中國汽車依然主導(dǎo)俄羅斯市場

2025年1月至5月，中國對(duì)俄羅斯的汽車出口量出現(xiàn)了顯著的下滑。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)（下稱“乘聯(lián)會(huì)”）數(shù)據(jù)，2025年1月至5月，中國對(duì)俄乘用車出口153664輛，同比減少58.75%。

基于大幅下滑的出口數(shù)據(jù)，許多分析認(rèn)為，中國汽車在俄羅斯市場遭遇了重大挫折，然而實(shí)際情況并非如此。

根據(jù)歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)汽車制造商委員會(huì)（AEB Automobile Manufacturers Committee，下稱“AEB”）發(fā)布的俄羅斯分品牌銷量數(shù)據(jù)，中國汽車在俄羅斯市場的地位并未動(dòng)搖，2025年前五個(gè)月中國品牌的市占率高達(dá)58.41%，和2024年同期的市占率59.13%以及2024年全年中國品牌的市占率60.71%相差無幾，市場份額數(shù)據(jù)表明中國汽車在俄羅斯市場依然強(qiáng)勢。

雖然市場份額依然強(qiáng)勢，但中國汽車對(duì)俄出口量、在俄銷量均出現(xiàn)大幅下滑也是事實(shí)，不過造成銷量下滑的主要原因并非中國汽車的問題，而是俄羅斯汽車市場整體出現(xiàn)了大幅下跌。2025年前五個(gè)月，俄羅斯汽車總銷量432280輛，同比下滑26.75%，同期中國汽車品牌的總銷量252861輛，同比下降27.64%，和市場總體跌幅幾乎一樣。

與此同時(shí)，俄羅斯汽車進(jìn)口政策在初期應(yīng)對(duì)制裁放寬之后，現(xiàn)在已經(jīng)大幅收緊，進(jìn)口成本飆升，而諸多中國車企在俄羅斯當(dāng)?shù)夭渴鸬漠a(chǎn)能開始產(chǎn)出，今年1月至5月，中國汽車品牌在俄羅斯的銷量首次超過對(duì)俄羅斯出口量，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能支撐了這一轉(zhuǎn)變。

對(duì)中國車企而言，前兩年出口俄羅斯汽車的飆升，也留下了渠道混亂和車型并未針對(duì)俄羅斯市場設(shè)計(jì)導(dǎo)致質(zhì)量爭議的隱患，未來中國車企需要淘汰低效渠道，面向當(dāng)?shù)厥袌龈倪M(jìn)工藝，投入資源。俄羅斯市場的經(jīng)驗(yàn)，也將為中國車企出海提供借鑒。

出口量下滑，但市場地位強(qiáng)勢

從出口數(shù)據(jù)看，中國對(duì)俄羅斯的汽車出口在經(jīng)歷了2023年的暴漲之后，2024年已經(jīng)放慢了增速，雖然全年出口量突破了百萬輛大關(guān)，但2024年四季度已經(jīng)出現(xiàn)下滑，從9月的單月14萬輛下滑至單月10萬輛左右。2025年出口量繼續(xù)大幅下滑，而且不止同比下跌，除了2月春節(jié)因素影響，2025年3月環(huán)比出現(xiàn)增長，2025年其他四個(gè)月環(huán)比連續(xù)下跌，這種同比環(huán)比連續(xù)雙跌的情況在過去幾年的對(duì)俄汽車出口中從未出現(xiàn)。

圖1：2020年-2025年前五個(gè)月中國對(duì)俄羅斯汽車出口情況

圖2：2024年1月-2025年5月中國對(duì)俄羅斯單月汽車出口變化

與出口量下滑形成鮮明對(duì)比的是，中國汽車品牌在俄羅斯市場的市占率依然穩(wěn)固。2025年1月-5月，中國品牌在俄上牌量達(dá)252861輛，市占率58.41%，和2024年全年60.74%的市占率相差無幾。更值得關(guān)注的是在銷量排名靠前的品牌當(dāng)中，中國品牌優(yōu)勢更大，銷量前十當(dāng)中，中國品牌占據(jù)九席，前20當(dāng)中，中國品牌占據(jù)14席。

中國汽車在俄羅斯的高市占率并不是依靠車海戰(zhàn)術(shù)，而是真正依靠頭部品牌的競爭力贏得了市場主導(dǎo)地位。中國對(duì)俄汽車出口大幅下滑并不是2025年發(fā)生了意外，而是2023年和2024年才是意外情況。

俄羅斯汽車市場的“異?！笔加?022年西方制裁后的供應(yīng)鏈斷裂。2021年，俄羅斯汽車產(chǎn)量為1567007輛，銷量為1741965輛，產(chǎn)量/銷量比為89.96%，處于健康水平；2022年制裁后，產(chǎn)量驟降至609082輛，銷量也驟降到808604輛，產(chǎn)量/銷量比跌至75.33%；2023年-2024年，因?yàn)槲鞣狡嚻放茝氐淄顺觯a(chǎn)量/銷量比進(jìn)一步下降至55.39%和53.58%，進(jìn)口成為填補(bǔ)缺口的核心方式。

2025年1月-5月，俄羅斯汽車產(chǎn)量回升至281000輛，銷量432880輛，產(chǎn)量/銷量比反彈至64.91%，標(biāo)志著本土生產(chǎn)逐步恢復(fù)，進(jìn)口需求自然回落。中國對(duì)俄出口的下滑，正是回歸常態(tài)的體現(xiàn)，而非市場競爭力的衰退。

西方車企退出后，俄羅斯市場的集中度（CR）并未出現(xiàn)大幅波動(dòng)。從2018年到2025年前五個(gè)月，俄羅斯汽車市場的CR5（市場份額前五名市場份額總和）一直在65%左右波動(dòng)，最高和最低值的波動(dòng)控制在7個(gè)百分點(diǎn)內(nèi)；同期的CR10波動(dòng)更小，不到6個(gè)百分點(diǎn)。

2022年的制裁并未造成市場格局劇烈波動(dòng)，主要是因?yàn)橹袊嚻放频摹熬珳?zhǔn)填空”。2018年，俄羅斯銷量前20的品牌中僅有1個(gè)中國品牌；2022年增至4個(gè)；2023年躍升至10個(gè)；2024年達(dá)13個(gè)；2025年前五個(gè)月進(jìn)一步增至14個(gè)。奇瑞、哈弗、吉利等品牌分別承接了大眾、豐田、現(xiàn)代等退出后的市場份額，迅速完成了“西方退、中國補(bǔ)”市場生態(tài)位替代。

中國對(duì)俄汽車出口大跌，但在俄市場份額卻依然保持強(qiáng)勢的另一關(guān)鍵原因還在于中國車企在俄羅斯的本地化部署在2025年進(jìn)入產(chǎn)出階段。

表1：2025年1月-5月俄羅斯汽車市場銷量排名前20名

圖3：2021年-2025年前五個(gè)月俄羅斯汽車產(chǎn)量、銷量對(duì)比

表2：2018年-2025年前五個(gè)月俄羅斯汽車市場集中度變化情況

表3：2018年-2025年前五個(gè)月俄羅斯汽車市場銷量前十名

此前長城、吉利、江淮在2017年至2019年間于俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦陸續(xù)建立了工廠，其中吉利、江淮的工廠為整車散件組裝（CKD）工廠，而長城的俄羅斯圖拉工廠是中國車企首家海外全流程整車制造工廠。

隨著2023年中國汽車在俄羅斯銷量快速增長，奇瑞、長安、東風(fēng)、比亞迪也開始加速推動(dòng)俄羅斯及周邊國家的產(chǎn)能部署，而西方車企退出導(dǎo)致部分工廠閑置，給了中國車企快速投產(chǎn)的機(jī)會(huì)。此外之前為西方車企代工的俄羅斯車企也空出了大量產(chǎn)能，可以為中國車企代工制造。從2023年到2025年，江淮、奇瑞、東風(fēng)都利用俄羅斯的閑置產(chǎn)能快速實(shí)現(xiàn)了本地產(chǎn)能部署。

反映到數(shù)據(jù)上，從2021年到2024年，中國對(duì)俄汽車出口量一直大于中國品牌汽車在俄銷量，但2025年前五個(gè)月，銷量首次超過出口量，銷量排名第二的哈弗、第三的奇瑞和第六的白俄吉均實(shí)現(xiàn)了本土制造為主。

從出口為主快速轉(zhuǎn)向本地部署，在俄羅斯市場推動(dòng)這一轉(zhuǎn)變的主要?jiǎng)恿Σ⒎鞘袌龅牧α?，俄羅斯制造汽車的基礎(chǔ)條件和中國相比依然差距明顯，如果車企能夠選擇，都更愿意在國內(nèi)制造，然后出口俄羅斯，即便考慮到針對(duì)俄羅斯的低溫、融雪劑的腐蝕等特殊環(huán)境需要調(diào)整生產(chǎn)工藝，相比起在俄羅斯建設(shè)工廠，調(diào)整國內(nèi)生產(chǎn)線不論是效率還是成本都是更優(yōu)解。

但俄羅斯汽車進(jìn)口政策“先放后收”的急轉(zhuǎn)彎，迫使中國車企必須轉(zhuǎn)向本地制造。

先放后收：俄羅斯汽車進(jìn)口政策的巨變與影響

中國對(duì)俄汽車出口的波動(dòng)，與俄羅斯近三年汽車進(jìn)口政策的“急轉(zhuǎn)彎”密切相關(guān)。為應(yīng)對(duì)制裁后的供應(yīng)短缺，俄羅斯2022年-2023年大幅放寬進(jìn)口政策；2024年起又因市場混亂與本土產(chǎn)業(yè)保護(hù)，快速收緊政策。這一“先放后收”的過程，直接塑造了中國汽車在俄的市場路徑。

1.先放：平行進(jìn)口政策放寬，填補(bǔ)供應(yīng)缺口。

2022年3月，西方車企集體退出俄羅斯后，俄羅斯政府緊急調(diào)整進(jìn)口政策，核心包括：

簡化平行進(jìn)口流程：此前，“平行進(jìn)口”在俄羅斯是被禁止的，但為應(yīng)對(duì)西方制裁帶來的經(jīng)濟(jì)壓力，2022年5月6日，俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部正式啟動(dòng)平行進(jìn)口機(jī)制，發(fā)布首批平行進(jìn)口商品清單，明確將汽車及零配件納入合法平行進(jìn)口范圍。2022年6月28日，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署《平行進(jìn)口商品合法化法》，從法律層面保障平行進(jìn)口的合法性。這一舉措旨在應(yīng)對(duì)西方制裁導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷，允許進(jìn)口商未經(jīng)品牌授權(quán)直接從第三國采購車輛，允許在未經(jīng)外國權(quán)利持有人同意的情況下，將貨物運(yùn)入俄羅斯境內(nèi)。

表4：中國車企在俄羅斯及周邊國家產(chǎn)能部署情況

圖4：2021年-2025年前五個(gè)月中國汽車對(duì)俄出口和在俄銷量對(duì)比

降低進(jìn)口門檻：取消部分車型的認(rèn)證壁壘，對(duì)歐盟、日本等原產(chǎn)國車型開放“臨時(shí)進(jìn)口”通道；

稅收優(yōu)惠：對(duì)平行進(jìn)口汽車的增值稅和關(guān)稅進(jìn)行階段性減免，部分車型稅率從20%降至5%。

政策放寬后，平行進(jìn)口成為市場“救命稻草”。日系、歐系、韓系車型通過這一渠道繼續(xù)進(jìn)入俄羅斯，以豐田為例，官方渠道徹底關(guān)閉后的2023年，豐田銷量21531輛（排名第10），2024年19798輛（排名第14），2025年前五個(gè)月6278輛（排名第14），是中國和俄羅斯品牌以外排名最高的汽車品牌。

當(dāng)然這一政策也使得大量中國汽車通過平行進(jìn)口渠道進(jìn)入俄羅斯市場，迅速填補(bǔ)了西方車企退出的市場空缺，市場份額快速上升。

2.后收：政策持續(xù)收緊，進(jìn)口成本飆升。

在平行進(jìn)口寬松政策實(shí)施一年后，2023年5月，俄羅斯政府發(fā)布了新的平行進(jìn)口政策，宣布從2023年10月1日開始，禁止在俄羅斯有授權(quán)經(jīng)銷商，且持續(xù)正常經(jīng)營的車企以平行進(jìn)口模式進(jìn)口車輛，停止發(fā)放簡易認(rèn)證手續(xù)，所有車輛必須獲取OTTS認(rèn)證（俄羅斯車輛型式認(rèn)證），這導(dǎo)致車企在認(rèn)證上需要花費(fèi)超過半年時(shí)間，以及每款車型超百萬元的成本。俄羅斯的汽車進(jìn)口政策由此開始持續(xù)收緊。

2024年2月1日起，未列入平行進(jìn)口許可清單的電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車，不再適用簡化認(rèn)證，需獲取常規(guī)車輛認(rèn)證。2024年4月1日起，從歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國家進(jìn)口的汽車，需按新方法計(jì)算價(jià)格，補(bǔ)繳差價(jià)的“報(bào)廢稅”，以打擊低報(bào)計(jì)稅價(jià)格的行為。

表5：2025年俄羅斯乘用車報(bào)廢稅最新計(jì)稅數(shù)據(jù)

2024年10月1日起，俄羅斯上調(diào)汽車及筑路機(jī)械設(shè)備報(bào)廢稅，不同車型稅率提高70%-85%，且后續(xù)以每年10%-20%的幅度持續(xù)上漲至2030年。根據(jù)2025年的最新報(bào)廢稅系數(shù)，乘用車視車型以及用途差異，報(bào)廢稅的金額在3400盧布-360.48萬盧布之間。

根據(jù)最新的報(bào)廢稅稅率，在禁止平行進(jìn)口之后，以個(gè)人自用名義少量進(jìn)口的通道也被徹底堵死。按照新規(guī)，如果個(gè)人自用名義進(jìn)口車輛，想獲得最低0.17的系數(shù)，必須滿足每人每年只能進(jìn)口一輛車，且12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)售，如果超量和未到期轉(zhuǎn)售，都需要按照商業(yè)用途的超高系數(shù)補(bǔ)繳報(bào)廢稅，這意味著稅額從幾千盧布增加到幾十萬盧布，這樣的成本無人能夠承受。

另外，俄羅斯政府還通過差異化補(bǔ)貼報(bào)廢稅的辦法，為本土汽車制造商提供支持，比如本土制造且本地化供應(yīng)超過一定百分比，就可以獲得報(bào)廢稅的減免。比如長城圖拉工廠，因?yàn)楸镜鼗食^70%，其產(chǎn)品可以獲得100%報(bào)廢稅豁免。

報(bào)廢稅的上調(diào)以及嚴(yán)格的認(rèn)證要求，使得俄羅斯進(jìn)口汽車的成本飆升，進(jìn)而影響了中國車企的出口決策。面對(duì)高昂的成本，中國車企不得不調(diào)整策略，更加專注于本地化生產(chǎn)和部署，以減少對(duì)出口渠道的依賴。

中國汽車在俄羅斯的兩大挑戰(zhàn)：質(zhì)量爭議和渠道混亂

中國汽車品牌在經(jīng)歷了2023年和2024年的快速增長后，已經(jīng)從聲名不顯的邊緣品牌變?yōu)槎砹_斯市場的絕對(duì)明星。2025年3月俄羅斯著名汽車媒體Auto Mail.ru的調(diào)查顯示，哈弗、奇瑞、吉利是俄羅斯消費(fèi)者最熟悉的中國品牌，知曉率分別達(dá)到89%、89%和87%，超過59%的俄羅斯人至少知道一個(gè)中國汽車品牌，28%的受訪者表示近期有意購買中國品牌新車，男性消費(fèi)者的認(rèn)知度更高。

但同時(shí)對(duì)中國汽車品牌的質(zhì)量爭議也引發(fā)了廣泛關(guān)注。2025年1月16日，俄羅斯媒體《AUTONEWS》在《測試，哪些中國汽車生銹最快》一文中披露，俄羅斯Lamark汽車防腐中心對(duì)17個(gè)在俄銷售的中國汽車品牌進(jìn)行了一次專項(xiàng)測試，在俄羅斯的26個(gè)地區(qū)測試這些汽車的耐腐蝕能力，研究表明部分中國品牌最短兩年就會(huì)出現(xiàn)生銹問題，而主流品牌大致在四年到五年，作為對(duì)比，歐洲品牌普遍在十年以上。

其實(shí)耐腐蝕表現(xiàn)不佳在中國車企的預(yù)料之中，因?yàn)?023年到2024年快速增長期出口到俄羅斯的中國汽車大多都沒有針對(duì)俄羅斯的低溫、融雪劑多的高腐蝕環(huán)境進(jìn)行適配。而日本、歐洲、韓國車企則會(huì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行針對(duì)性優(yōu)化，比如增加漆面噴涂層數(shù)、加厚底盤護(hù)板、更大比例地使用空腔注蠟技術(shù)防腐防銹等。

中國車企也并非為了節(jié)省成本有意不進(jìn)行優(yōu)化，多家車企的工作人員表示，其實(shí)剛開始對(duì)俄出口大幅增長的時(shí)候，車企都知道直接把國內(nèi)現(xiàn)有版本的車型出口到俄羅斯一定會(huì)發(fā)生環(huán)境適應(yīng)問題，所以當(dāng)時(shí)不少車企都提醒經(jīng)銷商可以建議消費(fèi)者對(duì)車輛進(jìn)行底盤噴涂等加強(qiáng)措施。

而中國車企之所以沒有及時(shí)調(diào)整國內(nèi)產(chǎn)線，針對(duì)俄羅斯市場進(jìn)行工藝調(diào)整，一開始是因?yàn)闆]信心，后來則是因?yàn)闆]必要。中國車企一開始對(duì)俄羅斯市場的可持續(xù)性信心不足，所以不太敢于調(diào)整生產(chǎn)線，增加工藝。后來很快發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)巨大，而且俄羅斯政府快速收緊進(jìn)口政策，所以很快就開始本地化部署，利用西方車企退出留下的閑置產(chǎn)能，中國車企的本地化進(jìn)度很快，和調(diào)整國內(nèi)產(chǎn)線相比耗時(shí)差不多，也就沒必要再調(diào)整國內(nèi)產(chǎn)線，重復(fù)投入了。

隨著中國車企本地產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，這一問題將很快得到改善，逐步投產(chǎn)的本地化車型已全面升級(jí)工藝，適配俄羅斯市場的特殊環(huán)境。

和質(zhì)量爭議相比，渠道混亂其實(shí)對(duì)中國車企來說風(fēng)險(xiǎn)更大。中國汽車進(jìn)入俄羅斯市場的渠道非常多樣，官方授權(quán)進(jìn)口、平行進(jìn)口、本地制造、授權(quán)制造，俄羅斯市場的中國汽車來源幾乎涵蓋了所有可能的方式。

渠道的多樣性是中國車企得以快速填補(bǔ)市場空缺的重要原因，但這同樣造成了中國汽車在俄羅斯的表現(xiàn)良莠不齊，分化巨大。部分在中國已經(jīng)停產(chǎn)，甚至破產(chǎn)車企的產(chǎn)品通過各種渠道進(jìn)入俄羅斯市場，給當(dāng)?shù)厥袌鲈斐闪嘶靵y，也給中國汽車的形象帶來了巨大風(fēng)險(xiǎn)。比如在2024年俄羅斯的銷量數(shù)據(jù)中，居然還出現(xiàn)了眾泰、威馬、高合等破產(chǎn)重組車企的名字。另外銷量數(shù)據(jù)庫中IM、IM Motors、ZHIJI三個(gè)名字其實(shí)都是上汽智己，只是分別以不同渠道進(jìn)入的俄羅斯市場，所以在銷量統(tǒng)計(jì)時(shí)就算成了不同品牌。

表6：中國車企俄羅斯及周邊國家工廠工藝適配詳情

表7：2018年-2025年前五個(gè)月俄羅斯市場在售汽車品牌數(shù)量

渠道的混亂最直接的影響就是單品牌效率低下。在俄銷售的中國汽車品牌中，從2021年到2023年，過半品牌月銷量不足十輛。2024年之后，低效品牌的數(shù)量開始減少，2024年減少了四個(gè)，2025年前五個(gè)月又減少六個(gè)。

隨著俄羅斯進(jìn)口政策的不斷收緊，渠道整合勢在必行，散兵游勇式的對(duì)俄汽車貿(mào)易生存空間越來越小，整車企業(yè)直接通過本地化制造、授權(quán)制造以及官方授權(quán)出口將成為絕對(duì)主流方式。

然而，渠道整合并非易事。不同來源（官方授權(quán)進(jìn)口、平行進(jìn)口、本地制造、授權(quán)制造）的車輛在定價(jià)策略、售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、備件供應(yīng)體系上存在顯著差異，甚至同一品牌的不同渠道之間也存在競爭和內(nèi)耗。

例如，部分早期通過平行進(jìn)口進(jìn)入市場的車型，其配置、質(zhì)保條款與后期本地化生產(chǎn)的同款車型并不完全一致，給消費(fèi)者售后體驗(yàn)帶來困擾，也削弱了品牌形象的一致性。經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)同樣面臨整合壓力，早期為消化平行進(jìn)口車而快速擴(kuò)張的獨(dú)立經(jīng)銷商，與主機(jī)廠直營或授權(quán)的大型經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)在服務(wù)能力和專業(yè)性上差距明顯。

盡管渠道整合面臨諸多挑戰(zhàn)，但俄羅斯持續(xù)收緊的進(jìn)口政策迫使中國車企必須加快淘汰低效渠道，推動(dòng)資源向本地化制造和規(guī)范化授權(quán)體系集中。奇瑞、哈弗等頭部品牌已經(jīng)開始收購小型經(jīng)銷商，逐步實(shí)現(xiàn)渠道統(tǒng)一，這將從根本上重塑中國汽車在俄的生態(tài)，為建立統(tǒng)一、可持續(xù)的市場體系奠定基礎(chǔ)。

中國對(duì)俄汽車出口的大幅下跌，是俄羅斯市場從“抗制裁沖擊”向“回歸常態(tài)”過渡的必然結(jié)果，而非中國品牌競爭力的衰退。2025年前五個(gè)月58.41%的市占率、銷量前十中國品牌獨(dú)占其九，多個(gè)本地化工廠陸續(xù)投產(chǎn)，均證明中國汽車在俄市場的地位已從“短期替代”升級(jí)為“長期支柱”。

盡管質(zhì)量爭議與渠道混亂的問題仍需解決，但隨著本地化工藝完善與渠道整合推進(jìn)，中國汽車在俄羅斯市場的優(yōu)勢將進(jìn)一步鞏固。未來，如何從“填補(bǔ)空缺”轉(zhuǎn)向“引領(lǐng)創(chuàng)新”，將是中國車企在俄的核心課題。而俄羅斯市場的經(jīng)驗(yàn)，也將為中國汽車開拓全球其他新興市場提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。

（作者為《財(cái)經(jīng)》產(chǎn)業(yè)研究中心研究員；編輯：韓舒淋）