臺商投資“路線圖”

上世紀80年代以來，隨著海峽兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)系的迅猛發(fā)展，臺商投資大陸的步伐也不斷加快。兩岸先后成為世貿(mào)組織成員后，雙方的經(jīng)貿(mào)交流與合作又獲得了新的契機。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，截至2004年底，大陸累計批準臺資項目6.46萬個，協(xié)議金額793億美元，實際利用臺資金額398億美元。今年4、5月份，中國國民黨主席連戰(zhàn)、親民黨主席宋楚瑜先后受邀訪問大陸，與中國共產(chǎn)黨就包括建立兩岸經(jīng)濟合作機制、最終邁向兩岸共同市場等在內(nèi)的一系列重大議題達成共識，為兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展增添了巨大的活力，很有可能引發(fā)新一輪的臺商西進投資熱潮。

從過去20余年的歷史演變看，臺商對大陸的投資在地域、產(chǎn)業(yè)及形態(tài)等方面呈現(xiàn)出若干明顯特點，為人們勾勒出一幅立體的臺商投資路線圖。

地域的擴展

從投資區(qū)域看，臺商投資經(jīng)歷了由廣東、福建沿海地區(qū)逐步向北部及內(nèi)地滲透、擴展的過程。

上世紀80年代，特別是在臺當局1987年正式解除“戒嚴”、開放大陸探親之前，對大陸投資在某種程度上仍處于“非法”狀態(tài)，臺商早期投資多選擇開放較早，在地理位置上靠近港澳，語言與生活習(xí)慣更為接近，也便于外銷的廣東、福建沿海地區(qū)，珠江三角洲成為投資熱點。據(jù)統(tǒng)計，1981年至1989年，大陸共吸引臺資10.57億美元，所占比例最高的是福建省，約占總金額的38%，其次為廣東省的28%，兩地相加剛好占2/3，算得上是高度集中。

90年代后，尤其是1992年鄧小平南巡講話后，這一格局開始發(fā)生變化。其一，廣東仍保持穩(wěn)定增長，福建則明顯下降，出現(xiàn)了以東莞為代表的臺商投資“群聚效應(yīng)”。其二，因浦東開發(fā)所帶動的經(jīng)濟熱潮、本身具備的發(fā)達的物流體系及強大的市場輻射力，上海受到臺商的青睞，長江三角洲地區(qū)迅速發(fā)展成為臺商投資的新熱點。其三，沿海地區(qū)仍然是臺商布局的重點。據(jù)臺方統(tǒng)計，1991年至1999年，臺商對廣東、福建、江蘇、浙江等沿海地區(qū)的投資共占臺官方核準對大陸投資總額的78%。其四，向華北及內(nèi)地擴散的現(xiàn)象開始出現(xiàn)，北部的天津、河北，及西南部的重慶、成都等地，逐漸成為臺商選點地區(qū)，投資金額也呈現(xiàn)逐步成長的趨勢。

2000年以來，臺商投資重點地域最終實現(xiàn)了由珠三江向長三角的轉(zhuǎn)移。雖然珠三角地區(qū)擁有的臺商企業(yè)總數(shù)仍居高不下，但臺商投資金額的份額卻明顯衰退，長三角吸引的臺資總額大幅超過珠三角地區(qū)，上海、蘇州、南京、寧波一帶，尤其是昆山，已經(jīng)形成了臺商新的群聚地區(qū)。據(jù)臺方統(tǒng)計，1999年，廣東吸引的臺資總額仍占全國的40%，領(lǐng)先江蘇2個百分點，但2000年，在廣東份額并未明顯減少的情況下，江蘇大幅上升，超出廣東9個百分點。最近幾年，廣東所占份額已降為25%左右，江蘇則保持在50%左右，幾乎是前者的兩倍。

從近期看，臺商投資在地域方面具有如下幾個發(fā)展趨勢：其一，在長三角、珠三角作為臺商投資重點區(qū)域的地位難以撼動的前提下，以北京、天津為中心，以山東半島和遼東半島為兩翼的環(huán)渤海灣地帶，因北京作為全國政治文化中心的特殊性、海空航運的便捷、渤海地區(qū)向內(nèi)地輻射能力強等區(qū)位優(yōu)勢，逐漸成為臺商投資的下一個重點；其二，西北及東北地區(qū)以豐富的自然資源、廉價的土地勞力等優(yōu)勢，并受惠于開發(fā)大西北及振興東北等政策因素，對臺商形成新的吸引力，未來的發(fā)展前景看好；其三，沿海地區(qū)出現(xiàn)的“民工荒”及電力緊張，臺商日漸重視內(nèi)需市場，投資呈“擴散化”趨勢，也為內(nèi)地省市吸引臺資提供了新契機。

產(chǎn)業(yè)的升級

從投資產(chǎn)業(yè)看，臺商對大陸的投資由傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐步向技術(shù)密集型與資金密集型轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)的升級出現(xiàn)了明顯的階段性。

在臺商投資的初期，傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，如食品、飲料、塑料制品、橡膠制品、紡織成衣、木竹制品等占了相當大的比例。這些產(chǎn)品大多屬于下游加工業(yè)，技術(shù)層次較低，投資規(guī)模不大，多屬于臺灣中小型企業(yè)。即使是電子業(yè)，也是以鍵盤、鼠標、機殼等低技術(shù)層次的零組件為主。

90年代中期之后，臺商對大陸投資的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了明顯變化。一方面，下游的制造業(yè)帶動了上端的石化業(yè)及電力等基礎(chǔ)設(shè)施投資；另一方面，隨著臺灣以信息電子產(chǎn)業(yè)為代表的高科技產(chǎn)業(yè)的崛起及國際產(chǎn)業(yè)分工的形成，臺灣電子電器業(yè)、精密儀器業(yè)等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)對大陸的投資不斷升溫，使得以食品飲料業(yè)為代表的勞動密集型產(chǎn)業(yè)投資比例不斷下降，單件的平均投資金額明顯增加，一向?qū)Υ箨懲顿Y保持謹慎態(tài)度的臺灣大中型企業(yè)逐步成為主力軍。

以食品飲料業(yè)與塑膠制品業(yè)為例，80年代其占投資總額的比例均超過10%，居一、二位。90年代初，電子電器業(yè)的比重逐步上升，與二者已旗鼓相當。90年代末，食品飲料業(yè)與塑膠制品業(yè)下降為5%左右，而電子電器業(yè)則迅速增至40%以上，幾乎占了臺商投資的半壁江山。

與上述趨勢相伴隨的是投資案件的大型化。據(jù)臺方統(tǒng)計，臺商對大陸投資單件平均金額到1994年才超過100萬美元，至1996年迅速超過300萬美元。此后，雖因臺當局采取限制措施及亞洲金融風(fēng)暴的影響而有所下降，但總體上呈現(xiàn)回升勢頭，目前仍維持在300萬美元左右的水平上，顯示出投資案件的大型化趨勢。

在此情況下，以上市、上柜公司為代表的臺灣大中型企業(yè)也成為臺商投資的主流。據(jù)臺方統(tǒng)計，到2004年第一季止，共有451家上市公司赴大陸投資，占所有上市公司的67%；274家上柜公司赴大陸投資，占所有上柜公司的59%。

未來一段時間，臺商投資在產(chǎn)業(yè)上將會有三個突出的特點。其一，以電子電器業(yè)為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)方興未艾，仍將是臺商投資的絕對主力；其二，隨著大陸進入WTO的后過渡期，以金融、保險、醫(yī)療、零售業(yè)為主的服務(wù)業(yè)將成為臺商搶灘的重點；其三，由于近期大陸方面加大了增加臺灣農(nóng)產(chǎn)品在大陸銷售及兩岸農(nóng)業(yè)合作的力度，臺商在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資也有望成為新的熱點。

本土化的走勢

投資逐漸“本土化”是近年來臺商投資大陸的一個明顯趨勢。

傳統(tǒng)上，臺商以“兩頭在外”（原料從臺灣進口、產(chǎn)品回運或直接向國外出口）的“三來一補”（來料加工、來件裝配、來樣加工、價格補償貿(mào)易）加工貿(mào)易型投資為主，“當?shù)鼗背潭炔桓?。但是，近年來，臺商在大陸的投資運營中，不僅在采購、銷售環(huán)節(jié)，而且在用人、融資及產(chǎn)品研發(fā)等方面，都出現(xiàn)了本土化的趨向。

從采購方面看，過去臺資企業(yè)的設(shè)備與原材料都依賴進口，當?shù)夭少彵壤艿?，但近年來臺商在大陸當?shù)夭少彴氤善贰⒃锪?、機械設(shè)備的比率逐年升高。據(jù)估計，目前臺商當?shù)夭少徛室迅哌_60%。究其原因，除了大陸本身工業(yè)體系的逐步完善、產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高及價格較低外，臺商投資某一產(chǎn)業(yè)后，相關(guān)的上下游企業(yè)跟進在大陸建立生產(chǎn)基地，進而形成了“產(chǎn)業(yè)群聚體系”，也起了很大的作用。

在銷售領(lǐng)域，過去臺商都以外銷為主，對產(chǎn)品在大陸的銷售并不重視，但隨著大陸經(jīng)濟的快速發(fā)展及人民生活水平的大幅提高，大陸龐大的市場也日益成為臺商布局的重點。據(jù)統(tǒng)計，2001年臺商產(chǎn)品大陸銷售的比例已達48%，除紡織與電子業(yè)較低外，其它行業(yè)均在40%以上。

在人力方面，過去臺商在進行投資時，都帶過來大批的臺籍人員從事技術(shù)與管理工作，但近年來這一情況有了明顯的改變，臺商越來越多地聘用大陸人員，大多數(shù)臺資企業(yè)的中層管理人員已基本實現(xiàn)本地化。造成這一現(xiàn)象的原因，一是大陸高素質(zhì)人才的迅速成長，如在電子業(yè)方面的數(shù)量已超過臺灣；二是兩岸文化相同，使用大陸人員替代性強且工資成本較低；三是使用當?shù)厝瞬?，可以更好地拓展當?shù)厥袌?、與當?shù)仄髽I(yè)結(jié)盟合作，以便迅速融入當?shù)厣鐣?/p>

從融資的角度看，過去臺商主要以中小企業(yè)為主，融資多在島內(nèi)進行，但隨著其投資規(guī)模的日漸擴大，大陸銀行也加強了對臺商的資金支持，從大陸當?shù)鼗I措部分資金便成為現(xiàn)實而必然的選擇。據(jù)臺灣學(xué)者的調(diào)查分析，目前大約有43%的臺商選擇“就地取財”，臺商的融資狀況比過去已大為改善。

從產(chǎn)品研發(fā)方面看，由于大陸基礎(chǔ)科學(xué)研究實力增強，擁有不少的優(yōu)秀科技人才且工資相對低廉，臺商也積極在北京、上海等地投資設(shè)立產(chǎn)品研發(fā)中心，開發(fā)適應(yīng)本地市場所需的新產(chǎn)品。就目前而言，雖然總體上臺商大陸投資的技術(shù)來源仍以母公司提供為主，但當?shù)刈孕醒邪l(fā)的比例上升幅度非常快。

（作者系中國社會科學(xué)院臺灣研究所研究員）