yīng)明確與自身資金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管控能力相適應(yīng)的市場(chǎng)定位，堅(jiān)持走差異化、特色化的發(fā)展道路。第一、目標(biāo)客戶定位的差異化。中小銀行切忌盲目與大型股份制商業(yè)銀行拼搶大客戶，而應(yīng)始終堅(jiān)持將服務(wù)于發(fā)展前景良好的中小企業(yè)和廣大城鄉(xiāng)居民作為目標(biāo)客戶定位，形成并保持在地方金融市場(chǎng)上的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第二、競(jìng)爭(zhēng)地域定位的差異化。中型股份制商業(yè)銀行可以進(jìn)一步強(qiáng)化和擴(kuò)大自身在國(guó)內(nèi)的區(qū)位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)力較強(qiáng)者還可以逐步發(fā)展成全國(guó)性商業(yè)銀行，而地方法人金融機(jī)構(gòu)則應(yīng)利用地域和信息優(yōu)勢(shì)，將主要競(jìng)爭(zhēng)地定位于“服務(wù)城市社區(qū)、服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)、服務(wù)農(nóng)村地區(qū)、服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)”，這不僅能彌補(bǔ)大型股份制商業(yè)銀行的市場(chǎng)空白，而且還可以極大地降低與大型股份制商業(yè)銀行盲目競(jìng)爭(zhēng)的惡劣影響，更加有利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提高。三是金融產(chǎn)品定位的差異化。區(qū)域性股份制銀行可以進(jìn)一步向金融百貨公司邁進(jìn)，而地方性金融機(jī)構(gòu)則不必一味貪大求全，將有限資源整合利用，打造能滿足本地區(qū)客戶獨(dú)特需求的明星產(chǎn)品會(huì)是它們更加理性的選擇。

（五）在文化層面打造獨(dú)特企業(yè)形象

我國(guó)中小銀行應(yīng)借助企業(yè)形象識(shí)別（CIS）系統(tǒng)，從文化層面實(shí)現(xiàn)銀行形象的差異化。CIS系統(tǒng)是由企業(yè)視覺(jué)（VI）、企業(yè)行為（BI）、企業(yè)理念（MI）三個(gè)相互聯(lián)系、層層遞進(jìn)的子系統(tǒng)構(gòu)成。中小銀行企業(yè)形象塑造必須內(nèi)外結(jié)合，既要重視視覺(jué)系統(tǒng)和行為策劃的建設(shè)，更要在發(fā)展中逐漸形成獨(dú)特的企業(yè)理念。例如花旗銀行以“金融流的創(chuàng)造者”為經(jīng)營(yíng)理念，成功塑造了“富有進(jìn)取心的銀行、向您提供高效便捷的服務(wù)”的企業(yè)形象，大通銀行則在客戶中牢固樹(shù)立了“全球批發(fā)銀行先鋒”的企業(yè)形象，為全球私人客戶、企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的專業(yè)化服務(wù)。由此可見(jiàn)，我國(guó)中小銀行應(yīng)該在文化層次上塑造清晰的可識(shí)別的企業(yè)形象，這對(duì)于維系客戶忠誠(chéng)度、打造銀行品牌、培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力都是極為重要的。

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