惡補產(chǎn)業(yè)鏈

浩然

整機企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游話語權(quán)的迫切追求，動力源于液晶面板占整機成本一半以上

無疑，未來電視行業(yè)的兩大趨勢：一是硬件方面（如3D、OLED）回歸音畫和節(jié)能環(huán)保，這對上游面板、芯片技術(shù)帶來挑戰(zhàn)；二是軟件方面（如系統(tǒng)、應(yīng)用）更智能，這需要傳統(tǒng)電視企業(yè)具備更多的IT、互聯(lián)網(wǎng)基因——這恰是中國傳統(tǒng)電視業(yè)轉(zhuǎn)型升級中亟需彌補的環(huán)節(jié)。

與后者相比，整機企業(yè)對前者的追求似乎更加順理成章。近年來，面板產(chǎn)業(yè)吸引了諸多中外企業(yè)的進入，特別是高世代面板更是讓中國眾多上市公司趨之若鶩，甚至許多之前就已因戰(zhàn)略失誤的彩電整機、面板企業(yè)，如TCL、創(chuàng)維、海信、京東方等都在不惜血本投入。

如此，大尺寸液晶面板新建產(chǎn)能的新聞接踵而至：LGD、三星已決定分別在廣州和蘇州投建8.5代和7.5代線；TCL集團宣布計劃在深圳興建一條8.5代線；今年五月，LGD在廣州舉行了8.5代高世代液晶面板的奠基儀式，這家工廠由LGD、創(chuàng)維和廣州市政府下屬的凱德公司合資，投資額達40億美元，創(chuàng)維參股10%——今年以來宣布建設(shè)的7.5代以上生產(chǎn)線已多達七條，據(jù)此估算，未來幾年國內(nèi)在大尺寸液晶面板線的投資將超過2000億元。

家電產(chǎn)業(yè)觀察家劉步塵指出，“只要中國發(fā)展彩電產(chǎn)業(yè)，發(fā)展顯示器產(chǎn)業(yè)，就必須建立獨立的面板產(chǎn)業(yè)，很難想象，缺乏面板產(chǎn)業(yè)支撐的中國彩電及顯示器產(chǎn)業(yè)是完整的。實際上，正是因為缺乏面板產(chǎn)業(yè)的支撐，中國彩電產(chǎn)業(yè)這些年的發(fā)展舉步維艱。不管未來能否建立中國面板話語權(quán)地位，中國都必須發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)。中國發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)不是早了，而是晚了?！?/p>

中國電子商會某專家說，三星之所以如此成功，就是建立在完善的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)之上。也正如劉步塵所言，“我們已經(jīng)失去太多機會，不能再失去最后的機會。”但并不是每家企業(yè)都能正確把握機會。據(jù)了解，因希望獲得CRT的核心技術(shù)，TCL收購法國湯姆遜公司的彩電業(yè)務(wù)，就走了彎路。而索尼與三星解散LCD面板合資企業(yè)，也沒想到會失去了LCD的上游資源優(yōu)勢。

四川長虹則在這方面走了彎路。其因錯判技術(shù)趨勢，錯信等離子前景，而走上技術(shù)迷途，甚至漸漸下行。不可否認，與CRT、LCD相比，等離子面板具有分辨率高、亮度高、對比度高、可視角度大、顏色鮮艷和接口豐富等特點，并對3D視頻更有優(yōu)勢。但相比LCD和CRT電視機，等離子的耗電量驚人。此外，其顯示面板的使用壽命一直制約著等離子電視的發(fā)展。

海信則選對了方向。在CRT時代，海信在本土電視品牌中只能排在4～5位，但通過提前布局，積累了整機、屏幕、模組的優(yōu)勢，海信逐漸上位。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，從2007年開始，海信開始推出自己的液晶模組（液晶面板的關(guān)鍵零組件之一），從2008年開始，采用二級背光模組，從上游分擔整機成本。要知道，在節(jié)能時代，二級背光模組具有優(yōu)勢。

創(chuàng)維集團總裁楊東文坦承，創(chuàng)維進入液晶面板的初衷來自三個方面原因：“第一，作為一個整機廠家，面板是一個核心部件，在整個電視機里面所占的成本比重非常關(guān)鍵，創(chuàng)維參股是為了這個部件供應(yīng)的穩(wěn)定性和采購上的優(yōu)勢。第二，在技術(shù)方面，如果創(chuàng)維參與這樣一條生產(chǎn)線，成為一個小股東作為合作伙伴，可以得到上游的一些最新的技術(shù)，及時應(yīng)用在整機上，提升技術(shù)的進步。第三，從供應(yīng)鏈角度，能夠保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定，提高供應(yīng)鏈的速度。

據(jù)了解，創(chuàng)維在面板廠旁邊也建了一個整機廠，從面板工廠就能直接把面板拉到對面工廠，這樣減少運輸、外包裝成本，提升供應(yīng)速度?！按送猓琇GD是全球顯示技術(shù)非常領(lǐng)先的企業(yè)之一，未來技術(shù)跟進、核心顯示技術(shù)獲得和應(yīng)用能夠帶來便利。”楊東文補充說。

其實，國內(nèi)整機廠商紛紛涉足上游面板行業(yè)，反應(yīng)的問題卻是，國內(nèi)具備全產(chǎn)業(yè)鏈、真正掌握核心技術(shù)的液晶面板企業(yè)寥寥無幾。京東方、華星光電等都能算其中的佼佼者。在劉步塵看來，京東方?jīng)]有主流的下游客戶，而華星光電因背靠TCL、三星等大客戶而情況稍好。

更讓這兩家公司飽受業(yè)界詬病的是，利用行政行為盲目上馬的項目，都是已經(jīng)被基本淘汰的生產(chǎn)線，連續(xù)多年的虧損，并且一直是政府在輸血。在京東方和華星光電的股東名單中，都出現(xiàn)了政府的身影。前者的實際控制人為北京市國資委，后者的大東家是深圳市政府。

中原證券報告顯示，TCL 2012年公司表現(xiàn)喜憂參半，而華星光電可能的虧損是今年市場最大的擔心之一。根據(jù)中原證券的測算，受正處于產(chǎn)能與良品率爬坡期的華星光電影響，一季度業(yè)績將是全年低點，此后逐季改善，但全年仍能保持盈利。在風險提示中，中原證券指出，華星光電產(chǎn)能與良品率爬坡無法按計劃推進，龐大折舊將拖累公司全年業(yè)績。

中國電子商會某專家甚至直言，國內(nèi)面板企業(yè)沒有生命力。“產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模大、技術(shù)更新快，國內(nèi)企業(yè)基本都是淘汰技術(shù)，每年都虧損。盡管電視企業(yè)對面板需求巨大，但面板產(chǎn)品供大于求，在全球采購中，本土面板企業(yè)并沒有優(yōu)勢。臺灣、日本、韓國的面板質(zhì)量又好，價格又便宜?！?/p>

京東方：面板的春天？

看看全球市場面板的格局：三星、LG、友達、奇美4家出貨占全球80%以上，幾家日企占10%至12%，剩余企業(yè)（包括京東方）只占不到10%的份額。略讓人感到欣慰的是，消費的低迷使臺灣、日本等主要大尺寸面板廠商產(chǎn)能收縮，這給內(nèi)地廠商帶來了增長機會。

6月中旬，中國電子視像行業(yè)協(xié)會副會長白為民帶領(lǐng)大陸8家主要彩電廠商赴臺采購大尺寸液晶面板，采購金額約為55億美元——這與以往相比已經(jīng)減半。白為民認為，2012年對臺灣面板廠家大單采購額減半的訂單，將轉(zhuǎn)向國內(nèi)面板廠商，而目前大尺寸面板廠商只有京東方和華星光電的兩條8.5代線，南京熊貓的6代線能實現(xiàn)量產(chǎn)，誰將受益顯而易見。

然而，這是否預(yù)示著大陸面板業(yè)春天已經(jīng)來臨？要知道，日韓及我國臺灣地區(qū)企業(yè)已經(jīng)開始建設(shè)11代線，而中國的8.5代線剛一誕生就輸在起跑線上。某家電專家在微博上指出，“中國大陸面板出貨大增，原因無外乎兩點，價格和質(zhì)量。液晶面板價格以及關(guān)稅的上調(diào)，讓各彩電廠商不得不考慮價格更低的本土面板。此外，國內(nèi)的面板近幾年來質(zhì)量也在不斷提高，自身良品率也在不斷提升，因此在同樣質(zhì)量的水平上，價格低的產(chǎn)品成為各彩電商的首選?！?/p>

“更多液晶電視制造商即便是采購了國產(chǎn)液晶面板，對外依然三緘其口，且不少消費者對國產(chǎn)液晶面板質(zhì)量仍存在各種擔憂。液晶面板線的技術(shù)水準才是贏得市場的根本。如何縮短與世界先進液晶面板制造水平的差距，特別要注意避免技術(shù)工藝水平較低的項目進行重復(fù)建設(shè)造成資源浪費，在技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量提升上仍是大陸面板業(yè)需攻克的難關(guān)?！睒I(yè)內(nèi)人士補充說，“不可否認的是，大陸液晶面板企業(yè)正在逐漸壯大，液晶面板業(yè)正在逐步擺脫韓、臺四大面板商的壟斷地位。但不可否認的是大陸面板產(chǎn)品單一、技術(shù)含量等仍是其短板?！?/p>

OLED是未來面板的方向。今年兩會期間，TCL董事局主席李東升透露，其正在布局OLED的中試線。而京東方也正在布局下一代顯示技術(shù)——AM-OLED，并將在鄂爾多斯建設(shè)規(guī)模為220億元的AM-OLED生產(chǎn)線項目。計劃的玻璃基板尺寸為1300mmX1500mm，月投片量5.4萬張，主要產(chǎn)品為中小尺寸LTPS LCD和AM-OLED顯示器件。

其實，京東方在2007年就已經(jīng)開始了OLED方面的研究，技術(shù)已經(jīng)達到了較高的水平，人才儲備也較為充裕。當前公司已經(jīng)能夠生產(chǎn)出AM-OLED顯示屏成品，只是由于OLED市場規(guī)模還較小，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展尚未成熟，因此沒有量產(chǎn)。當前，此項目已經(jīng)在鄂爾多斯開工建設(shè)，預(yù)計在2013年量產(chǎn)。天相投資預(yù)計，京東方的4條生產(chǎn)線將逐步實現(xiàn)盈利。

在3D、OLED等技術(shù)的沖擊下，上游面板企業(yè) 面臨哪些挑戰(zhàn)？傳統(tǒng)電視企業(yè)，通過參股或其他方式，涉足上游面板行業(yè)，如果它們都有，這是否會對京東方的業(yè)務(wù)帶來沖擊？面板企業(yè)有沒有未來？針對上述問題，本刊記者專訪京東方科技集團副總裁張宇。

《新經(jīng)濟導(dǎo)刊》：無疑，未來電視行業(yè)呈現(xiàn)兩大趨勢：一是硬件方面（如3D、OLED）的發(fā)展，這對上游面板、芯片技術(shù)帶來挑戰(zhàn)；二是軟件方面（如系統(tǒng)、應(yīng)用）更智能，這需要傳統(tǒng)電視企業(yè)具備更多的IT、互聯(lián)網(wǎng)基因。以京東方的經(jīng)驗，如何應(yīng)對這些挑戰(zhàn)？

張宇：這已不是趨勢，是現(xiàn)實。像3D已成了顯示面板的標配，云電視、智能電視等也已開始進入尋常百姓家。隨著云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人機交互其實是人屏交互，對于屏這樣的顯示終端需求越來越大，同時新應(yīng)用和新市場的拓展也對顯示技術(shù)的進步提出了更高要求，比如畫面要求趨向更真、更美、更清晰等等。

作為中國大陸規(guī)模最大的顯示技術(shù)、產(chǎn)品與解決方案提供商，面對激烈的市場競爭，京東方始終堅持以客戶為導(dǎo)向，不斷推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新。今年上半年，京東方已陸續(xù)推出自有技術(shù)標準ADSDS系列產(chǎn)品，像3D顯示、透明顯示、超級本用超薄系列顯示、節(jié)能顯示等等；下半年，將推出2K乘4K的超高清顯示屏、裸眼3D顯示、Oxide顯示等。

目前，京東方擁有可使用專利技術(shù)數(shù)達6000余項，2011年新增專利申請數(shù)量突破1000件，居全球同業(yè)前列。京東方繼續(xù)加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，大力推進低成本、薄型化、低功耗、寬視角、3D技術(shù)等更多滿足人們視覺體驗及綠色低碳環(huán)保的新應(yīng)用產(chǎn)品技術(shù)，同時也在大力推動對AMOLED等具有前瞻性的下一代顯示技術(shù)的布局，搶占下一代顯示技術(shù)領(lǐng)域戰(zhàn)略制高點。

《新經(jīng)濟導(dǎo)刊》：無疑，在未來電視產(chǎn)業(yè)格局中，對產(chǎn)業(yè)鏈的把握能力，成為競爭的關(guān)鍵點之一。現(xiàn)在，很多傳統(tǒng)電視企業(yè)，通過參股或其他方式，涉足上游面板行業(yè)，如果它們都有，這是否會對京東方的業(yè)務(wù)帶來沖擊？京東方如何應(yīng)對？我們發(fā)現(xiàn)京東方也推出自己的整機產(chǎn)品，盡管量很小，這也是出于完善產(chǎn)業(yè)鏈的考慮？

張宇：從目前的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢可以看到，產(chǎn)業(yè)鏈一體化是未來平板顯示行業(yè)在商業(yè)模式發(fā)展上的一種趨勢，企業(yè)間通過上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合，可以使企業(yè)綜合競爭力得到提升。

另一種趨勢是IT和家電廠商的界限越來越模糊，大家都在嘗試推出新的商業(yè)模式，像聯(lián)想開始推出電視機了，一些電視企業(yè)開始涉足內(nèi)容服務(wù)了等等。

京東方也將依托在顯示屏及模組等顯示核心器件方面的技術(shù)優(yōu)勢，以客戶為導(dǎo)向，進行技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，不斷推出滿足市場和消費者需求的產(chǎn)品。

《新經(jīng)濟導(dǎo)刊》：有人認為，面板行業(yè)投資規(guī)模大、技術(shù)更新快，產(chǎn)業(yè)沒有未來，您如何評價？相較日韓、臺灣面板企業(yè)，中國面板企業(yè)的差距在哪？如何改變這種狀況？

張宇：我不知道這個觀點是如何得出的。正如上面所講，我們身處信息時代，可以說，信息時代使得溝通無處不在，要想溝通無處不在，相應(yīng)的就需要網(wǎng)絡(luò)無處不在，但最終要實現(xiàn)無障礙溝通，就必須實現(xiàn)顯示無處不在。以液晶面板為代表的平板顯示產(chǎn)業(yè)是電視、電腦和手機等顯示終端的核心部件，該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對于解決我國電子信息產(chǎn)業(yè)升級，促進本土整機企業(yè)的轉(zhuǎn)型與技術(shù)進步，數(shù)字高清和下一代互聯(lián)網(wǎng)時代的4C融合等均具有極為重要的意義。

同時，以京東方為代表的中國企業(yè)在平板顯示領(lǐng)域的新突破，使得中國彩電產(chǎn)業(yè)等電子信息產(chǎn)品終端產(chǎn)業(yè)的全球地位和市場話語權(quán)得到實質(zhì)性提升。尤其是京東方北京8.5代線投產(chǎn)，結(jié)束了中國大陸的“無大尺寸電視屏時代”，標志著在全球發(fā)生半導(dǎo)體技術(shù)革命后的半個世紀里，中國在電子核心元器件領(lǐng)域出現(xiàn)了影響全球市場格局的競爭性企業(yè)。其次，隨著國內(nèi)面板企業(yè)在高世代線的突破，強大的市場需求極大地帶動了對上游材料和設(shè)備的需求，推動了像玻璃基板、液晶材料、背光源組件、偏光片、IC等材料及設(shè)備的國產(chǎn)化進程，對促進我國電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)器件、材料和裝備的技術(shù)進步具有十分重要的戰(zhàn)略意義。

和國際一線的面板廠商來比，中國企業(yè)目前規(guī)模還比較小，但隨著京東方8.5代線的達產(chǎn)，京東方行業(yè)排名已提升至全球前五。中國平板顯示產(chǎn)業(yè)已成為全球產(chǎn)業(yè)重要的一極。同時，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚，材料技術(shù)、裝備技術(shù)相對缺乏，上下游本土配套不夠完善，在產(chǎn)業(yè)鏈整合的深度和廣度方面和海外相比還有一些差距。目前，在國家相關(guān)部委的積極倡導(dǎo)和大力支持下，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，包括材料、設(shè)備、面板以及系統(tǒng)廠商間的合作越來越緊密。京東方很早以前就提出了“深度合作、協(xié)同開發(fā)、價值共創(chuàng)”的產(chǎn)業(yè)共生發(fā)展理念，與業(yè)內(nèi)同業(yè)一起，為推動中國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷做出積極貢獻。