巨頭移師 中國鞋企能否承接

[成本上升壓力下，“中國制造”的提價已成必然。但這注定是一場殘酷的持久戰(zhàn)，充分競爭的現(xiàn)實，決定了必須有一部分企業(yè)陣亡，退出市場，供求關(guān)系改變后，存活著的企業(yè)才能獲得議價空間。令人吃驚的是，對“中國鞋”而言，優(yōu)勢不但沒有流失，反而越來越明顯、越來越突出了。]

阿迪達(dá)斯轉(zhuǎn)移訂單

據(jù)國外報道，阿迪達(dá)斯公司總裁海納8月5日表示，鑒于中國工資水平不斷提高，為降低生產(chǎn)成本，阿迪達(dá)斯公司準(zhǔn)備將部分產(chǎn)品的生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移。

阿迪達(dá)斯總裁海納（Hainer）表示，阿迪達(dá)斯有50%的運動鞋在中國生產(chǎn)，到今年年底將超越美國耐克在中國的銷售量。但是因為目前中國員工的工資要求不斷提高，生產(chǎn)成本增加，公司打算今后將減少在華生產(chǎn)比例。阿迪達(dá)斯在印度開設(shè)了生產(chǎn)線，在老撾、越南和柬埔寨也進行加工，甚至還將回到東歐國家生產(chǎn)。

有行業(yè)分析人士指出，對于像阿迪達(dá)斯這樣專注于設(shè)計領(lǐng)域，制造環(huán)節(jié)則全球?qū)ふ掖さ目鐕\動服飾品牌商而言，成本與收益的平衡促使其向更低廉的地區(qū)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)是其最好的選擇，但對于處于這種商業(yè)模式最末端的代工企業(yè)而言，卻是致命的打擊。

雖然阿迪達(dá)斯大中華區(qū)總部在郵件中稱，“中國將會繼續(xù)成為我們最重要的生產(chǎn)地。阿迪達(dá)斯中國制造仍然會保持一個很高的水平。”但阿迪達(dá)斯方面也承認(rèn)，“已經(jīng)準(zhǔn)備把產(chǎn)品生產(chǎn)投放到全世界各地去。比如俄羅斯、西歐、亞洲的其它國家，像柬埔寨，這些國家的生產(chǎn)量都會提高?！?/p>

據(jù)阿迪達(dá)斯方面介紹，其產(chǎn)品中50%是中國制造，全國有264家工廠，工作人員達(dá)30萬人。據(jù)此分析，如果阿迪達(dá)斯的訂單轉(zhuǎn)向其它地區(qū)的話，這30萬人中至少部分人的生計將成為問題。

今年1月，位于東莞的一家阿迪達(dá)斯代工廠人去樓空、大門緊鎖。直到媒體曝光后，公眾才知道這家企業(yè)的名字叫作“常登鞋業(yè)”。據(jù)了解，這家公司成立于1995年10月，占地面積6.6萬多平方米，有員工近4000人。

比阿迪達(dá)斯訂單轉(zhuǎn)移更讓人揪心的是，鞋業(yè)巨頭耐克也要求中國一些制鞋化工企業(yè)將生產(chǎn)基地遷往印度；Clacks、K-Swiss、Bakers等國際鞋業(yè)巨頭紛紛增設(shè)在越南、印尼的生產(chǎn)線。據(jù)上海美國商會聯(lián)合博思艾倫咨詢公司發(fā)布的《2007-2008年中國制造業(yè)競爭力》報告，66家制造企業(yè)（多數(shù)為外企）中，近乎20%企業(yè)計劃將工廠移師別國，即印度、越南、泰國、馬來西亞和巴西。

以耐克公司為例，該公司共與50家越南工廠合作，該公司將近1/3的運動鞋類由這些工廠生產(chǎn)。亞洲鞋業(yè)協(xié)會秘書長李鵬感慨地說，2007年珠三角部分鞋企確實外遷了，其中25%左右遷入越南、印度等亞洲其他國家和地區(qū)。近期還有不少鞋企老板奔走于越南、印尼、印度、孟加拉國、柬埔寨等地，但是多數(shù)老板顯得很無奈和無助，因為東南亞并不是人們想象中的低成本的天堂。

到東南亞生產(chǎn)并不通暢

印度目前是全球第二大的鞋類生產(chǎn)國，世界16%的鞋產(chǎn)自印度。2007年以來，我國制鞋原料價格約上漲了20%，人工成本上漲了30%左右，加上我國面臨美國貿(mào)易配額威脅，生產(chǎn)因素的不確定性日益升高，因此，國外以及我國香港和臺灣地區(qū)的制鞋企業(yè)都在全球另覓生產(chǎn)基地。尤其自歐盟對我國和越南鞋類產(chǎn)品實施反傾銷措施后，印度已成為目前外商詢問度最高的國家。

然而，與我國制鞋業(yè)相比，印度的原材料價格較高，而人工成本較低，質(zhì)量水平總體比我國低一個層次；印度鞋廠很多，不乏實力較強的外國投資企業(yè)，但大多數(shù)企業(yè)實力不強。產(chǎn)業(yè)鏈的缺乏制約了印度制鞋業(yè)的發(fā)展，而且印度制鞋業(yè)的主要市場是面對國內(nèi)消費者，需求層次不高。

至于印尼，它是世界八大鞋襪產(chǎn)品出口國之一，制鞋業(yè)為其出口支柱產(chǎn)業(yè)之一，長期以來為該國的就業(yè)與外貿(mào)出口總值做出很大的貢獻。世界兩大鞋業(yè)巨頭阿迪達(dá)斯、耐克在印尼都有長期合作。

然而近年來出現(xiàn)了縮減印尼訂單現(xiàn)象。去年7月份，耐克公司宣布由于生產(chǎn)質(zhì)量不合格，中止了與當(dāng)?shù)?家規(guī)模較大工廠的訂單。無獨有偶，今年以來阿迪達(dá)斯也中止了多家印尼當(dāng)?shù)毓┴浬痰暮贤３霈F(xiàn)這種情況主要是因為，作為印尼出口鞋業(yè)最大市場的美國經(jīng)濟放緩，需求下降，生產(chǎn)成本上升。更主要的原因是印尼政府無法給這些企業(yè)提供一個良好的商業(yè)環(huán)境。

至于越南，該國目前也在大力扶植制鞋業(yè)，鼓勵引進外資，將鞋業(yè)視為服務(wù)于國內(nèi)消費和出口的重要產(chǎn)業(yè)，力爭到2010年實現(xiàn)鞋類產(chǎn)量7.2億雙，出口額62億美元。

與中國相比，越南的勞動力價格比較便宜，比中國低30%-40%。產(chǎn)品質(zhì)量與國內(nèi)相差無幾，出口歐美因為數(shù)量低于中國，因此受限少。而且越南政府倡導(dǎo)雙邊優(yōu)惠合作機制，出口競爭力比較大。越來越多的外國鞋企開始在越南辦廠，這正在成為一種趨勢。不過由于社會環(huán)境的不穩(wěn)定，越南也存在勞動力缺乏的問題，同時工人的素質(zhì)也不高。

擺脫價值鏈的低端位置

在全球制鞋業(yè)中，中國目前是全球最大的鞋類生產(chǎn)國和出口國。中國制鞋企業(yè)年產(chǎn)量超過100億雙，占世界近7成。然而，去年以來，由于稅率優(yōu)惠取消、原材料上漲、出口退稅下調(diào)、人民幣升值、勞動力成本增加等多種因素，外資鞋企特別是大量實力較弱的中小鞋企面臨生存危機。僅2007年前3季度，東莞就有數(shù)百家鞋廠倒閉。盡管如此，東莞市皮革鞋業(yè)協(xié)會秘書長黃春明和亞洲鞋業(yè)協(xié)會秘書長李鵬對此卻表示出了積極的態(tài)度。黃春明認(rèn)為，相對于4000多家鞋廠的總量來說，每年注銷兩三百家是很正常的。而李鵬更認(rèn)為，這種現(xiàn)象只是行業(yè)內(nèi)部洗牌的結(jié)果，沒必要大驚小怪，更沒有形成一種所謂的“逃離”風(fēng)潮或趨勢。

除了外移以外，大多數(shù)稍有實力的鞋企并未因目前的困難而打算退出廣東或者中國。廣東鞋業(yè)廠商會會長丘小廣分析稱，經(jīng)過20多年的積累，廣東已成為全球性的鞋類商貿(mào)中心與制鞋材料供應(yīng)中心，產(chǎn)業(yè)配套完善，原料采購成本較低，企業(yè)具有較強的研發(fā)生產(chǎn)和市場拓展能力。不利因素對小廠影響大，對大廠影響小?！凹词巩a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，最好還是留在珠三角附近地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，運輸費用低?！苯?，在廣州舉辦的外商投資懇談會上，不少港商和臺商也表示工廠轉(zhuǎn)移還是首選廣東省內(nèi)。

盡管東南亞現(xiàn)在越來越受到國際鞋業(yè)巨頭的親睞，但亞洲鞋業(yè)協(xié)會秘書長李鵬稱，東南亞并非人們想象中的低成本的天堂。和印度，越南等東南亞國家相比，中國仍然具有優(yōu)勢。

雖然人力成本是迫使在華鞋企轉(zhuǎn)移的重要原因，但李鵬稱，和中國熟練的勞動力相比，東南亞國家的實際人力成本并不會比中國低多少。亞洲鞋業(yè)協(xié)會的調(diào)查顯示，泰國最低工資標(biāo)準(zhǔn)為每天200銖，約45元人民幣，跟中國相當(dāng)，但泰國的外企反映，“泰國工人干活很慢，一個中國工人頂兩三個泰國工人”。

此外中國的制鞋業(yè)的產(chǎn)業(yè)配套能力明顯優(yōu)于一些東南亞國家。一位業(yè)內(nèi)人士稱，在東莞開一個制鞋工廠，用不了一個星期就可以完成制鞋設(shè)備、原材料以及工人的準(zhǔn)備工作，中低端的原材料100%可以在東莞買到。而在印度和越南建一個制鞋廠，要準(zhǔn)備上千萬美元資金，多數(shù)投入到配套產(chǎn)業(yè)設(shè)施中。

在中國本土制鞋商看來，國際鞋業(yè)巨頭紛紛轉(zhuǎn)移在華生產(chǎn)基地只是在當(dāng)前環(huán)境下的無奈選擇。面對一些國際鞋業(yè)巨頭的外遷，中國制造業(yè)也在反省，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成為迫不及待的任務(wù)。但是專家認(rèn)為，外移并不是一劑包治百病的萬能藥方，除了成本精打細(xì)算，還要考慮產(chǎn)業(yè)配套、營銷物流設(shè)施、地方產(chǎn)業(yè)政策、風(fēng)土民情等諸多因素。