銀行視角下的第三方支付發(fā)展之路

宋天翼

(北京林業(yè)大學信息學院,北京 100083;北京大學國家發(fā)展研究院,北京 100871)

銀行視角下的第三方支付發(fā)展之路

宋天翼

(北京林業(yè)大學信息學院,北京 100083;北京大學國家發(fā)展研究院,北京 100871)

隨著電子商務的迅猛發(fā)展,銀行與第三方支付之間的關系出現了更為微妙的變化。筆者試圖從銀行為第三方支付平臺提供支持和第三方支付機構給銀行帶來的機遇挑戰(zhàn)兩方面出發(fā),介紹了兩者競爭合作的博弈關系,同時通過對銀行進入第三方支付行業(yè)的兩大主要困難的分析,最終提出中國第三方支付的前景構想,即“商業(yè)銀行應采取母子公司型控股公司模式,以成立第三方支付子公司的模式介入第三方支付,在中央銀行統(tǒng)一管理下,與現有的民間第三方組織形成市場競爭”。

第三方支付;銀行;控股公司;電子商務

DO I:10.3969/j.issn.1671-2714.2011.02.008

“第三方支付”是具備一定實力和信譽保障的獨立機構,采用與各大銀行簽約的方式,提供與銀行支付結算系統(tǒng)接口的交易支持平臺。第三方支付平臺在商家與消費者之間建立一個公共的、可以信任的中介,滿足了電子商務中商家和消費者對信譽和安全的要求。目前國內第三方支付企業(yè)大約有 30-50家,排名領先的 4個分別是支付寶、財付通、銀聯電子支付和快錢。根據易觀國際發(fā)布的“2010年第 1季度中國第三方支付市場季度監(jiān)測”數據顯示,2010年第 1季度中國第三方支付市場交易規(guī)模達到 2 081.6億元,其中互聯網支付達 1 999.4億元,環(huán)比增長 13%。預計到 2012年,第三方支付市場的規(guī)模有望達到 12 000億元。[1]

一、銀行與第三方支付之間的關系

(一)銀行為第三方支付的實現提供支持

1.第三方支付機構的物理賬戶必須在銀行設立。第三方支付主體在法律上被定位為支付清算組織而非金融機構,而根據中央出臺的《電子支付指引 (第一號)》[2],發(fā)起電子支付的主體必須是銀行,非銀行的第三方服務機構只能是從事接收、傳送電子支付指令或電子支付數據交換的服務,將不能設立支付賬戶發(fā)起電子支付交易。因此,電子支付賬戶必須是在銀行開立的支付清算賬戶,這就意味著,網絡第三方平臺實際上只是電子商務中用戶與網絡銀行之間的中介機構,它通過與各方之間簽訂不同的協(xié)議,協(xié)助網上交易資金的劃撥轉移。

2.銀行為網絡第三方支付平臺的信息傳遞提供技術保障。網絡交易中同時傳輸兩種信息:交易信息和支付信息。這是兩種相互獨立的信息,分別由電子商務平臺和銀行處理,必須保證這兩種信息在傳輸過程中不被無關的第三者閱讀。具體來說,電子商務平臺不能看到其中的支付信息 (如信息卡號、授權密碼等),銀行不能看到其中的交易信息(如商品種類、商品總價等)。這就要求支付網關一方面必須由電子商務平臺以外的銀行或其委托的卡組織來建設 (如銀行、銀聯的支付網關),另一方面該網點不能分析交易信息,由此,為了實現電子商務交易與銀行資金交易的連通,銀行協(xié)助建立起的第三方支付平臺應運而生。商業(yè)銀行通過為網絡第三方支付平臺建立支付網關,相關的網上支付指令通過銀行網關最終進入銀行的后臺處理系統(tǒng),進行資金的最終處理。[3]

3.第三方交易平臺在電子商務交易流程中的實例。以淘寶網購物流程為例,直觀地介紹第三方支付平臺與銀行、用戶之間的關系 (見圖 1)。

圖1 交易流程

(1)網上購物。買家 A通過電子商務網站進行購物,產生的“交易信息”通過電子商務平臺傳送給賣家 B,在此過程中銀行并不獲知此相關信息。

(2)用戶向第三方支付平臺賬戶中充入“資金”。在此過程中,買家A通過第三方支付平臺提供的入口,使相關網上支付指令直接由銀行網關進入銀行的后臺處理系統(tǒng),實現“交易信息”與“支付信息”傳遞的相互獨立性,最終在銀行進行資金的處理 (即銀行 1在核對信息后把用戶A在該銀行的資金轉移至支付寶的銀行賬戶),與此同時,銀行將信息通知支付寶,支付寶在其 A賬戶中增加相應數目的虛擬資金。

(3)支付。買家 A在第三方支付平臺上支付虛擬貨幣,支付寶在 A的賬戶內扣除相應數目的虛擬資金,同時通知賣家B,買家已經完成付款。

(4)發(fā)貨。賣家B向買家A實際發(fā)送實際貨物。

(5)收到貨物后確認資金的轉移。買家 A在收到貨物后完成確認等操作,具體來說,在第三方支付平臺上確認支付,此時B在其支付寶的賬戶中增加了相應數目的資金;同時在電子商務平臺上完成評價等操作。

(6)從第三方支付平臺賬戶中提取相應資金。在此過程中,賣家B向第三方支付平臺發(fā)出提取操作要求,支付寶在審核后,通過銀行 2的支付網關提交支付信息,銀行 2將資金從支付寶的賬戶轉移到 B在銀行 2的賬戶,并反饋通知支付寶,后者在B的支付寶賬戶里扣除相應的虛擬資金。

(二)第三方支付機構給銀行帶來的機遇

1.對銀行而言,第三方支付機構是吸納存款最好的渠道。在網絡交易中,由于用戶使用不同銀行的賬戶,因此通常需要第三方支付機構在各銀行都有相應的托管賬戶,而在 2010年中國人民銀行發(fā)布的《非金融機構支付服務管理辦法》[4]中規(guī)定,支付機構只能選擇一家商業(yè)銀行作為備付金存管銀行,且在該商業(yè)銀行的一個分支機構只能開立一個備付金專用存款賬戶,此外,支付機構的實繳貨幣資本與客戶備付金日均余額的比例,不得低于 10%。這就意味著,第三方支付機構不僅要把所有的備付金轉到一家銀行托管,如果交易量越大,機構需要存入更多的資金。以最大的第三方支付機構支付寶為例,其日均資金沉淀規(guī)模約為 100億元,備付金保證金需 10億元以上。對于銀行來說,這些資金無疑成為爭搶的目標。

2.第三方支付機構的發(fā)展,對各銀行電子支付等應用的推廣起到了積極的促進作用。第三方支付機構處于整個電子支付產業(yè)鏈的中間位置,聯結著銀行和眾多用戶,是電子支付產業(yè)鏈的重要紐帶。網上支付需要用戶接觸網上銀行業(yè)務,通過網上銀行的支付功能進而熟悉了網上銀行的其他功能。艾瑞咨詢根據Mercator Advisory Group發(fā)布的數據發(fā)現,截至 2010年 6月底,中國市場有 22.7億張銀行卡,包括 2.1億張信用卡和 20.6億張借記卡。2010年上半年,銀行卡網上支付總額達到 4.5萬億元人民幣,同比上漲 62%,發(fā)展速度快于發(fā)達的銀行卡市場以及大部分處于發(fā)展中的市場。[5]

3.第三方支付機構不斷探索新的支付手段、技術,進行市場開拓,客觀上為銀行進行了風險探索。從銀行角度來看,在電子化進程中,借助第三方支付的服務功能,是事半功倍的選擇。商業(yè)銀行更偏重的是貸款產生的利息,轉賬、支付等業(yè)務的手續(xù)費所占比例很小;第三方支付則不同,它是為交易的支付過程所服務的。第三方支付為銀行帶來的大量收單量以及良好的風險控制體系,比銀行本身更具優(yōu)勢,換句話說,第三方支付正在助推銀行的電子化進程。

目前,通過第三方支付機構的開拓,網上支付的風險也逐漸顯性化,并被予以良好的控制。以“國際信用卡收單業(yè)務”為例,國內各家第三方支付公司在國際信用卡支付風險防控方面已經采取了一些手段,比如,CTOPAY設立商戶評級制度,新客戶簽約時按行業(yè)給予相關評級,評級制度與滾動資金支付比例相關;環(huán)迅支付也對其反欺詐系統(tǒng)AFS進行了全面升級。有觀點認為,當銀行認清這些顯性化的風險后,可以從第三方支付企業(yè)處獲得現成的解決辦法,他們必然會切入網上支付領域。一旦銀行進入網上支付領域,第三方支付企業(yè)的生存空間將毫無疑問地受到擠壓。[6]

二、銀行介入第三方支付領域的困難

隨著電子支付的發(fā)展,銀行與第三方支付平臺兩者之間的關系也在不斷地發(fā)生著變化,既有時下的合作利用,又有未來潛在的競爭。銀行若能仿照第三方支付,例如在電子支付過程中提供支付擔保等中間業(yè)務,那么有許多優(yōu)勢將是第三方支付機構無法比擬的。

首先,銀行介入第三方支付行業(yè)沒有現行法律下的信資問題;其次,鑒于銀行不再需要向第三方支付平臺提供相應的網關通道,相比現有的機制會更為便捷安全;再次,銀行在信譽、交易成本等諸多方面上相比第三方支付中介更有優(yōu)勢。銀行介入第三方在法律上允許,在技術上可行,又有諸多先天優(yōu)勢。因此,對于銀行至今仍未進入該領域與現有第三方支付機構展開競爭的問題,筆者認為,有如下兩點重要的理由。

(一)各銀行間因利益驅使無法達成共識

若要實現第三方支付平臺的廣泛應用,就必須實現跨銀行的合作,而銀行間合作關系的建立存在很大的難度,其中最主要的原因在于對資金的爭奪。

第三方支付機構都會在每日的交易過程中累積巨額的沉淀資金,而這些第三方支付機構并不直接經手和管理來往資金,而是將其存入唯一銀行托管賬戶,交由銀行進行相應的資金管理,例如,支付寶公司與中國工商銀行簽訂《客戶交易保證金托管協(xié)定》。資金對銀行而言是經營和生存的基礎,因此,從某種意義上說,銀行可以通過利用第三方支付在電子商務中所產生的沉淀資金,獲得大量的存款業(yè)務,以提高自身盈利。

同樣,若銀行自身從事第三方的相關業(yè)務,由于其金融機構的特殊性,能合法利用這兩部分的資金,即交易過程中的在途資金和交易前后暫存的資金。顯然,各家銀行都不愿輕易地把自己的資金“存放”在其他銀行進行托管,把利益拱手相讓,可見一旦有銀行介入第三方的相關業(yè)務,也很難與其他各銀行達成協(xié)議,其平臺應用就會僅局限于自身,無法進行推廣。因此,銀行與第三方支付平臺合作仍是其涉足在線支付行業(yè)目前唯一可行的發(fā)展道路。

(二)網絡消費的群體和習慣已經形成

隨著這幾年電子商務在中國市場的迅猛發(fā)展,中國的在線支付市場保持著迅速的發(fā)展態(tài)勢。國內第三方支付市場集中度較高,前四位的廠商占據了 91.1%的市場份額。而支付寶和財付通等少數支付服務商在個人用戶端的規(guī)模優(yōu)勢難以撼動。

根據易觀國際的數據,2010年第一季度中國第三方支付市場交易規(guī)模達到 2 081.6億元,支付寶占據半壁江山,交易規(guī)模占 50.6%,其次是財付通、Chinapay、快錢、易寶支付等;同時,截止到 2010年 3月 15日,支付寶的注冊用戶數首次突破 3億,占國內網民的 70%以上;此外,其不僅局限于網絡購物,還滲透到生活的方方面面,如水電費代繳、手機費代繳、信用卡還款等。種種跡象表明支付寶已成功融入國民生活,進入大眾化應用階段,成為當前互聯網上繼電子郵箱、即時通信等應用后的主要基礎應用之一。

由此看來,第三方支付平臺憑借自身在網絡消費中已有的客戶群體,及其已被普遍接受的消費習慣等領先優(yōu)勢,銀行短時間內幾乎不能動搖第三方支付的市場地位。

三、銀行涉足第三方市場前景規(guī)劃

(一)第三方支付機構的風險控制

早在 2009年 3月下旬,銀監(jiān)會曾向各大銀行下發(fā)《關于“支付寶”業(yè)務的風險提示》,在文中共提出五大風險,分別包括第三方支付機構信用風險、網絡黑客盜用資金風險、信用卡非法套現風險、發(fā)生洗錢等犯罪行為風險以及法律風險。

同時,網絡第三方支付中的沉淀資金風險會造成金融風險,它將直接或間接地影響到貨幣運行速度和資本流動性等問題。由于中央銀行是通過公開市場業(yè)務、再貼現、存款準備金三大傳統(tǒng)“法寶”來維持與各商業(yè)銀行之間的“特殊”關系,并利用這一“特殊關系”來傳導其貨幣政策,發(fā)出銀根松緊的信號,以此調節(jié)宏觀經濟來保障其貨幣政策的實施。一旦“傳導中介”的重要性減弱,中央銀行的貨幣政策實施將大打折扣。[7]因此,把第三方市場的規(guī)范納入整個中央銀行的監(jiān)管體系之下,已成為刻不容緩之事。

對于第三方支付市場的規(guī)范,可以借鑒美國、歐洲等發(fā)達國家的經驗。在第三方支付主體的定義上,明確定義第三方為非金融機構,作為民間清算體系的一部分而存在,第三方機構不直接經手和管理來往資金,而將其存在專用賬戶外,并交由銀行進行相應的資金管理。同時,由中央銀行統(tǒng)一管理,借鑒歐盟的牌照制度對第三方支付實行牌照制度,制定準入、準出規(guī)定,提高第三方支付機構的整體質量,降低第三方支付過程中的風險[8](見圖 2)。

圖2 第三方支付前景圖

(二)第三方支付行業(yè)的產業(yè)規(guī)劃

現有的第三方支付平臺有著自身存在的合理性和無法替代性,在長時間內,現有的機構依然存在。而第三方支付市場有著廣闊的前景,對于銀行而言,如何揚長避短才是當務之急,即在有效地克服介入第三方支付業(yè)務時兩大困難的同時,更能有效利用銀行自身的一部分資源來提升其競爭力。筆者認為,銀行若想涉足,則應采取銀行業(yè)務母子公司型控股公司模式,成立第三方支付的子公司,與現有的民間第三方組織形成市場競爭。這種模式的特點[9]:母公司只經營銀行業(yè)務,不涉及具體業(yè)務,但他對從事第三方支付的非銀行金融業(yè)務子公司進行控股(見圖 3)。

圖3 母子公司型金融控股公司組織形式

2010年 9月 1日,隨著《非金融機構支付服務管理辦法》的實施,第三方支付又一次成為各方關注的焦點。此外,第二代網上支付跨行清算系統(tǒng)“超級網銀”的上線,也將引發(fā)銀行與第三方支付機構在電子支付業(yè)務領域中競爭合作與關系的變化?！俺壘W銀”是電子支付手段的基礎之一,旨在方便用戶,實現跨行轉賬、跨行查詢。超級網銀的出現,確實為各家商業(yè)銀行在未來競爭中提供了一次占據制高點的機會,同時也為第三方支付提供更多增值服務創(chuàng)造了廣闊的空間。

在可見的未來,銀行和第三方支付平臺之間的博弈還將繼續(xù),如何規(guī)范市場,提供可行的激勵措施,并頒布有效的監(jiān)管機制,利于銀行介入后與民間第三方支付機構形成有效的競爭,使得第三方支付行業(yè)走向完善才是當務之急。隨著其不斷的發(fā)展,我國第三方支付必將走向歷史的新階段。

[1] 2010年第 1季度中國第三方支付市場季度監(jiān)測[EB/OL].(2010-05-27).http://www.eguan.cn/cache/1194/87151.html.

[2] 楊固明,李保華.第三方支付法律問題芻議[J].金融經濟,2006(8):143-144.

[3] 梅字.論電子商務環(huán)境下網上支付的法律問題[D].北京:對外經濟貿易大學,2004.

[4] 中國人民銀行.非金融機構支付服務管理辦法[EB/OL].http://www.gov.cn/flfg/2010-06/21/content_1632796.htm.

[5] 2010年上半年中國銀行卡支付總額達 4.5萬億人民幣[EB/OL].(2010-11-05).http://www.iresearch.com.cn/Report/View.aspx?Newsid=126946.

[6] 周元英.支付寶業(yè)務擴展生猛,銀行合作態(tài)度轉向微妙[J].IT時代周刊,2009(1):44-45.

[7] 中國人民銀行?？谥行闹姓n題組.第三方沉淀資金問題及監(jiān)管[J].南方金融,2007(9):34-37.

[8] 高秋美.網絡第三方支付監(jiān)管制度研究[D].西安:西北大學,2009.

[9] 張細松.中國第三方支付的發(fā)展模式選擇——基于商業(yè)銀行全面介入的視角[J].西安財經學院學報,2009,22(2):45-49.

Abstract:With the rapid developmentof e-commerce,the relationship between banks and third-party become subtler.Thispaper tries to analyze the relationship of competition and cooperation between banks and third-party.Though introduction of themutual dependence between them and indicating two main difficulties that intervene the banksparticipating into the third parties'market,thispaper finallymakes the conclusion of the conceptof third-party payment in the future,i.e.,“commercial banks should adopt corporate parent holding company model and establish thepattern of third-party affiliates in order to intervene in the third parties'market,and finally develop themarket competition.”

Key words:third-party payment;bank;holding company;e-commerce

The Development of Third-par ty Payment from the Banks'Per spective

SONG Tianyi

(Information School of Beijing Forestry University,Beijing,100083,China;National Development School of Peking University,Beijing,100871,China)

F830.39

A

1671-2714(2011)02-0036-04

2010-06-25;

2011-03-02

宋天翼(1989-),男,浙江海寧人,北京林業(yè)大學管理學、北京大學經濟學雙學士學位在讀,主要從事宏觀經濟以及信息產業(yè)方面的學習研究。

(責任編輯 陳漢輪)