對(duì)日軟件外包產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀研究

摘的要:對(duì)日軟件外包業(yè)務(wù)能給發(fā)包方與承包方帶來豐厚的利潤以及各方面的好處，日本參與軟件發(fā)包的企業(yè)日益增多，同時(shí)，參與承接對(duì)日軟件外包業(yè)務(wù)的承包方——以中國，印度為首的承包國也在日益增加，對(duì)日軟件外包市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局日趨復(fù)雜。通過對(duì)發(fā)包方與承包方兩方面的分析，得出中國在目前的競(jìng)爭(zhēng)中所處的位置以及給出相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)策略，為中國軟件外包企業(yè)今后的發(fā)展提供參考。

關(guān)鍵詞:對(duì)日軟件外包 競(jìng)爭(zhēng)格局 競(jìng)爭(zhēng)策略

中圖分類號(hào):F742文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

.前言

軟件外包已經(jīng)成為世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)，根據(jù)Gartner的研究認(rèn)為，到2009年全球軟件外包市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到800億美元，并將以超過20%的速度增長[1]。全球軟件外包主要是從美日歐等發(fā)達(dá)國家向印度、愛爾蘭、中國等國家發(fā)包，美國市場(chǎng)基本為印度壟斷，歐洲市場(chǎng)被愛爾蘭占據(jù)，而中國則是日本軟件外包業(yè)務(wù)的主要承接國[2]。日本作為全球第二大軟件產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)，目前的離岸軟件外包總規(guī)模僅為其軟件服務(wù)市場(chǎng)的1%-2%左右，具有非常大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

由于對(duì)日軟件外包業(yè)務(wù)能給發(fā)包方與承包方帶來豐厚的利潤以及緩解國際和國內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，日本參與離岸軟件外包的各級(jí)軟件開發(fā)商日益增多的同時(shí)，亞洲各國參與承接對(duì)日軟件外包業(yè)務(wù)的承包國以及承包企業(yè)也在日益增加，參與對(duì)日軟件外包業(yè)務(wù)的商業(yè)模式也呈多樣化趨勢(shì)，對(duì)日軟件外包市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈和復(fù)雜化[3]。本文通過對(duì)對(duì)日軟件外包產(chǎn)業(yè)鏈中的發(fā)包方企業(yè)與承包方企業(yè)層次結(jié)構(gòu)的分析，試圖闡明對(duì)日軟件外包產(chǎn)業(yè)鏈中的日益復(fù)雜化的競(jìng)爭(zhēng)格局，明確我國對(duì)日軟件外包企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局中所處的位置，并給出相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)策略，為我國對(duì)日軟件外包企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供參考。

2.對(duì)日軟件外包產(chǎn)業(yè)中的參與各方

在還沒有發(fā)現(xiàn)中國這個(gè)頗具潛力的市場(chǎng)之前，日本IT企業(yè)的軟件外包業(yè)務(wù)多放在遠(yuǎn)離本土的印度，到了20世紀(jì)80年代末開始進(jìn)入中國[4]。作為對(duì)日軟件外包產(chǎn)業(yè)中的發(fā)包方，日本軟件服務(wù)市場(chǎng)的特點(diǎn)是，總開發(fā)商需要對(duì)最終用戶的業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)十分了解，并為客戶提出整體的信息化解決方案，從最終客戶那里承接到項(xiàng)目以后，進(jìn)行需求分析，總體設(shè)計(jì)和任務(wù)分割，再將各個(gè)子系統(tǒng)的工作分包給若干個(gè)二級(jí)開發(fā)商企業(yè)，二級(jí)開發(fā)商企業(yè)還會(huì)再尋找三級(jí)或四級(jí)開發(fā)商企業(yè)來完成程序設(shè)計(jì)、代碼轉(zhuǎn)換、以及測(cè)試工作，因此日本軟件企業(yè)的關(guān)系是金字塔型的，位于金字塔頂端的企業(yè)為總開發(fā)商，也稱為一級(jí)開發(fā)商。與它形成直接供給關(guān)系的軟件企業(yè)為二級(jí)開發(fā)商，如此類推，上下游企業(yè)因長期業(yè)務(wù)形成了相互信任的企業(yè)間和人際間復(fù)雜而穩(wěn)定的緊密關(guān)系，如同父—子，子—孫，孫—重孫似的家族式關(guān)系，體現(xiàn)了日本軟件與服務(wù)外包市場(chǎng)一定程度的封閉性，故海外軟件開發(fā)商很難進(jìn)入日本的總開發(fā)商序列[5]。

日本軟件外包業(yè)務(wù)的主要承接國是中國、印度、菲律賓和越南等亞洲發(fā)展中國家，中國所占據(jù)的市場(chǎng)份額約為60%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于亞洲其他的發(fā)展中國家，并且以每年50%以上的速度增長，如表1所示。中國在承接對(duì)日軟件外包業(yè)務(wù)中具有很多優(yōu)勢(shì)，首先是高質(zhì)量的軟件開發(fā)人才和相對(duì)低廉的人力成本，與日本地理位置相近，語言文化同源，其次是中國社會(huì)政治穩(wěn)定，政府大力支持，提供良好的軟件外包環(huán)境，是世界上經(jīng)濟(jì)最活躍的地區(qū)，它吸引了全球的制造業(yè)，也包括了日本的諸如電腦、手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的制造商，以及與之配套的軟件業(yè)向中國的移動(dòng)，加上中國旺盛的內(nèi)需市場(chǎng)前景，使日本企業(yè)對(duì)未來的市場(chǎng)充滿期待[6]。

印度政府從1991年開始，采取大力發(fā)展軟件外包業(yè)務(wù)的國家戰(zhàn)略，經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，一躍成為全球最大的軟件外包承接國，其軟件外包產(chǎn)業(yè)已經(jīng)相當(dāng)集中化、規(guī)模化。印度軟件企業(yè)憑借嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)和高級(jí)別的CMM管理標(biāo)準(zhǔn)，在全球樹立起了“印度軟件外包”這一國家品牌。另外，東南亞各國也認(rèn)識(shí)到軟件外包產(chǎn)業(yè)對(duì)本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用，紛紛根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)競(jìng)相進(jìn)入該領(lǐng)域。菲律賓目前擁有軟件開發(fā)公司300多家，主要向南美、歐洲、日本、亞太等地區(qū)提供服務(wù)，越南有150家企業(yè)從事軟件外包業(yè)務(wù)，每家平均有100-150名軟件程序員。東南亞各國主要承接下游業(yè)務(wù)，其勞動(dòng)力成本低，正在崛起成為中國和印度不可忽略的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

首先，軟件外包作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的熱點(diǎn)之一，受到各國政府的戰(zhàn)略性重視，中國、印度、韓國、菲律賓和越南等國家都是對(duì)日軟件外包市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要參與者，印度將是中國的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，美國金融危機(jī)導(dǎo)致印度軟件外包業(yè)受到了較為嚴(yán)重的影響，使其開始越來越注重日本軟件外包市場(chǎng)的開拓，目前印度企業(yè)正在秘密收購我國很多中小型軟件外包企業(yè)，試圖通過并購的方式進(jìn)入中國，獲得本地人才，消除與日本的文化差異劣勢(shì)，發(fā)揮其軟件外包企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以中國為跳板，進(jìn)一步爭(zhēng)奪對(duì)日軟件外包業(yè)務(wù)的上游市場(chǎng)。另一方面，雖然日本最理想的軟件發(fā)包國是中國，但是日本企業(yè)從戰(zhàn)略布局角度出發(fā)，正在積極推進(jìn)“中國+1”策略，現(xiàn)在也開始擴(kuò)大向印度、菲律賓、越南等國發(fā)包，對(duì)日軟件外包市場(chǎng)的國際承包方之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日益加劇。

其次，在國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境方面，從1995年開始，我國政府就開始大力支持軟件外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)發(fā)展我國軟件外包產(chǎn)業(yè)的政策措施，并給予資金上的重點(diǎn)扶持。科技部、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部等部門，依托國家高新區(qū)，先后認(rèn)定并確立了29個(gè)國家火炬計(jì)劃軟件產(chǎn)業(yè)基地，10大國家級(jí)軟件基地，11個(gè)國家軟件出口創(chuàng)新基地，首批5個(gè)“中國服務(wù)外包基地城市”，以及20個(gè)國家服務(wù)外包基地城市示范區(qū)。我國參與承接服務(wù)外包，軟件外包，對(duì)日軟件外包業(yè)務(wù)的城市和企業(yè)迅速增加，全國的軟件外包企業(yè)從2005年的300多家，一下膨脹到了2008年的2500多家，而且整體規(guī)模偏小、實(shí)力不強(qiáng)。一些小企業(yè)為了追逐短期利益，競(jìng)相降價(jià)，導(dǎo)致國內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日趨激烈。

最后，隨著下游工程的對(duì)日軟件外包業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，利潤空間越來越小，較大規(guī)模的對(duì)日軟件企業(yè)開始向日本軟件市場(chǎng)的上游擴(kuò)展業(yè)務(wù)，力圖爭(zhēng)取更大的利潤空間，而日本處于上游的一級(jí)，二級(jí)開發(fā)商也意識(shí)到，只是由下游開發(fā)商將低端的編碼，測(cè)試外包出去，不能夠大幅降低成本，因此希望中國的軟件企業(yè)能多做一些上游設(shè)計(jì)方面的工作，以更加徹底的降低成本，獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。然而由日本上游開發(fā)商直接將上游的軟件業(yè)務(wù)離岸外包出去，會(huì)導(dǎo)致日本的下游三級(jí)，四級(jí)開發(fā)商的業(yè)務(wù)減少，使其處于難以維持的境地，所以日本上游開發(fā)商的離岸外包活動(dòng)將遭遇來自其下游開發(fā)商的阻力。由于日本各級(jí)開發(fā)商之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，人際關(guān)系都非常緊密，因而來自下游開發(fā)商的阻力將會(huì)是各個(gè)層面的，而且將會(huì)是非常大的阻力，從而使得開拓上游業(yè)務(wù)的對(duì)日軟件外包企業(yè)處于和日本本土的下游開發(fā)商的激烈競(jìng)爭(zhēng)之中。

3.我國發(fā)展對(duì)日軟件外包產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略

從對(duì)日軟件外包產(chǎn)業(yè)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)格局中我們可以看到，我國對(duì)日軟件外包企業(yè)所面臨的競(jìng)爭(zhēng)將主要來自三個(gè)方面:一是亞洲各國際承包商之間的競(jìng)爭(zhēng):二是中國國內(nèi)的承包企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng):三是對(duì)日軟件外包企業(yè)向上游擴(kuò)展業(yè)務(wù)時(shí)，會(huì)導(dǎo)致和日本本土下游的二級(jí)，三級(jí)，四級(jí)開發(fā)商之間，產(chǎn)生較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

3.1在對(duì)日軟件外包市場(chǎng)的國際承包方的競(jìng)爭(zhēng)方面，中國和印度將是主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我國對(duì)日軟件外包企業(yè)應(yīng)找出與印度軟件外包強(qiáng)國的差距，借鑒印度在歐美軟件外包市場(chǎng)中積累的成功經(jīng)驗(yàn)，用以發(fā)展我國的對(duì)日軟件外包產(chǎn)業(yè)。首先各級(jí)政府，軟件行業(yè)協(xié)會(huì)，軟件園應(yīng)加大對(duì)我國大型對(duì)日軟件外包企業(yè)的投入與扶持，大力推進(jìn)我國中小型對(duì)日軟件外包企業(yè)的兼并重組，以提升我國對(duì)日軟件外包企業(yè)承接大型對(duì)日軟件項(xiàng)目的能力，其次應(yīng)特別密切關(guān)注印度對(duì)我國中小型軟件企業(yè)的兼并新動(dòng)向，在我國對(duì)日軟件外包企業(yè)規(guī)模還普遍偏小的狀況下，利用印度已經(jīng)成熟的管理經(jīng)驗(yàn)以及其營銷能力，獲取日本軟件外包市場(chǎng)“中國+1”戰(zhàn)略布局中的“+1”部分的市場(chǎng)份額，這對(duì)促進(jìn)我國中小型對(duì)日軟件外包企業(yè)的發(fā)展具有一定的推動(dòng)作用，但是我國大型對(duì)日軟件外包企業(yè)一定要加快兼并重組的步伐，形成規(guī)模化的優(yōu)勢(shì)，防止日本軟件外包市場(chǎng)“中國+1”戰(zhàn)略布局中的“中國”部分的市場(chǎng)份額，通過印度的大型軟件外包企業(yè)轉(zhuǎn)包到中國，導(dǎo)致我國對(duì)日軟件外包市場(chǎng)份額和利潤空間的流失。最后還應(yīng)加強(qiáng)政府主導(dǎo)的宣傳營銷我國對(duì)日軟件外包企業(yè)的力度，持之以恒地扶持500人以上的中小型軟件企業(yè)集中參加各種國際軟件服務(wù)外包展覽會(huì)，并在本土舉辦全球性展覽和論壇，重視軟件園，對(duì)日軟件外包企業(yè)網(wǎng)站的建設(shè)與內(nèi)容的及時(shí)更新，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)高效率低成本地宣傳我國的投資環(huán)境，企業(yè)文化，商業(yè)模式，擴(kuò)大我國對(duì)日軟件外包企業(yè)的國際知名度。

3.2在對(duì)日軟件外包市場(chǎng)的國內(nèi)承包方的競(jìng)爭(zhēng)方面，主要會(huì)體現(xiàn)在各城市的高新區(qū)，軟件園，服務(wù)外包基地之間的競(jìng)爭(zhēng)，各級(jí)政府部門應(yīng)發(fā)揮宏觀調(diào)控的作用，使不同的城市發(fā)揮自己不同的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，如在沿海及發(fā)達(dá)地區(qū)重點(diǎn)加強(qiáng)營銷中心的建設(shè)，在中西部城市重點(diǎn)建設(shè)開發(fā)，研究中心，這樣可以充分發(fā)揮日本發(fā)包方所注重的我國對(duì)日軟件外包產(chǎn)業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)，提供扶持資金大力支持滾動(dòng)式短期強(qiáng)化實(shí)訓(xùn)，加強(qiáng)技術(shù)與日語語言相融合的實(shí)戰(zhàn)型對(duì)日軟件外包人才的培養(yǎng)與儲(chǔ)備，最低成本地應(yīng)對(duì)對(duì)日軟件外包業(yè)務(wù)的峰值低谷。以企業(yè)獲得CMM及IS09001國際化標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證作為對(duì)日軟件外包企業(yè)的準(zhǔn)入門檻，來改善我國對(duì)日軟件外包企業(yè)規(guī)模過小，實(shí)力不強(qiáng)的狀況，防止惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

3.3提升我國的接包層次，企業(yè)就要實(shí)行雙重營銷。由于日本文化的曖昧性，客戶不會(huì)清楚地將自己的需求表達(dá)出來，而是一級(jí)發(fā)包商根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，邊與客戶溝通，邊進(jìn)行系統(tǒng)的咨詢、策劃、設(shè)計(jì)，故海外廠商不可能進(jìn)入日本的一級(jí)發(fā)包商序列。要開拓上游業(yè)務(wù)會(huì)與日本本土二級(jí)以下的開發(fā)商之間將發(fā)生較大的競(jìng)爭(zhēng)，為此政府應(yīng)鼓勵(lì)有能力的企業(yè)到日本建立分公司，直接在日本本土接單，會(huì)增加日本客戶的信賴，從空間上也更容易溝通。但對(duì)大多數(shù)軟件企業(yè)來說，應(yīng)先與進(jìn)入我國的日本公司合作，做面向它們國內(nèi)分公司的外包定制工作。另外，我國軟件企業(yè)在承接規(guī)模較大、系統(tǒng)相對(duì)完整的項(xiàng)目上經(jīng)驗(yàn)還不足，還需要與日本企業(yè)合作來共同承接項(xiàng)目，這樣即能保證軟件質(zhì)量又能比日本企業(yè)單獨(dú)承接成本要低。這種方式也會(huì)使客戶和一級(jí)發(fā)包商受益無窮。

4.結(jié)論

日本的軟件外包市場(chǎng)具有非常大的發(fā)展?jié)摿ΑＶ袊?、印度、菲律賓和越南等亞洲發(fā)展中國家是日本軟件外包市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者，中國和印度將是主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，同時(shí)還有來自中國國內(nèi)的各大軟件園，軟件外包企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，以及中國較大規(guī)模的對(duì)日軟件外包企業(yè)向日本軟件外包市場(chǎng)的上游擴(kuò)展業(yè)務(wù)時(shí)，與來自日本本土二級(jí)，三級(jí)，四級(jí)開發(fā)商的較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

面對(duì)日益復(fù)雜化的競(jìng)爭(zhēng)格局，我國對(duì)日軟件外包企業(yè)應(yīng)努力通過各級(jí)CMM，或IS09001國際化的認(rèn)證，提升承接大型對(duì)日軟件項(xiàng)目的能力，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)高效率低成本地?cái)U(kuò)大我國對(duì)日軟件外包企業(yè)的國際知名度，通過參展辦展各種國際軟件外包與服務(wù)外包論壇，加強(qiáng)我國對(duì)日軟件外包企業(yè)的市場(chǎng)營銷力度。中央各級(jí)部門應(yīng)發(fā)揮宏觀調(diào)控的作用，以實(shí)現(xiàn)不同城市的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在中西部地區(qū)加強(qiáng)融合型，實(shí)戰(zhàn)型對(duì)日軟件外包人才的培養(yǎng)與儲(chǔ)備。在向日本發(fā)包方市場(chǎng)的上游擴(kuò)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須清楚地意識(shí)到將面臨與日本本土各級(jí)軟件開發(fā)商之間復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)格局。我們要采用多種商業(yè)模式并存的策略，與參與各方在競(jìng)爭(zhēng)中求發(fā)展，實(shí)現(xiàn)多方共贏的局面，從而保持并擴(kuò)大我國對(duì)日軟件外包產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)我國對(duì)日軟件外包企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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Competition Situation Analysis and Strategies Consideration

in the Japan Software Outsourcing Industry

XING Qiu-danTANG Wen-jing

(The International Business School， Shaanxi Normal University， Xi'an 710062， China)

Abstract: The Japan software outsourcing business participants are increasing rapidly， including Japan software vendors at all levels and the Asian contractors， the business models become more and more variety with the increasingly fierce and complicated competition. By analyzing the relational hierarchy of Japan software vendors and the Asian contractors， we try to clarify the complicated competition situation in the Japan software outsourcing business and propose the competition strategies， and offer some valuable references for the sustainable developing of our country's software contractors.

Key words: Japan Software Outsourcing;Competition Situation; Competition Strategies