透過世界看中國 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究

INSIGHTSINTOCHINATHROUGHTHEWORLDRESEARCHONTHEOPTIMIZATIONOFINDUSTRIALSTRUCTUREOFIRONANDSTEELINDUSTRY

Du Jinhui

(China Metallurgical Informationand Standardization Institute.Beijing 1OO73o，China)

Abstract:Since thecrudesteeloutputofChina'sironandsteelindustryexceeded1OOmillontons in1996，the scale of productioncapacityhascontinued to expand.At present，theindustryhas entered thekey transition periodof crude steel production peak and industrial structure optimization.This paper analyzes the response experience of major steel powers such as the United States，Japan，and Europe afterthedemand inflection point，andcompares the new mechanism ofcapacitymanagementinChina'ssteelindustry.Inthiscontext，thecountermeasuresofironandstelenterprisesare putforward，which provides theoretical and practical reference for the optimizationof industrial structure of iron and steel industry，the challenge of peak capacity and the realization of high-quality development.

Key words: capacity governance ; merger and reorganization; intelligent manufacturing ; green low carbon

0引言

中國鋼鐵行業(yè)規(guī)模龐大，1996年我國粗鋼產(chǎn)量首次超過1億t，2020年以來，粗鋼產(chǎn)量已連續(xù)4年超過了10億t。同時(shí)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能態(tài)勢也發(fā)生了極大的變化，由一開始無法滿足國內(nèi)發(fā)展需要，轉(zhuǎn)變?yōu)槿缃癞a(chǎn)能過剩的狀態(tài)。近年來，我國鋼鐵行業(yè)到達(dá)粗鋼產(chǎn)量達(dá)峰的關(guān)鍵時(shí)期，與此同時(shí)，下游市場需求疲弱、減碳壓力和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等使得行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)愈發(fā)加劇。因此，本文對世界主要鋼鐵大國到達(dá)需求拐點(diǎn)的應(yīng)對經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析，對比我國當(dāng)前鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能治理新機(jī)制，從而總結(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化背景下鋼鐵企業(yè)的應(yīng)對措施，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

1世界主要鋼鐵大國應(yīng)對經(jīng)驗(yàn)

二戰(zhàn)結(jié)束后的三十年，發(fā)達(dá)國家鋼鐵行業(yè)迅速發(fā)展，涌現(xiàn)出一批鋼鐵大國，粗鋼產(chǎn)量也隨之得到了很大的提升。20世紀(jì)七十年代，美國、日本、法國、德國、英國等國家的粗鋼產(chǎn)量相繼到達(dá)峰值。此后，這些鋼鐵大國一方面面臨全球第一次石油危機(jī)，另一方面，這些國家的工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程也進(jìn)入尾聲，城市化率達(dá)到了 73%～77%¹¹ ，鋼鐵需求見頂，進(jìn)入了長達(dá)30多年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整期，各國也紛紛基于本國國情，采取了一系列措施加以應(yīng)對。

1.1美國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

美國鋼鐵工業(yè)發(fā)展調(diào)整期維持了大概30年。其中，1975-1994年，國內(nèi)大幅壓減鋼產(chǎn)能，大量鋼鐵企業(yè)被迫關(guān)停，長流程設(shè)備改造滯后，但廢鋼資源逐漸富余，電爐流程開始發(fā)展，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完整。1995年-2006年，鋼鐵行業(yè)從業(yè)人員大幅縮減，伴隨著破產(chǎn)保護(hù)，美國鋼鐵企業(yè)開始大規(guī)模兼并重組，1998年，伊斯帕特國際收購內(nèi)陸鋼鐵公司；2002-2003年，國際鋼集團(tuán)（ISG）收購伯利恒、LTV，美國鋼鐵公司收購國家鋼鐵公司[2]。2005年，米塔爾收購國際鋼集團(tuán)，在此期間，紐柯鋼鐵公司鋼產(chǎn)量激增，規(guī)模迅速擴(kuò)大，最終在2006年，美國形成了美國鋼鐵公司、紐柯鋼鐵公司、安賽樂米塔爾北美分部、AK鋼鐵公司四大鋼的生產(chǎn)格局。

1.2 日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

1974年以后，日本利用30年左右的時(shí)間完成了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第一次石油危機(jī)以后，日本產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心由基礎(chǔ)工業(yè)轉(zhuǎn)向汽車等高端制造業(yè)，粗鋼產(chǎn)量迅速下降，加之環(huán)保約束的升級，日本鋼鐵行業(yè)一方面實(shí)施高爐減量化、大型化和制造基地集約化，電爐減量化和現(xiàn)代化，淘汰落后產(chǎn)能；另一方面大力推行科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用，以科技賦能工藝技術(shù)創(chuàng)新，降低鋼鐵行業(yè)的資源能源消耗。1991年泡沫經(jīng)濟(jì)破滅后，日本國內(nèi)經(jīng)濟(jì)長期蕭條，國內(nèi)工業(yè)停滯，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)基地開始有序向海外轉(zhuǎn)移，兼并重組、產(chǎn)線升級等措施陸續(xù)施加到鋼企，部分產(chǎn)線被關(guān)閉，人員合理化也持續(xù)推進(jìn)，日本鋼管與川崎制鐵重組成立JFE，新日鐵、住友金屬、神戶制鋼和日新制鋼實(shí)施交叉持股和戰(zhàn)略聯(lián)盟。

1.3歐洲產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

歐洲鋼鐵工業(yè)調(diào)整跨時(shí)約31年。其中，1975-1987年，受原燃料供給影響，德國、英國、法國等歐洲國家鋼鐵產(chǎn)量大幅下降，隨即而來的歐洲煤鋼聯(lián)盟的生產(chǎn)配額制度造成市場調(diào)控失靈，大量中小型鋼鐵企業(yè)失去生產(chǎn)配額，面臨破產(chǎn)或被兼并，大型鋼鐵企業(yè)則在配額機(jī)制保護(hù)下降低了市場競爭力，從而造成粗鋼產(chǎn)量下降的惡性循環(huán)。1987-2006年，歐洲各國政府紛紛通過供給側(cè)改革推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，主動(dòng)淘汰效率低、能耗高的老舊設(shè)備，采用新技術(shù)，減少環(huán)境污染，生產(chǎn)高端產(chǎn)品，企業(yè)向私有化、兼并重組的方向轉(zhuǎn)變。2006年，安賽樂米塔爾成立，歐洲擁有了鋼產(chǎn)能超1億t、生產(chǎn)基地全球分布的超大型鋼鐵企業(yè)，鋼鐵工業(yè)調(diào)整期基本結(jié)束。

2我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能治理新機(jī)制

與主要鋼鐵大國的發(fā)展階段類似，我國目前也到達(dá)了粗鋼產(chǎn)量達(dá)峰的關(guān)鍵時(shí)期。近日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國家統(tǒng)計(jì)局會(huì)同有關(guān)方面將繼續(xù)開展全國粗鋼產(chǎn)量調(diào)控工作，堅(jiān)持以節(jié)能降碳為重點(diǎn)，區(qū)分情況、有保有壓、分類指導(dǎo)、扶優(yōu)汰劣，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展[4。

2.1推動(dòng)低效低質(zhì)產(chǎn)品退出機(jī)制

當(dāng)前鋼鐵行業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的鋼鐵產(chǎn)能要依法依規(guī)退出。2024年6月25日，鋼筋、鋼絲繩等六項(xiàng)重點(diǎn)產(chǎn)品強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布，這是落實(shí)《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》的有力舉措，將對設(shè)備更新、拉動(dòng)產(chǎn)品消費(fèi)起到積極的促進(jìn)作用。如《鋼筋混凝王用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)對疲勞性能檢測頻次、標(biāo)識(shí)方法的調(diào)整，將有助于疲勞試驗(yàn)裝備、標(biāo)識(shí)設(shè)備的推廣、更新；《電梯用鋼絲繩》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)大了懸掛鋼絲繩直徑至 25mm ，新增了 6×24MFC-FC 等新結(jié)構(gòu)，調(diào)整了拆股鋼絲技術(shù)條件，將有助于大規(guī)格鋼絲繩拉絲和捻制設(shè)備更新升級。

2.2利用環(huán)保約束和碳排放交易機(jī)制

通過確定碳排放總量控制指標(biāo)，推動(dòng)碳交易市場建設(shè)，建立完善的碳排放交易市場。同時(shí)，強(qiáng)化對鋼鐵行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管，建立健全環(huán)境監(jiān)測和評估體系，最終推動(dòng)企業(yè)減少產(chǎn)量。綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長與減產(chǎn)減污協(xié)同的各類措施效果基礎(chǔ)上，合理設(shè)置階段目標(biāo)，高效利用碳排放配額交易這種市場調(diào)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。

2.3推進(jìn)企業(yè)兼并重組機(jī)制

根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，預(yù)計(jì)未來五年，鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)經(jīng)歷兼并重組的浪潮，目標(biāo)是形成幾家世界級超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，提高五大和前十大鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度[5。兼并重組將成為企業(yè)擴(kuò)展產(chǎn)能規(guī)模的主要手段，一方面，政府通過制定支持類政策來促進(jìn)行業(yè)兼并重組，如稅收優(yōu)惠、財(cái)政支持政策、債務(wù)處置及人員安置政策以及土地、環(huán)境容量、審批許可等；另一方面，嚴(yán)格禁止新增產(chǎn)能項(xiàng)自建設(shè)等限制類政策也將倒逼企業(yè)加速兼并重組的步伐，聯(lián)合重組在全面達(dá)峰的背景下成為必要路徑。

3產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化背景下鋼企的應(yīng)對措施

基于當(dāng)前我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的現(xiàn)狀，結(jié)合世界其他鋼鐵大國面臨需求拐點(diǎn)的應(yīng)對措施，企業(yè)應(yīng)當(dāng)順應(yīng)發(fā)展潮流，積極采取對策，助力打造新時(shí)代鋼鐵行業(yè)生態(tài)體系。

3.1積極配合政策，嚴(yán)控產(chǎn)能產(chǎn)量

企業(yè)要配合國家有關(guān)部門嚴(yán)控產(chǎn)能，勘定產(chǎn)能治理邊界，重估產(chǎn)能與產(chǎn)量的關(guān)系及其在產(chǎn)能治理中的實(shí)際效用，綜合施策讓低效產(chǎn)能、無效產(chǎn)能退出，通過市場化等方式導(dǎo)向優(yōu)勝劣汰、供需平衡，形成既有市場競爭、能耗和碳排放政策約束，又有政府監(jiān)督、行業(yè)自律的產(chǎn)能治理新機(jī)制。

3.2合理布局產(chǎn)業(yè)，參與兼并重組

工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》明確指出不再布局新的沿海鋼鐵基地項(xiàng)目，并對新選址建設(shè)的項(xiàng)目提出規(guī)模要求。2024年8月23日，工信部發(fā)布《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，規(guī)定各地區(qū)即日起暫停公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換方案。我國鋼鐵行業(yè)提升產(chǎn)業(yè)集中度的方式將由購買產(chǎn)能新建項(xiàng)目向兼并重組轉(zhuǎn)變，未來，新建鋼鐵項(xiàng)目除了需要產(chǎn)能、污染物排放、能耗等指標(biāo)外，可能還會(huì)需要產(chǎn)量、碳排放等指標(biāo)約束，進(jìn)一步推高了新建鋼鐵項(xiàng)目的基礎(chǔ)成本，使得兼并重組成為鋼鐵集團(tuán)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模、增強(qiáng)市場話語權(quán)的最佳選擇。

3.3創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”

隨著全球制造業(yè)的不斷發(fā)展，智能制造技術(shù)迅速更新迭代，智能制造不僅是生產(chǎn)流程的自動(dòng)化，更是運(yùn)用新一代信息技術(shù)面向產(chǎn)品全生命周期的科學(xué)制造模式。鋼鐵企業(yè)應(yīng)抓住關(guān)鍵時(shí)期，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)以高技術(shù)、高效能、高質(zhì)量為特征的生產(chǎn)力深度轉(zhuǎn)型升級。要從裝備智能化、生產(chǎn)智能化、經(jīng)營管理智能化等重點(diǎn)領(lǐng)域入手，合理利用工業(yè)智能機(jī)器人、智能傳感與模型控制、可視化及智能識(shí)別等先進(jìn)技術(shù)8，堅(jiān)持安全生產(chǎn)、綠色低碳、提質(zhì)降本的核心需求，從而利用行業(yè)到達(dá)粗鋼產(chǎn)量達(dá)峰的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期順利推動(dòng)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”。

4結(jié)論

在粗鋼產(chǎn)量達(dá)峰與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化雙重挑戰(zhàn)下，中國鋼鐵行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展亟需借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并探索本土化路徑。通過梳理美國、日本及歐洲等主要鋼鐵大國應(yīng)對需求拐點(diǎn)的經(jīng)驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)能壓減、兼并重組、技術(shù)創(chuàng)新與綠色轉(zhuǎn)型是共性舉措?；谖覈壳皡^(qū)分情況、有保有壓、分類指導(dǎo)、扶優(yōu)汰劣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化方案，鋼鐵企業(yè)需主動(dòng)融入政策框架，通過嚴(yán)控產(chǎn)能、參與兼并重組、推進(jìn)智能化與低碳化轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。未來，行業(yè)需進(jìn)一步強(qiáng)化科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，完善碳交易市場機(jī)制，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降碳，同時(shí)加速全球產(chǎn)能布局優(yōu)化，以應(yīng)對國內(nèi)需求放緩與國際貿(mào)易格局變遷，最終構(gòu)建起綠色、高效、可持續(xù)的現(xiàn)代鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系。

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