中國車加速駛向非洲

中國汽車正越來越多地賣向非洲。

根據(jù)乘聯(lián)會秘書長崔東樹公布的數(shù)據(jù)，2025年1月-5月中國汽車向非洲出口量達(dá)到22.2萬輛，同比增長高達(dá)67%；其中，5月單月出口5.8萬輛，同比增長達(dá)104%。在一系列中國汽車出口目的地中，非洲地區(qū)的數(shù)據(jù)表現(xiàn)最為突出。

在業(yè)內(nèi)人士看來，非洲汽車消費(fèi)市場的潛力很大。非洲人口占全球人口的15%，但汽車銷量僅占全球汽車產(chǎn)量的3%左右，每千人保有量僅約40輛。伴隨當(dāng)?shù)厣钏教岣撸囉型鸩竭M(jìn)入普及階段。

非洲大陸對中國機(jī)動車的需求旺盛且多樣化，南非、阿爾及利亞、埃及、尼日利亞、摩洛哥等國位居前列。

據(jù)海關(guān)總署披露的數(shù)據(jù)顯示，2025年1月-5月，中國對非洲國家出口額達(dá)5995.7億元，增長20.2%，“中國制造”在非洲市場的接受度正不斷提高，特別體現(xiàn)在對電動汽車、工程機(jī)械的進(jìn)口需求激增。

在這背后是中國車企將電動汽車帶進(jìn)了非洲市場。面對電力短缺、充電設(shè)施稀缺、電價高且波動大等現(xiàn)實(shí)問題，中國車企選擇以混合動力汽車作為市場開拓先鋒，逐漸在當(dāng)?shù)亻_拓市場。從2025年1月至4月的數(shù)據(jù)來看，出口插混0.3萬輛，同比增長1481%；混合動力0.2萬輛，同比增長362%。

不僅僅是把車簡單地賣到當(dāng)?shù)兀絹碓蕉嗟能嚻箝_始選擇在當(dāng)?shù)睾献鳌⒔◤S，在本地生產(chǎn)車輛，以便更好地響應(yīng)當(dāng)?shù)亍⒅苓吺袌龅男枨蟆?/p>

從邊緣市場到新增長極？

近年來，中國汽車出口領(lǐng)域迎來了突破性增長。2024年全年出口641萬輛，同比增長23%。其中，新能源汽車扮演了舉足輕重的角色，成為推動中國汽車產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程的關(guān)鍵力量，首次突破了200萬輛大關(guān)。

隨著歐美日益收緊的貿(mào)易政策，原本依賴于歐洲市場的出口格局正被打破。相較于逐漸飽和的東南亞市場，非洲成為一片“緩沖區(qū)”，中國車企想以更具性價比的汽車來打開這個具有潛力的市場。

實(shí)際上，非洲正成為中國車企不容忽視的增長極。

非洲地區(qū)每千人保有量僅約40輛。單從數(shù)據(jù)上來看，非洲汽車市場的發(fā)展程度相對較低，但這也意味著其增長空間巨大。

隨著非洲經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，對汽車的需求量會逐步增加。目前，非洲大陸對中國汽車的需求旺盛且多樣化。以乘運(yùn)車穩(wěn)居榜首，隨后依次是貨運(yùn)車輛、機(jī)動車零部件，以及其他特種車輛。出口國家以南非為首，輻射非洲整片大陸。

根據(jù)國際權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)AlixPartners發(fā)布的最新研究報告顯示，中國汽車品牌在中東非洲地區(qū)的市場占有率預(yù)計將從2024年的10%躍升至2030年的34%。這意味著在未來六年內(nèi)，中國汽車在該地區(qū)的銷量將實(shí)現(xiàn)3倍以上的增長。

中國車企在非洲市場的戰(zhàn)略布局正在一步步印證這一觀點(diǎn)。根據(jù)乘聯(lián)會秘書長崔東樹公布的數(shù)據(jù)，2025年1月-5月中國汽車向非洲出口量達(dá)到22.2萬輛，同比增長高達(dá)67%；其中，5月單月出口5.8萬輛，同比增長更是突破104%。

圖1：近五年來中國對非洲汽車出口量

中國車企正加速在非洲市場打開局面，非洲也正從“邊緣市場”躍升為中國汽車全球化戰(zhàn)略中的關(guān)鍵坐標(biāo)。

混動破局：電動車如何適應(yīng)非洲水土

在許多傳統(tǒng)印象中，非洲市場似乎與電動車“無關(guān)”。

首先，電動車的普及有個最基本的前提條件，即完善健全的電力網(wǎng)絡(luò)。據(jù)國際能源署發(fā)布的《2022年非洲能源展望》報告，截至2021年，非洲有6億人無法用上電，這一人數(shù)約占非洲總?cè)藬?shù)的43%。不可靠的電力供應(yīng)和充電基礎(chǔ)設(shè)施的不完善，直接限制了電動車充電網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)與使用。

其次，道路條件差、交通基礎(chǔ)設(shè)施落后同樣構(gòu)成電動車推廣的現(xiàn)實(shí)障礙。非洲多地公路年久失修、坑洼不平，對于續(xù)航依賴更高、底盤要求更穩(wěn)的電動車而言，這類環(huán)境無疑增加了使用風(fēng)險與維修成本。

更為根本的是，非洲消費(fèi)者在購車行為上普遍偏向低價與高性價比的實(shí)用導(dǎo)向。當(dāng)?shù)厝司杖胨狡毡槠停萝囀袌稣w偏弱，二手燃油車在價格和維護(hù)便利性上更具優(yōu)勢，成為多數(shù)家庭的首選。

種種結(jié)構(gòu)性障礙，使得電動車在非洲的發(fā)展路徑顯得尤為復(fù)雜。因此，因地制宜才是構(gòu)成當(dāng)?shù)匦履茉崔D(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)切口。

目前在中國向非洲還是以傳統(tǒng)汽油、柴油車出口為主，但是從2025年1月至4月的數(shù)據(jù)來看，出口插混0.3萬輛，同比增長1481%；混合動力0.2萬輛，同比增長362%。結(jié)構(gòu)上來說將重心放在了新能源汽車之上，更加符合當(dāng)?shù)亟邮茈娷囘@一趨勢。

與中國出口常見的純電車型不同，在非洲這片新興市場上，在非洲這一新興市場，混動和插混車型更具市場適應(yīng)性。

根據(jù)Mordor Intelligence市場分析機(jī)構(gòu)的預(yù)測，2024年非洲電動汽車市場規(guī)模約為158億美元，到2029年將達(dá)到254億美元，2024年至2029年的平均年復(fù)合增長率達(dá)到10.2%。

在這背后是非洲各國環(huán)保與能源轉(zhuǎn)型的意圖越來越強(qiáng)。埃及計劃在全國建設(shè)4.2萬個充電站，擬投資25億埃鎊與外國汽車公司合作建立國產(chǎn)電動車生產(chǎn)線；肯尼亞政府則于2023年9月在全國范圍內(nèi)啟動“電動交通”計劃，來實(shí)現(xiàn)綠色交通和減少空氣污染。

南非作為非洲最大經(jīng)濟(jì)體，已率先邁出新能源轉(zhuǎn)型步伐。早在2024年初，南非政府出臺《電動汽車白皮書》提出對本地電動車研發(fā)支出提供高達(dá)150%的稅收減免，并同步推動電池、綠氫等配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目標(biāo)在2025年實(shí)現(xiàn)電動車占新車銷量20%的比例。

以南非為例，2024年其新能源汽車銷量達(dá)到15611輛，較2023年翻了一番，市場占比提升至近3%。其中，增長最快是更具實(shí)用性的插電式混合動力車（PHEV）。它不僅減少了對本地不穩(wěn)定電網(wǎng)的依賴，更貼合城市中短途通勤、高頻使用的出行場景，同時保留長途行駛的燃油兜底邏輯。

奇瑞計劃推出八款混合動力車型，包括五款插電式混合動力車。比亞迪自2023年進(jìn)入南非以來迅速擴(kuò)張，僅一年內(nèi)就將在售車型翻倍。目前在售六款車型中，超過半數(shù)為插混動力。

已經(jīng)布局的中國車企，期待非洲迎來新能源發(fā)展的關(guān)鍵拐點(diǎn)。根據(jù)中國推廣電動汽車的經(jīng)驗(yàn)，10%的市場份額將會是最重要的一道門檻，一旦接近，那么需求就會開始指數(shù)級增長。

拼價格更拼服務(wù)：中國車如何突圍日系包圍圈

非洲汽車市場以日系車和二手車消費(fèi)為主體。豐田通商非洲本部Toyota Africa Mobility部部長的大平正和曾告訴媒體：“在非洲市場，每年的新車銷量約為120萬輛，而二手車的銷量卻高達(dá)約500萬輛?！?/p>

如何在這樣的背景下，拿到屬于自己的市場份額。這是中國汽車制造商急需思考和解決的一個問題。

圖2：2025年6月南非汽車制造商銷量前十排名

在過去很長時間里，非洲消費(fèi)者只能選擇日系車、美系車，提供的只有燃油車型；而隨著越來越多的中國車企入局，無論是車型還是價格維度上，均提供了更具性價比的消費(fèi)選擇。

目前中國大多數(shù)品牌通過與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，以半散裝件（SKD）或全散裝件（CKD）方式進(jìn)口，而后由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組裝，從而獲取稅收等方面的優(yōu)惠，成功將價格設(shè)定在了一個非常適合非洲市場的區(qū)間，率先獲得消費(fèi)者的青睞。

以五菱和長城為例，這些品牌的車型價格通常比歐美和日系品牌低20%-30%。在肯尼亞，五菱的微型面包車起售價僅為約5000美元，而一輛二手豐田車的價格幾乎是它的2倍，這讓許多預(yù)算有限的消費(fèi)者將目光投向了更經(jīng)濟(jì)的中國車。

目前活躍在南非的14個中國汽車品牌中，有近一半是2024年才成立的，如今有意布局非洲的車企名單越來越長。

汽車并不是一賣了之。中國汽車在當(dāng)?shù)負(fù)碛信浼}儲、常駐的維修人員和工程師，賣車時即為消費(fèi)者提供了質(zhì)保，這使得中國新車的生命周期更長，使用成本更低。部分中國車企還通過推出遠(yuǎn)超市場平均水平的質(zhì)保政策，贏得消費(fèi)者信任，進(jìn)一步推動了銷量增長。

在中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉看來，中國車企要利用好中國豐富的整車車型以及增量供應(yīng)鏈，與世界汽車市場及其他國家的汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)無縫連接。他在2025全球新能源汽車合作發(fā)展論壇（GNEV2025）上表示，在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革的新形勢下，中國汽車產(chǎn)業(yè)如何與世界鏈接變得十分關(guān)鍵。

2025年1月，中信戴卡在摩洛哥的工廠獲評成為非洲首家“燈塔工廠”，雙方不但完善了在當(dāng)?shù)厥袌龅牟季?，中國企業(yè)也把先進(jìn)智造的經(jīng)驗(yàn)帶到了摩洛哥，實(shí)現(xiàn)了互利共贏。

從簡單的整車出口到建立散件組裝廠，再到建立研發(fā)和生產(chǎn)中心，形成一套完整的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。中國汽車正在從單一的出口貿(mào)易模式，向本地化生產(chǎn)結(jié)合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的綜合服務(wù)轉(zhuǎn)型，非洲，正逐步成為下一階段全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭的新主戰(zhàn)場。