巴西撞上美國槍口，墨西哥不同調(diào)

特朗普沒嚇住盧拉，但板子還是砸了下來：8月6日和7日，美國按計(jì)劃先后對(duì)巴西約35.9%的輸美商品（包括咖啡、牛肉、木材等）加征40%的懲罰性關(guān)稅，對(duì)巴西絕大部分商品（包括橙汁、民用飛機(jī)及零部件、原油、鐵礦石等）加征10%的所謂對(duì)等關(guān)稅。累加起來，巴西上述約35.9%的輸美商品被加關(guān)稅幅度達(dá)到50%。

經(jīng)濟(jì)總量在拉美僅次于巴西的墨西哥，卻在7月31日迎來了90天的“美方暫緩上調(diào)關(guān)稅”。原來，墨方同意立即取消“大量非關(guān)稅貿(mào)易壁壘”，并努力解決毒品分銷及非法移民問題。在7月27日美歐達(dá)成關(guān)稅協(xié)議后，若美墨達(dá)成新協(xié)議形成“北美自貿(mào)2.0”模板，可能進(jìn)一步孤立巴西等抵抗國，加劇全球貿(mào)易的陣營化。

2024年，美國對(duì)墨貿(mào)易“逆差”高達(dá)1718億美元，而對(duì)巴西卻有74億美元“順差”。如套用特朗普的貿(mào)易戰(zhàn)邏輯，美方是占了巴西便宜的?？墒?，特朗普卻以“巴西前總統(tǒng)博索納羅遭受政治迫害”為由，祭出懲罰性關(guān)稅，將經(jīng)濟(jì)武器瞄準(zhǔn)巴西的司法主權(quán)，將巴西推上全球貿(mào)易爭端的火山口。

博索納羅案點(diǎn)燃關(guān)稅引信

7月9日，特朗普在向巴西發(fā)關(guān)稅函（整體稅率50%，遠(yuǎn)超墨西哥的30%）時(shí)，公開聲援“巴西特朗普”博索納羅，指責(zé)盧拉政府“獵巫”，要求立即停止對(duì)這位前總統(tǒng)的司法調(diào)查—博索納羅被控“策劃政變”以阻止盧拉2023年就任總統(tǒng)。若他被定罪，將削弱巴西右翼力量，影響明年巴西大選。

這樁所謂的未遂政變，系指在博索納羅以1.8個(gè)百分點(diǎn)的微弱劣勢(shì)敗于盧拉后，其支持者暴力沖擊巴西國會(huì)、最高法院和總統(tǒng)府。當(dāng)時(shí)的報(bào)章繪聲繪色地記錄：1月8日14時(shí)，4000多名“博粉”從陸軍總部旁的帳篷營地傾巢而出，沿著部委大道一路吶喊，像一股黃綠洪流直撲三權(quán)廣場(chǎng)。

“他們先是用鐵柵欄撞開國會(huì)側(cè)門的玻璃，碎片四濺，仿佛禮花；緊接著人潮擁進(jìn)穹頂大廳，踩在蒂拉登特斯（民族獨(dú)立運(yùn)動(dòng)先驅(qū)）畫像上，把百年波斯地毯當(dāng)擦鞋墊。有人把消防栓擰成噴泉，讓議事廳瞬間變成水簾洞……另一邊，總統(tǒng)府的長廊里，文件雪片般飛舞，第一夫人的辦公桌被掀翻，抽屜里未拆封的國書被撕成紙飛機(jī)，從二樓擲向草坪；最高法院的會(huì)議桌上，大法官的判決書被踩得滿是泥腳印，示威者把法槌當(dāng)鼓槌，敲出‘軍管！軍管！’的節(jié)奏?！?/p>

調(diào)查顯示，博索納羅與親信討論過動(dòng)用軍隊(duì)、限制公民自由等“非常措施”。目前，巴西最高法院正審理博索納羅案，26名涉案人員的證詞將左右判決結(jié)果，最早可能在9月宣判；而合計(jì)50%關(guān)稅稅率的啟動(dòng)是在8月上旬，恰好卡在判決前的關(guān)鍵期。巴西最高法院院長路易斯·羅伯托·巴羅索認(rèn)為：“美方政策源于近年來對(duì)巴西的不準(zhǔn)確理解?！?/p>

其實(shí)，美方可能意在干預(yù)2026年巴西大選。圣保羅州州長塔爾西奧·德·弗雷塔斯作為博索納羅的政治繼承人，已成下屆總統(tǒng)最熱門候選人。他迅速將關(guān)稅危機(jī)轉(zhuǎn)化為攻擊盧拉的武器—“盧拉將自己的意識(shí)形態(tài)置于經(jīng)濟(jì)之上，攻擊了巴西的最大投資者?！?/p>

不僅僅是聲援博索納羅一派，特朗普懲罰巴西政府，還因?yàn)椤敖鸫u國家去美元化”觸動(dòng)了美國的敏感神經(jīng)。巴西作為金磚輪值主席國，在7月上旬的金磚峰會(huì)上積極推動(dòng)本幣結(jié)算等合作機(jī)制，被視為對(duì)美元霸權(quán)的直接挑戰(zhàn)；特朗普當(dāng)時(shí)威脅，將針對(duì)參與金磚國家跨境支付系統(tǒng)、簽署本幣結(jié)算協(xié)議或支持替代SWIFT金融網(wǎng)絡(luò)的國家，征收10%的附加關(guān)稅。

巴西的名字在懲罰名單上被越描越粗，還因?yàn)樗膶?duì)俄立場(chǎng)問題。7月14日，特朗普對(duì)俄升級(jí)金融戰(zhàn)，宣布“50天后如俄羅斯仍不?；稹?，將對(duì)俄加征100%關(guān)稅，并首次明確建立“次級(jí)制裁”機(jī)制—對(duì)所有購買俄羅斯石油的國家征收懲罰性關(guān)稅；兩周后，特朗普又以俄襲擊烏克蘭后方變本加厲為由，將50天期限縮短至10天到12天。而巴西除了是俄柴油的主要買家之一，還在俄烏問題上始終與美歐保持距離，因此撞上了美國槍口。

巴西的30%目標(biāo)與印尼模式

在盧拉7月7日回懟稱“世界變了，我們不需要一位皇帝”之后，特朗普恫言將針對(duì)巴西的關(guān)稅增幅從10%猛增至50%，意圖制造經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，打擊盧拉的民望。然而有民調(diào)顯示，盧拉的支持率從5月的40%上升到7月中旬的43%。

過去兩年半，盧拉政府在國會(huì)立法方面建樹甚少。對(duì)于2026年競(jìng)選連任，盧拉“未置可否，但留足后手”，最終取決于其健康曲線與執(zhí)政成績單。

如果盧拉能在今明兩年推動(dòng)稅制改革并控制通脹，左翼聯(lián)盟可能樂于再推一位“過渡型”候選人（如副總統(tǒng)阿爾克明或財(cái)長哈達(dá)德），而非讓高齡的盧拉再戰(zhàn)；反之，若改革受阻、博索納羅號(hào)召力依舊，勞工黨內(nèi)部傾向于“讓盧拉再?zèng)_一次，以保左翼執(zhí)政連續(xù)性”。

面對(duì)新關(guān)稅原定8月1日生效的期限，巴西緊急啟動(dòng)危機(jī)應(yīng)對(duì)：盧拉簽下了對(duì)等對(duì)美征稅法令，卻按下暫停鍵；副總統(tǒng)阿爾克明7月中下旬兩次與美國商務(wù)部長盧特尼克通電話，打破了此前“聯(lián)系不上美方高官”的僵局，為7月底美方突然宣布對(duì)巴西44.6%的輸美商品豁免懲罰性關(guān)稅（即只加征對(duì)等關(guān)稅）營造了氣氛；國會(huì)代表團(tuán)計(jì)劃9月赴美談判，繼續(xù)推動(dòng)關(guān)稅減讓。

同為金磚國家，印尼的案例提供了現(xiàn)實(shí)參照—特朗普7月15日宣布與印尼達(dá)成協(xié)議，將新關(guān)稅從一周前威脅的32%大幅降至19%，讓步背后是印尼付出的實(shí)質(zhì)代價(jià)：承諾購買150億美元美國能源、45億美元農(nóng)產(chǎn)品及50架波音飛機(jī)。

巴西面臨艱難選擇—若仿效印尼模式，得拿出足夠分量的商業(yè)承諾，如采購美國天然氣和農(nóng)產(chǎn)品；若堅(jiān)持對(duì)抗，則可能重創(chuàng)自身支柱產(chǎn)業(yè)。巴西供應(yīng)美國市場(chǎng)上的1/3咖啡與過半橙汁，圣保羅州工業(yè)聯(lián)合會(huì)的倉庫里，待銷往美國的咖啡豆堆積如山。眼看無望讓美方“推遲90天加稅”，巴西正制定國內(nèi)行業(yè)救助方案，如出口類中小企業(yè)可申請(qǐng)相當(dāng)于海外收入3%的退稅或稅收抵扣。

巴西的出路可能在于全球經(jīng)貿(mào)重組：若巴西轉(zhuǎn)向強(qiáng)化對(duì)華合作，其大豆、牛肉等產(chǎn)品可替代美國供華的部分商品，這種供應(yīng)鏈調(diào)整將使美國更難對(duì)付中國；同時(shí)，金磚國家內(nèi)部本幣結(jié)算協(xié)議加速落地，美元結(jié)算份額被悄悄切割，去美元化交易模式正在構(gòu)建抵御美國制裁的防波堤。

7年前，特朗普用對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)為自己贏得“強(qiáng)硬”標(biāo)簽，卻在疫情與供應(yīng)鏈斷裂的反噬中黯然離場(chǎng)；如今他把巴西當(dāng)作最新祭品，導(dǎo)致后者的橙汁和大豆繞開邁阿密港，直抵上海洋山港。同時(shí)，巴西通過“南方共同市場(chǎng)”加速與歐盟、東盟的自貿(mào)談判，再加上印度現(xiàn)階段協(xié)同抵抗，巴西并非毫無勝算。

作為拉美最大工業(yè)國，巴西在航空、汽車、生物燃料、稀土等領(lǐng)域具備供應(yīng)鏈基礎(chǔ)。例如，巴西是全球第二大鈮、第六大鋰、第九大鎳生產(chǎn)國，稀土儲(chǔ)量全球第二，而美國F-35戰(zhàn)機(jī)的生產(chǎn)依賴稀土元素，巴西航空工業(yè)公司在美有2000名員工且與波音有供應(yīng)鏈合作，故巴西的飛機(jī)零部件被美方豁免了40%的懲罰性關(guān)稅。

墨西哥向北，巴西向“南”

“墨西哥是把工廠開在了美國的后花園，巴西則是把后院開成了工廠?！蓖幚溃臀髋c墨西哥對(duì)美關(guān)稅威脅的反應(yīng)不同調(diào)。盧拉政府初期選擇硬剛，宣稱“巴西是主權(quán)國家，不接受任何控制”，并依據(jù)《經(jīng)濟(jì)對(duì)等法》準(zhǔn)備實(shí)施對(duì)等反制。

墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆，則在特朗普7月12日借口墨西哥“未能阻止販毒集團(tuán)將北美變成毒品游樂場(chǎng)”報(bào)出30%的名義關(guān)稅要價(jià)后，立即派出跨部門代表團(tuán)赴美，在“常設(shè)雙邊工作組”框架下談判安全、經(jīng)貿(mào)等多領(lǐng)域議題，公開表示“有信心達(dá)成協(xié)議”。于是，特朗普7月31日宣布對(duì)墨暫緩加新稅，而在90天內(nèi)維持現(xiàn)有關(guān)稅水平（今年早些時(shí)候，美對(duì)墨部分商品加征了25%關(guān)稅）。

巴西與墨西哥的立場(chǎng)差異背后，是地緣經(jīng)濟(jì)格局的根本分野：巴西占南美經(jīng)濟(jì)總量的52%、人口的54%，輻射整個(gè)南美市場(chǎng)；墨西哥則扮演北美門戶角色，其成熟的電子加工業(yè)通過《美墨加協(xié)定》深度融入北美供應(yīng)鏈。

《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》把巴墨兩國的角力概括為“兩條走廊的戰(zhàn)爭”。一條是墨西哥的“北上走廊”：貼著美國邊境的工業(yè)城鎮(zhèn)，用自貿(mào)區(qū)規(guī)則把供應(yīng)鏈縮短到三天車程，特斯拉、寶馬把電池廠直接塞進(jìn)新萊昂州沙漠，《通脹削減法案》的稅收減免就像給這條走廊裝上電動(dòng)扶梯。另一條是巴西的“南下走廊”：圣保羅—里約—貝洛奧里藏特三角區(qū)依托“南方共同市場(chǎng)”，把大豆、鐵礦、航空部件塞進(jìn)大西洋航線，借機(jī)完成“去美國化”的跳躍。

這兩條走廊正在重新“切割”拉美。墨西哥的優(yōu)勢(shì)是“關(guān)稅豁免的確定性”—在《美墨加協(xié)定》保護(hù)下，只要產(chǎn)品符合原產(chǎn)地規(guī)則，就幾乎免關(guān)稅；但弱點(diǎn)也在于此：一旦華盛頓把芬太尼或移民議題綁進(jìn)貿(mào)易談判，墨西哥別無退路，因?yàn)?8%的出口和40%的GDP都系在美國身上。

巴西則反其道而行：它把美國市場(chǎng)僅當(dāng)作“配菜”（對(duì)美出口僅占其總出口的18.2%），而把中國、歐盟和南方共同市場(chǎng)當(dāng)作“主食”。這種多元化，讓盧拉敢于在博索納羅案和金磚本幣結(jié)算上跟華盛頓唱反調(diào)，代價(jià)是供應(yīng)鏈更長，外銷物流成本比墨西哥高出15%—20%，且必須忍受南方共同市場(chǎng)內(nèi)部的關(guān)稅談判拉鋸戰(zhàn)。

美國對(duì)巴西、加拿大的貿(mào)易戰(zhàn)，對(duì)于墨西哥也有“溢出”效應(yīng)。如巴西汽車業(yè)受關(guān)稅沖擊后，可能將過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)向拉美市場(chǎng)（如墨西哥），從而擠壓墨本土車企空間。另一方面，美國對(duì)加拿大汽車零部件加征關(guān)稅（每車成本增18%），導(dǎo)致本田等企業(yè)削減在加產(chǎn)能，部分遷至墨西哥或美國本土，但墨西哥受限于基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)鏈成熟度，難以完全承接。

魔鬼藏在細(xì)節(jié)里，并非簡單的戰(zhàn)或降可以概括。至今，美國最大貿(mào)易伙伴國墨西哥的總統(tǒng)辛鮑姆未能訪美，而選擇以工作組談判代替首腦會(huì)晤，既避免在客場(chǎng)交涉中被美方政治矮化（想想南非總統(tǒng)在白宮被迫看所謂“白人遭種族滅絕”的視頻），又為技術(shù)妥協(xié)留出空間。下一步需要關(guān)注9月工作組技術(shù)磋商的細(xì)節(jié)，以及墨西哥取消非關(guān)稅壁壘的具體范圍—這將是檢驗(yàn)特朗普“交易藝術(shù)”與墨西哥主權(quán)底線的試金石。

長遠(yuǎn)來看，“墨西哥制造”終需更堅(jiān)實(shí)的根基支撐，不能成為國外零部件在墨西哥組裝后銷往美國的代名詞?！督?jīng)濟(jì)學(xué)人》認(rèn)為，如果特朗普2.0政府真把關(guān)稅當(dāng)日常武器，墨西哥的豁免優(yōu)勢(shì)會(huì)被政治條件一點(diǎn)點(diǎn)侵蝕；而巴西只要繼續(xù)讓人民幣、歐元和雷亞爾在同一口鍋里翻滾，就能把“南下走廊”變成一條繞過華盛頓的隱形高速公路。

說到底，美巴貿(mào)易戰(zhàn)若遷延不決，會(huì)進(jìn)一步把巴西推向“全球南方”國家。人們將會(huì)發(fā)現(xiàn)，貿(mào)易戰(zhàn)最鋒利的刀刃最終砍向的，或許正是揮舞者自己的供應(yīng)鏈。