技術性貿(mào)易措施對出口企業(yè)影響力研究

陳彥長，譚力文

(武漢大學 經(jīng)濟與管理學院，湖北武漢430072)

技術性貿(mào)易措施對出口企業(yè)影響力研究

陳彥長，譚力文

(武漢大學 經(jīng)濟與管理學院，湖北武漢430072)

以實現(xiàn)保護安全、健康、環(huán)保、反欺詐等合法目標為由，世界各國制定了大量的技術性貿(mào)易措施，近年來更是呈現(xiàn)快速增長和泛濫的趨勢。技術性貿(mào)易措施復雜化、國際化、貿(mào)易化、政治化的趨勢不斷增強，一些國家惡意炒作我國產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全問題，把個別問題上升為對“中國制造”的質(zhì)疑，成為遏制中國快速崛起的“軟約束”手段。我國已成為遭受國外貿(mào)易壁壘最嚴重的國家之一，其中80%以上的貿(mào)易壁壘都與技術性貿(mào)易措施有關，對我國產(chǎn)品出口和國家利益造成了嚴重影響。要善于利用協(xié)定賦予WTO成員的各項權利，用活規(guī)則，用足規(guī)則，通過多雙邊渠道加強對外交涉，合理采取反制措施，必要時通過WTO爭端解決機制維護我國利益。加強對出口企業(yè)和商(協(xié))會應對國外技術壁壘的服務與指導，逐步形成政府主管部門與協(xié)會(商會)和企業(yè)協(xié)調(diào)行動、共同應對國外技術壁壘的聯(lián)動機制。

技術性貿(mào)易措施;世界貿(mào)易組織;中國企業(yè);影響力;對策

隨著WTO多邊貿(mào)易體制的不斷完善，國際自由貿(mào)易區(qū)不斷增多，關稅、配額、許可證等傳統(tǒng)貿(mào)易調(diào)控措施的影響正在逐步削弱或取消，技術性貿(mào)易措施對國家經(jīng)濟安全的保護作用和對國際貿(mào)易的影響作用日益凸顯，受到世界各國的高度關注。特別是在當前我國全力應對國際金融危機影響，努力保持國民經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展的關鍵時期，做好技術性貿(mào)易措施工作事關國家經(jīng)濟社會發(fā)展全局，事關我國“保增長、調(diào)結構、穩(wěn)外需”經(jīng)濟戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。

人類經(jīng)濟社會發(fā)展水平不斷提高，世界各國越來越重視保護安全、健康、環(huán)保，陸續(xù)出臺了大量以TBT和SPS措施為主要內(nèi)容的技術性貿(mào)易措施。據(jù)統(tǒng)計，WTO成立15年來，成員通報的技術性貿(mào)易措施已超過2萬項，占所有通報措施總數(shù)的70%以上，2009年一年的通報數(shù)量就達到了2899項［1］。一些發(fā)達國家(地區(qū))依托其在科技、經(jīng)濟和環(huán)保水平上的優(yōu)勢，陸續(xù)出臺了一系列系統(tǒng)性強、覆蓋面廣、要求苛刻、影響巨大的技術性貿(mào)易措施，如歐盟的化學品法規(guī)(REACH法規(guī))、電子電器雙指令(RoHS和WEEE)、生態(tài)指令(EUP指令)，美國的消費品安全法案、雷斯法案、北美植保組織亞洲舞毒蛾標準，日本的肯定列表制度等［2-5］。這些措施動輒就會影響到我國每年上百億美元的產(chǎn)品出口，涉及到很長的產(chǎn)業(yè)鏈條。

本文將從近年來主要國家技術性貿(mào)易措施、對中國企業(yè)影響情況、我國應對國外技術性貿(mào)易措施情況進行分析，為構建和完善我國技術性貿(mào)易措施體系，促進外貿(mào)發(fā)展提供參考。

一、近幾年來主要國家技術性貿(mào)易措施

中國自2001年加入WTO以來，認真履行義務，充分享受權利，對外貿(mào)易額不斷增長。WTO作為多邊國際貿(mào)易組織，致力于減少并消除各種關稅與非關稅措施對國際貿(mào)易造成的不利影響，構建公平與自由的國際貿(mào)易環(huán)境，促進貿(mào)易自由與便利。在WTO框架下，各成員一方面根據(jù)WTO規(guī)則與各自承諾做出了關稅減讓，并取消了一些非關稅措施;另一方面，為了維護自身利益，制定并實施了很多技術性貿(mào)易措施。

技術性貿(mào)易措施主要涉及到WTO《技術性貿(mào)易壁壘協(xié)定》(TBT協(xié)定)中的技術法規(guī)、標準、合格評定程序(TBT措施)與《關于實施衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施協(xié)定》(SPS協(xié)定)中的動物衛(wèi)生、植物衛(wèi)生與食品安全措施(SPS措施)。TBT與SPS措施均建立在保障國家安全、保護人類健康、動植物的生命和健康、保護環(huán)境及防止欺詐行為等目標的基礎上，具有名義上的合理性，但這些措施的實施客觀上也對國際貿(mào)易產(chǎn)生了較大的影響，受到了世界各國越來越多的關注。據(jù)WTO統(tǒng)計，WTO成員通報了TBT措施和SPS措施項數(shù)，見表1。

表1 近五年WTO成員通報技術性貿(mào)易措施情況(2005-2008)

各種技術性貿(mào)易措施都有相應的理由，《TBT協(xié)定》承認各成員有權制定必要的技術措施以保證其實現(xiàn)合法目標。這些合法目標包括：維護國家安全、防止欺詐行為、保證產(chǎn)品質(zhì)量、保護人類健康、保護動植物生命健康、保護環(huán)境等。例如在2008年收到的1251份通報中，由成員作為第一目標的合理目標和理由如下：保護人類健康或安全(818份通報)、防止欺詐行為(283份通報)、保護環(huán)境(211份通報)、向消費者提供信息和標簽(60份通報)、質(zhì)量要求(50份通報)、采用新的國內(nèi)法(109份通報)、協(xié)調(diào)(27份通報)、保護動物或植物健康(59份通報)、減少或消除貿(mào)易壁壘或便利貿(mào)易(46份通報)、國家安全要求(1份通報)。有365份通報提及了一個以上的目標，有2份通報提到了其他的合理目標，有1份通報沒有說明任何合理目標。見圖1。

我們對2008年通報的技術法規(guī)和合格評定程序所涉及的產(chǎn)品進行分類，可以發(fā)現(xiàn)，通報數(shù)量最多的是食品，其次是電氣電子產(chǎn)品、家用商用設備和農(nóng)產(chǎn)品等，見圖2。

圖1 2008年陳述各種理由的TBT通報數(shù)量百分比

圖2 2008年TBT通報涉及的產(chǎn)品類別

近年來歐盟、美國、日本三大經(jīng)濟體設立的對我國出口有重大影響的技術性貿(mào)易措施有以下幾項：

(一)歐盟化學品法規(guī)(REACH法規(guī))

自2001年歐盟委員會出臺《關于未來化學品政策戰(zhàn)略白皮書》后，根據(jù)該白皮書制定的《關于化學品注冊、評估、授權與限制的法規(guī)》(以下簡稱REACH法規(guī))于2005年11月通過了一讀，2006年12月13日通過了二讀，在歐洲議會獲得通過。REACH法規(guī)已于2007年6月1日正式生效，并于2008年6月1日開始全面實施［6］。

REACH法規(guī)要求在規(guī)定時間內(nèi)對3萬余種化學品進行注冊而獲取相關化學品安全使用和管理的信息，并對法規(guī)實施后產(chǎn)生的新化學品進行注冊。REACH法規(guī)的頒布實施，對全球貿(mào)易和環(huán)境影響巨大且意義深遠。由于REACH法規(guī)的管理對象是物質(zhì)，因此不僅化學品本身，而且數(shù)以百萬計使用這些化學品的配制品和物品都會受到影響。平均而言，將使出口產(chǎn)品的成本增加6%。REACH法規(guī)的實施，一方面是有利于環(huán)境保護水平和成效的提高，另一方面將會對有關產(chǎn)業(yè)形成沖擊，尤其使我國向歐盟出口化學品的成本提高，將導致我國的化學品對歐出口受阻，并將對紡織、輕工、機電等下游行業(yè)產(chǎn)生更大的貿(mào)易障礙。

歐盟是中國的第三大貿(mào)易伙伴，2003年，中歐雙邊貿(mào)易額為1252.2億美元，其中僅雙方化學品貿(mào)易額就達102.8億美元，占中歐貿(mào)易額的近10%。在中歐化學品貿(mào)易中，中國對歐出口化學品352.8萬噸，出口額44.7億美元;從歐盟進口化學品420.2萬噸，進口額達58.1億美元;進出口量在1000噸以上的產(chǎn)品近600類，價值96.7億美元，占中歐化學品貿(mào)易的90%以上。中國對歐出口的化學品多為原料型產(chǎn)品且80%以上年出口量在1000噸以上。，歐盟REACH法規(guī)不僅會影響我國化學品出口歐盟，還將影響我國電視機、空調(diào)、玩具、家具、陶瓷制品等機電、輕紡產(chǎn)品出口。由于注冊、評估、許可程序復雜、檢測費用極高，加之我國化學品毒性、生態(tài)安全性技術標準體系離國際水平還有較大差距。因此，隨著歐盟REACH法規(guī)的全面實施，該法規(guī)將對我國化學品及其下游產(chǎn)品出口歐盟帶來較大的影響。

(二)歐盟電子電器雙指令(RoHS和WEEE)

歐盟RoHS指令全稱為“關于在電子電氣設備中限制使用某些有害物質(zhì)的歐洲議會和歐盟理事會第2002/95/EC號指令”，于2003年2月13日發(fā)布，并于2006年7月1日實施，該指令要求在大型家用器具、小型家用器具、信息技術和通訊設備、用戶設備、照明設備、電子和電氣工具、玩具、休閑和運動設備、自動售貨機共八類電子電氣設備中不得含有六種有害物質(zhì)(鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯(lián)苯和多溴二苯醚)［7］。歐盟是我國最大的貿(mào)易伙伴，2008年，我國電子電氣產(chǎn)品對歐盟出口總額達到1597.20億美元，其中大部分電子電氣產(chǎn)品受RoHS指令的影響。RoHS指令增加了產(chǎn)品的出口程序，提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢測成本。

歐盟《廢棄電氣電子設備指令》(WEEE指令)于2003年2月13日發(fā)布，并于2005年8月13日起實施。WEEE指令從保護和改善環(huán)境質(zhì)量，保護人類健康，合理利用自然資源的理由出發(fā)，鼓勵電氣電子設備供應鏈上的各個環(huán)節(jié)，采取可能的措施回收、再生和循環(huán)利用電氣電子設備，以減少市政垃圾的處理量。但是。WEEE指令的具體規(guī)定在實際實施的過程中將會帶來嚴重增加成本、降低競爭力等不可忽視的負面后果。歐盟是中國家用電器出口的主要市場，約占中國家電產(chǎn)品出口量的1/4。WEEE指令涵蓋的產(chǎn)品十分廣泛，必將對中國出口歐盟的多種電氣電子產(chǎn)品產(chǎn)生重要影響。

(三)歐盟生態(tài)指令(EUP指令)

歐盟《關于制定用能產(chǎn)品環(huán)保設計要求框架的指令》(EUP指令)于2005年7月22日發(fā)布并于發(fā)布之日起20天后正式生效。EUP指令是一個框架性指令，沒有向WTO進行通報。它要求歐盟成員國最遲應在2007年8月11日前實施必要的法律法規(guī)和行政規(guī)定，對用能產(chǎn)品加施CE標志，以促進能源節(jié)約和環(huán)境保護。EUP指令覆蓋的產(chǎn)品范圍廣泛，歐盟委員會將根據(jù)EUP指令陸續(xù)對諸如供暖及熱水設備、電動馬達系統(tǒng)、家居及商業(yè)場所照明系統(tǒng)、家用及辦公室用辦公設備、個人電子產(chǎn)品、通風及空調(diào)系統(tǒng)等用能產(chǎn)品制定具體的實施措施。歐洲標準化機構也已著手制定相應協(xié)調(diào)標準［8］。

雖然EUP指令僅是一個框架性的指令，但是其管轄的內(nèi)容和覆蓋的產(chǎn)品范圍，將會對包括中國在內(nèi)的其他國家和地區(qū)用能產(chǎn)品出口造成重大影響。特別是由于歐盟25個成員國對該指令的理解可能不一致，從而導致不同成員國根據(jù)該指令轉換其法律法規(guī)和行政規(guī)定時出現(xiàn)不統(tǒng)一、不協(xié)調(diào)的情況，對貿(mào)易伙伴造成困難。

(四)美國的消費品安全法案

2008年美國眾議院以407票比0票通過一項關于消費品安全的法案(H.R.4040)，并于8月14日生效，眾議員一致認為有必要加強消費者保障，修補美國消費品安全法規(guī)的許多不足之處［9］。由于美國市場上銷售的兒童用品80%以上是中國制造的，我國的兒童用品出口將遇到前所未有的沖擊。

(五)美國雷斯法案

2008年5月22日，美國雷斯法案修正案正式生效［10］。這部禁止非法來源植物及其制成品(林產(chǎn)品)貿(mào)易的新法律，是對一部具有百年歷史，以首個表示支持該法案的美國國會議員雷斯來命名的雷斯法案修訂而成的。雷斯法案一直是美國相關機構打擊野生動物犯罪最有力的工具之一，但其應用于打擊非法木材采伐方面的潛力卻沒有發(fā)揮出來。2007年來自俄勒岡州的國會議員Earl Blumenauer和參議院議員Ron Wyden向國會提出修改雷斯法案的提議，得到美國環(huán)境保護組織、工業(yè)部門和勞工群體的支持。同時，2008年美國本國經(jīng)濟受次貸危機影響導致不景氣、國內(nèi)需求萎靡，美國國內(nèi)企業(yè)受到大量進口產(chǎn)品的沖擊紛紛倒閉，美國國內(nèi)貿(mào)易保護主義抬頭，出臺以環(huán)境保護為由的雷斯法案修正案，提高林產(chǎn)品出口到美國的門檻，從而營造有利于美國本國企業(yè)生存和發(fā)展的空間，可以預見，美國政府在不久的將來很有可能高調(diào)執(zhí)行雷斯法案。與此同時，歐洲各國也陸續(xù)通過類似雷斯法案的法案，這一趨勢已無法改變，中國企業(yè)只有更好地了解它、適應它和應對它。

中國是美國林產(chǎn)品市場最大的生產(chǎn)國與供應國之一。中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2007年美國進口中國林產(chǎn)品總量為中國全部林產(chǎn)品出口量的22%，折合原木材積達1570萬m3，價值850億美元。美國成為中國林產(chǎn)品出口總量增長最快的國家。如今中國已成為主要的林產(chǎn)品凈進口國，從俄羅斯、馬來西亞、印度尼西亞、加蓬、所羅門群島及巴布亞新幾內(nèi)亞等供應國進口原木、鋸材及木漿。但很多供應國都存在非法采伐的問題，這意味著許多運往美國市場的林產(chǎn)品來自非法來源。因此，根據(jù)新修訂的美國雷斯法案，用可疑木材生產(chǎn)產(chǎn)品的中國生產(chǎn)商、出口商與零售商面臨貨物被沒收、罰款，甚至冒著被監(jiān)禁的風險。中國林產(chǎn)品出口企業(yè)不可避免地受到雷斯法案不利的影響。

(六)北美植保組織亞洲舞毒蛾標準

2008年5月27日，北美植物保護組織(NAPPO)秘書處散發(fā)了北美植物保護組織植物檢疫措施區(qū)域標準(植物檢疫措施第33號)草案“關于來自亞洲舞毒蛾疫區(qū)的船舶及船上貨物運行的管理指南”。該標準草案指出為了防止亞洲舞毒蛾傳入北美地區(qū)，北美地區(qū)國家有必要對來自包括中國、韓國、日本、蒙古和俄羅斯在內(nèi)國家的船舶和貨物采取嚴格的植物檢疫措施，包括要求船舶輸出國植物保護機構在船舶離港前進行嚴格的檢驗檢查、建立非疫區(qū)、并出具植物檢疫證書證明相關船舶和貨物不攜帶亞洲舞毒蛾，北美地區(qū)國家可以在有關船舶進入北美港口之前進行嚴格的檢查，如發(fā)現(xiàn)船上帶有亞洲舞毒蛾卵塊，則須要求船舶立即離開北美水域，徹底清除亞洲舞毒蛾卵塊后才允許再次進入北美水域重新接受檢查，如果來自某一國家或地區(qū)的船舶被幾次發(fā)現(xiàn)帶有亞洲舞毒蛾，則可禁止來自(或途徑)某一國家或地區(qū)的船舶進入北美地區(qū)［11］。

此項區(qū)域標準如果獲得通過并實施將對我國對北美的國際貿(mào)易產(chǎn)生巨大負面影響。首先，該項標準針對的不是某一種貨物，而是國際貿(mào)易進行主要依賴的船舶以及船上的各類貨物，作為一項植物衛(wèi)生措施其覆蓋面之大前所未有;第二，該項標準把整個亞洲溫帶地區(qū)都納入帶管制地區(qū)，中國北起錦州，南到廈門的30個港口都被納入到管制范圍，幾乎是中國主要商業(yè)港口的全部。初步估算，一旦該措施實施，我國至少五分之一的輸美貨船可能在美國口岸遭遇拒絕入港、錨地待檢、港口滯留等多種形式的通關障礙，影響面約波及我對美貿(mào)易的20%，按照2007年海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，貨值約465億美元。這不僅增加我對美出口的運輸成本，影響對美出口貿(mào)易，削弱我國相關港口的國際競爭力，如國際船舶為規(guī)避在美國港口的麻煩而減少在我相關港口的?？?，還將影響我國大型港口發(fā)展計劃的實施。

(七)日本肯定列表制度

依據(jù)2003年修訂的《食品衛(wèi)生法》，日本制定了食品中農(nóng)業(yè)化學品(農(nóng)藥、獸藥及飼料添加劑等)最大殘留限量的“肯定列表制度”，并于2005年6月向WTO進行了通報。該制度于2005年11月29日正式頒布，并于 2006年5月29日實施［12］。

日本通報的“肯定列表制度”對食品中農(nóng)業(yè)化學品殘留管理提出了非常嚴格的要求，涵蓋了全部農(nóng)食產(chǎn)品中可能存在的所有農(nóng)業(yè)化學品，具體內(nèi)容主要包括：禁止使用16種農(nóng)藥、獸藥;對797種農(nóng)藥、獸藥及飼料添加劑制定了“現(xiàn)行標準”和“暫定標準”兩類限量標準，涉及的限量數(shù)目達到53862個;允許63種天然和化學合成物質(zhì)作為豁免物質(zhì)使用，對其無限量要求;對沒有制定具體限量標準且不屬于禁用品種和豁免物質(zhì)的農(nóng)業(yè)化學品，執(zhí)行“一律標準”，即在食品中的殘留含量不得超過0.01mg/kg。根據(jù)“肯定列表制度”的有關規(guī)定，該制度實施后只有符合該制度要求的農(nóng)食產(chǎn)品才能進入日本市場。

日本是中國農(nóng)食產(chǎn)品出口的第一大市場，2005年中國對日出口農(nóng)食產(chǎn)品79.3億美元，占農(nóng)食產(chǎn)品總出口額的29.2%。中國農(nóng)食產(chǎn)品在日本進口農(nóng)食產(chǎn)品中排序第二。由于日本新舊農(nóng)業(yè)化學品管理制度的變化非常大，新制度必將大大增加中國輸日農(nóng)食產(chǎn)品中農(nóng)業(yè)化學品的管理難度，增加貿(mào)易成本，影響通關速度，嚴重影響中國農(nóng)食產(chǎn)品對日貿(mào)易。

表2 國外技術性貿(mào)易措施對我國出口企業(yè)影響情況(2005-2008)

二、國外技術性貿(mào)易措施對中國企業(yè)的影響力分析

由于國際金融危機的擴散蔓延，貿(mào)易保護主義明顯抬頭，我國成為遭受貿(mào)易壁壘最為嚴重的國家，而其中80%以上的壁壘都與技術性貿(mào)易措施有關。據(jù)海關統(tǒng)計，2008年中國進出口貿(mào)易總額達25616億美元，其中出口14285億美元，進口11331億美元。據(jù)質(zhì)檢總局組織的抽樣調(diào)查顯示，國外技術性貿(mào)易措施幾乎影響到我國所有種類的出口產(chǎn)品和相當比例的出口企業(yè)。僅2008年，我國就有36.06%的出口企業(yè)受到國外技術性貿(mào)易措施的影響，企業(yè)因為國外技術性貿(mào)易措施新增加的成本達到240.72億美元，對出口企業(yè)造成的直接損失達505.42億美元［5］，因此有必要在此對國外技術性貿(mào)易措施對中國出口的影響進行較為深入的調(diào)查與分析。

國家質(zhì)檢總局從2006年至今組織了全國范圍內(nèi)出口企業(yè)遭受國外技術性貿(mào)易措施影響的調(diào)查，采用兩層復合等比例抽樣的方法，從全國隨機抽取了約3000家出口企業(yè)進行問卷調(diào)查，根據(jù)收到的有效調(diào)查問卷進行匯總分析，結果見表2。

由此可以看出，隨著我國出口額的不斷增加，我國企業(yè)受國外技術性貿(mào)易措施的影響、直接經(jīng)濟損失和新增成本也不斷增加。以2008年為例，隨機抽取了2215家出口企業(yè)進行問卷調(diào)查，共收到有效問卷2199份，回收率達到99.28%。本次調(diào)查依據(jù)HS編碼將中國出口企業(yè)分為七大行業(yè)：

第1類、農(nóng)食產(chǎn)品行業(yè)，包括HS編碼01～24的產(chǎn)品，主要涉及農(nóng)產(chǎn)品、動植物產(chǎn)品(包括油脂)、食品、飲料、酒、煙草等;

第2類、機電儀器行業(yè)，包括HS編碼84～93的產(chǎn)品，主要涉及機械設備、車輛、航空器、船舶、光學儀器、鐘表、樂器、武器類的產(chǎn)品;

第3類、化礦金屬行業(yè)，包括HS編碼25～38、72～83的產(chǎn)品，主要涉及礦物產(chǎn)品、化學產(chǎn)品、賤金屬及其制品等;

第4類、紡織鞋帽行業(yè)，包括HS編碼50～67的產(chǎn)品，主要涉及各種天然纖維、化學纖維、紡織品、服裝、鞋、帽類產(chǎn)品等;

第5類、橡塑皮革行業(yè)，包括HS編碼39～43的產(chǎn)品，主要涉及塑料、橡膠、皮革、毛皮及其制品等;

第6類、玩具家具行業(yè)，包括HS編碼71、94～97的產(chǎn)品，主要涉及珠寶、貴金屬及其制品、家具、燈具、玩具、游戲及運動用品、藝術品、收藏品、古物、雜項制品等;

第7類、木材紙張非金屬行業(yè)，包括HS編碼44～49、68～70的產(chǎn)品，主要涉及木及木制品、紙漿及紙制品、印刷品、礦物材料制品、陶瓷產(chǎn)品、玻璃及其制品等。

由于進口國家或地區(qū)在經(jīng)濟和技術發(fā)展水平、政府經(jīng)濟政策等方面存在差異，它們對進口產(chǎn)品所采取的措施也各有側重，對中國不同行業(yè)的出口企業(yè)產(chǎn)生著不同的影響。但總體上來說，國外技術性貿(mào)易措施已成為中國出口企業(yè)普遍面臨的問題。見圖3。

從行業(yè)角度看，機電儀器行業(yè)、紡織鞋帽行業(yè)、玩具家具行業(yè)受國外技術性貿(mào)易措施的影響最為嚴重，受影響的企業(yè)數(shù)分別為2989、2128和1817，約占全部 13050 的 22.90%、16.31% 和13.92%。在對歐盟、美國和日本出口時，木材紙張非金屬行業(yè)的企業(yè)受其技術性貿(mào)易措施的影響也比較大，而在對主要出口到岸地之外的其他國家出口時，農(nóng)食行業(yè)受到了較大影響，見圖4。

進口方往往以中國企業(yè)出口產(chǎn)品不能滿足其特定的技術要求為由取消定單，或對貨物進行扣留、銷毀、退回、改變用途等而使中國企業(yè)遭受經(jīng)濟損失。見圖5。

進口國家或地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、經(jīng)濟結構以及政府經(jīng)濟政策等方面的差異，決定了他們所設立的技術性貿(mào)易措施也存在差異，對中國出口企業(yè)產(chǎn)生的影響也就不同。圖6列出了2008年中國產(chǎn)品出口到不同國家或地區(qū)時，進口國家或地區(qū)的技術性貿(mào)易措施給中國出口企業(yè)所造成的直接損失額。

為滿足進口國家或地區(qū)對產(chǎn)品的新要求，中國出口企業(yè)需要對產(chǎn)品進行測試、檢驗、認證、注冊，或改進產(chǎn)品生產(chǎn)技術、更換產(chǎn)品包裝及標簽、對產(chǎn)品進行其他處理，或辦理其他手續(xù)。而這一切使企業(yè)出口成本提高，并相應地發(fā)生利潤損失。圖7說明了中國出口到不同國家或地區(qū)的新增成本情況。

圖3 中國出口企業(yè)在不同國家或地區(qū)遭遇技術性貿(mào)易壁壘的分布情況

圖4 中國不同行業(yè)企業(yè)遭遇國外技術性貿(mào)易壁壘的分布情況

圖5 遭遇國外技術性貿(mào)易壁壘遭受損失的形式

圖6 出口到不同國家所遭受的直接損失分布

圖7 出口到不同國家的新增成本情況

技術性貿(mào)易措施包括技術法規(guī)、標準、合格評定程序、動物衛(wèi)生、植物衛(wèi)生與食品安全措施等，通常表現(xiàn)為產(chǎn)品安全、動植物檢疫、農(nóng)獸藥殘留限量、環(huán)保、包裝及包裝材料、技術標準、認證認可等要求。這些措施，對中國出口企業(yè)產(chǎn)生了不同的影響。機電儀器行業(yè)繼2006年和2007年之后，再次成為遭遇國外技術性貿(mào)易措施種類最多的行業(yè)，主要為認證要求、技術標準要求、有毒有害物質(zhì)最低限量要求、人身安全要求和環(huán)保要求。紡織鞋帽行業(yè)遭遇國外技術性貿(mào)易措施種類主要為有毒有害物質(zhì)最低限量要求、特殊檢驗要求、包裝及材料要求、人身安全要求和技術標準要求。其中，紡織鞋帽行業(yè)大型企業(yè)受國外技術性貿(mào)易措施影響的數(shù)量甚至超過機電儀器行業(yè)。在玩具家具行業(yè)，企業(yè)遭遇最多的是有毒有害物質(zhì)最低限量要求、包裝及材料的要求、產(chǎn)品人身安全要求、技術標準要求和認證要求。在化礦金屬行業(yè)，包裝及材料要求、各種技術標準要求、認證要求、有毒有害物質(zhì)最低限量要求和環(huán)保要求是企業(yè)最常遭遇的技術性貿(mào)易措施。農(nóng)食產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)遭受最多的是食品中農(nóng)獸藥殘留要求、食品中重金屬等有害物質(zhì)限量要求、食品接觸材料要求和食品中細菌等衛(wèi)生指標要求等。食品標簽要求也對該類產(chǎn)品的出口產(chǎn)生了較大影響。在橡塑皮革行業(yè)，出口企業(yè)遭遇最多的是有毒有害物質(zhì)最低限量要求、產(chǎn)品技術標準要求、注冊要求和包裝及材料要求等，其中對產(chǎn)品有毒有害物質(zhì)最低限量的要求較2007年明顯增加。在木材紙張非金屬行業(yè)，能否滿足有毒有害物質(zhì)最低限量要求、技術標準要求、木質(zhì)包裝要求、認證要求、標簽和標志要求，對企業(yè)產(chǎn)品能否順利出口至關重要。

從總體上看，2008年中國各行業(yè)出口企業(yè)遭遇到的各類技術性貿(mào)易措施都較2007年有明顯的增加。

三、國外技術性貿(mào)易措施的特點及發(fā)展趨勢

作為一種貿(mào)易壁壘，技術壁壘是技術性貿(mào)易措施的通俗叫法。國外技術性貿(mào)易措施有以下幾個主要特點：其一是合理性，設立技術法規(guī)、標準及檢驗程序，往往打著保護國家安全及消費者利益的幌子，因而有其合理的一面，非常難以區(qū)分。WTO技術壁壘協(xié)議并不否認各國技術壁壘存在的合理性和必要性，只是要求技術壁壘不應妨礙正常的國際貿(mào)易，就不得具有歧視性。其二是復雜性，技術壁壘因其涉及的技術和適用范圍的廣泛性，使其比配額、許可證等其他非關稅壁壘形式更為復雜，而WTO允許各國根據(jù)自身特點如地理及消費習慣等制定與別國不同的技術標準。因此，要證明技術標準是否妨礙正常的國際貿(mào)易并不容易。其三是隱蔽性，技術標準過高，檢驗程序過嚴，都可以影響國際貿(mào)易。要區(qū)別一項技術標準或檢驗程序是否合理往往比較困難。技術壁壘因其合理性和復雜性而具有隱蔽性，不容易遭到其他國家的報復。這是各國愿意利用技術壁壘的主要原因。其四是靈活性，不斷發(fā)展的技術和技術壁壘多樣化的形式為靈活運用技術壁壘提供了條件，技術壁壘也較其他關稅壁壘更容易實施。其五是關聯(lián)性。技術壁壘的設置除了人為設置障礙，阻止或延緩別國商品進入本國市場以外，還有另外一個目的，就是通過設定限制來附帶推銷自己的專利技術。

據(jù)筆者分析，國外技術性貿(mào)易措施有如下發(fā)展趨勢：

(一)傳統(tǒng)技術壁壘越來越嚴

目前，上述傳統(tǒng)的技術性貿(mào)易壁壘會越來越嚴格，限制的品種越來越多，限量標準越來越嚴格。其中最為典型當屬日本肯定列表制度。日本對進口農(nóng)產(chǎn)品的要求是世界上最嚴格的國家和地區(qū)之一，以大米為例，1991年出口日本大米需要檢測項目為90余項，當時的出口企業(yè)叫苦不迭，而到2006年新的肯定列表制度實施以后，各種測項目已經(jīng)達到了190多項。

(二)新型技術壁壘層出不窮

除了傳統(tǒng)技術壁壘以外，以動物福利、環(huán)境保護、社會責任為由提出的技術性貿(mào)易措施不斷出現(xiàn)。例如，歐盟REACH法規(guī)規(guī)定，將在化妝品行業(yè)全面禁止使用動物做毒理實驗，并要求在其他行業(yè)逐漸減少使用動物活體進行毒理實驗。另外，2005年初，歐洲議會議員曾經(jīng)提出，對中國出口到歐盟的產(chǎn)品出口企業(yè)實行SA800認證(企業(yè)社會責任)，“以促使中國改進其勞工政策和人權狀況”，后因為該條款僅針對中國，違反了WTO技術壁壘協(xié)定“非歧視化”和“無差別對待”原則未被列入議程。但是，一些國外大型跨國公司如沃爾瑪、阿迪達斯、蘋果等在采購產(chǎn)品時，卻已經(jīng)提出了加工企業(yè)必須通過SA8000認證。

(三)被忽視的合同技術壁壘

我們在談對技術壁壘的同時往往會忽略合同技術壁壘，一般只談由國家法律、條令所規(guī)定的技術要求，其實合同技術壁壘才是真正對出口企業(yè)影響最直接，也是壓力最大的技術要求。合同技術壁壘屬于貿(mào)易雙方在合同中約定的產(chǎn)品品質(zhì)要求，該要求最起碼不低于進口國的技術要求，而且要另外附加更多的技術條款，特別是要經(jīng)過一些特殊的認證，如SA8000、MPS等一些非政府強制性技術條款。合同技術壁壘主要由第三方公證檢驗機構以委托檢驗或驗收的形式實施，屬于國家強制性檢驗和認證監(jiān)管之外的壁壘。

(四)不設壁壘的壁壘

這是國外專門針對中國產(chǎn)品的一種壁壘，這種壁壘本身并不額外增設任何技術性障礙，且完全符合國際貿(mào)易慣例和WTO有關原則，這就是海關的“自動扣留”措施。近年來，國外摸透了我國一些出口產(chǎn)品的特點，特別是針對低附加值出口產(chǎn)品，進口國海關往往動輒以懷疑某種有害物質(zhì)超標為由，對中國出口商品采取“自動扣留”措施，而這些產(chǎn)品都是一些高勞動密集型的加工品，出口企業(yè)僅賺取極少的加工費，附加值極低，通常還是通過壓榨國內(nèi)勞工，降低加工成本取得的微薄的利潤，一旦被“自動扣留”以后，其利潤連支付運回國內(nèi)返工、返銷的運輸費都不夠，甚至連扣留以后的壓艙費或保稅倉庫的倉儲費都不夠，更不用說支付高額的成本來應對曠日持久的訴訟了。

(五)技術壁壘的專利陷阱和專利技術壁壘的利益化

近年來，國外在設置技術壁壘的時候呈現(xiàn)越來越多的與本國或本地區(qū)專利技術相結合的做法。首先是各國搶先注冊一系列先進的檢測技術專利，例如歐盟已經(jīng)注冊了9項關于非動物毒理評價的專利技術，一旦其正式實施非動物毒理評價要求，一些技術落后的企業(yè)將不得不耗費巨大的投資去引進歐盟的這些專利檢測技術。

四、我國應對國外技術性貿(mào)易措施戰(zhàn)略

隨著我國市場的進一步放開，以及我國外貿(mào)的迅速發(fā)展，國外有毒有害物質(zhì)進入我國的風險加大，對人類和動植物健康、環(huán)境安全的威脅也會上升。與此同時，隨著世界經(jīng)濟全球化的不斷發(fā)展特別是國際金融危機對經(jīng)濟影響的擴散蔓延，國際貿(mào)易保護主義明顯抬頭，越來越多的國家正在加快出臺各種名目的技術性貿(mào)易措施以保護本國利益，技術性貿(mào)易措施正逐漸成為國際貿(mào)易摩擦的焦點。尤其不可忽視的是，技術性貿(mào)易措施復雜化、國際化、貿(mào)易化、政治化的趨勢不斷增強，一些國家惡意炒作我國產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全問題，把個別問題上升為對“中國制造”的質(zhì)疑，成為遏制中國快速崛起的“軟約束”手段。建立我國的技術性貿(mào)易措施體系和跨越國外技術性貿(mào)易措施體系將對我國企業(yè)具有十分重要的理論與現(xiàn)實意義。

(一)要準確把握當前國際技術性貿(mào)易措施變化的規(guī)律和特點。以實現(xiàn)保護安全、健康、環(huán)保、反欺詐等合法目標為由，世界各國制定了大量的技術性貿(mào)易措施，近年來更是呈現(xiàn)快速增長和泛濫的趨勢。WTO年成立15年來，各成員通報的技術性貿(mào)易措施超過2萬項，占所有通報措施的70%以上，且仍以每年近2500項左右的速度增加。一些發(fā)達國家依托其在科技、經(jīng)濟和環(huán)保水平上的優(yōu)勢，陸續(xù)出臺了一系列系統(tǒng)性強、覆蓋面廣、要求苛刻、影響巨大的技術性貿(mào)易措施，一些措施動輒會影響到我國每年數(shù)百億美元的產(chǎn)品出口，涉及到很長的產(chǎn)業(yè)鏈條。

(二)要充分認識我國面臨的國外技術壁壘影響的嚴重性。據(jù)全國范圍內(nèi)開展的抽樣調(diào)查，國外技術性貿(mào)易措施幾乎影響到我國所有種類的出口產(chǎn)品和相當比例的出口企業(yè)，僅2008年，我國就有36.1%的出口企業(yè)受到國外技術性貿(mào)易措施的影響，直接外貿(mào)損失505.4億美元。特別是隨著我國對外貿(mào)易持續(xù)快速發(fā)展，與一些國家的貿(mào)易摩擦迅速增多，我國已成為遭受國外貿(mào)易壁壘最嚴重的國家之一，其中80%以上的貿(mào)易壁壘都與技術性貿(mào)易措施有關，對我國產(chǎn)品出口和國家利益造成了嚴重影響。與此同時，歐美發(fā)達國家正在通過立法的方式，逐步在食品和消費品安全領域推行第三方檢測認證要求，對認可我官方實驗室出具的檢測報告提出苛刻的要求，對我傳統(tǒng)的出口商品檢驗檢疫監(jiān)管制度造成帶來挑戰(zhàn)，極大地增加了我國產(chǎn)品出口的檢測成本和不確定性。

(三)要客觀分析全面提高我國產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，增強跨越國外技術壁壘能力的艱巨性、復雜性和緊迫性。全面提高產(chǎn)品質(zhì)量和農(nóng)產(chǎn)品、食品安全水平，是提高我國產(chǎn)品國際競爭力，有效跨越國外技術壁壘的根本途徑。我國產(chǎn)品質(zhì)量和農(nóng)產(chǎn)品、食品安全水平的不斷提高，較好地滿足了我國經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生活的需求，但受生產(chǎn)、科技、管理水平較低等因素的限制，我國產(chǎn)品質(zhì)量和農(nóng)產(chǎn)品、食品安全的基礎還比較薄弱，總體水平仍然偏低，達不到國外技術標準要求的情況時有發(fā)生。因誠信缺失導致的產(chǎn)品質(zhì)量安全問題仍然比較突出，假冒偽劣現(xiàn)象屢禁不絕，一些出口企業(yè)守法意識差，自檢自控體系不完善，為降低成本，摻雜使假，逃避監(jiān)管，造成了質(zhì)量安全隱患，對我國出口產(chǎn)品的整體形象帶來負面影響。

(四)政府相關部門要增強做好技術性貿(mào)易措施工作的責任感和使命感，充分發(fā)揮人才、信息、技術優(yōu)勢，幫扶企業(yè)積極應對，努力突破國外技術壁壘。同時要正視技術性貿(mào)易措施在保護安全、健康、促進節(jié)能、環(huán)保和提高技術進步方面的積極意義，認真學習國外先進理念和經(jīng)驗，加快構建和完善我國技術性貿(mào)易措施體系，促進產(chǎn)品質(zhì)量安全總體水平的提高，合理限制不符合我國法律法規(guī)和技術標準要求的國外產(chǎn)品進入，切實維護國家利益。

(五)加強行業(yè)協(xié)會工作是應對技術壁壘的關鍵力量。目前，我國已經(jīng)意識到行業(yè)協(xié)會在應對國外技術壁壘方面的好處，并逐步加強其作用。在國外，行業(yè)協(xié)會對于每一個企業(yè)來說，有著生殺予奪的權威，比政府的權力和權威要大得多。在我國，雖然有著形形色色的行業(yè)協(xié)會，但區(qū)別于國外，這些行業(yè)協(xié)會均帶有十分明顯的計劃經(jīng)濟色彩，絕大多數(shù)行業(yè)協(xié)會究其實質(zhì)也并非真正的行業(yè)組織，而是從一些政府機關主體剝離出來或是在向市場經(jīng)濟過渡時期政府職能轉變后整體轉化過來的。客觀地講，這些協(xié)會組織無論是人員素質(zhì)、協(xié)調(diào)能力都有很大的欠缺，一些企業(yè)形象地把這個群體叫做“二政府”，一些協(xié)會除了熱衷于搞各種評比，收取各種名目的費用，組織一些毫無實際內(nèi)容的活動以外，根本發(fā)揮不到行業(yè)協(xié)會應有的作用。因此，必須要加強行業(yè)協(xié)會的工作，首先要把行業(yè)協(xié)會的主導權真正交給行業(yè)，由行業(yè)自身組織成立協(xié)會。實行選舉制，由企業(yè)選舉出能夠代表其自身利益的辦事機構，建立科學、民主的決策機制。將同一類商品的出口企業(yè)全部納入?yún)f(xié)會管理，未經(jīng)協(xié)會許可，不得進入該領域。同時，政府有關部門，如經(jīng)貿(mào)、海關、檢驗檢疫、稅務、工商、金融等配合行業(yè)協(xié)會的決策進行行政干預。

(六)進一步增強主動參與國際規(guī)則和標準制定的意識和能力。積極參與WTO談判和國際標準制定組織的活動，不斷增強我國影響力和話語權，合理表達我國利益訴求，深入?yún)⑴c規(guī)則和國際標準制修訂。建立工作機制，支持我國有實力的企業(yè)積極參與國際標準化活動，積極推動將對我國有戰(zhàn)略利益的國內(nèi)標準轉化為國際標準。積極加強與國外認證認可機構的交流與磋商，有選擇、有步驟地參與認證認可國際多邊互認機制。加強對國外重大技術性貿(mào)易措施的協(xié)調(diào)應對。通過多雙邊渠道加強對外交涉，合理采取反制措施，必要時通過WTO爭端解決機制維護我國利益。加強對出口企業(yè)和商(協(xié))會應對國外技術壁壘的服務與指導，逐步形成政府主管部門與協(xié)會(商會)和企業(yè)協(xié)調(diào)行動、共同應對國外技術壁壘的聯(lián)動機制。

［1］中國技術性貿(mào)易措施網(wǎng).通報查詢［OL］.http：//www.tbt- sps. gov. cn/tbtsps/ Notification /Pages/default.aspx，2009.

［2］國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.中國技術性貿(mào)易措施年度報告(2006)［Z］.北京：國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局，2007.

［3］國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.中國技術性貿(mào)易措施年度報告(2007)［Z］.北京：國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局，2008.

［4］國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.中國技術性貿(mào)易措施年度報告(2008)［Z］.北京：國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局，2009.

［5］國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.中國技術性貿(mào)易措施年度報告(2009)［Z］.北京：國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局，20010.

［6］梅建，王曉兵，周瑋.歐盟化學品管理政策研究［J］.中國石油和化工標準與質(zhì)量，2006，(7)：57—63.

［7］ Clements V.Guide to the Implementation WEEE and ROHS Directives［M］.RFI Publishers，2004.

［8］章念生.歐盟新一代“綠色壁壘”EuP指令8月11日實施［N］.人民日報，2007-07-27.

［9］施京京.美國設法改善消費品安全監(jiān)管框架［J］.中國質(zhì)量技術監(jiān)督，2010，(04)：68.

［10］APHIS Publishes.Notice on the Implication and Enforcement of New Lacey Act Requirements on Imports of Plant and Plant Products［OL］.www.usdoj.gov，2008-10.

［11］中國檢驗認證集團網(wǎng).船舶亞洲舞毒蛾檢查［OL］.http：//www.ccic.com/web/static/catalogs/html.

［12］Francesco J D.An Update on Japan’s New Positive List System for Regulating Agricultural Chemical Residues in Food：Be Berries［J］.Consumer compact，2006(11)：2-3.

［13］武敬云.日本“肯定列表制度”對我國農(nóng)產(chǎn)品出口的影響及對策［J］.對外經(jīng)貿(mào)實務，2006(7)：8-10.

(本文責編：辛 城)

Influence of Technical Trade Barriers on Export Enterprises

CHEN Yan-zhang TAN Li-wen
(Institute of Economics and Management，Wuhan University，Wuhan 430072，China)

To achieve the protection of safety，health，environmental protection，fraud and other legal ground targets，the world’s countries to develop a number of technical barriers to trade in recent years，is showing the trend of rapid growth and proliferation.Complicated technical barriers to trade，international，trade，political tendency of the growing number of countries malicious speculation China’s product quality and food safety issues，to increase the individual issues of“China”question，as to contain China’s rapid rise“soft constraints”means.China has become the subject of foreign trade barriers，one of the most serious of which more than 80%of the trade barriers and technical trade measures related to the national interests of China’s exports and had a serious impact.To good use agreement gives WTO members the right to live with the rules，with full rules.Through multilateral and bilateral channels，to strengthen the external representation and reasonable to take counter-measures，if necessary，through the WTO dispute settlement mechanism to safeguard the interests of our country.Strengthen the export business and commercial(co)will deal with foreign technical barriers to services and guidance，and gradually form a competent government departments and associations(chambers of commerce)and business coordinated action to jointly cope with foreign technical barriers to the linkage mechanism.

Technical barriers to trade;WTO;Chinese enterprises;Influence;Strategy

F746.17

A

1002-9753(2011)02-0154-12

2010-08-16

2010-10-15

質(zhì)檢公益項目(200910142)：輻照食品鑒定方法研究及風險評估(I期)。

陳彥長(1965-)，男，湖北漢川人，武漢大學經(jīng)濟與管理學院博士研究生。研究方向：技術性貿(mào)易措施的戰(zhàn)略管理。