我國鐵礦石進(jìn)口價格問題研究

摘要：以我國為首的發(fā)展中國家的城市化和工業(yè)化運(yùn)動直接帶動了鋼鐵工業(yè)的飛速發(fā)展，繼而導(dǎo)致了世界鐵礦石需求量的迅速增長。隨著世界尤其是我國對鐵礦石需求的急劇增長，全球鐵礦石開采得速度明顯加快，但供給仍趕不上需求。中國是全球鐵礦石的最大買家，2008年占全球海運(yùn)鐵礦石總量的52％。但中國在定價方面卻缺乏相應(yīng)發(fā)言權(quán)。然而國外鐵礦石生產(chǎn)集中在三大企業(yè)，而作為主要買家的中國企業(yè)分散議價，在國際鐵礦石資源上基本沒有說話權(quán)利，進(jìn)口鐵礦石價格受制于其他國家。我們應(yīng)主動加強(qiáng)對我國未來鐵礦石戰(zhàn)略的研究和思考，積極尋求合理有效的措施，努力改變國際礦價談判中受制于人的現(xiàn)狀，爭取在鐵礦石價格上的發(fā)一言權(quán)，變被動為主動，從而維護(hù)我國國民經(jīng)濟(jì)和鋼鐵企業(yè)的安全與利益。

關(guān)鍵詞：鐵礦石；壟斷；價格

一、世界及我國鐵礦石生產(chǎn)與貿(mào)易狀況

據(jù)調(diào)查，國際鐵礦石的可開采儲量為1600億噸。巴西、澳大利亞、印度、加拿大和南非等國的儲量約占世界總儲量的78％。近幾年，由于鋼鐵業(yè)的迅速發(fā)展，我國對鐵礦石的需求量年年攀升，國內(nèi)礦石的不足也刺激了我國進(jìn)口礦石的迅猛增長，進(jìn)口量每年都在20％以上，2002年我國進(jìn)口鐵礦石首次突破1億噸，達(dá)到1.12億噸，并在2003年成為世界最大的鐵礦石進(jìn)口國。

二、當(dāng)前國際鐵礦石定價模式及特點(diǎn)

作為目前世界第一鐵礦石進(jìn)口國，中國50％以上鐵礦石依賴進(jìn)口，但令人尷尬的是，中國鋼鐵企業(yè)沒有獲得與世界第一大進(jìn)口市場相對等的話語權(quán)。這不得不引發(fā)我們的思考，因此有必要對國際鐵礦石定價模式進(jìn)行研究。

一般來講，國際市場上大宗商品國際貿(mào)易的定價模式主要有兩種：一種是由國際主要期貨交易所的成交價格決定，例如，石油、大豆、玉米、銅、鋁等期貨市場就是形成這類商品基準(zhǔn)價格的中心。另一種是尚未得到期貨市場認(rèn)可的品種，其基準(zhǔn)價格由該品種主要買方和賣方通過年度談判達(dá)成。鐵礦石的定價模式就屬于后一類?？偨Y(jié)起來，筆者認(rèn)為，國際鐵礦石貿(mào)易在定價模式方面具有如下特點(diǎn)：

1.供需寡頭談判確定長期協(xié)議價格

現(xiàn)行的國際鐵礦石談判機(jī)制始于1981年。一般每年的交易從4月1日開始，到來年的3月31日止，作為一個財務(wù)年度。在前一年的第四季度里，各主要鋼鐵生產(chǎn)國的代表企業(yè)，如日本的新日鐵、韓國的浦項制鐵、中國的寶鋼、歐洲的阿塞洛米塔爾等與世界鐵礦石三大主要供應(yīng)商進(jìn)行年度鐵礦石貿(mào)易談判，以確定當(dāng)年的年度交易價格。談判一般會進(jìn)行若干輪。由于一家鋼企同時采購幾家礦企的產(chǎn)品，而一家礦企也同時供應(yīng)多家鋼企，因此各鋼企與各礦企的談判實際上以多邊的交叉捉對形式進(jìn)行。

2.長期協(xié)議談判下的首發(fā)定價慣例

在鐵礦石長期協(xié)議價格談判中，還有一個所謂首發(fā)定價的國際慣例，就是鐵礦石價格談判中，無論哪家鋼鐵企業(yè)最先與供應(yīng)商談定年度價格，它所確定的鐵礦石價格一般就將被全球其他鋼鐵企業(yè)和供應(yīng)商所接受。

3.長協(xié)價與現(xiàn)貨價并存并相互影響

由于長協(xié)價是國際市場上主要賣方與買方議定的年度價格，代表了國際鐵礦石主要供求關(guān)系，因此長協(xié)價被公認(rèn)為國際鐵礦石貿(mào)易的基準(zhǔn)價格。同時，在國際鐵礦石貿(mào)易中也還存在隨行就市，即買即賣的現(xiàn)貨價格。當(dāng)然，現(xiàn)貨價格由于受到短期需求以及海運(yùn)費(fèi)價格波動等因素的影響，在價格方面表現(xiàn)則非常不穩(wěn)定。就二者之間的關(guān)系而言，在一般情況下，鐵礦石的現(xiàn)貨價總是大大高于長協(xié)價。當(dāng)然，也有特例，2008年10月，鐵礦石的兩種價格就出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，受全球鋼鐵市場需求持續(xù)下降的影響，鐵礦石現(xiàn)貨價出現(xiàn)7年來首次低于長協(xié)價格的局面。另一方面，現(xiàn)貨市場價格對長期協(xié)定價格的確定也會有一定影響，如果現(xiàn)貨需求量增大，現(xiàn)貨價格上漲，就會助長礦石寡頭供應(yīng)商在長協(xié)價年度談判中的提價要求。反之，長協(xié)礦的購買方則會據(jù)此在談判中提出降價的要求。

三、當(dāng)前國際鐵礦石定價模式下我國談判地位不利的原因

國際鐵礦石價格暴漲，我國被迫接受價格上漲，原因當(dāng)然是多方面的，首先離不開前幾年國際鐵礦石貿(mào)易供不應(yīng)求、我國鐵礦石市場需求大大增加。當(dāng)今國際市場上，國際鐵礦石貿(mào)易價格為幾個主要的出口國和進(jìn)口國談判商定，實際上是一種寡頭市場。因而博弈論在這個領(lǐng)域中可以得到適用。具體有一下幾個方面的原因：

1.我國鐵礦石進(jìn)口依存度極高

我國國內(nèi)的鐵礦石雖然儲量不小，但是鐵礦石平均品位只有33％，而且97.2％為貧礦，富礦僅占2.8％，且分布分散，開采難度大，生產(chǎn)成本高，而隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，鋼材需求旺盛，從而造成了對于國外鐵礦石資源的進(jìn)口依賴?，F(xiàn)在，我國鋼產(chǎn)量占世界的50％，鐵礦石進(jìn)口量也占世界的5％以上，我國已成為全球第一大鐵礦石進(jìn)口國。與此同時，我國鐵礦石的對外依存度2003年為31.6％，2004年為38.5％，2005年為51.8％，2006年為51.3％，2009年據(jù)預(yù)測將達(dá)到70％。這種狀況被專家稱之為達(dá)到“極度依賴”。而且，我國鐵礦石進(jìn)口來源集中度也相當(dāng)高，澳大利亞、巴西、印度和南非是我國鐵礦石進(jìn)口的主要來源，2005年四國進(jìn)口量占我國總進(jìn)口量的90％以上，2006年則為89％，其中又以澳大利亞、巴西和印度比例最大，分別達(dá)到38％、24％和23％。應(yīng)該說，對于鐵礦石進(jìn)口以及進(jìn)口來源國的高度依賴，是造成我國不利談判地位的根本原因。

2.賣方已形成價格壟斷

國際鐵礦石貿(mào)易中，賣方則相對集中在幾家寡頭方面，而且日益有結(jié)成價格聯(lián)盟的態(tài)勢。目前，高品位的鐵礦石幾乎被澳大利亞、巴西、印度和南非等國控制，巴西是世界最大鐵礦石生產(chǎn)國、第二大出口國，澳大利亞是世界第二大鐵礦石生產(chǎn)國、第一大出口國，印度則是世界第八大生產(chǎn)國、第三大出口國。全球鐵礦石行業(yè)格局是，CVRD、BHP和Tinto三大礦業(yè)巨頭掌握著世界鐵礦石海運(yùn)量的70％，控制著國際市場80％的鐵礦石資源。作為鐵礦石市場上的壟斷賣主，壟斷賣方不像一般賣者那樣接受市場既定價格，而是可以通過控制供給量的方式?jīng)Q定交易價格。在近年來的鐵礦石談判中，三家賣方就立場相對一致，其表現(xiàn)出來的默契程度幾乎達(dá)到一種近似串謀的地步，這大大加大了賣方的談判砝碼。

3.買方聯(lián)盟還難以建立

在國際賣家具有壟斷優(yōu)勢的前提下，我國是否可以聯(lián)合國際上的買家結(jié)成買方聯(lián)盟加以應(yīng)對呢?實踐證明，相比賣方，買方的立場往往由于各自不同的目的很難達(dá)成一致，最終只能在談判中被各個擊破。例如，在2005年的談判中，日本新日鐵率先與淡水河谷達(dá)成上漲71.5％的協(xié)議，中方不得不含恨吞下苦果。2008年的談判中，日方再次“反水”，先是新日鐵首先接受了淡水河谷漲價65％的要求，接著是韓國浦項，最后德國蒂森克虜伯俯首稱臣，中國鋼鐵企業(yè)陷入孤立境地。

4.國際期貨市場的運(yùn)行剝奪了我國的定價權(quán)

近幾年，受國際期貨市場的影響，我國喪失了所有大宗商品的國際定價權(quán)。2004年我國大豆開始對外開放，在外國一些大國如美國，通過對期貨市場的操縱，使我國國內(nèi)大豆企業(yè)嚴(yán)重受損，這些大宗商品與國際接軌了，但定價權(quán)我們沒有掌握，最終只能遭受損失，因此，在現(xiàn)在金融市場繁榮發(fā)達(dá)的年代，美國一些大國正在以全球化為先導(dǎo)，以他們的強(qiáng)大的金融為后盾，漸漸的占領(lǐng)、侵害我們的經(jīng)濟(jì)，鐵礦石也不例外，雖然鐵礦石不是在交易所里進(jìn)行交易，但與鐵礦石交易相關(guān)的重要環(huán)節(jié)仍受期貨市場的控制與操縱，如海運(yùn)費(fèi)，所以，鐵礦石定價受期貨市場的影響不容忽視。

四、提高我國參與國際鐵礦石談判地位的對策

1.力爭打破目前的談判定價模式“怪圈”

我國作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，本身就意味著巨大的價格影響力和控制能力，中國鋼鐵企業(yè)理應(yīng)擁有相當(dāng)?shù)膰H鐵礦石定價權(quán)。關(guān)鍵在于，必須打破目前不利的傳統(tǒng)定價模式，努力造成有利于我方的新的“中國模式”。首先，不承認(rèn)首發(fā)定價，即使其他買家與賣家率先達(dá)成協(xié)議，我國依然保留繼續(xù)談判的權(quán)利。其次，面對“兩拓”聯(lián)合的不利情勢，中方應(yīng)該尋求在談判中發(fā)展更多的談判對象，力圖實現(xiàn)供給來源多元化，瓦解供給一方的聯(lián)合態(tài)勢。在這方面，澳大利亞FMG公司有可能成為未來國際鐵礦談判的一個重要變數(shù)，因為，F(xiàn)MG公司具備日后與“兩拓”構(gòu)成鼎足之勢的潛力。拉攏FMG公司乃至更多有潛力的礦業(yè)公司參加談判，可能是我方制衡“兩拓”的另一張王牌。

2.整頓改組國內(nèi)鋼鐵企業(yè)，實現(xiàn)一致對外

鋼鐵行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，對于產(chǎn)業(yè)集中度的要求很高，而我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不論在生產(chǎn)還是在貿(mào)易領(lǐng)域都比較低。據(jù)統(tǒng)計，2007年我國排名前5名的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量僅占全國鋼產(chǎn)量的24‰而日本是89％，歐盟是87％，俄羅斯是81％，韓國僅浦項一家就占據(jù)了全國69％的份額，阿賽洛鋼鐵公司則幾乎囊括了法國的鋼鐵生產(chǎn)。在鐵礦石貿(mào)易領(lǐng)域，問題同樣如此。為此，筆者建議在新體制下由中鋼協(xié)牽頭組建國內(nèi)鐵礦石采購聯(lián)盟，爭取逐步以100％長協(xié)價的方式集中進(jìn)口鐵礦石，而后由符合進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)執(zhí)行合同。同時，積極推進(jìn)鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組、提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，政府部門要進(jìn)一步加大對鋼鐵行業(yè)的調(diào)控力度，關(guān)停未達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的鋼鐵企業(yè)，加速淘汰落后產(chǎn)能。而對鐵礦石進(jìn)口企業(yè)則可以進(jìn)一步大幅度削減，有專家建議控制在5到10家即可?？傊?，通過提高我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，在實現(xiàn)一致對外的基礎(chǔ)上徹底改變中國在鐵礦石談判中的被動局面。

3.建立和發(fā)展鐵礦石期貨市場

建立和發(fā)展鐵礦石期貨市場，逐步形成其完善的價格體系也將有助于我國爭奪鐵礦石的國際定價權(quán)。選擇鐵礦石作為中國期貨新品種能夠充分體現(xiàn)中國企業(yè)界爭奪國際定價權(quán)這一最為迫切的目標(biāo)，打造中國的“國際定價中心”，爭取國際商品定價權(quán)地位，國家的力量非常重要。政府應(yīng)盡快創(chuàng)造良好的政策與法律宏觀環(huán)境，建立健全一個以保護(hù)各方投資者利益和維護(hù)市場秩序為目標(biāo)的監(jiān)管體系，明確政府、期貨交易所、期貨業(yè)協(xié)會的正確定位和相關(guān)職能。同時，政府還應(yīng)鼓勵國有大中型企業(yè)根據(jù)自己業(yè)務(wù)需要有計劃、有步驟地開展期貨套期保值交易，并在資金方面予以支持，使鋼鐵企業(yè)利用期貨市場規(guī)避價格風(fēng)險得以普遍化，同時加強(qiáng)風(fēng)險的控制和監(jiān)督。此外，我國的期貨交易所必須盡早打破封閉的局面。國內(nèi)期貨市場的封閉性，即不能走出去、請進(jìn)來的現(xiàn)狀，依然是爭奪國際定價權(quán)道路上無法逾越的制度障礙。我國應(yīng)積極研究學(xué)習(xí)國外發(fā)達(dá)期貨市場的運(yùn)行機(jī)制，完善本國的商品期貨市場規(guī)則，提高市場開放度，增強(qiáng)國內(nèi)外企業(yè)參與中國期貨市場大宗交易的信心，大力發(fā)展鐵礦石期貨市場，建立國際市場定價中心，最終取得鐵礦石的國際定價權(quán)。