一、研究背景及相關(guān)文獻回顧
作為浦東經(jīng)濟開發(fā)開放的產(chǎn)物,浦發(fā)銀行自誕生之日起,始終沒有間斷創(chuàng)新步伐。面對當前國內(nèi)銀行業(yè)面臨的重要機遇與嚴峻挑戰(zhàn),浦發(fā)銀行又制定了新的發(fā)展戰(zhàn)略,提出要因勢而變,順勢而為,從一個國內(nèi)較好的商業(yè)銀行向一個國際上較好的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型,從一個相對傳統(tǒng)意義上的商業(yè)銀行向一個真正現(xiàn)代意義上的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型。然而,我國經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略選擇是非均衡協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,金融發(fā)展戰(zhàn)略亦須與一定時期內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)。因此,浦發(fā)銀行個人業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略也應(yīng)置于非均衡協(xié)同發(fā)展這個背景下進行研究。
對于浦發(fā)銀行個人業(yè)務(wù)的發(fā)展,諸多學(xué)者從不同視角進行了分析,但尚未基于非均衡協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略下對浦發(fā)銀行個人業(yè)務(wù)的內(nèi)涵做出系統(tǒng)性研究。喻曉梅(2008)通過對浦發(fā)銀行個人業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、存在的問題、發(fā)展趨勢進行系統(tǒng)分析和國際比較,尋找推動浦發(fā)銀行個人業(yè)務(wù)實現(xiàn)健康快速發(fā)展的對策;劉正強(2007)立足于核心競爭力理論,建立以戰(zhàn)略發(fā)展能力、經(jīng)營管理能力和市場運作能力為支撐的股份制商業(yè)銀行競爭力評價體系,在此基礎(chǔ)上以浦發(fā)銀行為特定目標,對其競爭力水平從橫向和縱向?qū)Ρ葍蓚€角度進行剖析,得出結(jié)論認為浦發(fā)銀行整體競爭力水平穩(wěn)步提升并在股份制商業(yè)銀行中處于較好水平;蔡口口(2007)以浦發(fā)銀行為例,提出一個較為詳盡的客戶關(guān)系管理方案,旨在提高商業(yè)銀行對客戶的服務(wù)水平,提高客戶的滿意度和忠誠度,提高商業(yè)銀行對個人客戶業(yè)務(wù)的管理水平,最終提高商業(yè)銀行的核心競爭能力;張勤(2006)分析浦發(fā)銀行上市之后的金融創(chuàng)新及非金融創(chuàng)新經(jīng)驗,認為浦發(fā)銀行比較好地將各種創(chuàng)新因素灌注在個人業(yè)務(wù)的多個層面,能夠根據(jù)外部環(huán)境的變化,及時修正個人業(yè)務(wù)經(jīng)營活動,并不斷創(chuàng)新,有效應(yīng)對公司所遭遇的各種風險;李俊超(2006)運用一系列的定性、定量的分析工具和方法,對當前浦發(fā)銀行面臨的外部環(huán)境機遇和挑戰(zhàn)及浦發(fā)銀行競爭力等方面的主要問題進行科學(xué)的分析與診斷。
二、非均衡協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略:一個動態(tài)均衡的過程
事實上,金融非均衡是一種常態(tài)。金融市場在發(fā)展過程中,通過市場機制將這種非均衡性逐步消化,向理想均衡狀態(tài)逼近,而且在特定條件下,有可能實現(xiàn)均衡狀態(tài),這在局部的、微觀的市場中出現(xiàn)較多,而這種均衡狀態(tài)往往不穩(wěn)定,是一個瞬間的動態(tài)均衡。由于外力作用,很快打破原有的均衡,轉(zhuǎn)向新的非均衡,金融均衡與非均衡之間的相互轉(zhuǎn)化,構(gòu)成了金融發(fā)展的演變過程。對此,增長極理論主張把有限的稀缺資源集中投入到發(fā)展?jié)摿Υ?、?guī)模經(jīng)濟和投資效應(yīng)明顯的少數(shù)部門和區(qū)位,使增長點的經(jīng)濟實力增強,同周邊區(qū)域經(jīng)濟形成一個勢差,再通過市場機制的傳導(dǎo)媒介力量引導(dǎo)整個區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。
近年來,金融競爭環(huán)境的多變性使商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)系統(tǒng)日趨復(fù)雜化,但就本質(zhì)上講,個人業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程依然遵循著某種歷時性的規(guī)律,即在非均衡與均衡的抽象過程中表現(xiàn)為邊際調(diào)適、劇變和穩(wěn)定性三個不同的環(huán)節(jié)。而且,我國經(jīng)濟按地理區(qū)位劃分為東、中、西部地區(qū),呈現(xiàn)出明顯的非均衡態(tài)勢,同樣個人業(yè)務(wù)在區(qū)域上也表現(xiàn)出巨大的差異和非均衡,區(qū)域個人業(yè)務(wù)非均衡包含經(jīng)營機構(gòu)非均衡和金融市場非均衡等多方面。從總體上看,發(fā)展較快地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和城市體系發(fā)育比較成熟,具有便捷的交通通訊聯(lián)系,產(chǎn)業(yè)之間具有較明顯的關(guān)聯(lián)效應(yīng),建立一個個人業(yè)務(wù)快速增長極,極有可能產(chǎn)生較大的區(qū)域乘數(shù),從而推動區(qū)域個人業(yè)務(wù)的發(fā)展。我們認為個人業(yè)務(wù)發(fā)展過程會出現(xiàn)一定的地區(qū)差異,但這種差異長時間的存在或擴大必然會影響商業(yè)銀行整體戰(zhàn)略發(fā)展的效率。浦發(fā)銀行作為我國股份制商業(yè)銀行的金融主力,其個人業(yè)務(wù)發(fā)展須從以上海地區(qū)為發(fā)展極體系的戰(zhàn)略高度出發(fā),即應(yīng)圍繞上海地區(qū)這個發(fā)展極的成長而發(fā)展個人業(yè)務(wù),通過利用非均衡理論來拓展個人業(yè)務(wù),使我們更加準確地把握個人業(yè)務(wù)非均衡發(fā)展以及多大程度的非均衡發(fā)展是相對有利的。
三、核心制約因素討論:浦發(fā)銀行個人業(yè)務(wù)發(fā)展差距的一種觀察假說
制約因素之一:與個人業(yè)務(wù)發(fā)展制度體系的耦合性。制度提供了一個模具性的基礎(chǔ)框架,這一框架基本趨于穩(wěn)定,因為制度的演化受現(xiàn)實諸多條件的制約。政策與制度之間同樣存在著一種互動效應(yīng),二者通過相互適應(yīng)實現(xiàn)耦合,這種非線性的相互作用分為競爭、協(xié)同兩種相反的互補對立性機制。一方面強勢業(yè)務(wù)的缺乏是浦發(fā)銀行個人業(yè)務(wù)發(fā)展受限的突出問題。在現(xiàn)代商業(yè)銀行之間的激烈競爭中,任何一家商業(yè)銀行都無法保持全方位的優(yōu)勢,無法保證在每一個子市場、每項業(yè)務(wù)領(lǐng)域都領(lǐng)先競爭對手,均須根據(jù)所處的經(jīng)營環(huán)境,進行優(yōu)劣強弱和機會成本分析。浦發(fā)銀行2007年末個人貸款余額在9家股份制商業(yè)銀行中排名第4位,市場占有率為11.58%,比年初的13.15%下降1.57百分點,9家股份制銀行個人貸款全年平均增幅為63.94%,而浦發(fā)銀行的增幅只有44.45%,增量排名第5位。也就是說,浦發(fā)銀行與其他股份制商業(yè)銀行涉及人個信貸方面的差距越來越大,市場份額也在不斷降低。究其原因,我們認為浦發(fā)銀行個人業(yè)務(wù)發(fā)展當前有一個趨向,無論什么個人業(yè)務(wù)都想抓,盲目跟進其他商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)和市場,分散了現(xiàn)有的人力、物力和財力,從而造成個人業(yè)務(wù)的經(jīng)營績效萎縮。另一方面,在新客戶和新市場方面的開發(fā)能力相對較低,致使個人業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不夠,缺少與我國其他金融機構(gòu)個人業(yè)務(wù)發(fā)展制度體系的街接,沒有及時根據(jù)當?shù)厥袌鲂枨蟮淖兓`活應(yīng)對,對于客戶新需求、市場新特點、經(jīng)濟新環(huán)境等缺乏適應(yīng)性調(diào)整的有效機制與措施,特別是管理和制度的當?shù)鼗潭群涂蛻魧?dǎo)向性不強,這也反映出浦發(fā)銀行個人業(yè)務(wù)整體經(jīng)營模式相對僵化,對市場反映的靈敏度不太高的現(xiàn)狀。
制約因素之二:個人業(yè)務(wù)政策存在一定的鎖定時滯。政策時滯可細分為決策的內(nèi)在時滯與政策發(fā)生作用的外在時滯,內(nèi)在時滯包括是否需要采取政策的認識時滯、做出決定的決策時滯和付諸行動的實施時滯,這一系列的鎖定時滯無疑會產(chǎn)生消極的負反饋,一個明顯的弊端就是它可能會貽誤創(chuàng)新。從這個角度分析,個人業(yè)務(wù)正處于我國當前快速發(fā)展階段,市場定位和客戶關(guān)系管理跟不上競爭需要,就會落后,甚至在此領(lǐng)域內(nèi)被淘汰。對此,浦發(fā)銀行的客戶信息系統(tǒng)雖然已經(jīng)建成,但缺失客戶信息搜集機制,缺乏信用分析機制和有效的風險管理制度,從發(fā)展環(huán)節(jié)上來講,在個人業(yè)務(wù)發(fā)展上存在著鎖定時滯,特別是結(jié)合非均衡協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略的理論分析,當前浦發(fā)銀行在區(qū)域包括泛長三角、泛珠三角及大環(huán)渤海都市圈中未真正培育區(qū)域協(xié)調(diào)型增長極,影響了個人業(yè)務(wù)的健康發(fā)展軌跡。
四、非均衡協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略下的浦發(fā)銀行個人業(yè)務(wù)發(fā)展內(nèi)涵與選擇
為適應(yīng)同業(yè)競爭日趨激烈的市場環(huán)境,鞏固和提升浦發(fā)銀行在上海地區(qū)的競爭地位,從戰(zhàn)略上統(tǒng)籌上海地區(qū)的市場定位和發(fā)展目標,浦發(fā)銀行要突破地區(qū)個人業(yè)務(wù)傳統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略的誤區(qū),從宏觀上處理好區(qū)域發(fā)展關(guān)系,配套采取更加積極的區(qū)域化、差異化的管理政策和機制措施,推動個人業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,奠定領(lǐng)先的市場競爭地位。上海地區(qū)是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項目大量投放的區(qū)域,也是各大銀行重點支持的區(qū)域,浦發(fā)銀行要充分考慮地方經(jīng)濟特點和階段性需求,加快核心個人業(yè)務(wù)拓展,優(yōu)化個人業(yè)務(wù)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),以服務(wù)于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和金融需求為目標,綜合考慮上海產(chǎn)業(yè)發(fā)展和人口布局的特點,使上海地區(qū)的機構(gòu)設(shè)置與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、市場競爭的要求及業(yè)務(wù)增長的要求相適應(yīng),形成品牌優(yōu)勢,帶動個人業(yè)務(wù)的整體發(fā)展。
根據(jù)不同區(qū)域的特點進行分析,明確不同區(qū)域的功能定位,在兼顧整體協(xié)調(diào)發(fā)展的前提下,提出各地區(qū)的發(fā)展模式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),建立區(qū)域之間的分銷渠道,實現(xiàn)傳統(tǒng)營運模式再造。在產(chǎn)品方面根據(jù)市場變化、同業(yè)競爭和客戶需求及時調(diào)整和推出新產(chǎn)品,支持和幫助經(jīng)營機構(gòu)采取重點突破的發(fā)展模式,以拳頭產(chǎn)品的帶動凸顯產(chǎn)品優(yōu)勢,帶動個人業(yè)務(wù)整體發(fā)展;在政策方面注重產(chǎn)品投放后政策的穩(wěn)定性、適應(yīng)性和實效性,強化激勵約束機制;在個人業(yè)務(wù)產(chǎn)品和理財產(chǎn)品等相關(guān)授權(quán)、考核機制方面給予適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的政策支持,尤其在資源方面給予必要的扶持和認可,合理地使用好費用資源;在效率方面提高對市場變化的響應(yīng)效率、溝通效率、創(chuàng)新效率。
在發(fā)展個人業(yè)務(wù)的非均衡協(xié)同戰(zhàn)略上,實現(xiàn)產(chǎn)品的綜合化經(jīng)營與服務(wù)多樣化。消費主體服務(wù)需求的多元化是推動商業(yè)銀行拓展個人業(yè)務(wù)服務(wù)范疇、提升綜合金融服務(wù)能力的直接動因。商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)產(chǎn)品的多樣性、金融服務(wù)的多樣性是其競爭能力的重要組成部分,多元化的收入來源是盈利可持續(xù)增長的基礎(chǔ)。當前,我國房地產(chǎn)市場的宏觀調(diào)控政策對房地產(chǎn)市場影響確實非常明顯,各地區(qū)房地產(chǎn)交易量明顯萎縮,商業(yè)銀行如果仍然固守單純的個人業(yè)務(wù),特別是房貸業(yè)務(wù),經(jīng)營壓力將非常大。而與此同時,轉(zhuǎn)按揭業(yè)務(wù)也受到管理層限制,在這一背景下,實現(xiàn)個人業(yè)務(wù)的多元化,不把個人業(yè)務(wù)的精力主要放在房地產(chǎn)貸款上,而是向個人經(jīng)營性貸款等領(lǐng)域涉足,支持中小創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展,無疑是一種正確的選擇。
著眼于未來的區(qū)域經(jīng)濟金融長期穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展,適時進行調(diào)整和修改個人業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,注重產(chǎn)業(yè)內(nèi)部升級和循環(huán)模式的構(gòu)建,使區(qū)域政策的制定更加市場化和地方化。眾所周知,商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)的增長很大程度上源于資本市場的火爆,隨著滬深股市在2008年的調(diào)整加劇,包括基金及理財產(chǎn)品在內(nèi)的財富管理的總規(guī)模很可能縮水,最終影響收益水平,對此,浦發(fā)銀行也應(yīng)做出相應(yīng)的個人業(yè)務(wù)發(fā)展調(diào)整戰(zhàn)略,唯如此,才可能適應(yīng)非均衡協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)涵要求。
五、結(jié)論
第一,浦發(fā)銀行個人業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)該在其銀行發(fā)展整體戰(zhàn)略框架內(nèi)進行討論,而浦發(fā)銀行發(fā)展整體戰(zhàn)略又應(yīng)與我國當前金融發(fā)展中非均衡協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略相一致。換言之,浦發(fā)銀行個人業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略使命應(yīng)以上海地區(qū)為發(fā)展極,完善個人業(yè)務(wù)的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略,在非均衡協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略下突出上海地區(qū)個人業(yè)務(wù)的擴張。
第二,浦發(fā)銀行在建立發(fā)展極的基礎(chǔ)上,根據(jù)不同區(qū)域的特點進行分析,明確不同區(qū)域的功能定位,建立區(qū)域之間的分銷渠道,實現(xiàn)傳統(tǒng)營運模式再造,特別是要培育、極化和擴散其金融支撐的特定功能,發(fā)展成為符合現(xiàn)代金融企業(yè)要求的具有區(qū)域特色、業(yè)務(wù)特色、文化特色的股份制商業(yè)銀行。
第三。在發(fā)展極金融支撐這個命題下討論浦發(fā)銀行個人業(yè)發(fā)展走向,應(yīng)該納入更多的商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)競爭之中。即在發(fā)展個人業(yè)務(wù)的非均衡協(xié)同戰(zhàn)略上,實現(xiàn)產(chǎn)品的綜合化經(jīng)營與服務(wù)多樣化。