信貸支持木材行業(yè)發(fā)展的調(diào)查與思考調(diào)查與思考

木材行業(yè)是日照市嵐山區(qū)重點發(fā)展的四大臨港產(chǎn)業(yè)之一，近年來發(fā)展迅速。2011年1-5月份，嵐山區(qū)進口木材156.42萬方，加工木材206萬方，均列全國第一。在木材行業(yè)發(fā)展過程中，當?shù)劂y行業(yè)金融機構(gòu)信貸支持發(fā)揮了積極的作用，同時也存在一些困難和問題需要研究解決。

一、當?shù)啬緲I(yè)發(fā)展狀況

基于嵐山區(qū)獨特的區(qū)位優(yōu)勢、港口優(yōu)勢和交通優(yōu)勢，近五年來嵐山區(qū)的木材產(chǎn)業(yè)從小到大，快速發(fā)展。特別是國家級木材貿(mào)易加工示范區(qū)設(shè)立以來，產(chǎn)業(yè)聚集、知名度提高后帶來了明顯的規(guī)模效應(yīng)。該示范區(qū)是國家林業(yè)局于2008年7月批準設(shè)立的全國第二家國家級木材貿(mào)易加工示范區(qū)，核心區(qū)位于嵐山區(qū)碑廓鎮(zhèn)，東臨日照、嵐山兩個國家一類開放口岸，陸海交通均極為便利。以日照市國家級木材貿(mào)易加工示范區(qū)為中心，日照市嵐山區(qū)聚集了一大批木材行業(yè)貿(mào)易加工企業(yè)，形成了木材進口、就地加工、銷往全國各地的產(chǎn)業(yè)鏈條，呈現(xiàn)出集群發(fā)展的趨勢。目前，園區(qū)投資過億元的企業(yè)達到7家，園區(qū)周邊集聚木材貿(mào)易加工企業(yè)達到210多家，成為日照市最大的中小企業(yè)客戶群之一。

有關(guān)資料顯示，嵐山區(qū)木材進口量從2006年的進口29萬方增長到2010年的260萬方，貿(mào)易企業(yè)和加工企業(yè)也分別從2006年的15家、18家增長到2010年的64家和150家，貿(mào)易加工產(chǎn)值從2006年的7億元增長到2010年的100億元。在初加工項目保持穩(wěn)定的情況下，家具、高檔板料等精深加工項目日漸增多，木材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級。木材貿(mào)易加工業(yè)已經(jīng)成為嵐山區(qū)繼鋼鐵、石化之后第三個過百億元的產(chǎn)業(yè)，帶動本地就業(yè)10000余人，同時還帶動了裝卸、運輸、餐飲、租賃等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、銀行信貸支持情況

木材行業(yè)作為當?shù)匾豁椫匾漠a(chǎn)業(yè)，聚集了大量的企業(yè)、資金、人員，是當?shù)劂y行業(yè)積極營銷和服務(wù)的一個產(chǎn)業(yè)集群。各銀行業(yè)機構(gòu)立足實際，結(jié)合企業(yè)需求，提供了多方位的金融服務(wù)。示范區(qū)周邊，有多家銀行業(yè)金融機構(gòu)設(shè)立了營業(yè)網(wǎng)點。農(nóng)業(yè)銀行遷入碑廓鎮(zhèn)一家分理處，農(nóng)村信用社在碑廓鎮(zhèn)信用社的基礎(chǔ)上，又遷入示范區(qū)一家木材加工區(qū)分社。這些銀行業(yè)金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點，提供信貸、結(jié)算、銀行卡、電子銀行業(yè)務(wù)等多種金融服務(wù)，為示范區(qū)內(nèi)木材行業(yè)企業(yè)、客戶、從業(yè)人員提供了方便。在信貸服務(wù)方面，大型銀行多以貿(mào)易融資方式支持貿(mào)易型企業(yè)的木材進口業(yè)務(wù)，地方法人機構(gòu)則以多戶聯(lián)保、存貨質(zhì)押等方式向木材加工業(yè)戶發(fā)放個人經(jīng)營貸款、小企業(yè)貸款。

就面臨的融資狀況來看，木材貿(mào)易企業(yè)和木材加工企業(yè)之間有較大差別。木材貿(mào)易企業(yè)融資需求主要是進口開證、押匯，一般需求金額較大。由于相關(guān)信貸產(chǎn)品較為成熟，木材貿(mào)易企業(yè)資金實力相對較強，銀企合作關(guān)系較為穩(wěn)定，木材進口貿(mào)易的資金滿足程度相對較高。比較而言，木材加工企業(yè)對流動資金的需求非常旺盛，但滿足率不高。主要集中在：一是周轉(zhuǎn)資金。據(jù)測算，木材加工業(yè)戶一般最低置備4-5套鋸，需固定資產(chǎn)投資100多萬元，用于購置木材原料的配套流動資金大概需要500多萬元。木材加工業(yè)戶從貿(mào)易企業(yè)購進木材原料，為了獲得折扣，多需要批量進貨、現(xiàn)金交易，但向下游客戶銷售木材產(chǎn)品時，為了擴大銷路，會有部分賒銷，造成應(yīng)付賬款少、應(yīng)收賬款多，從而會出現(xiàn)資金缺口。二是擴大業(yè)務(wù)量。木材加工業(yè)戶進貨量越大，獲得的折扣越大，交易成本越低。但靠自身積累，資金遠遠跟不上業(yè)務(wù)規(guī)模擴大的需求。三是設(shè)備升級改造。如果木材加工業(yè)戶僅僅從事木材粗加工，技術(shù)壁壘低，同質(zhì)化競爭嚴重，盈利能力就差。而進行木材深加工，就需要更高級、更大型的加工機械，因而增加了固定資產(chǎn)投入，相應(yīng)更增加了對流資需求。

三、面臨的問題和困難

隨著日照市木材貿(mào)易加工行業(yè)近年來的高速發(fā)展，當?shù)馗縻y行業(yè)金融機構(gòu)對于這一行業(yè)的關(guān)注度越來越高，信貸介入的意愿也不斷增強，但目前還存在一些障礙以及不利因素，影響了銀企之間擴大業(yè)務(wù)合作。

（一）企業(yè)達不到銀行信貸準入標準。銀行業(yè)金融機構(gòu)信貸準入標準，通常要求企業(yè)管理規(guī)范，經(jīng)營狀況良好，有可靠的還款來源，并且要提供資產(chǎn)抵押或優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供保證擔保。但據(jù)了解，目前園區(qū)內(nèi)大部分木材加工企業(yè)，雖然本地注冊，但企業(yè)負責人是外地人，經(jīng)營的場地、廠房都是租賃的，自有資產(chǎn)主要是木材加工相關(guān)的機械設(shè)備。部分加工企業(yè)存在經(jīng)營管理粗放、財務(wù)報表不規(guī)范、賬務(wù)核算不完善、經(jīng)營信息透明度差等問題，加大了銀行風險管理難度。另外，示范區(qū)內(nèi)還有很多外地來的個體加工戶，不具備本地戶口，地域流動性強，也難以獲得銀行信貸支持。

（二）企業(yè)經(jīng)營層次較低。雖然通過近幾年的發(fā)展，當?shù)啬静募庸て髽I(yè)越來越多，加工量越來越大。但是總體來看，木材加工多處于初加工階段，不同程度地存在企業(yè)規(guī)模偏小、產(chǎn)品品種單調(diào)、品牌意識不強等問題。實力雄厚的企業(yè)，多傾向于從事利潤較高的木材貿(mào)易或轉(zhuǎn)型精深加工。從事木材初加工的企業(yè)，自身資金實力往往較差，有些還存在經(jīng)營時間短、盈利能力低、生產(chǎn)經(jīng)營不穩(wěn)定等問題。尤其是在當前的房地產(chǎn)調(diào)控形勢下，木材行業(yè)前景不確定性加大，一些規(guī)模小的企業(yè)可能因為同質(zhì)化競爭加重、開工率不足、貨款回收不及時等原因面臨市場退出的風險。

（三）企業(yè)融資渠道單一。從行業(yè)整體看，資金聚集的速度遠遠跟不上木材加工業(yè)務(wù)量的快速增長，且資金大都向木材貿(mào)易業(yè)務(wù)聚集。具體到企業(yè)，木材加工企業(yè)自有資金積累速度慢，如無外部融資支持，有時會面臨有訂單、但無置貨資金的窘境。如果企業(yè)向銀行融資，成本較低，也比較穩(wěn)定，但門檻較高。通過民間融資，雖然門檻較低，但資金成本很高，不適合長期使用，主要用于補足批量進貨時的資金缺口。除此以外，木材加工企業(yè)缺少穩(wěn)定的渠道獲取直接投資或融資。有時會面臨有市場、無資金的困境，從而錯過了業(yè)務(wù)擴張期或利潤高峰期。

（四）第三方動產(chǎn)監(jiān)管體系不健全。木材加工業(yè)戶雖然缺乏有效的不動產(chǎn)抵押物，但一般能夠保有一定數(shù)量的木材原料，在持續(xù)經(jīng)營狀態(tài)下，可以在一段時間內(nèi)維持一個比較固定的保有量。當?shù)匾延秀y行針對木材加工業(yè)這一特點，嘗試開展動產(chǎn)質(zhì)押信貸業(yè)務(wù)，委托第三方監(jiān)管機構(gòu)進行貨物監(jiān)管。但從運作情況看，由于缺少實力雄厚、操作規(guī)范、能夠滿足銀行風險管理要求的第三方監(jiān)管機構(gòu)，面臨質(zhì)押監(jiān)管難的問題。也由于大部分木材加工戶存貨保有量不是很高，存貨場地分布過于分散，增加了第三方監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管成本，影響監(jiān)管機構(gòu)積極性?，F(xiàn)有開展第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)的公司，或是沒有自己的專用貨場，或是自有資本低、擔保能力不足，不易取得銀行的信任，動產(chǎn)質(zhì)押規(guī)模也受到限制。一些有實力的臨港物流公司，主要從事出租貨場、運輸業(yè)務(wù)，多未開展第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)。

四、促進銀企合作的相關(guān)建議

就木材行業(yè)來看，一方面中小企業(yè)需要銀行信貸支持，另一方面銀行也希望進一步介入木業(yè)貸款，拓展市場，培育新的利潤增長點。銀企雙方均有需求，實現(xiàn)雙贏的關(guān)鍵是找準雙方的結(jié)合點，拓寬合作渠道，克服業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。

（一）提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，增強行業(yè)發(fā)展?jié)摿?。木業(yè)中小企業(yè)要不斷完善自身經(jīng)營機制，規(guī)范內(nèi)部財務(wù)管理水平，加強與交易對手、商業(yè)銀行之間的多方協(xié)作和信息透明度，降低銀企間的信息不對稱，為融資提供良好的自身條件。同時，木材行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，從長遠來看需要一批規(guī)模較大、具有精加工能力的企業(yè)，以促進木材產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級，向規(guī)模大型化、產(chǎn)品高檔化、技術(shù)現(xiàn)代化的方向發(fā)展。另外，木材加工要與木材貿(mào)易相協(xié)調(diào)，木材加工企業(yè)要進一步提高對進口木材的就地消化能力，將木材進口的區(qū)位、交通優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為利潤優(yōu)勢。

（二）發(fā)揮重點企業(yè)帶動作用，開展供應(yīng)鏈融資。木材貿(mào)易加工過程中涉及木材進口商、批發(fā)商、加工企業(yè)和外地購貨商，分工不同的企業(yè)間通過物流、信息流和資金流的供需傳輸形成了縱向的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。通過供應(yīng)鏈融資，銀行可以將核心企業(yè)的良好信用向上下游延伸，給處于相對弱勢的上下游企業(yè)提供資金支持便利，改善供應(yīng)鏈整體的融資條件。實現(xiàn)供應(yīng)鏈融資的一個關(guān)鍵是要有資信良好、擔保能力突出的核心企業(yè)。這就需要引導木材行業(yè)企業(yè)走聯(lián)合、做強之路，推進企業(yè)做大聯(lián)強，加快培育生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范、固定資產(chǎn)達到億元以上、具有較強競爭能力、產(chǎn)品銷售市場穩(wěn)定的較大型企業(yè)，以增強骨干企業(yè)對木業(yè)企業(yè)集群里小企業(yè)的輻射帶動作用。

（三）積極發(fā)展金融倉儲業(yè)，促進存貨質(zhì)押信貸業(yè)務(wù)發(fā)展。木材的本身特性與木材加工企業(yè)的經(jīng)營特點，都很適合做存貨質(zhì)押業(yè)務(wù)。但無論是從銀行自身條件還是木材的特性來看，由銀行自行保管質(zhì)押物都是不經(jīng)濟、不效率的，這就需要第三方監(jiān)管機構(gòu)參與進來，為銀行動產(chǎn)抵質(zhì)押貸款提供第三方管理的專業(yè)倉儲服務(wù)。新興的金融倉儲企業(yè)就能實現(xiàn)這一橋梁、中介作用。在銀行積極介入木材行業(yè)信貸服務(wù)的情況下，實力雄厚、管理規(guī)范、信譽良好的金融倉儲企業(yè)會很受歡迎，也具有廣闊的市場前景和良好的發(fā)展空間。目前來看，金融倉儲業(yè)的發(fā)展距離產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；€有一定差距，亟需解決的問題包括規(guī)范操作流程、培養(yǎng)專業(yè)人才、提高行業(yè)信譽、完善第三方監(jiān)管行為的法律規(guī)范等。

（四）加強銀行與擔保公司合作，解決小企業(yè)擔保難問題。在小企業(yè)或個體經(jīng)營戶缺少自有資產(chǎn)的情況下，通過擔保公司擔保獲取銀行貸款，不失為一條解決擔保難問題的有效途徑。目前，隨著對融資性擔保公司監(jiān)管的逐步加強，擔保行業(yè)秩序有所改善，擔保行為更加規(guī)范，這為銀擔合作創(chuàng)造了良好的條件。銀行方面，要選擇具有較強資金實力的擔保機構(gòu)進行合作，嚴格考察其經(jīng)營管理水平，比照借款人對擔保機構(gòu)進行整體資信調(diào)查，防止因資本金不實、結(jié)構(gòu)不合理或違規(guī)從事高風險業(yè)務(wù)等給銀行信貸資金帶來風險。擔保公司方面，要壯大自身實力，規(guī)范經(jīng)營行為，樹立行業(yè)聲譽，提高信息透明度，在提供擔保的同時，還可以適當參與銀行客戶甄選和貸后催收，實現(xiàn)與銀行的互利共贏。

（五）改進信貸風險管理技術(shù)，提高銀行對產(chǎn)業(yè)集群的管理能力。銀行不僅要重視單戶貸款的風險管理，更要研究對產(chǎn)業(yè)集群整體的信貸管理模式和手段?？茖W控制貸款行業(yè)集中度，既要適當介入，又要控制規(guī)模，特別是地方法人銀行業(yè)機構(gòu)，要充分考慮木材行業(yè)行情變化可能對銀行資產(chǎn)質(zhì)量和流動性帶來的沖擊。在發(fā)展供應(yīng)鏈融資時，要加強行業(yè)風險綜合研判，控制潛在風險在產(chǎn)業(yè)鏈中的快速“傳染”。對于貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，要加強對貨物的監(jiān)管，確保貿(mào)易背景真實，降低資金挪用風險。針對產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)資金需求特點，進一步提高零售貸款管理能力，簡化放貸流程，降低管理成本，堅持收益覆蓋風險的管理策略，由單戶貸款風險管理向行業(yè)集群貸款整體風險控制轉(zhuǎn)變。

（作者單位：山東省日照銀監(jiān)分局）