中國(guó)光伏重塑巴基斯坦能源格局

2022年，全球能源格局因新冠疫情、俄烏沖突以及地緣政治重塑而發(fā)生深刻變革。在此背景下，巴基斯坦出現(xiàn)了一場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型：太陽(yáng)能裝機(jī)快速增長(zhǎng)。

這場(chǎng)轉(zhuǎn)型既非政策主導(dǎo)，也并非因履行國(guó)際氣候承諾而催生，而是由市場(chǎng)和消費(fèi)者自身推動(dòng)。面對(duì)持續(xù)上漲的電價(jià)和大幅下降的光伏組件價(jià)格，家庭、企業(yè)、工業(yè)用戶及農(nóng)戶紛紛尋求更可負(fù)擔(dān)的替代方案：分布式光伏。

市場(chǎng)推動(dòng)的能源轉(zhuǎn)型

2024財(cái)年（巴基斯坦納稅年度，2023年7月1日至2024年6月30日），巴基斯坦進(jìn)口了約16吉瓦光伏組件，這一規(guī)模相當(dāng)于該國(guó)截至2024年6月總發(fā)電裝機(jī)量（45吉瓦）的近三分之一。15吉瓦組件中，只有0.63吉瓦用于集中式光伏，其他都是分布式光伏。

過(guò)去三年，巴基斯坦電價(jià)上漲幅度高達(dá)155%，促使用戶加速“脫網(wǎng)”。屋頂太陽(yáng)能、小型商業(yè)應(yīng)用及工業(yè)自發(fā)電成為主流選擇。

受困于不穩(wěn)定的電力供應(yīng)和高漲的電價(jià)，工業(yè)用戶已積極地轉(zhuǎn)向自主發(fā)電，其現(xiàn)有太陽(yáng)能自備電廠規(guī)模已超過(guò)2吉瓦，行業(yè)專家估算實(shí)際規(guī)?？赡芙咏?吉瓦至5吉瓦。

農(nóng)業(yè)部門(mén)亦迅速跟進(jìn)，向太陽(yáng)能水泵轉(zhuǎn)型勢(shì)頭正盛。據(jù)估計(jì)，巴基斯坦目前運(yùn)行中的農(nóng)用水泵共有約150萬(wàn)到200萬(wàn)臺(tái)，隨著越來(lái)越多農(nóng)民加速采用離網(wǎng)太陽(yáng)能水泵，農(nóng)業(yè)正成為太陽(yáng)能應(yīng)用最具增長(zhǎng)潛力的領(lǐng)域之一。即便是城市小商戶與居民家庭，也在長(zhǎng)期電力供應(yīng)不穩(wěn)定的困擾下，日益依賴光伏系統(tǒng)。

中國(guó)——轉(zhuǎn)型關(guān)鍵推手

中國(guó)占據(jù)全球光伏制造97%的產(chǎn)能，并貢獻(xiàn)了全球集中式可再生能源新增裝機(jī)量的三分之二。從中國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品成為了巴基斯坦此次能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵推動(dòng)力量。中國(guó)在國(guó)內(nèi)外進(jìn)行的大規(guī)模投資與技術(shù)進(jìn)步，顯著降低了可再生能源技術(shù)的成本，尤其使全球南方國(guó)家能夠負(fù)擔(dān)能源轉(zhuǎn)型的成本。

除了太陽(yáng)能，中國(guó)在電池制造領(lǐng)域也擁有主導(dǎo)地位，掌握了全球一半以上的鋰電池產(chǎn)能，為儲(chǔ)能解決方案的普及提供了關(guān)鍵支持。從通過(guò)低成本的光伏板幫助津巴布韋農(nóng)村實(shí)現(xiàn)電氣化，到墨西哥和泰國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)車的大規(guī)模采用，再到巴基斯坦的“光伏熱潮”，中國(guó)的清潔能源技術(shù)正在重塑全球能源格局。中國(guó)不僅塑造了全球能源轉(zhuǎn)型，還主導(dǎo)了其速度、規(guī)模與經(jīng)濟(jì)性。

然而，中國(guó)在幫助他國(guó)實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型方面的角色卻鮮少被承認(rèn)，常常被其“全球最大碳排放國(guó)”的身份所掩蓋。中西方之間的地緣緊張也進(jìn)一步弱化了中國(guó)作為全球能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵推動(dòng)者的形象。隨著美歐加緊對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的貿(mào)易限制，亞洲成為中國(guó)制造商尋找新市場(chǎng)的關(guān)鍵地區(qū)。

巴基斯坦因其與中國(guó)接壤的地理優(yōu)勢(shì)、太陽(yáng)能免關(guān)稅準(zhǔn)入政策以及快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，成為中國(guó)光伏企業(yè)“產(chǎn)能出?！钡奶烊荒康牡亍ｋS著大量中國(guó)光伏組件以極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格涌入市場(chǎng)，太陽(yáng)能對(duì)巴基斯坦的經(jīng)濟(jì)影響已變得不可忽視。至2024財(cái)年，當(dāng)?shù)毓夥M件價(jià)格幾乎腰斬，太陽(yáng)能從“選擇”變?yōu)椤氨匦琛薄?/p>

圖1：巴基斯坦光伏組件進(jìn)口數(shù)據(jù)（2022財(cái)年-2025財(cái)年上半年）

在一個(gè)電網(wǎng)電力既昂貴又不穩(wěn)定的國(guó)家，太陽(yáng)能的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)非常明顯：家庭和企業(yè)幾乎可以在短短幾年內(nèi)收回安裝太陽(yáng)能設(shè)備的投資。據(jù)能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所（IEEFA）研究，一套典型的10千瓦戶用并網(wǎng)太陽(yáng)能系統(tǒng)，其投資回收期為兩年至三年，而且更大裝機(jī)容量系統(tǒng)的投資回收期更短。在巴基斯坦盧比貶值和燃料價(jià)格上漲的背景下，太陽(yáng)能也成為一種規(guī)避經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的工具。

市場(chǎng)主導(dǎo)下的系統(tǒng)性挑戰(zhàn)

巴基斯坦的“光伏熱潮”不僅是一個(gè)國(guó)家層面的現(xiàn)象，更預(yù)示著全球南方國(guó)家未來(lái)的能源轉(zhuǎn)型路徑。這是一個(gè)由消費(fèi)者主導(dǎo)、非政策強(qiáng)推的去中心化的能源轉(zhuǎn)型案例。然而，這一轉(zhuǎn)型的規(guī)模和速度也暴露了巴基斯坦電力體系深層次的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，這可能會(huì)削弱正在進(jìn)行的轉(zhuǎn)型。

由于電費(fèi)過(guò)高，巴基斯坦電網(wǎng)側(cè)的用電需求正以每年10%的速度下降，但政府仍需向化石燃料電廠支付高額容量電費(fèi)，這令電力部門(mén)的財(cái)務(wù)壓力日益加重。此外，巴基斯坦陳舊的輸配電系統(tǒng)難以應(yīng)對(duì)供需波動(dòng)，白天太陽(yáng)能發(fā)電導(dǎo)致電網(wǎng)需求下降，夜晚又出現(xiàn)電網(wǎng)需求激增的“鴨子曲線”現(xiàn)象，給電網(wǎng)管理帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

根據(jù)巴基斯坦可再生能源智庫(kù)Renewables First的分析，2024財(cái)年進(jìn)口的光伏組件全面部署后，巴基斯坦夏季日均電網(wǎng)需求將減少13.62%，冬季將減少高達(dá)28%。這將加劇電力系統(tǒng)在不同季節(jié)間的供需不平衡，特別是冬季電力過(guò)剩與調(diào)度壓力的問(wèn)題將更加突出。

解決這些挑戰(zhàn)需要對(duì)電網(wǎng)靈活性進(jìn)行投資，并進(jìn)行管理制度改革以淘汰過(guò)時(shí)的容量支付機(jī)制，同時(shí)發(fā)展本地清潔技術(shù)供應(yīng)鏈以降低對(duì)進(jìn)口設(shè)備的依賴，從而使巴基斯坦的能源轉(zhuǎn)型更可持續(xù)。若不立即采取措施，不僅將拖慢巴基斯坦能源轉(zhuǎn)型，而且可能會(huì)造成資源浪費(fèi)、成本上升等難以逆轉(zhuǎn)的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)困局。

中國(guó)未來(lái)的角色

在此次轉(zhuǎn)型中發(fā)揮關(guān)鍵作用的中國(guó)，眼下面臨一個(gè)戰(zhàn)略抉擇是繼續(xù)作為光伏設(shè)備的被動(dòng)供貨商，還是主動(dòng)成為巴基斯坦等全球南方經(jīng)濟(jì)體清潔能源未來(lái)的共建者。

若希望產(chǎn)生真正的影響，中國(guó)必須進(jìn)一步拓展合作模式：從硬件出口商轉(zhuǎn)向成為巴基斯坦可再生能源部門(mén)的股權(quán)投資者、戰(zhàn)略出資方與技術(shù)合作伙伴。中國(guó)亟待在更廣泛的范圍內(nèi)深度參與。巴基斯坦可再生能源部門(mén)目前在電網(wǎng)現(xiàn)代化、儲(chǔ)能系統(tǒng)以及本地供應(yīng)鏈這三個(gè)領(lǐng)域存在直接投資機(jī)會(huì)。

其中，電網(wǎng)投資最為緊迫。

一個(gè)鮮明的對(duì)比是，巴基斯坦電網(wǎng)輸電損耗高達(dá)16%，而中國(guó)僅為4.37%。盡管巴基斯坦計(jì)劃未來(lái)十年投入80億美元擴(kuò)建輸電系統(tǒng)，但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。相比之下，中國(guó)僅2022年一年的電網(wǎng)投資就高達(dá)1660億美元。若能借助中國(guó)的專業(yè)能力，巴基斯坦可顯著降低輸電損耗、升級(jí)陳舊基礎(chǔ)設(shè)施，并將可再生能源與電網(wǎng)無(wú)縫融合。

要為這些升級(jí)提供資金，需要大膽且創(chuàng)新的工具。熊貓債便是一個(gè)可擴(kuò)展、具有成本效益的融資方案。截至目前，熊貓債累計(jì)發(fā)行規(guī)模超8000億元，月均交易量超500億元。巴基斯坦財(cái)政部長(zhǎng)近期宣布最早將于今年6月發(fā)行首批熊貓債，這一舉措與中國(guó)推動(dòng)人民幣國(guó)際化的目標(biāo)高度一致。

但項(xiàng)目融資的成功不止于“發(fā)債”，更在于幫助提升巴基斯坦作為國(guó)際投資市場(chǎng)的信譽(yù)。若能跳出政府間合作（G2G）框架，為熊貓債在巴基斯坦建立更廣泛的市場(chǎng)認(rèn)知，便有可能吸引更多海外投資者，從而解鎖可再生能源、儲(chǔ)能、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的更廣泛的投資機(jī)會(huì)。定向投資可以支持包括儲(chǔ)能系統(tǒng)、可再生能源制造設(shè)施、巴基斯坦工業(yè)部門(mén)能效升級(jí)等在內(nèi)的項(xiàng)目。

圖2：2024年光伏組件價(jià)格走勢(shì)

此外，中國(guó)亦可推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)能力向巴基斯坦轉(zhuǎn)移。

過(guò)去五年，巴基斯坦99%以上的光伏裝機(jī)依賴于進(jìn)口中國(guó)組件——這一依賴不但不可持續(xù)，也制約了本地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)在越南和馬來(lái)西亞投資建立可再生能源制造中心的成功經(jīng)驗(yàn)可以在巴基斯坦復(fù)制。中巴合資項(xiàng)目可以專注于生產(chǎn)面向南亞和非洲市場(chǎng)的小型光伏組件與風(fēng)電設(shè)備，這些產(chǎn)品雖然在中國(guó)國(guó)內(nèi)需求不大，卻在全球其他市場(chǎng)至關(guān)重要。

對(duì)中國(guó)而言，幫助巴基斯坦實(shí)現(xiàn)光伏組件的本地化生產(chǎn)，不僅有助于減少巴國(guó)債務(wù)、強(qiáng)化雙邊貿(mào)易，也可為中國(guó)企業(yè)拓展海外出口新通道。通過(guò)幫助全球南方國(guó)家從進(jìn)口驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)向出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變，中國(guó)不僅可以擴(kuò)展其在新興市場(chǎng)的影響力，而且可以加強(qiáng)其投資的穩(wěn)定性。

中國(guó)在全球鋰電池產(chǎn)能中的占比高達(dá)75%，這也是雙方戰(zhàn)略合作的另一個(gè)切入點(diǎn)。與其僅向巴基斯坦出口電池，還可以支持其建立本地化制造能力，開(kāi)發(fā)更適合本國(guó)國(guó)情的儲(chǔ)能解決方案。

印度正通過(guò)政策支持和合資企業(yè)推動(dòng)電池發(fā)電量在2030年前突破50吉瓦時(shí)，巴基斯坦亦可借鑒這一經(jīng)驗(yàn)，在中國(guó)協(xié)助下走上類似道路。這將有助于巴基斯坦穩(wěn)定電網(wǎng)、優(yōu)化可再生能源整合，同時(shí)也能增強(qiáng)系統(tǒng)韌性。

對(duì)中國(guó)而言，支持巴基斯坦儲(chǔ)能行業(yè)也將為中國(guó)的原材料、技術(shù)和專業(yè)知識(shí)創(chuàng)造長(zhǎng)期需求，在強(qiáng)化中國(guó)在不斷發(fā)展的儲(chǔ)能市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)力的同時(shí)，也能為中國(guó)帶來(lái)持續(xù)的商業(yè)利益。

這些舉措不僅能應(yīng)對(duì)巴基斯坦能源挑戰(zhàn)，更是中國(guó)推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步。如果中國(guó)希望確立其在全球南方能源轉(zhuǎn)型中的領(lǐng)導(dǎo)地位，就需要幫助合作國(guó)家克服系統(tǒng)性障礙，而不僅僅是出口光伏板。全面的合作模式——包括股權(quán)投資、技術(shù)轉(zhuǎn)移與生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展——在確?？沙掷m(xù)轉(zhuǎn)型的同時(shí)，也將提升中國(guó)在全球能源轉(zhuǎn)型敘事中的領(lǐng)導(dǎo)地位。

（作者為巴基斯坦能源與環(huán)境智庫(kù)Renewables First研究和合作網(wǎng)絡(luò)經(jīng)理；編輯：韓舒淋）